La industria de dispositivos médicos

en México

Erick Mora Álvarez

Dirección de Inteligencia Comercial
Resumen ejecutivo
A diferencia de la industria costarricense, el sector de dispositivos médicos mexicano cuenta con un número importante de empresas de
manufactura cuyo principal mercado es el interno, para responder a la enorme demanda del sector de salud (+$10.620 millones,
principalmente al Instituto Mexicano de Seguridad Social). Asimismo, cuentan con una mayor disponibilidad de materias primas
(principalmente polímeros) y menores costos de producción, por lo que es común que estas se encuentran integradas verticalmente, lo cual
afecta las posibilidades a nuevos proveedores. Por otro lado, es común encontrar productoras de capital 100% mexicano las cuales ofrecen
tanto su propia marca como servicios de manufactura.

Las oportunidades con mayor potencial, para participar como suplidor de los fabricantes de dispositivos médicos, se encuentran en atender
aquellas empresas ubicadas en la franja central del país, pues los costos logísticos y la competencia con proveedores de EEUU son
mayores si se atendiera a los clústeres ubicados en las zonas norte. El enfoque recomendado es el de proveer insumos y servicios de alto
valor agregado, específicamente aquellos que actualmente las empresas están adquiriendo de otros mercados con la estrategia de apoyarlos
en la disminución de sus costos. Por ejemplo, destacan los productos y servicios como: inyección de silicona, automatización de procesos,
nanomaquinado, tarjetas PCBAs y PCB, placas electrónicas y piezas mecanizadas de alta precisión, entre otros..

Un reto importante por superar por parte de la industria costarricense, es el de mejorar su percepción y posicionamiento en el mercado
mexicano, pues en general, se desconoce del ecosistema de producción para el sector de dispositivos médicos, por lo que se deben realizar
esfuerzos en este sentido, adicionalmente, para atender este mercado el papel de la logística, en términos de costos y tiempos es esencial, pues
las empresas buscan contar con un bajo nivel de inventario y con un cumplimiento estricto de los tiempos de entrega.

La producción para exportación y venta local de la industria de dispositivos médicos mexicana en 2015 superó los $15.450 millones y
mantuvo un crecimiento anual promedio entre 2011-2015 del 4%. Esta producción responde a las 2.478 empresas registradas de la industria
las cuales en 2015 generaron más de 126.000 puestos laborales y están concentradas en la zona norte del país, (Baja California, Nuevo León y
Chihuahua), así como en la zona central (Tijuana, CDMX y Estado de México). Las exportaciones alcanzaron más de $9.000 millones, con lo
cual se colocaron como el principal exportador de Latinoamérica y el N°8 a nivel mundial. Sus envíos se concentraron en más del 90% hacia
EEUU, haciendo de México el principal suplidor de dispositivos médicos de EEUU.
Principales hallazgos
• En 2015 la demanda de insumos para la industria médica mexicana superó los $1.500 millones, y giró principalmente
entorno a piezas y componentes de plástico (61%), piezas metalmecánicas (17%) y piezas electrónicas así como insumos
de packaging (ambos 6%), destaca que la participación de insumos importados en la elaboración de equipo médico
electrónico es del 93%,

• La industria cuenta con un ecosistema con una cantidad importante de empresas proveedoras entre las que destacan las
de maquinado, fundición, ensambles, modelo por inyección, troquelado y tratamiento de superficies, las cuales se
concentran al norte en los estados de Coahulia, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua y en el centro del país en el Estado
México, CDMX y Puebla.

• Las mayores oportunidades para establecer una relación como proveedor se encuentra con las empresas del centro del
país (CDMX, Estado de México y Jalisco), pues los costos logísticos y la competencia con proveedores de EEUU aumenta
en los clústeres ubicados en las zonas norte del país.

• La oferta con mayor posibilidades de ser atractiva para las empresas mexicanas consiste en insumos y servicios de alto
valor agregado, pues los bajos costos de producción en el mercado hace que competir por precio resulte muy difícil, por
lo que el enfoque debe ser el de sustituir bienes y servicios que las empresas estén adquiriendo en otros mercados para
presentarse como una opción que les ayude a disminuir sus costos de producción.
Principales hallazgos
• Las empresas cuentan con un proceso de selección de proveedores que se apega al estándar de la industria a nivel
internacional, específicamente mediante un contacto inicial, una verificación de certificaciones, análisis de muestras
solicitadas y una posterior auditoría en sitio, destaca que las empresas de capital extranjero con presencia en
México por lo general manejan esta selección mediante su casa matriz.

• En cuanto a condiciones de negociación es común que los contratos de proveeduría sean de 1 año, aunque también
se encuentran trimestrales, y planean su demanda de manera trimestral; requieren de un stock de seguridad de
aproximadamente 1 mes y con sus proveedores extranjeros manejan un crédito de 60 días y por lo general.
Importan directamente, por lo que no es un requisito el contar con inventario colocado en México.

• Además de la opción de suplir a la industria mexicana desde Costa Rica el contar con presencia comercial, o incluso
con una planta ubicada en México es una opción factible, que podría permitirle a las empresas ofrecerle a los
clientes las ventajas de trabajar con una empresa con presencia en su país.

• En un nuevo proveedor buscan principalmente una relación costo/beneficio que le pueda presentar a la empresa un
ahorro frente a sus proveedores actuales, adicionalmente requieren de un cumplimiento estricto en tiempos de
entrega y de capacidad para proveer insumos ante un aumento en la demanda. Por lo general solicitan una
certificación ISO 9001 para trabajar, sin embargo, dependiendo del tipo de bien requieren la ISO 13485.
Principales hallazgos
• En 2020 la producción mundial de dispositivos médicos alcanzará los 894 mil millones de USD, EEUU y China encabezan tanto
la producción como el consumo, este último crecerá un 5,5% a 2020 dinamizado principalmente por el envejecimiento de la
población mundial, así como el aumento esperado de enfermedades como cáncer, cardiopatías, y cerebrovasculares en Asia
Sudoriental.

• La producción mexicana de dispositivos médicos alcanzó los $15.459 millones, gracias al aporte de más de 2.450 empresas
establecidas (zona norte y central principalmente), y de más de 126.000 colaboradores, la industria esta compuesta en su
mayoría por empresas pequeñas y se encuentra tanto productores de capital mexicano, cuyo principal mercado es el interno,
como extranjero, las cuales se enfocan en atender al mercado estadounidense (principalmente aquellas ubicadas al norte).

• Las exportaciones de la industria de dispositivos médicos mexicana superaron en 2016 los $9.049 millones y crecieron a un
ritmo del 9% anual en el último lustro, este monto lo coloca como el principal exportador de Latinoamérica, seguido por Costa
Rica, y como principal proveedor de EEUU, pues cerca del 93% de sus envíos se dirigen a ese mercado, adicionalmente figura
dentro de los principales exportadores de diversos dispositivos y equipo médico a nivel mundial.

