Coronavirus COVID-19

Perspectivas del
consumidor: Colombia
Resultados de la encuesta de consumidores realizada
entre el 29 de abril y el 4 de mayo de 2020

Actualizado: 11 de mayo de 2020

Angela Samper
Carlos Buitrago
Juan Franco
CONFIDENCIAL Y DE PROPIEDAD
Cualquier uso de este material sin el permiso específico de McKinsey & Company
está estrictamente prohibido
• COVID-19 es, ante todo, un gran desafío humanitario. Miles de profesionales de la salud están
luchando contra el virus, poniendo sus propias vidas en riesgo. Los sistemas de salud
sobrecargados necesitarán tiempo y apoyo para volver a una apariencia de normalidad.
• Resolver el desafío humanitario es, por supuesto, la prioridad #1. Queda mucho por hacer a
nivel mundial para responder y recuperarse, desde el recuento de los costos humanitarios del
virus, hasta el apoyo a las víctimas y sus familias y la búsqueda de una vacuna.
• Este documento pretende aportar a un objetivo más limitado: proporcionar información
relevante sobre el comportamiento de los consumidores durante la actual situación de
COVID-19. Este documento incluye información sobre las encuestas realizadas entre el 29 de abril
y el 4 de mayo y ofrece análisis comparativo con los datos anteriores del 3 de abril y el 6 de
abril, en Colombia

McKinsey & Company 2

Resumen
Semana 7 de medidas restrictivas (29 de abril - 4 de mayo)
 Al igual que el mes anterior, sólo 1/3 de los colombianos son optimistas y la mayoría se está dando cuenta de que la crisis tendrá un impacto
prolongado:
— El 88% cree que tomará +2 meses para recuperarse del impacto personal y financiero, mientras que el 64% espera que la recuperación dure
+4 meses (vs. 46% en abril)
— El empleo se ha deteriorado aún más, con una reducción del 25% en el empleo a tiempo completo desde el comienzo de la crisis (frente al 20%
Resumen del en abril), y el impacto observado en todos los niveles de ingresos es aún más fuerte para los consumidores de ingresos más bajos (-33% frente a
-20% de ingresos más altos)
sentimiento
del
consumidor  La intención de compra sigue siendo negativa para los colombianos en la mayoría de las categorías, excluyendo los artículos de primera
necesidad y de entretenimiento
 En todas las categorías de alimentos, el consumo ha cambiado durante COVID-19, con un mayor aumento de las categorías de alimentos frescos
y básicos (72% de aumento frente al 70% en abril) y la reducción del consumo de bebidas alcohólicas (51% de reducción frente al 49% en abril)
 A pesar de la tendencia negativa general en la compra, los consumidores muestran una mayor frecuencia de compra en línea para categorías como
la entrega de alimentos (+3p.p. vs. Abril), entretenimiento en el hogar y libros/noticias (+8p.p. vs. Abril)

 Más colombianos trabajan desde casa o no trabajan (60% vs. 55% en abril). Han surgido nuevas tendencias de hábitos:
— Choque a la lealtad: Los consumidores son más leales a los supermercados/tiendas de abarrotes que a las marcas de alimentos. El 15% está
experimentando con nuevas tiendas, el 17% podría quedarse con la nueva opción (contra el 12% en abril), pero el 58% está probando nuevas
Tendencias marcas y el 30% podría cambiarse a ella (contra el 19% en abril)
de comporta- — Cambio al valor: 72% de los colombianos (vs. 75% en abril) están recortando el gasto, lo que lleva a probar nuevas alternativas, incluyendo
miento productos de "valor". 58% de los consumidores (vs. 55% en abril) han cambiado a marcas más baratas o fueron impulsados por una promoción
emergentes — Cambio de canal/ todo en línea: La experiencia en línea se está acelerando en múltiples ocasiones, por ejemplo: el 21% de los colombianos
están usando más o tratando de usar canales digitales para pedir alimentos a domicilio y el 52% están usando opciones de aprendizaje en línea
— Sano, higiénico y local: la preocupación por la higiene comienza a surgir promoviendo un cambio hacia productos frescos, más sanos y de
origen local. La limpieza y poca afluencia emergen como factores clave de decisión a la hora de elegir una nueva tienda/restaurante

Fuente: McKinsey & Company McKinsey & Company 3

Resumen
Semana 7 de medidas restrictivas (29 de abril - 4 de mayo)
 Al igual que el mes anterior, sólo 1/3 de los colombianos son optimistas y la mayoría se está dando cuenta de que la crisis tendrá un impacto
prolongado:
— El 88% cree que tomará +2 meses para recuperarse del impacto personal y financiero, mientras que el 64% espera que la recuperación dure
+4 meses (vs. 46% en abril)
— El empleo se ha deteriorado aún más, con una reducción del 25% en el empleo a tiempo completo desde el comienzo de la crisis (frente al 20%
Resumen del en abril), y el impacto observado en todos los niveles de ingresos es aún más fuerte para los consumidores de ingresos más bajos (-33% frente a
-20% de ingresos más altos)
sentimiento
del
consumidor  La intención de compra sigue siendo negativa para los colombianos en la mayoría de las categorías, excluyendo los artículos de primera
necesidad y de entretenimiento
 En todas las categorías de alimentos, el consumo ha cambiado durante COVID-19, con un mayor aumento de las categorías de alimentos frescos
y básicos (72% de aumento frente al 70% en abril) y la reducción del consumo de bebidas alcohólicas (51% de reducción frente al 49% en abril)
 A pesar de la tendencia negativa general en la compra, los consumidores muestran una mayor frecuencia de compra en línea para categorías como
la entrega de alimentos (+3p.p. vs. Abril), entretenimiento en el hogar y libros/noticias (+8p.p. vs. Abril)

