Encadenamientos Productivos

Colombia – Chile – Asia Pacífico

Abril de 2013
CONTENIDO

1. Objetivos
2. Metodología
3. Introducción
4. Factores analizados
5. Ejemplos
6. Conclusiones y recomendaciones
1. Objetivos

-Los encadenamientos productivos implican que una materia

prima/insumo, proveniente de Colombia, tenga una transformación
productiva suficiente en Chile que le permita cumplir con la norma de
origen y condiciones de acceso requeridos por cada uno de los
mercados destinos para acogerse al arancel preferencial que tiene Chile a
través de sus acuerdos comerciales y TLCs.

-El objetivo de este estudio fue identificar algunos productos con potencial
para realizar estos encadenamientos productivos entre Colombia y
Chile, para exportar a algunos países de Asia Pacífico como son: China,
Japón, Nueva Zelanda y Australia.
2. Metodología

- Para este análisis se tuvo en cuenta además de las reglas de origen,

otros factores como exportaciones del materia prima/insumo al
mundo y a Chile, aranceles, precio promedio y la logística entre
otros aspectos .

- Los productos analizados no son los únicos que permiten aplicar este
modelo de relacionamiento comercial.
3. Introducción
Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países
Asia Pacífico

Chile

Brunei
Australia China

Japón Malasia
Nueva Zelanda

Vietnam Corea
Singapur
3. Iniciativas de integración

Encadenamiento en
Chile con insumos
colombianos.

Estudio de posibles
encadenamientos de
materias primas /insumos
entre Colombia y Chile
4. Factores analizados
Factores para identificar posibles encadenamientos
productivos:

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para analizar la posibilidad de

un encadenamiento productivo entre Colombia – Chile – Asia Pacífico
fueron:

Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile.

Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado
Chileno: Precios de importación divididos por número de toneladas
importadas.
Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a
algún país de Asia Pacífico.
Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto
terminado al mundo.
4. Factores analizados
Factores para identificar posibles encadenamientos
productivos:

Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia

prima.
Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia
prima al mundo.
Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia
prima a Chile 2012
Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde
Colombia.
Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportado por
Colombia a Chile.
4. Factores analizados
Factores para identificar posibles encadenamientos
productivos:

Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado

de destino final: Revisar que el insumo/materia prima ha tenido un
proceso de transformación en Chile y que cumpla con la regla de origen
para acogerse al beneficio arancelario pactado en el respectivo acuerdo
entre Chile y el país del Asia Pacífico.
Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado
de destino final: Conocer el arancel a pagar por el bien final en el
mercado de destino, con la preferencia que tiene Chile en el país del
Asia pacífico al cual va a exportar.
Exportaciones del producto final de Chile al país de Asia Pacífico
seleccionado.
4. Factores analizados
Factores para identificar posibles encadenamientos
productivos:

Algunas empresas chilenas que exportan el producto final al mundo.

Algunas empresas del país de Asía Pacifico seleccionado que

compran este producto del mundo.
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430 Piñas, frescas o secas

Producto final: 200980 Jugos de cualquier otra fruta o
fruto, u hortaliza
Destino final China
Caso 2. PA200899 Las demás frutas preparadas o en conserva,
al natural o en almíbar
Producto final: 200799 Las demás compotas, jaleas,
mermeladas, purés y pastas de frutas.
Destino final Australia
Caso 3. PA701090 Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros,
envases tubulares y demás recipientes de vidrio.
Producto final: 200980 Jugos de cualquier otra fruta o
fruto, u hortaliza
Destino final Japón
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

-País productor insumo/materia prima: Colombia

-País transformador del insumo: Chile
-País destino final: China

1. Análisis de subpartidas:

Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile.

PA080430 - piñas, frescas o secas

5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada

Variación
País de Origen 2011 2012 2012-2011
%
Promedio 306 528 72,5%
Colombia - - NA
Precios de importación divididos por número de toneladas importados.
Fuente:TRADEMAP

2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a China:

PA200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza

Las importaciones totales de China de este producto sumaron US$13,8 millones en 2011.
Entre sus principales proveedores se encuentran India, Estados Unidos, Israel, Alemania
y Filipinas. Chile se constituye como el proveedor No 9 de este producto para el mercado
Chino, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este producto en este
país.
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al

mundo
Cifras en US$ miles.
Descripción 2009 2010 2011
Código del VARIACIÓN
del
producto Colombia exporta al mundo 2011-2010
producto
Jugos de 1.838 4.000 1.001 -75%
cualquier
200980 otra fruta o VARIACIÓN
Chile exporta al mundo
fruto, u 2011-2010
hortaliza. 71.226 45.441 59.731 31%

Fuente: TRADEMAP
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima

Cifras en US$ miles.

