Estudio Del Sector Ferreteria PDF

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
OBJETO DEL PROCESO:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA

APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN
SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
MODALIDAD DE SELECCIÓN:
SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA
BOGOTÁ D.C., ENERO 2020

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1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 3
2. OBJETO DEL ESTUDIO ................................................................................................ 3
3. DEFINICIONES ........................................................................................................... 3
4. CLASIFICACIÓN UNSPSC ............................................................................................. 4
5. ANÁLISIS DEL MERCADO ............................................................................................. 5
5.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO .................................................................... 5
5.2 ASPECTO ECONÓMICO ......................................................................................... 14
5.3 ASPECTO TÉCNICO ............................................................................................... 19
5.4 ASPECTO LEGAL .................................................................................................. 22
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................ 23
6.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL ..... 24
6.2 ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES ................................................. 29
6.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...................................................... 30
7. ANÁLISIS DE LA OFERTA ........................................................................................... 31
7.1 DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA ................................................. 33
7.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................... 34
8. ASPECTO PRESUPUESTAL ........................................................................................ 34
9. CONCLUSIONES....................................................................................................... 35
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1. INTRODUCCIÓN
El presente es un documento que pretende servir de apoyo para estructuración y elaboración del análisis del
sector que hace referencia el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 y la “guía para la elaboración de
estudios del sector” estructurada por Colombia Compra Eficiente, en los procesos de selección que adelanta la
Subdirección de Plantas físicas.
En este sentido, el documento soportará la contratación de los proyectos de funcionamiento que se financiaran
durante la vigencia 2020 y en el cual se analizará el contexto general del mercado del sector en los ámbitos
económico y financiero del comercio de materiales para la construcción y/o insumos ferreterías para los últimos
cinco años, aunque se hace un énfasis particular en los dos últimos años.
En primer lugar, se analiza el entorno económico y el desempeño de los índices del mercado asociados al
sector; posteriormente, se analizan con detalle las variables que muestran la capacidad de oferta del sector,
profundizando con un análisis de los indicadores financieros de las empresas del comercio materiales para la
construcción y/o insumos ferreterías, clasificándolas por distribución mayorista y minorista, complementado con
una breve descripción de la cadena de suministro del sector. Adicionalmente, se describen las condiciones bajo
las cuales existe una potencial demanda en el sector y señalando particularmente las necesidades de la
Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Finalmente, se sintetizan las conclusiones de los resultados
presentados.
Para el desarrollo de este estudio, se tomó como fuentes de información las estadísticas oficiales del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los estudios sectoriales de varios gremios y
empresas (ANIF, ANDI, FEDESARROLLO, CONFECAMARAS, entre otros), así como los estados financieros
reportados por las empresas del sector a la Superintendencia de Sociedades.
Lo anterior, con el fin de satisfacer las necesidades de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN

SOCIAL (SDIS), identificando factores que permitan seleccionar una oferta que cumpla con los recursos
públicos dispuestos, idónea para la adecuada ejecución del objeto contractual y reduciendo el riesgo de
incumplimiento por parte del contratista seleccionado.
2. OBJETO DEL ESTUDIO
El objeto del presente estudio, tiene como objeto evaluar las características económicas y técnicas de mercado,
en cuanto al sector ferretero en la ciudad de Bogotá D.C. Lo anterior, con el fin de plantear las condiciones
necesarias por parte de la Entidad para las adquisiciones de materiales de construcción, los cuales permitan
satisfacer las necesidades previstas en los centros y sedes de la entidad con respecto a los mantenimientos
que estos demanden.
3. DEFINICIONES
A continuación se tienen algunas definiciones de acuerdo al objeto o alcance del proyecto:

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Ferretería: Tienda donde se venden diversos objetos de metal o de otras materiales, como cerraduras, clavos,
herramientas, vasijas, etc.1
Ferretería pesada: Grandes importadores de: láminas y varillas de hierro, acero y cobre, servicios de cortado
y doblaje de estos materiales.2
Ferretería liviana: Importación y comercialización al por menor y al por mayor de artículos de ferretería como:
productos para seguridad industrial, la construcción, herramientas agrícolas y livianas de uso industrial y
doméstico tanto manuales como eléctricas3.
Elementos de ferretería: Entiéndase por elementos de ferretería los materiales de Plomería, Equipos y
motores, carpintería, Materiales de Construcción, Acabados de Construcción, eléctricos, cerrajería e
Iluminación u otros relacionados con el objeto del proyecto.
4. CLASIFICACIÓN UNSPSC
La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, va de acuerdo a lo estipulado en
el Artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, según el SISTEMA DE CODIFICACIÓN ESTÁNDAR DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC), lo cuales son los siguientes:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN

26000000 26120000 26121600 26121664 ALAMBRE DE ALUMINIO CONDUCTOR RECUBIERTO DE POLIETILENO.
30000000 30110000 30111800 30111801 AGREGADO NATURAL.
30000000 30190000 30191500 30191501 ESCALERAS.
31000000 31160000 31162800 31162801 CHAPAS O POMOS.
31000000 31160000 31161500 31161502 TORNILLO DE ANCLAJE.
31000000 31210000 31211500 31211502 PINTURAS DE AGUA.
39000000 39110000 39111500 39111522 ILUMINACIÓN COLGANTE
39000000 39120000 39121700 39121701 SOPORTES ELÉCTRICOS
60000000 60120000 60121200 60121228 PINCELES DE UTILIDAD
60000000 60120000 60121200 60121253 AEROGRAFOS PARA ARTE
31000000 31210000 31211900 31211909 BANDEJAS DE PINTURA
31000000 31210000 31211500 31211518 PINTURA ANTIOXIDO
30000000 30180000 30181800 30181807 BOQUILLA
31000000 31210000 31211900 31211904 BROCHAS
31000000 31200000 31201500 31201500 CINTA DOBLE FAZ
31000000 31150000 31151500 31151502 CUERDA POLIESTER
60000000 60120000 60121300 60121304 ESPATULA DE ARTISTA
1 Diccionario de la Real Academia Española.

2 Fenalco – Antioquia
3 Ibid
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27000000 27110000 271111900 27111918 LIJA MANUAL
31000000 31210000 31211900 31211906 RODILLOS DE PINTAR
30000000 30100000 30103600 30103605 TABLONES DE MADERA
5. ANÁLISIS DEL MERCADO
5.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
5.1.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL
En Colombia, el sector ferretero ha sido dinamizado por el auge de las construcciones que ha habido en el país.
Proyectos de vivienda de interés social, construcción de edificaciones a las afueras de las ciudades y el aumento
de pequeñas y medianas ferreterías en los barrios, han contribuido al crecimiento del comercio de herramientas
y materiales.
Según estimaciones de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), las ferreterías y cacharrerías