 Más colombianos trabajan desde casa o no trabajan (60% vs. 55% en abril). Han surgido nuevas tendencias de hábitos:
— Choque a la lealtad: Los consumidores son más leales a los supermercados/tiendas de abarrotes que a las marcas de alimentos. El 15% está
experimentando con nuevas tiendas, el 17% podría quedarse con la nueva opción (contra el 12% en abril), pero el 58% está probando nuevas
Tendencias marcas y el 30% podría cambiarse a ella (contra el 19% en abril)
de comporta- — Cambio al valor: 72% de los colombianos (vs. 75% en abril) están recortando el gasto, lo que lleva a probar nuevas alternativas, incluyendo
miento productos de "valor". 58% de los consumidores (vs. 55% en abril) han cambiado a marcas más baratas o fueron impulsados por una promoción
emergentes — Cambio de canal/ todo en línea: La experiencia en línea se está acelerando en múltiples ocasiones, por ejemplo: el 21% de los colombianos
están usando más o tratando de usar canales digitales para pedir alimentos a domicilio y el 52% están usando opciones de aprendizaje en línea
— Sano, higiénico y local: la preocupación por la higiene comienza a surgir promoviendo un cambio hacia productos frescos, más sanos y de
origen local. La limpieza y poca afluencia emergen como factores clave de decisión a la hora de elegir una nueva tienda/restaurante

Fuente: McKinsey & Company McKinsey & Company 4

La incertidumbre sigue siendo el sentimiento predominante en Colombia,
con 1/3 siendo optimista sobre la recuperación económica

Confianza en la recuperación económica de su propio país después de-COVID-191, Porcentaje de encuestados

América República
Colombia Argentina Central Chile Perú Dominicana Brasil US Alemania España Italia China

3-6 Abril 1-4 Mayo 1-4 Mayo 1-4 Mayo 1-4 Mayo 1-4 Mayo 1-4 Mayo 7-10 Mayo 18-19 Abril 16-19 Abril 16-19 Abril 16-19 Abril 15-19 Abril

Optimista: la 12 10
25 29 23 24
economía se 35 32
39 37 35
recuperará en 2-3 43
52
meses
47 54
No estoy seguro: la
economía se verá 52 57
58 63
afectada por 58 48
57 54 55
6-12 meses o más 54 44
41 36
Pesimista: COVID-
19 tendrá un 23 20
10 14 2 16 13
8 7 8 4
impacto duradero en
la economía
Desarrollo temprano y aceleración Acumulación tardía Recuperación
Etapa de desarrollo de COVID-19
1. P: ¿Cómo es su nivel de confianza general en las condiciones económicas después de la situación de COVID-19? Clasificado de 1 Muy optimista a 6 Muy pesimista

Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de McKinsey & Company 5
Colombia de más de 18 años
Los colombianos siguen reduciendo sus gastos y están cada vez más
preocupados por sus ingresos
Sentimiento general en la población general de Colombia1
Porcentaje de encuestados Var vs. April
Totalmente en desacuerdo/ en desacuerdo Algo en desacuerdo/ de acuerdo Muy de acuerdo/ de acuerdo Muy de acuerdo/
de acuerdo2

He sido afectado personalmente por el coronavirus (COVID-19) 39% 25% 36% +2

Estoy muy preocupado por perder mi trabajo 18% 28% 54% -16
Mi capacidad para llegar a fin de mes ha sido impactada
14% 31% 56% -3
negativamente por el coronavirus o COVID-19
Mi capacidad de trabajo se ha visto reducida por el coronavirus o
19% 25% 56% -9
COVID-19
Mis ingresos se han visto afectados negativamente por el
10% 25% 66% +13
coronavirus (COVID-19)
La incertidumbre sobre la economía me impide hacer compras o
5% 29% 67% -5
inversiones que de otra manera haría
Estoy recortando mis gastos 5% 23% 72% -3
Dada la economía y mis finanzas personales,
2% 14% 84% -5
Tengo que tener mucho cuidado en cómo gasto mi dinero

1. P: Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. Por favor, seleccione sólo una respuesta
para cada afirmación.
2. Mide la diferencia (p.p) en "fuertemente de acuerdo/acuerdo" entre el actual y el último pulso - Abril 03-06

Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia de más de 18 años McKinsey & Company 6
El empleo a tiempo completo sigue reduciéndose, y el mayor impacto se da
en los consumidores de bajos ingresos
Empleado de tiempo completo Independiente / contratista
Situación laboral antes de COVID-19 y actualmente1,2
Empleado a tiempo parcial Desempleado, jubilado, estudiante y ama de llaves
Porcentaje de encuestados

Empleo a tiempo completo por nivel de ingresos1,2,3

16
28 Antes 37
32
Más alto4 April 03-06 27 -33%
20
19 May 01-04 25
17
18
Antes 45
17 17 -27%
-25% Medio4 April 03-06 35

May 01-04 33
45
36 34 Significativamente
Antes 55
menos personas
trabajando a Más bajo4 April 03-06 48 -20%
Antres de April 03-06 May 01-04 tiempo completo
COVID-19 May 01-04 44
(vs. 20% en abril)
1. P: ¿Cuál de las siguientes opciones le describe mejor actualmente?
2. P: ¿Cuál era su situación laboral antes de la situación del coronavirus (COVID-19)?
3. P: ¿Cuál de las siguientes categorías representa mejor el ingreso anual de su familia (antes de impuestos)?
4. Máximo: >19.999 USD; Medio: 12.500 - 19.999 USD; Mínimo: <12.500 USD

Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 7
más de 18 años
Los colombianos empleados trabajan cada vez más desde casa y se observa
una tendencia en todos los grupos de edad
Trabajando desde casa Trabajando afuera Empleado, pero no trabajando
Situación laboral durante COVID-191
Porcentaje de encuestados

Los colombianos
55 56 empleados de más de
60 61 63
35 años tienen la
mayor tasa de trabajo
desde el hogar,
mientras que las
16
15 personas de 18 a 24
23 29 21
años tienen la mayor
29 tasa de empleo pero no
23
17 15 17 de trabajo actual
Abril 03-06 Mayo 01-04 18–24 años 25–34 años +35 años

1.P: ¿Qué es lo que mejor describe su situación laboral actual?

Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 8
más de 18 años
Los colombianos se están dando cuenta que el impacto personal y financiero
de COVID-19 será más largo: el 64% cree que será más de 4 meses

Ajustes a las rutinas1 Impacto en las finanzas personales y del hogar2

% de los encuestados % de los encuestados

Más de un año 4% Más de un año 5%

13% 12%
7 – 12 meses 11%
7 – 12 meses 15%
18% ~64% 20% ~64%
4 – 6 meses 31% creen que de los
pasarán más de 4 – 6 meses 36% encuestados
dos meses creen que sus
33% antes de que las 32% finanzas se
rutinas vuelvan a verán afectadas
la normalidad por más de 4
2 – 3 meses 46% (frente al 46% en meses debido a la
abril) 2 – 3 meses 32% situación del
24%
31% coronavirus
(frente al 56% en
0 – 1 mes abril)
10% 8%
0 – 1 mes 9% 6% Sin impacto 2% 5%
3-6 de abril 1-4 de mayo 3-6 de abril 1-4 de mayo

1. P: ¿Cuánto tiempo cree que necesita ajustar sus rutinas, dada la actual situación del coronavirus o COVID-19, antes de que las cosas vuelvan a la normalidad en el país (por ejemplo, el gobierno levanta las restricciones
sobre eventos / viajes)?
2. P: ¿Cuánto tiempo cree que sus finanzas personales / domésticas se verán afectadas por el coronavirus o la situación de COVID-19?
Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 9
más de 18 años
La mayoría de los consumidores esperan una reducción significativa de sus
ingresos, lo que repercute directamente en los ahorros de sus hogares
Reducir/reducir ligeramente Igual Aumentar / aumentar mucho

Ingresos de los hogares1,2 Gasto del hogar1,2 Ahorros de la familia1,2

% de los encuestados % de los encuestados % de los encuestados
4% 4% 10% 5% 6% 9%
18% 17% 11% 12%
38% 18%
30% 48% 50%

32% 85%
78% 79% 21% 20% 83%
73%
60%

31% 30% 30%

Últimas 2 Últimas 2 Próximas Últimas 2 Últimas 2 Próximas Últimas 2 Últimas 2 Próximas

semanas semanas 2 semanas semanas semanas 2 semanas semanas semanas 2 semanas
Abril 03-06 Mayo 01-04 Abril 03-06 Mayo 01-04 Abril 03-06 Mayo 01-04
1. P: ¿Cómo ha afectado la situación del coronavirus o COVID-19 a sus ingresos, gastos y ahorros disponibles en las últimas dos semanas?
2. P: ¿Cómo cree que sus ingresos, gastos y ahorros totales disponibles pueden cambiar en las próximas dos semanas?

Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 10
más de 18 años
La salud pública, el cuidado familiar y la economía son las principales
preocupaciones de los colombianos
Las mayores preocupaciones de la población de Colombia se relacionan con el coronavirus o COVID-191
Porcentaje de encuestados que están muy preocupados o extremadamente preocupados
Var. vs. Abril (Muy preocupado/
Muy preocupado/ extremadamente preocupado extremadamente preocupado2)

Salud pública 79% -5%

Cuidando a mi familia 77% -3%
Incertidumbre de cuánto durará 75% -1%
Seguridad mia o mi familia 72% -5%
La economia del pais 72% -8%
Salud de mis parientes vulnerables 71% -4%
Impacto negativo en mi trabajo o ingresos 67% -5%
Contribuir a la propagación del virus 61% -1%
Impacto negativo en mi negocio 60% -3%
No poder obtener los suministros que necesito 56% -9%
Mi salud personal 54% -4%
No poder cumplir con mis obligaciones financieras
Impacto en los próximos eventos.
50%
47%
-5% 79%
-1%
de los colombianos
Mi salud mental 36% +3% siguen muy/
Impacto en los próximos planes de viaje 33% +5% extremadamente
preocupados por la
1. P: ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación del coronavirus o del COVID-19? salud pública
(no es una preocupación; mínimamente preocupada; algo preocupada; muy preocupada; extremadamente preocupada)
2. Mide la diferencia (p.p) en "muy preocupado/extremadamente preocupado" entre el actual y el último pulso - Abril 03-06
Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 11
más de 18 años
La intención de compra sigue siendo en su mayoría negativa, con una
expectativa ligeramente mayor en comparación con el mes pasado
El gasto esperado en las próximas 2 semanas comparado con el habitual 1 Por encima de +5 -5 a +5 Por debajo de -5
% de los encuestados
Intención neta2 Intención neta 2
Disminuyo Igual Aumento
Total Var3 Total Var3
Alimentos 10 36 +26 -8 Entretenimiento en casa 23 25 +2 -3
Mediasnueves/onces (Snacks) 44 13 -31 -2 Libros/revistas/noticias 52 9 -43 +3
Productos de tabaco 41 10 -31 +14 Electrónica de consumo 73 6 -67 +9
Comida para llevar y entrega 35 24 -11 +6 Entretenimiento fuera del hogar 88 3 -85 +4
Alcohol 61 6 -55 +10 Cuidado de mascotas 45 5 -40 +10
Restaurante de servicio rápido 58 12 -46 +5 Fitness & bienestar 73 5 -68 +7

