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O novo consumidor
pós COVID
May, 2020
02
Agenda “Winning the recovery”
03
O que esperar do novo
consumidor?
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
1. Data set includes global top 3000 companies by market cap in 2019, excluding some subsidiaries, holding companies and companies who have delisted since
Fonte: Corporate Performance Analytics, S&CF Insights, S&P McKinsey & Company 4
Retração substancial do PIB é esperada
Queda PIB Real Crescimento Retorno a
(Cenários A1 & A3) Crescimento PIB Real: crise COVID-19, 2019 Q4 a 2020 Q2, PIB 2020, patamar
index (2019 Q4 = 100), moeda local % variação % variação pré crise
120
Rápido e China¹ -4.9 -2.0 2020 Q4
110
efetivo
EUA -8.1 -2.5 2020 Q4
controle da 100
disseminação Mundo -6.5 -2.7 2021 Q1
90
do vírus
80 Brasil -8.8 -3.8 2021 Q1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020 2021
120
Efetiva China¹ -5.7 -4.4 2021 Q4
110
resposta da
EUA -11.2 -8.1 2023 Q1
saúde pública, 100
mas retorno 90 Mundo -8.4 -6.5 2022 Q3
do vírus
80 Brasil -11.8 -8.6 2023 Q1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020 2021
1. Sazonalidade ajustada
02
Agenda “Winning the recovery”
03
O que esperar do novo
consumidor?
350
300 S&P500
250
Não resilientes
200
150
100
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Calculado como a média da mediana de performance por sub setor dos Resilientes vs Não Resilientes. Inclui 1140 empresas (exclui FIG e REITs)
2 Empresas outperformers foram definidas como as top quartile em media geométrica de TRS por setor
Fonte: CPAnalytics; McKinsey analysis McKinsey & Company 7
O que os resilientes fazem?
Reimaginar
Reimaginar como será o “novo
Retornar normal” e definir implicações em
Gerenciar o período de crise e como a empresa deveria reinventar
Responder endereçar oportunidades para e desenhar a estratégia e operação
Garantir medidas apropriadas uma retomada mais saudável
de resposta a crise e e rentável
continuidade da operação
02
Agenda “Winning the recovery”
03
O que esperar do novo
consumidor?
Infecções
Proteção a vidas
Proteção a subsistência
Impacto econômico
-8 a -13%
choque
econômico
Medidas Fechamento de aglomerações e Fechamento de varejo não Relaxamento escalonado do Reabertura completa com possível
regulatórias serviços de alimentação essencial; medidas de distanciamento por grupo de risco de retomada de medidas
isolamento social risco, e reabertura do varejo caso vírus ocorra novamente
Mudanças no Estocagem de produtos Demanda por frescos e Lower spending, more saving Novo normal se estabelece
consumidor industrializados ingredientes, e também higiene Cautions return to retail with
Início da migração para online Grande mudança para digital high hygiene expectations
em alimentos, se disponível Continued higher online
Somente e-commerce para não ordering
alimentos
Fonte: McKinsey analysis, in partnership with Oxford Economics McKinsey & Company 12
A crise está afetando severamente a
vida dos Brasileiros
~80% ~40%
pessimista ou medo de perder
inseguro com o emprego
relação a economia
~50% ~70%
renda reduzida cortando
gastos
Fonte: McKinsey & Company M&S COVID-19 Brazil Consumer Pulse Survey 04/23 - 26/2020 N = 1,046; sampled and weighted to match Brazil gen pop 18+ years McKinsey & Company 13
25 24 23
21
No entanto, as Groceries 20 20
últimas
7
semanas Personal-care products 1 -1 0 1 2
apresentaram
tendência de 4 3
-5
melhora
-7 -9
Non-food child products -15
-46
-70 -69
-72 -72 -74
Apparel -79
week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6
Anterior ao COVID Pre ano novo Chines Pico do COVID Pós pico
200
150
100
50
0
12/01 12/08 12/15 12/22 12/29 01/05 01/12 01/19 01/26 02/02 02/09 02/16 02/23 03/01 03/08 03/15 03/22 03/29 04/05
1. On March 8th, 21 provinces of China announced to lower the epidemic response level, which involves over 70% population of the country.
