INDICE DE CONTENIDOS - PALANCA

DIAGNÓSTICO

EJERCICIO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL

EJEMPLO DE MAPA DE PROCESOS I

EJEMPLO DE MAPA DE PROCESOS II

EJEMPLO DE MAPA DE PROCESOS III

EJEMPLO DE MAPA DE PROCESOS EN UNA EMPRESA GRANDE (ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS)

EJEMPLO DE MAPA DE PROCESOS EN UNA EMPRESA GRANDE (ABASTECIMIENTO)

Las celdas en VERDE son para trabajar y completar (en clase y/o posteriormente)

Las celdas en AMARILLO son celdas de ejemplo, para facilitar la comprensión del tema
ONTENIDOS - PALANCA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS (EN BLANCO)

MAPA DE PROCESOS (PRE-ARMADO)

FICHAS DE PROCESOS

EJEMPLO DE MATRIZ RACI I (CONSULTORIA EN UN LABORATORIO)

EJEMPLO DE MATRIZ RACI II (PROVISIÓN DE UNIFORMES EN ESCUELA GASTRONÓMICA)

FINANZAS) EJEMPLO DE MATRIZ RACI III (VENTAS Y FACTURACIÓN EN CONCESIONARIO)

MATRIZ RACI (PARA COMPLETAR)

SOS

EJEMPLO DE FICHA DE PROCESOS

(CONSULTORIA EN UN LABORATORIO)

(PROVISIÓN DE UNIFORMES EN ESCUELA GASTRONÓMICA)

I (VENTAS Y FACTURACIÓN EN CONCESIONARIO)

 DESARROLLO DE PAL
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PREGUNTAS PARA EL DIAGNÓSTICO

¿Cómo evaluás tu propia organización personal y como empresario?
¿Qué dirías sobre tu forma de trabajar?
¿Qué procesos se desarrollan en el marco de tu empresa?
¿Están dichos procesos alineados con la estrategia de la empresa?
¿Qué necesitás conocer de cada proceso que se realiza en tu
empresa?
¿Cómo medís o evaluás si los procesos son eficientes?
¿Qué nivel de documentación respaldan a tales procesos?
¿Cómo te llevás con la delegación de tareas, responsabilidades y
decisiones?
¿Durante la ejecución de los procesos habituales, querés estar al
tanto de todo, que te consulten todas las decisiones o dejás libertad
para la gente las realice por su cuenta?
¿Sentís que en tu empresa chocan una y otra vez con la misma
piedra? Es decir, ¿percibís que hay algunos problemas o situaciones
que se repiten una y otra vez y no lográs encontrarle la vuelta?
¿Cuáles, por ejemplo?
DESARROLLO DE PALANCA DE PROCESOS
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La lo

RESPUESTAS
La logística
 DESARROLLO DE PALANCA D

CONSIGNAS
Escribir el proyecto o situación que más tengas en mente en este
momento (cualquier cosa, buena o mala, trivial o importante, que
esté tomando tu atención AHORA y de la que tengas que ocuparte).
Escribir una oración sencilla describiendo el resultado satisfactorio
que desea para tal proyecto o situación. O sea, ¿qué tendría que
pasar para que pudieras pasarlo a la lista de tus cosas REALIZADAS?
Escribir la primera acción física y directa (en el tiempo) necesaria
para que dicha situación avance.

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DESARROLLO DE PALANCA DE PROCESOS

RESPUESTAS

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CONSTRUIR SALUD Red Social UOCRA
Obra Social del Personal ESTRUCTRA DE PROCESOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Mapa de Procesos
de la Construcción
Metaproceso Macroproceso Proceso Subproceso Función

Actualización de Proveedores
(GA1.1.1.1)
Datos Maestros
.Actualización de Datos Maestros
(GA1.1.1)
Actualización de Condiciones de Pago
(GA1.1.1.2)

.Registración en Mesa General de Entradas

Registración de Facturas de Proveedores por el
.Control de factura y aprobación
módulo de Finanzas
.Carga en el sistema
(GA1.1.2.1)
.Factura registrada

.Registración en Mesa General de Entradas

Registración de Facturas de Servicios Públicos .Control de factura y aprobación
e Impuestos por el módulo de Finanzas .Carga en el sistema
(GA1.1.2.2) .Factura registrada
.Aviso creado