Restaurante 66 9 -57 +12 Servicios de cuidado personal 63 4 -59 +11

Calzado 94 1 -93 +1 Gasolina 64 6 -58 +16

Vestidos 77 4 -73 +10 Compras de vehículos 81 4 -77 +8

Joyería 83 4 -79 +11 Alquileres vivienda corto plazo 55 5 -50 +7

Accesorios 77 1 -76 +8 Viajar en vehículo 87 3 -84 +6

Productos infantiles 27 15 -12 -2 Cruceros 87 4 -83 +8

Suministros para el hogar 14 25 +11 0 Aventuras y tours 89 1 -88 +5

Productos cuidado personal 13 19 +6 +3 Vuelos internacionales 92 1 -91 -3

Cuidado de la piel y maquillaje 53 5 -48 +11 Estancias en hoteles/resortes 92 2 -90 +4

Muebles y electrodomésticos 80 3 -77 +8 Vuelos nacionales 87 3 -84 +5

1. P: Durante las próximas 2 semanas, ¿esperas que gastarás más, casi lo mismo, o menos dinero en estas categorías de lo habitual?
2. La intención neta se calcula restando el porcentaje de encuestados que declaran que esperan reducir el gasto del porcentaje de encuestados que declaran que esperan aumentar el gasto
3. Mide la diferencia (p.p) en "Intención neta" entre el actual y el último pulso (desde Abril 03-06)
Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey
más de 18 &
años
Company 12
Los consumidores colombianos muestran mayor frecuencia de compra en
línea para categorías como entrega de alimentos, entretenimiento en el
hogar y noticias
Cambio esperado en el canal de compras por categoría en las próximas 2 semanas1 Presencial En línea

Variación vs. Abril

(p.p. cuota de compras en línea
-70% -35% 0% +35% +70% en frecuencia de canal)

Lo esencial Alimentos -3
del hogar Mediasnueves/onces (Snacks) +3
Suministros para el hogar -5
Productos de cuidado personal -3
Productos infantiles no alimentarios -9
Entretenimiento Entretenimiento en casa +8
en casa Libros/revistas/periódicos -1
Discrecional La comida para llevar y la entrega +2
Alcohol +7
Mobiliario y electrodomésticos -3
Cuidado de la piel y maquillaje +5
Fitness y bienestar -3
Electrónica de consumo +8
Productos de tabaco -7
OTC n.a
1. P: ¿Y dónde espera comprar estas categorías? Díganos si comprará en los siguientes lugares más, más o menos lo mismo, o menos en las próximas 2 semanas.
Por favor, tenga en cuenta que si no compra en uno de estos lugares hoy y no lo hará en las próximas 2 semanas, por favor seleccione "N/A" - no hizo esta pregunta para las categorías no mostradas
2. La intención neta se calcula restando el porcentaje de encuestados que dicen esperar reducir la frecuencia de compra del porcentaje de encuestados que dicen esperar aumentar la frecuencia de compra

Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 13
más de 18 años
Los consumidores mantienen una mayor asignación de tiempo a medios de
comunicación y noticias con una ligera recuperación en las horas de trabajo
Disminuyó Igual Aumentó
Cambio esperado en la asignación de tiempo durante las
próximas dos semanas1
Porcentaje de encuestados Intención neta (%)2
Total Var.3
Contenido de video 12% 44% 44% +32 -9
Redes sociales 12% 43% 45% +33 -8
Mensajes de texto, chat, mensajes 13% 45% 42% +29 -9
Leer noticias en línea 14% 48% 38% +24 -18
Películas o espectáculos 16% 37% 48% +32 -8
Noticias en vivo 19% 50% 31% +12 -20
Trabajo 23% 44% 32% +9 +17
Televisión 29% 46% 25% -4 -12
Leer por interés personal 37% 44% 19% -18 -11
Videojuegos 39% 33% 28% -11 -6
Compras en línea (Comida) 48% 30% 22% -26 -5
Leer noticias impresas 51% 39% 10% -41 -3
Compras en línea (no comida) 55% 28% 18% -37 +1
1. P: Durante las próximas 2 semanas, ¿cuánto tiempo espera dedicar a estas actividades en comparación con el tiempo que normalmente dedica a ellas?
2. La intención neta se calcula restando el porcentaje de encuestados que declaran que esperan reducir el tiempo empleado del porcentaje de encuestados que declaran que
esperan aumentar el tiempo empleado
3. Mide la diferencia (p.p) en "Intención neta" entre el actual y el último pulso (desde Abril 03-06)
Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 14
más de 18 años
En todas las categorías los colombianos están usando más o probando
nuevas actividades digitales, especialmente video y streaming en línea
¿Ha usado o hecho algo de lo siguiente desde que comenzó COVID-191,2
Porcentaje de encuestados
No usa Comenzó a usar Usa más Usa aproximadamente igual Usa menos

