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DEMANDA DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA Y
POTENCIA
MÁXIMA EN
COLOMBIA
Revisión
Octubre de 2019
0
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
1
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Jamie Dimon
Steve Jurvetson
Mark 12:30
República de Colombia
Ministerio de Minas y Energía
Unidad de Planeación Minero Energética, UPME
Subdirección de Demanda
Elaborado por:
Revisión
Octubre de 2019
2
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 4
1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN COLOMBIA .............................................. 10
1.1 Demanda de Energía Eléctrica a largo plazo (Anual) ............................................................ 10
1.2 Demanda de potencia máxima a largo plazo (Anual) ........................................................... 13
1.3 Demanda de Energía Eléctrica a corto plazo (Mensual) ....................................................... 14
1.4 Demanda de Potencia Máxima a corto plazo (Mensual) ...................................................... 15
1.5 Demanda de Energía Eléctrica Total (Anual) ......................................................................... 16
1.6 Demanda de Potencia Máxima Total (Anual) ....................................................................... 22
1.7 Demanda de Energía Eléctrica Total (Mensual) .................................................................... 24
1.8 Demanda de Potencia Máxima Total (Mensual) ................................................................... 26
1.9 Demanda de Energía Eléctrica Total (Diaria)......................................................................... 27
2. PANORAMA INTERNACIONAL: SE CONTRAE EL COMERCIO, EE. UU SE DESACELERA Y SE
REDUCEN LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO. ................................................................. 32
3. ECONOMÍA COLOMBIANA: RECUPERACIÓN EN FIRME BAJO UN ENTORNO REGIONAL
CRÍTICO. .......................................................................................................................... 35
4. INFLACIÓN PRECIOS DE LA ENERGÍA Y ELASTICIDAD PRECIO – DEMANDA: UN CONSUMIDOR
MÁS SENSIBLE ................................................................................................................. 41
5. PREVISIONES ECONÓMICAS: ALINEAMIENTO CON MFMP Y LIDERAZGO DE COLOMBIA EN
CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA REGIÓN. ...................................................................... 46
ANEXO A. SEGUIMIENTO A LAS PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
COLOMBIA ...................................................................................................................... 49
Análisis de Sesgo Sistemático....................................................................................................... 49
ANEXO B. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA .............................................................. 54
Indicadores de desempeño de los GCE ........................................................................................ 54
Demanda comercial de energía eléctrica por tipo de mercado .................................................. 57
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 58
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Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
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Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
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Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Resumen de Resultados Demanda Energía Tabla 2. Crecimiento de la Demanda Energía Eléctrica (%)
PROYECCIÓN ESCENARIO MEDIO
Eléctrica 2019 - 2033 Año SIN + GCE SIN + GCE +
SIN SIN + GCE
+ Panamá Panamá + GD
Proyección de la Demanda Energía Eléctrica (GWh) 2019 4,2% 4,4% 4,4% 4,4%
110.000
SIN 2020 2,6% 3,5% 3,5% 3,5%
SIN + GCE 2021 2,4% 3,3% 3,3% 3,2%
100.000 SIN + GCE + Panamá 2022 2,4% 3,0% 3,0% 2,9%
SIN + GCE + Panamá + GD 2023 2,0% 2,3% 2,3% 2,2%
90.000 2024 2,0% 2,1% 4,7% 4,6%
2025 2,2% 1,8% 2,3% 2,2%
GWh
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Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
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Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
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Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Por otra parte, los escenarios alto y bajo se Tabla 6. Principales Supuestos Macroeconómicos, Sociales y
Climáticos empleados en las proyecciones
calcularon a partir del escenario medio con un PIB (Precios
Temperatura
ancho de banda del 95% (Z1,96), lo que Constantes –
Media - Áreas
Población
permitirá incorporar la incertidumbre Miles de (Miles de
Geográficas
Millones de Habitantes)
originada por los Grandes Consumidores del SIN (°C)
Pesos 2015)
Especiales (GCE), capturando con un mayor 2011 686.897 23,29 44.373
grado de confiabilidad los valores reales 2012 713.707 23,31 44.774
2013 746.301 23,38 45.182
futuros asociados a la demanda de energía, 2014 781.589 23,55 45.641
tanto en electricidad como en potencia 2015 804.692 23,98 46.179
máxima. 2016 821.489 24,21 46.814
2017 832.590 24,09 47.528
2018 853.981 24,13 48.258
Se evidencia una correlación positiva y 2019 882.144 24,14 48.918
significativa a lo largo del tiempo entre la 2020 917.808 24,10 49.446
2021 954.087 24,22 49.818
demanda de energía eléctrica, el PIB Total y la 2022 992.943 24,26 50.058
Temperatura Media Áreas Geográficas del SIN 2023 1.033.014 24,19 50.213
(Ver Gráfica 1). 2024 1.075.084 24,22 50.356
2025 1.119.198 24,26 50.538
2026 1.165.786 24,27 50.774
Gráfica 1. Crecimiento anual de las variables empleadas en
2027 1.213.844 24,33 51.047
las proyecciones UPME
10% 2028 1.263.351 24,36 51.342
2029 1.310.038 24,32 51.636
8%
2030 1.356.162 24,30 51.908
5% 2031 1.402.788 24,39 52.158
3% 2032 1.451.775 24,38 52.392
2033 1.501.840 24,35 52.610
0%
DANE – IDEAM –
Fuente: DANE - ONU
-3% Cálculos UPME Cálculos UPME
-5% Correlación Demanda de Energía Eléctrica con: Agosto de
* PIB Total :64,9%
Revisión: Octubre de 2019 2015
2019
-8% * Temperatura promedio del SIN: 59,9%
* Población: -14,8%
-10%
Tabla 7. Crecimiento anual de las variables empleadas en las
sep-98
sep-05
sep-12
sep-19
mayo-96
jul-97
mayo-03
jul-04
mayo-10
jul-11
mayo-17
jul-18
mar-95
oct-95
dic-96
ene-01
mar-02
oct-02
dic-03
ene-08
mar-09
oct-09
dic-10
ene-15
mar-16
oct-16
dic-17
abr-99
ago-01
abr-06
ago-08
abr-13
ago-15
nov-99
jun-00
nov-06
jun-07
nov-13
jun-14
feb-98
feb-05
feb-12
feb-19
proyecciones UPME
Crecimiento Anual
Demanda de Energía Eléctrica PIB Total
Población Temperatura Media del SIN
Temperatura
PIB Media Áreas Población
Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), ONU
Geográficas del SIN
(Agosto 2019), DANE e IDEAM, 2019.
2011 7,36% -1,84% 0,97%
2012 3,90% 0,10% 0,90%
A continuación en la Tabla 6, se presentan los 2013 4,57% 0,29% 0,91%
supuestos macroeconómicos (PIB), sociales 2014 4,73% 0,74% 1,02%
2015 2,96% 1,80% 1,18%
(Población) y climáticos (Temperatura Media 2016 2,09% 0,96% 1,38%
Áreas Geográficas del SIN), tanto históricos 2017 1,35% -0,48% 1,53%
como proyectados, que son los drivers 2018 2,57% 0,17% 1,54%
2019 3,30% 0,05% 1,37%
empleados para la elaboración de los 2020 4,04% -0,15% 1,08%
modelos de largo plazo de demanda de 2021 3,95% 0,47% 0,75%
energía eléctrica. 2022 4,07% 0,17% 0,48%
2023 4,04% -0,29% 0,31%
2024 4,07% 0,14% 0,28%
2025 4,10% 0,16% 0,36%
2026 4,16% 0,02% 0,47%
11
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Crecimiento Anual
Temperatura
PIB Media Áreas Población
Cabe resaltar que en 2019, las expectativas de
Geográficas del SIN crecimiento potencial de la economía por
2027 4,12% 0,26% 0,54% parte de la UPME, se encuentran por debajo
2028 4,08% 0,13% 0,58%
2029 3,70% -0,14% 0,57%
respecto a las demás entidades.
2030 3,52% -0,09% 0,53%
2031 3,44% 0,36% 0,48% Los datos demográficos y poblacionales
2032 3,49% -0,06% 0,45%
2033 3,45% -0,13% 0,42%
empleados en las distintas revisiones de
proyecciones energéticas de UPME, se han
Como se pudo observar en la Gráfica 2, el obtenido de los valores reportados por la
escenario de crecimiento económico Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
construido por la UPME es consistente con las se ajustado con los estimados por el DANE. De
proyecciones de largo plazo estimadas por: el acuerdo al último comunicado de prensa
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el emitido por el DANE el día 04 de julio del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentado, se estimó un total de 48.258.494
(MHCP). personas para el año 2018.
56
4,3%
4,3%
(Fuente: ONU)
4,2%
5,0%
4,1%
4,1%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
56,0
55,8
3,8%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
55,3
3,6%
3,6%
3,6%
3,5%
4,3% 54
3,4%
3,3%
54,5
3,3%
3,2%
3,2%
3,2%
3,1%
3,1%
2,9%
2,9%
2,8%
53,4
3,5% 52
2,8% 52,0
50
50,9
54,8
54,7
54,6
54,1
2,0%
53,1
49,7
51,9
48
50,2
1,3%
49,5
46
0,5%
48,3
49,4
50,5
51,9
53,0
53,8
54,2
54,4
-0,3% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 44
2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
FMI (Rev. Oct. 2019) MinHacienda (MFMP 2019) ONU (Rev. UPME Oct. 2019) ONU (Rev. UPME Jul. 2019)
UPME (Rev. Oct. 2019) UPME (Rev. Jul. 2019) ONU (Rev. UPME Feb. 2019)
UPME (Rev. Feb. 2019)
1,6%
4,4% Comparación de previsiones de crecimiento
Comparación del crecimiento poblacional
económico a largo plazo
según Revisiones de la ONU
según Revisiones de la UPME 1,2%
4,0%
0,8%
3,6%
0,4%
3,2%
0,0%
2,8% ONU (Rev. UPME Oct. 2019)
UPME (Rev. Oct. 2019)
ONU (Rev. UPME Jul. 2019)
UPME (Rev. Jul. 2019)
ONU (Rev. UPME Feb. 2019)
UPME (Rev. Feb. 2019) -0,4%
2,4%
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
12
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
GWh
2021 76.033 74.370 72.718 80.000
2022 77.857 76.153 74.461
70.000
2023 79.428 77.688 75.960
2024 81.051 79.277 77.516 60.000
2025 82.816 81.002 79.200
2026 84.531 82.681 80.843 50.000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2027 86.381 84.491 82.613
2028 88.245 86.314 84.395 Histórico Demanda EE (GWh)
2029 89.995 88.024 86.066 Esc. Medio UPME (GWh) - Octubre 2019
2030 91.756 89.747 87.751 Esc. Medio UPME (GWh) - Junio 2019
2031 93.720 91.669 89.630 Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), ONU, DANE
2032 95.614 93.520 91.439 e IDEAM, 2019.
2033 97.476 95.342 93.221
El valor promedio de diferencia anual entre
Gráfica 4. Proyección Demanda EE Anual (GWh) – Sin GCE ni proyecciones en el escenario medio se
Panamá
110.000 encuentra alrededor del 3,24% en el período
2019 – 2033.