representan un valor importante en la economía colombiana, ya que el sector en general, contribuye
aproximadamente el 2,5% al PIB nacional. Además la categoría de ferreterías, materiales de construcción y
eléctricos permaneció estable con tendencia a la baja: para el 69% de los comerciantes ferreteros las ventas
disminuyeron o permanecieron igual al 2017, y para el 31% restante mejoraron. Para octubre de 2018, de
acuerdo con la Encuesta mensual de comercio al por menor y comercio de vehículos (EMCM), las ventas reales
del comercio minorista aumentaron 6,5%, y el segmento de artículos de ferretería, vidrios y pinturas presentó
una variación positiva del 8,8%.4
Durante el año 2018, el sector ferretero tuvo un comportamiento variable, marcado por los altibajos. En busca
de conocer un poco más a fondo la dinámica de este segmento, resulta de gran valor entender la cantidad y el
tipo de productos que ingresaron al mercado nacional ferretero, proveniente de otros países. Ahora bien, el
Centro Virtual de Negocios, CVN, compañía dedicada a la edición y organización de datos para realizar
inteligencia de mercados, realizó un estudio sobre las importaciones de algunos productos del sector ferretero
entre enero y septiembre de 2018, con el fin de aclarar el panorama y aportar información relevante para el
sector. De acuerdo a las cifras presentadas por CVN, la categoría de ferreterías aumentó un 21,9% en valor
CIF con respecto al año anterior, ubicándose en US$121,3 millones.
Aquellas categorías dentro de las que se registró un mayor nivel de importaciones dentro del sector ferretero,
fueron: Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas,
arandelas, con el 80%, y un valor de US$97,1 millones. Estuvieron seguidos por las Cerraduras, con el 10,95%
y US$13.2 millones; y los Candados, con el 4,7% y un valor total de US$5,6 millones.
En cuanto a los países de origen, Colombia, compró el 45% de los productos presentados en este estudio a
China (US$54,7 millones), seguido de Estados Unidos con el 21,66% (US$26,2 millones).5
4
https://fierros.com.co/ediciones/ed-75-proyecciones-fierros-2019/sector-ferretero-balance-perspectivas/
5
https://fierros.com.co/ediciones/ed-75-proyecciones-fierros-2019/importaciones-en-sector-ferretero-se-detienen/
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Además, se analizara el desempeño del sector de construcción bajo el supuesto de que existe una correlación
positiva entre el mismo y el sector comercial de materiales para la construcción y/o insumos ferreterías.
En el tercer trimestre de 2019pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie original,
comparado con el mismo periodo de 2018pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver
tabla):
 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 11,1%.
 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de
ingeniería civil crece 13,0%.
 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construcción crece 1,1% en
su serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento explicado por la siguiente dinámica:
 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 5,7%.

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de
 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 4,7%.6
Tasas de crecimiento en volumen

2019pr – Tercer trimestre
Fuente: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
5.1.2 DATOS HISTÓRICOS DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR
De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 22 registraron variaciones Positivas
en su producción real, sumando 3,9 puntos porcentuales a la variación total anual y 17 subsectores con
variaciones negativas restaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales a la variación total.
6
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim19_producion_y_gasto.pdf
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A continuación, se señala Variación anual y contribución de la producción real según actividad manufacturera
total nacional:
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/emmet/bol_emmet_octubre_2019.pdf
5.1.3 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL PIB
En el tercer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto, en su serie original, creció 2,7% respecto al mismo periodo de
2017. Las actividades que más contribuyeron a esta dinámica fueron:
 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de
atención de la salud humana y servicios sociales que creció 4,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variación anual).
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 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que creció 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variación anual).
 Industrias manufactureras que creció 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).
 Construcción creció 1.8%.
Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo periodo del año
anterior. Las actividades que explican este comportamiento son:
atención de la salud humana y servicios sociales creció 5,2%.
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 3,1%.
 Industrias manufactureras que creció 1,5%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de efecto estacional y
calendario, creció 0,2%. Esta variación se explica por la siguiente dinámica:
atención de la salud humana y servicios sociales creció 1,2%.
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 0,7%.
 Industrias manufactureras que creció 1,1%.
 Construcción creció 6.5% 7
Fuente: DANE https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim18_producion_y_gasto.pdf
7
Fuente: DANE https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim18_producion_y_gasto.pdf
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Por otro lado, los indicadores de coyuntura del sector de la construcción para el III trimestre 2018, a continuación se le
ilustra:

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En el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre), el PIB a precios constantes aumentó 2,7% con relación al tercer trimestre
de 2017. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un incremento de 1,8%
del valor agregado del sector construcción; este resultado se explica principalmente en los subsectores de: Construcción
de edificaciones residenciales y no residenciales 4,1% y actividades especializadas 1,3%, en comparación con el tercer
trimestre de 2017.8
5.1.4 EMPLEO QUE GENERA
En el trimestre móvil agosto–octubre de 2018, el número de ocupados en el total nacional fue 22.827 miles de personas.
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,4% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil
agosto-octubre de 2017, la población ocupada en el total nacional creció 0,7%. Los ocupados en la rama de Construcción
aumentaron 7,4%.
Para el trimestre móvil agosto-octubre de 2018, 1.466 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción;
de estos el 87,0% estaban ubicados en las cabeceras (1.275 miles de personas) y el 13,0% (191 miles de personas) en
centros poblados y rural disperso.9
8
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IIItrim18.pdf
9
Ibíd.
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Por otro lado, en el trimestre móvil noviembre 2018 - enero 2019, la tasa de desempleo de las 13 ciudades y áreas
metropolitanas fue 11,4%, para el trimestre móvil noviembre 2017 - enero 2018 fue 10,9%. La tasa global de participación
fue 65,7% y la tasa de ocupación 58,2%. Para el trimestre móvil noviembre 2017 - enero 2018 estas tasas se ubicaron en
66,2% y 58,9%, respectivamente10.
La población ocupada en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 10.644 miles de personas. Las ramas de actividad
económica que tuvieron mayor participación en los ocupados de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fueron: Comercio,
hoteles y restaurantes; Servicios comunales, sociales y personales e Industria manufacturera. Estas tres ramas
concentraron 67,7% de la ocupación. La mayor variación de los ocupados se presentó en la categoría de Otras ramas*
con 12,1%, seguida de Construcción con 12,1%. Las ramas de Construcción y Otras ramas* fueron las de mayor aporte y
10
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_19.pdf
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en conjunto contribuyeron con 1,3 puntos porcentuales al crecimiento de la población ocupada en las 13 ciudades y áreas
metropolitanas11.
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_19.pdf
A nivel de la población ocupada por posición ocupacional de las actividades en el sector de la construcción, para el total
de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las
posiciones ocupacionales que mayor participación tuvieron en la ocupación (87,1%) en el trimestre móvil noviembre 2018
- enero 2019. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, el Trabajador sin remuneración presentó un crecimiento de 11,0%
frente al trimestre móvil noviembre 2017 - enero 2018. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la posición ocupacional
Trabajador por cuenta propia contribuyó al aumento de los ocupados con 0,6 puntos porcentuales. 12
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_19.pdf
11
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_19.pdf
12
Ibíd.
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5.1.5 ASPECTO INTERNACIONAL-ACUERDOS COMERCIALES
De conformidad con lo establecido en el numeral 8º del Artículo 2.2.1.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y en
consonancia con el “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación”
expedido por Colombia Compra Eficiente, la SDIS efectúo el análisis correspondiente al respectivo proceso de
contratación aplicando las siguientes reglas en orden consecutivo:
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el
Proceso de Contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional
alguno.
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de
Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación
no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno.
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de
Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe
determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo
Comercial es aplicable al Proceso de Contratación.
Así las cosas, teniendo en cuenta los acuerdos económicos y tratados de libre comercio vigentes para
Colombia, el presente proceso de contratación se encuentra cobijado por los siguientes tratados internacionales
suscritos por Colombia: TLC Colombia – Chile, TLC Colombia – Estados AELC, TLC Colombia - Unión Europea,
Alianza Pacifico (Únicamente con Chile y Perú), TLC Colombia - Triángulo Norte (Únicamente con Guatemala)
y la CAN.
Sí el proponente presenta su oferta para un solo grupo, cobija los siguientes acuerdos:
VALOR A PARTIR DEL CUAL ES APLICA
ACUERDO APLICABLE EL ACUERDO TRATADO
EXCEPCIONES
COMERCIAL COMERCIAL PARA PARA ESTE
ENTIDADES DE NIVEL MUNICIPAL PROCESO
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21,
Triángulo Norte Guatemala Valor de la menor cuantía de la Entidad SI
50, 51, 52, 53, 60
Comunidad
La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las
Andina de SI
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación
Naciones
Chile Bienes y servicios $ 834.618.000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16,