Entrega a domicilio de alimentos 70% 4% 17% 7%

Entrega a domicilio de restaurantes 87% 5% 5% 2%

Entrega a domicilio de kits de comida 85% 3% 7% 5%

Videoconferencia para uso profesional 51% 16% 29% 4%

Chats virtuales/ de video para uso personal 39% 15% 38% 7%

Aprendizaje remoto para mí o para mis hijos 40% 14% 38% 7%

Streaming de medios en línea (ej. Netflix) 33% 7% 46% 12%

Tik Tok 76% 11% 9% 3%

Jugar juegos en línea 57% 7% 28% 6%

Mirar videojuegos en línea 76% 6% 13% 4%

Entrenamiento personal en línea 59% 14% 20% 5%

Telemedicina para la salud mental o física 86% 7% 4% 3%

Aplicación de bienestar (ej. Meditación) 68% 10% 17% 5%

1. P: ¿Ha utilizado o hecho alguno de los siguientes elementos desde que comenzó la situación del coronavirus o COVID-19? Si es así, P: ¿Qué describe mejor cuándo ha hecho o utilizado cada uno de estos elementos?
2. (acaba de empezar a utilizar desde que se inició el Coronavirus, utiliza más desde que se inició el Coronavirus, utiliza más o menos lo mismo desde que se inició el Coronavirus, utiliza menos desde que se inició el Coronavirus)
Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 15
más de 18 años
Resumen
Semana 7 de medidas restrictivas (29 de abril - 4 de mayo)
 Al igual que el mes anterior, sólo 1/3 de los colombianos son optimistas y la mayoría se está dando cuenta de que la crisis tendrá un impacto
prolongado:
— El 88% cree que tomará +2 meses para recuperarse del impacto personal y financiero, mientras que el 64% espera que la recuperación dure
+4 meses (vs. 46% en abril)
— El empleo se ha deteriorado aún más, con una reducción del 25% en el empleo a tiempo completo desde el comienzo de la crisis (frente al 20%
Resumen del en abril), y el impacto observado en todos los niveles de ingresos es aún más fuerte para los consumidores de ingresos más bajos (-33% frente a
-20% de ingresos más altos)
sentimiento
del
consumidor  La intención de compra sigue siendo negativa para los colombianos en la mayoría de las categorías, excluyendo los artículos de primera
necesidad y de entretenimiento
 En todas las categorías de alimentos, el consumo ha cambiado durante COVID-19, con un mayor aumento de las categorías de alimentos frescos
y básicos (72% de aumento frente al 70% en abril) y la reducción del consumo de bebidas alcohólicas (51% de reducción frente al 49% en abril)
 A pesar de la tendencia negativa general en la compra, los consumidores muestran una mayor frecuencia de compra en línea para categorías como
la entrega de alimentos (+3p.p. vs. Abril), entretenimiento en el hogar y libros/noticias (+8p.p. vs. Abril)

 Más colombianos trabajan desde casa o no trabajan (60% vs. 55% en abril). Han surgido nuevas tendencias de hábitos:
— Choque a la lealtad: Los consumidores son más leales a los supermercados/tiendas de abarrotes que a las marcas de alimentos. El 15% está
experimentando con nuevas tiendas, el 17% podría quedarse con la nueva opción (contra el 12% en abril), pero el 58% está probando nuevas
Tendencias marcas y el 30% podría cambiarse a ella (contra el 19% en abril)
de comporta- — Cambio al valor: 72% de los colombianos (vs. 75% en abril) están recortando el gasto, lo que lleva a probar nuevas alternativas, incluyendo
miento productos de "valor". 58% de los consumidores (vs. 55% en abril) han cambiado a marcas más baratas o fueron impulsados por una promoción
emergentes — Cambio de canal/ todo en línea: La experiencia en línea se está acelerando en múltiples ocasiones, por ejemplo: el 21% de los colombianos
están usando más o tratando de usar canales digitales para pedir alimentos a domicilio y el 52% están usando opciones de aprendizaje en línea
— Sano, higiénico y local: la preocupación por la higiene comienza a surgir promoviendo un cambio hacia productos frescos, más sanos y de
origen local. La limpieza y poca afluencia emergen como factores clave de decisión a la hora de elegir una nueva tienda/restaurante

Fuente: McKinsey & Company McKinsey & Company 16

Hay cuatro tendencias emergentes en los consumidores colombianos

A B C D

Choque a la lealtad Cambio al valor Cambio de canal / Sano, higiénico y

El cambio de tienda y de marca
genera nuevos retos y riesgos,
pero también representa nuevas
oportunidades para atraer
potenciales clientes
Inelasticidad a corto plazo,
preocupación por los ingresos
familiares a largo plazo y
aplazamiento de los gastos
discrecionales
Todo en línea
Cambio acelerado hacia las compras
en línea en todas partes (comestibles,
cuidado personal, ropa y electrónica).
Un potencial más corto
camino a la recuperación para las
tiendas locales
local
El aumento de la atención en la
mejora de la salud, junto con el
aumento de la demanda de
alimentos frescos y un entorno
de compras limpio

Los colombianos son más leales a El 72% de los colombianos está El 21% de los colombianos está La reducción del número de
las tiendas que a las marcas recortando el gasto intentando o usando más canales personas y los factores relacionados
El 15% de los consumidores está El 58% de los consumidores está digitales para recibir con la higiene son mencionados por
probando nuevas tiendas con el cambiando a nuevas marcas que alimentos más del 50% de los consumidores como
17% sin intención de volver a la ofrecen un mejor valor (son El 60% de los consumidores va a los criterios clave para elegir una tienda
original más baratas) o están en supermercados locales o El 72% de los colombianos ha
El 58% de los consumidores está promoción (frente al 55% en abril) más cercanos a su casa y planean aumentado el consumo de
probando nuevas marcas de El 26% considera que los precios continuar con este hábito después de alimentos frescos (frente al 70%
productos y el 30% no tiene intención competitivos son el factor más COVID en abril) y sigue reduciendo el consumo
de volver a la que usaba antes (frente importante para elegir su de bebidas alcohólicas
al 19% en abril) tienda/supermercado

McKinsey & Company 17

 TENDENCIAS DE COMPORTAMIENTO EMERGENTES "CHOQUE A LA LEALTAD
A

Los consumidores siguen siendo leales a las tiendas/supermercados: sólo el

15% ha cambiado su tienda principal en favor de una más cercana
Razón para cambiar de tienda1,
% los encuestados que han cambiado de tienda

Variación2 Post-COVID
El 86% de los consumidores Más cerca de casa 34 -1
sigue visitando su tienda
Cambió a tienda online 13 =
regular/primaria para hacer
sus compras (vs. 85% en Ofrece un mejor servicio de entrega 13 +3
El 30% de
abril) Bajo abastecimiento de muchos artículos 9 +2
los
No tiene precios competitivos 7 -1 consumidores
El 14% de los consumidores planean
Ofrece mejores servicios de recogida 7 +1 quedarse con la
ha cambiado/empezado a ir a nueva tienda
La tienda no se siente segura /
una tienda diferente (frente al libre de infección
6 -1 principal
después de
15% en abril) Agotado en sus marcas privadas 4 -2
COVID
Más cerca del trabajo 3 -1 (vs. 19% en
abril)
Falta de buena calidad de productos
3 =
frescos