Fonte: MIYA payment data engine, McKinsey analysis McKinsey & Company 15
Maiores preocupações relacionadas ao COVID-191
% dos respondentes muito/ extremamente preocupados
Por que esta Não saber quanto tempo vai durar 78%
A economia do Brasil
78%
75%
diferente das Não ser capaz de cumprir com minhas despesas 66%
1. Q: What concerns you most about the coronavirus (COVID-19) situation? (not a concern; minimally concerned; somewhat concerned; very concerned; extremely concerned)
Fonte: McKinsey & Company M&S COVID-19 Brazil Consumer Pulse Survey 04/23 - 26/2020 N = 1,046 Sampled and weighted to match Brazil gen pop 18+ years McKinsey & Company 16
Mudanças
profundas em
valores e
mentalidades
estão definindo
novos
comportamentos
Planeta e
Prevenção e (Re)conexões Consciência
sociedade em
planejamento afetivas ao consumir
primeiro lugar
Fonte: McKinsey & Company M&S COVID-19 response, Box 18-24 McKinsey & Company 18
Mudanças no comportamento de consumo são
esperadas para o “novo normal”
Fonte: McKinsey & Company M&S COVID-19 response McKinsey & Company 19
Digital onipresente
Atividades iniciadas desde o início do COVID-19
% das respostas
A crise COVID-19
acelerou o processo de Aplicativos de bem-estar (meditação, equilíbrio) 20% 8% 7% 11%
Source: McKinsey & Company M&S COVID-19 Brazil Consumer Pulse Survey 04/23 - 26/2020 N = 1,046 Sampled and weighted to match Brazil gen pop 18+ years McKinsey & Company 20
Digital onipresente
O que estamos vendo nos EUA
2X ~85% ~75%
crescimento de dos que usaram digital pela primeira dos que usaram pela primeira vez
e-commerce em supermercado vez ficaram muito satisfeito pretendem continuar usando
Potenciais implicações
• Go-to-market digital acelerado (e-comm, plataformas, omni, D2C para indústria)
• Rede de lojas físicas repensada
• Aceleração do investimento em mídia digital, em especial a mídia de resposta direta/performance
• Aumento da captação de dados dos consumidores de forma direta ou em parceira (construção de CDP)
• Não basta estar online, a experiência (UX) deve ser continuamente melhorada
• Novas oportunidades de negócios – “plataformização”/ ecossistemas da oferta de serviços
Potenciais implicações
Fonte: McKinsey & Company M&S COVID-19 response McKinsey & Company 22
Aumento da (in)fidelidade
No Brasil ...
~25% 30-40%
frequentando comprando
novas lojas novas marcas
Na China...
~35% ~20%
compraram outras marcas planejam não voltar a consumir
durante a crise COVID-19 as marcas anteriores pós crise
Potenciais implicações
• Foco em consumidores leais
• Assegurar disponibilidade de produtos em canais chave
• Explorar conexões afetivas entre marcas e consumidores
Fonte: McKinsey & Company M&S COVID-19 Brazil Consumer Pulse Survey 04/23 - 26/2020 N = 1,046 Sampled and McKinsey & Company 23
weighted to match Brazil gen pop 18+ years
Consumo seguro
Source: McKinsey & Company M&S COVID-19 Brazil Consumer Pulse Survey 04/23 - 26/2020 N = 1,046 Sampled and weighted to match Brazil gen pop 18+ years McKinsey & Company 24
Saúde e qualidade de vida
O que estamos vendo (BR)
~60% ~80%
estão consumindo mais produtos Consumidores estão buscando fazer
frescos/ não industrializados durante a alguma atividade física dentro de casa
crise comparativamente a antes
Potenciais implicações
Source: McKinsey & Company M&S COVID-19 Brazil Consumer Pulse Survey 04/23 - 26/2020 N = 1,046 Sampled and weighted to match Brazil gen pop 18+ years McKinsey & Company 25
O novo papel da casa
Fonte: McKinsey & Company M&S COVID-19 response McKinsey & Company 26
Casualização e Indulgência
O que estamos vendo Importância dos fatores para escolher de marca
• Durante a quarentena, pessoas se acostumaram a usar de vestuário/ fashion
roupas confortáveis e viram barreiras entre trabalho e
casa rompidas 2 menos importantes 2 mais importantes
• Por outro lado, indulgência e cuidado pessoal ganhou Estilo que eu gosto -3 75
importância
Comforto -2 73
Fonte: McKinsey & Company M&S COVID-19 Germany and UK McKinsey & Company 27
Sustentabilidade redefinida
O que estamos vendo
2/3 ~60%
Acham mais importante estão fazendo mudanças
do que antes limitar significativas de estilo de
impactos de mudanças vida para reduzir o impacto
climáticas no meio ambiente
Potenciais implicações
Fonte: McKinsey & Company M&S COVID-19 Germany and UK McKinsey & Company 28
Propósito
Potenciais implicações
Fonte: McKinsey & Company M&S COVID-19 response McKinsey & Company 29
Desvalorização da metrópole
Potenciais implicações
Fonte: McKinsey & Company M&S COVID-19 response McKinsey & Company 30
Considerações finais
Fonte: McKinsey & Company M&S COVID-19 response McKinsey & Company 31