Integración regional y cadenas de valor en un escenario

externo desafiante
1. La coyuntura internacional frena
el comercio regional
El producto y el comercio mundiales crecen menos
tras la crisis financiera global de 2008-2009

Tasa de crecimiento anual del PIB y de las exportaciones en volumen

(En porcentajes)

a) PIB b) Exportaciones de bienes

10
9 20
8
7 15
6
5
10
4
3
2 5

1
0 0
Mundo Estados Zona del América China Mundo Estados Zona del América China
Unidos euro Latina y Unidos euro Latina y
el Caribe el Caribe

2003 a 2007 2011 a 2013 2014 2003 a 2007 2011 a 2013 2014
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas para la Economía Mundial,
octubre de 2014. Datos para América Latina corresponden a estimaciones de CEPAL
 En la post-crisis, la diferencia entre el ritmo de
crecimiento de las exportaciones y del producto mundial
se reduce fuertemente

Mundo: variación media de las exportaciones y del producto interno bruto,

periodos seleccionados
(En porcentajes)
10.0

9.0

8.0

7.0

6.0 5.7

5.0 1.9

4.0
3.0
3.0 2.5 1.1
2.2
2.0

1.0

0.0
1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2001-2007 2011-2014

Exportaciones Producto Interno Bruto

Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y proyecciones de Naciones Unidas para 2014
4
El menor dinamismo del comercio mundial afecta tanto
a las exportaciones de bienes como de servicios

Variación anual del valor de las exportaciones mundiales

de bienes y servicios, 2000-2008 y 2010-2013

Periodo I 2000-2008
Periodo II 2010-2013 Bienes Servicios
I (12,4%) I (12,6%)
II (5,8%) II (6,7%)

Productos Manufacturas de
Primarios Manufacturas basadas Manufacturas de
Tecnología baja
en Recursos Naturales alta tecnología
I (17,4%) y media
I (14,8%) I (8,0%)
II (4,9%) I (11,9%)
II (7,0%) II (4,7%)
II (5,7%)

Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y COMTRADE 5

 Los precios de los commodities declinan pero se
mantendrían por sobre sus niveles históricos

América Latina y el Caribe: evolución de los precios de los principales

productos de exportación, 2000-2018
(Índice enero 2008=100)
250

200

150

100

50

0
2000
2001
2002
2003

2005
2006
2007
2008

2010
2011
2012
2013

2015
2016
2017
2018
2004

2009

2014
Energía Productos básicos no energéticos
Materias primas agropecuarias Alimentos
Minerales y metales
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base Banco Mundial, The Economist Intelligence Unit y FMI.
 En la post-crisis, las exportaciones de los países
avanzados no consiguen dinamizarse

Países avanzados y en desarrollo: índice del volumen

de exportaciones de bienes
(Índice enero 2008=100)
140

130

120

110

100

90

80

70
2008m01 2009m01 2010m01 2011m01 2012m01 2013m01 2014m01
países avanzados países en desarrollo

Fuente: CEPAL, sobre la base de World Trade Monitor del CPB Netherlands Bureau of Policy Analysis.
 La desaceleración del Norte está afectando el
dinamismo de las exportaciones del Sur
Estructura de las exportaciones mundiales por grandes regiones: 2009 y 2013

2000 Sur-
Sur- Norte 2013
Norte Norte-
20%
19% Norte
34%

Sur-Sur
14% Norte-
Norte Sur-Sur
51% 28% Norte-
Norte-
Sur Sur
16% 18%

Evolución del comercio mundial: variación anual del valor de las exportaciones,
2000-2013
(En porcentajes)

Norte-Norte Norte-Sur Sur-Sur Sur-Norte Mundo

2000-2009 5.4 8.1 13.3 6.8 7.5
2010 12.3 25.7 36.3 28.1 22.5
2011 15.2 18.6 32.5 21.4 21.0
2012 -4.6 0.8 12.0 17.7 4.8
2013 3.0 3.1 3.9 -0.4 2.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
América Latina y el Caribe completa tres años
de estancamiento exportador

América Latina y el Caribe: crecimiento de las exportaciones de bienes,

2000-2014
(En porcentajes)
30
23.5
20

10
1.6 -0.2 0.8
0

-10

-20
volumen precio valor
-30

2009
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2012

2013

2014
2011
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.
2. Impacto en la región
 Las exportaciones de México y Centroamérica serán
las más dinámicas en 2014 (a nivel subregional)
América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes
en volumen, precio y valor, 2014
(En porcentajes)
Exportaciones Importaciones
8 8

6 4.9 6

4 4
2.3
1.4
2 0.8 2

0 0

-2 -1.5 -2 -0.6
-1.7 -2.3
-4 -4
-2.8
-6 -6 -3.6
volumen precio valor volumen precio valor
-8 -8
México y Centroamérica

América del Sur

Comunidad Andina

MERCOSUR
América Latina y el Caribe
MERCOSUR
América del Sur
México y Centroamérica

Comunidad Andina
América Latina y el Caribe

Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.