• Las empresas de manufactura de capital mexicano cuentan tanto con su propia marca como con servicios de manufactura,
adicionalmente se encuentran verticalizadas por lo que el encadenamiento productivo se dificulta en algunos casos. Se
caracterizan además por buscar alianzas estratégicas que les abra acceso a otros mercados u oportunidades de negocio, y por
buscar socios que les ayuden con sus planes y metas de reducción de costos.
Objetivos
Identificar si la demanda de las empresas de dispositivos médicos,
ubicadas en Jalisco, Estado México y CDMX, puede ser cubierta por
la oferta de las empresas nacionales.

1. Caracterizar el parque empresarial de manufactura de dispositivos médicos

localizados en México.

2. Caracterizar la demanda de bienes y servicios por parte de esta industria en

México.

3. Determinar si existe complementariedad con la oferta exportable costarricense

asociada a la industria de dispositivos médicos.

4. Identificar el proceso de selección de proveedores, así como los principales

criterios tomados en cuenta por las empresas para seleccionarlos.

5. Evaluar los aspectos logísticos que impactan el encadenamiento con las

empresas de manufacturas en México.
CONTENIDO
1. 4.
Contexto internacional de Demanda de bienes y
la industria de dispositivos servicios por parte de
médicos esta industria en México

2. Caracterización de la
industria
de
médicos
mexicana
dispositivos 5. Recomendaciones

3. Selección de proveedores
y requisitos legales.
6. Aspectos logísticos a
tomar en consideración
Contexto internacional de
la industria de dispositivos
médicos
Contexto global - dispositivos médicos
Producción mundial de dispositivos médicos
2010-2020 Producción de las principales empresas de manufactura
KMUSD 894 de dispositivos médicos a nivel mundial
CAGR: 6% 839 KMUSD*
786
731 Johnson & Johnson 25,1
663 679 Medtronic 20,2
GE Healthcare 17,6
Siemens Healthcare 14,5
Philips Healthcare 11,9
Cardinal Health 11,4
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Danaher Corp. 10,9
Becton Dickinson 10,3
EEUU
Baxter International 10
25% China Stryker Corp. 9,9
Países productores
38% Alemania
de dispositivos
médicos 4% Suiza 6 de las 10 principales empresas de
2015 4%
7% Japón manufactura de dispositivos médicos
22% cuentan con presencia en México
Otros
*Miles de millones de dólares

Fuente: IHS, datos 2016-2020 corresponden a proyecciones

Contexto global - dispositivos médicos
Consumo mundial de dispositivos médicos
según región
Consumo mundial de dispositivos médicos 2014
2015-2020
Norteamérica
KMUSD 9%
828 3%
Asia-Pacífico
781 17% 39%
Unión Europea
734
Centro y
668 Suramérica
634 641 32% Otros

EEUU y China consumo mundial de

2015 2016 2017 2018 2019 2020 concentraron el 64% dispositivos médicos
en 2014
Principales dinamizadores del consumo son:
Consumo mundial de
dispositivos médicos crecerá
a una tasa promedio anual de
5,5% a 2020
•
•
envejecimiento de la población mundial y;
aumento esperado de enfermedades como
diabetes, cáncer, cardiopatías y
cerebrovasculares Asia Sudoriental

Fuente: IHS, PROMEXICO. Dastos 2016-2020 corresponden a proyecciones.

Contexto global - dispositivos médicos
Exportaciones mundiales de Importaciones a nivel
disp. médicos fueron de
$221.527M mundial superaron los
$222.000M
Exportaciones mundiales de dispositivos médicos Importaciones de dispositivos médicos según país
2012-2016 2016
Millones de USD
223.094 EEUU
221.527
20% Alemania
216.714
214.083 Holanda
40% China
203.694 8% Japón
7%
Francia
Bélgica
6%
4% Reino Unido
5% 5% 5% Otros
2012 2013 2014 2015 2016

EEUU 20% Costa Rica fue el 15vo país

Alemania 13% exportador de disp. médicos México fue el 14vo
Principales países Holanda 9% país importador
exportadores China 6% México fue el 8vo país
Bélgica 6%
Otros 46%
exportador

Fuentes: PROCOMER, TradeMap

Sector de dispositivos médicos – Costa Rica
Costa Rica: principales empresas
Industria con +30 AÑOS en el país establecidas en el país

Actualmente se encuentran más de 30 empresas

de dispositivos médicos instaladas en el país

Costa Rica: evolución del empleo, cantidad

de empresas y productividad

2000 2015 2000 2015 2000 2015

9x +30%
13x Aumento
Mayor empleo Más empresas
productividad
Empleo en el sector El número de empresas Productividad por
se multiplicó por 13 y se ha multiplicado por 8 empleado pasó de $76k
en 2015 generó 16.382 desde el 2000, de 8 a 68 en 1999 a $99K en 2014
puestos de trabajo

Fuentes: CINDE, PROCOMER

Sector de dispositivos médicos – Costa Rica
Costa Rica: gasto local de las empresas del sector
Principales insumos provistos al sector por
de equipo de precisión y médico del RZF
compañías establecidas en el país:
2016
Millones de USD
246 248 • Manuales impresos
211 213 • Etiquetas autoadhesivas
182 • Cajas de cartón plegadizas y corrugadas
• Extrusión de tubos de plástico y silicón
• Mecanizados de cables metálicos y de
componentes plásticos y metálicos
• PCB – tarjetas electrónicas y cables
• Inyección plástica y overmolding
• Estampado de plásticos y metales
• Impresión por pad printing y marcado láser
2011 2012 2013 2014 2015 • Termoformado de empaques plásticos
• Tejidos especializados
de las compras totales de las • Servicios especializados como: ensamblaje,

20% empresas del sector de equipo

precisión y medico del RZF las
realizan a suplidores nacionales
•
calibración, esterilización
certificación de cuartos limpios
Producción local de consumibles
instalación y

Fuentes: PROCOMER
Sector de dispositivos médicos – Costa Rica

Costa Rica: evolución de las exportaciones de disp. médicos

Costa Rica: exportaciones de dispositivos
2012-2016
médicos según país de destino
Millones de USD
CAGR: 16% 2016 - Millones de USD
3.000 30%
2.476 Otros 5%
2.500 25%
2.102
2.000 20%
Canadá 1%
1.677
1.388 1.465 Francia 2%
1.500 15%

1.000 10%
Irlanda 2%
500 5%
Japón 3%
Holanda 5%
0 0%
2012 2013 2014 2015 2016 Bélgica 11%
Valor Var. % anual EEUU 70%

Sector de equipo de precisión y médico ha tenido Envíos correspondieron prácticamente en su

el comportamiento más dinámico de los envíos del totalidad a las empresas establecidas bajo el
país y en 2016 tuvo una participación del 25% en el régimen de zona franca (99%).
total de las exportaciones.