1. P: ¿Por qué ha cambiado de su tienda regular/primaria por su tienda de comestibles?

2. Mide la diferencia (p.p) en "la razón para cambiar de tienda" entre el pulso actual y el último pulso - Abril 03-06

Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 18
más de 18 años
 TENDENCIAS DE COMPORTAMIENTO EMERGENTES "CHOQUE A LA LEALTAD
A

La mayoría de los consumidores ha probado una nueva marca impulsados

por el valor y promociones, y están planeando adherirse a la nueva opción

Motor principal del cambio a una nueva marca/producto durante COVID1, % de

encuestados que han probado marcas de productos nuevos/alternativos
El 58% de los
consumidores ha probado Variación2 Post-COVID
marcas de productos Marcas que suelo comprar
35 -8
nuevos o alternativos no estaban disponibles

(frente al 55% en abril) Oferta de opciones nuevas / alternativas

26 +3
mejor valor (son más baratos)
16% de los
El 42% de los consumidores Las opciones nuevas / alternativas
consumidores
estaban bajo promociones / exhibición
20 +5 planea seguir con la
no ha probado marcas de nueva marca
después de COVID
productos nuevos o Las opciones nuevas / alternativas son
12 +5 (vs. 12% en abril)
más fácil para el consumo durante la crisis
alternativos (frente al 45% en
abril) Las opciones nuevas / alternativas son
6 -5
más seguras

1. P: Si es así, ¿por qué cambió de las marcas que normalmente compra a opciones nuevas/alternativas?
2. Mide la diferencia (p.p) en el "conductor primario para el cambio" entre el actual y el último pulso - Abril 03-06

Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 19
más de 18 años
 TENDENCIAS DE COMPORTAMIENTO EMERGENTES "CHOQUE A LA LEALTAD
A

El agotamiento de las existencias mejoró desde el mes pasado, pero la

disponibilidad del producto es una razón para el cambio de marca
Problemas importantes Algunos problemas
¿Hasta qué punto se enfrentó a un agotamiento de las existencias de los siguientes artículos?
% de los encuestados con problemas
Var vs. Abril2
Artículos de papel para el hogar 14 36 50 -8
Huevos 12 29 41 -5
Cuidado del hogar 11 31 42 -6
Cuidado personal 9 28 37 -5
Comida Fresca 9 32 41 -5
Lácteos 7 30 37 -5
Cerveza 6 12 18 +2
Embutidos 6 24 29 -2
Bebidas alcohólicas (exc. cerveza) 5 13 18 0
Artículos para bebé 5 19 24 -1
Comida empaquetada 4 21 26 -3
Cuidado de mascotas 4 19 23 0
Comidas congeladas 3 20 23 -2
Meriendas 2 12 15 -1
Bebidas 2 15 17 -2
1. Para cada uno de los siguientes artículos típicos de alimentos, ¿en qué medida se enfrentó a un problema de falta de existencias o de disponibilidad de productos durante el brote de COVID-19? (Aplica a artículos consumidos durante la crisis)
2. Mide la diferencia (p.p) en "asuntos significativos" entre el pulso actual y el último pulso - Abril 03-06
Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia
encuesta móvil
Consumer
3/23/2020~3/25/2020
Pulse 4/03 - 4/06/2020,
N = 1.500
N =Muestreado
1.005, 4/29 y- equilibrado
5/04/2020, N=1.014,
para coincidir
muestreado
con la población
y ponderado
del gen
paraKR
que
decoincida
18-65 años
con de
la población
edad genérica de Colombia deMcKinsey & Company 20
más de 18 años
 TENDENCIAS DE COMPORTAMIENTO EMERGENTES ' CAMBIO DE CANAL / TODO EN LÍNEA
C

La preferencia por las compras en línea continúa, pero con menos

intensidad que el mes pasado
Cambiando los hábitos – Compras1 Totalmente en desacuerdo/ en desacuerdo Muy de acuerdo/ de acuerdo
Algo en desacuerdo/ de acuerdo
Porcentaje de encuestados
Var.
Usando más2

Compraré más online 14% 36% 50% -26

Reduciré mis viajes a tiendas físicas 17% 40% 43% -18

Reduciré mis viajes a centros comerciales 19% 38% 42% -2

Compraré desde casa 26% 40% 35% -12

Ordenaré más comida a domicilio 25% 44% 30% -20

1. P: Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. Por favor, seleccione sólo una
respuesta para cada afirmación.
2. Mide la diferencia (p.p) en "fuertemente de acuerdo/acuerdo" entre el actual y el último pulso - Abril 03-06

Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 21
más de 18 años
 TENDENCIAS DE COMPORTAMIENTO EMERGENTES ' CAMBIO DE CANAL / TODO EN LÍNEA
C
Los supermercados son el formato preferido incluso después de la
contingencia, mientras que aplicaciones posiblemente sólo durante ésta
Cambio en la frecuencia de compra de comida1,2 Cambio en el gasto en comida3,4
% de los encuestados que visitaron cada canal, excluyendo los que nunca % de los encuestados que visitaron cada canal, excluyendo los que
visitaron antes de la crisis nunca visitaron antes de la crisis
Menos frecuente Igual Más frecuente Durante vs. Anterior Después vs. durante Durante vs. Anterior Después vs. durante
Intención Var. vs. Intención Var. Vs. Intención Var. vs. Intención Var. vs.
Neta5 Abril Neta5 Abril Neta5 Abril Neta5 Abril