Alianza pacifico SI
Servicios de construcción $ 20.865.438.000 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 62
Perú
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16,
Bienes y servicios $ 834.618.000
Chile 17, 18,19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, SI
Servicios de construcción $ 20.865.438.000
36, 37, 47
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15,
Estados AELC 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, SI
Servicios de construcción $19.701.769.000
33, 34, 35, 36, 37
1, 4, 5, 6, 7,10, 11, 12, 13, 14,
Unión Europea 15, 16, 17,19, 23, 28, 29, 32, 34, SI
Servicios de construcción $19.427.500.000
35, 37, 57
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De conformidad con el análisis anterior, se concluye que al presente proceso de selección le he aplicable los
Acuerdos Comerciales TLC Colombia - Triángulo Norte (Únicamente con Guatemala) y la decisión 439-1998
de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones - CAN.
5.2 ASPECTO ECONÓMICO
Para este aspecto se tiene información emito por el DANE del comportamiento de algunos insumos del sector
ferretero que mueven el mercado interno y externo, en la oferta como en la demanda, del cemento y el concreto.
En enero de 2019, la producción de cemento gris en el país alcanzó las 927,6 mil toneladas, lo que representó
un incremento de 2,2% con relación al mismo mes de 2018. En el primer mes de 2019 se despacharon al
mercado nacional 918,3 mil toneladas de cemento gris, lo que significó un aumento de 1,0% frente a enero de
201813
Los despachos de acuerdo al canal de distribución y tipo de empaque el DANE reporta lo siguiente:
Según canal de distribución En enero 2019 comparado con enero de 2018, el resultado del total de los
despachos de cemento gris se explicó principalmente por los aumentos en los canales de distribución
Concreteras (3,5%) y Comercialización (1,2%), los cuales aportaron en conjunto 1,4 puntos porcentuales a la
variación de 1,0%. Por tipo de empaque según canal de distribución, en el primer mes de 2019, la disminución
de los despachos al canal de Comercialización (-87,4%) restó 1,3 puntos porcentuales a la variación del
cemento gris a granel (-0,4%). En contraste, el incremento del cemento gris empacado obedeció
primordialmente al canal de Comercialización (1,9%) el cual sumó 1,5 puntos porcentuales a la variación de
1,6%14
13
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cemento_gris/Bol_cemen_gris_ene19.pdf
14
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cemento_gris/Bol_cemen_gris_ene19.pdf.
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De acuerdo a los departamentos de destino de los despachos, se tiene el análisis del comportamiento de dicha
demanda. Por tanto, en enero de 2019 frente al mismo mes de 2018, los incrementos en los departamentos de
Bolívar (29,3%), Antioquia (3,6%) y Meta (16,4%), aportaron en conjunto 2,5 puntos porcentuales a la variación
total de 1,0% (Anexo 7). En el primer mes de 2019, los despachos de cemento gris a granel en Tolima (-40,0%)
y Cundinamarca (-7,6%) restaron en conjunto 2,1 puntos porcentuales a la variación total de -0,4%. En
contraste, los despachos de cemento gris empacado presentaron una variación de 1,6%, explicado por el
crecimiento registrado en 12 de los 21 departamentos estudiados, incluidos algunos departamentos que hacen
parte del grupo “Resto”* (Ver cuadro 3 del DANE).
Ahora bien para el concreto de acuerdo al DANE, en diciembre de 2018, la producción de concreto premezclado
fue 513,2 mil metros cúbicos lo que significó una disminución de 2,4% frente al mismo mes de 2017 cuando se
registró 525,9 mil metros cúbicos. (Grafico 2 del DANE)
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Por otro lado, de acuerdo a su análisis en cuanto a la producción según destino y tipo de vivienda que realizó
el DANE para este periodo se estableció: la disminución de 2,4% en la producción del concreto premezclado
para diciembre de 2018 comparado con diciembre de 2017, se explicó principalmente por la reducción en los
destinos Vivienda (-8,1%) y Edificaciones (-7,0%) que en conjunto restaron 6,0 puntos porcentuales a la
variación total. En contraste el destino Obras Civiles presentó un incremento en la producción de 19,5%. En
diciembre de 2018 frente a diciembre de 2017, la variación de -8,1% en la producción para el destino Vivienda
obedece a las reducciones de 24,1% en vivienda VIS y de 3,9% en vivienda No VIS.
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5.2.1 COMERCIO MINORISTA

Teniendo en cuenta el marco general del sector de la construcción, anteriormente resañado se hace necesario
detallar el comportamiento del mercado minorista, el cual es el nicho que ocupa el presente analisis del sector,
toda vez que es allí donde apunta el objeto del proceso de contratacion ya que su proposito es la adquisición
de materiales de construccion los cuales permitan satisfacer las necesidades previstas en los centros y sedes
de la entidad con respecto a los mantenimientos que estos demanden.
En enero de 2019, las ventas del comercio minorista aumentaron 3,0% frente a las registradas en el mismo
mes de 2018. De las 16 líneas de mercancías, 12 registraron variaciones positivas en sus ventas reales
sumando 3,8 puntos porcentuales. Por su parte, las demás líneas restaron en conjunto 0,7 puntos porcentuales
al comportamiento del sector. 15
15
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_ene19.pdf
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Por otro lado, en diciembre de 2018 frente a diciembre de 2017, las ventas reales del comercio minorista
crecieron en cuatro de las cinco ciudades estudiadas (Bogota D.C, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellin).
Las mayores variaciones positivas se presentaron en Bogotá con 7,4% y Bucaramanga con 6,9%, mientras
que la ciudad de Cali registró la única variación negativa con 0,4%. En el periodo enero-diciembre 2018 en
comparación con enero-diciembre 2017, las ventas reales del comercio minorista crecieron en las cinco
ciudades estudiadas. Las mayores variaciones positivas se presentaron en Medellín con 4,6% y Bucaramanga
con 4,2%. En el cuarto trimestre de 2018 frente al cuarto trimestre de 2017, las ventas reales del comercio
minorista crecieron en las cinco ciudades estudiadas. Las mayores variaciones positivas se presentaron en
Bogotá con 7,4% y Bucaramanga con 6,9%16
5.2.2 PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR
Para el suministro de materiales de construcción, herramienta y ferretería en general para apoyar el