Código del Descripción del 2010 2011 2012 VARIACIÓN

producto producto Colombia exporta hacia el mundo 2012-2012

555 1.387 1.537 10,8%

Piñas, frescas o VARIACIÓN
080430 Colombia exporta a Chile
secas. 2012-2011
- - 24,7 N/A

Fuente: DANE
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al

mundo 2012
RAZÓN SOCIAL
Sucesores de José Jesús Restrepo y Cía. Casa Luker S.A.
C.I. Unión De Bananeros de Urabá S.A.
Comercia Caribe S.A.S
Frutos de Los Andes Fruandes Ltda
C.I Fontus International Trading Company S.A.S.
Inversiones y Comercializadora Marítima y Terrestre S.A.S.
Comercializadora Internacional Tecnología de Alimentos de
Colombia S.A

Fuente: DANE
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a

Chile 2012

RAZÓN SOCIAL
C.I Fontus International Trading Company S.A.S.
Fontus S.A.S

Fuente: DANE
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia

RAZÓN SOCIAL
Naturalls Foods S.A. .

Fuente: DANE
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a

Chile
Arancel NMF* 6%
Arancel a Colombia 0%
(*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen
una subpartida.

9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino

final
Posición Acuerdo Norma de Origen Permite insumo (*)
200980 China - Chile 50% VCR SI

(*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no
contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a China

Arancel NMF * 15 - 20%
Arancel 0 - 9%
(*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida.

11. Importaciones del producto final de China desde Chile

Cifras en US$ miles
PA 2009 2010 2011
200980 8 13 770

Fuente: Trademap
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo

# Nombre de la empresa
1 Patagoniafresh S.A.

Invertec Natural Juice S.A.

2
3 Empresas Carozzi S.A.

4 San Clemente Foods S. A.

Coop. Agric. Pisquera Elqui Lt

5
6 Agrícola Cran Chile Ltda

7 Santa Teresa S.A.

8 Bayas Del Sur S.A.

Fuente: PENTA TRANSACTIONS 9 Diana Naturals Chile Spa

10 Copefrut S.A
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

13. Algunas empresas de China que compran este producto del mundo.
# Nombre de la empresa
1 Yantai Flying Wheel Group Co. Ltd.
2 Changshu Foreign Trade Co.
China Commercial Foreign Trade
3 Corp.
China Qing'an International Trade
4 Co. Ltd.
5 Guangzhou ETDZ Ind. I&E Trade Co.
Shum Yip (Shenzhen) Industry &
6 Trade Development Co.
Qingdao Bonded Area Sanfenghe
7 Foreign Trade Co.,Ltd.
8 CITIC Trading Co. Ltd.
Tianjin Liho Imp. & Exp. (Group)
9 Corp.
Fuente: TRADEMAP
Shenzhen Baoheng (Group)
10 Shareholding Co. Ltd.
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final

Australia

-País productor insumo/materia prima: Colombia

-País transformador del insumo: Chile
-País destino final: Australia

1. Análisis de subpartidas:

Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile.

PA200899 - Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar.

5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final

Australia

Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada

Variación
País de Origen 2010 2011 2012 2012-2011
%
Promedio 1.276 1.199 559 -53,4%
Colombia 640 671 277 -58,7%
Precios de importación divididos por número de toneladas importados.
Fuente:TRADEMAP

2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Australia:

PA200799 - Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas.
Las importaciones totales de Australia de este producto sumaron US$50,4 millones en
2012. Los principales proveedores de este producto son: Nueva Zelanda, Francia y
Bélgica. Chile ocupa el lugar 19 como proveedor de este producto.
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final