Supermercado local 11 70 60% = 58% +12 8 25 67 51% -1 42% -14

Tiendas de barrio 13 53 40% = 31% +3 16 38 46 30% -5 15% -23

Panadería 21 49 28% +5 46% +5 9 37 54 13% -1 25% -15

Aplicaciones 19 34 16% +16 -3% +5 28 48 24 8% +7 -12% -28

Hipermercado 30 34 4% +6 36% +4 16 32 52 +5 32% -12

5%

Tiendas de descuento 37 14 -22% -4 19% = 18 46 37 -19

-15% = 9%

Tienda de conveniencia 38 10 -28% -2 2% +5 22 54 24 -26% 1 -1% -15

Cash & Carry 27 -24% +1 -17% -6 23 70 6 -18% 4 -10% -16

2
1. P: Entre los siguientes canales de compra, ¿cuáles visitó con más/menos frecuencia durante el brote de COVID-19 en comparación con antes?
2. P: Dentro de los siguientes tipos de tiendas, ¿cuáles cree que visitará con más/menos frecuencia después de que se estabilice el brote de COVID-19?
3. P: ¿Qué tipos de tiendas han aumentado/disminuido sus gastos mensuales durante el brote de COVID-19 en comparación con antes? (Porcentaje de consumidores que han usado cada canal)
4. P: ¿Qué tipo de tiendas espera que su gasto mensual aumente después de que se estabilice el brote de COVID-19? (Porcentaje de consumidores que han usado cada canal)
5. La intención neto se calcula restando el porcentaje de encuestados que declaran que hacen/esperan disminuir la frecuencia/gasto del porcentaje de encuestados que declaran que hacen/esperan aumentar la frecuencia/gasto
6. Mide la diferencia (p.p) en el "comportamiento neto" entre el pulso actual y el último pulso - Abril 03-06

Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 22
más de 18 años
 TENDENCIAS DE COMPORTAMIENTO EMERGENTES ' CAMBIO DE CANAL / TODO EN LÍNEA
C

Los consumidores buscan entretenimiento y actividades sociales en

casa
Las expectativas de la intención de comportamiento de COVID-19 en relación con el pre-COVID-191
% de los encuestados
Totalmente en desacuerdo/ en desacuerdo Algo en desacuerdo/ de acuerdo Muy de acuerdo/ de acuerdo

Entretenimiento y social
Durante la crisis de Covid-19 Intención neta2 Después de la crisis de Covid-19 Intención neta2

Estudiar más 5 25 70 64% 9 26 65 57%

Más opciones de entretenimiento en casa 6 29 65 59% 7 20 73 66%
Cocinar más 7 33 60 53% 6 20 74 67%
Hacer ejercicio en casa (gimnasio, yoga) 7 33 59 52% 13 30 58 45%
Hacer ejercicio mental (meditación) 11 33 56 46% 19 35 46 27%
Reducir asistencia a grandes eventos 15 31 54 39% 7 6 87 80%
Más tiempo al aire libre 16 30 53 37% 65 22 13 -52%
Ver a mis amigos y familiares por video 12 38 50 37% 11 20 69 58%
Menos tiempo con amigos y familiares 30 36 34 4% 14 18 67 53%
Asistir a eventos religiosos en línea 34 34 32 -2% 36 23 41 5%
1. P. Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. Por favor, seleccione sólo una respuesta para cada afirmación. AHORA, DURANTE LA CRISIS DE COVID-19 ... / EN EL
FUTURO, DESPUÉS DE LA CRISIS DE COVID-19 ...
2. La intención neta se calcula restando el porcentaje de encuestados que declaran estar en desacuerdo/fuertemente en desacuerdo con la declaración del porcentaje de encuestados que declaran estar de acuerdo/fuertemente de acuerdo
con la declaración
Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 23
más de 18 años
 TENDENCIAS DE COMPORTAMIENTO EMERGENTES ' CAMBIO DE CANAL / TODO EN LÍNEA
C
La preferencia por la comida local y en casa continúa mientras que
comer en restaurantes mantiene la tendencia a la baja
Disminuyó Igual Aumentó
Preferencia de gasto1
% de los encuestados
Intención Var. vs. Intención Var. vs.
Antes vs. Durante neta3 Abril4 Después vs. Durante neta2 Abril4
Alimentos / productos de
22 57 36% -8 16 48 33% +2
supermercado

Productos de panadería 34 34 - N.A 16 42 26% N.A

Entrega a domicilio de comida
37 38 1% +11 23 36 13% =
lista para comer

Comida preparada de supermercados 45 29 -15% +1 23 38 15% -1

Take-out de comida 47 31 -16% +9 24 36 12% +5

Discotecas 52 5 -47% N.A. 22 21 -2% N.A.

Bares 60 6 -54% N.A. 23 23 - N.A.

Comer en restaurantes 68 16 -53% +2 24 39 -15% +6

1.P: ¿Cómo ha cambiado su gasto mensual durante el brote de COVID-19 en comparación con antes del brote de COVID-19 para cada uno de los siguientes puntos?
2.P: Para cada una de las siguientes opciones de comida, ¿cómo espera que cambien sus gastos mensuales después del brote de COVID-19 en comparación con ahora (durante el brote de COVID-19)?
3. El comportamiento neto se calcula restando el porcentaje de encuestados que dicen esperar disminuir el gasto del porcentaje de encuestados que dicen esperar aumentar el gasto
4.Mide la diferencia (p.p) en el "comportamiento neto" entre el pulso actual y el último pulso - Abril 03-06
Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 24
más de 18 años
 LAS NUEVAS TENDENCIAS DE COMPORTAMIENTO "SALUDABLE, HIGIÉNICO Y LOCAL"
D
Minimizar el riesgo de COVID-19 sigue siendo el principal factor para
elegir los lugares de compra
El factor más importante en la elección de una tienda de comestibles
% seleccionado como los 3 principales factores de influencia

32% 30% 29% 27% 26% 25% 23%

18% 15% 15% 15% 14% 14%
9% 8%

Ubicación Niveles Disponibilidad Políticas de Precios Disponibilidad Personal Horario de Horario Disponibilidad Promoción Puedo Robustez Disponibilidad Sin
(cerca de reducidos productos distanciamientocompetitivos de servicios demuestra apertura exclusivo alimentos ordenar de limpieza de marcas interacción
casa o de multitud frescos social higiénicos prácticas de para grupos envasados en línea privadas. con el
trabajo) para clientes limpieza. especiales personal.