Registración de Facturas de Prestadores por el .Registración en Mesa General de Entradas

módulo Finanzas -Control de factura y aprobación
(GA1.1.2.3) -Carga en el sistema
-Confección de nota de débito administrativa
-Envío a Auditoría Médica
Reintegros a afiliados -Ingreso de Débitos Médicos
Registración de Facturas por (GA1.1.2.4) -Envío de Débitos al Prestador
Cuentas a Pagar el Módulo de Finanzas -factura registrada
(GA1.1) (GA1.1.2)
Negociación de deuda
Actas acuerdo
-Reclasificación de la deuda
(GA1.1.2.5)
-Cálculo de intereses

Decisión de comprobante a anular

Anulación de facturas
-Anulación de documento interno
(GA1.1.2.6)
-Reingreso de la factura
Administración y Finanzas (GA1)

Control de requisitos legales

Gestión Administrativa (GA)

-Ingreso preliminar en Mesa de Entradas

Proveedores
Reconsideración de deuda -Ingreso al sistema de la reconsideración
(GA1.1.2.7) bloqueada
-Envío a Auditoría Médica
-Ingreso de Débitos Médicos
-Envío de Débito al Prestador

Decisión de emisión
Registracion de ND / NC a
-Devolución por medio de expediente o nota
Proveedores / Prestadores
-Aplicación de la factura
(GA1.1.3)
-Envío al proveedor

Gestión de Cuentas corrientes

Análisis
de Proveedores
-Compensación
(GA1.1.4)
Alta de Cuentas
Plan de cuentas -Modificación de Cuentas
(GA1.2.1) -Baja de Cuentas
-Bloqueo de Cuentas

Asientos Modelo Confección del asiento modelo

(GA1.2.2.1) -Utilización del asiento
Asientos
(GA1.2.2)
Parametrización de la contabilización periódica
Contabilizaciones Periódicas
-Creación del juego de datos propuesto
(GA1.2.2.2)
-Contabilización de asientos propuestos

Actualización de Rangos
Actualización de rangos de cuentas
de Números
-Actualización de rangos de documentos
(GA1.2.3.1)

Balance
Procesos de apoyo a GL -Contabilización de la gestión de materiales
(GA1.2.3) -Créditos o Débitos
Contabilidad Contabilizaciones Automáticas – Reclasificación
(GA1.2) (GA1.2.3.2) -Descuentos y diferencias de pago
-Diferencias de tipos de cambio
-IVA
-Otros impuestos

Análisis y conciliación Emisión de mayor de cuentas

de cuentas -Verificación de documentación de respaldo
(GA1.2.4) -Contabilización de ajustes

Indicador de Impuestos
Parametrización de indicadores
(GA1.2.5.1)
Impuestos
(GA1.2.5)
Tratamiento de Impuestos
Emisión de informes
e Informes
-Análisis
(GA1.2.5.2)

Carga Extracto Bancario

Conciliaciones Bancarias
-Bajar a archivo plano
(GA1.2.6)
-Conciliación

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Obra Social del Personal ESTRUCTRA DE PROCESOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Mapa de Procesos
de la Construcción
Comprobantes a Rendir
Necesidad de fondos autorizada
Gestión de Requerimiento de Fondos Requerimiento de Fondos -Recepción en el Depto.Finanzas
(GA1.2.7) (GA1.2.7.1) -Autorización en Finanzas
-Clasificación (propuesta de pago o anticipo)
-Contabilización
Contabilidad
(GA1.2) Previsión por Facturación Cálculo de facturación devengada y no
Previsiones
de Prestadores contabilizada
(GA1.2.9)
(GA1.2.9.1) -Contabilización de la previsión

Cierres Contables: Mensual y Anual Mensual

(GA1.2.10) -Anual

Actualización de Clientes Actualización de Clientes

(GA1.3.1.1) -Bloqueo de Clientes
Datos Maestros
(GA1.3.1)
Actualización de Bancos Generales
Actualización de Bancos Generales
(GA1.3.1.2)

Ingresos Facturables y Registración Registración de Facturas / Notas de débito /

de Facturas Notas de Crédito
(GA1.3.2) -Contabilización del ingreso
Cuentas a Cobrar
(GA1.3)
Ingresos no Facturables Ingreso de rendición
(GA1.3.3) -Contabilización

Actualizar parámetros de reclamos

Gestión de reclamos
-Impresión de notificaciones
(GA1.3.5)
-Envío de notificaciones
Administración y Finanzas (GA1)

Gestión de Cuentas Corrientes de Clientes Análisis

Gestión Administrativa (GA)

(GA1.3.6) -Compensación

Actualización de Bancos
Creación Bancos
propios
-Creación cuenta contable
(GA1.4.1.1)
Datos maestros
(GA1.4.1)
Actualización de Medios de
Actualización de Medios de pago
pago
Administracion de chequeras
(GA1.4.1.2)

