RESULTADO DEL CANJE

Operaciones efectivizadas al 30/06/01*

Nuevos Bonos
% del viejo rescatado Valor Nominal Residual
Bono Nuevo GL Nuevo Nuevo Nuevo Bono Nuevo Nuevo Nuevo
Nuevo GL
Pagaré Peso Global Global Global Total Pagaré Global Global Global
Peso 2008
2006 2008 2008 2018 2031 2006 2008 2018 2031
Viejos Bonos Pagarés BP E+600 20% 45% 64% 161.4 366.1
BP B+500 14% 0% 14% 15.6
BP E+521 35% 57% 92% 409.25 676.57
BP B+410 20% 0% 20% 4.2
BP E+400 35% 47% 83% 142 188.26
BP E+330 44% 13% 57% 176 51.6
BP E+580 71% 29% 99% 850 343
BP E+435 39% 29% 68% 58.5 43
Bocones Pre 4USD 2% 2% 22.95
Pro 2 USD 25% 25% 191.08
Pre 3 $ 31% 2% 33% 48.96 2.8
Pro 1 $ 40% 22% 61% 729.4 400.8
Pro 3 $ 19% 0% 19% 1.05 0
Pro 4 USD 9% 9% 109.68
Pro 5 $ 2% 25% 28% 10.49 110.79
Pro 6 USD 18% 18% 125.88
Der Credit 100% 100% 103.03
Otros Bonex 92 22% 22% 95.16
Hidro 57% 57% 27.1
RA $ 02 47% 12% 58% 125.91 31.26
RA $ 07 11% 69% 80% 45.85 277.53
FRN 04 3% 20% 23% 10 59.1
FRB 22% 22% 775.07
SPAN 02 12% 12% 18.37
 FRAN 54% 54% 544.48
Bontes Bonte 02 0% 6% 6% 9.3 137.62
Bonte 03 24% 24% 532.36
Bonte 03 F 30% 36% 65% 221.69 267.62
Bonte 04 40% 40% 916.71
Bonte 05 37% 37% 1017.25
Bonte 06 67% 67% 1744.06
Bonte 27 87% 87% 972.13
Globales GL 03 9% 9% 181.13
GL 05 5% 5% 46.39
GL 06 6% 6% 77.8
GL 09 19% 19% 336.57
GL 10 14% 14% 139.93
GL 12 42% 42% 670.96
GL 15 62% 62% 1499.76
GL 17 45% 45% 2071.95
GL 19 88% 88% 1257.04
GL 20 87% 87% 1091.92
GL 27 72% 72% 2539.75
GL 30 81% 81% 1009.5
GL 31 99% 99% 1159.77
Bradies Par 18% 18% 867.99

Largos Disc 27% 27% 400.18

2057.93 961.66 9484.55 5987.34 8030.11

Valor Nominal de los Nuevos Bonos 2060.31 930.8 10842 6367.38 8516.74
Precio 100 78.32 78.55 73.25 70.7
*: Valores expresados en millones de pesos excepto cuando se indica
dual

Total

527.5
15.6
1085.82
4.2
330.26
227.6
1193
101.5
22.95
191.08
51.76
1130.2
1.05
109.68
121.28
125.88
103.03
95.16
27.1
157.17
323.38
69.1
775.07
18.37
 544.48
146.92
532.36
489.31
916.71
1017.25
1744.06
972.13
181.13
46.39
77.8
336.57
139.93
670.96
1499.76
2071.95
1257.04
1091.92
2539.75
1009.5
1159.77
867.99

400.18
26521.6

28717.2
en miles de $
al 31/03/2001 Fecha de emisión Monto
Pagarés BP E+600 1999 341,180 Local
BP B+500 1999 73,800 Local
BP E+521 1999 469,790 Local
BP B+410 1999 10,900 Local
BP E+400 2000 196,900 Local
BP E+330 2000 69,600 Local
BP E+580 2000 433,000 Local
BP E+435 Febrero 2001 123,100 Local
Bocones Pre 4USD 1992 1,190,284 Local
Pro 2 USD 1991 786,547 Local
Pre 3 $ 1992 187,928 Local
Pro 1 $ 1991 1,912,751 Local
Pro 3 $ 1994 5,197 Local
Pro 4 USD 1994 1,186,575 Local
Pro 5 $ 1999 441,595 Local
Pro 6 USD 1999 689,032 Local
Der Credit 1995 103 Local
Otros Bonex 92 1992 430,841 Local
Hidro 1992 49,390 Local
RA $ 02 1997 270,100 Internacional
RA $ 07 1997 403,640 Internacional
FRN 04 1999 300,000 Internacional
SPAN 02 1997 153,242 Internacional
FRAN 1998 1,000,000 Internacional
Bontes Bonte 02 1997 2,324,876 Local
Bonte 03 1998 749,285 Local
Bonte 03 F 2000 2,227,826 Local
Bonte 04 1999 2,315,881 Local
Bonte 05 2000 2,330,109 Local
Bonte 06 Febrero 2001 2,608,064 Local
Bonte 27 1998 1,112,396 Local
Globales GL 03 1993 2,024,207 Internacional
GL 05 1998 908,182 Internacional
GL 06 Octubre 1996 1,290,325 Internacional
GL 09 1999 1,750,000 Internacional
GL 10 2000 1,000,000 Internacional
GL 12 Febrero 2001 1,593,952 Internacional
GL 15 2000 2,402,701 Internacional
GL 17 1997 4,575,000 Internacional
GL 19 1999 1,433,497 Internacional
GL 20 2000 1,250,000 Internacional
GL 27 1997 3,535,086 Internacional
GL 30 2000 1,250,000 Internacional
 GL 31 Enero 2001 975,000 Internacional
Bradies Par 1993 4,821,285 Internacional
FRB 1993 3,572,452 Internacional
Disc 1993 1,583,421 Internacional

Total 58,359,040

Deuda emitida durante el ministerio (marzo 1991-agosto 1996)

17750981
% del Total 30%

Deuda bajo ley internacional que entró en el canje emitida mientras yo era Ministro de Economía
Deuda bajo ley internacional que entró en el canje emitida mientras yo no era Ministro de Economía
 Ministro de Economía 12,001,365
era Ministro de Economía 21,963,743
En miles de pesos
al 31/03/2001
Bonos que no entraron al canje

VALOR
NOMINAL
FECHA DENOMINACION VENCIMIENTO ACTUALIZADO
EMISION EN
CIRCULACION

1-Apr-91 Bonos de Consolidación de Deudas Previs 2001 19,500

1-Apr-91 BOCON Deudas Prev. en u$s 1ra. S. 2001 112,110 Local

24-May-99 BONTES / u$s 2001 1,188,260 Local

PAGARE / u$s 2001 / 04 3,194,700 Local

1-Oct-91 FERROBONOS / u$s Perpetuidad 5,512 Local

30-Dec-98 CERTIF. CAPITALIZABLE / BNA / u$s 2018 99,347 Local
3-Feb-99 BONOS DEL TESORO / u$s 2006 1,082,200 Local
29-Jun-00 BONO CAPITALIZABLE / u$s 2020 646 Local

15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie B / u$s 2001 249,212 Internacional

15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie C / u$s 2001 238,793 Internacional
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie D / u$s 2002 217,762 Internacional
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie F / u$s 2004 176,873 Internacional

1-Mar-99 EUROLETRA / u$s 2029 125,000 Internacional

4-Apr-96 EUROLETRA / YEN 2006 63,482 Internacional

25-Apr-96 EUROLETRA / YEN 2006 63,482 Internacional
15-May-96 EUROLETRA / YEN 2006 55,547 Internacional
12-Nov-96 EUROLETRA / YEN 2005 396,762 Internacional
9-Dec-96 EUROLETRA / YEN 2002 396,762 Internacional
27-May-97 EUROLETRA / YEN 2004 396,762 Internacional
11-Aug-99 EUROLETRA / YEN 2009 142,834 Internacional
17-Dec-99 EUROLETRA / YEN 2003 158,705 Internacional
14-Jun-00 EUROLETRA - SAMURAI / YEN 2004 476,115 Internacional
26-Sep-00 EUROLETRA - SAMURAI / YEN 2005 488,018 Internacional
18-Apr-96 EUROLETRA / ATS 2001 112,756 Internacional
18-Mar-97 EUROLETRA / ATS 2004 64,432 Internacional