El factor más importante para elegir un Bar/Restaurante/Club Nocturno

% seleccionado como los 3 principales factores de influencia

40% 37%
29% 27% 25% 25% 21% 18% 16% 16% 14% 13% 12%
7%

Políticas de Niveles Disponibilidad Ubicación Robustez Personal Poca Precios Horario de Disponibilidad Horario Puedo Promoción Disponibilidad
distanciamiento reducidos de servicios (cerca de de limpieza demuestra interacción competitivos apertura productos exclusivo ordenar de marcas
social de multitud higiénicos casa o prácticas de con el frescos para grupos en línea privadas.
para clientes trabajo) limpieza. personal especiales

Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey
más de 18 &
años
Company 25
 LAS NUEVAS TENDENCIAS DE COMPORTAMIENTO "SALUDABLE, HIGIÉNICO Y LOCAL"
D
El consumo durante COVID-19 está orientado hacia un aumento de los
alimentos frescos y la reducción de las bebidas alcohólicas
Aumentó Igual Disminuyó
Consumo durante la contingencia de COVID-19 Consumo anticipado después de
vs. antes1 Intención Var. vs.
contingencia de COVID-19 vs. durante2, Intención Var. vs.
% de los encuestados que compran cada artículo neta3 Abril % de los encuestados que compran cada artículo neta3 Abril

Huevos 72 21 7 65% +1 47 40 13 34% -10

Alimentos frescos 70 20 10 60% +2 58 33 10 48% -6

Cuidado del hogar 65 28 7 57% -2 44 42 14 30% -4

Lácteos 61 27 11 50% 0 45 42 13 32% -9

Cuidado personal 60 33 7 53% -1 43 44 12 31% -5

Artículos de papel 51% +2 22% -8
59 33 8 36 49 14
para el hogar
Embutidos 51 28 21 30% +5 39 42 19 20% -4

Meriendas 50 27 23 28% +5 35 41 24 11% -4

Bebidas 47 34 19 28% +14 39 44 17 22% +6

Comida empaquetada 43 35 21 22% -6 31 49 20 12% -5

Comidas congeladas 32 36 33 -1% +3 25 53 22 2% -1

Cuidado de mascotas 26 57 18 8% +4 20 66 14 6% -3

Productos de bebé 23 58 18 5% -8 15 74 11 3% -3

Cerveza 19 33 49 -30% +1 25 52 23 3% +6
Bebidas alcohólicas +6
15 33 51 -36% -4 23 54 23 -
(exc. cerveza)
1. P: ¿Cómo cambió su gasto mensual o el de su familia durante el brote de COVID-19 en comparación con el anterior?
2. P: ¿Cómo espera que cambie su gasto mensual o el de su familia después del brote de COVID-19 en comparación con el actual?
3. La intención neta se calcula restando el porcentaje de encuestados que declaran que van a disminuir del porcentaje que dicen que van a aumentar
4. Mide la diferencia (p.p) en la "Entrada Neta" entre el pulso actual y el último pulso - Abril 03-06
Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 26
más de 18 años
Disclaimer

McKinsey no proporciona asesoramiento legal, médico u otro tipo de

asesoramiento o garantía de resultados. Estos materiales reflejan
información general y mejores prácticas basadas en la información
disponible actualmente y no contienen toda la información necesaria para
determinar un curso de acción futuro. Esta información no ha sido generada
o verificada de forma independiente por McKinsey y es intrínsecamente
incierta y está sujeta a cambios. McKinsey no tiene la obligación de
actualizar estos materiales y no hace ninguna representación o garantía y
renuncia expresamente a cualquier responsabilidad con respecto a los
mismos.

McKinsey & Company 27

Coronavirus COVID-19
Perspectivas del
consumidor: Colombia
Resultados de la encuesta de consumidores realizada
entre el 29 de abril y el 4 de mayo de 2020

Actualizado: 11 de mayo de 2020

Angela Samper
Carlos Buitrago
Juan Franco
CONFIDENCIAL Y DE PROPIEDAD
Cualquier uso de este material sin el permiso específico de McKinsey & Company
está estrictamente prohibido
Apéndice
APÉNDICE

Principales fuentes y definiciones

Sentimiento del consumidor: Encuesta propietaria de McKinsey Encuestas realizadas en Colombia

Fuentes  Presiones financieras de los consumidores y tendencia de gasto
principales  Cambios en el comportamiento de compra
 Variación de la intención de gasto por categoría y canal

Encuesta cuantitativa en línea al 100% (Hombres: 588 y Mujeres: 417, 18+ años)
Muestra Mes 1: N= 1,005
Mes 2: N= 1.014

Sentimiento del consumidor: medido durante los fines de semana

 Abril: Abr 03-06
 Mayo: Abr 29-Mayo 04

Definiciones
Intención neta: (% de los encuestados que declaran tener intención de aumentar
el gasto) - (% de los encuestados que declaran tener intención de reducir el gasto)

Fuente: McKinsey & Company COVID-19 Colombia Consumer Pulse 4/03 - 4/06/2020, N = 1.005, 4/29 - 5/04/2020, N=1.014, muestreado y ponderado para que coincida con la población genérica de Colombia deMcKinsey & Company 30
más de 18 años