.Liberación de factura
-Recepción de Requerimiento de Fondos
-Decisión de Pago
-Emisión de cheques
-Emisión de Ordenes de Pago
-Emisión de Certificados de retención
Pagos y Administración de Cheques
-Pago en efectivo o envío para aprobación de
(GA1.4.3)
Orden de Pago y cheque
-Firma del cheque
-Mantener en cartera
-Decisión de pago
-Entrega de cheque
-Listado de Vencimientos

Anticipos Emisión de anticipos

(GA1.4.4) -Aplicación de anticipos
Tesorería
(GA1.4) Reintegros de la Administración de Programas
Especiales (APE) Cobranza de subsidios
(GA1.4.5)

Identificación de valores
Depósito de cheques -Emisión de la propuesta de depósito
(GA1.4.6.1) -Control de la propuesta
Administración de valores -Aplicación y contabilización de depósitos
(GA1.4.6)

Canje y revalidación de cheques Canje de cheques

(GA1.4.6.2) -Revalidación

Coparticipación de gastos
Coparticipación de gastos
(GA1.4.7)

Solicitud de Autorización
Constitución de Fondo Fijo
-Creación de proveedor eventual de fondo fijo
(GA1.4.8.1)
-Actualización de Fondo Fijo

Fondos Fijos Solicitud de reposicion de fondo fijo por

(GA1.4.8) UocraNet
Reposición y Rendición de
-Entrega de comprobantes que respaldan
Fondo Fijo
rendición anterior
(GA1.4.8.2)
-Control de comprobantes
-Contabilización comprobantes

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Obra Social del Personal ESTRUCTRA DE PROCESOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Mapa de Procesos
de la Construcción
Actualización de Niveles de
Tesorería Actualización de Niveles de Tesorería
Procesos de apoyo a Tesorería (GA1.4.9.1)
(GA1.4.9)
Tesorería Actualización de Tipos de Cambio
(GA1.4) Actualización de Tipos de Cambio
(GA1.4.9.2)
Posición y Previsión de Tesorería
Informes de Tesorería
-Fluir de Fondos
(GA1.4.10)
-Cierre de caja
Actualización de Centros de Costos
(GA1.5.1.1)
Actualización de Clases de Costos
(GA1.5.1.2)
Actualización de Ordenes CO
Datos maestros (GA1.5.1.3)
Actualización de datos maestros
(GA1.5.1) Actualización de Ciclos de distribución
(GA1.5.1.4)
Administración y Finanzas (GA1) Actualización de Normas de liquidación
Costos
(GA1.5.1.5)
Gestión Administrativa (GA)

(GA1.5)
Actualización de Valores estadísticos
(GA1.5.1.6)
Planificación de centros de costos
Ingreso de la planificación
(GA1.5.2)
Presupuestos de Centros de Costos
Ingreso del presupuesto de Centros de costos
(GA1.5.3)
Actualización de ciclos de distribución
Distribución de costos indirectos
-Actualización de Valores Estadísticos
(GA1.5.4)
-Ejecución de procesos de distribución
Definir Area de valoración
(GA1.6.1.1)
Actualizar clase de inmovilizados
(GA1.6.1.2)
Actualizar clase de movimientos
Datos maestros (GA1.6.1.3)
Actualización de datos maestros
(GA1.6.1) Crear inmovilizados
(GA1.6.1.4)
Crear subnúmeros
(GA1.6.1.5)
Modificar Datos maestros
(GA1.6.1.6)
Ver proceso de Compras de Activos
Compras integradas al proceso
Fijos en módulo de Abastecimiento
Activos Fijos de abastecimiento
(GA2.1.11)
(GA1.6)
Compras no integradas al proceso de
Ingreso de factura de compra
abastecimiento
Movimientos de Activos Fijos -Alta del inmovilizado
(GA1.6.2.1)
(GA1.6.2)
Determinar el inmovilizado a trasladar
Traslados
-Registrar el importe del traslado y el activo fijo
(GA1.6.2.2)
receptor
Bajas Contabilizar ingresos por venta del inmovilizado
(GA1.6.2.3) -Baja del inmovilizado
Amortizaciones
Amortizaciones
(GA1.6.3)
Acopio y fondo de Reparo
Acopios y fondos de reparo
(GA1.6.4)
Agenda de Vencimientos
Registración de avisos
(GA1.6.5)

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Obra Social del Personal
deSistema
la Construcción
Metaproceso Macroproceso Proceso Subproceso Función