Australia

3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al

mundo
Cifras en US$ miles.
Descripción 2010 2011 2012
Código del VARIACIÓN
del
producto Colombia exporta al mundo 2012-2011
producto
Las demás 3.448 3.823 2.965 -22,4%
compotas,
jaleas, VARIACIÓN
Chile exporta al mundo
200799 mermeladas, 2012-2011
purés y
pastas de 104.892 159.913 181.408 13,4%
Fuente: TRADEMAP frutas
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final

Australia

4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima

Cifras en US$ miles.
Código del Descripción del 2010 2011 2012 VARIACIÓN
producto producto Colombia exporta hacia el mundo 2012-2011

Las demás frutas 22.697 27.988 24.901 -11%

preparadas o en
VARIACIÓN
200899 conserva, al Colombia exporta a Chile
2012-2011
natural o en
almíbar 152 172 254 47,7%

Fuente: DANE
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final

Australia

5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al

mundo 2012
RAZÓN SOCIAL
C.I. Agrofrut S.A.
Productora De Jugos S.A.
C.I. Union De Bananeros De Uraba S.A. Uniban
Comestibles Mapy Eu.
Comercializadora Internacional Banacol de Colombia S.A.

Comercializadora Internacional Productos Básicos Import and

Export S.A.
Frito - Lay Colombia Ltda.
Sucesores de José Jesús Restrepo y Cia. Casa Luker S.A.
Fuente: DANE
C.I. Potosi Ltda (Antes Frutas Potosi Ltda)
Pulpafruit Ltda
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final

Australia

6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a

Chile 2012
RAZÓN SOCIAL
Productora de Jugos S.A.

Frutysabor S.A.S

C.I. Agrofrut S.A.

Productora y Distribuidora Internacional de

Alimentos S.A.

Ecorgánicos de Colombia S.A - Comercializadora

Internacional

Fuente: DANE
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final

Australia

7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia

RAZÓN SOCIAL
Comercializadora del Caribe Ltda

Comercializadora Tradecos Chile

Comercializadora Novaverde Ltda

Importadora y Exportadora Altamira Ltda

Innova Foods S.A

Kairos Dexportacion Spa / Hernan Ramirez Daza

Fuente: DANE
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final

Australia

8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a

Chile
Arancel NMF* 6%
Arancel a Colombia 0%
(*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen
una subpartida.
9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino
final Posición Producto Norma de Origen Permite insumo (*)
Las demás
compotas,
jaleas, Un cambio a la partida 2007 desde
200799 SI
mermeladas, cualquier otra partida.
purés y pastas
de frutas

(*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no
contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final

Australia

10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Australia

Arancel NMF *5%
Arancel a Chile* 0%
(*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida.

11. Importaciones del producto final de Australia desde Chile

Cifras en US$ miles
PA 2010 2011 2012

200799 491 704 858

Fuente: Trademap
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final

Australia

12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo

# Nombre de la empresa

1 Empresas Carozzi S.A.

2 Tresmontes Lucchetti Agroindus

3 Aconcagua Foods S.A.
4 Conservera Pentzke S.A.
5 Purefruit Chile S.A.
6 Watt S S.A.

7 Comercial Diamante Ltda.

8 Exportadora Frucol Ltda
9 Agr.Imp.Y Exp.Agricola Spa
Fuente: PENTA TRANSACTIONS
10 Comercial World Concentrates L
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final

Australia

13. Algunas empresas de Australia que compran este producto del mundo.

# Nombre de la empresa
1 National Foods Limited
2 Riviana Foods Pty Ltd

3 Directus Australia Proprietary Limited

4 Robern Menz (Mfg) Pty Ltd

Fuente: TRADEMAP
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón

-País productor insumo/materia prima: Colombia

-País transformador del insumo: Chile
-País destino final: Japón

1. Análisis de subpartidas:

Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile.

PA701090- Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases

tubulares y demás recipientes de vidrio.
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón

Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada

Variación
País de Origen 2011 2012 2012-2011
%
Promedio 1.430 677 -52,7%
Colombia 12.500 1.469 -88,2%
Precios de importación divididos por número de toneladas importados.
Fuente: TRADEMAP

2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Japón:

PA200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza
Las importaciones totales de Japón de este producto sumaron US$181,6 millones en
2011. Entre sus principales proveedores se encuentran Estados Unidos, Nueva Zelanda,
Australia, Polonia y China. Chile se constituye como el proveedor No 8 de este producto
para el mercado japonés, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este
producto en este país
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón

3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al

mundo
Cifras en US$ miles.
Descripción 2009 2010 2011
Código del VARIACIÓN
del
producto Colombia exporta al mundo 2011-2010
producto
Jugos de 1.838 4.000 1.001 -75%
cualquier
200980 otra fruta o VARIACIÓN
Chile exporta al mundo
fruto, u 2011-2010
hortaliza. 71.226 45.441 59.731 31%

Fuente: TRADEMAP
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón

4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima

Cifras en US$ miles.
Código del Descripción del 2010 2011 2012 VARIACIÓN
producto producto Colombia exporta hacia el mundo 2012-2011
Bombonas 57.757 77.636 102.582 32,1%
damajuanas,
botellas, frascos, VARIACIÓN
Colombia exporta a Chile
bocales, tarros, 2012-2011
701090
envases tubulares
y demás
65 210 208 -0,7%
recipientes de
vidrio
Fuente: DANE
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón

5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al

mundo 2012
RAZÓN SOCIAL
Cristalería Peldar S.A.
Schott Envases Farmacéuticos S.A.
Distribuidora Córdoba Limitada
Cristal S.A.
Cerescos Ltda
Servinsumos
Levapan S.A.

Fuente: DANE
Bolten Ltda.
S.O.S. Packaging International S.A.S.
New High Glass Colombia Ltda
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón

6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a

Chile 2012

RAZÓN SOCIAL
Cristalería Peldar S.A.

Distribuidora Córdoba Limitada

Fuente: DANE
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón

7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia

RAZÓN SOCIAL
Cristalerias De Chile S.A.

Mackena Y Mackena S.A.

Pentafarma S.A.

Fuente: DANE
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón

8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a

Chile
Arancel NMF* 6%
Arancel a Colombia 0%
(*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen
una subpartida.

9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino

final Posición Acuerdo Norma de Origen Permite insumo (*)
Un cambio a la subpartida 2009.80
200980 Japón - Chile desde cualquier otro capítulo, excepto SI
desde el capítulo 7 o 8.

(*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no
contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón

10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Japón

Arancel NMF * 7,2% – 29,8%
Arancel 0,9% – 16,8%
(*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida.

11. Importaciones del producto final de Japón desde Chile

Cifras en US$ miles

PA 2009 2010 2011

200980 8.223 3.378 6.137

Fuente: Trademap
5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón

12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo

# Nombre de la empresa
1 Agrícola Cran Chile Ltda

2 Diana Naturals Chile Spa

3 Bayas Del Sur S.A.

4 Dksh Chile Comercial S.A

5 Invertec Natural Juice S.A.

Fuente: PENTA TRANSACTIONS

5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón

# Nombre de la empresa
13. Algunas empresas de Japón que compran
1 Akebono Boeki Co., Ltd.
este producto del mundo.
2 Flawless Co., Ltd.

3 French F&B Japan Co., Ltd.

4 Fuji Trading Co., Ltd.

5 Goldspan Ltd.

6 Ito En Ltd.

7 Japan Europe Trading Co., Ltd.

8 Koito Co., Ltd.

9 Marukai Corporation

*Empresas que compran zumo de fruta y vegetales

Fuente: TRADEMAP 10 Molson Coors Japan Co., Ltd.
6. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones y recomendaciones

Los casos analizados surgen de un proceso estadístico que debe reforzarse a través
de un comité técnico integrado por las entidades de promoción de ambos países que
permita identificar las combinaciones más acertadas al realizar el desarrollo completo
de los factores relevantes del encadenamiento productivo.

El proyecto de Encadenamiento Productivo Colombia –Chile – Asia Pacífico debe

acompañarse por una estrategia de divulgación en ambos países que permita acercar
el proveedor de insumos con los empresarios del país transformador.

Implementación de actividades de promoción comercial conjunta que generen

acercamiento entre los actores del Encadenamiento Productivo.

Identificar los gaps en esta forma de relacionamiento comercial con miras a buscar
asistencia técnica y cooperación internacional para apoyar los proyectos desarrollados.
¿Quiénes somos?

Proexport es la entidad encargada de la Promoción

de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa
y Exportaciones

EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

Proexport en el mundo: 28 oficinas en el
exterior y 8 en Colombia