100.000
90.000 95.342
89.747
1.2 Demanda de potencia máxima a largo
GWh
80.000
81.002
plazo (Anual)
70.000
El modelo de largo plazo emplea los datos
72.612
obtenidos de la proyección del modelo de
60.000
corto plazo de potencia máxima. La
50.000 periodicidad de los datos es mensual, para lo
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
13
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
MW
2027 12.023 11.634 11.257
2028 12.186 11.791 11.409
2029 12.346 11.946 11.559 10.300
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Histórico Demanda PMÁX (MW)
Esc. Medio UPME (MW) - Octubre 2019
La Gráfica 6 muestra los resultados de esta Esc. Medio UPME (MW) - Junio 2019
proyección para el período 2019 - 2033. Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), ONU, DANE
e IDEAM, 2019.
Gráfica 6. Proyección Demanda PMÁX Anual (MW) – Sin GCE
ni Panamá El valor promedio de diferencia anual entre
14.200
proyecciones en el escenario medio, se
12.900
encuentra alrededor del 1,96% en el período
12.588 2019 - 2033.
MW
11.600 12.103
11.302
1.3 Demanda de Energía Eléctrica a corto
10.300 10.513
plazo (Mensual)
El modelo de corto plazo utiliza los datos
9.000
obtenidos del modelo de largo plazo de la
demanda de energía eléctrica. Cabe anotar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
14
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Tabla 10. Variables de la Demanda de EE a Corto Plazo Gráfica 8. Proyección Demanda EE Mensual (GWh) – Sin GCE
ABREVIATURA PERIODICIDAD FUENTE ni Panamá
Trimestral (Marzo 6.600
XM
DEM_TRIM 1991 – Diciembre 6.400
Demanda de UPME
2033)
Energía 6.200
Mensual (Enero
Eléctrica
DEM_MENS 1991 – Septiembre XM 6.000
2019)
GWh
5.800
Mensual (Enero Construcción
Efecto 5.600
CALEND 1991 – Diciembre
Calendario
2033) Propia 2 5.400
Fuente: UPME, Base de Datos XM, 2019. 5.200
5.000
La Tabla 11 muestra los resultados de esta
mayo-19
jul-19
mayo-20
jul-20
sep-19
dic-19
sep-20
dic-20
ene-19
mar-19
abr-19
ago-19
oct-19
ene-20
mar-20
abr-20
ago-20
oct-20
jun-19
nov-19
jun-20
nov-20
feb-19
feb-20
proyección sin incluir la demanda de Grandes
Histórico Demanda EE (GWh) Esc. Medio
Consumidores Especiales. Esc. Alto Esc. Bajo
Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), ONU, DANE
Tabla 11. Proyección de la Demanda EE Mensual (GWh) – Sin e IDEAM, 2019.
GCE ni Panamá
PROYECCIÓN GWh
Mes Esc. Alto Esc. Medio Esc. Bajo
En la gráfica anterior, posee un crecimiento
oct-19 6.239 6.102 5.966 promedio mensual en el escenario medio del
nov-19 6.068 5.934 5.802 3,02% durante el período proyectado. Las
dic-19 6.184 6.048 5.913
proyecciones mensuales entre 2019 y 2033 se
ene-20 6.040 5.906 5.772
feb-20 5.866 5.735 5.606 presentan en los archivos Excel disponibles en
mar-20 6.198 6.060 5.923 la página web de la Unidad3.
abr-20 6.053 5.922 5.791
may-20 6.246 6.110 5.975
jun-20 6.094 5.962 5.830 1.4 Demanda de Potencia Máxima a corto
jul-20 6.307 6.171 6.035 plazo (Mensual)
ago-20 6.327 6.190 6.054
Con los datos obtenidos del modelo de corto
sep-20 6.231 6.096 5.963
oct-20 6.369 6.229 6.090 plazo de la demanda de energía eléctrica, el
nov-20 6.179 6.043 5.909 cual emplea el método de combinación de
dic-20 6.327 6.188 6.050 pronósticos, se realiza un modelo de
regresión lineal de donde se obtienen las
La Gráfica 8 muestra los valores proyectados potencias máximas mensuales asociadas. La
entre octubre de 2019 a diciembre 2020: abreviatura y la periodicidad de las variables
se muestran en la Tabla 12:
2 UPME - MARTÍNEZ M., WILLIAM ALBERTO. (2012). 3 SIEL. Sistema de Información Eléctrico Colombia. Demanda
“Escenarios alternativos de proyección de energía eléctrica de Energía. Escenarios de Proyección de Demanda. En línea:
que consideren los eventos y tendencias recientes del http://www.siel.gov.co/Inicio/Demanda/ProyeccionesdeDe
consumo”. Contrato UPME 200-2012164. Bogotá, D.C. manda/tabid/97/Default.aspx
Colombia. 19 de Noviembre de 2012 (Consulta: Julio 2019).
15
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Tabla 12. Variables de la Demanda de PMÁX a Corto Plazo Gráfica 9. Proyección Demanda PMÁX Mensual (MW) – Sin
ABREVIATURA PERIODICIDAD FUENTE GCE ni Panamá
Demanda de Mensual (Enero 11.500
Potencia DPMÁX 1991 – XM 11.300
Máxima : Septiembre 2019) 11.100
10.900
Demanda de Mensual (Enero
XM 10.700
Energía DEE 1991 – Diciembre
MW
10.500
Eléctrica: 2033) UPME
10.300
Mensual (05/1992 Construcción
Dummy : DUMMY 10.100
– 02/1993) Propia 9.900
Fuente: UPME, Base de Datos XM, 2019. 9.700
9.500
sep-19
sep-20
mayo-19
jul-19
mayo-20
jul-20
ene-19
mar-19
oct-19
dic-19
ene-20
mar-20
oct-20
dic-20
abr-19
jun-19
ago-19
nov-19
abr-20
jun-20
ago-20
nov-20
feb-19
feb-20
A continuación, en la Tabla 13 se presentan
los resultados de la proyección de potencia Histórico Demanda PMÁX (MW)
máxima mensual sin incluir la demanda de Esc. Medio
Esc. Alto
potencia de Grandes Consumidores Esc. Bajo
Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), ONU, DANE
Especiales para el período octubre 2019 - e IDEAM, 2019.
diciembre 2020.
1.5 Demanda de Energía Eléctrica Total
Tabla 13. Proyección de la Demanda PMÁX Mensual (MW) –
Sin GCE ni Panamá (Anual)
PROYECCIÓN MW Se presentan los valores y los tiempos de
Mes Esc. Alto Esc. Medio Esc. Bajo entrada de algunos de los Grandes
oct-19 10.671 10.325 9.991
nov-19 10.566 10.224 9.893 Consumidores Especiales como:
dic-19 10.595 10.252 9.920 a) Datos actualizados y ajustados del GCE
ene-20 10.485 10.146 9.817 Otras Ecopetrol,
feb-20 10.464 10.125 9.797
mar-20 10.523 10.183 9.853
b) Generación distribuida a partir del año
abr-20 10.503 10.163 9.834 2018,
may-20 10.590 10.247 9.915 c) Entrada de Sociedades Portuarias para el
jun-20 10.589 10.246 9.915
jul-20 10.655 10.310 9.976
año 2020,
ago-20 10.750 10.402 10.065 d) Entrada de la conexión de Drummond “La
sep-20 10.836 10.485 10.146 Loma” para 2020,
oct-20 10.865 10.513 10.173
e) Entrada de la conexión de Ternium
nov-20 10.787 10.438 10.100
dic-20 10.808 10.458 10.119 Sabanalarga para 2020,
f) Entrada de la conexión de las
Estos valores se ilustran en la Gráfica 9. Exportaciones a Panamá a partir de 2024.
g) La demanda asociada a la movilidad con
En la gráfica anterior, posee un crecimiento vehículos eléctricos.
promedio mensual en el escenario medio del
2,29% durante el período proyectado.
16
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
En línea con los compromisos ambientales estratégica del proyecto primera línea de
adquiridos por Colombia en la COP21, las metro-tramo 1”; expedido el día 25 de
acciones estratégicas y sectoriales del Plan de septiembre de 2017.
Acción Indicativo de Eficiencia Energética
PROURE 2017-2022 y la iniciativa de i) Es importante resaltar, que los valores
lineamientos de política pública definidos en presentados en éste informe en cuanto a
las misión de crecimiento verde, se asume la conexión con Panamá, fueron realizados
una diversificación de la matriz de consumo como ejercicio de planeación en
de energéticos y la promoción de tecnologías colaboración con la Empresa de
cero emisiones en el sector transporte. Transmisión Eléctrica S.A. –ETESA- de
Panamá (la cual se encuentra
Las metas relacionadas con el impulso de esta analizándolos para su aval
tecnología, es decir el uso de la electricidad en correspondiente). Estos valores permiten
los distintos segmentos del sector transporte visualizar los posibles cambios
a 2033 (con más de 1 millón vehículos) son las estructurales en el SIN.
siguientes:
Generación distribuida
Segmento de
Meta 2033
Transporte Como se ha venido mencionando en informes
Fomento a los vehículos eléctricos en
Transporte de
recorridos interurbanos menores a 200km
anteriores, se tuvo en cuenta la normativa
Carga regulatoria y los decretos pertinentes a la
y en transporte de carga urbana. El 5% del
(Interurbano y
segmento de carga es eléctrico Generación Distribuida. Además, se empleó
Urbano)
aproximadamente 28 mil camiones. nuevamente la base de datos de los proyectos
Las principales ciudades de Colombia que han solicitado y se han certificado, para
cuentan con sistemas de transporte urbano
Transporte integrados. El 8% de los vehículos son
acceder a los incentivos tributarios
Público Urbano eléctricos, aproximadamente 33 mil contemplados en la citada ley 1715 de 2014,
unidades entre buses, busetas, empleando Fuentes No Convencionales de
microbuses, articulados y padrones. Energía (FNCE), la cual fue actualizada por el
El parque automotor es un 8% eléctrico e
Grupo de Incentivos y Certificaciones a
Transporte híbrido. Aproximadamente 800 mil
Particular vehículos entre automóviles, camperos y principios del presente año.
camionetas.
El 14% de los taxis en las principales
Segmento de
ciudades colombianas son eléctricos,
Taxis
aproximadamente 100 mil vehículos.
Segmento Aproximadamente 100 mil vehículos del
Oficiales sector oficial son eléctricos e híbridos.
Fuente: UPME, 2019.
17
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Gráfica 10. Capacidad Instalada de los Proyectos para Con base en la información anterior, se
Generación Distribuida empleando FNCE (Solar Fotovoltaica)
8,0
empleó la Calculadora desarrollada por el
Valor Proyectado:
2016 7,25 Valor Real: Laboratorio Nacional de Energía Renovable
7,0 6,61
2017 (acrónimo en inglés NREL), la cual estima la
6,0
producción de electricidad de un sistema
Capacidad Instalada (MW)
2018
6,0 Residencial
5,0
b) Tipo de módulo
4,0
Eficiencia Cubierta Coeficiente de
Tipo de Material
3,0 Nominal del Temperatura
módulo celular
Aprox. módulo de la energía
2,0 Silicio
Estándar 15% Vaso -0.47% / ° C
cristalino
1,0
Vidrio con
Silicio
Premium 19% revestimiento -0.35% / ° C
0,0 cristalino
2016 2017 2016 2017 2018 antirreflectante
Película Película
Revisión Octubre 2018 Revisión Enero 2019 10% Vaso -0.20% / ° C
delgada delgada
Santander Risaralda
5,0
sol en el cielo con uno o dos ejes de
Chocó Bolívar
Otros departamentos
rotación.