Compras de medicamentos
(GA2.1.1)
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Compras de odontología, enfermería e
Instrumental Medico
(GA2.1.2)

Compras de papelería institucional (GA2.1.3)

Alta del requerimiento de compras

Compras de artículos de mantenimiento y Aprobación del requerimiento
limpieza Alta del pedido de cotización
(GA2.1.4) Recepción y actualización de ofertas
Comparación de ofertas y selección del
proveedor
Compras de librería e insumos de oficina Alta del pedido de compra
(GA2.1.5) Aprobación del pedido de compra
Impresión y envío del pedido de compra.
Compras de leche con plan de entrega
(GA2.1.6.1)
Compras de leche
(GA2.1.6)
Compras de leche
puntual
(GA2.1.6.2)

Compras de alimentos para nutrición parenteral

(GA2.1.7)

Alta del requerimiento de compras

Aprobación del requerimiento
Alta del pedido de cotización
Recepción y actualización de ofertas
Compras de prótesis ortesis
Comparación de ofertas y selección del
ortopedia e implantes
proveedor
(GA2.1.9)
Gestión Administrativa (GA)

Alta del Pedido de Compra

Aprobación del Pedido de Compra
Abastecimiento (GA2)

Impresión y envío del Certificado de Implante

Impresión y envío del Pedido de Compra

Contratación de servicios de mantenimiento

periodicos
(GA2.1.10.1)

Gestión de Compras Contratación de servicios de mantenimiento no

(GA2.1) periodicos
(GA2.1.10.2) Alta del requerimiento de compras
Aprobación del requerimiento
Contratación de servicios de origen medico Alta del pedido de cotización
periodico Recepción y actualización de ofertas
(GA2.1.10.3) Comparación de ofertas y selección del
Contratación de servicios
proveedor
(GA2.1.10)
Contratación de servicios de origen medico no Alta del Pedido de Compra
periodicos Aprobación del Pedido de Compra
(GA2.1.10.4) Impresión y envío del Pedido de Compra
Alta de la Hoja de Entrada de Servicios
Contratación de servicios prof. de origen Aprobación de la Hoja de Entrada de Servicios
administ. periodicos
(GA2.1.10.5)

Contratación de servicios prof. de origen

administrativo no periódicos
(GA2.1.10.6)

Compras de equipos y accesorios

de computación
(GA2.1.11.1)

Compras de inmuebles
(GA2.1.11.2)
Alta del requerimiento de compras
Compras de rodados Aprobación del requerimiento
(GA2.1.11.3) Alta del pedido de cotización
Recepción y actualización de ofertas
Compras de activos fijos
Comparación de ofertas y selección del
(GA2.1.11)
proveedor
Contratacion de obras Alta del Pedido de Compra
(GA2.1.11.4) Aprobación del Pedido de Compra
Impresión y envío del Pedido de Compra
Compras de Equipamiento
medico
(GA2.1.11.5)

Compras de muebles
de oficina
(GA2.1.11.6)

Alta del requerimiento de Alquiler

Aprobación del requerimiento
Alquileres Selección y asignación del proveedor
(GA2.1.12) Alta del Pedido de Compra Límite
Aprobación del Pedido de Compra
Impresión y envío del Pedido de Compra

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Obra Social del Personal
deSistema
la Construcción
Metaproceso Macroproceso Proceso Subproceso Función

Movimientos de recepción de materiales con

orden de compra
(GA2.2.1.1) Recepción de Materiales con Orden de Compra
Movimientos de recepción de materiales Recepción de Activos Fijos con Orden de
(GA2.2.1) Compra
Movimientos de recepción de materiales que no Recepción de Materiales sin Orden de Compra.
requieran orden de compra
(GA2.2.1.2)

Recepción de Materiales con Orden de Compra

Movimientos internos
Recepción de Activos Fijos con Orden de
de materiales
Compra
(GA2.2.2)
Recepción de Materiales sin Orden de Compra

Aprovisionamiento de medicamentos
(GA2.2.3.1)

Aprovisionamiento de Odontología y Enfermería

e Instrumental Medico
(GA2.2.3.2)

Aprovisionamiento de Prótesis, Ortesis,

Ortopedia e Implantes
(GA2.2.3.3)

Aprovisionamiento de Papelería Institucional Generación del requerimiento por Intranet