mantenimiento de los centros y sedes de la secretaría distrital de integración social, de acuerdo a los
requerimientos que realice la entidad, es necesario tener en cuenta el sector edificador en el país, cuyo
comportamiento incidirá directamente la oferta y demanda del sector, lo que se traducirá en el costo de los
materiales que en determinado momento.
Como se trata de un servicio de suministro de materiales para la construccion, estos deben ser de optima
calidad y en condicion de nuevos de tal forma que no aceptaran elementos usados ni reconstruidos.
Los elementos a suministrar deben corresponder a la unidad de medidad solicitada de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del articulo 4 de la ley 80 de 1993.
De acuerdo a lo anterior, en el desarrollo de sus actividades la entidad ejerce su función misional y para ello se
requiere de adecuaciones, reparaciones y mantenimiento en general, con el fin de prestar los servicios
necesarios y mantener en condiciones de higiene y funcionamiento dichos inmuebles, sin que esto afecte su
estructura portante, características funcionales, formales y/o volumétricas. En la actualidad la entidad cuenta
16
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_dic18.pdf
Página 18 de 36
con el personal de planta y contratistas para realizar labores de adecuación de los espacios, instalaciones
eléctricas, hidrosanitarias, telefónicas, redes, gas e hidráulicas, reparaciones menores y mantenimientos
preventivos y correctivos, los cuales requieren de materiales y herramientas suficientes para la intervención en
cada uno de los diferentes centros y sedes de la Entidad, para garantizar este objetivo es necesario contratar
el suministro de materiales de construccion e insumos con una persona natural o juridica que ofrezca,
experiencia, calidad, seguridad y cumplimiento con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo y mantener
la vida util de los espacios o centros y sedes de la Entidad.
5.2.3 GREMIOS Y ASOCIACIONES
A continuacion se relacionan los gremios y /o asociaciones que hacen o se relacionan con la actividad de la
construccion:
ANDI: La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia: Esta integrado por un porcentaje significativo de
empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de
servicios entre otros.
ACOPI: Asociacion Colombiana de las micro, pequeñas, y medianas empresas. Es la organizacion gremial de
colombia que agrupa a las microempresas formales y a las pequeñas y medianas empresas de los diferentes
sectores productivos. Es una entidad sin animo de lucro.
FENALCO: Federacion Nacional de Comerciantes es una entidad gremial, de carácter permanente sin ánimo
de lucro, encarga de fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, representar y proteger sus intereses,
dentro de un criterio de bienestar y progreso del pais, es una entidad gremial de carácter civil y privado que
actúa de acuerdo con las leyes colombianas, siendo su finalidad la de promover el desarrollo del comercio
privado de bienes y servicios y velar porque la actividad comercial continue desempeñando en el futuro la
funcion social, politica y economica que corresponde, aglutina a los comerciantes particulares que realizan
actividades mercantiles ajustadas a las leyes y a los principios de la moral y etica comercial, ademas es un
gremio que orienta, representa y protege los ineteres del comercio; para ello propugna el progreso del pais, el
bienestar del consumidor y el mejoramiento de las condiciones vida de los colombianos.
ASOFERCO: Asociacion de ferreteros de colombia: es la entidad gremial de carácter nacional dedicada a
promover el desarrollo armonico del sector y el progreso de su asociados, defiende los intereses generales de
las comunidades ferreteras y siderúrgicas colombianas, como tambien los particulares de asociados y aliados,
promueve entre sus asociados la preferencias de productos hechos por la industria nacional.
5.3 ASPECTO TÉCNICO
5.3.1 Características y condiciones técnicas de los bienes
Dentro de las acciones relacionadas al mantenimiento de todos centros y sedes ubicadas en cada una de las
localidades, donde se encuentran funcionando los siguientes servicios: Jardines Infantiles, Acunares, Atención
a la Primera Infancia en Ámbito Familiar, Centros Amar, Centros Integrales de Protección CIP, Centros Forjar,
Centros de Autocuidado, Centros de Acogida, Centro de Desarrollo Personal Integral, Centros de Protección
Integral para Ciudadanos Habitantes de Calle en alta dependencia funcional, Centros de Protección Social,
Centros Día, Centros Noche, Comisarías de Familia, Centros de Desarrollo comunitario - CDC, entre otros, con
el fin de evitar averias que llegasen a presentar y de esta manera velar por la integridad de las unidades
operativas de una forma eficaz e idonea, evitando tambien el deterioro de las mismas; de acuerdo a lo anterior,
en el desarrollo de sus actividades misionales y de apoyo la SDIS debe garantizar el buen estado de todos las
unidades fisicas, hidraulicas, electricas, y en general de todas sedes.
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Para garantizar este objetivo es necesario contratar el suministro de materiales de construcción, herramienta y
ferretería en general para apoyar el mantenimiento de los centros y sedes de la secretaría distrital de integración
social.
Por otro lado, los insumos de ferreteria o materiales de construccion, junto a las especificaciones y
descripciones técnicas para suministrar, acorde al objeto contractual, se identifican y se relacionan en el anexo
respectivo que hace parte de los documentos contractuales para adelantar este proceso de selección.
5.3.2 Especificaciones de calidad
Desde el mismo modo es necesario enmarcar estas especificaciones en la normatividad que regula y esteblece
parametros para estos casos:
Calidad del bien: Los bienes deben cumplir con la descripcion del producto en anexo respectivo que hace
parte de los documentos contractuales, si en algun caso particular este no cumple con las especificaciones
solicitadas por la entidad se realiza la devolucion del mismo, según lo establecido en los documentos de estudio
previos.
Capacidad para prestar el servicio: El contratista debe tener capacidad demostrable de poder prestar el
servicio al cual esta participando, esto es con la presentacion de los contratos similares que haya suscrito a
otras entidades.
Tiempo de entrega de los productos: El tiempo de entrega de los productos estan establecidos en el anexo
tecnico y/o ficha tecnica y en los estudios previos, lo cual el contratista debe cumplir a cabalidad.
Adicionalmente se debe tener en cuenta las normatividad vigente que regulan y controlan la calidad de este
tipo de elementos:
NTC -2050:1998 CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO: El objetivo de este código es la salvaguardia de las
personas y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad. Ademas este código
contiene disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad. El cumplimiento de las mismas y el
mantenimiento adecuado darán lugar a una instalación prácticamente libre de riesgos, pero no necesariamente
eficiente, conveniente o adecuada para el buen servicio o para ampliaciones futuras en el uso de la electricidad.
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE): se establecen los requisitos que

garanticen los objetivos legítimos de protección contra los riesgos de origen eléctrico, para esto se han
recopilado los preceptos esenciales que definen el ámbito de aplicación y las características básicas de las
instalaciones eléctricas y algunos requisitos que pueden incidir en las relaciones entre las personas que
interactúan con las instalaciones eléctricas o el servicio y los usuarios de la electricidad (Resolución 9 0708 de
agosto 30 de 2013 con sus ajustes).
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO (RETILAP): El objeto fundamental

del reglamento es establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y
alumbrado público, tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la
actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la preservación
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del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de
sistemas de iluminación.
NTC-1500 CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA: Esta norma establece los requisitos mínimos para
garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe
de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación; y aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y
uso de estos sistemas.
NTC-5339 ACCESORIOS PARA BAÑOS: Establece las condiciones generales de aceptacion para los
accesorios de baño. su proposito es servir como referencia para productores, distribuidores, arquitectos,
ingenieros, constructores, inspectores y usuarios que requieren cumplimiento de esta norma en los accesorios
de baño.
NTC-1644 2007 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA: Esta norma es aplicable para los
accesorios de suministro en fontaneria y aditamentos localizados entre el cierre de la linea de suministro y el
accesorio terminal.
NTC-5680 PERFILES NO ESTRUCTURALES DE ACERO PARA ENTRAMADOS LIVIANOS: Cubre perfiles

no estructurales de acero utilizados en ensambles para construcciones interiores.
Y NTC-5681 PARALES, CANALES Y RIOSTRAS O PUENTEOS DE ACERO QUE SOPORTAN CARGA