4-Dec-96 EUROLETRA / CHF 2003 174,165 Internacional

14-Nov-95 EUROLETRA / DEM 2002 453,313 Internacional

6-Feb-96 EUROLETRA / DEM 2003 453,313 Internacional
10-Apr-96 EUROLETRA / DEM 2006 453,313 Internacional
20-May-96 EUROLETRA / DEM 2011 453,313 Internacional
19-Sep-96 EUROLETRA / DEM 2003 169,992 Internacional
19-Sep-96 EUROLETRA / DEM 2016 169,992 Internacional
13-Nov-96 EUROLETRA / DEM 2026 226,657 Internacional
13-Dec-96 EUROLETRA / DEM 2005 453,313 Internacional
18-Mar-97 EUROLETRA / DEM 2004 679,970 Internacional
30-Oct-97 EUROLETRA / DEM 2009 453,313 Internacional
29-Jul-98 EUROLETRA / DEM 2005 339,985 Internacional
19-Nov-98 EUROLETRA / DEM 2008 226,657 Internacional

23-May-97 EUROLETRA / ESP 2002 106,572 Internacional

4-Feb-98 EUROLETRA / EURO 2003 531,962 Internacional

26-Feb-98 EUROLETRA / EURO 2008 679,970 Internacional
3-Apr-98 EUROLETRA / EURO (NLG) 2008 201,162 Internacional
3-Apr-98 EUROLETRA / EURO (FRF) 2008 202,743 Internacional
21-Apr-98 EUROLETRA / EURO 2008 664,953 Internacional
28-May-98 EUROLETRA / EURO 2028 664,953 Internacional
6-Jul-98 EUROLETRA / EURO 2010 453,313 Internacional
30-Jul-98 EUROLETRA / EURO 2010 443,302 Internacional
25-Feb-99 EUROLETRA / EURO 2002 132,991 Internacional
26-Feb-99 EUROLETRA / EURO 2008 310,311 Internacional
4-Mar-99 EUROLETRA / EURO 2004 354,641 Internacional
6-Apr-99 EUROLETRA / EURO 2008 221,651 Internacional
26-Apr-99 EUROLETRA / EURO 2006 398,972 Internacional
10-May-99 EUROLETRA / EURO 2004 354,641 Internacional
26-May-99 EUROLETRA / EURO 2009 576,292 Internacional
10-Jun-99 EUROLETRA / EURO 2002 177,321 Internacional
1-Jul-99 EUROLETRA / EURO 2004 576,292 Internacional
22-Jul-99 EUROLETRA / EURO 2003 88,660 Internacional
3-Sep-99 EUROLETRA / EURO 2001 487,632 Internacional
14-Oct-99 EUROLETRA / EURO 2001 265,981 Internacional
21-Oct-99 EUROLETRA / EURO 2002 443,302 Internacional
26-Nov-99 EUROLETRA / EURO 2003 221,651 Internacional
7-Dec-99 EUROLETRA / EURO 2004 354,641 Internacional
22-Dec-99 EUROLETRA / EURO 2004 177,321 Internacional
7-Jan-00 EUROLETRA / EURO 2005 576,292 Internacional
26-Jan-00 EUROLETRA / EURO 2007 664,953 Internacional
4-Apr-00 EUROLETRA / EURO 2004 443,302 Internacional
24-May-00 EUROLETRA / EURO 2005 664,953 Internacional
20-Jun-00 EUROLETRA / EURO 2003 886,603 Internacional
20-Jul-00 EUROLETRA / EURO 2004 886,603 Internacional
7-Sep-00 EUROLETRA / EURO 2007 443,302 Internacional
22-Feb-01 EUROLETRA / EURO 2007 443,302 Internacional
14-Aug-96 EUROLETRA / GBP 2001 142,552 Internacional
25-Jun-97 EUROLETRA / GBP 2007 285,103 Internacional

5-Nov-96 EUROLETRA / ITL 2003 228,946 Internacional

3-Jan-97 EUROLETRA / ITL 2007 274,735 Internacional
27-May-97 EUROLETRA / ITL 2004 228,946 Internacional
11-Aug-97 EUROLETRA / ITL 2007 343,419 Internacional
21-Oct-97 EUROLETRA / ITL 2004 343,419 Internacional
24-Oct-97 EUROLETRA / ITL 2004 171,710 Internacional
12-Mar-98 EUROLETRA / ITL 2009 343,419 Internacional
8-Jul-98 EUROLETRA / ITL 2005 457,892 Internacional

15-Mar-88 ACTIVE PARTICIPE INTEREST / u$s 2013 3,523 Internacional

31-Mar-93 BONOS ESPAÑOLES / u$s 2008 54,705 Internacional

Deuda por bonos que se presentaron al canje 31,211,781

Deuda por bonos que no se presentaron al canje 58,359,040

Total deuda en bonos al 31/3/2001 89,570,821

Monto Presentado al canje

Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

Internacional

Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

Internacional

Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

Internacional

Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

Internacional
Internacional
 Bonos Existentes al 31-03-2001
En miles de $

FECHA DENOMINACION
EMISION

15-Mar-88 ACTIVE PARTICIPE INTEREST / u$s

1-Apr-91 Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en $ 1ra. Serie
1-Apr-91 Bonos de Consolidación en $ 1ra. Serie
1-Apr-91 BOCON Deudas Prev. en u$s 1ra. S.
1-Apr-91 BOCON en u$s 1ra. S.
1-Oct-91 FERROBONOS / u$s
1-Sep-92 Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en $ 2da. Serie
1-Sep-92 BOCON Deudas Prev. en u$s 2da. S.
15-Sep-92 BONEX 1992
2-Dec-92 BOCON de Regalías de Hidrocarburos
31-Mar-93 PAR BONDS / u$s
31-Mar-93 PAR BONDS / DEM
31-Mar-93 DISCOUNT BONDS / u$s
31-Mar-93 DISCOUNT BONDS /DEM
31-Mar-93 FLOATING RATE BONDS / u$s
31-Mar-93 BONOS ESPAÑOLES / u$s
20-Dec-93 GLOBAL BOND / u$s
28-Dec-94 Bonos de Consolidación en $ 2da. Serie
28-Dec-94 BOCON en u$s 2da. S.
14-Nov-95 EUROLETRA / DEM
6-Feb-96 EUROLETRA / DEM
4-Apr-96 EUROLETRA / YEN
10-Apr-96 EUROLETRA / DEM
18-Apr-96 EUROLETRA / ATS
25-Apr-96 EUROLETRA / YEN
15-May-96 EUROLETRA / YEN
20-May-96 EUROLETRA / DEM
14-Aug-96 EUROLETRA / GBP
19-Sep-96 EUROLETRA / DEM
19-Sep-96 EUROLETRA / DEM
9-Oct-96 GLOBAL BOND / u$s
5-Nov-96 EUROLETRA / ITL
12-Nov-96 EUROLETRA / YEN
13-Nov-96 EUROLETRA / DEM
4-Dec-96 EUROLETRA / CHF
9-Dec-96 EUROLETRA / YEN
13-Dec-96 EUROLETRA / DEM
3-Jan-97 EUROLETRA / ITL
30-Jan-97 GLOBAL BOND / u$s
12-Feb-97 EUROLETRA / $
18-Mar-97 EUROLETRA / ATS
18-Mar-97 EUROLETRA / DEM
9-May-97 BONTES / u$s
23-May-97 EUROLETRA / ESP
27-May-97 EUROLETRA / YEN
27-May-97 EUROLETRA / ITL
25-Jun-97 EUROLETRA / GBP
10-Jul-97 EUROLETRA / $
11-Aug-97 EUROLETRA / ITL
19-Sep-97 GLOBAL BOND / u$s
21-Oct-97 EUROLETRA / ITL
24-Oct-97 EUROLETRA / ITL
30-Oct-97 EUROLETRA / DEM
16-Dec-97 EUROLETRA / u$s
4-Feb-98 EUROLETRA / EURO
26-Feb-98 EUROLETRA / EURO
12-Mar-98 EUROLETRA / ITL
3-Apr-98 EUROLETRA / EURO (NLG)
3-Apr-98 EUROLETRA / EURO (FRF)
13-Apr-98 EUROLETRA / u$s
21-Apr-98 EUROLETRA / EURO
28-May-98 EUROLETRA / EURO
6-Jul-98 EUROLETRA / EURO
8-Jul-98 EUROLETRA / ITL
21-Jul-98 BONTES / u$s
29-Jul-98 EUROLETRA / DEM
30-Jul-98 EUROLETRA / EURO
19-Sep-98 BONTES / u$s
19-Nov-98 EUROLETRA / DEM
4-Dec-98 GLOBAL BOND / u$s
30-Dec-98 CERTIF. CAPITALIZABLE / BNA / u$s
15-Jan-99 Bonos de Consolidación en $ 3ra. Serie
15-Jan-99 BOCON en u$s 3ra. S.
3-Feb-99 BONOS DEL TESORO / u$s
25-Feb-99 GLOBAL BOND / u$s
25-Feb-99 EUROLETRA / EURO
26-Feb-99 EUROLETRA / EURO
1-Mar-99 EUROLETRA / u$s
4-Mar-99 EUROLETRA / EURO
6-Apr-99 EUROLETRA / u$s
6-Apr-99 EUROLETRA / EURO
 7-Apr-99 GLOBAL BOND / u$s
26-Apr-99 EUROLETRA / EURO
10-May-99 EUROLETRA / EURO
24-May-99 BONTES / u$s
24-May-99 BONTES / u$s
26-May-99 EUROLETRA / EURO
10-Jun-99 EUROLETRA / EURO
1-Jul-99 EUROLETRA / EURO
14-Jul-99 BONO / u$s
14-Jul-99 BONO / u$s
22-Jul-99 EUROLETRA / EURO
11-Aug-99 EUROLETRA / YEN
3-Sep-99 EUROLETRA / EURO
14-Oct-99 EUROLETRA / EURO
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie B / u$s
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie C / u$s
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie D / u$s
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie E / u$s
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie F / u$s
21-Oct-99 EUROLETRA / EURO
2-Nov-99 BONO / u$s
2-Nov-99 BONO / u$s
26-Nov-99 EUROLETRA / EURO
7-Dec-99 EUROLETRA / EURO
17-Dec-99 EUROLETRA / YEN
22-Dec-99 EUROLETRA / EURO
7-Jan-00 EUROLETRA / EURO
26-Jan-00 EUROLETRA / EURO
3-Feb-00 GLOBAL BOND / u$s
21-Feb-00 BONTES / u$s
21-Feb-00 BONTES / u$s
15-Mar-00 GLOBAL BOND / u$s
4-Apr-00 EUROLETRA / EURO
24-Apr-00 BONO / u$s
24-May-00 EUROLETRA / EURO
14-Jun-00 EUROLETRA - SAMURAI / YEN
15-Jun-00 GLOBAL BOND / u$s
20-Jun-00 EUROLETRA / EURO
29-Jun-00 BONO CAPITALIZABLE / u$s
20-Jul-00 EUROLETRA / EURO
21-Jul-00 GLOBAL BOND / u$s
22-Aug-00 BONO / u$s
7-Sep-00 EUROLETRA / EURO
26-Sep-00 EUROLETRA - SAMURAI / YEN
30-Oct-00 BONO / u$s
 31-Jan-01 GLOBAL BOND / u$s
16-Feb-01 BONO / u$s
21-Feb-01 BONTES / u$s
21-Feb-01 GLOBAL BOND / u$s
22-Feb-01 EUROLETRA / EURO
PAGARE / u$s