Fuentes: PROCOMER
Datos de exportaciones corresponden a los envíos de las partidas 30.05. 30.06, 90.18, 90.19; 90.20, 90.21, 90.22 y 94.02
Sector de dispositivos médicos – Costa Rica
Costa Rica: principales dispositivos médicos exportados
2016
Valor exportado
Producto Part. %
(millones USD)
Otros dispositivos de uso médico 716 29% Top 10 empresas exportadoras de
Prótesis de uso médico 501 20% dispositivos médicos
2016
Agujas y catéteres, cánulas e
482 19%
instrumentos similares
St. Jude Medical Costa Rica
Equipos de infusión y transfusión
410 17% Hospira de Costa Rica
de sueros
Jeringas incluso con aguja 136 5%
Boston Scientific de Costa Rica
Allergan Costa Rica
Aparatos de electrodiagnóstico 124 5% Baxter Productos Médicos
Equipos para venoclisis 63 3% Volcarica
Agujas tubulares de metal y de
32 1%
Abbott Vascular
sutura Arthrocare Costa Rica
Aparatos de ozonoterapia, Covidien Manufacturing Solutions
8 0,3%
oxigenoterapia o aerosol
Microvention Costa Rica
Instrumentos y aparatos de
1 0%
oftalmología
Otros 2 0%
Total 2.476 100%

Fuentes: PROCOMER
Se consideran empresas exportadoras aquellas con envíos que superaron los 12.000 USD anuales.
 Caracterización de la
industria mexicana de
dispositivos médicos
 México – características generales

15va economía del mundo

Principales indicadores Con una producción sumamente diversificada
Extensión: 1.972.550 km
México: PIB según actividad económica
(14vo país más grande del mundo) 2015
Manufactura
Población: 123 millones (2017) Comercio
27% 35%
Cantidad de empresas: +5 millones Construcción

Serv. Inmobiliarios
(11% en Ciudad de México) 4% Transporte, correo
6% y almacenamiento
PIB: $1,05 billones 7% 13% Mineria
8%
Otros
Var. PIB 2015-2016: 2,3%
Inflación 2016: 3,4% Principal sector de la economía el cual cuenta
con la participación de empresas líderes de la
industria automotriz, aeroespacial, eléctrica y
electrónica, dispositivos médicos.

Fuente: Banco Mundial, INEGI

Sector de dispositivos médicos
Producción mexicana de disp.
médicos en 2015 alcanzó los
Producción corresponde a las
$15.459M empresas de dispositivos
2.478 médicos instaladas en México

4% Crecimiento de la producción
anual en el período 2011-2015 México: empresas de dispositivos médicos según
cantidad de colaboradores
2015
México: valor de la producción de dispositivos
2%
médicos 2%
2011-2015 5% Menos de 10
15.459
15.255 9% 11 a 50
51 a 100
14.172 14.324
101 a 250
13.448
82% Más de 251

2011 2012 2013 2014 2015

Sector creó más de 126.000 puestos
laborales en 2015, y entre 2013 y
Producción de dispositivos médicos representó 2015 creció en promedio un 5% anual.
el 2,3% del sector industrial de México en 2015

Fuente: INEGI
Sector de dispositivos médicos
34% de las empresas se
Cantidad de concentran en 4 estados:
empresas CDMX
200
México
0
Chihuahua Baja California
95 Jalisco
Baja California
172 México cuenta con tres
clústeres fuertes:
Tijuana, Guadalajara y CDMX
Guanajuato
101 Baja California, Nuevo León y
CDMX Chichuahua concentran mayoría de
Jalisco 346 Veracruz empresas transnacionales para
México 94
142 aprovechar su cercanía con EEUU
195
Michoacán México cuenta con un número
63 Puebla importante de empresas de
87
capital local cuyo principal
mercado es el interno.

Fuente: INEGI
 Colaboradores
0a5
6 a 10
11 a 30
31 a 50
51 a 100
101 a 250

Más de 251

Actividad
Fabricación de instrumentos de medición,
control, navegación y equipo médico electrónico
Fabricación de equipo no electrónico para uso
médico, dental y para laboratorio

Fabricación de material desechable de uso médico

Fabricación de artículos oftálmicos

Fuente: INEGI
 Laboratorios de prueba 871
Metrología y calibración
Sonora
41
acreditados 210
Nuevo León
65

Colaboradores Guanajuato
41 CDMX
0a5 120
6 a 10
Veracruz
11 a 30 94
31 a 50
Jalisco
51 a 100 51
101 a 250
Más de 251

Fuente: INEGI
Sector de dispositivos médicos
México: exportaciones de dispositivos médicos
según país de destino
México: exportaciones de dispositivos médicos 2016
2012-2016 1%
1%1%
Millones USD 2% EEUU
2%
9.049 Irlanda
8.406
7.699
6.343 6.886 Francia
Holanda
Bélgica
93% Otros
2012 2013 2014 2015 2016

tasa crecimiento promedio Alta concentración de los envíos a EEUU

9% anual en el período 2012-2016
México fue el principal país exportador de
dispositivos médicos de Latinoamérica,
seguido por Costa Rica
México fue el principal proveedor
de dispositivos médicos de EEUU
en 2016, Costa Rica se colocó en la
7ma posición

Fuente: TradeMap
Sector de dispositivos médicos
México: exportaciones de dispositivos médicos 3er exportador mundial
según producto, 2016
Valor 2016
CAGR Instrumentos y aparatos de
Producto 2012- Part. %
(millones USD)
2016 medicina, cirugía o veterinaria
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o
veterinaria
3.361 14% 37% 4to exportador mundial
Agujas, catéteres, cánulas e instrumentos
2.430 7% 27%
similares Agujas tubulares de metal y
Aparatos de electrodiagnóstico 445 5% 5% agujas de sutura, para uso médico
Artículos y aparatos de ortopedia o para
384 8% 4%
fracturas 4to exportador mundial
Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y
327 11% 4%
aerosolterapia Agujas, catéteres, cánulas e
Jeringas, incluso con aguja, para uso médico 252 0% 3% instrumentos similares
Aparatos de mecanoterapia, masajes y sicotecnia 219 8% 2%
Mesas de operaciones, reconocimiento y demás
210 8% 2% 4to exportador mundial
mobiliario para medicina
Agujas tubulares de metal y agujas de sutura,
207 5% 2% Mesas de operaciones y demás
para uso médico
Audífonos (exc. sus partes y accesorios) 169 16% 2% mobiliario especial para medicina
Otros 1.044 12%
Total 9.049 9% 100%

Fuente: TradeMap, PROMEXICO

Sector de dispositivos médicos
Principales destinos de inversión
Inversión extranjera directa (IED)
para proyectos desarrollados en el
$1.936M acumulada en el período 2005-2015
en el sector de dispositivos médicos período 2010-2015 fueron:

México: IED en el sector de disp. médicos según país Baja California

de procedencia Chihuahua
2005-2015
Otros 1% Morelos
Holanda 1%
Mayoría de empresas transnacionales
Japón 1% instaladas en Baja California son de
España 1% capital estadounidense.
Italia 5% Principales empresas que anunciaron
Alemania 6% proyectos en 2015 fueron:
EEUU 86%
Flextronics
Uno de los principales atractivos de México para la Teleflex
IED estadounidense es que en términos de costos de Ossur
manufactura de disp. médicos es un 21% más
Medline
económico que producir en EEUU

Fuentes: Secretaría de Economía de México, PROMEXICO, KPMG

¿Cómo perciben los empresarios mexicanos la
situación actual con EEUU?
• Principal afectación por la situación con EEUU ha sido la concreción de
proyectos de mayor tamaño los cuales están a la espera de mayor
claridad con respecto a las condiciones comerciales futuras

• Pese a declaraciones realizadas por el nuevo gobierno estadounidense

de momento no ha habido afectación significativa para la industria.