 El pobre desempeño del comercio regional se explica
sobre todo por la caída del comercio intrarregional
y con la Unión Europea
América Latina y el Caribe: variación anual estimada
del comercio de bienes por socios, en valor, 2014
(En porcentajes)
Exportaciones Importaciones

China 5.4 Estados Unidos 3.4

Estados Unidos 3.2 China 2.4

Resto de Asia 2.1 Mundo -0.6

Mundo 0.8 Resto de Asia -2.6

Unión Europea -0.7 Unión Europea -4.0

América Latina y el Caribe -4.9 América Latina y el Caribe -4.8

-7 -5 -3 -1 1 3 5 7 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7

Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.

 En 2014, las exportaciones agrícolas serán
las más dinámicas

América Latina y el Caribe: variación estimada del valor del comercio de bienes,
por grandes sectores, 2014
(En porcentajes)
Exportaciones Importaciones

Productos agrícolas y Combustibles 3.0

3.4
agropecuarios

Insumos intermedios 2.2

Manufacturas 1.8

Importaciones
-0.6
totales

Exportaciones totales 0.8

Bienes de consumo -4.9

Minería y petróleo -2.2 Bienes de capital -6.1

-6 -4 -2 0 2 4 6 -10 -5 0 5

Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.

 Países de América Latina y el Caribe:
Variación proyectada del comercio (en valor), 2014
Exportaciones Importaciones
Paraguay 14.1
Bolivia, E.P. 6.5
Uruguay 13.6
Uruguay 5.9
Ecuador 9.3
Panamá 5.5
Bolivia, E.P. 8.6 Guatemala 5.5
Nicaragua 7.4 Colombia 3.9
Guatemala 6.7 Mexico 2.3
Mexico 5.0 Costa Rica 1.9
Cuba 4.3 Cuba 1.6
Costa Rica 3.6 Honduras 1.3
Honduras 3.4 El Salvador 0.4
Rep. Dominicana 3.1 Ecuador 0.4
Panamá 1.8 Nicaragua -0.2
Chile 0.8 América Latina y el Caribe -0.6
América Latina y el Caribe 0.8 Rep. Dominicana -0.6
Venezuela, R.B. -0.8 CARICOM -1.6
El Salvador -1.5 Perú -2.3
Colombia -1.8 Venezuela, R.B. -2.8
Brasil -3.0 Brasil -3.2
CARICOM -4.3 Paraguay -4.9
Argentina -5.2 Argentina -6.6
Perú -10.6 Chile -7.0

-15 -5 5 15 -15 -5 5 15

Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.

3. Participación y escalamiento en
cadenas de valor
 ¿Qué es comercio inclusivo?

Un comercio que:
• favorece el crecimiento y
la productividad
• reduce la heterogeneidad
estructural,
• mejora el bienestar de la
mayoría (empleo y
salarios)
• y reduce la desigualdad
Beneficios potenciales de cadenas de valor
internacionales para el desarrollo inclusivo

• Mayor valor agregado

A. Escalamiento • Mejor acceso a bienes intermedios de calidad
• Mejor capital humano y salarios

• Mayor mercado (internacional)

B. Participación de
• Transferencia tecnológica
pymes
• Creación de empleo

• Otorgado por empresas grandes

C. Acceso a
financiamiento • … o bancos (menor riesgo crediticio por estar
en una CGV)

Estos beneficios dependen crucialmente

de las políticas transversales
 A. Ejemplo de innovación y escalamiento:
La cadena de fibras sintéticas-ropa deportiva en El
Salvador

Recomendaciones para
escalar:
• Crear centro de
innovación y desarrollo
tecnológico
• Escalamiento en el perfil
educativo de los técnicos
• Mejorar apoyo de los
entes públicos para la
innovación
• Trabajar en marca país

Fuente: Padilla Pérez, R. (Editor) (2014), Fortalecimiento

de las cadenas de valor como instrumento de la política
Industrial: Metodología y experiencia de la CEPAL en
Centroamérica, Publicación de las Naciones Unidas,
Santiago, Número de venta S.14.II.G.9.0
 B. Ejemplo de participación de pymes:
La cadena del cacao aromático fino en el Ecuador
Impacto de intervenciones del programa sobre pymes, 2006 a 2010
a) Ingresos por hectárea de las b) Otros ingresos por fincas participantes
agrupaciones participantes y no participantes, 2010
(En dólares) (En dólares)
4000
500
3500
450
3000
400
2500
350
2000
300
1500
250
1000
200
500
150
0
100