Total 89,767,392
Hasta el
6/08/1996 20,054,747
A partir del
6/08/1996 69,712,645

Total 89,767,392
Local 27,969,122
Internacional 61,798,270
tes al 31-03-2001

VALOR
NOMINAL
TASA VENCIMIENTO ACTUALIZADOJurisdicción
EN
CIRCULACION

4,00% 2013 3,523 Internacional

CAJA DE AHORRO 2001 19,500 Local
CAJA DE AHORRO 2007 1,912,751 Local
LIBOR 2001 112,110 Local
LIBOR 2007 786,547 Local
LIBOR Perpetuidad 5,512 Local
CAJA DE AHORRO 2002 187,928 Local
LIBOR 2002 1,190,284 Local
LIBOR 2002 430,841 Local
LIBOR 2008 49,390 Local
TASA FIJA 2023 4,692,340 Internacional
5,87% 2023 128,945 Internacional
LIBOR + 0,8125 2023 1,455,618 Internacional
LIBOR + 0,8125 2023 127,803 Internacional
LIBOR + 0,8125 2005 3,572,452 Internacional
LIBOR + SPREAD 2008 54,705 Internacional
8375% 2003 2,024,207 Internacional
CAJA DE AHORRO 2010 5,197 Local
LIBOR 2010 1,186,575 Local
10,50% 2002 453,313 Internacional
10,25% 2003 453,313 Internacional
7,40% 2006 63,482 Internacional
11,25% 2006 453,313 Internacional
9,00% 2001 112,756 Internacional
7,40% 2006 63,482 Internacional
7,40% 2006 55,547 Internacional
11,75% 2011 453,313 Internacional
11,50% 2001 142,552 Internacional
9,00% 2003 169,992 Internacional
12,00% 2016 169,992 Internacional
11,00% 2006 1,290,325 Internacional
11,00% 2003 228,946 Internacional
6,00% 2005 396,762 Internacional
11,75% 2026 226,657 Internacional
7,00% 2003 174,165 Internacional
5,00% 2002 396,762 Internacional
8,50% 2005 453,313 Internacional
10,00% 2007 274,735 Internacional
11% 2017 4,575,000 Internacional
11,75% 2007 403,640 Internacional
7,00% 2004 64,432 Internacional
7,00% 2004 679,970 Internacional
8,75% 2002 2,324,876 Local
7,50% 2002 106,572 Internacional
4,40% 2004 396,762 Internacional
LIBOR + 1,60% 2004 228,946 Internacional
10,00% 2007 285,103 Internacional
8,75% 2002 270,100 Internacional
10,00% - 7,625% 2007 343,419 Internacional
9,75% 2027 3,535,086 Internacional
9,25% - 7,00% 2004 343,419 Internacional
9,00% - 7,00% 2004 171,710 Internacional
8,00% 2009 453,313 Internacional
SPAN 2002 153,242 Internacional
8,75% 2003 531,962 Internacional
11,00% - 8,00% 2008 679,970 Internacional
10,375% - 8,00% 2009 343,419 Internacional
10,00% - 8,00% 2008 201,162 Internacional
10,00% - 8,00% 2008 202,743 Internacional
FRAN 2005 1,000,000 Internacional
8% 2008 664,953 Internacional
Cupón de Monto Fijo 2028 664,953 Internacional
8,00% - 8,25% - 9,00% 2010 453,313 Internacional
LIBOR + 2,50% 2005 457,892 Internacional
ENCUESTA + 3,20% 2003 749,285 Local
8% 2005 339,985 Internacional
8,50% 2010 443,302 Internacional
10% 2027 1,112,396 Local
14,00% - 9,00% 2008 226,657 Internacional
11,00% 2005 908,182 Internacional
10,50% 2018 99,347 Local
CAJA DE AHORRO 2007 441,595 Local
LIBOR 2007 689,032 Local
ENCUESTA + 2,75% 2006 1,082,200 Local
12% 2019 1,433,497 Internacional
8,00% 2002 132,991 Internacional
15,00% - 8,00% 2008 310,311 Internacional
9% 2029 125,000 Internacional
9,50% 2004 354,641 Internacional
LIBOR + 5,75% 2004 300,000 Internacional
14,00% - 8,00% 2008 221,651 Internacional
11,75% 2009 1,750,000 Internacional
9,00% 2006 398,972 Internacional
10,50% - 7,00% 2004 354,641 Internacional
9,50% 2001 1,188,260 Local
11,25% 2004 2,315,881 Local
9,00% 2009 576,292 Internacional
7% 2002 177,321 Internacional
8,5% 2004 576,292 Internacional
BADLAR + 5,00% 2001 73,800 Local
ENCUESTA + 6,00% 2001 341,180 Local
EURIBOR + 4% 2003 88,660 Internacional
3,50% 2009 142,834 Internacional
8,5% 2001 487,632 Internacional
7,3% 2001 265,981 Internacional
Cupón Cero 2001 249,212 Internacional
Cupón Cero 2001 238,793 Internacional
Cupón Cero 2002 217,762 Internacional
Cupón Cero 2003 196,678 Internacional
Cupón Cero 2004 176,873 Internacional
9,25% 2002 443,302 Internacional
BADLAR + 4,10% 2001 10,900 Local
ENCUESTA + 5,21% 2001 469,790 Local
9,75% 2003 221,651 Internacional
10% 2004 354,641 Internacional
5,40% 2003 158,705 Internacional
EURIBOR + 5,10% 2004 177,321 Internacional
10,00% 2005 576,292 Internacional
10,25% 2007 664,953 Internacional
12,00% - 12,50% 2020 1,250,000 Internacional
12% 2005 2,330,109 Local
11,75% 2003 2,227,826 Local
11% 2010 1,000,000 Internacional
8% 2004 443,302 Internacional
ENCUESTA + 4,00% 2002 196,900 Local
9,00% 2005 664,953 Internacional
5% 2004 476,115 Internacional
11,75% 2015 2,402,701 Internacional
9,00% 2003 886,603 Internacional
11% 2020 646 Local
9,25% 2004 886,603 Internacional
10,25% 2030 1,250,000 Internacional
ENCUESTA + 3,3% 2002 69,600 Local
10,00% 2007 443,302 Internacional
4,85% 2005 488,018 Internacional
ENCUESTA + 5,83% 2002 433,000 Local
12,00% 2031 975,000 Internacional
ENCUESTA + 4,35% 2004 123,100 Local
11,75% 2006 2,608,064 Local
12% 2012 1,593,952 Internacional
10,00% 2007 443,302 Internacional
ENC / BADL + SPREAD 2001 / 04 3,194,700 Local
 Bonos existentes al 31/03/2001 bajo jurisdicción internacional
En miles de $

