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1. ANTICIPO DE LEGITIMA
1.1 Generalidades de anticipo de legitima : la persona que desea entregar parte de sus
bienes o patrimonio en vida, puede hacerlo a través de un anticipo de legítima o adelanto de
herencia. El anticipo de herencia es un acto de liberalidad y que se realiza a título gratuito
EJEMPLO:
Un padre en vida dona a uno de sus hijos una vivienda. En la escritura de donación que
otorga, expresa que dicha donación «no es colacionable», lo que significa que no se va a
tener en cuenta en el haber hereditario de ese hijo si dicho bien no perjudica la legítima del
resto de sus hijos. la voluntad del donante, es indudable que el fundamento de la colación
no es objetivo sino puramente subjetivo, ya que se reduce a presumir que las donaciones
hechas en vida a las herederos forzosos se hacen con el carácter de anticipos de su cuota
hereditaria, como un anticipo de lo que en la herencia les correspondería. Por tanto puesto
que su fundamento es presumir que la voluntad del causante es este, la colación puede
quedar si efecto por voluntad del propio testador. Esto es lo que se denomina DISPENSA
DE COLACIÓN
2.DISPENSA DE COLACIÓN
2.1 Generalidades de la colación: la colación es la agregación numérica que hay que hacer
en la herencia del valor de todas las donaciones hechas por el testador en vida, a efectos de
calcular las legítimas y ver si son inoficiosas.
No todo acto de liberalidad constituye una donación, pues, hay diferentes actos gratuitos o
relaciones jurídicas que importan actos de liberalidad. La liberalidad es el género, mientras
la donación es la especie.
Al decir de PALACIO PIMENTEL, la liberalidad puede producirse a través de tres
modalidades: dando, se lleva a cabo mediante la transmisión de la propiedad a titulo
gratuito sea de un bien mueble o inmueble, o de un derecho; liberando, realizando el pago
de una deuda contraída por el beneficiario (sin subrogarse en los derechos del acreedor),
perdonando una deuda y liberando un gravamen real; prometiendo, cuando el promitente se
constituye en deudor del beneficiario, esto se, asume graciosamente la deuda de este.
Por otro lado, los actos jurídicos a titulo gratuito que surtirán efecto a la muerte del
disponente se rigen por las normas del Derecho de Sucesiones, y serán consideradas,
lógicamente liberalidades mortis causa.
Dentro del tema de anticipo de legitima hay un tema muy importante a tratar que es la
Donación Inoficiosa: Reviste especial importancia, debido a su estrecha relación con el
derecho hereditario de los herederos legitimarios. Como se dijo, existe para el causante una
obligación de respetar la legítima, pues ninguna persona puede hacer donaciones mas allá
de su porción disponible, determinada al tiempo en que la sucesión se abre. La donación
que excede aquella medida se llama inoficiosa, y es susceptible de reducción, es decir,
quedar limitada al monto que la ley permite.
La donación inoficiosa es aquella cuyo valor excede la cuota de libre disposición del
donante, y por tanto, debe ser reducida y restituida por el donatario, para que de este modo
quede salvaguardada la legítima.
De acuerdo al régimen peruano, la donación inoficiosa puede darse, estrictamente, en
aquellas donaciones que se realizan a favor de terceros, pues la donación realizada a favor
de un heredero forzoso se denomina "anticipo de herencia" y recibe un tratamiento distinto.
CONCLUSIONES
Teniendo conocimiento de bastante teoría y críticas,puntos de vista de los juristas y
teniendo
también conocimiento de varias jurisprudencias respecto al tema se ha llegado a la
conclusión de que no todo acto de liberalidad constituye una donación, pues, hay diferentes
actos gratuitos o relaciones jurídicas que importan actos de liberalidad. La liberalidad es el
género, mientras la donación es la especie.
En cuanto a la denominación del anticipo de legitima :En efecto, tanto en Notarías como en
sede registral, el Anticipo de Herencia se ha convertido en un contrato nominado, que
además de ser muy recurrido, contiene sus propios matices, efectos y formalidades; e
incluso para que un Anticipo de Herencia acceda a la inscripción registral.
En conclusión, lo que en teoría debió ser una mera referencia, para las donaciones
celebradas entre personas con vocación hereditaria (que buscaba evitar la lesión del derecho
de los coherederos), en la práctica se ha convertido en una figura jurídica con régimen
propio, que
atenta contra gran parte de los criterios rectores del derecho de sucesiones, y, a cambio,
tiene como único sustento jurídico un artículo del Código Civil infortunadamente
redactado.
