UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Escuela de …

FORMULACION Y
EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Tema:

Equipo:

i
Índice
Página
 1. RESUMEN EJECUTIVO
Se construye al final del proyecto (de 1 a 2 págs.)
 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. Información del proyecto

2.1.1. Nombre del proyecto

2.1.2. Actividad económica y Código CIIU

2.1.3. Promotores

a) Alexis Bocanegra, alumno del IX Ciclo de la carrera de

Administración y Gerencia de la URP, con interés en XXXX, con
experiencia en XXXX y espera contribuir en el proyecto en XXXX.

2.1.4. Justificación

2.1.5. Objetivo General

2.1.6. Objetivos específicos

 3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. Definición del producto

Este puede ser un bien o un servicio. El producto representa un conjunto de atributos

que son valorados por el consumidor cuando pasa a su posesión o uso.
Al definir un producto, se debe estar en condiciones de dar respuesta, entre otras, a
las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son las características del producto? (químicas, forma, contenido,
empaque, envase, etc.)
 ¿Cuál es su principal atributo o ventaja?

3.2. Análisis del entorno del mercado

El análisis del entorno involucra el estudio del marco económico, socio cultural,
tecnológico, institucional y político que está relacionado con el proyecto y que puede
influir en la configuración de la demanda y la oferta del bien o servicio que se ofrece al
mercado.

3.3. Análisis de la Demanda

Realizar encuesta virtual (el informe de resultados va en Anexo)
¿Quiénes consumen y/o usan el producto?
• ¿Quiénes compran el producto?
• ¿Dónde compran el producto?
• ¿Dónde se encuentran?
• ¿Cuántos son?
• ¿Cuáles son sus hábitos y actitudes respecto a la compra y uso del producto?
(cuánto compran, en qué ocasiones lo consumen, etc).
• ¿Cómo usan el producto?
 3.3.1. Segmentación de Mercado

3.3.2. Proyección de la demanda

3.3.2.1. Mercado potencial

3.3.2.2. Mercado disponible

3.3.2.3. Mercado objetivo

3.4. Análisis de la oferta

¿Cuántas empresas producen el bien o servicio?

¿Quiénes competirán con el proyecto/quién es el líder?
¿Cuál es el precio de los insumos a utilizarse en la producción?
¿Cuál es el volumen total de producción y venta del bien?
¿Cuánto se vende localmente/exporta?

3.4.1. Análisis de los competidores potenciales

3.4.2. Análisis del Mercado de Proveedores

3.5. Análisis de la comercialización

Previamente contar con resultado de la Encuesta, y cruzar con la información de los

puntos 3.1. al 3.4.2., para proyectar el cómo debe ser:

3.5.1. Características del producto o servicio

Producto: ¿empaque, marcas, etc?

3.5.2. Política de precios

¿manejo de precio competitivo?
 3.5.3. Promoción
Promoción ¿cómo comunicas lo que ofreces?

3.5.4. Distribución

Plaza: ¿dónde y cómo ofreces el producto?

 4. ESTUDIO LEGAL

4.1. Forma Societaria

4.2. Licencias

4.3. Afectación Tributaria

4.4. Registro de Marcas

4.5. Constitución de una empresa, presupuesto

 5. ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico define los aspectos fundamentales de la ingeniería del proyecto: el
proceso tecnológico de producción, el tamaño y la localización de la planta. Para tal
efecto, se utiliza información proveniente principalmente de los estudios de mercado y
de la organización.

5.1. Procesos

Se determinan los métodos y los procesos para producir bienes o servicios; identifica
el uso de tecnología, mano de obra, equipos, etc.

5.1.1. Especificación de infraestructura y equipos necesarios

5.1.2. Identificación de materias primas (insumos), mano de obra directa

y otros

5.2. Tamaño del Proyecto

En un sentido práctico el tamaño del proyecto está dado por la cantidad de unidades
de producción (artículos, atenciones, etc.) requeridas para poder atender el mercado
objetivo

5.3. Localización del Proyecto

 6. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
Definir la estructura organizativa bajo la cual funcionará la empresa

6.1. Puestos de trabajo

6.2. El Organigrama funcional

7. ESTUDIO AMBIENTAL

7.1. Identificación de impacto ambiental

7.2. Acciones de mitigación ambiental y presupuesto

 8. PROYECCIÓN DE COSTOS e INGRESOS

8.1. Pronóstico de Ventas

8.2. Cálculo de costos

8.2.1. Costo total

8.2.2. Costo unitario

8.3. Determinación del precio de venta

8.4. Punto de equilibrio

 9. PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN Y SU FINANCIAMIENTO

9.1. Inversión total

9.1.1. Activo tangible y depreciación

9.1.2. Activo intangible y amortizaciones

9.1.3. Capital de trabajo y recuperación

9.1.4. El Programa de Inversión

9.2. Financiamiento

9.2.1. El programa de financiamiento

9.2.2. Préstamos
 10. PROYECCION DE LOS INGRESOS

10.1. Las fuentes de Ingresos del Proyecto

10.2. El valor residual del activo

 11. EVALUACION FINANCIERA

11.1. Flujo de Caja

11.2. La Tasa de Descuento

11.3. Valor Actual Neto (VAN)

11.4. Tasa Interna de Retorno (TIR)

11.5. Período de Recuperación del Capital (PRC)

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 13. ANEXOS

Se presenta información que sustenta lo tratado en los puntos anteriores.