Participantes

Participantes
No participantes

No participantes
50

0
2006 2010 2006 2010
KALLARI APROCANE
KALLARI APROCANE

Fuente: Hernández, R. A., J.M Martínez-Piva y N. Mulder (2014), Global value chains and world trade: Prospects and challenges for
Latin America, CEPAL, Santiago.
C. Mejor acceso a financiamiento para pymes insertadas
en cadenas de valor: Caso de los lácteos en Argentina

• Empresa procesadora “La Serenísima” (5.000

empleados) creó fondo de garantías en 2009 :
– Para 1.046 proveedores (un tercio del total)
– Los proveedores: 65% son pequeñas granjas
lecheras
– Las garantías crecieron entre 2002 y 2009:
• de 743 a 1.345 en número
• de 1,8 millones a 5,5 millones de dólares en monto
Encadenamientos internacionales de la industria
de textiles y confecciones del Perú, 2012
Proveedores
de insumos
textiles del
Perú

Exportaciones
de productos
textiles y
confecciones
del Perú

Destino de
exportaciones
de productos
textiles y
confecciones
del Perú

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio
de mercaderías (COMTRADE).
 ¿Cómo mejorar el aporte de las cadenas de
valor al comercio inclusivo?
• Para escalar en cadenas:
– mejorar la capacidad en innovación de procesos y productos
– fortalecer la asociatividad dentro de eslabones y entre éstos
– preparar el capital humano para tareas más complejas
• Para una mayor participación de pymes:
– apoyo de grandes empresas y gobierno para la competitividad
– desarrollo de vínculos horizontales y verticales colaborativos
• Para un mayor acceso al financiamiento:
– creación de fondos de garantías para pymes
– incentivos públicos adecuados y apoyo en la coordinación entre
pymes, bancos y grandes empresas
• Explorar cadenas de valor regionales por su mayor
carácter inclusivo
4. El aporte de la integración
regional a la integración
productiva
 El mercado regional es el más propicio para la
diversificación exportadora

Países y subregiones de América Latina y el Caribe: número medio de

productos exportados a destinos seleccionados, 2013
4500
4136
4000 3841

3500

3000 2855

2500 2312
2141
2000
1419
1500
1149 1204
1034
1000 824 792
479 404
500 308
120 57
0
América del Sur América Central a El Caribe México
América Latina y el Caribe Estados Unidos Unión Europea China
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
a Incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.
 La región absorbe casi el 60% de sus propias
exportaciones de manufacturas (excluido México)
América Latina y el Caribe: participación de la región en las exportaciones totales
de manufacturas de tecnología media y alta, 2013
(En porcentajes)
Uruguay 89
Paraguay 88
Ecuador 85
Guatemala 82
Argentina 79
Perú 77
Colombia 75
Chile 75
Panamá 65
Nicaragua 63
El Salvador 62
América Latina y Caribe (excluyendo México) 59
Guyana 56
Barbados 54
Venezuela (República Bolivariana de) 54
Brasil 52
Bolivia (Estado Plurinacional de) 51
América Latina y Caribe 23
Suriname 20
Honduras 18
Costa Rica 17
República Domincana 9
Belice 8
Jamaica 8
México 7
0 20 40 60 80 100
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
 Sin embargo, la región sigue comerciando poco con sí
misma, y con un bajo grado de integración productiva

Agrupaciones seleccionadas: participación de las Participación de las partes y

exportaciones intragrupales en las exportaciones componentes en las
totales, 2008-2013 exportaciones intragrupales,
(En porcentajes) 2013
(En porcentajes)
70

60 Agrupación Porcentaje
59.1
50 49.8 ASEAN+5 34
49.6
TLCAN 19
40
Unión Europea 17
30 América Latina 10
27.0
y el Caribe
20 19.2
10

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Unión Europea Tratado de Libre Comercio de América del Norte

ASEAN+5 a América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe (excluido México)

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
a Incluye a los diez países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japón, la República de Corea, Hong Kong (Región

Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwán.