Tomando como referencia al análisis del Dr. Castillo Freyre, analizando el Artículo 1629º,
manifiesta que con éste artículo no se logra plasmar el objetivo deseado (limitar las
donaciones inoficiosas) ya que el disponente bien podría no celebrar una donación, sino
cualquier otro acto de liberalidad y agrega que "debemos tener muy presente algo
importantísimo: a las otras liberalidades no podríamos aplicarles el Artículo 1629º, ya que
este numeral solo esta dirigido al contrato de donación, y – como sabemos- las normas
prohibitivas, restrictivas o limitativas de derechos nunca pueden interpretarse por analogía".
Discrepamos, sin embargo, con esta opinión, por que no toma en cuenta las características
que distinguen a la donación con el resto de actos de liberalidad.
En efecto, cuando los padres favorecen con la entrega de bienes, a titulo gratuito, a uno de
sus hijos, se entiende que esa donación deberá ser aplicada a la legítima y no a la porción
disponible. Para que pueda ser aplicada a esta última es necesario que el donante así lo
exprese, a través de la declaración de dispensa de colación y de imputación a la cuota
disponible.De lo manifestado anteriormente surge un nuevo concepto: dispensa de colación.
La dispensa de colación no es otra cosa que la declaración del causante de que los bienes
que anticipa, no son colacionables, y pueden otorgarse dentro de la cuota de libre
disposicin. Tal declaración, de acuerdo al Artículo 832º del Código Civil, deberá realizarse
expresamente en el Testamento o en cualquier Instrumento Público y está permitida dentro
del monto correspondiente a la porción disponible.
En conclusión, la donación realizada a favor de los herederos forzosos del donante, se
presume imputada a la legítima, salvo que expresamente haya declarado el donante su
intención de dispensar al donatario de la colación. Empero, si el monto donado supera el
porcentaje de libre disposición, de todas maneras estará sujeta a colación en cuanto al
exceso.
Cuando la donación se realiza a favor de los herederos forzosos del donante, habrá que
evaluar dos aspectos: el primero, respecto a la imputación del monto donado; y el segundo,
en relación a la porción de libre disposición.
Imputación de la donación: Si la donación se realiza a favor de un heredero forzoso del
donante, es imputable a la porción de libre disposición, y se rige por las reglas comunes del
contrato de donación. No obstante, si el monto de lo donado excede la porción disponible
estará sujeto a colación, y no a reducción, en razón del particular vínculo de parentesco,
generador de derechos hereditarios, que une a donante y donatario. Si por el contrario, el
monto de la donación es atribuido al derecho hereditario del donatario, entonces se regirá
por las reglas del Anticipo de Herencia o, también denominado, Anticipo de Legítima
Pero cabe precisar que el propósito de beneficiar a uno de los herederos forzosos, con la
porción de libre disposición, es excepcional y extraordinario, por tanto, debe ser
manifestado expresa e inequívocamente por el donante.
IMPORTANTE:
"Tratándose de un acto de liberalidad como el anticipo de legítima, debe constar en
escritura pública teniendo nacimiento jurídico a partir de la fecha de inscripción en el
Registro correspondiente. Se presume sin admitir prueba en contrario que toda persona
tiene conocimiento del contenido de las inscripciones" (Ejecutoria del 30.10.1995)([135]).
"El anticipo de legítima al regirse por las reglas de la donación sólo puede ser revocado por
las causales de indignidad o desheredación, conforme a lo establecido en el Artículo 1637
del C.C" (Ejecutoria del 13.02.1992)([136]).
En cuanto a la dispensa de colación se ha de tener en cuenta que lo otorgado a un heredero
forzoso a título gratuito no deberá exceder su tercio de libre disposición , caso contrario
perjudicaría a los demás herederos forzosos en otras palabras la dispensa de colación tiene
efecto dentro del límite de la porción disponible del causante.
CONTRATO DE PARTICIÓN CONSENSUAL
¿Qué es un contrato consensual?
Los herederos del coheredero fallecido antes de hacerse la partición (Código Civil
español, artículo 1.055) conforme con el cual bastaba cuando fuesen varios los
sucesores, que uno la pidiera, debiendo comparecer bajo una sola representación todos
los que intervinieran.
El heredero fallecido antes de la partición ya ha adquirido su cuota indivisa, sobre la que,
incluso, pudo haber dispuesto unitariamente por causa de muerte. La acción de partición no
siendo de las acciones intuitu personae, es susceptible de ser transmitida a los sucesores
universales del causante, quienes le suceden.
Señor Notario:
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de contrato de partición de masa
hereditaria que celebran doña LUPE SUCNO SILVA identificada con D.N.I. 75460958 de estado
civil soltera y domiciliada en Av.La cultura 120 RONAL SUCNO SILVA , identificado con D.N.I.