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2016 2017 2016 2017 2018
Revisión Octubre 2018 Revisión Enero 2019
18
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
4 IDEAM. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 5 NSRDB. National Solar Radiation Database (2018). “NSRDB
Ambientales. (2018). “Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta Data Viewer”. En línea: goo.gl/9iyt76 (Consulta: Junio de
y Ozono de Colombia”. En línea: 2018).
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
6 STAFFELL, IAIN & PFENNINGER, STEFAN. (2018). “The
(Consulta: Junio de 2018)
increasing impact of weather on electricity supply and
demand”. Energy 145, pages: 65 – 78, DOI:
10.1016/j.energy.2017.12.051
19
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Fuente: Pacific Rubiales, Ecopetrol, Drummond, Sociedades Portuarias, Transelca S.A., Metro de Bogotá, 2019.
20
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
90.000 95.333
110.000
GWh
90.000 97.733
70.000 74.674
GWh
87.064
80.000
60.000
70.000 74.674
50.000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
60.000
50.000
Histórico Demanda EE (GWh) Esc. Medio
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Esc. Alto Esc. Bajo
Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), ONU, DANE Histórico Demanda EE (GWh) Esc. Medio
e IDEAM, 2019. Esc. Alto Esc. Bajo
Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), ONU, DANE
En la Gráfica 14, se muestra el cambio entre e IDEAM, 2019.
21
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
80.000
60.000
En la Tabla 17 y Gráfica 17 se presentan los
50.000 valores de la proyección de la potencia
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
eléctrica total anual de GCE (MW), los cuales
Histórico Demanda EE (GWh) Esc. Medio
se actualizaron con respecto a las solicitudes
Esc. Alto Esc. Bajo de conexión presentadas.
Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), ONU, DANE
e IDEAM, 2019.
800
MW
600
400
200
-200
-400
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Fuente: Pacific Rubiales, Ecopetrol, Drummond, Sociedades Portuarias, Transelca S.A., Metro de Bogotá, 2019.
22
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Los valores resultantes de la proyección de la Gráfica 18. Proyección Demanda PMÁX (MW) – Con GCE
15.500
potencia eléctrica máxima nacional, con los
valores integrados de las potencias de 14.200
MW
11.600 11.883
Tabla 18. Proyección de la Demanda PMÁX Anual (MW) –
Con GCE y Panamá 10.860
10.300
PROYECCIÓN MW
Año Esc. Alto Esc. Medio Esc. Bajo
9.000
2019 10.887 10.645 10.645
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2020 11.212 10.860 10.519
Histórico Demanda PMÁX (MW)
2021 11.485 11.128 10.783 Esc. Medio
2022 11.756 11.394 11.043 Esc. Alto
Esc. Bajo
2023 11.971 11.604 11.248
Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), ONU, DANE
2024 12.513 12.140 11.780 e IDEAM, 2019.
2025 12.648 12.270 11.904
2026 12.757 12.373 12.002
2027 12.925 12.536 12.159 En la Gráfica 19, se muestra el cambio entre
2028 13.093 12.699 12.317 las proyecciones publicadas por la Unidad en
2029 13.337 12.937 12.550
2030 13.647 13.242 12.850
Junio de 2019 y la presente revisión. El valor
2031 13.891 13.480 13.083 promedio de diferencia anual entre
2032 14.162 13.746 13.344 proyecciones en el escenario medio, se
2033 14.466 14.044 13.637
encuentra alrededor del 1,66% en el período
2019 - 2033.
Al igual que la demanda de energía eléctrica
total, la estimación de la potencia máxima
total no varió su metodología con respecto a
la presentada en las revisiones de anteriores.
El crecimiento promedio anual en el escenario
medio de la proyección nacional más los GCE
seria 2,01% entre 2019 a 2033. (Gráfica 18)
23
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
En la Gráfica 20 se muestra la proyección Gráfica 21. Proyección Demanda PMÁX (MW) – Con GCE,
conjunta nacional con GCE y Panamá, la cual Panamá y GD
15.500
tiene un crecimiento promedio anual en el
escenario medio del 2,17% durante el período 14.200
proyectado. 13.765
12.900
13.029
MW
14.200
14.044
9.000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
12.900
13.242
MW
9.000
1.7 Demanda de Energía Eléctrica Total
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
24
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Tabla 20. Proyección de la Demanda EE Mensual (GWh) – Tabla 21. Proyección de la Demanda EE Mensual (GWh) –
Con GCE Con GCE y GD
PROYECCIÓN GWh PROYECCIÓN GWh
Mes Esc. Alto Esc. Medio Esc. Bajo Mes Esc. Alto Esc. Medio Esc. Bajo
oct-19 6.378 6.241 6.105 oct-19 6.376 6.239 6.103
nov-19 6.206 6.073 5.941 nov-19 6.205 6.071 5.939
dic-19 6.327 6.192 6.057 dic-19 6.326 6.190 6.055
ene-20 6.209 6.075 5.941 ene-20 6.205 6.071 5.937
feb-20 6.022 5.892 5.762 feb-20 6.019 5.888 5.758
mar-20 6.360 6.222 6.085 mar-20 6.356 6.218 6.081
abr-20 6.212 6.081 5.950 abr-20 6.209 6.078 5.947
may-20 6.420 6.284 6.149 may-20 6.416 6.281 6.146
jun-20 6.264 6.131 6.000 jun-20 6.260 6.128 5.997
jul-20 6.486 6.350 6.215 jul-20 6.483 6.347 6.211
ago-20 6.508 6.372 6.236 ago-20 6.505 6.368 6.232
sep-20 6.405 6.270 6.137 sep-20 6.401 6.267 6.133
oct-20 6.546 6.406 6.267 oct-20 6.542 6.402 6.263
nov-20 6.355 6.220 6.085 nov-20 6.352 6.216 6.081
dic-20 6.510 6.371 6.233 dic-20 6.507 6.368 6.230
Gráfica 22. Proyección Demanda Mensual EE (GWh) – Con Gráfica 23. Proyección Demanda Mensual EE (GWh) – Con
GCE GCE y GD
7.000 7.000
6.500 6.500
GWh
GWh
6.000 6.000
5.500 5.500
5.000 5.000
mayo-19
jul-19
sep-19
mayo-20
jul-20
mayo-19
jul-19
dic-19
sep-20
dic-20
sep-19
mayo-20
jul-20
dic-19
sep-20
dic-20
ene-19
mar-19
abr-19
ago-19
oct-19
ene-20
mar-20
abr-20
ago-20
oct-20
ene-19
mar-19
abr-19
ago-19
oct-19
ene-20
mar-20
abr-20
ago-20
oct-20
jun-19
nov-19
jun-20
nov-20
jun-19
nov-19
jun-20
nov-20
feb-19
feb-20
feb-19
feb-20
Histórico Demanda EE (GWh) Esc. Medio Histórico Demanda EE (GWh) Esc. Medio
Esc. Alto Esc. Bajo Esc. Alto Esc. Bajo
Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), ONU, DANE Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), ONU, DANE
e IDEAM, 2019. e IDEAM, 2019.
25
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
11.100 10.900
10.900 10.700
10.700 10.500
MW
10.500 10.300
MW
10.300 10.100
10.100 9.900
9.900 9.700
9.700 9.500
sep-19
sep-20
mayo-19
jul-19
dic-19
mayo-20
jul-20
dic-20
ene-19
mar-19
ago-19
oct-19
ene-20
mar-20
ago-20
oct-20
abr-19
jun-19
nov-19
abr-20
jun-20
nov-20
feb-19
feb-20
9.500
mayo-19
jul-19
sep-19
mayo-20
jul-20
sep-20
mar-19
oct-19
dic-19
mar-20
oct-20
dic-20
ene-19
abr-19
ago-19
ene-20
abr-20
ago-20
jun-19
nov-19
jun-20
nov-20
feb-19
feb-20
26
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
3,6%
3,4%
% de partcipación
3,2%
3,0%
2,8%
2,6%
2,4%
105
113
121
129
137
145
153
161
169
177
185
193
201
209
217
225
233
241
249
257
265
273
281
289
297
305
313
321
329
337
345
353
361
1
9
17
25
33
41
49
57
65
73
81
89
97
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Año de Referencia
Para el análisis de tipo de día, se empleó la En éste se tuvo en cuenta los datos día a día
metodología realizada y expuesta en 2012 por de la demanda de energía eléctrica desde el
UPME- W.A. Martínez M.8, en donde se año 1996 hasta el mes de Noviembre de 2012
presentó un modelo de proyección de energía en la base de datos NEÓN (XM, 2012).
eléctrica de corto plazo, el cual tiene un ajuste
más cercano a lo real.
7 SASTRE, MARIA CONSTANZA., AMÉZQUITA, ÁNGELA 8 UPME - MARTÍNEZ M., WILLIAM ALBERTO. (2012).
LILIANA. (2012). “Proyección de Demanda para Nuevos “Escenarios alternativos de proyección de energía eléctrica
Clientes que Deseen Contratar Energía en el Mercado que consideren los eventos y tendencias recientes del
Competitivo”. Revista Mundo Eléctrico. Premio ASOCODIS – consumo”. Contrato UPME 200-2012164. Bogotá, D.C.
CNO – CAC. CODENSA S.A. E.S.P. División Compras de Colombia. 19 de Noviembre de 2012 (Consulta: Julio 2019).
Energía. Edición 87. Bogotá, D.C. Colombia. (Consulta: Julio
2019).