Gestión de Materiales
(GA2.2.3.4) Aprobación del requerimiento por Intranet
(GA2.2)
Generación de reserva de stock o requerimiento
de compras
Aprovisionamiento de Aprovisionamiento de Librería e Insumos de Gestión de compras
materiales Oficina Recepción de materiales
(GA2.2.3) (GA2.2.3.5) Preparación del pedido
Despacho
Entrega
Aprovisionamiento de Leche Recepción remito conformado
(GA2.2.3.6) Registro de consumo

Aprovisionamiento de Activos Fijos

Gestión Administrativa (GA)

(GA2.2.3.7)
Abastecimiento (GA2)

Aprovisionamiento de Alimento para Nutrición

Parenteral
(GA2.2.3.8)

Aprovisionamientos Varios (GA2.2.3.9)

Movimientos de salida de stock con reserva

(GA2.2.4.1)

Movimientos de salida de stock por desperdicio

(scrap)
Salidas por Despachos con Reserva
(GA2.2.4.2)
Movimientos de salida Salidas por Despachos sin Reserva
de stock Salidas por desperdicio (Scrap)
(GA2.2.4) Salidas de Materiales a Consumo
Movimientos de salida de stock a consumo Ajustes de Stock.
(GA2.2.4.3)

Movimientos de salida de materiales en

Gestión de Materiales comodato
(GA2.2) (GA2.2.4.5)

Alta del documento para inventario físico

Bloqueo de los materiales a inventariar
Inventarios físicos
Distribución del documento de inventario
(GA2.2.5)
Conteo y alta del conteo en el documento de
inventario

Generación de requerimientos desde almacén Corrida de MRP para un Material

(GA2.2.6) Corrida de MRP para todos los Materiales

Alta de facturas de proveedores Alta de Facturas con Orden de Compra

con orden de compra Alta de Notas de Crédito con Orden de Compra
(GA2.3.1) Alta de Notas de Débito con Orden de Compra

Alta de facturas de proveedores Alta de Facturas sin Orden de Compra

sin orden de compra Alta de Notas de Crédito sin Orden de Compra
(GA2.3.2) Alta de Notas de Débito sin Orden de Compra

Verificación de facturas Liberación de facturas bloqueadas

Aprobación y Liberación de Facturas
(GA2.3) de proveedores
bloqueadas para el pago
(GA2.3.3)

Registración de facturas de
Ver documento GA1.1.2.3 del módulo
prestadores
de Administración y Finanzas
(GA2.3.4)

Alquileres – Compras
Alta de Facturas de Alquileres
de Inmuebles
Alta de Facturas de Compras de Inmuebles
(GA2.3.5)

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Obra Social del Personal
deSistema
la Construcción
Metaproceso Macroproceso Proceso Subproceso Función

Actualización de proveedores
(GA2.4.1)

Actualización de materiales
(GA2.4.2)
Gestión Administrativa (GA)

Abastecimiento (GA2)
Actualización de servicios
(GA2.4.3)

Actualización de condiciones de compra

(GA2.4.4.1)

Datos Maestros Actualización de grupos de proveedores

Actualización de datos Maestros
(GA2.4) (GA2.4.4.2)

Actualización de clases de documentos

(GA2.4.4.3)
Mantenimiento de
Otras Tablas
(GA2.4.4) Actualización de condiciones
de pago
(GA2.4.4.4)

Actualización de grupos de compradores

(GA2.4.4.5)

Actualización de almacenes
(GA2.4.4.6)

Versión 4 - 05/01/2020
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CONSTRUIR SALUD ESTRUCTURA DE PROCESOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Red Social UOCRA
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Obra Social del Personal
deSistema
la Construcción
Metaproceso

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Gestión Administrativa (GA)

Abastecimiento (GA2)

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 DESARROLLO DE PALANCA DE

CONSTRUYENDO EL MAPA DE PROCESO

LO QUE NO SE IDENTIFICA, NO SE PUEDE GESTIONAR. TENIENDO EN CLARO "PARA QUIÉN/ES SOMOS Y P

TIPO DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Son aquellos en los que trabaja el empresario (y la alta dirección) y
definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente/usuario y para la
organización.
Así, soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la
organización. Proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los
procesos.

PROCESOS CLAVE
Son aquellos directamente ligados a los productos que se elaboran y a los servicios que
se prestan, y por tanto, orientados al cliente/usuario. Como consecuencia, su resultado
es percibido directamente por el cliente/usuario (se centran en aportarle valor).

En resumen, los procesos claves constituyen la secuencia de valor agregado

del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción del
cliente /usuario

PROCESOS DE APOYO / SOPORTE

Los procesos de apoyo o de soporte son los que sirven de soporte a los procesos clave.
Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los estratégicos.

Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para que puedan conseguirse los
objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los
clientes/usuarios

Fuente: Universidad de Cádiz

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DESARROLLO DE PALANCA DE PROCESOS

CONSTRUYENDO EL MAPA DE PROCESOS

GESTIONAR. TENIENDO EN CLARO "PARA QUIÉN/ES SOMOS Y PARA QUIÉN/ES CONSTRUIMOS VALOR", PENSAR:

ENUMERACIÓN
b

DESARROLLO DE PALANCA DE

CONSTRUYENDO EL MAPA DE PROCESO

LO QUE NO SE IDENTIFICA, NO SE PUEDE GESTIONAR. TENIENDO EN CLARO "PARA QUIÉN/ES SOMOS Y P

TIPO DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Son aquellos en los que trabaja el empresario (y la alta dirección) y
definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente/usuario y para la
organización.
Así, soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la
organización. Proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los
procesos.

PROCESOS CLAVE
Son aquellos directamente ligados a los productos que se elaboran y a los servicios que
se prestan, y por tanto, orientados al cliente/usuario. Como consecuencia, su resultado
es percibido directamente por el cliente/usuario (se centran en aportarle valor).

En resumen, los procesos claves constituyen la secuencia de valor agregado

del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción del
cliente /usuario
 PROCESOS DE APOYO / SOPORTE
Los procesos de apoyo o de soporte son los que sirven de soporte a los procesos clave.
Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los estratégicos.

Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para que puedan conseguirse los
objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los
clientes/usuarios
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DESARROLLO DE PALANCA DE PROCESOS

CONSTRUYENDO EL MAPA DE PROCESOS

GESTIONAR. TENIENDO EN CLARO "PARA QUIÉN/ES SOMOS Y PARA QUIÉN/ES CONSTRUIMOS VALOR", PENSAR:

ENUMERACIÓN
Desarrollo de Visión
Gestión Estratégica (definición propuesta de valor / segmentación / etc.)
Gestión de Riesgos
Gestión de Alianzas y Socios
Gestión de la Calidad
Tratamiento de No Conformidades
Gestión del Cambio
Desarrollo y Aprendizaje Organizacional (incluyendo política de capacitaciones)
Política de Compensaciones
Análisis del Entorno Organizacional
Planificación del Sistema de Gestión
Procesos de Auditoría Interna
Política de Evaluación la Satisfacción de los Clientes
Política de Inversiones
Gestión del Conocimiento
Política de Financiamiento
Política de Stocks
Investigación y Desarrollo
Planificación de la Producción
Diseño
Elaboración (detalle de los procesos productivos principales)
Gestión de Desperdicios
Diseño de publicidades
Preparación y Envío de Cotizaciones
Gestión de Ventas Minoristas
Gestión de Ventas Mayoristas
Participación en Licitaciones (oferente)
Gestión Logística
Entrega de productos
Gestión de Reclamos
Facturación
Post Venta
Gestión de Stocks
Compras de Materias Primas
Proceso de Contrataciones
Compras Menores
Participación en Procesos Licitatorios (demandante)
ABM de Proveedores
Validación / Registración de Facturas
Gestión de Cuentas Corrientes de Proveedores
Pago de Servicios
Proceso de Registraciones Contables
Gestión de Bancos
Conciliaciones Bancarias
Gestión Presupuestaria
Requerimientos de Fondos
Manejo (Constitución y Reposición) de Fondo Fijo
Anticipos de Fondos
Seguimiento y Pago de Cheques
Determinación de Impuestos
Reclutamiento y Selección de Personal
Inducción del Personal
Capacitaciones al Personal
Proceso de Evaluación de Desempeño
Liquidación de Haberes
Autorización de Comisiones
ABM de Clientes
Gestión de Cuentas Corrientes de Clientes
Gestión de Mantenimiento (equipos, máquinas, rodados, sistemas, etc)
Control de Plagas
Gestión de Seguridad e Higiene
 FICHA BÁSICA DE PROCESO
Nombre

Descripción

Misión/objetivo

Destinatario

Inicio/Fin

Entradas

Salidas

Indicadores
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FICHA BÁSICA DE PROCESO

INSPECCIONES AFIP
Se trata del proceso mediante el cual el estudio activa determinados mecanismos para dar respuesta a
requerimientos de Inspección de la AFIP recibidos por sus clientes o contribuyentes no clientes, tendientes
a regularizar su situación.

