Maestría

Proyecto Final

Nombre: Matrícula:
Daniela Garza Rodríguez. 2656396.
Andrea Melanie Álvarez Urquiza. 2686998.
Emmanuel Alejandro Martínez Caldera. 2907128.

Nombre del curso: Nombre del profesor:

Sistemas de la información para la Humberto Hernández Ochoa.
administración.

Módulo: Evidencia
Módulo 1. Las organizaciones hoy Evidencia 1. Delimitación y antecedentes.

Fecha: Martes, 21 de enero de 2020.

Bibliografía:

CORPORATE. (2019). skandia. Lunes 20 de Enero de 2020, de - Sitio web:

https://www.oldmutual.com.mx/Paginas/default.aspx

Skandia life

1. Definición y delimitación del problema.

Skandia, empresa aseguradora creada en 1855 de origen sueco opera actualmente en

Latinoamérica, Europa, Asia. En los últimos años Skandia ha sido comprada en dos ocasiones,
ambas con la idea de revolucionarlo y crecer su valor, para ello aumentaron su plantilla y crearon
una aplicación para que los clientes puedan ver el desempeño de sus inversiones, sin embargo,
detectamos que todos los procesos para realizar o renovar un contrato se hacen por medio de
formatos impresos y a mano, lo que en ocasiones se presta a errores, retrasos y clientes
insatisfechos. En octubre de 2019 Skandia fue nuevamente comprado por un grupo de Singapur,
esta nueva Skandia tiene como objetivo implementar los procesos de contratación de sus
productos, para ello estará recibiendo propuestas de sus áreas de mercadotecnia de las sedes
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principales en Latinoamérica, México y Colombia estarán compitiendo por conseguir la mejor

propuesta a cuál se enfocará en utilizar medios digitales para facilitar alguno de los procesos que
Skandia tiene como área de oportunidad. Para ello se dará un plazo de 3 meses, por lo cual el
proyecto debe ser entregado a más tardar el día 27 de marzo de 2020, el proyecto deberá incluir la
propuesta, anexos con presupuestos y fecha compromiso del período en el que el proyecto deberá
ser aplicado, la cual se espera sea definida a más tardar para el tercer trimestre del 2020.

1.
Antecedentes.

Detectamos que la financiera Skandia carece de un sistema de información, lo cual es de suma

importancia y se convierte en un serio problema que la empresa no cuente con esto, ya que son
herramientas básicas que ayudan en la operación diaria de una organización.

Skandia es una financiera donde manejan inversiones, ahorros y afores, cuentan con asesores
financieros que promueven los productos de esta financiera, pero todo lo manejan de forma manual,
desde el llenado de contratos, creación de perfiles, información general, el producto que van a
adquirir, montos, etc.… lo cual se vuelve complicado porque se tienen muchos errores y se quedan
sin ingresar clientes en el mes ya casi siempre llegan a tener mal algún dato del RFC o se
equivocaron en una letra, número o documentos como INE, pasaporte o comprobante de domicilio y
no se tiene la calidad necesaria y por ende al corroborar la información, los contratos son
rechazados y en ocasiones pasan a ser ingresados hasta el siguiente mes, afectando al cliente
quien pierde el rendimiento de un mes y al asesor quien no recibe su comisión al cierre de mes.

Así que los asesores financieros al igual que la empresa se beneficiaría si se crea un sistema de
información adecuado para llevar un mejor control de su información y al igual se estaría apoyando
al medio ambiente al no gastar tanto papel.

2.
Objetivo del proyecto.

Implementar los procesos de contratación de sus productos en un plazo menor a 1 año calculando
así en el 3er trimestre de este año (Septiembre 2020), lo cual se llevará a cabo con el apoyo por las
sedes principales implementando un CRM SalesForce (Proveedor de software como servicio de
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computación en la nube) que es una herramienta online y ayuda en la gestión de las relaciones con
los clientes.

3.
Análisis de contexto.

Datos de la Empresa:

SKANDIA LIFE
Skandia Life, S.A. de C.V.,

Empresa financiera con más de 65 años de experiencia en México la cual cuenta con experiencia y
solidez en el mercado de servicios financieros, altamente innovador, enfocado en ofrecer las
mejores soluciones en planeación financiera, ahorro, inversión y protección. Inspirando a nuestros
clientes a crecer, tomar decisiones y a planear tu futuro seguro y confiable.

● Dirección: Av. Vasconcelos 207 San Pedro Garza García, 64710 Monterrey, N.L.
● Teléfono: 81 8676 8250

Portafolio de Servicios:

Con nuestra experiencia y nuestros servicios ofrecidos, hemos crecido y seguimos creciendo,
gracias a la confianza de miles de clientes y al esfuerzo conjunto y continuo por ser cada vez
mejores
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4.
Primera propuesta de solución.

Se implementará el sistema de CRM SalesForce el cual se podrá manejar mediante dispositivos

electrónicos como tablets y/o Ipads, mismos que se les brindara a nuestros ejecutivos financieros
para lograr las metas y expectativas establecidas, esto nos permitirá cerrar tratos que se alinean
con nuestro crecimiento, logrando un servicio rápido y seguro para cerrar contratos con nuestros
nuevos mercados o en la venta algún servicio con nuestros clientes existente, deseamos que
nuestra plataforma de ventas está diseñada para enfrentar estos desafíos.

● Fortalecer el crecimiento estratégico.

● Aumentar la productividad de ventas.
● Ganar y hacer crecer nuestros clientes.

Este software nos permitirá contar con nuestra propia base de clientes en la nube y nuestros
ejecutivos pueden contar con acceso rápido hacia la misma y poder evitar retrabajos de papeleo
como se tienen en la actualidad. Una de las ventajas de CRM SalesForce es que no será necesario
contar con un equipo de expertos en TI para configurar y administrar el programa, este mismo nos
proporcionará soluciones listas para usar las cuales nos permitirán en crecimiento fácilmente con
tecnología de vanguardia y conectar todas las soluciones que son importantes para ellos.
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