FECHA DENOMINACION
EMISION

15-Mar-88 ACTIVE PARTICIPE INTEREST / u$s

31-Mar-93 PAR BONDS / u$s
31-Mar-93 PAR BONDS / DEM
31-Mar-93 DISCOUNT BONDS / u$s
31-Mar-93 DISCOUNT BONDS /DEM
31-Mar-93 FLOATING RATE BONDS / u$s
31-Mar-93 BONOS ESPAÑOLES / u$s
20-Dec-93 GLOBAL BOND / u$s
14-Nov-95 EUROLETRA / DEM
6-Feb-96 EUROLETRA / DEM
4-Apr-96 EUROLETRA / YEN
10-Apr-96 EUROLETRA / DEM
18-Apr-96 EUROLETRA / ATS
25-Apr-96 EUROLETRA / YEN
15-May-96 EUROLETRA / YEN
20-May-96 EUROLETRA / DEM
14-Aug-96 EUROLETRA / GBP
19-Sep-96 EUROLETRA / DEM
19-Sep-96 EUROLETRA / DEM
9-Oct-96 GLOBAL BOND / u$s
5-Nov-96 EUROLETRA / ITL
12-Nov-96 EUROLETRA / YEN
13-Nov-96 EUROLETRA / DEM
4-Dec-96 EUROLETRA / CHF
9-Dec-96 EUROLETRA / YEN
13-Dec-96 EUROLETRA / DEM
3-Jan-97 EUROLETRA / ITL
30-Jan-97 GLOBAL BOND / u$s
12-Feb-97 EUROLETRA / $
18-Mar-97 EUROLETRA / ATS
18-Mar-97 EUROLETRA / DEM
23-May-97 EUROLETRA / ESP
27-May-97 EUROLETRA / YEN
27-May-97 EUROLETRA / ITL
25-Jun-97 EUROLETRA / GBP
10-Jul-97 EUROLETRA / $
11-Aug-97 EUROLETRA / ITL
19-Sep-97 GLOBAL BOND / u$s
21-Oct-97 EUROLETRA / ITL
24-Oct-97 EUROLETRA / ITL
30-Oct-97 EUROLETRA / DEM
16-Dec-97 EUROLETRA / u$s
4-Feb-98 EUROLETRA / EURO
26-Feb-98 EUROLETRA / EURO
12-Mar-98 EUROLETRA / ITL
3-Apr-98 EUROLETRA / EURO (NLG)
3-Apr-98 EUROLETRA / EURO (FRF)
13-Apr-98 EUROLETRA / u$s
21-Apr-98 EUROLETRA / EURO
28-May-98 EUROLETRA / EURO
6-Jul-98 EUROLETRA / EURO
8-Jul-98 EUROLETRA / ITL
29-Jul-98 EUROLETRA / DEM
30-Jul-98 EUROLETRA / EURO
19-Nov-98 EUROLETRA / DEM
4-Dec-98 GLOBAL BOND / u$s
25-Feb-99 GLOBAL BOND / u$s
25-Feb-99 EUROLETRA / EURO
26-Feb-99 EUROLETRA / EURO
1-Mar-99 EUROLETRA / u$s
4-Mar-99 EUROLETRA / EURO
6-Apr-99 EUROLETRA / u$s
6-Apr-99 EUROLETRA / EURO
7-Apr-99 GLOBAL BOND / u$s
26-Apr-99 EUROLETRA / EURO
10-May-99 EUROLETRA / EURO
26-May-99 EUROLETRA / EURO
10-Jun-99 EUROLETRA / EURO
1-Jul-99 EUROLETRA / EURO
22-Jul-99 EUROLETRA / EURO
11-Aug-99 EUROLETRA / YEN
3-Sep-99 EUROLETRA / EURO
14-Oct-99 EUROLETRA / EURO
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie B / u$s
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie C / u$s
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie D / u$s
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie E / u$s
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie F / u$s
21-Oct-99 EUROLETRA / EURO
26-Nov-99 EUROLETRA / EURO
7-Dec-99 EUROLETRA / EURO
 17-Dec-99 EUROLETRA / YEN
22-Dec-99 EUROLETRA / EURO
7-Jan-00 EUROLETRA / EURO
26-Jan-00 EUROLETRA / EURO
3-Feb-00 GLOBAL BOND / u$s
15-Mar-00 GLOBAL BOND / u$s
4-Apr-00 EUROLETRA / EURO
24-May-00 EUROLETRA / EURO
14-Jun-00 EUROLETRA - SAMURAI / YEN
15-Jun-00 GLOBAL BOND / u$s
20-Jun-00 EUROLETRA / EURO
20-Jul-00 EUROLETRA / EURO
21-Jul-00 GLOBAL BOND / u$s
7-Sep-00 EUROLETRA / EURO
26-Sep-00 EUROLETRA - SAMURAI / YEN
31-Jan-01 GLOBAL BOND / u$s
21-Feb-01 GLOBAL BOND / u$s
22-Feb-01 EUROLETRA / EURO

Total 61,798,270
Hasta el
26/08/1996 14,168,112
A partir del
26/08/1996 47,630,158
jo jurisdicción internacional

VALOR
NOMINAL
TASA VENCIMIENTO ACTUALIZADO
EN
CIRCULACION

4,00% 2013 3,523

TASA FIJA 2023 4,692,340
5,87% 2023 128,945
LIBOR + 0,8125 2023 1,455,618
LIBOR + 0,8125 2023 127,803
LIBOR + 0,8125 2005 3,572,452
LIBOR + SPREAD 2008 54,705
8% 2003 2,024,207
10,50% 2002 453,313
10,25% 2003 453,313
7,40% 2006 63,482
11,25% 2006 453,313
9,00% 2001 112,756
7,40% 2006 63,482
7,40% 2006 55,547
11,75% 2011 453,313
11,50% 2001 142,552
9,00% 2003 169,992
12,00% 2016 169,992
11,00% 2006 1,290,325
11,00% 2003 228,946
6,00% 2005 396,762
11,75% 2026 226,657
7,00% 2003 174,165
5,00% 2002 396,762
8,50% 2005 453,313
10,00% 2007 274,735
11% 2017 4,575,000
11,75% 2007 403640
7,00% 2004 64,432
7,00% 2004 679,970
7,50% 2002 106,572
4,40% 2004 396,762
LIBOR + 1,60% 2004 228,946
10,00% 2007 285,103
8,75% 2002 270100
10,00% - 7,625% 2007 343,419
9,75% 2027 3,535,086
9,25% - 7,00% 2004 343,419
9,00% - 7,00% 2004 171,710
8,00% 2009 453,313
SPAN 2002 153,242
8,75% 2003 531,962
11,00% - 8,00% 2008 679,970
10,375% - 8,00% 2009 343,419
10,00% - 8,00% 2008 201,162
10,00% - 8,00% 2008 202,743
FRAN 2005 1,000,000
8% 2008 664,953
Cupón de Monto Fijo 2028 664,953
8,00% - 8,25% - 9,00% 2010 453,313
LIBOR + 2,50% 2005 457,892
8% 2005 339,985
8,50% 2010 443,302
14,00% - 9,00% 2008 226,657
11,00% 2005 908,182
12% 2019 1,433,497
8,00% 2002 132,991
15,00% - 8,00% 2008 310,311
9% 2029 125,000
9,50% 2004 354,641
LIBOR + 5,75% 2004 300,000
14,00% - 8,00% 2008 221,651
11,75% 2009 1,750,000
9,00% 2006 398,972
10,50% - 7,00% 2004 354,641
9,00% 2009 576,292
7% 2002 177,321
8,5% 2004 576,292
EURIBOR + 4% 2003 88,660
3,50% 2009 142,834
8,5% 2001 487,632
7,3% 2001 265,981
Cupón Cero 2001 249,212
Cupón Cero 2001 238,793
Cupón Cero 2002 217,762
Cupón Cero 2003 196,678
Cupón Cero 2004 176,873
9,25% 2002 443,302
9,75% 2003 221,651
10% 2004 354,641
5,40% 2003 158,705
EURIBOR + 5,10% 2004 177,321
10,00% 2005 576,292
10,25% 2007 664,953
12,00% - 12,50% 2020 1,250,000
11% 2010 1,000,000
8% 2004 443,302
9,00% 2005 664,953
5% 2004 476,115
11,75% 2015 2,402,701
9,00% 2003 886,603
9,25% 2004 886,603
10,25% 2030 1,250,000
10,00% 2007 443,302
4,85% 2005 488,018
12,00% 2031 975,000
12% 2012 1,593,952
10,00% 2007 443,302
 Bonos Canjeados
en miles de $
Fecha de emisión Monto Orginal Jurisdicción
Pro 2 USD 1-Apr-91 786547 Local
Pro 1 $ 1-Apr-91 1912751 Local
Pre 4USD 1-Sep-92 1190284 Local
Pre 3 $ 1-Sep-92 187928 Local
Bonex 92 15-Sep-92 430841 Local
Hidro 2-Dec-92 49390 Local
Par 31-Mar-93 4821284.9587 Internacional
FRB 31-Mar-93 3572452 Internacional
Disc 31-Mar-93 1583420.60927 Internacional
GL 03 20-Dec-93 2024207 Internacional
Pro 3 $ 28-Dec-94 5197 Local
Pro 4 USD 28-Dec-94 1186575 Local
Der Credit 24-Jul-95 103.03 Local
GL 06 9-Oct-96 1290325 Internacional
GL 17 30-Jan-97 4575000 Internacional
RA $ 07 12-Feb-97 403640 Internacional
Bonte 02 9-May-97 2324876 Local
RA $ 02 10-Jul-97 270100 Internacional
GL 27 19-Sep-97 3535086 Internacional
SPAN 02 16-Dec-97 153242 Internacional
FRAN 13-Apr-98 1000000 Internacional
Bonte 03 21-Jul-98 749285 Local
Bonte 27 19-Sep-98 1112396 Local
GL 05 4-Dec-98 908182 Internacional
Pro 5 $ 15-Jan-99 441595 Local
Pro 6 USD 15-Jan-99 689032 Local
GL 19 25-Feb-99 1433497 Internacional
FRN 04 6-Apr-99 300000 Internacional
GL 09 7-Apr-99 1750000 Internacional
Bonte 04 24-May-99 2315881 Local
BP E+600 14-Jul-99 341180 Local
BP B+500 14-Jul-99 73800 Local
BP E+521 2-Nov-99 469790 Local
BP B+410 2-Nov-99 10900 Local
GL 20 3-Feb-00 1250000 Internacional
Bonte 03 F 21-Feb-00 2227826 Local
Bonte 05 21-Feb-00 2330109 Local
GL 10 15-Mar-00 1000000 Internacional
BP E+400 24-Apr-00 196900 Local
GL 15 15-Jun-00 2402701 Internacional
GL 30 21-Jul-00 1250000 Internacional
BP E+330 22-Aug-00 69600 Local
BP E+580 30-Oct-00 433000 Local
GL 31 31-Jan-01 975000 Internacional
BP E+435 16-Feb-01 123100 Local
Bonte 06 21-Feb-01 2608064 Local
GL 12 21-Feb-01 1593952 Internacional