(AXIAL Y TRANSVERSAL), EN APLICACIONES CON PLACAS DE YESO ATORNILLADAS Y SOPORTES
METÁLICOS PARA FACHADAS: Esta norma cubre parales, canales y riostras o puenteos de acero (con un
espesor mínomo de metal base no inferior a 0,0329 pulgadas (0,836 mm) en aplicaciones con placas y yeso
atornilladas y soportes metálicos para fachadas, en construcciones con capacidad de carga (axial y transversal).
se permite acero de menor espesor en productos que tengan un diseño adicional.
NTC-174 CONCRETOS: Esta norma establece los requisitos de gradación y calidad para los agregados finos
y gruesos, (excepto los agregados livianos y pesados) para uso en concreto.
NTC-121 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA: Cemento Portland, especificaciones fisicas y mecanicas.
NORMA SISMORESISTENTE NSR-10 : Mediante Decreto No 926 del 19 de Marzo de 2010, promulgado por
el Gobierno Nacional se adopto el reglamento de diseños sismo-resistente para edificaciones; este viene a ser
una actualizacion del reglamento adoptado en el año de 1998 y conocido como la NSR-98.
NTC-4201 -1 UNIDADES DE MAMPOSTERIA DE ARCILLA COCIDA: Ladrillos y bloque ceramicos
NTC-1335 PINTURAS AL AGUA TIPO EMULSIÓN: Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que
deben cumplir las pinturas al agua tipo emulsión (blancas y de color), empleadas para recubrir superficies tales
como mampostería, pañete, estuco y materiales de fibrocemento, con fines de protección y decorativos.
5.3.3 Cambios Tecnológicos
Los bienes que se adquiriran a través de este proceso no son objeto de continuas modificaciones y/o
actualizaciones tecnologicas.
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5.3.4 Amplitud de la oferta de características de los productos
Los productos y/o insumos de ferretería que va adquirir la entidad deben reunir caracteristicas minimas de
acuerdo a las especificaciones dada y tambien a las expectativas de mejoramiento de la calidad del producto y
en la entrega de los mismo para el servicio de mantenimiento de todos centros y sedes ubicadas en cada una
de las localidades, donde se encuentran funcionando las unidades.
5.3.5 Condiciones especiales para la entrega y tiempo.
Los materiales e insumos requeridos son suministrados por pequeñas y medianas empresas locales, en la
mayoría de los casos, no obstante dichas empresas cuentan con el recurso necesario para ofrecer este tipo de
servicio.
Para la entrega de los elementos requeridos, la entidad indica tiempo estimado, el cual debe incluir los tramites
de importancion si es el caso, el almacenamiento, transporte y puesta en sitio.
Los elementos solicitados deben llegar de manera oportuna a los sitios informados de tal forma que siempre se
garantice la prestacion del servicio con el fin de minimizar las afectaciones que se puedan generar en la
programcion y ejecucion de las emergencia y/o mantenimietos de las unidades operativas a cargo de la entidad.
Dichas condiciones de entrega se establecen en el anexo tecnico del proceso.
5.3.6 Estructura de costos.
La Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la Subdirección de Plantas Físicas junto con la Dirección
de Análisis y Diseño Estratégico, ha realizado un arduo trabajo para la implementación de la Lista de Precios
de Referencia, para facilitar la elaboración de estructuras de costos de los procesos de selección que tiene a
cargo la Entidad, tanto en ejecución como en su etapa precontractual.
La Subdirección De Diseño, Evaluación Y Sistematización de la SDIS viabiliza encontrando que el listado de

insumos que se relacionan en el anexo precio de referencia para el presente proceso de selección tiene el
concepto de viabilidad, según lo establecido en el procedimiento "Viabilidad de precios de referencia”
De conformidad con lo anterior, se procedió a realizar el análisis del valor unitario para cada uno de los
elementos del listado, y del ejercicio se obtuvo la sumatoria de los precios unitarios de los mismos elementos,
dicho valor se relaciona en el estudio previo.
5.4 ASPECTO LEGAL
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° numeral 2, literal a) de la Ley 1150 de 2007 deberá darse
aplicación al procedimiento de selección abreviada, mediante el mecanismo de subasta inversa en
concordancia con lo dispuesto en la Sección 1, subsección 1 articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
A este proceso de selección y a el/los contrato/s que de él se derive/n, le/s son aplicables los principios y reglas
contenidas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, artículos
Página 22 de 36
2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1295 de 1994 y demás normas
concordantes o complementarias aplicables al objeto contractual.
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El principal comprador de los elementos de ferretería es el sector de la construcción, de acuerdo a lo

evidenciado en el análisis de la cadena de suministro anterior. Para el año 2018pr, el valor agregado de la
construcción crece 0,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2017. Esta dinámica se explica por
los siguientes comportamientos:
 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 1,0%.

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,9%.
 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de
ingeniería civil decrece 0,6%.
Por otro lado, en el cuarto trimestre de 2018pr, el valor agregado de la construcción crece 4,2% en su serie
original, comparado con el mismo periodo de 2017p. Esta dinámica se explica por los siguientes
comportamientos:
 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,4%.
maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 1,0%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construcción crece 0,9% en
su serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento explicado por la siguiente dinámica:
 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 4,6%.
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,5%.17
17
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim18.pdf
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En relación a lo anterior, las entidades públicas y privadas requieren mantenimientos de la Unidades operativas para su
buen funcionamiento y cumplimiento de los estándares y lineamientos para la prestación del servicio que se enfoca en sus
metas misionales de la SDIS. Por tanto se requiere el suministro de insumos de ferretería para las emergencias y
actividades de obras civiles que se presenten dentro de las Unidades Operativas y sedes de la SDIS. La entidad, ha
realizado contrataciones similares a través de procesos de selección abreviada subasta inversa y de mínima cuantía, en
virtud del presupuesto estimado en cada caso y según los requerimientos de la época.
De los diversos procesos que se han realizado con anterioridad, se muestran 6 ejemplos propios de la entidad realizados
con anterioridad:
6.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Este tipo de bien y /o servicio se ha contratado recientemente con la entidad dada la necesidad de contar con
materiales para las emergencia y/o mantenimietos de las unidades operativas a cargo de la entidad. Los
contratos más reciente se relacionan a continuacion:
No. 1
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y
OBJETO FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS
CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL,
UBICADOS EN BOGOTÁ D.C.
VALOR $200, 000,000 Peso Colombiano.
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA.
EXPERIENCIA GENERAL
PRESTANDO EL SERVICIO
CONTRATADO Primer contrato con el objeto mencionado.
CANTIDAD DEL BIEN O
TIEMPO DEL SERVICIO Doce (12) Meses
LA SECRETARÍA pagará al CONTRATISTA el 95% del valor del contrato,
mensualmente de acuerdo con las facturas, debidamente diligenciado y soportado
Página 24 de 36
con las remisiones donde aparezca la firma, nombre y cargo de la persona que recibió
los elementos y materiales con las especificaciones y en las cantidades allí
FORMA DE PAGO estipuladas.
Se realizará un último pago correspondiente al 5% del valor del contrato, a la

suscripción del acta de liquidación del mismo, previa presentación y aprobación del
informe final al supervisor del contrato.
VIGENCIA / AÑO 2012
PRESUPUESTO DE $200,000,000
INVERSIÓN
No. 2
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y
FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS
OBJETO CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN
SOCIAL, UBICADOS EN BOGOTÁ D.C.
VALOR $500, 000,000 Peso Colombiano.

MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA.
CONTRATACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL
PRESTANDO EL Segundo contrato con el objeto mencionado.
SERVICIO
CONTRATADO
CANTIDAD DEL BIEN O Doce (12) Meses
TIEMPO DEL SERVICIO
LA SECRETARÍA pagará al CONTRATISTA el 95% del valor del contrato,
mensualmente de acuerdo con las facturas, debidamente diligenciado y
soportado con las remisiones donde aparezca la firma, nombre y cargo de la
persona que recibió los elementos y materiales con las especificaciones y en
FORMA DE PAGO las cantidades allí estipuladas.
Se realizará un último pago correspondiente al 5% del valor del contrato, a la

suscripción del acta de liquidación del mismo, previa presentación y
aprobación del informe final al supervisor del contrato.
PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN $500,000,000
No. 3
OBJETO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y
CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN
Página 25 de 36
VALOR $4, 260, 000,000 Peso Colombiano.
MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA.
CONTRATACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL
PRESTANDO EL Tercer contrato con el objeto mencionado.
SERVICIO
CONTRATADO
TIEMPO DEL SERVICIO
LA SECRETARÍA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante
pagos parciales previa presentación de la factura, debidamente diligenciada y
soportada con las remisiones donde aparezca la firma, nombre y cargo de la
las cantidades allí estipuladas. Al momento de la facturación, el supervisor
deberá revisar si en el período a cobrar se presentaron situaciones de retraso
FORMA DE PAGO en las entregas a fines de efectuar los descuentos a que haya lugar.
Como requisito para el último pago del contrato, deberá suscribirse la

correspondiente acta de liquidación, previa presentación y aprobación del
PRESUPUESTO DE $4,260,000,000
INVERSIÓN
No. 4
VALOR $3, 808, 212, 951 Peso Colombiano.
MODALIDAD DE
EXPERIENCIA GENERAL
PRESTANDO EL Cuarto contrato con el objeto mencionado.
SERVICIO
CONTRATADO
CANTIDAD DEL BIEN O
TIEMPO DEL SERVICIO Doce (12) Meses
Página 26 de 36

PRESUPUESTO DE $3, 808, 212,951 Peso Colombiano.
INVERSIÓN
No. 5
VALOR $1.200.000.000 Peso Colombiano.
MODALIDAD DE
EXPERIENCIA GENERAL
PRESTANDO EL Quinto contrato con el objeto mencionado.
SERVICIO
CONTRATADO
TIEMPO DEL SERVICIO

PRESUPUESTO DE $1.200.000.000 Peso Colombiano.
INVERSIÓN
No. 6
Página 27 de 36
VALOR $1.200.000.000 Peso Colombiano.

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.
EXPERIENCIA GENERAL
PRESTANDO EL Sexto contrato con el objeto mencionado.
SERVICIO
CONTRATADO
CANTIDAD DEL BIEN O
TIEMPO DEL SERVICIO Siete (7) Meses

FORMA DE PAGO deberá revisar si en el período a cobrar se presentaron situaciones de retraso
en las entregas a fines de efectuar los descuentos a que haya lugar.

PRESUPUESTO DE $1.900.000.000 Peso Colombiano.
INVERSIÓN
No 7
CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN
SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
VALOR $ 1.950.000.000,00 Peso Colombiano.
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.
EXPERIENCIA GENERAL
PRESTANDO EL Tres contrato con el objeto mencionado.
SERVICIO
CONTRATADO
CANTIDAD DEL BIEN O
TIEMPO DEL SERVICIO Hasta el 31 de diciembre 2018
Página 28 de 36
FORMA DE PAGO deberá revisar si en el período a cobrar se presentaron situaciones de retraso
en las entregas a fines de efectuar los descuentos a que haya lugar.

