How Will The Coronavirus

Impact General Motors?

Workers assemble a General Motors vehicle at its Shanghai GM plant.
BLOOMBERG NEWS

In China, total infections have hit 44,653, including 2,015 new confirmed cases. The number of
deaths on the mainland rose to 1,113 by the end of Tuesday. While the human aspect of this
outbreak is clearly the biggest story, the virus is causing major disruptions in global supply
chains as well.
On Monday, my colleague Chris Cunnane and I had the opportunity to speak with Razat Gaurav,
CEO of LLamasoft. Because LLamasoft’s network design solutions and services are used by
some of the largest automotive companies in the world, the company has unique insights into the
potential impacts on this industry. Supply chain network design allows for complex, nonintuitive
tradeoff analysis focused on total landed costs and service levels.
Mr. Gaurav stated that the timing of this epidemic was in one way fortunate. It occurred during
the run-up to the Chinese New Year. Factories normally shut down for the holiday, which means
that lots of inventory has been shipped ahead of time. In the two weeks leading up to the holiday,
there is a general surge in volume as companies know that for a two-week stretch, not much will
be happening from a production standpoint. This ensured that cargo left China before the
outbreak hit.
In a follow-up email send by LLamasoft, they pointed out that “while the US automotive
industry has been on a trend towards greater manufacturing capacity and sourcing domestically
or from Mexico, the delays in production in China caused by the Corona virus will ultimately
have impact on plants in the US as well once the buffet inventory gets consumed.”  Most plants
in China are almost certain to be operating at significantly reduced levels post-holiday, the ripple
effect on US based plants is going to hit within the next few weeks.
Today In: Business
Coronavirus and Automotive Parts
When it comes to the automotive industry, Mr. Gaurav pointed out that on average it takes
30,000 parts to make a finished automobile. Due to the virus, production facilities have already
indicated that they will have lower than normal parts volumes. This has left companies
scrambling to make contingency plans. Inventories for most of these automotive parts are
managed on a lean just-in-time basis. This means that, on average, companies have anywhere
between two and twelve weeks of buffer inventory on-hand for automotive parts. As production
volumes are decreasing, this has the potential to cause quite the global shortage of parts. The
buffer inventory will only last so long, and once the pre-holiday supply runs dry, the industry is
going to be in serious trouble. According to Mr. Gaurav:
PROMOTED
Tableau APAC BRANDVOICE
 | Paid
a shutdown in its South Korea facilities. Fiat Chrysler warned it may need to halt production in
one of its European plants due to a shortage of parts. While we have talked a lot about the
manufacturers themselves, the impact on the supplier base is significant as well.”
How Will General Motors Be Impacted?
USA Today is reporting that General Motors (GM) will be one of the automotive companies
most significantly impacted because of the way their supply chain is constructed. GM sells more
cars in China than it does in the United States.  There are essentially no GM personnel traveling
in China. The company is looking to restart
US automotive OEMs, including GM, will be looking at alternative sources of supply from
suppliers across Europe, Japan and other locations to mitigate the impact of diminished supplies
from China. Different actions need to be taken in different planning horizons.
Quickly finding answers to the following questions is the first step.
1. What part of my supply and how much of it is coming from the impacted areas in China?
Further, it is not just the immediate Tier 1 supplier, the auto company needs to think
about. Organizations need to understand whether production will be at risk if Tier 2 and 3
companies can’t produce their components.
2. What finished products are these components and subassemblies going into?
3. What is the revenue at risk and the total profit impact per day based on idling production?
GM Has Worked to Develop Sophisticated Supply Chain Resiliency Capabilities
Some automotive companies are better able to answer these questions than others. For example,
the tsunami of 2011, which triggered the meltdown at the Fukushima Daiichi Nuclear Power
Plant, was a wakeup call for General Motors (GM). GM learned that their business continuity
plans at the plants were too “tactical.”
Following the tsunami, GM learned it is not enough to appoint “the person who will call the fire
department.” You need to identify how an event will affect plants and respond quickly! “Most
business continuity plans fall short in their ability to support a quick response.” GM responded in
a traditional way to the catastrophe, “We circled the wagons and tried to figure out how to
respond.” But their response teams were not sufficiently cross-functional and the response took
too long. Companies that are slow to respond, are at a disadvantage in securing alternate sources
of supply.
One of the tactics GM uses to avert, or at least quickly mitigate significant risks, is to have Blind
Spot Workshops. At these workshops executives across the company are asked “What keeps you
up at night?” Based on these meetings, the 30 top risks are identified, and each risk is assigned
functional leaders. Every key functional area at GM – procurement, product development, etc. –
has embedded risk officers. Each of these top risks has a mitigation plan. And many of these
risks must contain detailed resumption planning in their contingency (kemungkinan) plans.
After the catastrophe (malapetaka) GM has invested in new analytic tools that help them analyze
the risks associated with suppliers and catastrophic events. They worked with Resilinc to develop
these tools. Resilinc is cloud provider of supply chain resilience solutions. Resilinc helped them
geocode supplier’s plants and logistics hubs across their multi-tier supply chain. What this allows
GM to do is to draw a circle around an event like an earthquake and answer the question “Which
of our suppliers are located within 100 miles of the epicenter? Within 200 miles?” GM can also
look at suppliers located within the flood plain of a river and ask question like “Are all of our
key suppliers of a particular component located in that flood zone? What happens if they all go
down all at once?”
LLamasoft executives point out that “it is a given that as auto parts start going on allocation,
being the first mover to lock in on the parts allocation will significantly reduce the risks.”
Once the impacts are understood, network design and supply chain planning tools are used to
understand how profitable alternative supply chains will be and what the ongoing service level
impacts will be.
General Motors uses LLamasoft as their network design solution. Indeed, when ARC has
attended LLamasoft’s user conferences, it became clear that GM is considered one of the most
sophisticated users of network design tools in the world.
Final Thought
The coronavirus continues to spread throughout China the human toll cannot be ignored. Nor
should it be. This epidemic will have adverse financial effects on most major companies in this
industry, including GM. The reliance upon buffer inventory can only last so long. As Mr. Gaurav
said at the end of our call, “Thank God for buffer inventory. If it gets depleted, it will create huge
demand-supply imbalance in the global landscape.” And, unfortunately, ramping up sourcing
from new locations will take time, perhaps months. But some companies, like GM, appear to
have better tools and better processes in place to deal with this crisis than others in the industry.
This article was cowritten by Chris Cunnane.
Follow me on Twitter. Check out my website.