Nota: Mediante los requerimientos de Inspección, la AFIP formula pedidos de documentación al

contribuyente (ya sea persona física o jurídica), a fin de corroborar situaciones de posibles
incumplimientos y/o inconsistencias.
El proceso se ejecuta para resolver la Inspección en tiempo y forma con el mejor resultado y tratando de
que sea lo más favorable para el cliente.
El proceso tiene como destinatario principal los empleados del estudio, ya que se enfoca en cómo
organizar las tareas para lograr la misión / objetivo.
Inicio: el proceso se inicia con la notificación del cliente (ya sea por mail, por foto, en forma presencial) de
que ha recibido un requerimiento de Inspección.

Fin: el proceso concluye con la recepción (en el domicilio del cliente o en la Agencia) del formulario
F.8900 de la AFIP, que comunica el cierre de la Inspección.
- Notificación del Requerimiento de Inspección
- Grilla de tareas
- Datos de contacto de los Inspectores
- Página web de la AFIP
- Poder del cliente
- Formulario Multinota (F. 206) sellado por AFIP
- Documentación recopilada del cliente (para presentar en la Inspección)
- Historial de DDJJ y otros elementos ya presentados (conocimiento de otras inspecciones anteriores)
- Resolución del Inspector sobre este Requerimiento
- Formulario F.8900 de AFIP
- Registro nuevo en la grilla
- Poder válido ante AFIP
- Carpeta del cliente con la documentación de la Inspección
- Formulario Multinota en duplicado
- Información actualizada para futuras planificaciones fiscales
- Saldo a abonar
- Cant. Pedidos de Prórroga / Cant. Total de Inspecciones
- Porcentaje de reducción de monto a pagar (monto a pagar sobre el monto reclamado)
- Cant. Inspecciones presentadas antes del vencimiento (indicador de la urgencia y planificación de las
presentaciones)
- Cant. de clientes en el año que se sumaron a Empírica luego de una Inspección.
- Cant. de casos con demora en la presentación (porque se “procrastinó” internamente)
 DESARROLLO DE PALANCA DE
FICHA BÁSICA DE PROCESO
Nombre Es la denominación por la cual identificaremos al proceso.
Se trata de definir el proceso dando una idea general de sus
Descripción
partes o propiedades
Es el objetivo del proceso, el fin último para el cual está
Misión/objetivo
diseñado (relacionado con las necesidades del cliente)
Clientes /usuarios a los que se presta el servicio. Se indicará
Destinatario
brevemente las necesidades que se pretende cubrir
El comienzo es el evento que pone en marcha el proceso, en
Inicio/Fin
tanto que el fin es el evento que cierra el proceso
Documentos, registros, recursos que en algún momento hacen
Entradas su entrada en el proceso y son necesarios para el desarrollo del
mismo.
Documentos, registros, productos, resultados del proceso
Salidas
(incluyendo resultados intermedios)
Son magnitudes utilizadas para medir o comparar los resultados
Indicadores
efectivamente obtenidos en la ejecución del proceso
Documentos, registros, productos, resultados del proceso
(incluyendo resultados intermedios)

FICHA BÁSICA DE PROCESO

Nombre

Descripción

Misión/objetivo

Destinatario

Inicio/Fin

Entradas
Salidas

Indicadores

FICHA BÁSICA DE PROCESO

Nombre

Descripción

Misión/objetivo

Destinatario

Inicio/Fin

Entradas

Salidas

Indicadores
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OLLO DE PALANCA DE PROCESOS

FICHA BÁSICA DE PROCESO
Nombre
Descripción

Misión/objetivo

Destinatario

Inicio/Fin

Entradas

Salidas

Indicadores

FICHA BÁSICA DE PROCESO

Nombre

Descripción

Misión/objetivo

Destinatario

Inicio/Fin

Entradas
Salidas

Indicadores

FICHA BÁSICA DE PROCESO

Nombre

Descripción

Misión/objetivo

Destinatario

Inicio/Fin

Entradas

Salidas

Indicadores
 Proceso: Proyecto de Consultoría de Laboratorio

Gerente de Adm y Finanzas

Responsable del Proyecto
R

Gerencia de Laboratorio
o

Coordinación Técnica

Muestreador técnico
l

Agente Comercial
e
s

CEO
Tarea
1 Generación del Contacto C I R/A

2 Recibir Pedido Presupuesto A R

3 Evaluación de Viabilidad R/A C I

4 Generación del Presupuesto R/A I I I

5 Aprobación del Presupuesto R/A I C

6 Envío del Presupuesto R/A I I I I I

7 Formalización del Contrato R/A I I

8 Petición de la O/C A I R

9 Garantizar Recepción de la O/C A R

10 Planificación de Tiempos A I I I R

11 Pedido de Fondos R/A C

12 Aprobación de Fondos A I R

13 Logística para el Trabajo de Campo A R

14 Realización Trabajo de Campo I A R

15 Entrega de Muestras al Laboratorio A R

16 Realización de Trabajos de Laboratorio I R/A

17 Entrega de información de muestreo I I R/A

18 Preparación de Informes R/A I

19 Entrega de Informes R/A I

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 Coordinadores Carrera
Coordinadora Docente
Asist. Administración
Resp Administración