Total Canjeado 24,633,002

De bonos emitidos
hasta el 6/08/1996
3,943,529

De bonos emitidos a
partir del 6/08/1996
20,689,473

Total Canjeado 24,633,002

Local 9,577,368
Internacional 15,055,634
Aceptación Monto Ingresado
25% 196,637
61% 1,166,778
2% 23,806
33% 62,016
22% 94,785
57% 28,152
18% 867,831
22% 785,939
27% 427,524
9% 182,179
19% 987
9% 106,792
100% 103
6% 77,420
45% 2,058,750
80% 322,912
6% 139,493
58% 156,658
72% 2,545,262
12% 18,389
54% 540,000
24% 179,828
87% 967,785
5% 45,409
28% 123,647
18% 124,026
88% 1,261,477
23% 69,000
19% 332,500
40% 926,352
64% 218,355
14% 10,332
92% 432,207
20% 2,180
87% 1,087,500
65% 1,448,087
37% 862,140
14% 140,000
83% 163,427
62% 1,489,675
81% 1,012,500
57% 39,672
99% 428,670
99% 965,250
68% 83,708
67% 1,747,403
42% 669,460
 Bonos Canjeados de Jurisdicción Internacional
en miles de $
Fecha de emisiónMonto Orginal Aceptación Monto Ingresado
Par 31-Mar-93 4,821,285 18% 867,831
FRB 31-Mar-93 3,572,452 22% 785,939
Disc 31-Mar-93 1,583,421 27% 427,524
GL 03 20-Dec-93 2,024,207 9% 182,179
GL 06 9-Oct-96 1,290,325 6% 77,420
GL 17 30-Jan-97 4,575,000 45% 2,058,750
RA $ 07 12-Feb-97 403,640 80% 322,912
RA $ 02 10-Jul-97 270,100 58% 156,658
GL 27 19-Sep-97 3,535,086 72% 2,545,262
SPAN 02 16-Dec-97 153,242 12% 18,389
FRAN 13-Apr-98 1,000,000 54% 540,000
GL 05 4-Dec-98 908,182 5% 45,409
GL 19 25-Feb-99 1,433,497 88% 1,261,477
FRN 04 6-Apr-99 300,000 23% 69,000
GL 09 7-Apr-99 1,750,000 19% 332,500
GL 20 3-Feb-00 1,250,000 87% 1,087,500
GL 10 15-Mar-00 1,000,000 14% 140,000
GL 15 15-Jun-00 2,402,701 62% 1,489,675
GL 30 21-Jul-00 1,250,000 81% 1,012,500
GL 31 31-Jan-01 975,000 99% 965,250
GL 12 21-Feb-01 1,593,952 42% 669,460

Total 15,055,634
De bonos emitidos
hasta el
6/08/1996 2,263,473
De bonos emitidos
desde el
6/08/1996 12,792,161
 Bonos Existentes al 30-06-2001
En miles de $