 En el Caribe, hay sectores con potencial de
comercio intraindustrial

Jabón y Antigua y Barbuda

Santa productos de
Lucia limpieza
2,3% Xs Bebidas San Kitts y Nevis
Telecomunicacio
4,5% MS Herramientas de
nes
mano, Aparatos de
uso doméstico
Guyana Dominica
5,1% Xs 0,8% Xs San Vicente y las
11% Ms Bebidas Granadinas
Jamaica 1,9% Ms
Papel Textiles,
Metales Suriname 3,3% Xs Medicamentos
0,10 8% Xs 23% Ms
Plásticos 10,4% Ms
Artículos Productos médicos
de 0,31 Alimentos para
limpieza animales
Barbados
5,3% Xs 0,10
Trinidad y
21,6% Ms Tabago
72% Xs
8,4% Ms

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
El mercado regional es clave para el desarrollo de
cadenas de valor en América Latina y el Caribe

Porque el comercio en cadenas de valor es muy

sensible a los costos derivados de la distancia

Porque el comercio intrarregional tiene una alta

densidad manufacturera

Porque el despliegue regional de las translatinas

puede favorecer los encadenamientos productivos
con proveedores locales

Para aprovechar mejor este potencial, se requiere

políticas industriales y comerciales coordinadas
 Subsiste un amplio espacio de
maniobra para la política industrial
• Los acuerdos de la OMC y los TLC limitan algunos
instrumentos:
– Subsidios a la exportación
– Requisitos de contenido local para la inversión extranjera
• Pero quedan importantes márgenes de maniobra:
– Apoyos a I+D, innovación
– Preferencias para pymes en las compras públicas
– Apoyo a bienes y servicios “verdes”
– Atracción selectiva de IED
– Apoyo a clusters
– Desarrollo de proveedores
– Formación de capital humano especializado
– Certificación de competencias y de calidad
La región vive un período de redefinición de
sus políticas industriales
América del Sur •Plan Estratégico Industrial 2020 (2011, Argentina)
•Plan Brasil Mayor (2011, Brasil)
•Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento
(2014, Chile)
•Programa de Transformación Productiva (2008,
Colombia)
•Estrategia de Transformación de la Matriz Productiva
(2011, Ecuador)
•Plan Nacional de Diversificación Productiva (2014, Perú)
México y •Centro Nacional para el Desarrollo de Ecosistemas
Centroamérica Productivos (2014, Costa Rica)
•Política Nacional de Fomento, Diversificación, y
Transformación Productiva (2014, El Salvador)
•Programa Nacional de Competitividad (2013,
Guatemala)
•Plan Nacional de Desarrollo “Programa para
Democratizar la Productividad” (2012-13, México)
 Las distintas iniciativas nacionales
comparten varios elementos comunes

Selectividad
Preocupación por
Rol activo del Estado (esfuerzos
dependencia de
y fortalecimiento concentrados en
exportación de
institucional ciertas
materias primas
industrias/sectores)

Énfasis en la Aumentar el Reducir la

internacionalización crecimiento y heterogeneidad
y cadenas de valor empleo productiva

Alianzas público- Desarrollo territorial Sostenibilidad

privadas armónico ambiental
También hay diferencias importantes entre las
distintas iniciativas nacionales

Tema Características de las iniciativas nacionales

Sectores a privilegiar Algunas privilegian el apoyo a sectores con

potencial probado; otras buscan crear sectores
o industrias nuevos
Orientación comercial Algunas buscan sustituir importaciones; otras
privilegian la promoción de exportaciones
Rol sectores público y Algunas dan un rol mayor al sector privado en
privado la definición de políticas y acciones; otras
privilegian la iniciativa pública
Uso de metas cuantitativas Algunas fijan metas cuantitativas precisas
(exportaciones, producción, empleo); otras no
Enfoque con respecto a las Algunas privilegian el desarrollo de cadenas
cadenas de valor verticalmente integradas; otras el desarrollo de
segmentos específicos de ciertas cadenas
 Algunos mensajes de política

• Mejorar la calidad de la inserción internacional es

clave para avanzar en crecimiento sustentable e
inclusivo
– Elevar conocimiento incorporado en exportaciones
– Mejorar presencia relativa de empresas en cadenas
de valor
– Apoyar participación de pymes en cadenas de valor
– Reducir huella de carbono y agua en producción y
exportaciones
– Eficiencia energética; sustentabilidad
– Diversificación productivo-exportadora
 Algunos mensajes de política

• Transición en la política comercial

– De apertura comercial a promoción de
exportaciones y de ésta a internacionalización y
presencia en cadenas de valor
• De bienes finales a bienes intermedios
• Vínculo creciente bienes-servicios-inversiones
– Servicios profesionales y técnicos; informática
y comunicación; culturales y recreativos;
• Inversión en el exterior; alianzas empresariales
• Importar para exportar
 Algunos mensajes de política

• Coordinar las políticas macroeconómica, industrial y

comercial
• Se requiere pasar de una óptica exclusivamente nacional
a una regional o subregional:
– Evitar el proteccionismo en el comercio intrarregional
– Evitar la competencia por atraer IED mediante “guerras de
incentivos”
– Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato de
IED, compras públicas, regulación de servicios, etc.)
– Componentes plurinacionales en ámbitos específicos de políticas
industriales y sectores productivos
• Diálogo con las empresas translatinas es crucial en este
esfuerzo