Encargado Depósito
Administrativo Sede
Encargado de Sede
Matriz RACI

Resp de Compras
Gerente General

Resp de RRHH
Proceso:

PROVISIÓN DE UNIFORMES

Tareas
Determinar fecha de inicio de proceso I I I A/R R I
Proyección de Cantidad de Alumnos I I I C
Control de stock actual por sistema I R
Control de stock físico actual I R
Determinar necesidad de compra C A/R
Analizar posibles proveedores y pedir cotización A/R
Evaluación de Proveedores / Cotización A/R
Evaluación de la Factibilidad Financiera R A
Definir los parámetros de calidad A/I R C
Control de la Calidad de los Uniformes A R C
Decidir la Compra C A/R
Orden de Compra y plazos de entrega C/I A/R
Recepción de Uniformes y alta en el sistema A/R
Coordinación Hoja de Ruta A/R I
Distribución a las Sedes I I
Control de Recepción en Sedes (física) A/R
Reflejo en el Sistema A/R
Notificar a Compras sobre eventuales desvíos I C/I A/R
Entrega al Alumno A R
 Administrativo Sede

Encargado Depósito

Resp de RRHH

I
Resp. Operativo

I
I
I
I
I
I
I

A
A
A
Encarg. Logística

I
R
Analista Marketing

I
A/R
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 R

GERENTE DEL TERRITORIO

o
Matriz RACI l

REP DE OPERACIONES

ANALISTA CONTABLE
ADMINIS. DE VENTAS
e

DIRECT. COMERCIAL
Proceso: s

RESP. LOGÍSTICA
CONCESIONARIO
COMERCIAL DEL

RESP. FINANZAS
VENTA Y FACTURACION

SERVICIOS
CONCESIONARIO

CLIENTE
DEALER
RETAIL
Tareas
SABER DE LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO A/R C/R C

GENERAR LA CARTERA R A I
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VISITAR AL CLIENTE R A/R

CERRAR EL NEGOCIO A/R I

DEFINIR LA ENTREGA I A/R I

INFORMAR AL CONCESIONARIO I A/R I

FACTURACIÓN I A R I

FINANCIACIÓN RETAIL DE CORRESPONDER I I I A/R I I I

ASISTENCIA AL DEALER I I I A/R I

PAGO / SALDO I I I I I A/R C

LIBERACION I I I A/R I I I I

ENTREGA AL CONCESIONARIO I I I A/R I I

ENTREGA AL CLIENTE A/R I R

CONSIDERACIONES PRINCIPALES

* Una tarea o actividad no debe quedar vacante de ejecución (o sea, todas las tareas deben tener una "R", o
eventualmente dos, si es que es una tarea compartida), ni tampoco deben existir superposiciones (es decir, no se
deberían tener dos "R" para una única actividad).
* Con respecto al cumplimiento, cada tarea o actividad debe tener una única (y sólo UNA) letra "A", ya que si eso no
ocurre se abre el riesgo del famoso refrán "cuando más de una persona es responsable, NADIE es responsable"
* Otro aspecto clave que se puede identificar es que haya responsabilidades a cargo sin la consiguiente "autoridad" (por
ejemplo, si la diseñadora se atrasa, se sigue atrasando y no cumple los tiempos, el Responsable o Accountable de
obtener la matriz en 3 semanas debería tener la atribución suficiente para -en última instancia- buscar otro diseñador que
sea capaz de cumplir los plazos, ya que en caso contrario, el Responsable se convierte en "rehén" de la situación).
* Otro tema puede ser que exista carencia de roles, o bien que un mismo rol esté saturado con demasiadas tareas a su
cargo (llamados usualmente "cuellos de botella").
 DESARROLLO DE PALANCA DE P

Matriz RACI R
Proceso: o
l
e
............................................................. s

Tareas
 Matriz RACI R
o
Proceso: l
e
s
.............................................................

Tareas
DE PALANCA DE PROCESOS

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