6.2 ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES
Al revisar la contratación de otras entidades con respecto al suministro de materiales de construcción para la
emergencia y/o mantenimientos de las unidades operativas a cargo de la entidad:
No. 1
ENTIDAD ARMADA NACIONAL
OBJETO SUMINISTTRO A TODO A COSTO Y
PERMANENTE (ACUERDO REQUERIMIENTO
INSTITUCIONAL ) DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y
SUMINISTRO PARA LAS UNIDADES Y
DEPENDENCIAS DE LA ARMADA NACIONAL
NUMERO DEL PROCESO 101A-ARC-DIABA-2014
VALOR 422.495.950
PLAZO 71 DIAS
CONTRATISTA FF SOLUCIONES S.A.
No. 2
ENTIDAD FISCALIA GENERAL DE LA NACION
OBJETO SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS,
RESPUESTOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
EN GENERAL PARA LA FISCALIA GENERAL DE
LA NACION SECCIONAL BOGOTA
NUMERO DEL PROCESO DIRBOG SIE No 08-2015
VALOR 300.000.000,00
PLAZO 6 MESES
CONTRATISTA INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S EN C.
Página 29 de 36
No. 3
ENTIDAD EJERCITO NACIONAL
OBJETO SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE
FERRETERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES
CENTRALIZADAS POR EL CENAC USAQUEN,
DURANTE LA VIGENCIA 2015
NUMERO DEL PROCESO 464-CENAC - USAQUEN-2015
VALOR 720,110,448
PLAZO 5 MESES
CONTRATISTA FERRETERÍA SURTIDORA
No. 4
ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES
OBJETO ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y
EQUIPOS DE FERRETERÍA PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE LAS ÁREAS Y SEDES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES
NUMERO DEL PROCESO 049-SG-2015
VALOR 113,124,590
PLAZO 5 MESES
CONTRATISTA FERRETERÍA SURTIDORA
Los anteriores procesos son citados dada la similitud en la necesidad que tiene la Entidad de adquirir materiales
de construcción para las emergencias y/o mantenimientos de las unidades operativas. Información tomada del
portal de contratación pública.
6.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA
 Los aspectos generales del mercado denotan que el sector involucra actividades referentes al
suministro de materiales de construcción, cubriendo necesidades tanto en el sector gubernamental
como nacional, factor que ha hecho posible su crecimiento en los últimos años, sin embargo en el
cuarto trimestre de 2018pr, el valor agregado de la construcción crece 4,2% comparado con el mismo
periodo de 2017p, lo anterior debido a la crecimiento del sector de la construcción en el país. A pesar
de lo anterior, se espera que para el año en curso se presente un crecimiento mejor al registro el año
2018.
 Finalmente, respecto a las adquisiciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social,
históricamente ha realizado compras de insumos de construcción, con el fin de contar con los
elementos e insumos para apoyar las actividades de mantenimiento de las Unidades Operativas de la
Entidad.
Página 30 de 36
7. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Como se menciono anteriormente en Colombia, hay un total de 26.407 ferreterías, según el último informe del
DANE, de las cuales el 35% son pequeños negocios, dato del sexto censo de comercio realizado por la firma
Servinformación. Este censo comprobó que el 88% de estos pequeños establecimientos se encuentra situado
en las principales ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, además de Soacha.
Las ferreterías y cacharrerías son un canal de distribución y ventas muy importante para la economia del país,
ya que mueven muchas empresas importadoras de productos nacionales e internacionales, además de
proveedores de servicios complementarios. El censo Infocomercio de Servinformación es esencial tanto para
ellos como para los futuros ferreteros, ya que con él pueden localizar estratégicamente los puntos de venta en
zonas de oportunidad donde hay establecimientos y mantener su posición en el mercado.18
Por otro lado, La variación del margen comercial, calculada por ANIF con base en la tasa de crecimiento de la
relación IPC/IPP para el comercio minorista, exhibió registros negativos a finales de 2017 e inicios de 2018,
después de mostrar resultados positivos durante 2015-2017, Ello se debió al encarecimiento de los insumos
productivos en los sectores de alimentos (+6% anual promedio en el IPP entre diciembre-abril) y vestuario
(+2.4%), costos que no se transmitieron a los consumidores, tal como lo demuestra el comportamiento del IPC
de dichos sectores (+1.9% anual en el IPC del sector de alimentos entre diciembre-abril y +1.7% en el sector
de vestuario). Sin embargo, la variación del margen comercial volvió al plano positivo en mayo de 2018,
ubicándose en el 0.2% anual. Allí presentaron una mayor expansión en sus márgenes de ganancia los sectores
de: farmacéuticos (4.9%), calzado y artículos de cuero (2.6%), electrodomésticos para el hogar (1.6%) y aseo
personal (1.5%). Por el contrario, los sectores que presentaron los peores resultados fueron: ferreterías (-3%),
repuestos (-1.4%) y vestuario (-0.9%). Cabe mencionar que, al corte de mayo de 2018, 6 de los 12 sectores
estudiados presentaron contracciones en sus márgenes de ganancia, cifra superior a la observada un año atrás
(0).19
18
Suministrada por EL FRENTE.com. co - Publicación Lunes 5 de Septiembre de 2016:
http://m.elfrente.com.co/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=58&idb=107&idc=6468
19
Análisis macroeconómico y sectorial: coyuntura y perspectivas junio 2018- Banco del Occidente
Página 31 de 36
Fuente: Análisis Macroeconómico y sectorial – Banco del Occidente
Teniendo en cuenta lo anterior y la necesidad institucional además de los requerimientos técnicos y legales que
deben cumplir para contratar con la entidad, los establecimientos pequeños o de barrio no se tienen en cuenta
debido a que este tipo de organización no cuenta con la infraestructura técnica, financiera y logística para
ofrecer un servicio acorde a las necesidades institucionales, se enuncian a continuación:
EMPRESA DIRECCION TELEFONO

FERRETERIA CAMACHO &CIA S.A. Carrera 25 No 17-19 3608425
SATEL IMPORTADORES DE FERRETERIA Calle 13 No 26-57 3603299
S.A.S
FERRETERIA IMPERIAL LTDA CALLE 9 No 34-79 3600977
FERROMENDEZ S.A. CALLE 12 B No 26-08 5613200
FERRETERIA LUIS PENAGOS S.A. CALLE 17 No 28-47 3608502
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION FERRETERA 5602747
S.A.S - COMFERRETERA S.A.S CA 22 12 A 14
FERRETERIA SOMMER LTDA Cr24 12-81 2019587
FERRICENTRO S.A. AV CARACAS No 74-25 6511212
MATERIALES DEL CENTRO S.A.S Carrera 25 No 17-19 3360752
CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. Carrera 15 No 12-61 3364545
MAQUISA INGENIEROS S.A.S Carrera 16 76 42 Of 603 7955220
S&H IMPORTADORES Cra.28A No. 17 39 2771478 - 2779473 -
2779462
FERRETERIA VIMAR LTDA DG CL 15 No 27-48 2025247
FF. SOLUCIONES CR 25 No 18-23 3600400
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EL HIDRANTE S.A. Calle 13 No 26-45 3701488
ELÉCTRICOS UNIDOS LTDA. Calle 16 No. 12-21 286 2866 - 286 6787
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION FERRETERA CRA 22 N° 12A - 12 360 9914 - 560 0097 –
S.A.S 3752487
COMAMFER Calle 18 Nº 4-35 - Porvenir 8932374
Rio Bogotá
En cuanto al mercado de las grandes superficies vale la pena mencionar que dicha oferta se resumen en dos
grandes hipermercados:
Almacenes EASY Colombia de la multinacional CENCOSUD S.A. con sus 6 puntos de ventas en Bogotá D.C.
Almacenes el CONSTRUCTOR de la multinacional SODIMAC y sus 9 puntos de ventas en Bogotá D.C.
7.1 DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA
Canales de distribución de materiales de construcción se representa en el siguiente gráfico:
Fuente: PROEXPORT COLOMBIA
De acuerdo a la necesidad planteada en los estudios previos donde apunta el alcance del presente proceso es
la adquisición de materiales de construccion para satisfacer las necesidades previstas en los centros y sedes
de la entidad con respecto a los mantenimientos que estos demanden, se debe tener presente que los
contratistas y/o proveedores que presenten ofertas pueden ser de la cadena de distribuidores mayorista y
minorista tal como se analizó el comportamiento del sector en el capítulo de aspecto económico y técnico de
este documento.
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7.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA OFERTA
A partir de lo expuesto anteriormente, se concluye que:
 El comercio de elementos de materiales de construcción es un sector altamente correlacionado con el

desempeño del sector de la construcción, el cual en los dos últimos años ha tenido un mayor ritmo de
crecimiento que el total de la economía nacional, con un alto dinamismo en sus indicadores de ventas.
 Pese a las oportunidades del mercado de materiales de seguridad de continuar con su expansión en el
corto y mediano plazo, cada vez es menor el número de empresas que actúan en el mercado. Asimismo,
si bien las empresas de comercio minorista de elementos de seguridad tiene una mayor participación en el
sector, las de comercio mayorista son las que emplean la mayor cantidad de personas ocupadas en el
mismo.
 Desde la perspectiva de los mecanismos de distribución, el comercio de materiales de construcción cuenta

con empresas mayoristas y minoristas. Así, de acuerdo al análisis realizado a la información disponible, el
comercio mayorista de cuenta con niveles de liquidez en un corto plazo que le permite mantener sus
actividades, aunque la misma no sea inmediata, lo cual obedece a la baja rotación de su activos corrientes
(cartera e inventarios), que son inherentes a la naturaleza del modelo de negocio de las empresas
constructoras. No obstante, se rescata su sostenibilidad en el largo plazo, la cual se ha visto reflejada en
unos saludables niveles de rentabilidad.
 El comportamiento positivo en el campo de la infraestructura y la construcción hacen que los elementos

