Emisor Issuer Fecha de Colocación Allocation Date: Titularizadora Colombiana S.A

2020
Emisor Fecha de Colocación

Issuer Allocation Date
Titularizadora Colombiana S.A. 1/24/2020
Carvajal S.A. 1/29/2020
Carvajal S.A. 1/29/2020
Banco Popular S.A. 2/4/2020
Banco Davivienda S.A. 2/11/2020
Banco Mundo Mujer S.A 2/12/2020

Banco Serfinanza S.A. 2/19/2020
Banco Serfinanza S.A. 2/19/2020
Organización Terpel S.A. 2/26/2020
Itaú Corpbanca Colombia S.A. 2/27/2020
Itaú Corpbanca Colombia S.A. 2/27/2020
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 3/4/2020
Celsia Colombia S.A. E.S.P. 4/20/2020
Celsia Colombia S.A. E.S.P. 4/20/2020

Clase Tipo de valor Fecha de emisión
Type Security Type Issue Date
Deuda sector
Títulos no Hipotecarios de Libranza 1/24/2020
financiero
Deuda sector no
Bonos Ordinarios 1/29/2020
financiero
Deuda sector no
financiero
Deuda sector
financiero
Deuda sector
financiero
Deuda sector
financiero
Deuda sector
financiero
Deuda sector
financiero
Deuda sector
financiero
Deuda sector
financiero
Deuda sector
financiero
Deuda sector
financiero
Deuda sector no
financiero
Deuda sector no
financiero
Deuda sector no
financiero
Deuda sector
financiero
Deuda sector
financiero
Deuda sector no
Bonos Deuda Pública Interna 3/4/2020
financiero
Deuda sector no
financiero
Deuda sector no
financiero
Serie Plazo Tipo de tasa
Serie Maturity Rate Type
TIL PESOS L-4 A 2025 5 AÑOS TASA FIJA
SERIE A - A10 - 10 AÑOS IPC + MARGEN E.A. 10 AÑOS IPC
SERIE C - C5 - 5 AÑOS TASA FIJA E.A. 5 AÑOS TASA FIJA
SERIE B B-3 3 AÑOS TASA FIJA E.A. 3 AÑOS TASA FIJA
SERIE B B-5 5 AÑOS TASA FIJA E.A. 5 AÑOS TASA FIJA
SERIE B B-7 7 AÑOS TASA FIJA E.A 7 AÑOS TASA FIJA
SERIE F SUBERIE F60 60 MESES TASA FIJA E.A. 5 AÑOS TASA FIJA
SERIE F SUBERIE F84 84 MESES TASA FIJA E.A. 7 AÑOS TASA FIJA
SERIE U SUBSERIE U144 144 MESES TASA FIJA

12 AÑOS TASA FIJA
E.A.
SERIE A - A3 3 AÑOS TASA FIJA E.A. 3 AÑOS TASA FIJA

SERIE A SUBSERIE A5 5 AÑOS TASA FIJA E.A. 5 AÑOS TASA FIJA
SERIE A SUBSERIE A7 7 AÑOS TASA FIJA E.A. 7 AÑOS TASA FIJA
SERIA A SUBSERIE A5 5 AÑOS TASA FIJA E.A. 5 AÑOS TASA FIJA
SERIE C SUBSERIE C15 15 AÑOS IPC + SPREAD

15 AÑOS IPC
E.A.
SERIE C SUBSERIE C25 25 AÑOS IPC + SPREAD

25 AÑOS IPC
E.A.
SERIE A - A60 60 MESES TASA FIJA E.A. 5 AÑOS TASA FIJA
SERIE U - U120 120 MESES - UVR TASA FIJA E.A. 10 AÑOS TASA FIJA
SERIE A - A10 10 AÑOS TASA FIJA E.A. 10 AÑOS TASA FIJA
SERIE A SUBSERIE A3 - 3 AÑOS TASA FIJA E.A. 3 AÑOS TASA FIJA
SERIE C SUBSERIE C7 - 7 AÑOS IPC + SPREAD

7 AÑOS IPC
E.A.
Monto adjudicado por serie
Margen/Tasa de corte
Allocated Amount by series
Spread/Cut-off Rate
(COP 000.000)
6,38% E.A. $ 71,843
3,50 % E.A. $ 40,000
6,85 % E.A. $ 260,000
5,88 % E.A. $ 158,412
6,12 % E.A. $ 217,540
6,29 % E.A. $ 119,000
6,04 % E.A. $ 243,880
6,24 % E.A. $ 169,300
2,83 % E.A. $ 286,819
6,19 % E.A. $ 150,000

6,24 % E.A. $ 146,500
6,59 % E.A. $ 103,500
5,84 % E.A. $ 100,000
3,01 % E.A. $ 144,000
3,40 % E.A. $ 226,000
6,00 % E.A. $ 148,160
2,71 % E.A. $ 351,838
6,60 % E.A. $ 150,000
6,50 % E.A. $ 29,000
3,96 % E.A. $ 171,000
Total
Total adjudicado por emisión Monto demandado por serie
Total Allocated by issuance Bid Amount by series
(COP 000.000) (COP 000.000)
$ 71,843 $ 161,500
$ 300,000 $ 40,470
$ 299,102
$ 494,952 $ 325,188
$ 380,140
$ 403,850
$ 699,999 $ 446,680
$ 353,300
$ 672,258
$ 150,000 $ 563,295
$ 250,000 $ 347,705
$ 126,000
$ 470,000 $ 525,810
$ 217,050
$ 253,500
$ 499,998 $ 421,660
$ 674,576
$ 150,000 $ 365,040
$ 200,000 $ 281,011
$ 263,240
$ 3,286,792 Total
Total demandado por emisión
Total Bid Amount by issuance
(COP 000.000)
$ 161,500
$ 339,572
$ 1,109,178
$ 1,472,238
$ 563,295
$ 473,705
$ 996,360
$ 1,096,236
$ 365,040
$ 544,251
$ 7,121,375
Nombre
Name
Títulos No Hipotecarios De Libranzas Til Pesos L-4

De La Titularizadora Colombiana S.A.
Primer Lote de la Emisiónde Bonos Ordinarios Con Garantía Parcial Bancaria De Carvajal
S.A.
Primer Lote De La Décimo Quinta Emisión De Bonos Ordinarios De Banco Popular S.A.
Novena Emisión De Bonos Ordinarios Banco Davivienda S.A.
Primer Lote De La Emisión De Bonos Ordinarios Con Garantía Parcial De Banco Mundo
Mujer S.A
Primer Lote De La Primera Emisión De Bonos Ordinarios Banco Serfinanza S.A.
Primer Lote De La Segunda Emisión De Bonos Ordinarios Correspondiente Al Programa

De Emisión Y Colocación De Bonos Ordinarios Y De Papeles Comerciales De Organización
Terpel S.A.
Primer Lote De La Octava Emisión De Bonos Ordinarios De Itaú Corpbanca Colombia S.A.
Primer Lote De La Primera Emisión De Bonos De Deuda Pública Interna - Une Epm
Telecomunicaciones S.A.
Primer Lote De La Tercera Emisión De Bonos Ordinarios Celsia Colombia S.A. E.S.P.
Agentes colocadores
Underwriters
Credicorp Capital Colombia S.A.
Corredores Davivienda S.A., Valores Bancolombia S.A., Credicorp Capital Colombia S.A, Alianza Valores S.A
Banco Popular S.A., BTG Pactual S.A., Casa de Bolsa S.A., Corredores Davivienda S.A., Credicorp Capital Colombia S
Ultraser nco S.A., Valores Bancolombia S.A.
Corredores Davivienda S.A, Valores Bancolombia S.A., Casa de Bolsa S.A., Credicorp Capital Colombia S.A., BTG
Pactual S.A., Ultraserfinco S.A., Acciones y Valores S.A., ADCAP Colombia S.A., Alianza Valores S.A., Servivalores GN
Sudameris S.A.
Valores Bancolombia S.A., BTG Pactual S.A., Ultraserfinco S.A.

Valores Bancolombia S.A., Ultraserfinco S.A., Corredores Davivienda S.A.
Valores Bancolombia S.A., Corredores Davivienda S.A.
Itaú Comisionista de Bolsa S.A., Alianza Valores S.A., Corredores Davivienda S.A.
Valores Bancolombia S.A., Corredores Davivienda S.A., Credicorp Capital Colombia S.A.
Valores Bancolombia S.A.

Calificación Sociedad calificadora
Rating Securities Rating Agency
AAA Fitch Ratings Colombia S.A. SCV
AA+ BRC Investor Services S.A.
AAA BRC Standard & Poor's
AAA BRC Investor Services S.A.
AA+ Fitch Ratings Colombia S.A. SCV


Agente estructurador Asesor legal
Structuring Agent Legal Advisor
Titularizadora Colombiana S.A.
Corredores Davivienda S.A., Torrado Angarita & Pinzón Abogados

Estrategias Corporativas S.A.
Banca de Inversion Bancolombia

Garrigues
Corporación Financiera
Banca de Inversion Bancolombia Garrigues


Banca de Inversion Bancolombia Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU &

Corporación Financiera Uría
Mecanismo de Adjudicación Tipo de Mercado (Principal /
Alocation Mechanism Segundo Mercado)
Libro de Ofertas Segundo
Subasta Holandesa Principal


2020
Emisor Fecha de Adjudicación

Monto Adjudicado
Tipo de Valor
Allocated Amount
Type of Security
(COP 000.000)
Total $0
Monto Demandado
Número de Acciones Adjudicadas
Bid Amount
Number of Shares Allocated
(COP 000.000)
Total $0
Valor Patrimonial
Valor Nominal
Equity Value per Share
Par Value
(COP)
Precio de Suscripción
Subscription Price
(COP)
Agentes Colocadores
Underwriters
Agente Estructurador Asesores legales
Structuring Agent Legal advisors
2020
Oferta pública de adquisición (OPA) de

Valores objeto de la oferta
acciones de
Securities subject of the offer
Tender offer on shares of
Sociedad oferente Fecha de adjudicación
Offeror Allocation date
Número total de aceptaciones
adjudicadas
Total acceptances allocated
Total acciones adjudicadas

Número total de aceptaciones adjudicadas
Número total de acciones
bajo la modalidad Todo o Nada
adjudicadas
Total number of acceptances allocated under
Total number of allocated shares
the modality All or Nothing
Total acciones adjudicadas 0

Número total de acciones adjudicadas
bajo la modalidad Todo o Nada Precio por acción
Total number of shares allocated under Price per share
the modality All or Nothing
Porcentaje de acciones
adjudicadas del máximo a Monto Adjudicado
comprar Allocated Amount
Percentage of allocated shares (COP)
of the maximum to buy
Total monto adjudicado $0

Sociedad Comisionista de Bolsa
Asesor Legal
oferente
Legal Adviser
Offeror Brokerage Firm
Cantidad mínima de acciones Porcentaje mínimo objeto de la oferta
objeto de la oferta (%)
Minimum number of shares Minimum number subject to the offer
subject to the offer (%)
Cantidad máxima de
acciones objeto de la oferta Porcentaje máximo objeto de la oferta
Maximum number of shares Maximum percentage subject to the offer
subject to the offer
Plazo de la oferta
Term of the offer
2020
Emisor Fecha de Adjudicación

Monto Adjudicado
Tipo de Valor
Allocated Amount
Type of Security
(COP)
Total $0
Número de Valores Adjudicados
Number of Securities Allocated
Monto Demandado
Valor Nominal
Bid Amount
Par Value
(COP)
Nombre
Subscription Price
Name
(COP)
Agente Estructurador Agentes Colocadores Calificación
Structuring Agent Underwriters Rating
Sociedad Calificadora
Asesor legal
Securities Rating
Legal Advisor
Agency
2020
Emisor Inversionista vendedor

Issuer Seller Investor
Nombre Fecha de Adjudicación
Name Allocation Date
Monto Adjudicado
Fecha de Cumplimiento
Allocated Amount
Settlement Day
(COP)
Total $0
Número de Acciones Número de Acciones
Monto Demandado
Ofrecidas Adjudicadas
Bid Amount
Number of Shares Number of Shares
(COP)
Offered Allocated
Total $0
Agentes Colocadores Agente Estructurador
Subscription Price
Underwriters Structuring Agent
(COP)
Asesores legales
Legal advisors

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Emisor Fecha de Colocación

Titularizadora Colombiana S.A. 1/24/2020

Carvajal S.A. 1/29/2020

Carvajal S.A. 1/29/2020

Banco Popular S.A. 2/4/2020

Banco Popular S.A. 2/4/2020

Banco Popular S.A. 2/4/2020

Banco Davivienda S.A. 2/11/2020

Banco Davivienda S.A. 2/11/2020

Banco Davivienda S.A. 2/11/2020

Banco Mundo Mujer S.A 2/12/2020

Banco Serfinanza S.A. 2/19/2020

Organización Terpel S.A. 2/26/2020

Organización Terpel S.A. 2/26/2020

Organización Terpel S.A. 2/26/2020

Itaú Corpbanca Colombia S.A. 2/27/2020

Itaú Corpbanca Colombia S.A. 2/27/2020

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 3/4/2020

Celsia Colombia S.A. E.S.P. 4/20/2020

Celsia Colombia S.A. E.S.P. 4/20/2020

TIL PESOS L-4 A 2025 5 AÑOS TASA FIJA

SERIE A - A10 - 10 AÑOS IPC + MARGEN E.A. 10 AÑOS IPC

SERIE C - C5 - 5 AÑOS TASA FIJA E.A. 5 AÑOS TASA FIJA

SERIE B B-3 3 AÑOS TASA FIJA E.A. 3 AÑOS TASA FIJA

SERIE B B-5 5 AÑOS TASA FIJA E.A. 5 AÑOS TASA FIJA

SERIE B B-7 7 AÑOS TASA FIJA E.A 7 AÑOS TASA FIJA

SERIE U SUBSERIE U144 144 MESES TASA FIJA

SERIE A - A3 3 AÑOS TASA FIJA E.A. 3 AÑOS TASA FIJA

SERIE A SUBSERIE A7 7 AÑOS TASA FIJA E.A. 7 AÑOS TASA FIJA

SERIA A SUBSERIE A5 5 AÑOS TASA FIJA E.A. 5 AÑOS TASA FIJA

SERIE C SUBSERIE C15 15 AÑOS IPC + SPREAD

SERIE C SUBSERIE C25 25 AÑOS IPC + SPREAD

SERIE A - A60 60 MESES TASA FIJA E.A. 5 AÑOS TASA FIJA

SERIE A - A10 10 AÑOS TASA FIJA E.A. 10 AÑOS TASA FIJA

SERIE A SUBSERIE A3 - 3 AÑOS TASA FIJA E.A. 3 AÑOS TASA FIJA

SERIE C SUBSERIE C7 - 7 AÑOS IPC + SPREAD

6,38% E.A. $ 71,843

3,50 % E.A. $ 40,000

6,85 % E.A. $ 260,000

5,88 % E.A. $ 158,412

6,12 % E.A. $ 217,540

6,29 % E.A. $ 119,000

6,04 % E.A. $ 243,880

6,24 % E.A. $ 169,300

2,83 % E.A. $ 286,819

6,19 % E.A. $ 150,000

6,59 % E.A. $ 103,500

5,84 % E.A. $ 100,000

3,01 % E.A. $ 144,000

3,40 % E.A. $ 226,000

6,00 % E.A. $ 148,160

2,71 % E.A. $ 351,838

6,60 % E.A. $ 150,000

6,50 % E.A. $ 29,000

3,96 % E.A. $ 171,000

Títulos No Hipotecarios De Libranzas Til Pesos L-4

Novena Emisión De Bonos Ordinarios Banco Davivienda S.A.

Primer Lote De La Segunda Emisión De Bonos Ordinarios Correspondiente Al Programa

Credicorp Capital Colombia S.A.

Valores Bancolombia S.A., BTG Pactual S.A., Ultraserfinco S.A.

Valores Bancolombia S.A., Corredores Davivienda S.A.

Valores Bancolombia S.A.