27
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Gráfica 27. Tipo de día a nivel mensual de referencia para la demanda espejo – Año 2019
35 31 31 31 31 31 31 31 31
30 30 30
28
30
25
20
15
10
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
28
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Gráfica 28. Contraste mensual entre la demanda real y la demanda espejo – Septiembre 2019
230
220
210
200
GWh
190
180
170
160
150
01/09/19
02/09/19
03/09/19
04/09/19
05/09/19
06/09/19
07/09/19
08/09/19
09/09/19
10/09/19
11/09/19
12/09/19
13/09/19
14/09/19
15/09/19
16/09/19
17/09/19
18/09/19
19/09/19
20/09/19
21/09/19
22/09/19
23/09/19
24/09/19
25/09/19
26/09/19
27/09/19
28/09/19
29/09/19
30/09/19
Histórico Demanda EE (GWh) SIN SIN+GCE SIN+GCE+GD
29
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
220
210
200
GWh
190
180
170
160
150
01/10/19
08/10/19
15/10/19
22/10/19
29/10/19
05/11/19
12/11/19
19/11/19
26/11/19
03/12/19
10/12/19
17/12/19
24/12/19
31/12/19
Histórico Demanda EE (GWh) SIN SIN+GCE SIN+GCE+GD
Además, se presenta un breve análisis de una de las proyecciones contra el valor real
sesgo sistemático en el cual se analizan el reportado por XM.
desempeño de los escenarios medios de cada
30
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
0,8% 0,8%
0,7%
Error Medio Cuadático
0,7%
0,6%
0,6%
MSE
0,5%
MSE
0,5%
0,4%
0,4% 0,3%
0,3% 0,2%
0,2% 0,1%
0,1% 0,0%
SIN SIN+GCE SIN+GCE+GD
0,0% Aleatorio (R) 0,0614% 0,0675% 0,0675%
SIN SIN+GCE SIN+GCE+GD
Modelo (M) 0,0170% 0,0242% 0,0241%
MSE (01/17/2019 -
0,0995% 0,0948% 0,0944%
18/10/2019) Sesgo (B) 0,0211% 0,0031% 0,0028%
31
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
9.0%
10%
DESACELERA Y SE REDUCEN LAS 9%
8%
PREVISIONES DE CRECIMIENTO. 7%
6%
3.9%
5%
3.5%
En 2019, la economía mundial se ha resentido 4%
3%
con la tensión comercial entre Estados Unidos 2%
1%
y China. El crecimiento del flujo de bienes y 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
servicios transados, a nivel mundial, al corte Fuente: Reserva Federal de San Luis – Reuters
del segundo trimestre - 2019Q2, creció 0.2%
anual, que representa la tasa más baja desde En Estados Unidos, la tensión comercial con
el cuarto trimestre de 2019 (durante la crisis China, y el desvanecimiento del choque
financiera de EE. UU.). En los países positivo de la reforma tributaria de 2017 que
desarrollados, el comercio se contrajo 0.7%, y recortó impuestos corporativos y aumentó la
en la Euro Zona en 0.5% (Gráfica 31). inversión extranjera directa, han llevado a
una desaceleración gradual de la economía
Gráfica 31. Crecimiento Flujo Comercial en el Mundo
(Exportaciones + Importaciones)
(Gráfica 33). Estados Unidos pasó de crecer
18% 3.5% en el 2018Q2, a hacerlo en 1.9%
16%
14% 2019Q3, ubicándose 50 puntos básicos por
12%
10%
8%
6%
debajo de su crecimiento potencial.
4% 3.7%
2% 0.2%
0% -0.5%
-2% Gráfica 33. Crecimiento Económico Estados Unidos
-4% -0.7%
-6% Observado Vs Potencial
-8% 8%
-10% Mundial Desarrollados Euro LATAM
-12% 7%
-14% 6% 5.5%
-16%
-18%
5%
4% 3.5%
-20% 3% 2.4%
-22% 2%
1.9%
2008Q4
2009Q3
2010Q2
2006Q3
2007Q2
2008Q1
2011Q1
2011Q4
2012Q3
2013Q2
2014Q1
2014Q4
2015Q3
2016Q2
2017Q1
2017Q4
2018Q3
2019Q2
1%
0%
-1%
-2%
Fuente: Naciones Unidas – Bloomberg -3%
-4%
-5%
-6%
Esta desaceleración del comercio, es -7% Potencial Observado
-8%
-9%
consecuencia del ajuste en tasas arancelarias,
2018Q4
1990Q2
1991Q1
1991Q4
1992Q3
1993Q2
1994Q1
1994Q4
1995Q3
1996Q2
1997Q1
1997Q4
1998Q3
1999Q2
2000Q1
2000Q4
2001Q3
2002Q2
2003Q1
2003Q4
2004Q3
2005Q2
2006Q1
2006Q4
2007Q3
2008Q2
2009Q1
2009Q4
2010Q3
2011Q2
2012Q1
2012Q4
2013Q3
2014Q2
2015Q1
2015Q4
2016Q3
2017Q2
2018Q1
2019Q3
32
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Gráfica 34. Tasas FED Vs Tasas BanRepública del crudo a niveles por encima de los USD 70/
10%
9% Tasa BR Tasa FED barril.
8%
7% La previsión a 2020 – 2021 (Gráfica 36) señala
6%
5%
que el precio del petróleo se ubicaría sobre
4.25%
4% los USD 61/ barril en 2020 y USD 59/ barril en
3% 2.50%
2%
2.25%
2.00% 2021, con una prima de USD 4 – 5 en relación
1% 1.75%
0%
a la referencia WTI.
Apr-06
Apr-09
Apr-12
Apr-15
Apr-18
Oct-04
Jul-05
Jul-08
Jul-11
Jul-14
Jul-17
Jan-04
Jan-07
Oct-07
Jan-10
Oct-10
Jan-13
Oct-13
Jan-16
Oct-16
Jan-19
Oct-19
-1%
Mar-19
Jun-19
Mar-20
Jun-20
Mar-21
Jun-14
Jun-15
Jun-16
Jun-17
Jun-18
Sep-14
Mar-15
Sep-15
Mar-16
Sep-16
Mar-17
Sep-17
Mar-18
Sep-18
Sep-19
Sep-20
Jun-21
Sep-21
Dec-14
Dec-15
Dec-16
Dec-17
Dec-18
Dec-19
Dec-20
Dec-21
importación de manufacturas de China, ha
llevado a que este país y aquellos con los Fuente: Wood Mackenzie
cuáles tiene un intenso flujo comercial,
reduzcan su demanda de crudo y gas, A esto se suma que hay una reducción en la
ocasionando el descenso en los precios de los producción de la OPEP, sustentada en la caída
hidrocarburos (Gráfica 35). de la producción de Venezuela y el recorte de
exportaciones de crudo de Irán por las
Gráfica 35. USD / EUR
1.7 140 sanciones comerciales de EE. UU (Gráfica 37)
USD/ Euro Brent 130
1.6
1.5
1.3201 125
112
120
que están haciendo ineficaces las medidas de
1.3592
1.4
1.2336
110
recorte de oferta que los países de la OPEP
Variación Anual
100
USD/ Euro
1.3
1.2 1.0543 1.1057
80
90
80
fijaron en el Acuerdo de Viena en 2016
1.1 63
64 70
1.0
54 60
60
0.9 56 50 Gráfica 37. Producción Diaria Petróleo OPEP
0.8 48
40
38 (Millones de Barriles Diarios)
0.7 30
31
0.6 20 33.0
OPEC Promedio Anual
Jan-07
Oct-07
Apr-09
Jan-10
Jan-13
Jan-16
Jan-19
Jul-08
Oct-10
Jul-11
Apr-12
Oct-13
Jul-14
Apr-15
Oct-16
Jul-17
Apr-18
Oct-19
32.5
32.0
Fuente: Reserva Federal de San Luis – Reuters 31.5
31.0
Million b/d
30.5
La perspectiva que la tensión comercial se 30.0
33
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Las tasas del tesoro americano, que hasta aunque se mantendrían con un crecimiento
septiembre se invirtieron en la curva de menor al 2%. A nivel mundial el crecimiento,
rendimientos (tasas de corto plazo mayores a repuntaría 40 puntos básicos, ubicándose en
las tasas de corto plazo) con tendencia 3.4%.
descendente, revelan temor por una posible
recesión de EE. UU en 2020 (Gráfica 38). Gráfica 40. Previsiones Crecimiento Mundial
8%
6.6%
6.2%
6.1%
5.8%
7%
Gráfica 38. Tasas Tesoro Americano 6%
Tasas 10 Años Vs Tasas 1 Años
3.7%
5%
3.6%
3.4%
3.0%
2.9%
3.5% 4%
2.5%
2.3%
2.4%
2.1%
3.3%
1.9%
1.9%
1.9%
1.8%
3%
1.5%
1.4%
1.4%
1.4%
3.0%
1.2%
1.2%
1.1%
0.9%
0.9%
0.8%
2.8% 2%
0.5%
2.5% 1%
2.3%
2.0% 0%
1.8% 1.7%
Reino Unido
Japón
Rusia
Mundial
EE. UU.
China
EuroZona
1.5% 1.6%
1 Yr 10 Yr
1.3%
1.0%
17-nov-18
26-ene-19
02-nov-19
22-dic-18
02-mar-19
06-abr-19
30-jun-18
08-sep-18
11-may-19
15-jun-19
20-jul-19
28-sep-19
04-ago-18
13-oct-18
24-ago-19
7000
Nasdaq
20000 6500
18000 6000
5500
16000
5000
14000 4500
12000 4000
Mar-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Sep-17
Jun-18
Feb-16
Apr-16
Jan-17
Mar-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17
Oct-18
Nov-18
Dec-18
Feb-17
Apr-17
Aug-17
Jan-18
Mar-18
May-18
Jul-18
Feb-18
Apr-18
Aug-18
Sep-18
Jan-19
Mar-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Feb-19
Apr-19
Aug-19
Sep-19
Oct-19
Fuente: Bloomberg
34
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Colombia junto a Perú, son las economías de Gráfica 43. IED Colombia
5500 IED Variación Anual 180%
la región, con mejor perspectiva de 5000 3855 160%
4500 1% 140%
crecimiento en 2019 (Gráfica 41). En el caso 4000 120%
100%
3500
IED (Millones)
de Colombia, fue la economía con menor 3000
80%
60%
2500
variación en la proyección de crecimiento 2000
40%
20%
2019, además de apuntar como la economía 1500
1000
0%
-20%
de mayor crecimiento en el presente año. Las 500 -40%
0 -60%
reducciones más drásticas las tuvieron
2008Q4
2009Q2
2009Q4
2010Q2
2010Q4
2011Q2
2011Q4
2012Q2
2012Q4
2013Q2
2013Q4
2014Q2
2014Q4
2015Q2
2015Q4
2016Q2
2016Q4
2017Q2
2017Q4
2018Q2
2018Q4
2019Q2
Argentina (en recesión), México y Chile
Fuente: Banco de la República
4.0%
3.9%
3.6%
3.6%
3.4%
3.4%
5%
3.2%
3.0%
2.6%
2.6%
2.5%
2.5%
2.4%
4%
2.3%
2.2%
2.2%
2.0%
2.0%
2.0%
1.8%
1.7%
1.0%
0.9%
0.4%
2%
0.2%
1%
0%
bajo, no obstante el bajo crecimiento
-1%
-2%
económico de la región y que el precio del
-1.3%
-1.6%
-3%
petróleo se mantiene en bajos niveles
-2.5%
Argentina -3.1%
-4%
-5%
(Gráfica 44, Gráfica 45,
Chile
Mexico
Peru
Colombia
LATAM
Brasil
Gráfica 46).
2018 2019 Inicial 2019 Revisado 2020 2021 - 2024
Gráfica 44. Riesgo País Colombia – Resto del Mundo
Fuente: FMI – World Economic Outlook
700 Colombia LATAM EM
650
541
537
600
511
499
La mejor percepción de Colombia en el
473
471
550
429
427
500 415
410
407
406
404
395
393
367
360
360
342
342
330
330
329
325
400
303
301
279
300
208
197
194
189
185
184
168
250
octubre de 2019, se presenta con un nivel de
161
167
158
148
200
150
182 puntos básicos, dentro de los mínimos 100
50
históricos. 0
2017
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
14-Mar-16
28-Mar-17
13-Jan-12
30-Jan-13
23-Jan-19
4-Apr-11
7-Oct-11
3-May-13
6-Aug-13
18-Apr-12
8-Dec-15
2-Oct-17
11-Apr-18
26-Apr-19
20-Jul-12
19-May-14
24-Nov-14
2-Mar-15
23-Jun-10
24-Sep-10
16-Sep-16
13-Jul-18
30-Jul-19
30-Dec-10
7-Jul-11
7-Nov-13
13-Feb-14
23-Oct-12
20-Aug-14
2-Sep-15
15-Jun-16
21-Dec-16
29-Jun-17
5-Jan-18
16-Oct-18
31-Oct-19
Fuente: Bloomberg
35
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
279
Brent (USD/Barril)/ Embi (Pb)
300
250
250
prever que en el corto plazo, la demanda de
199
194
189
185
184
168
167
200
161
158
148
150 negativas. El seguimiento mensual de la
111
112
109
99
98
100
71
65
64
62
54
52
44
50 actividad económica (ISE) exhibe un
0 comportamiento similar (Gráfica 50), que
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
muestra un mayor acople de la demanda de
Fuente: Bloomberg – DANE energía con relación a la actividad económica.