56253658, de estado civil soltero y domiciliado en AV.Huayrurupata 1210 Distrito de Wanchaq ,
Departamento del Cusco ; don EDMUNDO SUCNO SILVA , identificado con D.N.I.25458557 de
estado civil soltero y domiciliado en Av. La cultura 1457 distrito y departamento del Cusco ; y don
ANTONIO SUCNO SILVA , identificada con D.N.I.75462569 de estado civil soltera y domiciliada
en Av. 28 de Julio 265 Distrito de wanchaq , Departamento de Cusco, a quienes en adelante se les
denominará LOS PARTICIONANTES; bajo los términos y condiciones siguientes:
ANTECEDENTES:
PRIMERA.- LOS PARTICIONANTES son herederos testamentarios del que en vida fue don
CELESTINO SUCNO RAMIREZ en adelante EL CAUSANTE, fallecido con fecha 19 de abril del
año 2019 conforme obra en la correspondiente partida de defunción inscrita en la Municipalidad de
Wanchaq. La calidad de herederos testamentarios de LOS PARTICIONANTES se fundamenta en
la condición de hijos de EL CAUSANTE y de la circunstancia descrita en la cláusula segunda.
SEGUNDA. - Mediante testamento escrito de fecha 30 de enero del año 2018, otorgado ante el
Notario Público de la ciudad de Cusco e inscrito en la ficha 25145 del Registro de Personas
Naturales de la Ciudad de Cusco , EL CAUSANTE determinó como herederos universales a sus 4
hijos señalados en la introducción de la presente minuta:
OBJETO DEL CONTRATO:
TERCERA.- Por el presente contrato LOS PARTICIONANTES convienen en efectuar la partición
de la masa hereditaria, en proporción, cediendo cada uno de ellos los derechos que posee sobre los
bienes que no se le adjudiquen a cambio de los derechos que le son cedidos sobre los bienes que le
sean adjudicados. Se deja constacia de que al fallecimiento de EL CAUSANTE, no tenía deudas ni
obligación alguna pendiente de pago.
PARTICIPACIÓN HEREDITARIA:
CUARTA.- Conforme a lo señalado en la segunda cláusula, la participación sucesoria de LOS
PARTICIONANTES con respecto a la masa hereditaria, es como sigue:
Doña LUPE SUCNO SILVA : 26.50 %
Don RONAL SUCNO SILVA : 23.50 %
Don EDMUNDO SUCNO SILVA : 23.50 %
Don ANTONIO SUCNO SILVA : 26.50 %
TOTAL: 100.00 %
BIENES DE LA MASA HEREDITARIA:
QUINTA. - A efectos de la presente partición convencional, los bienes de EL CAUSANTE que
conforman la masa hereditaria son los siguientes: BIENES NO ASIGNADOS:
a).- 1 Inmueble de tres plantas ubicado en Av Huayrurupata 1210, distrito de Wanchaq ,
Departamento de Cusco , según consta en la ficha Nº 15425 del Registro de Propiedad Inmueble de
la Ciudad de Cusco cuya área, linderos y medidas perimétricas se hallan consignados en el
mencionado documento registral; dicho inmueble está valorizado en S/. 200,000.00
(DOSCIENTOS MIL NUEVOS SOLES).
b).- 1 departamento dúplex ubicado en Huayrurupata 1232 distrito de Wanchaq según consta en la
ficha Nº 12546 del Registro de Propiedad Inmueble de Cusco, cuya área, linderos y medidas
perimétricas se hallan consignados en el mencionado documento registral; dicho inmueble está
valorizado en S/. 100,000.00 (CIEN MIL NUEVOS SOLES).
c).- 1 automóvil marca Toyota , año de fabricación 2012, con placa de rodaje Nº SZ1-764, color
negro, motor Nº 1565845; valorizado en S/. 24,000.00 (VEINTICUATRO MIL NUEVOS SOLES).
BIENES DADOS EN ANTICIPO DE HERENCIA COLACIONABLES:
d).- Dinero en efectivo, por la suma de S/. 18,000.00 (DIECIOCHO MIL NUEVOS SOLES)
otorgado a doña LUPE SUCNO SILVA en anticipo de herencia, con fecha 10 de diciembre del año
2018
e).- 1 automóvil marca Toyota Yaris , año de fabricación 2016, con placa de rodaje Nº 668-GPS,
color blanco motor Nº 1265445,valorizado en S/. 18,000.00 (DIECIOCHO MIL NUEVOS
SOLES), otorgado en anticipo de herencia a don RONAL SUCNO SILVA, con fecha 16 de
noviembre del año 2018.