Bagaimana Dampak Coronavirus terhadap General Motors?

Pekerja merakit kendaraan General Motors di pabrik Shanghai GM-nya.
BERITA BLOOMBERG
Di Cina, total infeksi mencapai 44.653, termasuk 2.015 kasus baru yang dikonfirmasi. Jumlah kematian di
daratan naik menjadi 1.113 pada akhir Selasa. Sementara aspek manusia dari wabah ini jelas merupakan
kisah terbesar, virus ini juga menyebabkan gangguan besar dalam rantai pasokan global.
Pada hari Senin, rekan saya Chris Cunnane dan saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Razat
Gaurav, CEO LLamasoft. Karena solusi dan layanan desain jaringan LLamasoft digunakan oleh beberapa
perusahaan otomotif terbesar di dunia, perusahaan memiliki wawasan unik tentang dampak potensial pada
industri ini. Desain jaringan rantai pasokan memungkinkan untuk analisis tradeoff yang kompleks dan
tidak intuitif yang berfokus pada total biaya mendarat dan tingkat layanan.
Mr. Gaurav menyatakan bahwa waktu epidemi ini menguntungkan satu arah. Itu terjadi selama menjelang
Tahun Baru Cina. Pabrik biasanya tutup untuk liburan, yang berarti bahwa banyak inventaris telah
dikirim sebelumnya. Dalam dua minggu menjelang liburan, ada lonjakan umum dalam volume karena
perusahaan tahu bahwa untuk rentang dua minggu, tidak banyak yang akan terjadi dari sudut pandang
produksi. Ini memastikan bahwa kargo meninggalkan Tiongkok sebelum wabah melanda.
Dalam email tindak lanjut yang dikirim oleh LLamasoft, mereka menunjukkan bahwa “sementara industri
otomotif AS telah berada pada kecenderungan menuju kapasitas produksi yang lebih besar dan sumber di
dalam negeri atau dari Meksiko, keterlambatan produksi di China yang disebabkan oleh virus Corona
pada akhirnya akan memiliki berdampak pada tanaman di AS juga setelah persediaan prasmanan
dikonsumsi. " Sebagian besar pabrik di China hampir pasti akan beroperasi pada tingkat yang dikurangi
secara signifikan pasca-liburan, efek riak pada tanaman berbasis di AS akan mencapai dalam beberapa
minggu ke depan.
Hari Ini Di: Bisnis
Coronavirus dan Suku Cadang Otomotif
Ketika datang ke industri otomotif, Mr. Gaurav menunjukkan bahwa rata-rata dibutuhkan 30.000 bagian
untuk membuat mobil jadi. Karena virus, fasilitas produksi telah menunjukkan bahwa mereka akan
memiliki volume bagian yang lebih rendah dari normal. Ini telah membuat perusahaan-perusahaan
berebut untuk membuat rencana darurat. Persediaan untuk sebagian besar suku cadang otomotif ini
dikelola secara ramping tepat waktu. Ini berarti bahwa, secara rata-rata, perusahaan memiliki persediaan
buffer antara dua hingga dua belas minggu untuk suku cadang otomotif. Ketika volume produksi
menurun, ini berpotensi menyebabkan kekurangan suku cadang global. Persediaan penyangga hanya akan
bertahan begitu lama, dan begitu pasokan pra-liburan mengering, industri akan mengalami masalah
serius. Menurut Mr. Gaurav:

Sebagian besar komponen sumber tunggal OEM untuk kendaraan baru dan Cina adalah pemasok besar
dari itu. Dengan demikian, ada risiko yang terpapar. Industri otomotif telah melalui tren 'regionalisasi'
selama 5 hingga 8 tahun terakhir dengan hub utama muncul di Meksiko (untuk pasar Amerika Utara),
Eropa Timur (termasuk Polandia, Rumania, Slovakia, Republik Ceko), Maroko, dan Cina. Meski begitu,
ada efek riak di bagian lain dunia.

Sebagai contoh, Hyundai adalah salah satu perusahaan otomotif pertama yang mengumumkan
penutupan di luar China, di pabrik-pabrik Korea Selatannya; Renault Prancis juga mengumumkan
penutupan fasilitas Korea Selatannya. Fiat Chrysler memperingatkan mungkin perlu menghentikan
produksi di salah satu pabriknya di Eropa karena kekurangan suku cadang. Meskipun kami telah
berbicara banyak tentang pabrikan itu sendiri, dampaknya pada basis pemasok juga signifikan. ”

Bagaimana General Motors Akan Terkena Dampak?

USA Today melaporkan bahwa General Motors (GM) akan menjadi salah satu perusahaan otomotif yang
paling terkena dampak karena cara rantai pasokan mereka dibangun. GM menjual lebih banyak mobil di
Cina daripada di Amerika Serikat. Pada dasarnya tidak ada personel GM bepergian di Cina. Perusahaan
sedang mencari untuk memulai kembali produksi di China akhir pekan ini. Tetapi "irama" produksi akan
didasarkan tidak hanya pada ketersediaan material dan kemampuan infrastruktur logistik, itu juga akan
mempengaruhi kesehatan pekerja mereka.

Tetapi sementara dalam jangka pendek GM tidak dapat berbuat banyak tentang desain rantai pasokan
mereka saat ini untuk mobil yang dijual di Cina, mereka adalah perusahaan yang dikenal memiliki
kemampuan manajemen risiko rantai pasokan yang kuat. GM sedang berupaya mengurangi risiko dari
pabrik Asia lainnya, seperti di Korea Selatan, yang mengimpor suku cadang dari Cina. Sejauh ini,
tanaman ini belum di-idle.

Apa yang Harus Dilakukan?

OEM otomotif AS, termasuk GM, akan mencari sumber pasokan alternatif dari pemasok di seluruh
Eropa, Jepang, dan lokasi lain untuk mengurangi dampak berkurangnya pasokan dari Cina. Tindakan
yang berbeda perlu diambil dalam cakrawala perencanaan yang berbeda.

Menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cepat adalah langkah pertama

1. Bagian mana dari persediaan saya dan berapa banyak yang berasal dari daerah yang
terkena dampak di Cina? Lebih jauh, itu bukan hanya pemasok Tier 1 langsung, perusahaan
mobil perlu dipikirkan. Organisasi perlu memahami apakah produksi akan berisiko jika
perusahaan Tingkat 2 dan 3 tidak dapat memproduksi komponen mereka.
2. Apa saja produk jadi yang dimasukkan komponen dan subassemblies ini?
3. Apa pendapatan yang berisiko dan dampak laba total per hari berdasarkan produksi
idling?
GM Telah Bekerja untuk Mengembangkan Kemampuan Ketahanan Rantai Pasokan yang
Canggih
Beberapa perusahaan otomotif lebih mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini daripada
yang lain. Sebagai contoh, tsunami 2011, yang memicu kehancuran di Pembangkit Listrik
Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi, adalah seruan untuk General Motors (GM). GM mengetahui
bahwa rencana kesinambungan bisnis mereka di pabrik terlalu "taktis."
Setelah tsunami, GM mengetahui bahwa tidak cukup untuk menunjuk "orang yang akan
memanggil pemadam kebakaran." Anda perlu mengidentifikasi bagaimana suatu peristiwa
akan mempengaruhi tanaman dan merespons dengan cepat! "Sebagian besar rencana
kesinambungan bisnis gagal dalam kemampuan mereka untuk mendukung respon cepat."
GM merespons dengan cara tradisional terhadap bencana itu, "Kami mengitari gerobak dan
mencoba mencari cara untuk merespons." Tetapi tim respon mereka tidak cukup fungsional
dan responnya terlalu lama. Perusahaan yang lambat merespons, tidak beruntung dalam
mendapatkan sumber pasokan alternatif.
Salah satu taktik yang digunakan GM untuk menghindari, atau setidaknya dengan cepat
mengurangi risiko yang signifikan, adalah dengan mengadakan Lokakarya Buta. Pada
lokakarya ini, para eksekutif di seluruh perusahaan ditanya, "Apa yang membuat Anda
terjaga di malam hari?" Berdasarkan pertemuan-pertemuan ini, 30 risiko teratas
diidentifikasi, dan setiap risiko ditetapkan sebagai pemimpin fungsional. Setiap area
fungsional utama di GM - pengadaan, pengembangan produk, dll - telah melekatkan petugas
risiko. Masing-masing risiko teratas ini memiliki rencana mitigasi. Dan banyak dari risiko ini
harus mengandung perencanaan resume yang terperinci dalam rencana kontinjensi mereka

Setelah bencana (malapetaka), GM telah berinvestasi dalam alat analitik baru yang membantu mereka
menganalisis risiko yang terkait dengan pemasok dan peristiwa bencana. Mereka bekerja dengan
Resilinc untuk mengembangkan alat-alat ini. Resilinc adalah penyedia cloud solusi ketahanan rantai
pasokan. Resilinc membantu mereka melakukan geocode pada pabrik pemasok dan pusat logistik di
seluruh rantai pasokan multi-tier mereka. Apa yang memungkinkan GM lakukan adalah menggambar
lingkaran di sekitar peristiwa seperti gempa bumi dan menjawab pertanyaan, “Siapa dari pemasok kami
yang berada dalam jarak 100 mil dari pusat gempa? Dalam jarak 200 mil? " GM juga dapat melihat
pemasok yang berlokasi di dataran banjir sungai dan mengajukan pertanyaan seperti, "Apakah semua
pemasok utama kami dari komponen tertentu berada di zona banjir itu? Apa yang terjadi jika mereka
semua turun sekaligus? ”
Eksekutif LLamasoft menunjukkan bahwa "itu adalah mengingat bahwa ketika onderdil mobil mulai
mengalokasikan, menjadi penggerak pertama yang mengunci alokasi bagian akan secara signifikan
mengurangi risiko."

Setelah dampak dipahami, desain jaringan dan alat perencanaan rantai pasokan digunakan untuk
memahami bagaimana untungnya rantai pasokan alternatif dan apa dampak tingkat layanan yang
sedang berlangsung.

General Motors menggunakan LLamasoft sebagai solusi desain jaringan mereka. Memang, ketika ARC
telah menghadiri konferensi pengguna LLamasoft, menjadi jelas bahwa GM dianggap sebagai salah satu
pengguna alat desain jaringan paling canggih di dunia.

Pemikiran Akhir

Coronavirus terus menyebar di seluruh China, korban manusia tidak dapat diabaikan. Seharusnya juga
tidak. Epidemi ini akan memiliki efek keuangan yang merugikan pada sebagian besar perusahaan besar
di industri ini, termasuk GM. Ketergantungan pada persediaan buffer hanya bisa bertahan lama. Seperti
yang dikatakan Mr. Gaurav di akhir panggilan kami, “Terima kasih Tuhan atas persediaan buffer. Jika
habis, itu akan menciptakan ketidakseimbangan pasokan-permintaan yang sangat besar di lanskap
global. ” Dan, sayangnya, meningkatkan sumber dari lokasi baru akan memakan waktu, mungkin
berbulan-bulan. Tetapi beberapa perusahaan, seperti GM, tampaknya memiliki alat yang lebih baik dan
proses yang lebih baik untuk mengatasi krisis ini daripada yang lain di industri.

Artikel ini ditulis oleh Chris Cunnane.

Ikuti saya di Twitter. Lihatlah situs web saya