Gráfica 46. Crecimiento PIB Vs Brent (USD / Barril) Gráfica 48. Crecimientos Observados
8% 110 120 PIB – Demanda EE – GN
Crecimiento Económico 110
7% 10% 50%
100 9% 45%
6% Brent (USD/ Barril) 90 8% 40%
74 71 68 80 7% 35%
6.0%
6.1%
5% 6%
62 62 70
5% 4.2% 30%
4.9%
5.0%
4% 53 60 25%
4.6%
63 4% 20%
PIB, EE
49
4.1%
54 50 3%
3.9%
3% 34 15%
GN
40 2% 3.0% 10%
3.6%
3.2%
3.1%
3.0%
2% 30 1%
2.7%
2.9%
2.6%
5%
2.8%
2.5%
2.5%
0%
2.3%
20
2.0%
0%
2.3%
1% -1%
1.7%
2.2%
2.0%
1.5%
-3.9% -5%
1.3%
10
1.2%
1.4%
-2%
0% 0 -3% -10%
-4% -15%
PIB EE GN
2012Q4
2013Q2
2013Q4
2014Q2
2014Q4
2015Q2
2015Q4
2016Q2
2016Q4
2017Q2
2017Q4
2018Q2
2018Q4
2019Q2
-5% -20%
-6% -25%
2000Q4
2001Q2
2001Q4
2002Q2
2002Q4
2003Q2
2003Q4
2004Q2
2004Q4
2005Q2
2005Q4
2006Q2
2006Q4
2007Q2
2007Q4
2008Q2
2008Q4
2009Q2
2009Q4
2010Q2
2010Q4
2011Q2
2011Q4
2012Q2
2012Q4
2013Q2
2013Q4
2014Q2
2014Q4
2015Q2
2015Q4
2016Q2
2016Q4
2017Q2
2017Q4
2018Q2
2018Q4
2019Q2
Fuente: Bloomberg – DANE
Fuente: DANE – XM – Concentra
El desempeño accionario ha mostrado, desde
el inicio de la administración Duque, una
recuperación sólida, que le permite exhibir a Gráfica 49. Crecimiento Anual Potencial:
PIB – Demanda EE – GN
octubre de 2019, un rendimiento de 17.3% 6.0%
5.5%
(Gráfica 47). 5.0%
4.5%
4.0%
3.5% 3.2%
Gráfica 47. Desempeño Accionario COLCAP 3.0%
2.5% 2.5%
2000 70% 2.0%
COLCAP Variación Anual 1633
1800 60% 1.5%
17.3% 1.0%
1600 50%
40% 0.5%
1400 0.0%
30% -0.5%
1200
20% -1.0%
1000
10% -1.5%
800
0% -2.0% Potencial PIB Potencial GN Potencial EE -2.1%
600 -10% -2.5%
2000Q2
2001Q2
2002Q2
2003Q2
2004Q2
2005Q2
2006Q2
2007Q2
2008Q2
2009Q2
2010Q2
2011Q2
2012Q2
2013Q2
2014Q2
2015Q2
2016Q2
2017Q2
2018Q2
2019Q2
400 -20%
200 -30%
0 -40%
Jul-11
Apr-12
Jul-14
Oct-16
Jul-17
Oct-10
Oct-13
Apr-15
Apr-18
Oct-19
Jan-10
Jan-13
Jan-16
Jan-19
36
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
0% 3.7% 20%
GN
-2% 10% Gráfica 56, Gráfica 57), repunte que
-4% 0%
-6% -10%
contribuye a explicar la mejor dinámica en
-5.0%
-8%
EE ISE GN
-20% materia de crecimiento, de la producción
-10% -30%
industrial (IPI), que viene en recuperación
Jul-13
Jul-06
Jul-07
Jul-08
Jul-09
Jul-10
Jul-11
Jul-12
Jul-14
Jul-15
Jul-16
Jul-17
Jul-18
Jul-19
Jan-06
Jan-07
Jan-08
Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16
Jan-17
Jan-18
Jan-19
desde el segundo semestre de 2017.
Fuente: DANE – XM – Concentra
ISE
10 1%
0%
Gráfica 51. Correlación Colombia 0 -1%
-10 -2%
PIB – Demanda EE – GN -3%
-20
1.00 -30 -11.8 -4%
-5%
0.80 -40 -6%
May-14
May-06
May-08
May-10
May-12
May-16
May-18
Jan-05
Sep-05
Jan-07
Sep-07
Jan-09
Sep-09
Jan-11
Sep-11
Jan-13
Sep-13
Jan-15
Sep-15
Jan-17
Sep-17
Jan-19
Sep-19
0.60
0.84
0.74
0.40
0.58
0.58
0.45
0.31
0.20
0.00 Fuente: DANE – Fedesarrollo – XM
EE VS PIB
-0.09
-0.20
-0.12
-0.40 GN VS PIB
Gráfica 54. Índices Confianza Comercio (ICC) – Industria (ICI)
-0.98
-0.60 EE VS GN
- Demanda GN (Variación Anual)
-0.80
80 60%
-1.00 75
2005 - 2009 2010 - 2014 2015 - 2019 70 ICC ICI GN 50%
65 40%
60
Fuente: DANE – XM – Concentra 55 30%
50 -5.0%
45 20%
40
10%
ICC, ICI
GN
25 0%
ISE – Demanda EE – GN 20 -10%
15 8.4
10 -20%
5
0.83
0.81
0.80
0.80
0.76
1.00 0 -30%
0.73
0.71
0.70
0.68
0.67
0.66
-5
0.61
0.59
0.80 -40%
0.53
-10
0.50
0.47
0.48
0.48
0.43
0.42
0.42
-15
0.39
0.60 -50%
0.32
-20
0.28
0.29
0.24
-5.1
0.21
-25 -60%
0.17
0.40
0.09
0.01
Jul-04
Jul-15
Jul-05
Jul-06
Jul-07
Jul-08
Jul-09
Jul-10
Jul-11
Jul-12
Jul-13
Jul-14
Jul-16
Jul-17
Jul-18
Jul-19
Jan-04
Jan-05
Jan-06
Jan-07
Jan-08
Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16
Jan-17
Jan-18
Jan-19
0.20
0.00
-0.20
-0.08
-0.16
-0.26
-0.40
-0.31
-0.35
-0.43
-0.44
-0.45
-0.46
-0.50
-0.60
-0.80
2010 -0.69
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
37
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
90 20%
80 ICC ICI IPI energía eléctrica y gas natural ( ¡Error! La
16%
70 autoreferencia al marcador no es válida.
60 12%
50 0.4% 8% Gráfica 59, Gráfica 60).
40 4%
ICC, ICI
30
IPI
0%
20
10.5 -4% El patrón común en el comportamiento de los
10
0 -8%
-10 índices de expectativas del consumidor, en
-12%
-20 2019, es su volatilidad, tras haber
-30 -11.8 -16%
-40 -20% permanecido en terreno negativo, por tres
May-06
May-08
May-10
May-12
May-14
May-16
May-18
Jan-05
Sep-05
Jan-07
Sep-07
Jan-09
Sep-09
Jan-11
Sep-11
Jan-13
Sep-13
Jan-15
Sep-15
Jan-17
Sep-17
Jan-19
Sep-19
años, de 2015 a 2017.
Fuente: Fedesarrollo – ANDI
Esto se explica, a pesar de la reactivación de
Gráfica 56. Índice Expectativas Consumidores (IEC) Versus la economía, por la incertidumbre que ha
Índice Condiciones Económicas (ICE) generado el deterioro económico de la
50
IEC ICE región, la disponibilidad de materias primas,
40
30 la depreciación del peso (que es considerada
20
10 el principal problema por parte del 26% de las
0
-9.2
empresas, en la encuesta de opinión
-10
-20
-13.5 empresarial, que realiza la Asociación
-30 Nacional de Industriales), la demanda, y la
-40
competencia.
Aug-05
May-07
Dec-07
Jul-08
Mar-06
Oct-06
Feb-09
Sep-09
Apr-10
Aug-12
Nov-10
Jun-11
Mar-13
Oct-13
May-14
Dec-14
Jul-15
Feb-16
Sep-16
Apr-17
Aug-19
Nov-17
Jun-18
Jan-05
Jan-12
Jan-19
80%
80% 6.9% 79% 8%
Crecimiento Industrial
78% 76%
78% comenzó a descender, ubicándose en 78% a
5.1% 6%
76% 4.7%
74%
75%
2.9% 3.2% 3.1% 4%
junio de 2019, acompañada de un descenso
72% 2% en el crecimiento de la producción industrial.
70% 0.4%
68% 0%
-0.2%
66% -1.5% -2% Gráfica 58. Capacidad Instalada Versus Demanda EE
64% -4%
62% (Variación Anual)
60% -6% 86%
Capacidad Instalada Demanda EE 6%
85% 5%
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
17
18
19
84% 4%
Capacidad Instalada
83% 3.3% 3%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.5%
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
82% 2%
Demanda EE
81% 1%
Fuente: Fedesarrollo – ANDI 80% 0%
79% 79.7% -1%
78% -5.1% 78.4% -2%
77% -3%
La capacidad instalada es consistente con las 76% -4%
75% -5%
74% -6%
y el mejor desempeño del comercio, que 73% 74.6% -7%
72% -8%
contribuye explicar el repunte del sector
Nov-2017
Jan-2017
Feb-2017
Dec-2017
Jan-2018
Nov-2018
Mar-2017
Apr-2017
May-2017
Jun-2017
Sep-2017
Jul-2017
Aug-2017
Oct-2017
Feb-2018
Dec-2018
Jan-2019
Mar-2018
Apr-2018
May-2018
Jun-2018
Jul-2018
Aug-2018
Sep-2018
Oct-2018
Feb-2019
Mar-2019
Apr-2019
May-2019
Jun-2019
38
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
83% 4%
-0.6% 2%
Demanda GN
82%
81% -0.1%
1.5% 0%
-2%
la sobreoferta de vivienda nueva, que
80% -4%
79% 79.7%
-6%
-8% desestimulan el desarrollo de nuevos
78% 78.4% -10%
77%
76% 77.4%
-12%
-14% proyectos inmobiliarios, se estarían
-16%
75%
74%
Capacidad Instalada Demanda GN -18%
-20% corrigiendo, a fin de exhibir en 2020 una
-22%
73% -24%
fuerte recuperación (Gráfica 61).
Nov-2017
Nov-2018
Jan-2017
Feb-2017
Mar-2017
Apr-2017
May-2017
Jun-2017
Jul-2017
Aug-2017
Sep-2017
Oct-2017
Dec-2017
Jan-2018
Feb-2018
Sep-2018
Mar-2018
Apr-2018
May-2018
Jun-2018
Jul-2018
Aug-2018
Oct-2018
Dec-2018
Jan-2019
Feb-2019
Mar-2019
Apr-2019
May-2019
Jun-2019
May-11
May-12
May-13
May-14
May-15
May-16
May-17
May-18
May-19
Feb-17
Feb-10
Aug-10
Feb-11
Aug-11
Feb-12
Aug-12
Feb-13
Aug-13
Feb-14
Aug-14
Feb-15
Aug-15
Feb-16
Aug-16
Aug-17
Feb-18
Aug-18
Feb-19
Aug-19
Nov-10
Nov-11
Nov-12
Nov-13
Nov-14
Nov-15
Nov-16
Nov-17
Nov-18
20%
18%
16%
14%
12% 11.2%
10%
8%
6% Fuente: DANE – Cálculos UPME
4%
2%
0% 0.1%
-2%
-4%
-6%
En cuanto refiere al mercado de vehículos, su
-8%
-10%
-12%
recuperación se ha consolidado en 2019, con
-14%
un crecimiento anual, a octubre, de 11%, en
Feb-15
Feb-04
Aug-04
Feb-05
Aug-05
Feb-06
Aug-06
Feb-07
Aug-07
Feb-08
Aug-08
Feb-09
Aug-09
Feb-10
Aug-10
Feb-11
Aug-11
Feb-12
Aug-12
Feb-13
Aug-13
Feb-14
Aug-14
Aug-15
Feb-16
Aug-16
Feb-17
Aug-17
Feb-18
Aug-18
Feb-19
Aug-19
39
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
26569
70%
30000 60%
45000 Matrículas Variación Anual 100% 50%
25000
40000 80% 40%
30%
20000
23853
35000 60% 9.6% 20%
30000 40% 15000 10%
0%
25000 10000 -10%
20%
20000 -20%
0% 5000 -30%
15000 -40%
10000 -20% 0 -50%
11.0% -40%
Oct-06
Jan-05
Feb-09
Aug-05
May-07
Dec-07
Jul-08
Sep-09
Jun-11
Jan-12
Jan-19
Apr-10
Nov-10
Aug-12
Oct-13
May-14
Dec-14
Jul-15
Feb-16
Sep-16
Apr-17
Nov-17
Jun-18
Aug-19
Mar-06
Mar-13
5000
0 -60%
Oct-19
Jan-04
Oct-04
Jul-05
Apr-06
Jan-07
Oct-07
Jul-08
Jan-10
Apr-09
Oct-10
Jul-11
Apr-12
Jan-13
Oct-13
Jul-14
Apr-15
Jan-16
Oct-16
Jul-17
Apr-18
Jan-19 Fuente: DANE
40
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Dec-11
Jun-15
Dec-16
Dec-18
Mar-12
Jun-12
Dec-12
Mar-13
Jun-13
Dec-13
Dec-14
Dec-15
Mar-14
Jun-14
Mar-15
Mar-16
Jun-16
Mar-17
Jun-17
Dec-17
Mar-18
Jun-18
Mar-19
Jun-19
Sep-12
Sep-13
Sep-14
Sep-15
Sep-16
Sep-17
Sep-18
Sep-19
grupos de bienes de la economía colombiana,
no obstante que se mantienen controladas las Fuente: DANE – Banco de la República
expectativas de inflación a corto y largo plazo
(Gráfica 64, Gráfica 35, Gráfica 66) La inflación de energéticos, en octubre 4.6%,
sigue mostrando una tendencia a la baja,
Gráfica 64. Inflación Consumidor (IPC) Vs Inflación Productor
gracias a la moderación que han tenido en
(IPP)
14% Tasas BR Consumidor (IPC) IPP - Productor Nacional precios, tanto gas natural como combustibles
13%
12% líquidos (Gráfica 67)
11%
10%
9%
8%
7%
6%
A lo largo del año, se ha presentado un
5% 4.25%
4% 3.9%
descenso de la incidencia de la energía en la
3%
2%
1%
2.4% inflación de precios al consumidor (Gráfica 68,
0% Gráfica 69, Gráfica 70). A octubre, la energía
-1%
-2%
-3% explica el 7.3% de la inflación al consumidor,
-4%
-5% cifra que era 16.9% en el mes de marzo. Sin
Jul-12
Apr-15
Oct-18
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Jul-15
Jul-16
Jul-17
Oct-14
Jan-15
Oct-15
Jan-16
Apr-16
Oct-16
Jan-17
Apr-17
Oct-17
Jan-18
Apr-18
Jul-18
Jan-19
Apr-19
Jul-19
Oct-19
Dec-09
Dec-12
Dec-15
Dec-18
Jun-08
Mar-09
Jun-11
Mar-12
Jun-14
Mar-15
Jun-17
Mar-18
Sep-07
Sep-10
Sep-13
Sep-16
Sep-19
41
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Jul-11
Jul-12
Apr-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Oct-12
Jan-13
Jul-13
Jul-14
Jul-15
Jul-16
Jul-17
Jul-18
Jul-19
Apr-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Oct-15
Jan-16
Apr-16
Oct-16
Jan-17
Apr-17
Oct-17
Jan-18
Apr-18
Oct-18
Jan-19
Apr-19
Oct-19
Apr-10
Jul-10
Apr-11
Jul-11
Jul-12
Jul-16
Apr-18
Jul-18
Jan-10
Oct-10
Jan-11
Oct-11
Apr-12
Jan-12
Oct-12
Apr-13
Jul-13
Jan-13
Oct-13
Apr-14
Jul-14
Apr-15
Jul-15
Jan-14
Oct-14
Jan-15
Oct-15
Apr-16
Jan-16
Oct-16
Apr-17
Jul-17
Apr-19
Jul-19
Jan-17
Oct-17
Jan-18
Oct-18
Jan-19
Oct-19
Fuente: DANE – Cálculos UPME
Fuente: DANE – Cálculos UPME
Gráfica 68. Inflación Energía Vs Inflación Consumidor (IPC) y
TRM Gráfica 71. Inflación EE según Regulación
28%
26%
24%
22% Total EE
24%
22% 20% EE Regulada
Gas Natural
20%
Electricidad 18% EE No Regulada
18%
16%
Energía 16%
IPC 14% Inflación
14%
12% 12%
10% 10%
8% 6.8% 8% 7.2%
6% 4.6%
4% 4.4% 6% 3.9%
2%
3.8% 4% 3.8%
0% 2% 2.5%
-2% 0%
-4%
-2%
Oct-15
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Apr-12
Jul-12
Apr-13
Oct-12
Jul-13
Oct-13
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Apr-15
Jul-15
Apr-16
Jul-16
Apr-18
Oct-16
Apr-17
Jul-17
Oct-17
Jul-18
Oct-18
Apr-19
Jul-19
Oct-19
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16
Jan-17
Jan-18
Jan-19
-4%
Dec-12
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Apr-15
Jun-15
Aug-15
Oct-15
Dec-15
Jun-16
Aug-16
Oct-16
Dec-16
Jun-17
Aug-17
Oct-17
Dec-17
Jun-18
Aug-18
Oct-18
Dec-18
Jun-19
Aug-19
Feb-13
Apr-13
Feb-14
Apr-14
Feb-15
Feb-16
Apr-16
Feb-17
Apr-17
Feb-18
Apr-18
Feb-19
Apr-19
Fuente: DANE – Cálculos UPME
Fuente: SUI – DANE – Cálculos UPME
La mayor sensibilidad se presenta en el sector
no regulado; resalta la creciente sensibilidad Aunque la demanda no regulada de
en la demanda de los sectores comercial y electricidad, es inelástica, su tendencia a
oficial. largo plazo, a partir del valor actual de 0.95,
permite inferir una mayor disposición del
Gráfica 69. Contribución Energía a Inflación Consumidor consumidor a sensibilizar la demanda y
24%
22%
20%
Jul-18 Mar-19 aumentar su capacidad de sustitución
17.1% 16.9%
18%
16% (Gráfica 77, Gráfica 78)
14%
12%
10%
8%
6% Oct-19
4% 7.3%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
Apr-10
Oct-13
Jul-14
Oct-18
Jul-10
Oct-10
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Apr-13
Jul-13
Apr-14
Oct-14
Apr-15
Jul-15
Oct-15
Apr-16
Jul-16
Oct-16
Apr-17
Jul-17
Oct-17
Apr-18
Jul-18
Apr-19
Jul-19
Oct-19
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16
Jan-17
Jan-18
Jan-19
42
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Gráfica 72. Consumo EE Vs ISE Gráfica 75. Elasticidad Precio - Demanda EE – Demanda No
10% Regulada
9% Consumo Total EE ISE
8% 1.4
7% 1.3
Industrial No Regulada Comercial Oficial
6% 1.2 1.15
5%
1.1 1.15
4%
3.7%
3% 1.0
2% 2.1% 0.9 0.90
1%
0% 0.8
-1% 0.7
-2% 0.6
-3%
-4% 0.5
Apr-11
Apr-14
Aug-18
Dec-10
Aug-11
Dec-11
Apr-12
Aug-12
Dec-12
Apr-13
Aug-13
Dec-13
Aug-14
Dec-14
Apr-15
Aug-15
Dec-15
Apr-16
Aug-16
Dec-16
Apr-17
Aug-17
Dec-17
Apr-18
Dec-18
Apr-19
Aug-19
Oct-16
Jul-19
Apr-12
Jul-12
Jul-13
Jul-14
Jul-15
Jul-16
Jul-17
Jul-18
Oct-12
Apr-13
Oct-13
Apr-14
Oct-14
Apr-15
Oct-15
Apr-16
Apr-17
Oct-17
Apr-18
Oct-18
Apr-19
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16
Jan-17
Jan-18
Jan-19
Gráfica 73. Elasticidad Precio - Demanda Gráfica 76. Elasticidad Precio - Demanda EE – Demanda
EE - Regulados Total
1.00
0.70
0.90 0.95
0.65
0.63 0.80
0.60
0.70
0.55 0.60
0.50
0.58
0.50
0.45 0.44 0.40 0.42
0.40 0.30
0.38
0.35 0.20
0.30
0.32 0.10 Regulado No Regulado Total
0.25 0.00
Apr-14
Aug-19
Dec-10
Apr-11
Aug-11
Dec-11
Apr-12
Aug-12
Dec-12
Apr-13
Aug-13
Dec-13
Aug-14
Dec-14
Apr-15
Aug-15
Dec-15
Apr-16
Aug-16
Dec-16
Apr-17
Aug-17
Dec-17
Apr-18
Aug-18
Dec-18
Apr-19
0.20
Hogares Industrial Comercial Oficial
0.15
Dec-10
Apr-11
Aug-11
Dec-11
Apr-12
Aug-12
Dec-12
Apr-13
Aug-13
Dec-13
Apr-14
Aug-14
Dec-14
Apr-15
Aug-15
Dec-15
Apr-16
Aug-16
Dec-16
Apr-17
Aug-17
Dec-17
Apr-18
Aug-18
Dec-18
Apr-19
Aug-19
Aug-11
Apr-11
Dec-11
Aug-12
Apr-12
Dec-12
Aug-13
Apr-13
Dec-13
Aug-14
Apr-14
Dec-14
Aug-15
Apr-15
Dec-15
Aug-16
Dec-16
Aug-17
Dec-17
Aug-18
Apr-16
Apr-17
Apr-18
Dec-18
Aug-19
Apr-19
43
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Gráfica 77. Elasticidad Precio - Demanda Gráfica 79. Elasticidad Precio - Demanda
Demanda Total EE Versus GN Demanda No Regulado EE Versus GN
1.00 1.20
0.90 1.10
0.80 0.93 1.04
1.00
0.70 0.92
0.60
0.90
0.57 0.80
0.50
0.40 0.70
0.30 0.60
0.20 EE GN Referencia 0.50
0.10 0.40
0.00 EE GN
0.30
Jul-09
Oct-09
Jul-10
Oct-10
Jul-11
Oct-11
Jul-12
Oct-12
Jul-13
Oct-13
Jul-14
Oct-14
Jul-15
Oct-15
Jul-16
Oct-16
Jul-17
Oct-17
Jul-18
Oct-18
Jul-19
Jan-09
Apr-09
Jan-10
Apr-10
Jan-11
Apr-11
Jan-12
Apr-12
Jan-13
Apr-13
Jan-14
Apr-14
Jan-15
Apr-15
Jan-16
Apr-16
Jan-17
Apr-17
Jan-18
Apr-18
Jan-19
Apr-19
0.20
Jul-09
Oct-09
Jul-10
Oct-10
Oct-11
Jul-12
Oct-12
Jul-13
Oct-13
Oct-14
Jul-15
Oct-15
Jul-16
Oct-16
Oct-17
Jul-18
Oct-18
Jul-19
Jan-09
Apr-09
Jan-10
Apr-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Jan-12
Apr-12
Jan-13
Apr-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Jan-15
Apr-15
Jan-16
Apr-16
Jan-17
Apr-17
Jul-17
Jan-18
Apr-18
Jan-19
Apr-19
Fuente: Cálculos UPME
3252
0.50
3175
0.45 3300
3040
3019
2998
0.42
2994
2993
2984
2975
2974
0.40
2963
2958
Spot Fin de Año A 12 Meses
0.35 3100
2772
0.30
2900
2632
2632
0.25
0.20
0.15 2700
0.10 EE GN 2500
0.05
2300
2067
0.00
2037
2018
Jul-09
Oct-09
Jul-10
Oct-10
Oct-11
Jul-12
Oct-12
Jul-13
Oct-13
Jul-15
Oct-15
Jul-16
Oct-16
Oct-17
Jul-18
Oct-18
Jul-19
Jan-09
Apr-09
Jan-10
Apr-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Jan-12
Apr-12
Jan-13
Apr-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jan-16
Apr-16
Jan-17
Apr-17
Jul-17
Jan-18
Apr-18
Jan-19
Apr-19
1882
1880
1871
2100
1854
1821
1820
1815
1800
1799
2015
2011
2012
2014
2016
2017
2018
2019
en relación con la tasa de cambio, En la
medida, que haya una previsión de mayor
Fuente: Banco de la República
depreciación del peso, es factible que las
negociaciones de gas natural a nivel de Gráfica 81. TRM SPOT Vs Expectativas TRM
contratos, presenten mayores incrementos, 3700
3600 Spot (Cierre Mensual) A 12 meses A 24 meses 3390
lo que acentuaría la mayor presión 3500
3400
3300 3337
inflacionaria del gas natural. 3200 3254
3100
3000
2900
En el caso de Colombia, las expectativas 2800
2700
2600
marcan una tasa de cambio a un año de 3337 2500
2400
y a dos años de 3254 (Gráfica 80, Gráfica 81), 2300
2200
valores que se ubican por debajo de la tasa de 2100
2000
cambio promedio de octubre, alrededor de
Aug-15
Aug-16
Aug-17
Aug-18
Aug-19
Apr-15
Jun-15
Dec-15
Dec-16
Dec-17
Oct-15
Feb-16
Apr-16
Jun-16
Oct-16
Feb-17
Apr-17
Jun-17
Oct-17
Feb-18
Apr-18
Jun-18
Dec-18
Oct-18
Feb-19
Apr-19
Jun-19
Oct-19
44
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
2.0%
9% 1.1% 1.5%
Inflación
8% 1.0%
7% 0.5%
6% 0.0%
5% -0.5%
4% 3.8% -1.0%
3% -1.5%
2% -2.0%
1% Inflación Pass Trough -2.5%
0% -3.0%
Dec-00
Dec-03
Dec-06
Dec-09
Dec-12
Dec-15
Dec-18
Sep-01
Jun-02
Mar-03
Sep-04
Jun-05
Mar-06
Sep-07
Jun-08
Mar-09
Sep-10
Jun-11
Mar-12
Sep-13
Jun-14
Mar-15
Sep-16
Jun-17
Mar-18
Sep-19
45
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
4.4%
5.0%
4.1%
4.1%
4.1%
4.0%
4.0%
4.0%
4.5%
3.7%
3.6%
3.6%
3.5%
En términos fiscales, a pesar de la derogatoria 4.0%
3.3%
3.3%
3.2%
3.2%
3.0%
2.9%
3.5%
2.8%
2.8%
de la ley de financiamiento, en 2019 el
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
2.5%
3.0%
1%
0% para las proyecciones nacionales de
-1% electricidad y gas natural, un escenario que
-2%
-1.7%
-3%
-4% SPC GNC SD marco fiscal de mediano plazo (crecimiento
-5% promedio de 4% hasta 2028), para luego
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018p
2019p
4.5% 1.0%
3.6%
3.6%
3.5%
3.4%
3.3%
0.5%
3.2%
3.2%
4.0%
3.0%
3.5% 0.0%
2.4%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3.0%
2.1%
2.0%
2.0%
2.5%
1.6%
1.5%
2.0%
Fuente: Cálculos UPME
1.5%
1.0%
2017 2018 2019 2020
Fuente: Cálculos UPME – MHCP – FMI – S&P´
46
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
México y Chile.
Fuente: Cálculos UPME
Los escenarios de crecimiento para los
sectores de mayor relevancia en relación con
la actividad minero – energética, muestran Gráfica 89. Escenario Base
Crecimiento Anual PIB Construcción
una aceleración para el período 2019 – 2022 6% 5.4%
(Gráfica 87, Gráfica 88, Gráfica 89, Gráfica 90, 5% 3.9%
4% 3.6%
Gráfica 91). 3% 2.4%
2% 1.2%
1% 0.8%
Las previsiones de crecimiento sectorial son 0%
-1%
moderadamente optimistas, para Minería en -2%
razón de las restricciones por temas -3% -2.0%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ambientales y de consulta previa, que
enfrenta para el desarrollo de proyectos, Fuente: Cálculos UPME
además de las perspectivas pesimistas sobre
el comportamiento de precios de minerales, Gráfica 90. Escenario Base
Crecimiento Anual PIB Transporte
en razón al cumplimiento del Acuerdo de 5%
Paris. 3.8%
4% 3.6% 3.4%
3% 2.9%
Gráfica 87. Escenario Base Crecimiento Anual PIB Minero 2.5%
2.1%
4% 3.2% 2%
3% 2.4% 2.3% 2.6%
2% 1%
0.2%
1% 0%
0%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-1% -0.2%
-2%
-3% Fuente: Cálculos UPME
-4% -2.9%
-5%
-6% Los escenarios de crecimiento económico por
-7% -5.7%
el lado de la demanda, destacan por la
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
47
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
2%
1%
0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3%
2%
1%
0%
2021
2018
2019
2020
2022
2019
2020
2021
2022
48
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA Con Grandes Sin Grandes
Consumidores Nuevos Consumidores Nuevos
(Incluye Rubiales (Excluye Rubiales
Análisis de Sesgo Sistemático y Drummond) y Drummond)
APE AAE MSE APE AAE MSE
En las revisiones publicadas desde noviembre Nov. 2013 2,87% 197 0,18% 0,54% 91 0,04%
Mar. 2014 1,91% 200 0,17% -0,58% 95 0,05%
de 2013, se ha definido una mayor calidad de Jul. 2014 4,27% 258 0,28% 0,56% 99 0,04%
las proyecciones, reflejado en la reducción de Nov. 2014 4,89% 284 0,31% 1,14% 104 0,05%
los errores, por lo menos en el corto plazo. Mar. 2015 4,07% 271 0,28% 1,38% 122 0,06%
Jul. 2015 6,71% 420 0,62% 1,15% 117 0,06%
Cabe anotar que en este análisis incluye la Oct. 2015 9,07% 524 0,93% 3,59% 219 0,17%
demanda de los Grandes Consumidores Ene. 2016 6,90% 394 0,52% 4,74% 269 0,25%
Especiales. Jun. 2016 6,99% 398 0,51% 4,16% 231 0,19%
Oct. 2016 5,01% 286 0,27% 1,96% 117 0,06%
Feb. 2017 1,85% 107 0,05% 1,32% 93 0,04%
Además, el enfoque de la revisión se basa en Jun. 2017 2,08% 119 0,05% 1,28% 81 0,03%
la disminución el error sistemático tipo Abr. 2018 -0,04% 49 0,01% -0,54% 64 0,02%
“sesgo”, para producir resultados que no se Oct. 2018 0,48% 50 0,01% -0,44% 61 0,01%
Feb. 2019 -0,77% 57 0,01% -1,69% 101 0,04%
aparten sistemáticamente del valor real. Jul. 2019 -0,19% 22 0,00% -1,49% 91 0,02%
49
MW GWh GWh
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
8.800
9.200
9.600
10.000
10.400
10.800
11.200
11.600
12.000
ene-13 ene-13 ene-13
feb-13 feb-13 feb-13
mar-13 mar-13 mar-13
www.upme.gov.co
abr-13 abr-13 abr-13
mayo-13 mayo-13 mayo-13
jun-13 jun-13 jun-13
Histórico
Histórico
Histórico
jul-13 jul-13 jul-13
ago-13 ago-13 ago-13
sep-13 sep-13 sep-13
oct-13 oct-13 oct-13
Octubre de 2016
Octubre de 2016
Octubre de 2016
nov-13 nov-13 nov-13
dic-13 dic-13 dic-13
ene-14 ene-14 ene-14
feb-14 feb-14 feb-14
mar-14 mar-14 mar-14
abr-14 abr-14 abr-14
Junio de 2017
Junio de 2017
Junio de 2017
ago-15 ago-15 ago-15
sep-15 sep-15 sep-15
oct-15 oct-15 oct-15
Noviembre de 2013
Noviembre de 2013
Noviembre de 2013
nov-15 nov-15 nov-15
dic-15 dic-15 dic-15
ene-16 ene-16 ene-16
feb-16 feb-16 feb-16
50
mar-16 mar-16 mar-16
abr-16 abr-16 abr-16
mayo-16 mayo-16 mayo-16
jun-16 jun-16 jun-16
jul-16 jul-16 jul-16
ago-16 ago-16 ago-16
sep-16 sep-16 sep-16
oct-16 oct-16 oct-16
nov-16 nov-16 nov-16
dic-16 dic-16 dic-16
ene-17 ene-17 ene-17
feb-17 feb-17 feb-17
mar-17 mar-17 mar-17
abr-17 abr-17 abr-17
mayo-17 mayo-17 mayo-17
jun-17 jun-17 jun-17
jul-17 jul-17 jul-17
Octubre de 2018
Octubre de 2018
Octubre de 2018
ago-17 ago-17 ago-17
sep-17 sep-17
Noviembre de 2014
Noviembre de 2014
Noviembre de 2014
sep-17
oct-17 oct-17 oct-17
nov-17 nov-17 nov-17
dic-17 dic-17 dic-17
ene-18 ene-18 ene-18
feb-18 feb-18 feb-18
mar-18 mar-18 mar-18
abr-18 abr-18 abr-18
mayo-18 mayo-18 mayo-18
jun-18 jun-18 jun-18
jul-18 jul-18 jul-18
ago-18 ago-18 ago-18
Energía Eléctrica – Sin Grandes Consumidores Nuevos (Excluye Rubiales y Drummond)
Julio de 2019
mayo-19 mayo-19 mayo-19
Octubre de 2015
Octubre de 2015
Octubre de 2015
jun-19 jun-19 jun-19
jul-19 jul-19 jul-19
ago-19 ago-19 ago-19
sep-19 sep-19 sep-19
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
10.400
10.000
9.600
9.200
8.800
mayo-13
jul-13
sep-13
mayo-14
jul-14
mayo-15
jul-15
mayo-16
jul-16
mayo-17
jul-17
mayo-18
jul-18
mayo-19
jul-19
dic-13
sep-14
dic-14
sep-15
dic-15
sep-16
dic-16
sep-17
dic-17
sep-18
dic-18
sep-19
ene-13
mar-13
abr-13
ago-13
oct-13
ene-14
mar-14
abr-14
ago-14
oct-14
ene-15
mar-15
abr-15
ago-15
oct-15
ene-16
mar-16
abr-16
ago-16
oct-16
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ago-17
oct-17
ene-18
mar-18
abr-18
ago-18
oct-18
ene-19
mar-19
abr-19
ago-19
jun-13
nov-13
jun-14
nov-14
jun-15
nov-15
jun-16
nov-16
jun-17
nov-17
jun-18
nov-18
jun-19
feb-13
feb-14
feb-15
feb-16
feb-17
feb-18
feb-19
Histórico Noviembre de 2013 Noviembre de 2014 Octubre de 2015
Gráfica 95. Seguimiento al Error Medio Cuadrático de las Revisiones Publicadas por la Unidad
4,5% 4,5%
4,0% 4,0%
3,5% 3,5%
3,0% 3,0%
2,5% 2,5%
2,0% 2,0%
1,5% 1,5%
1,0% 1,0%
0,5% 0,5%
0,0% 0,0%
Nov. Nov. Oct. Oct. Jun. Oct. Jul. Nov. Nov. Oct. Oct. Jun. Oct. Jul.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Con GCE 0,18% 0,31% 0,93% 0,27% 0,05% 0,01% 0,00% Con GCE 0,86% 0,67% 1,38% 0,80% 0,26% 0,14% 0,02%
Sin GCE 0,04% 0,05% 0,17% 0,06% 0,03% 0,01% 0,02% Sin GCE 0,48% 0,27% 0,39% 0,20% 0,11% 0,05% 0,04%
51
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Energía Eléctrica (Con GCE Nuevos) Energía Eléctrica (Sin GCE Nuevos)
6.500 6.300
6.300 6.100
6.100 5.900
5.900
5.700
5.700
5.500
GWH
GWH
5.500
5.300
5.300
5.100
5.100
Rev. 2019
Rev. 2019
4.900 4.900
4.700 Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. 4.700 Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.500 4.500
mayo-13
mayo-14
mayo-15
mayo-16
mayo-17
mayo-18
mayo-19
mayo-13
mayo-14
mayo-15
mayo-16
mayo-17
mayo-18
mayo-19
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
sep-13
sep-14
sep-15
sep-16
sep-17
sep-18
sep-19
sep-13
sep-14
sep-15
sep-16
sep-17
sep-18
sep-19
Histórico mensual Proyección Esc. Medio Histórico mensual Proyección Esc. Medio
Proyección Esc. Alto Proyección Esc. Bajo Proyección Esc. Alto Proyección Esc. Bajo
52
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Potencia Máxima (Con GCE Nuevos) Potencia Máxima (Sin GCE Nuevos)
11.250 11.000
11.000 10.750
10.750 10.500
10.500
10.250
10.250
10.000
10.000
MW
MW
9.750
9.750
9.500
9.500
9.250
9.250
Rev. 2019
Rev. 2019
9.000 9.000
8.750 Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. 8.750 Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8.500 8.500
mayo-13
mayo-14
mayo-15
mayo-16
mayo-17
mayo-18
mayo-19
mayo-13
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sep-13
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sep-15
sep-16
sep-17
sep-18
sep-19
sep-13
sep-14
sep-15
sep-16
sep-17
sep-18
sep-19
Histórico mensual Proyección Esc. Medio Histórico mensual Proyección Esc. Medio
Proyección Esc. Alto Proyección Esc. Bajo Proyección Esc. Alto Proyección Esc. Bajo
Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), 2019.
53
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
4%
Energía eléctrica: pasa de alrededor de
3%
2,53% de la demanda total desde enero de
2000 y llega hasta 5,06% en septiembre de 2%
2019. La participación promedio mensual
1%
de los GCE en la demanda total de energía
eléctrica para el período enero de 2000 a 0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019p
septiembre de 2019, se encuentra en
Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), 2019.
54
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
200
estacionalidad. (Gráfica 102).
150
100
El índice para la Demanda de energía
50
eléctrica del SIN, alcanza un máximo de
0
1,82 veces en agosto de 2019, y un mínimo
mayo-08
mayo-10
mayo-12
mayo-14
mayo-16
mayo-18
sep-07
sep-09
sep-11
sep-13
sep-15
sep-17
sep-19
ene-07
ene-09
ene-11
ene-13
ene-15
ene-17
ene-19
500 450
Demanda de Energía Eléctrica
400
400 GCE (Incluye Rubiales y Drummond)
350 361
MW
300 300
200 250
200
100 176
150
0 100
mayo-08
mayo-10
mayo-12
mayo-14
mayo-16
mayo-18
sep-07
sep-09
sep-11
sep-13
sep-15
sep-17
sep-19
ene-07
ene-09
ene-11
ene-13
ene-15
ene-17
ene-19
50
0
Cerromatoso Cerrejón OXY Cira Infantas Rubiales Drummond
sep-01
sep-06
sep-11
sep-16
jul-02
dic-02
mayo-03
jul-07
dic-07
mayo-08
jul-12
dic-12
mayo-13
jul-17
dic-17
mayo-18
ene-00
oct-03
mar-04
ago-04
ene-05
oct-08
mar-09
ago-09
ene-10
oct-13
mar-14
ago-14
ene-15
oct-18
mar-19
ago-19
jun-00
nov-00
abr-01
jun-05
nov-05
abr-06
jun-10
nov-10
abr-11
jun-15
nov-15
abr-16
feb-02
feb-07
feb-12
feb-17
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Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
sep-01
sep-06
sep-11
sep-16
jul-02
mayo-03
jul-07
mayo-08
jul-12
mayo-13
jul-17
mayo-18
ene-00
dic-02
oct-03
mar-04
ene-05
dic-07
oct-08
mar-09
ene-10
dic-12
oct-13
mar-14
ene-15
dic-17
oct-18
mar-19
jun-00
nov-00
abr-01
ago-04
jun-05
nov-05
abr-06
ago-09
jun-10
nov-10
abr-11
ago-14
jun-15
nov-15
abr-16
ago-19
feb-02
feb-07
feb-12
feb-17
40%
30%
Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), 2019.
20%
El crecimiento de los GC durante los últimos 3
10%
años (Gráfica 105), muestra distintas
0% dinámicas de comportamiento debido a
-10% diversos fenómenos socioeconómicos,
climáticos, O&M, entre otros. El crecimiento
-20%
Cerromatoso Cerrejón OXY
anual promedio para estos son: Cerromatoso
Cira Infantas Rubiales Drummond (-8,8%), Cerrejón (10,7%), OXY (9,1%), La Cira
Fuente: UPME, Base de Datos XM (21 de Octubre), 2019. Infantas (10,7%), Rubiales (3,0%) y
Drummond (-0,4%).
b. Potencia máxima: Tomando como base
enero de 2000, la demanda de los grandes Gráfica 105. Crecimiento promedio de la demanda de
potencia máxima de los GCE en los últimos 3 años
consumidores a septiembre de 2019 ha Cerromatoso Cerrejón OXY
crecido 4,69 veces, mientras la demanda Cira Infantas Rubiales Drummond
30%
del SIN ha crecido 1,48 veces. (Gráfica
104). 20%
10%
El índice para la Demanda de potencia
máxima del SIN, alcanza un máximo de 0%
56
Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
Demanda comercial de energía eléctrica por Gráfica 107. Relación de la demanda de energía por tipo de
usuario (GWh)
tipo de mercado
4.300 2.000
sep-99
jul-00
mayo-01
sep-04
jul-05
mayo-06
sep-09
jul-10
mayo-11
sep-14
jul-15
mayo-16
sep-19
ene-98
mar-02
ene-03
mar-07
ene-08
mar-12
ene-13
mar-17
ene-18
nov-98
nov-03
nov-08
nov-13
nov-18
“El Niño”, la demanda Regulada aumenta su
participación (pudiendo estar asociado al
Demanda Comercial Regulada (GWh)
aumento de electricidad en sistemas de aire Demanda Comercial No Regulada (GWh)
acondicionado, refrigeración, etc.), caso Fuente: UPME, Cubo XM (21 de Octubre), 2019.
contrario se observa para la demanda No
Regulada. A continuación, se presenta las Para los índices de crecimiento de la demanda
participaciones históricas de estas: comercial, se tiene: a) Demanda Comercial No
Regulada alcanza un máximo de 3,18 veces, b)
Gráfica 106. Relación de la demanda de energía por tipo de Demanda Comercial Regulada alcanza un
usuario (%) máximo de 1,48 veces, y c) Demanda
85% 40% Comercial Total alcanza un máximo de 1,79
% de Participación Demanda Comercial No
% de Partcipación Demanda Comercial
80% 35%
veces en agosto de 2019.
Regulada
300 312
65% 20%
250
60% 15% 200 173
jul-00
mayo-01
jul-05
mayo-06
jul-10
mayo-11
jul-15
mayo-16
sep-99
sep-04
sep-09
sep-14
sep-19
mar-02
mar-07
mar-12
mar-17
ene-98
ene-03
ene-08
ene-13
ene-18
nov-98
nov-03
nov-08
nov-13
nov-18
150
144
100
Demanda Comercial Regulada Demanda Comercial No Regulada
Fuente: UPME, Cubo XM (21 de Octubre), 2019. 50
0
sep-99
sep-04
sep-09
sep-14
sep-19
jul-00
mayo-01
jul-05
mayo-06
jul-10
mayo-11
jul-15
mayo-16
dic-00
oct-01
mar-02
dic-05
oct-06
mar-07
dic-10
oct-11
mar-12
dic-15
oct-16
mar-17
ene-98
abr-99
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abr-04
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abr-09
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abr-14
ago-17
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abr-19
jun-98
nov-98
jun-03
nov-03
jun-08
nov-08
jun-13
nov-13
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feb-00
feb-05
feb-10
feb-15
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Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
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Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia
Revisión Octubre de 2019
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