FECHA DENOMINACION
EMISION

14-Aug-96 EUROLETRA / GBP

14-Jul-99 BONO / u$s
14-Jul-99 BONO / u$s
3-Sep-99 EUROLETRA / EURO
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie C / u$s
2-Nov-99 BONO / u$s
2-Nov-99 BONO / u$s
1-Sep-92 Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en $ 2da. Serie
1-Sep-92 Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en u$s 2da. S.
15-Sep-92 BONEX 1992
14-Nov-95 EUROLETRA / DEM
9-Dec-96 EUROLETRA / YEN
9-May-97 BONTES / u$s
23-May-97 EUROLETRA / ESP
10-Jul-97 EUROLETRA / $
16-Dec-97 EUROLETRA / u$s
25-Feb-99 EUROLETRA / EURO
10-Jun-99 EUROLETRA / EURO
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie D / u$s
21-Oct-99 EUROLETRA / EURO
24-Apr-00 BONO / u$s
22-Aug-00 BONO / u$s
30-Oct-00 BONO / u$s
16-Apr-01 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL / u$s
20-Dec-93 GLOBAL BOND / u$s
6-Feb-96 EUROLETRA / DEM
19-Sep-96 EUROLETRA / DEM
5-Nov-96 EUROLETRA / ITL
4-Dec-96 EUROLETRA / CHF
4-Feb-98 EUROLETRA / EURO
21-Jul-98 BONTES / u$s
22-Jul-99 EUROLETRA / EURO
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie E / u$s
26-Nov-99 EUROLETRA / EURO
17-Dec-99 EUROLETRA / YEN
21-Feb-00 BONTES / u$s
20-Jun-00 EUROLETRA / EURO
24-Apr-01 BONO / S I / u$s
28-May-01 BONO / S II / u$s
18-Mar-97 EUROLETRA / ATS
18-Mar-97 EUROLETRA / DEM
27-May-97 EUROLETRA / YEN
27-May-97 EUROLETRA / ITL
21-Oct-97 EUROLETRA / ITL
24-Oct-97 EUROLETRA / ITL
4-Mar-99 EUROLETRA / EURO
6-Apr-99 EUROLETRA / u$s
10-May-99 EUROLETRA / EURO
24-May-99 BONTES / u$s
1-Jul-99 EUROLETRA / EURO
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie F / u$s
7-Dec-99 EUROLETRA / EURO
22-Dec-99 EUROLETRA / EURO
4-Apr-00 EUROLETRA / EURO
14-Jun-00 EUROLETRA - SAMURAI / YEN
20-Jul-00 EUROLETRA / EURO
16-Feb-01 BONO / u$s
11-May-01 EUROLETRA / u$s
11-May-01 EUROLETRA / u$s
31-Mar-93 FLOATING RATE BONDS / u$s
12-Nov-96 EUROLETRA / YEN
13-Dec-96 EUROLETRA / DEM
13-Apr-98 EUROLETRA / u$s
8-Jul-98 EUROLETRA / ITL
29-Jul-98 EUROLETRA / DEM
4-Dec-98 GLOBAL BOND / u$s
7-Jan-00 EUROLETRA / EURO
21-Feb-00 BONTES / u$s
24-May-00 EUROLETRA / EURO
26-Sep-00 EUROLETRA - SAMURAI / YEN
4-Apr-96 EUROLETRA / YEN
10-Apr-96 EUROLETRA / DEM
25-Apr-96 EUROLETRA / YEN
15-May-96 EUROLETRA / YEN
9-Oct-96 GLOBAL BOND / u$s
3-Feb-99 BONOS DEL TESORO / u$s
26-Apr-99 EUROLETRA / EURO
21-Feb-01 BONTES / u$s
19-Jun-01 BONO / u$s
19-Jun-01 PAGARE / u$s
1-Apr-91 Bonos de Consolidación en $ 1ra. Serie
 1-Apr-91 Bonos de Consolidación en u$s 1ra. S.
3-Jan-97 EUROLETRA / ITL
12-Feb-97 EUROLETRA / $
25-Jun-97 EUROLETRA / GBP
11-Aug-97 EUROLETRA / ITL
15-Jan-99 Bonos de Consolidación en $ 3ra. Serie
15-Jan-99 Bonos de Consolidación en u$s 3ra. S.
26-Jan-00 EUROLETRA / EURO
7-Sep-00 EUROLETRA / EURO
22-Feb-01 EUROLETRA / EURO
15-Apr-01 Bonos de Consolidación en $ 5ta. Serie
15-Apr-01 Bonos de Consolidación en u$s 5ta. S.
2-Dec-92 Bonos de Consolidación de Regalías de Hidrocarburos
31-Mar-93 BONOS ESPAÑOLES / u$s
26-Feb-98 EUROLETRA / EURO
3-Apr-98 EUROLETRA / EURO (NLG)
3-Apr-98 EUROLETRA / EURO (FRF)
21-Apr-98 EUROLETRA / EURO
19-Nov-98 EUROLETRA / DEM
26-Feb-99 EUROLETRA / EURO
6-Apr-99 EUROLETRA / EURO
19-Jun-01 GLOBAL BOND / $
19-Jun-01 GLOBAL BOND / u$s
30-Oct-97 EUROLETRA / DEM
12-Mar-98 EUROLETRA / ITL
7-Apr-99 GLOBAL BOND / u$s
26-May-99 EUROLETRA / EURO
11-Aug-99 EUROLETRA / YEN
28-Dec-94 Bonos de Consolidación en $ 2da. Serie
28-Dec-94 Bonos de Consolidación en u$s 2da. S.
6-Jul-98 EUROLETRA / EURO
30-Jul-98 EUROLETRA / EURO
15-Mar-00 GLOBAL BOND / u$s
20-May-96 EUROLETRA / DEM
21-Feb-01 GLOBAL BOND / u$s
15-Mar-88 ACTIVE PARTICIPE INTEREST / u$s
15-Jun-00 GLOBAL BOND / u$s
19-Sep-96 EUROLETRA / DEM
1-Jan-00 Bonos de Consolidación en $ 4ta. Serie
1-Jan-00 Bonos de Consolidación en u$s 4ta. S.
30-Jan-97 GLOBAL BOND / u$s
30-Dec-98 CERTIFICADO CAPITALIZABLE / BNA / u$s
19-Jun-01 GLOBAL BOND / u$s
25-Feb-99 GLOBAL BOND / u$s
3-Feb-00 GLOBAL BOND / u$s
 29-Jun-00 BONO CAPITALIZABLE / u$s
31-Mar-93 PAR BONDS / u$s
31-Mar-93 PAR BONDS / DEM
31-Mar-93 DISCOUNT BONDS / u$s
31-Mar-93 DISCOUNT BONDS /DEM
13-Nov-96 EUROLETRA / DEM
19-Sep-97 GLOBAL BOND / u$s
19-Sep-98 BONTES / u$s
28-May-98 EUROLETRA / EURO
1-Mar-99 EUROLETRA / u$s
21-Jul-00 GLOBAL BOND / u$s
31-Jan-01 GLOBAL BOND / u$s
19-Jun-01 GLOBAL BOND / u$s
1-Oct-91 FERROBONOS / u$s
BOCEP
PAGARE / u$s

Total 93,099,561
De bonos
emitidos
hasta el
6/08/1996
9,021,314
De bonos
emitidos
desde el
6/08/1996
84,078,247

Total 93,099,561
Local 73,260,813
Internacional 73,260,813
entes al 30-06-2001

VALOR
NOMINAL
TASA VENCIMIENTO ACTUALIZADO Jurisdicción
EN
CIRCULACION
11,50% 2001 141,609.0 Internacional
BADLAR + 5,00% 2001 73,200.0 Local
ENCUESTA + 6,00% 2001 228,180.0 Local
8,5% 2001 467,611.5 Internacional
Cupón Cero 2001 243,943.7 Internacional
BADLAR + 4,10% 2001 10,700.0 Local
ENCUESTA + 5,21% 2001 83,970.0 Local
CAJA DE AHORRO 2002 106,671.3 Local
LIBOR 2002 971,356.4 Local
LIBOR 2002 335,684.5 Local
10,50% 2002 434,699.4 Internacional
5,00% 2002 400,737.4 Internacional
8,75% 2002 2,177,951.0 Local
7,50% 2002 102,196.1 Internacional
8,75% 2002 112,932.5 Internacional
SPAN 2002 134,876.0 Internacional
8,00% 2002 127,530.4 Internacional
7,125% 2002 170,040.6 Internacional
Cupón Cero 2002 222,973.1 Internacional
9,25% 2002 425,101.4 Internacional
ENCUESTA + 4,00% 2002 32,650.0 Local
ENCUESTA + 3,3% 2002 9,700.0 Local
ENCUESTA + 5,83% 2002 7,000.0 Local
9,00% 2002 2,000,000.0 Local
8,375% 2003 1,843,081.0 Internacional
10,25% 2003 434,699.4 Internacional
9,00% 2003 163,012.3 Internacional
11,00% 2003 219,545.8 Internacional
7,00% 2003 167,177.5 Internacional
8,75% 2003 510,121.7 Internacional
ENCUESTA + 3,20% 2003 259,981.0 Local
EURIBOR + 4% 2003 85,020.3 Internacional
Cupón Cero 2003 201,906.9 Internacional
9,75% 2003 212,550.7 Internacional
5,40% 2003 160,294.9 Internacional
11,75% 2003 1,695,463.5 Local
9,00% 2003 850,202.8 Internacional
BADLAR + 4,05% 2003 380,000.0 Local
BADLAR + 4,05% 2003 380,000.0 Local
7,00% 2004 61,786.4 Internacional
7,00% 2004 652,049.2 Internacional
4,40% 2004 400,737.4 Internacional
LIBOR + 1,60% 2004 219,545.8 Internacional
9,25% - 7,00% 2004 329,318.7 Internacional
9,00% - 7,00% 2004 164,659.4 Internacional
9,50% 2004 340,081.1 Internacional
LIBOR + 5,75% 2004 230,900.0 Internacional
10,50% - 7,00% 2004 340,081.1 Internacional
11,25% 2004 1,399,165.5 Local
8,5% 2004 552,631.8 Internacional
Cupón Cero 2004 182,016.0 Internacional
10% 2004 340,081.1 Internacional
EURIBOR + 5,10% 2004 170,040.6 Internacional
8,125% 2004 425,101.4 Internacional
5,125% 2004 480,884.8 Internacional
9,25% 2004 850,202.8 Internacional
ENCUESTA + 4,35% 2004 41,600.0 Local
BADLAR + 2,98% 2004 93,815.5 Internacional
ENCUESTA + 4,95% 2004 906,184.5 Internacional
LIBOR + 0,8125 2005 2,797,383.0 Internacional
6,00% 2005 400,737.4 Internacional
8,50% 2005 434,699.4 Internacional
FRAN 2005 455,518.0 Internacional
LIBOR + 2,50% 2005 439,091.7 Internacional
7,875% 2005 326,024.6 Internacional
11,00% 2005 861,797.0 Internacional
10,00% 2005 552,631.8 Internacional
12,125% 2005 1,743,651.4 Local
9,00% 2005 637,652.1 Internacional
4,85% 2005 492,906.9 Internacional
7,40% 2006 64,118.0 Internacional
11,25% 2006 434,699.4 Internacional
7,40% 2006 64,118.0 Internacional
7,40% 2006 56,103.2 Internacional
11,00% 2006 1,212,530.0 Internacional
ENCUESTA + 2,75% 2006 1,082,200.0 Local
9,00% 2006 382,591.2 Internacional
11,75% 2006 864,002.2 Local
ENCUESTA + 5,80% 2006 781,344.0 Local
ENCUESTA + 5,80% 2006 1,278,967.5 Local
CAJA DE AHORRO 2007 702,538.5 Local
LIBOR 2007 562,631.5 Local
10,00% 2007 263,455.0 Internacional
11,75% 2007 80,260.0 Internacional
10,00% 2007 283,217.9 Internacional
10,00% - 7,625% 2007 329,318.7 Internacional
CAJA DE AHORRO 2007 315,441.1 Local
LIBOR 2007 568,886.9 Local
10,25% 2007 637,652.1 Internacional
10,00% 2007 425,101.4 Internacional
10,00% 2007 425,101.4 Internacional
CAJA DE AHORRO 2007 29,600.9 Local
LIBOR 2007 10,762.0 Local
LIBOR 2008 20,679.2 Local
LIBOR + SPREAD 2008 54,705.0 Internacional
11,00% - 8,00% 2008 652,052.7 Internacional
10,00% - 8,00% 2008 192,902.6 Internacional
10,00% - 8,00% 2008 194,418.9 Internacional
8,125% 2008 637,652.1 Internacional
14,00% - 9,00% 2008 217,349.7 Internacional
15,00% - 8,00% 2008 297,571.0 Internacional
14,00% - 8,00% 2008 212,550.7 Internacional
10,00% - 12,00% 2008 930,803.7 Internacional
7,00% - 15,50% 2008 10,841,954.1 Internacional
8,00% 2009 434,699.4 Internacional
10,375% - 8,00% 2009 329,318.7 Internacional
11,75% 2009 1,413,433.0 Internacional
9,00% 2009 552,631.8 Internacional
3,50% 2009 144,265.4 Internacional
CAJA DE AHORRO 2010 5,378.4 Local
LIBOR 2010 1,113,646.7 Local
8,00% - 8,25% - 9,00% 2010 434,701.8 Internacional
8,50% 2010 425,101.4 Internacional
11,375% 2010 860,074.0 Internacional
11,75% 2011 434,699.4 Internacional
12,375% 2012 922,992.0 Internacional
4,00% 2013 3,522.7 Internacional
11,75% 2015 902,949.8 Internacional
12,00% 2016 163,012.3 Internacional
CAJA DE AHORRO 2016 1,878.4 Local
LIBOR 2016 2,424.4 Local
11,375% 2017 2,503,056.0 Internacional
10,50% 2018 99,347.3 Local
12,25% 2018 6,367,364.6 Internacional
12,125% 2019 176,458.0 Internacional
12,00% - 12,50% 2020 158,080.0 Internacional
11,49128% 2020 646.4 Local
TASA FIJA 2023 3,824,350.0 Internacional
5,87% 2023 123,650.3 Internacional
LIBOR + 0,8125 2023 1,055,437.0 Internacional
LIBOR + 0,8125 2023 122,554.8 Internacional
11,75% 2026 217,349.7 Internacional
9,75% 2027 995,332.0 Internacional
9,9375% 2027 140,263.0 Local
Cupón de Monto Fijo 2028 637,652.1 Internacional
8,875% 2029 125,000.0 Internacional
10,25% 2030 240,505.0 Internacional
12,00% 2031 15,230.0 Internacional
12,00% 2031 8,816,740.7 Internacional
LIBOR Perpetuidad 5,512.2 Local
173.3 Local
ENC / BADL + SPREAD 2001 / 06 315,500.0 Local
 Bonos Existentes al 31/12/2001
En miles de $

FECHA DENOMINACION
EMISION

15-Mar-88 ACTIVE PARTICIPE INTEREST / u$s

1-Apr-91 Bonos de Consolidación en $ 1ra. Serie
1-Apr-91 Bonos de Consolidación en u$s 1ra. S.
1-Oct-91 FERROBONOS / u$s
1-Sep-92 Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en $ 2da. Serie
1-Sep-92 Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en u$s 2da. S.
15-Sep-92 BONEX 1992
2-Dec-92 Bonos de Consolidación de Regalías de Hidrocarburos
31-Mar-93 PAR BONDS / u$s
31-Mar-93 PAR BONDS / DEM
31-Mar-93 DISCOUNT BONDS / u$s
31-Mar-93 DISCOUNT BONDS /DEM
31-Mar-93 FLOATING RATE BONDS / u$s
31-Mar-93 BONOS ESPAÑOLES / u$s
20-Dec-93 GLOBAL BOND / u$s
28-Dec-94 Bonos de Consolidación en $ 2da. Serie
28-Dec-94 Bonos de Consolidación en u$s 2da. S.
14-Nov-95 EUROLETRA / DEM
6-Feb-96 EUROLETRA / DEM
4-Apr-96 EUROLETRA / YEN
10-Apr-96 EUROLETRA / DEM
25-Apr-96 EUROLETRA / YEN
15-May-96 EUROLETRA / YEN
20-May-96 EUROLETRA / DEM
19-Sep-96 EUROLETRA / DEM
19-Sep-96 EUROLETRA / DEM
9-Oct-96 GLOBAL BOND / u$s
5-Nov-96 EUROLETRA / ITL
12-Nov-96 EUROLETRA / YEN
13-Nov-96 EUROLETRA / DEM
4-Dec-96 EUROLETRA / CHF
9-Dec-96 EUROLETRA / YEN
13-Dec-96 EUROLETRA / DEM
3-Jan-97 EUROLETRA / ITL
30-Jan-97 GLOBAL BOND / u$s
12-Feb-97 EUROLETRA / $
18-Mar-97 EUROLETRA / ATS
18-Mar-97 EUROLETRA / DEM
9-May-97 BONTES / u$s
23-May-97 EUROLETRA / ESP
27-May-97 EUROLETRA / YEN
27-May-97 EUROLETRA / ITL
25-Jun-97 EUROLETRA / GBP
10-Jul-97 EUROLETRA / $
11-Aug-97 EUROLETRA / ITL
19-Sep-97 GLOBAL BOND / u$s
21-Oct-97 EUROLETRA / ITL
24-Oct-97 EUROLETRA / ITL
30-Oct-97 EUROLETRA / DEM
16-Dec-97 EUROLETRA / u$s
4-Feb-98 EUROLETRA / EURO
26-Feb-98 EUROLETRA / EURO
12-Mar-98 EUROLETRA / ITL
3-Apr-98 EUROLETRA / EURO (NLG)
3-Apr-98 EUROLETRA / EURO (FRF)
13-Apr-98 EUROLETRA / u$s
21-Apr-98 EUROLETRA / EURO
28-May-98 EUROLETRA / EURO
6-Jul-98 EUROLETRA / EURO
8-Jul-98 EUROLETRA / ITL
21-Jul-98 BONTES / u$s
29-Jul-98 EUROLETRA / DEM
30-Jul-98 EUROLETRA / EURO
19-Sep-98 BONTES / u$s
19-Nov-98 EUROLETRA / DEM
4-Dec-98 GLOBAL BOND / u$s
30-Dec-98 CERTIFICADO CAPITALIZABLE / BNA / u$s
15-Jan-99 Bonos de Consolidación en $ 3ra. Serie
15-Jan-99 Bonos de Consolidación en u$s 3ra. S.
25-Feb-99 GLOBAL BOND / u$s
25-Feb-99 EUROLETRA / EURO
26-Feb-99 EUROLETRA / EURO
1-Mar-99 EUROLETRA / u$s
4-Mar-99 EUROLETRA / EURO
6-Apr-99 EUROLETRA / u$s
6-Apr-99 EUROLETRA / EURO
7-Apr-99 GLOBAL BOND / u$s
26-Apr-99 EUROLETRA / EURO
10-May-99 EUROLETRA / EURO
24-May-99 BONTES / u$s
26-May-99 EUROLETRA / EURO
10-Jun-99 EUROLETRA / EURO
1-Jul-99 EUROLETRA / EURO
22-Jul-99 EUROLETRA / EURO
11-Aug-99 EUROLETRA / YEN
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie D / u$s
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie E / u$s
15-Oct-99 GLOBAL BOND / Serie F / u$s
21-Oct-99 EUROLETRA / EURO
26-Nov-99 EUROLETRA / EURO
7-Dec-99 EUROLETRA / EURO
17-Dec-99 EUROLETRA / YEN
22-Dec-99 EUROLETRA / EURO
1-Jan-00 Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en $ 3ra. Serie
1-Jan-00 Bonos de Consolidación en $ 4ta. Serie
1-Jan-00 Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en u$s 3ra. S.
1-Jan-00 Bonos de Consolidación en u$s 4ta. S.
7-Jan-00 EUROLETRA / EURO
26-Jan-00 EUROLETRA / EURO
3-Feb-00 GLOBAL BOND / u$s
21-Feb-00 BONTES / u$s
21-Feb-00 BONTES / u$s
15-Mar-00 GLOBAL BOND / u$s
4-Apr-00 EUROLETRA / EURO
24-Apr-00 BONO / u$s
24-May-00 EUROLETRA / EURO
14-Jun-00 EUROLETRA - SAMURAI / YEN
15-Jun-00 GLOBAL BOND / u$s
20-Jun-00 EUROLETRA / EURO
29-Jun-00 BONO CAPITALIZABLE / u$s
20-Jul-00 EUROLETRA / EURO
21-Jul-00 GLOBAL BOND / u$s
22-Aug-00 BONO / u$s
7-Sep-00 EUROLETRA / EURO
26-Sep-00 EUROLETRA - SAMURAI / YEN
30-Oct-00 BONO / u$s
16-Feb-01 BONO / u$s
21-Feb-01 BONTES / u$s
21-Feb-01 GLOBAL BOND / u$s
22-Feb-01 EUROLETRA / EURO
15-Apr-01 Bonos de Consolidación en $ 5ta. Serie
15-Apr-01 Bonos de Consolidación en u$s 5ta. S.
16-Apr-01 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL / u$s
24-Apr-01 BONO / S I / u$s
11-May-01 EUROLETRA / u$s
11-May-01 EUROLETRA / u$s
28-May-01 BONO / S II / u$s
19-Jun-01 GLOBAL BOND / $
 19-Jun-01 BONO / u$s
19-Jun-01 GLOBAL BOND / u$s
19-Jun-01 GLOBAL BOND / u$s
19-Jun-01 GLOBAL BOND / u$s
24-Jul-01 BONO / S III / u$s
7-Aug-01 BONO / u$s
7-Aug-01 BONO / u$s
7-Aug-01 BONO / u$s
BOCEP

Total 55,023,133
De bonos
emitidos
hasta el
6/08/1996
12,126,940
De bonos
emitidos
desde el
6/08/1996
42,896,193

Total 55,023,133
Local 9,361,856
Internacional 45,661,277
1/12/2001
VALOR
NOMINAL
TASA VENCIMIENTO ACTUALIZADO Jurisdicción
EN
CIRCULACION
4,00% 2013 3,376 Internacional
CAJA DE AHORRO 2007 303,486 Local 9,361,856
LIBOR 2007 352,274 Local
LIBOR Perpetuidad 5,512 Local
CAJA DE AHORRO 2002 59,715 Local
LIBOR 2002 482,862 Local
LIBOR 2002 145,198 Local
LIBOR 2008 317 Local
TASA FIJA 2023 3,570,682 Internacional
5,87% 2023 127,587 Internacional
LIBOR + 0,8125 2023 923,030 Internacional
LIBOR + 0,8125 2023 126,457 Internacional
LIBOR + 0,8125 2005 1,522,482 Internacional
LIBOR + SPREAD 2008 54,705 Internacional
8,375% 2003 1,763,338 Internacional
CAJA DE AHORRO 2010 5,451 Local
LIBOR 2010 711,093 Local
10,50% 2002 448,541 Internacional
10,25% 2003 448,541 Internacional
7,40% 2006 60,943 Internacional
11,25% 2006 448,541 Internacional
7,40% 2006 60,943 Internacional
7,40% 2006 53,325 Internacional
11,75% 2011 448,541 Internacional
9,00% 2003 168,203 Internacional
12,00% 2016 168,203 Internacional
11,00% 2006 1,109,550 Internacional
11,00% 2003 226,536 Internacional
6,00% 2005 380,894 Internacional
11,75% 2026 224,270 Internacional
7,00% 2003 178,912 Internacional
5,00% 2002 380,894 Internacional
8,50% 2005 448,541 Internacional
10,00% 2007 271,843 Internacional
11,375% 2017 1,543,071 Internacional
11,75% 2007 14,670 Internacional
7,00% 2004 63,754 Internacional
7,00% 2004 672,811 Internacional
 8,75% 2002 1,537,533 Local
7,50% 2002 105,450 Internacional
4,40% 2004 380,894 Internacional
LIBOR + 1,60% 2004 226,536 Internacional
10,00% 2007 289,729 Internacional
8,75% 2002 78,683 Internacional
10,00% - 7,625% 2007 339,804 Internacional
9,75% 2027 503,508 Internacional
9,25% - 7,00% 2004 339,804 Internacional
9,00% - 7,00% 2004 169,902 Internacional
8,00% 2009 448,541 Internacional
SPAN 2002 107,722 Internacional
8,75% 2003 526,362 Internacional
11,00% - 8,00% 2008 672,811 Internacional
10,375% - 8,00% 2009 339,804 Internacional
10,00% - 8,00% 2008 199,044 Internacional
10,00% - 8,00% 2008 200,608 Internacional
FRAN 2005 305,839 Internacional
8,125% 2008 657,952 Internacional
Cupón de Monto Fijo 2028 657,952 Internacional
8,00% - 8,25% - 9,00% 2010 448,541 Internacional
LIBOR + 2,50% 2005 453,072 Internacional
ENCUESTA + 3,20% 2003 129,175 Local
7,875% 2005 336,406 Internacional
8,50% 2010 438,635 Internacional
9,9375% 2027 53,384 Local
14,00% - 9,00% 2008 224,270 Internacional
11,00% 2005 769,537 Internacional
10,50% 2018 99,347 Local
CAJA DE AHORRO 2007 307,719 Local
LIBOR 2007 667,457 Local
12,125% 2019 101,763 Internacional
8,00% 2002 131,590 Internacional
15,00% - 8,00% 2008 307,044 Internacional
8,875% 2029 125,000 Internacional
9,50% 2004 350,908 Internacional
LIBOR + 5,75% 2004 225,900 Internacional
14,00% - 8,00% 2008 219,317 Internacional
11,75% 2009 1,123,663 Internacional
9,00% 2006 394,771 Internacional
10,50% - 7,00% 2004 350,908 Internacional
11,25% 2004 378,061 Local
9,00% 2009 570,225 Internacional
7,125% 2002 175,454 Internacional
8,5% 2004 570,225 Internacional
 EURIBOR + 4% 2003 87,727 Internacional
3,50% 2009 137,122 Internacional
Cupón Cero 2002 233,509 Internacional
Cupón Cero 2003 212,479 Internacional
Cupón Cero 2004 192,414 Internacional
9,25% 2002 438,635 Internacional
9,75% 2003 219,317 Internacional
10% 2004 350,908 Internacional
5,40% 2003 152,358 Internacional
EURIBOR + 5,10% 2004 175,454 Internacional
CAJA DE AHORRO 2010 932 Local
CAJA DE AHORRO 2016 3,191 Local
LIBOR 2010 104,427 Local
LIBOR 2016 20,351 Local
10,00% 2005 570,225 Internacional
10,25% 2007 657,952 Internacional
12,00% - 12,50% 2020 109,750 Internacional
12,125% 2005 691,961 Local
11,75% 2003 571,528 Local
11,375% 2010 718,108 Internacional
8,125% 2004 438,635 Internacional
ENCUESTA + 4,00% 2002 4,112 Local
9,00% 2005 657,952 Internacional
5,125% 2004 457,073 Internacional
11,75% 2015 577,244 Internacional
9,00% 2003 877,270 Internacional
11,49128% 2020 721 Local
9,25% 2004 877,270 Internacional
10,25% 2030 126,922 Internacional
ENCUESTA + 3,3% 2002 8,620 Local
10,00% 2007 438,635 Internacional
4,85% 2005 468,500 Internacional
ENCUESTA + 5,80% 2002 526 Local
ENCUESTA + 4,35% 2004 20,125 Local
11,75% 2006 116,834 Local
12,375% 2012 423,821 Internacional
10,00% 2007 438,635 Internacional
CAJA DE AHORRO 2007 129,874 Local
LIBOR 2007 61,386 Local
9,00% 2002 2,000,000 Local
BADLAR + 4,05% 2003 4,250 Local
BADLAR + 2,98% 2004 510,271 Internacional
ENCUESTA + 4,95% 2004 1,066,185 Internacional
BADLAR + 4,05% 2003 920 Local
10,00% - 12,00% 2008 601,020 Internacional
ENCUESTA + 5,80% 2006 101 Local
7,00% - 15,50% 2008 2,070,516 Internacional
12,25% 2018 918,503 Internacional
12,00% 2031 675,501 Internacional
BADLAR + 4,50% 2006 500 Local
BADLAR + 3,00% 2002 130,000 Local
BADLAR C. + 0,75% 2002 75,000 Local
ENCUESTA + 5,80% 2002 177,800 Local
112 Local

Ley local
$9,361,855.70 $45,661,277.12