SEXTA.- De conformidad con la cláusula precedente, la masa hereditaria a la fecha de la apertura
de la sucesión está valorizada en la suma de S/. 360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL
NUEVOS SOLES).
PARTICIÓN:
SÉTIMA.- LOS PARTICIONANTES convienen en que la distribución de los bienes que
conforman la masa hereditaria es como sigue:Doña LUPE SUCNO SILVA : El 47,7 % del derecho
de propiedad sobre el inmueble mencionado en el literal a) de la cláusula quinta, por un valor de S/.
95,400.00 (NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES).
Don RONAL SUCNO SILVA : La propiedad sobre el automóvil señalado en el literal e) de la
cláusula quinta, que le fue otorgado en adelanto de legítima, por un valor de S/. 18,000.00
(DIECIOCHO MIL NUEVOS SOLES); más el 33,3 % del derecho de propiedad sobre el inmueble
mencionado en el literal a) de la cláusula quinta, por un valor de S/. 66,600.00 (SESENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES), haciendo un total de S/. 84,600.00 (OCHENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES). Don EDMUNDO SUCNO SILVA : El 19 %
del derecho de propiedad sobre el inmueble mencionado en el literal a) de la cláusula quinta, por un
valor de S/. 38,000.00 (TREINTA Y OCHO MIL NUEVOS SOLES), más el 46,6 % del derecho de
propiedad sobre el inmueble mencionado en el literal b) de la cláusula quinta, por un valor de S/.
46,600.00 (CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES), haciendo un total de S/.
84,600.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES).
Don ANTONIO SUCNO SILVA : La suma de S/. 18,000.00 (DIECIOCHO MIL NUEVOS
SOLES), que le fue otorgado como adelanto de legítima; más la propiedad del auto mencionado en
el literal c) de la cláusula quinta, por un valor de S/. S/. 24,000.00 (VEINTICUATRO MIL
NUEVOS SOLES), más el 53,4 % del derecho de propiedad sobre el inmueble mencionado en el
literal b) de la cláusula quinta, por un valor de S/. 53,400.00 (CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES), haciendo un total de S/. 95,400.00 (NOVENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES).
OCTAVA.- En consecuencia, se da por concluido el estado de indivisión de la masa hereditaria,
cediéndose LOS PARTICIONANTES recíprocamente las acciones y derechos que tuvieron en la
totalidad de la masa hereditaria, quedando cada uno de ellos en posesión de los bienes y derechos
que les han sido adjudicados.
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO:
NOVENA.- Queda pactado que todos los gastos y tributos originados por la celebración y
formalización del presente contrato, serán de cargo de LOS PARTICIONANTES en partes iguales.
COMPETENCIA TERRITORIAL:
DÉCIMA.- Las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de Cusco
para la solución de cualquier controversia generada con motivo de la celebración y/o ejecución del
presente contrato.
DOMICILIO:
1DÉCIMO PRIMERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados en la
introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las comunicaciones y
notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del presente contrato. El cambio de
domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio
a la contraparte, por cualquier medio escrito.
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY:
DÉCIMO SEGUNDA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato se someten a
las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Cusco , a los 20 dias
del mes de junio de año 2019.
Sírvase usted señor notario público insertar la introducción y conclusión de ley, y cursar los
correspondientes partes a los Registros correspondientes para su inscripción.
20 DE JUNIO DE 2019
LUPE SUCNO SILVA RONAL SUCNO SILVA
ANÁLISIS:
En principio hablaremos sobre el tema de que la acción de partición es imprescriptible, es
decir , no posee un plazo que extinga el derecho de recurrir al órgano jurisdiccional
competente para poder requerirla.
Si los menores lo son no emancipados, deberán estar representados por sus padres o por
aquel de ellos que ejerza la patria potestad. Caso de interés contrapuesto entre los titulares
de la misma y el menor, deberá nombrarse un defensor judicial (art. 163 C.C.).
Si el menor está emancipado, deberá completarse su capacidad según LACRUZ,
de acuerdo con el artículo 323 C.C. para pedir la partición. La división de
la herencia podrán demandarla judicialmente sin necesidad del consentimiento de sus
padres o de curador en su caso, pues así se deriva del artículo 323.2 C.C.
Caso de incapacitados o menores sometidos a tutela, el Código Civil considera
como representante de ellos al tutor, siendo de aplicación los artículos 271.4 y 272
del Código Civil.
En caso de ausentes se requiere la intervención de representante designado de acuerdo con
la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien necesita de autorización judicial salvo cuando
el representante sea cónyuge, hijo o ascendiente del ausente que vive al deferirse
la herencia. En otro supuesto se aplicarán las reglas de los artículos 191 y 192 C.C.