• Empresarios señalan que sus ventas están creciendo y

tienen buenas perspectivas

• Empresarios consideran que el sector se beneficia de tener un

perfil más bajo que la industria automotriz, por ejemplo.

• Situación ha tenido como resultado que las empresas

estén buscando diversificar sus mercados para
depender menos de su relación comercial con EEUU
Caracterización cualitativa de la industria
Empresas de capital mexicano manejan su propia marca y
productos, y brindan servicios de manufactura para otras
empresas.

Principal mercado de las empresas locales es México,

mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS)

Sector percibe que apoyo del gobierno está

relacionado con la promoción comercial mediante
PROMEXICO.

Certificaciones comunes en la industria mexicana:

NOM 241
Caracterización cualitativa de la industria

• Mayoría de empresas cuentan con planes y metas de reducción de costos

anuales

• Empresas mexicanas se caracterizan por buscar posibilidades de

alianzas estratégicas que les abra acceso a otros mercados u
oportunidades de negocio

• Empresas se caracterizan por ser flexibles por lo que cuentan con pocas
limitantes en cuanto a tamaño de órdenes de compra que manejan

• Industria cuenta con equipamiento y tecnología avanzada, tanto las

transnacionales como las de capital mexicano

Empresas están integradas verticalmente, lo que limita el nivel de

encadenamiento con los proveedores locales.
Principales agrupaciones de la industria
Asociaciones nacen para obtener representatividad del gremio ante las autoridades,
pues anteriormente se consideraba a este sector parte de la industria farmacéutica

empresas empresas
21 afiliadas 24 afiliadas 60 empresas de disp. médicos afiliadas
Sección especializada de
dispositivos médicos dentro
de la Cámara Nacional de la
Principales funciones: Industria Farmacéutica

• Vinculación entre las autoridades gubernamentales • Organización de cursos y capacitaciones para

y la industria, con el fin de simplificar trámites y los empresarios en temáticas de interés del
proponer y analizar legislación relacionada con la gremio
industria
• Comunicaciones pertinentes para la industria
• Medio para obtener una mayor visibilidad del sector como cambios en normativa y procesos de
licitación

Fuentes: ASEMED, AMID, CANIFARMA

Organizaciones del sector
Integrado en 2003
Clúster con participación de las tres hélices:

empresas de dispositivos
Sector privado
63 médicos afiliadas
empresas proveedores
19 del sector
• Agrupamiento compuesto por
representantes claves de la industria
Academia
5 universidades
instaladas en Baja California
5 centros de investigación

• Clúster más consolidado y desarrollado de la

Instituciones organismos
industria de dispositivos médicos en México
gubernamentales 13 gubernamentales
(por delante de Jalisco y CDMX), representa
el 31% del total de las exportaciones del país.
Organizaciones del sector
Se plantearon los siguientes ejes para
alcanzar un desarrollo integral del sector
Principales tareas ejecutadas:

Elaboración de estudio sobre la situación del

1. sector para el mapeo de necesidades

Desarrollo de plan estratégico a largo plazo

2. (8 años)

recibió certificación bronce, en la entrega

de certificados bajo la metodología ESCA
2016 (Secretaría Europea para al Análisis de
Clústeres)

Clúster ha impulsado el desarrollo de iniciativas y

proyectos que han logrado consolidar a la región
de Baja California como uno de los principales
polos de la industria en América
Incentivos estatales para el sector
Devolución de impuestos de importación a los exportadores

Devolución a los exportadores del impuesto de importación pagado por bienes o insumos
importados que se incorporan a mercancías de exportación o por las mercancías que se retornan
en el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración

Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)

Brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente libre de impuestos a la importación

y del IVA, los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado
a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas
temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación

Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Fondos diseñados para fomentar iniciativas de innovación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPyMEs) de Base Tecnológica, así como de Start ups y personas físicas con actividad empresarial
que realicen proyectos de innovación tecnológica significativos y con alto potencial de ser colocados
en el mercado como innovaciones tecnológicas, su acceso se realiza mediante convocatorias abiertas
en las cuales se evalua el potencial de los proyectos, el programa

Fuentes: Secretaría de Economía de México, PROMEXICO

Fortalezas de la industria
Sector se caracteriza por trabajar con estándares de calidad internacional

Industria cuenta con las certificaciones requeridas para participar

también en los principales mercados internacionales

Cuentan con bajos precios, gracias a altos volúmenes de producción y

a la adecuación que deben hacer, pues cada vez las licitaciones
nacionales requieren de menores costos

Relación precio/calidad es muy buena y hace a México un país

atractivo para la IED

Gracias al ecosistema de la industria de manufactura mexicana el país

cuenta con una proveeduría local de calidad
Fortalezas de la industria
Sector cuenta con la ventaja de tener una fuerte demanda del
mercado interno

Posición geográfica favorable con amplias facilidades logísticas

para atender al mercado de mayor consumo de dispositivos
médicos, EEUU

Masa crítica en cuanto a RRHH con experiencia y especializado,

gracias a trabajo con universidades en materia de dispositivos
médicos, ingenierías, biomedicina, etc.

Empresas cuenta con la posibilidad de incrementar

fácilmente su productividad gracias a la disposición de mano
de obra.

Empresas buscan incorporar una dirección de I+D y buscan diseñar y

producir sus propios dispositivos
Retos de la industria

Lograr un mayor desarrollo de proveedores para aumentar

la cantidad y el valor de encadenamientos productivos

Incorporar nuevas tecnologías que ya se encuentran en

otros mercados líderes

Falta de apoyos federales dirigidos a las empresas de

capital nacional

Se requiere una mayor inversión en la automatización de

procesos, de manera que la industria pueda mantenerse
competitiva
Retos de la industria

Hay un bajo nivel de asociatividad en cuanto al desarrollo de

nuevos productos

Actualmente hay una incertidumbre por NAFTA y la amenaza de

un impuesto fronterizo con EEUU

Se encuentran casos de usurpación del origen de productos

para poder acceder a las licitaciones dirigidas a producto
mexicano

Licitaciones del IMSS cada vez se centran más en empresas

integradoras lo cual afecta a productores con marca propia
 Selección de
proveedores y
requisitos legales
Selección de proveedores
Proceso de selección de proveedor es el estándar de la industria

Empresas
transnacionales con
Contacto Análisis de
presencia en México
inicial muestra

Verificación de Auditoria Casa matriz toma la

certificaciones en sitio decisión en relación
Verificación de a nuevos suplidores
Obtención de
información general cumplimiento de
del suplidor y sus características y
capacidades requerimientos
solicitados
Confirmación de Principalmente para
posibilidad de hacer proveedores locales aunque
negocios con el tiempo es posible
esperar una visita
Condiciones de compra
• Los contratos de proveeduría son de 1 año en la mayoría de los
casos, aunque también se encuentran contratos trimestrales.

• Es común que a los suplidores se les facilite una proyección de

demanda de acuerdo a lo esperado de las ventas de la empresa
por trimestre
Para contratos anuales se les facilita lo que se va
a requerir según trimestre (primer trimestre real,
siguientes estimados).

• El stock de seguridad que piden a proveedores

es de un mes aproximadamente
Condiciones de compra

• Con proveedores internacionales lo más común es realizar

importaciones directas para cada pedido, por lo que no
solicitan tener inventario en México necesariamente.

• Usualmente trabajan FOB y CIF, aunque hay casos

excepcionales en que las empresas compran EXW e
importan la mercancía DDP mediante una empresa
transportista.

• El plazo de crédito con el que trabajan la mayoría

de empresas del sector es de 60 días.
¿Qué buscan en un nuevo suplidor?
• Para un nuevo proveedor es vital el costo beneficio que le
pueda presentar a la empresa en relación a sus proveedores
actuales

• Cumplir a cabalidad con los tiempos de entrega pactados

• Agilidad en términos de logística que les permita mantener

un nivel de inventario bajo

• Capacidad de proveer insumos ante un aumento en la

demanda

• A los proveedores en su mayoría se les solicita la certificación

ISO 9001, sin embargo, para dispositivos médicos cuyos insumos
o subensambles tienen contacto con los pacientes o cumplen
una función central se les solicita adicionalmente la ISO 13485.
Marco legal y ente regulador del sector
Principales disposiciones legales en materia de manufactura y
comercialización de dispositivos médicos en México:
• Ley General de Salud
• Reglamento de Insumos para la Salud
• Suplementos de la Farmacopeca de México
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad
• Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) relativas a Dispositivos Médicos

El principal ente regulador del sector de dispositivos médicos en

México es:

Ente mediante el cual la Secretaría

de Salud de México ejerce control y
monitoreo sobre la industria

Vigila el control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación,

exportación y disposición final de los dispositivos médicos.
Marco legal y ente regulador del sector

Las NOMs son las principales regulaciones del sector, las cuales son establecidas,
administradas y actualizadas por COFEPRIS.

Las principales normas relacionadas con la industria de dispositivos médicos son:

• NOM 240 – Lineamientos sobre los cuales se deben realizar las

actividades de tecnovigilancia con la finalidad de garantizar la
protección de la salud del paciente y la seguridad de los productos.

• NOM 241: Buenas prácticas de fabricación para establecimientos

dedicados a la fabricación de dispositivos médicos

• NOM 137: requisitos mínimos que deberá contener el etiquetado de

los dispositivos médicos de origen mexicano o extranjero, para
comunicar la información a los usuarios.
Marco legal y ente regulador del sector

• NOMs son rigurosas y se revisan cada 5 años.

• Tienen el objetivo de homologar los criterios con otras autoridades

como la Food and Druf Administrartion (FDA) y Health Canada.

• Los registros de productos tienen una vigencia de 5 años y se

procesan en 60 días.

• Actualización de la normativa y alineamiento de criterios con los

principales socios comerciales y certificaciones internacionales son
un atractivo importante para las empresas transnacionales a la hora
de invertir.
Definición de dispositivo médico
NOM 241 indica que los dispositivos médicos considerados
en la Ley General de Salud son:

• Equipo Médico: los aparatos, accesorios e instrumental para

uso específico, destinados a la atención médica, quirúrgica o
a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación
• Prótesis, órtesis y ayudas funcionales
• Agentes de diagnóstico
• Insumos de uso odontológico
• Materiales quirúrgicos y de curación
• Productos higiénicos: materiales y sustancias que se
apliquen en la superficie de la piel o cavidades corporales y
que tengan acción farmacológica o preventiva
NOM 241
NOM 241 - Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a
la fabricación de dispositivos médicos

Norma es observancia obligatoria en México, para todos los establecimientos

dedicados al proceso de dispositivos médicos comercializados en el país

Define las clases de dispositivos médicos como:

• Clase I: aquellos dispositivos médicos conocidos en la práctica médica cuya
seguridad y eficacia están comprobadas y, que generalmente no se introducen
en el organismo.

• Clase II: define a aquellos dispositivos médicos conocidos en la práctica médica y

que pueden tener variaciones en el material con el que están elaborados o en su
concentración y, generalmente, se introducen al organismo permaneciendo
menos de treinta días.

• Clase III: define a aquellos dispositivos médicos nuevos o recientemente

aceptados en la práctica médica, o bien que se introducen al organismo y
permanecen en él, por más de treinta días.
NOM 241

Concuerda parcialmente con las siguientes normas:

• ISO 9001:2008 Quality management systems -

Requirements

• ISO13485:2003 Medical devices - Quality management

systems - Requirements for regulatory purposes

• ISO 14969:2004 Medical devices - Quality Management

systems - Guidance on the application of 13485:2003
NOM 241
Lineamientos que deben cumplir los establecimiento de manufactura de
dispositivos médicos como:

• implementar, documentar y mantener el sistema de gestión de la calidad

• asegurar la disponibilidad de los recursos e información necesaria para

soportar, monitorear, medir y analizar los procesos instalados

• establecer y supervisar la aplicación de los procedimientos que permitan

aprobar o rechazar los insumos

• supervisar que todos los análisis se realicen de acuerdo a lo descrito en la

Farmacopea de México (FEUM), suplemento de dispositivos médicos y las
NOMs que correspondan

• supervisar que se asignen fechas de reanálisis a las materias primas y

fechas de caducidad a los dispositivos médicos
NOM 241

Principales lineamientos que incluye la norma relacionados con los proveedores:

• El fabricante debe supervisar que exista un sistema de aprobación de

proveedores de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestión de la calidad.

• Productor debe implementar un sistema que garantice que todos los

proveedores son evaluados antes de ser aprobados.

• Los insumos, producto a granel, semiprocesado o terminado, deben comprarse

a proveedores aprobados, de conformidad con el sistema de calidad
implementado por la empresa. La adquisición debe realizarse con base a las
especificaciones vigentes
NOM 241

Principales lineamientos que incluye la norma relacionados con los proveedores:

• Al recibir cualquier insumo, producto a granel, semiprocesado o terminado, se debe

verificar que los recipientes se encuentren debidamente identificados, cerrados, que
no presenten deterioro o daños de cualquier tipo que puedan afectar las características
de calidad del material que contienen y que concuerden con lo establecido en la
especificación correspondiente. Se debe de contar con un certificado de análisis o de
conformidad, según aplique, del proveedor por cada lote o partida recibida.

• La calidad del dispositivo médico será responsabilidad del titular del registro y el
maquilador debe cumplir con el procedimiento específico proporcionado por el titular
del mismo.

• Las auditorías externas que ejecuta la organización incluyen a proveedores de insumos,

prestadores de servicios y maquiladores que impacten al proceso de fabricación y la
calidad del producto, en lo aplicable de esta norma
NOM 137
NOM 137 - Etiquetado de dispositivos médicos

• Concuerda parcialmente con la norma EN 980:2007 Graphical symbols for

use in the labelling of medical devices

• Observancia obligatoria para todos los establecimientos dedicados a la

fabricación, acondicionamiento, importación y distribución de dispositivos
médicos

• Establece la información mínima obligatoria de tipo sanitario a incluirse

en los dispositivos médicos

• Señala que la información debe estar en español, además cuando la

etiqueta de origen no cumpla parcial o totalmente con NOM 137, se podrá
colocar una contraetiqueta con información total o complementaria de
tipo sanitaria mínima obligatoria de manera clara y legible
NOM 240
NOM 240 - Instalación y operación de la tecnovigilancia

• Establece tecnovigilancia como el “conjunto de actividades que tienen por

objeto la identificación y evaluación de incidentes adversos producidos por
los dispositivos médicos en uso así como la identificación de los factores de
riesgo asociados a éstos”.
• Establece los lineamientos sobre los cuales se deben realizar las actividades
de la tecnovigilancia con la finalidad de garantizar la protección de la salud
del paciente y la seguridad de los productos.

• El titular del registro sanitario del dispositivo médico o representante legal

en México, será el responsable de que se implementen las actividades de la
tecnovigilancia de sus productos en México

• El titular del registro deberá contar con una unidad de tecnovigilancia.

Calibración y metrología
Principales entidades:
Secretaría de Economía
órgano de coordinación de la política de
Comisión Nacional de Normalización normalización a nivel nacional

Certifica a los laboratorios de calibración y metrología

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) como entes competentes y confiables en el cumplimiento
del marco legal
Principales disposiciones legales
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento
Señala los principales lineamientos en materia de metrología,
normalización, certificación, acreditación y verificación,
además establece las entidades competentes en la materia

NOM-008-SCFI-2002 - Sistema General de Unidades de Medida

establece las definiciones, símbolos y reglas de escritura
de las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI)
y otras unidades fuera de este Sistema que acepte la
Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM)
Calibración y metrología
En cuanto a análisis realizados en el exterior:

Los dictámenes de calibración emitidos por laboratorios o

entidades de otros países podrán ser aceptados cuando:

• Se hayan celebrado acuerdos de reconocimiento

mutuo con instituciones oficiales extranjeras,
internacionales, o entidades privadas extranjeras
• No se cuente en el país con servicios de laboratorios que
tengan la infraestructura técnica necesaria en la materia

Los dictámenes contener la información que se establece en las normas oficiales

mexicanas y en los lineamientos que para tal efecto dicte la Secretaría, previa
opinión de la Comisión Nacional de Normalización

• En concordancia con la Norma Oficial Mexicana CC-13-1992 o

sus equivalentes ISO/IEC GUIDE 25:1990 e ISO/IEC FDIS 17025.
Calibración y metrología
Acuerdos de reconocimiento mutuo con instituciones
oficiales extranjeras entre México y Costa Rica
International Committee for International Laboratory
Weights and Measures Accreditation Cooperation

Mutual Recognition Arrangement

Dictámenes elaborados por laboratorios nacionales que cumplan con los requisitos
establecidos por la normativa local cuentan con el aval de las autoridades mexicanas.
Demanda de bienes y
servicios de la industria
de dispositivos medicos
en México
Demanda de bienes y servicios
En 2015 el valor de la demanda de insumos
para la industria médica ascendió a los 1.500M USD
México: Requerimientos de proveduría de la
industria de disp. médicos según tipo de suministro Participación de insumos importados en la
2015
industria de dispositivos médicos en México:
Piezas y componentes de
5%5% plástico
6% Piezas metalmecánicas elaboración de equipo médico
6% Packaging
93% electrónico

Textiles
17% 61%
Piezas electrónicas 31% equipo desechable
Servicios especiales

Principales países proveedores de partes y componentes: China, EEUU y Canadá

Materias primas como plástico y metales de grado médico se importan
principalmente de: EEUU, Europa, Corea del Sur y Japón.

Fuentes: PROMEXICO, Clúster de Productos Médicos de las Californias, ASEMED, AXIS

Suplidores de la industria
Chihuahua
N° suplidores 4

4 6 Cohahuila
1 Maquinado: 310
Estado de
5 1
2 Fundición: 102
4 1
Nuevo México
CDMX
León
Ensambles 3 2 62 5
3 mecánicos: 221
5
1 7
5
2 6
4 43 1
Durango 3 3
4 Die casting: 50 6 3
Troquelado y Baja California
1
5 estampado: 225 San Luis
2
Potosí 7 7 Tamaulipas
Modelo por
6 inyección: 114 Jalisco 2
26
Tratamientos
7 superficiales: 160 Guanajuato
Puebla
Fuente: datos de PROMEXICO
Demanda de bienes y servicios

• Debido a su cercanía geográfica con EEUU a las empresas proveedoras de la

zona norte se les dificulta sustituir a los suplidores de EEUU, pues hay tendencia
de las maquiladoras de continuar con los proveedores originales de sus países
sede dada la confianza y el “proven track record” establecidos.

• Empresas ubicadas al norte del país se apoyan más en sus socios ubicados en
EEUU para procesos de calibración, esterilizado, acabados y recubrimientos.

• Empresas adquieren componentes o subensambles en su mayoría durante

picos de demanda no planificados, y por lo general lo compran a
proveedores locales.

• Facilidad de conseguir materias primas y alta verticalización en las empresas

dificultan los encadenamientos a nivel local.
 Industria de disp. médicos de Jalisco y CDMX tienen un
bajo encadenamiento con la ubicada en la zona norte

Distancia aprox.
Tijuana – CDMX:
2.700KM
Distancia aprox.
San José, CR – CDMX:
2.600KM
Zona de mayor Industria médica ubicada en:
oportunidad para ingresar
al mercado mexicano Jalisco – CDMX – México - Puebla
Productos y servicios con potencial

Automatización de
Pintura en polvo Calibración-metrología procesos
Bandejas termoformadas Esterilizado Nanomaquinado
Refinamiento de
Equipo y suplementos superficies Piezas mecanizadas de
de laboratorio alta precisión
Estructuras de cuartos
Materiales impresos limpios Miniaturización de
productos y componentes
Platinado
Materiales de empaque Tarjetas PCBAs
Moldes para inyección
Cartón plegable Placas electrónicas
Tratamientos térmicos y
Cajas corrugadas recubrimientos Productos en silicón

Procesos con mayor valor agregado/complejidad cuentan con una mayor

oportunidad de ingresar al mercado
Recomendaciones
Recomedaciones

• Existe baja percepción de la industria de dispositivos médicos costarricenses y el

ecosistema a su alrededor, las empresas que conocen de la oferta local la describen de
manera positiva, sin embargo, es necesario realizar esfuerzos para mejorar el
posicionamiento de Costa Rica como un posible suplidor de insumos.

• La industria mexicana recomienda la participación en eventos y actividades de

promoción comercial, manera que se cuenten con espacios donde las partes
interesadas puedan conocer más de la industria costarricense y su oferta.

• Al negociar, o buscar oportunidades con una empresa mexicana, lo ideal es presentarse

como una opción que les permita disminuir sus costos de producción, para ello lo ideal
es identificar productos o servicios que actualmente adquieren de mercados como
EEUU o Europa, y que puedan ser suplidos desde Costa Rica a un menor precio.
Recomedaciones

• El enfoque principal de las empresas interesadas de participar en el mercado

mexicano como suplidores debe ser el de atender a las empresas ubicadas en la
región central y sur de México, pues los costos logísticos y la competencia con
proveedores de EEUU aumenta en los clústeres ubicados en las zonas norte del país.

• Además de la opción de suplir a la industria mexicana desde Costa Rica el contar

con presencia comercial o incluso con una planta ubicada en México es una opción
factible que podría permitirle a las empresas ofrecerle a sus socios las ventajas de
trabajar como proveedores locales (una mejor logística, facilidad para visitar las
plantas y mayor flexibilidad para manejo de inventarios y órdenes).

• Costa Rica podría también explorar el interés de las empresas mexicanas de

instalarse en el país para atender el mercado centroamericano, lo cual podría abrir
oportunidades para suplirlas localmente y luego a nivel internacional.
Aspectos logísticos a tomar en
consideración
Logística de exportación
hacia el mercado de México

Lander Román A
Analista de logística
Dirección de Inteligencia Comercial 18 julio, 2017
 Contenido
Logística de exportación vía marítima y costos

Logística de exportación vía aérea y costos

Hallazgos logísticos
Logística de Exportación vía marítima
Puertos estratégicos analizados en México

Costa Atlántica, cuenta con servicios directos

prestados por 6 navieras con tiempos de tránsito
desde los 6 y 8 días, hacia los destinos de Morelos
/ Cuernavaca, Veracruz, Altamira. etc..

Costa Pacifica: tiempos de tránsito desde los 9 días

al puerto de Manzanillo, o Lázaro Cárdenas.

Transporte terrestre en furgones completos con

salidas diarias, y consolidados todos los fines de
semana, con tiempos de 11 días.

Transporte aéreo con salidas diarias hacia México,

con tiempos de 1 o 2 días
Contenedor completo
Cuernavaca,
Morelos, MX
Peso logístico aproximado

Precio transporte
vía Puerto Limón
USD$ 3638 Flete contenedor
USD$ 525 Trans. Interno
Venta USD$ 355 Costo adicionales
internacional CIF
USD$ 226 USD$ x tarima
USD$ 0.23 USD$ x kg aprox.
Peso logístico aproximado

Precio transporte
vía Puerto Caldera
USD$ 4208 Flete contenedor
USD$ 475 Trans. Interno
Venta USD$ 355 Costo adicionales
internacional CIF
USD$ 252 USD$ x tarima
USD$ 0.25 USD$ x kg aprox.
Costo Contenedor 40 STD Carga Seca

Puerto Caldera vía Manzanillo: Cuernavaca - Morelos Puerto Limón vía Veracruz: Cuernavaca - Morelos
Flete USD$ 2653 Flete interno USD$1555 Flete USD$ 2548 Flete USD$ 1090

Tiempo tránsito aproximado Tiempo tránsito aproximado

6 días – servicio directo 1 días tránsito interno 13 días 1 día tránsito interno

Ruta más corta Ruta más corta

Caldera-Manzanillo, Cuernavaca / Morelos (Naviera MOL) Limón-Kingston, JA- Veracruz-Cuernavaca (CMA- CGM)

Oferentes identificados: (26 de 30 , aproximadamente el Oferentes identificados: 22 de 30 aproximadamente

87% de operadores 73% operadores
*Costos para un contenedor de 40 pies carga seca, flete más costos complementarios
Fuente: Operadores de logística consultados, SIL
Detalle costos adicionales para contenedor 40 STD
carga seca

Puerto Caldera Puerto Limón

Flete Caldera – Morelos, Cuernavaca
USD$ 4208 (USD$2352 mínimo) Flete Limón –Morelos, Cuernavaca
78.91% USD$ 3638

Flete local San Jose- Caldera USD$ 475 Flete local San Jose- Limón USD$ 575

Otros costos USD$ 355 Otros costos USD$ 355

Total Morelos-Cuernavaca vía

Caldera $5038 / USD$ 252 Total Morelos, Cuernavaca
(tarima) vía Limón $ 4568 / USD$ 226

*BL, seguro carga, tramites exportación, marchamo, transmisiones electrónicas, THC

Costos 1 x 40 STD carga seca
Costos complementarios al flete

Tramites de exportación y BL
• US $95.00
Transmisión electrónica y manejo
documentos
• US $35.00

Manipulación en terminal Costos locales en

origen
• US $50.00
Seguro: 0,06 % sobre el valor a
asegurar
• USD $75.00

Contrato de transporte y marchamo

• USD $100
75
 Mayor costo por
Puerto Caldera
Ruta más corta
11.5%
Fuente: Operadores consultados
Costos logísticos para la exportación
hacia otros destinos en equipos de 40 STD

Tiempo
Puerto Salida Destino tránsito Equipo 20 Equipo 40 Frecuencia

Cadera Morelos 6 días 3833 4208 Semanal

Caldera Jalisco 8 días 2787 2862 Semanal

Caldera Guadalajara 8 días 2780 2840 Semanal

Tiempo
Caldera Ciudad de México 9 días 1570 1630 Semanal
Puerto Salida Destino tránsito Equipo 20 Equipo 40 Frecuencia
Caldera Manzanillo 6 días 640 740 Semanal
Puerto Limón Morelos 13 días 3184 3638 Semanal

Puerto Limón Guadalajara 20 días 2223 2468 Semanal

*Flete interno en destino incluido en costo final
Fuente: Operadores consultados, navieras, SIL Puerto Limón Jalisco 18 días 2623 2968 Semanal

Puerto Limón Ciudad de México 20 días 2389 2734 Semanal

Puerto Limón Manzanillo 11 días 746 972 Semanal

*Flete interno en destino incluido en costo final

Fuente: Operadores consultados, navieras, SIL

Los servicios logísticos por Puerto Caldera ofrece menores tiempos de entrega en
destino, pero mayores costos de transporte
Comparativo de costo de transporte terrestre
contra vía marítima por Puerto Limón a México DF

Terrestre
USD$ Tiempo tránsito terrestre
3400 es de 11 días

6.3%
Los embarques vía terrestre
deben de descargarse en
Ciudad Hidalgo, debido a la
restricción de transporte de
camiones con placas
Marítimo
USD$ centroamericanas, implicando
3614 costos ocultos al embarque

Es más competitivo movilizar mercancías vía terrestre hacia México en un 6.3%

Carga consolidada
Costos logísticos mercancías consolidadas

Costos de trasporte marítimo consolidado a México

Costos
Lugar de Lugar de Tiempo Costo de Flete Interno Frecuencia
Destino final Transbordo Equipo adicionales Total
salida llegada tránsito Flete** en destino de salida
al flete
Puerto de Ciudad de
San José Vía Miami 21 días 1000 kg $1.475,00 $450,00 $320,00 $2.245,00 Semanal
Veracruz México
Puerto de
San José Guadalajara Vía Miami 21 días 1000 kg $1.575,00 $550,00 $320,00 $2.445,00 Semanal
Veracruz

Morelos
San José Altamira Vía Miami 16 días 1000 kg $935,00 $525,00 $320,00 $1.780,00 Semanal
(Cuernavaca)

Puerto de Morelos
San José Vía Miami 21 días 1000 kg $1.575,00 $550,00 $320,00 $2.445,00 Semanal
Veracruz (Cuernavaca)

Fuente: Operadores logísticos consultados

“El servicio de consolidación es muy elevado, por lo cual se recomienda utilizar

contenedores de 20 pies con capacidad de 10 tarimas, o 20 toneladas”
Costos complementarios al flete consolidado: Total
USD$320

Tramites de exportación
• US $75.00
Transmisión electrónica
• US $25.00
Manipulación en almacén
• US $50.00
Recolección mercancía GAM
• USD $45.00

Confección B.L
• USD $50.00
Seguro: 0,06 % sobre el valor a
asegurar
• USD $75.00 mínimo

81
Comparativo del costo de transporte para carga consolidada
1.000 ks mercancías seca con otros socios comerciales

$1780

$695 $708 $629

$576 $581

$125

Morelos, Rotterdam, Munich, Miami, USA Lima, Perú Tegucigalpa, Ciudad de

Cuernavaca Holanda Alemania Honduras Panamá

La consolidación independiente, no es una opción viable para movilizar mercancías hacia

destinos en México debido al alto costo transporte y costos asociados..
Fuente: Operadores logísticos consultados
Logística de Exportación vía aérea
Análisis logístico de exportación vía aérea

Logística aérea

Aeropuerto Aeropuerto
Internacional Benito InternacionalMiguel
Juárez, MX DF Hidalgo y Costilla,
Guadalajara
1 a 2 días TT* 2 días TT*

Consolidadores
Punto de salida: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
Expeditor, Sociaco, Grupo Mudanzas
Mundiales, Agencia de Aduanas Frecuencia: Diarias
Multimodal S.A., AIMI Consolidaciones, Conexiones: algún país de la región dependiendo operador
S.A. Grupo Humberto Alvarez (GRUPO
utilizado
HA), Panalpina, Rex cargo, entre otros
Oferta logística: 72%
TT= Tiempo de tránsito
Fuente: Operadores logísticos consultados
Costos de logística vía aérea para movilizar 100 kg
carga seca México

Origen: Juan Santamaría, Costa Rica

Destino: Benito Juárez en México DF - Guadalajara

Transporte aéreo mercancía seca

Servicio México DF Guadalajara

Flete aéreo aprox. 100 kg. US$ 270 US$ 306

Flete mínimo / máximo US$ 151 / USD$ 429 US$ 171 / USD$ 577

*Costos complementarios USD$563 USD$563

Total costos aéreo USD$833 USD$869

Costo por 1 Kg adicional USD$3.27 USD$3.52

* Ver diapositiva de costos complementarios

Fuente: Operadores logísticos consultados
Costos logísticos complementarios al transporte
aéreo para 100 kg carga seca

Cargos de Aerolínea Cargos de Origen Cargos en destino

Combustible $ 0.72 Manipulación carga $35.00 por Manipulación $ 35.00 por
Mínimo $20.00 por Kg. AWB embarque
Seguro $0.15 Pick up SJO $0.8 por kg Docum.Transfer $75.00 otro
Mínimo $ 25.00 por Kg Mínimo $ 55.00 (si es necesario) broker
DGAC $0.01 Embalaje. Tipo carga Courier $ 50.00
Mínimo $ 1.00 por Kg
Documentación $35.00 DUA Exportación $ 75.00 por Flete interno $0.45 por Kg.
Guía aérea $35.00 AWB (radio 50 Km. aerop)

Sub-total $168 Sub-total $190 Sub-total $205

Total: $563
86

Fuente: Operadores logísticos consultados

 Hallazgos Logísticos

87
Hallazgos

• Movilizar un contenedor de 40 pies desde Costa Rica hacia Miami es un 58% más caro, que movilizarlo hacia Ciudad
de México; y a Guadalajara es un poco más de USD$ 1.000 más bajo que movilizarlo a Miami, únicamente movilizar
a Morelos, Cuernavaca es más alto en un 51% , que colocarlo en USA.

• Movilizar mercancías en contenedores de 20 pies es un 18% más bajo que movilizarlo en equipos de 40 pies.

• El incremento en el transporte internacional se da en los transportes locales en México de hasta USD$ 1.200,
encareciendo el costo final del producto.

• El envió en tarimas sueltas a destinos como Morelos, Cuernavaca, Guadalajara, no es una solución viable debido al
alto costo de transporte.

• Ejm:
a. San José – Morelos = 1 x 20 STD (10 tarimas) es de USD$ 4064, y movilizar una tarima es de USD$ 1.780.
b. San José – Guadalajara= 1 x 20 STD (10 tarimas) es de USD$ 3503, y movilizar una tarima es de USD$ 2.445.
Recomendaciones

• Debido a los altos costos y tiempos de tránsito elevados, en consolidación de mercancías,

hacen poco viable utilizar esta modalidad de servicio logístico, de manera independiente,
se recomienda la utilización de contenedores de 20 pies para la transportación de este
tipo de mercancías.
• Se recomienda consolidación entre exportadores para utilizar contenedores de 20 o 40
pies y abaratar el costo de transporte.
• Revisar la oferta logística del país, por cuanto hay diferencia de fletes en hasta un 105.6%
hacia Cuernavaca, Morelos, un 28.19% hacia Guadalajara, o 21% hacia México DF, según
el operador de logística consultado.
• Convenio Internacional SOLAS para contenedores cargados de exportación vía marítima.
• Utilizar Sistema Integrado de Logística para cotizar en línea con la mayor cantidad de
operadores logísticos. http://servicios.procomer.go.cr/logistica/servicios.aspx
La industria de dispositivos médicos
en México

Erick Mora Álvarez

Dirección de Inteligencia Comercial