y/o insumos de ferreterías tenga expectativas positivas, a pesar de la presencia de cadenas de distribución
minorista en el mercado, los pequeños negocios no han disminuido, sino por el contrario se consolida como
uno de los negocios más prometedores del comercio minorista.
8. ASPECTO PRESUPUESTAL
La Entidad ha determinado un presupuesto total asignado para el presente proceso de: $2.100.000.000,oo
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9. CONCLUSIONES
A partir de lo expuesto anteriormente, se concluye que:
 El comercio de materiales de construcción es un sector altamente correlacionado con el desempeño del

sector de la construcción, el cual en los dos últimos años ha tenido un mayor ritmo de crecimiento que el
total de la economía nacional, con un alto dinamismo en sus indicadores de ventas.
 Desde la perspectiva de los mecanismos de distribución, el comercio de materiales de construcción cuenta

con empresas mayoristas y minoristas. Así, de acuerdo al análisis realizado a la información disponible, el
comercio mayorista de cuenta con niveles de liquidez en un corto plazo que le permite mantener sus
actividades, aunque la misma no sea inmediata, lo cual obedece a la baja rotación de su activos corrientes
(cartera e inventarios), que son inherentes a la naturaleza del modelo de negocio de las empresas
constructoras. No obstante, se rescata su sostenibilidad en el largo plazo, la cual se ha visto reflejada en
unos saludables niveles de rentabilidad.
 Por su parte, en el subsector de comercio minorista de materiales de construcción, se evidencia que las
empresas que generan más ingresos no son las más rentables, aunque sus indicadores de liquidez y
actividad son similares a los del subsector de comercio minorista. Sin embargo, por el desempeño de sus
indicadores de endeudamiento y rentabilidad, se evidencia que las empresas minoristas son más sensibles
a los cambios económicos del mercado.
 La dinámica del sector de la construcción, reflejada tanto en el crecimiento del PIB como en el incremento
en el área aprobada para licencias de construcción en el último año, son reflejo de que el sector de comercio
de seguridad tiene una demanda potencial, lo que se traduce en posibilidad de continuar con el crecimiento
en el corto y mediano plazo. De acuerdo a lo anterior, existen garantías desde la perspectiva de mercado
para el suministro de elementos de seguridad requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social.
 El comportamiento positivo en el campo de la infraestructura y la construcción hacen que los elementos

y/o insumos de ferreterías tenga expectativas positivas, a pesar de la presencia de cadenas de distribución
minorista en el mercado, los pequeños negocios no han disminuido, sino por el contrario se consolida como
uno de los negocios más prometedores del comercio minorista.
 Como se ha evidenciado en procesos similares manejados en otras entidades, para efectos del siguiente
proceso no se incluirán aquellos elementos en madera, acero inoxidable y metal que impliquen una
instalación, debido a que la necesidad se centra en el suministro de elementos, insumos, materiales y
herramientas útiles para solventar los mantenimientos indicados.
 A partir de las necesidades previstas en los centros y sedes de la Entidad, se han fijado los elementos junto
a sus especificaciones mínimas requeridas y normas técnicas, los cuales se han de relacionar en la
estructura de costos anexa a los documentos del presente proceso; cada uno con un precio fijado a partir
de un estudio de mercado.
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 Los precios obtenidos en el mercado de los elementos de construcción con las especificaciones técnicas,
no presentan desviaciones notables, permitiendo tener tendencias definidas en los precios unitarios. En
este sentido, se aclara que las empresas consultadas tienen trayectoria en el mercado, por lo cual brindan
disponibilidad de los elementos a contratar.
 Por último, durante la elaboración del estudio del sector se llevaron a cabo solicitudes de cotización por
páginas web y de manera telefónica, sin embargo en algunos casos no se obtuvieron respuesta de aquellas
empresas, esto fue necesario hacerlo debido a que algunos insumos dadas sus características en el
mercado son suministrados por proveedores específicos.
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LUIS ANTONIO PINZON PARRA
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
Ronal Antonio Florez Perez
Ronal Antonio Florez Perez (27 feb. 2020)
Elaboró: Ronal Florez – Profesional Subdirección de Plantas Físicas
Kelly Yohana Medina Martinez
Kelly Yohana Medina Martinez (27 feb. 2020)
Revisó: Kelly Medina – Coordinadora Área Estudios Previos - Subdirección de Plantas Físicas.
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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

OBJETO DEL PROCESO:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA

SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA

BOGOTÁ D.C., ENERO 2020

Lo anterior, con el fin de satisfacer las necesidades de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN

2. OBJETO DEL ESTUDIO

A continuación se tienen algunas definiciones de acuerdo al objeto o alcance del proyecto:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN

1 Diccionario de la Real Academia Española.

5. ANÁLISIS DEL MERCADO

5.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

5.1.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL

Según estimaciones de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), las ferreterías y cacharrerías

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 5,7%.

Tasas de crecimiento en volumen

Fuente: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística

5.1.2 DATOS HISTÓRICOS DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR

5.1.3 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL PIB

Fuente: DANE https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim18_producion_y_gasto.pdf

Fuente: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Fuente: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística

5.1.4 EMPLEO QUE GENERA

Fuente: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Chile Bienes y servicios $ 834.618.000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16,

5.2 ASPECTO ECONÓMICO

Fuente: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Fuente: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística

5.2.1 COMERCIO MINORISTA

Fuente: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Fuente: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística

5.2.2 PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR

Para el suministro de materiales de construcción, herramienta y ferretería en general para apoyar el

5.2.3 GREMIOS Y ASOCIACIONES

5.3 ASPECTO TÉCNICO

5.3.1 Características y condiciones técnicas de los bienes

5.3.2 Especificaciones de calidad

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE): se establecen los requisitos que

REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO (RETILAP): El objeto fundamental

NTC-5680 PERFILES NO ESTRUCTURALES DE ACERO PARA ENTRAMADOS LIVIANOS: Cubre perfiles

Y NTC-5681 PARALES, CANALES Y RIOSTRAS O PUENTEOS DE ACERO QUE SOPORTAN CARGA

NTC-121 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA: Cemento Portland, especificaciones fisicas y mecanicas.

NTC-4201 -1 UNIDADES DE MAMPOSTERIA DE ARCILLA COCIDA: Ladrillos y bloque ceramicos

5.3.3 Cambios Tecnológicos

5.3.5 Condiciones especiales para la entrega y tiempo.

5.3.6 Estructura de costos.

La Subdirección De Diseño, Evaluación Y Sistematización de la SDIS viabiliza encontrando que el listado de

5.4 ASPECTO LEGAL

El principal comprador de los elementos de ferretería es el sector de la construcción, de acuerdo a lo

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 1,0%.

6.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Se realizará un último pago correspondiente al 5% del valor del contrato, a la

VALOR $500, 000,000 Peso Colombiano.

Se realizará un último pago correspondiente al 5% del valor del contrato, a la

Como requisito para el último pago del contrato, deberá suscribirse la

Como requisito para el último pago del contrato, deberá suscribirse la

Como requisito para el último pago del contrato, deberá suscribirse la

VALOR $1.200.000.000 Peso Colombiano.

LA SECRETARÍA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante

Como requisito para el último pago del contrato, deberá suscribirse la

Como requisito para el último pago del contrato, deberá suscribirse la

6.2 ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES

6.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA