FILIERA AGRUMICOLA

SCHEDA DI SETTORE

Aprile 2019
 SCHEDA LA FILIERA AGRUMICOLA

1. LE
CARATTERISTICHE 2. LA STRUTTURA
3. PREZZI E COSTI
DELLA FILIERA DEL SETTORE

5. GLI SCAMBI
4. IL MERCATO
6. ANALISI SWOT DELL’ITALIA CON
DOMESTICO
L’ESTERO
1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA
 LA RILEVANZA DEL SETTORE
L’INCIDENZA SULL’AGRICOLTURA E SULL’INDUSTRIA
(2017)
FASE AGRICOLA FASE TRASFORMAZIONE
produzione ai prezzi di base fatturato
900 milioni di euro 980 milioni di euro

Il valore della produzione agricola L’industria agroalimentare ha un

ammonta a € 51.055 milioni fatturato di € 137.000 milioni

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat (produzione ai prezzi di base, a valori correnti) e Federalimentare (Fatturato industria) 4
 I NUMERI DELLA FILIERA
Var. % Var. %
udm 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 vs 2016/17 vs
2014/15 2015/16
Struttura
Dal 2010 al 2013
aziende agricole* (n) 61.937 -22,2%
 Diminuisce del 22% il
superficie* (ha) 129.000 0,2% -
numero delle aziende
- di cui biologica (% ) 23,1 24,7 28,0 0,8% 1,6%
agricole agrumicole
dimensione media aziendale (ha) 2,09 28,7%  Professionalizzazione
Offerta del settore
produzione agrumi (000 t) 2.706 2.839 2.812 +2,2% -2,6%

- di cui arance (000 t) 1.669 1.668 1.590 -4,7% -4,7%

- di cui clementine (000 t) 478 614 572 +19,6% -6,8%

 Cresce la superficie
media aziendale
peso denominazioni (DOP/IGP)** (% q.) 0,9 1,1 1,0 0,2% -0,1%
 la superficie investita
produzione/consumo (% q.) 149,4 152,0 149,0 -0,5% -3,0% contestualmente si è
Valore ai prezzi di base del settore (PPB) (mln €) 997 1.036 972 -2,6% -6,2% mantenuta stabile
(0,2%)
peso PPB settore/PPB ortofrutta (% ) 8,9 8,6 8,3 -0,3% 0,5%
peso PPB settore/PPB coltivazioni
(% ) 3,9 3,7 3,6 -0,2% +0,3%
agricole
peso PPB settore/PPB agricoltura (% ) 2,2 2,0 2,0 -0,2% +0,2%

fatturato industria trasformazione (mln €) 1.008 1.008 1.008 -5,0% 0%

peso sul fatturato agroalimentare (% v.) 0,76 0,76 0,76 -0,5% 0%

*Il dato strutturale relativo al numero di aziende è quello dell’indagine ISTAT-SPA 2013 . La variazione è relativa al confronto
tra i dati ISTAT-SPA 2013 vs ISTAT-VI CENSIMENTO Agricoltura 2010 ** Dati ISMEA - Fonte: elaborazioni ISMEA su dati STAT 5
 I NUMERI DELLA FILIERA
Var. % Var. %
udm 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 vs 2016/17 vs
2014/15 2015/16
Scambi con l’estero
Il consumo pro capite
import (mln €) 366 364 361 33% -21%
apparente evidenzia un
peso sul totale agroalimentare (% v.) 0,9 1,1 0,9 0,2% -0,2%
andamento altalenante
export (mln €) 186 238 222 +19% -7%
frutto di una spinta
peso sul totale agroalimentare (% v.) 0,5 0,5 0,6 0% 0,1%
variabilità produttiva tra
saldo (mln €) -180 -125 -140 -22% +11%
campagne solo in parte
saldo normalizzato (%) -32,5 -20,9 -23,9 -11,7% -3,1%
mitigata dal prodotto di
Domanda
importazione.
spesa annua retail agrumi (mln €) 1.473 1.330 1.471 -10% 11%
La variabile climatica ha
spesa annua pro capite (€) 24,5 21,9 24,2 -11% 11%
influito in maniera
consumo pro capite apparente*
consistente sia
Agrumi (kg) 29,8 30,8 30,6 +2,8% -0,7%
sull’offerta che sulla
- di cui arance (kg) 16,7 16,4 16,3 -2,2% -0,5% domanda
- di cui clementine (kg) 5,9 7,4 6,7 +14,0% -10,0%
- di cui limoni (kg) 4,9 4,6 5,4 +10,9% +15,9%
Prezzi
Indice dei prezzi all'origine (2010=100)** (n) 133,1 109,4 145,9 +12,8% +36,5%
Indice dei prezzi dei mezzi di produzione
(n) 105,4 129,0 113,5
(2010=100)** -1,9% +1,1%

*Stime ISMEA - ** Dati ISMEA - Fonte: elaborazioni ISMEA su dati STAT

6
AGRUMI AD INDICAZIONE DI ORIGINE - DOP IGP

QUANTITA’ CERTIFICATE

Var.
Denominazione 2015 2016 2017 Quota 2017
2017 vs 2016

(tonnellate) % %
Arancia Rossa di Sicilia 15.315 10.954 17.158 +57 46
Limone di Siracusa 3.006 3.412 6.781 +99 18
Clementine di Calabria 4.819 5.295 4.987 -6 13
Arancia di Ribera 3.703 5.325 4.577 -14 12
Limone Costa d'Amalfi 1.358 1.809 1.860 +3 5
Limone di Sorrento 1.202 1.441 1.092 -24 3
Limone di Rocca Imperiale 739 31 217 +606 0,6
Limone Interdonato di Messina 23 - 210 - 0,6
Clementine del Golfo di Taranto 563 - 46 - 0,1
Limone Femminello del Gargano 19 22 9 -57 0,03
Arancia del Gargano 10 3 9 +231 0,02

Agrumi 30.758 28.293 36.946 +31 100

Ortofrutta 656.193 579.636 544.780 -6 -
Agrumi/Ortofrutta 4,7% 4,9% 6,8%

Fonte: ISMEA 7
I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA

8
 I FLUSSI DI PRODOTTO IN ITALIA
Produzione
agrumi
(dati in migliaia di tonnellate)
40% Import 2.812 50%
Export
arance arance
arance
28% 58% 31%
Import Export
limoni 27% piccoli agrumi
piccoli agr.
21% 17%
Import Export
piccoli agrumi limoni
limoni 15%

Export
Import (8%)

426 266
Disponibilità
(100%)
Ritiri Perdite
(0,8%) 3.238
(4%)
25

Industria di
Consumo
(57%) trasformazione
(30%)

1.853 970

70% 1.297 30% 556

Retail Ho.Re.Ca.

60% 778 40% 519

D.M. Dettaglio
(iper, super, ...) tradizionale
Fonte: Stime ISMEA ed elaborazioni ISMEA su dati ISTAT 9
2. LA STRUTTURA DEL SETTORE
 I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO
Arance Mandarino
Clementine Limone
Caratteristiche (var. Tardivo di
(var. Tarocco) (var. apirene) (var. Femminello)
Ciaculli)
Localizzazione territoriale
Area Catania Piana di Sibari (CS) Siracusa Ciaculli (PA)
pianura fino a 200 m
Zona altimetrica pianura pianura, fino a 50 m s.l.m. pianura
s.l.m.
Tecniche-aziendali
Densità dell’impianto 400 piante per ha 400 piante per ha 600 piante per ha 500 piante per ha

Durata economica impianto 40-50 anni 30-40 anni 40-50 anni 30-40 anni

Fabbisogno di manodopera 350 ore/ha 500 ore/ha 600 ore/ha 450 ore/ha
Produttive
Produttività 35 (t/ha) 30 (t/ha) 40 (t/ha) 30 (t/ha)
metà dicembre – metà ottobre - metà gennaio –
Epoca di raccolta fine aprile metà febbraio
ottobre - maggio
fine marzo

Commerciali
Periodo di stoccaggio 2-3 settimane 2 settimane 2-3 settimane 2 settimane

Produzione associata in
35% 20% 60% 75%
coop/OP

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat e altre fonti

LA LOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
Distribuzione territoriale delle aziende agrumicole
I dati del Censimento dell’agricoltura del 2010 indicano:
 79.590 aziende agrumicole
 128.920 ettari investiti a specie agrumicole
 la dimensione media aziendale è pari ad 1,62 ettari

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat e altre fonti

 LA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRUMICOLE
N um ero di aziende e superficie ad agrum i per classe di am piezza

 Tra il 2000 ed il 2010 si è verificato un processo di concentrazione delle strutture produttive: si è dimezzato il
numero di aziende in produzione (-75mila unità), mentre la superficie investita si è ridotta del 3% (-3.645
ettari). Nonostante ciò, nel 2010 il 35% delle aziende agrumicole aveva una SAU inferiore ad 1 ettaro ed il
69% presentava una SAU inferiore a 3 ettari. Queste aziende coprono circa un quarto della superficie italiana
investita ad agrumi.
 Nel 2010, la tipologia aziendale con SAU compresa tra 3 e 20 ettari costituisce il 26% delle aziende
agrumicole ed il 44% della superficie italiana investita ad agrumi.
 Analogamente, le aziende con SAU superiore a 20 ettari rappresentano il 5% circa delle aziende agrumicole
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat e altre fonti
ed il 30% della superficie italiana investita ad agrumi.
3. PREZZI E COSTI
 INDICE DEI PREZZI AGRUMI
Anno 2010 = 100

2015/16 = 109,4
2016/17 = 146,1
2017/18= 136,5

Fonte: Ismea

L’indice dei prezzi all’origine degli «Agrumi» evidenzia un’elevata volatilità. Il fenomeno è in parte legato alla
stagionalità della produzione e ai cambiamenti che il paniere «Agrumi» subisce mese per mese in termini di mix
di prodotti che lo compongono. In parte, è legata alle oscillazioni dell’offerta internazionale. I livelli
particolarmente alti del periodo luglio-settembre 2016 (barre gialle) sono correlati alla crisi dell'offerta
internazionale dei limoni che ha portato alle stelle i prezzi in tutte le fasi di scambio.

15
 INDICE DEI PREZZI AGRUMI
2015/16 = 105 2015/16 = 165
2016/17 = 166 2016/17 = 140
ARANCE LIMONI
2017/18= 142 2017/18= 166

Anno 2010 = 100

Fonte: Ismea

L’indice dei prezzi all’origine di arance e limoni evidenziano un’elevata volatilità.

Da notare la scala dell’indice che arriva a 200 per le arance e a 300 per i limoni.

16
 INDICE DEI PREZZI AGRUMI

2015/16 = 86 2015/16 = 75
2016/17 = 93 2016/17 = 139
CLEMENTINE 2017/18= 96 2017/18= 138 MANDARINI

140

120

100

80

60

40

20

0
ott nov dic gen feb mar apr mag giu lu

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Anno 2010 = 100

Fonte: Ismea

17
 I COSTI DI PRODUZIONE
INDICE ISMEA DEI PREZZI DEI MEZZI CORRENTI PER LA COLTIVAZIONE DI AGRUMI
Variazione dell’Indice, 2018 su 2017: +2,2%
Fertilizzanti +0,1% Fitosanitari +1,3% Prodotti energetici +5,7% Salari +1,2%

Anno 2010 = 100 Fonte: Ismea 18

4. IL MERCATO DOMESTICO
 ACQUISTI AL DETTAGLIO DI ORTOFRUTTA IN ITALIA
Acquisti domestici in valore - 2018
Gli acquisti in quantità di ortofrutta fresca e
trasformata sono diminuiti (-2,7%) rispetto al
2017, mentre il prezzo medio del paniere è
cresciuto dell’1,7%. Di conseguenza il calo
della spesa è stato dell’1,0%.

Acquisti domestici in quantità - 2018

Gli acquisti in quantità di ortofrutta fresca sono scesi

del 2,8% rispetto al 2017, mentre la spesa è diminuita
dello 0,9% a causa dell’aumento del prezzo medio del
mix (+2,0%).

Gli acquisti di trasformati sono calati del 2,3% rispetto

al 2017, mentre la spesa dell’1,3%, a causa del lieve
aumento del prezzo medio del paniere (+0,9%).
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen 20
ACQUISTI AL DETTAGLIO DI AGRUMI IN ITALIA NEL
2017/18
Acquisti domestici in valore - 2017/18

Acquisti domestici in quantità - 2017/18

Nel 2017/18 gli acquisti in quantità di Agrumi

hanno evidenziato un aumento sia in quantità, sia
della spesa .

I prezzi medi al dettaglio si sono confermati sui

livelli della campagna precedente.

Gli incrementi più consistenti degli acquisti sono

stati registrati da arance e mandarini.

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen 21

 ACQUISTI AL DETTAGLIO DI AGRUMI IN ITALIA NEL
2017/18
AGRUMI - acquisti domestici per campagna
(da settembre ad agosto) Dopo la campagna 2016/17 che aveva registrato un
forte calo degli acquisti di Agrumi (-11%) rispetto al
2015/16, nel corso della campagna 2017/18 c’è stata
una ripresa degli acquisti sia in quantità (+8%) sia
della spesa (+7,1%). I prezzi medi al dettaglio si sono
confermati sui livelli simili a quelli della campagna
precedente (-0,9%).

ARANCE - acquisti domestici per campagna

(da settembre ad agosto)

Gli incrementi più consistenti sono stati registrati dalle

arance che hanno segnato un +14,6% degli acquisti
rispetto al 2016/17 e +12,3% in termini di spesa. In
lieve flessione i prezzi medi al dettaglio (-2%).

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen 22

 ACQUISTI AL DETTAGLIO DI AGRUMI IN ITALIA NEL
2017/18
CLEMENTINE - acquisti domestici per
campagna (da settembre ad agosto)
Nella campagna 2017/18 gli acquisti di clementine
sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto alla
campagna precedente (+1,1%).
Di contro, sono cresciuti i prezzi medi (+5,2%) e di
conseguenza la spesa delle famiglie (+6,4%).

LIMONI - acquisti domestici per campagna

(da settembre ad agosto)

Stabili gli acquisti di limoni delle famiglie.

I quantitativi acquistati si sono ridotti dello 0,6%.
Il prezzo medio al dettaglio è cresciuto dello 0,4% e
di conseguenza la spesa si è ridotta dello 0,2%.

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen 23

5. GLI SCAMBI DELL’ITALIA CON
L’ESTERO
GLI SCAMBI DI AGRUMI DELL’ITALIA

Fonte: elaborazionI Ismea su dati GTA 25

 ESPORTATORI MONDIALI DI AGRUMI
Ranking 1.000 tonnellate Milioni di Euro

Var.% Var.%
2015 2016 2017 2015 2016 2017
2017/16 2017/16
#1 Spagna 4.185 3.646 3.740 3% 3.309 3.205 3.250 1%

#2 Sudafrica 1.792 1.701 1.922 13% 985 1.058 1.233 16%

#3 Cina 921 938 775 -17% 1.137 1.206 941 -22%

#4 Stati Uniti 856 990 856 -14% 896 940 929 -1%

#5 Paesi Bassi 600 756 839 11% 652 888 886 0%

#6 Turchia 1.517 1.707 1.693 -1% 749 819 750 -8%

#7 Egitto 1.308 1.443 1.689 17% 476 523 557 6%

#8 Messico 696 751 838 12% 355 422 502 19%

#9 Marocco 584 608 682 12% 351 326 337 3%

# 10 Australia 205 220 264 20% 185 222 290 30%

# 11 Argentina 310 395 363 -8% 207 359 283 -21%

* Dati per campagna agrumicola, da ottobre a settembre
# 12 Cile 210 251 272 8% 196 231 247 7%
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT
# 13 Italia 250 301 250 -17% 196 250 223 -11%

# 14 Israele - - - - 160 148 215 45%

# 15 Hong Kong 116 162 239 47% 94 133 199 50%

26
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati HIS-GTA
 IMPORTATORI MONDIALI DI AGRUMI
Ranking 1.000 tonnellate Milioni di Euro

Var.% Var.%
2015 2016 2017 2015 2016 2017
2017/16 2017/16
#1 Francia 1.070 1.111 1.118 1% 978 1.090 1.089 0,0%

#2 Paesi Bassi 1.079 1.206 1.267 5% 897 1.078 1.083 0,4%

#3 Germania 1.124 1.146 1.081 -6% 1.007 1.105 1.066 -4%

#4 Russia 1.560 1.528 1.566 2% 1.093 1.074 1.056 -2%

#5 Stati Uniti 984 1.046 1.195 14% 776 846 945 12%

#6 Regno Unito 744 771 741 -4% 686 728 708 -3%

#7 Canada 466 493 471 -4% 486 495 516 4%

#8 Cina 215 296 467 58% 240 318 485 52%

#9 Hong Kong 333 359 416 16% 299 336 406 21%

# 10 Italia 470 358 485 35% 376 347 406 17%

# 11 Polonia 491 499 485 -3% 346 376 384 2%

# 12 Giappone 247 254 241 -5% 304 335 324 -3%

# 13 Belgio 251 267 254 -5% 266 300 284 -5%

# 14 Corea del Sud 155 194 181 -7% 227 258 270 4%

# 15 Spagna 206 277 262 -5% 181 270 219 -19%

27
Fonte: elaborazionI Ismea su dati GTA
 BILANCIA COMMERCIALE
Import-Export di agrumi freschi

Saldo: - 125 mln € Saldo: - 170 mln € Saldo: - 146 mln €

Fonte: elaborazionI Ismea su dati Istat 28

 COMPOSIZIONE EXPORT DI AGRUMI

Export * Export * Prezzo medio export *

(1.000 euro) (tonnellate) (euro/Kg)
2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18

Agrumi 238.069 220.750 243.374 283.537 255.422 266.249 0,84 0,86 0,91

Arance 108.188 90.976 110.774 150.046 105.685 133.974 0,72 0,86 0,83

Limoni 71.655 63.116 68.425 45.367 47.691 45.927 1,58 1,32 1,49

Clementine 49.893 56.875 52.095 80.049 92.120 74.618 0,62 0,62 0,70

Mandarini 4.056 3.909 7.878 4.781 4.132 8.286 0,85 0,95 0,95

Pompelmi 2.339 2.750 2.444 2.592 2.837 2.599 0,90 0,97 0,94

Altri agrumi 1.042 2.127 700 326 2.456 319 3,19 0,87 2,19

Lime 896 996 1.057 376 500 525 2,39 1,99 2,01

* Dati per campagna agrumicola, da ottobre a settembre

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

Nel 2017/18 l’esportazione di arance e limoni ha generato

incassi per circa 180 milioni di euro, ossia il 75% degli introiti
complessivi del comparto «agrumi»
Fonte: elaborazionI Ismea su dati GTA 29
 COMPOSIZIONE IMPORT DI AGRUMI
Import * Import * Prezzo medio import *
(1.000 euro) (tonnellate) (euro/Kg)
2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18

Agrumi 363.557 390.498 389.743 371.749 469.655 426.348 0,98 0,83 0,91

Arance 93.215 147.875 113.194 146.105 225.536 170.908 0,64 0,66 0,66

Limoni 151.894 122.686 142.104 103.405 120.543 120.510 1,47 1,02 1,18

Clementine 70.215 69.098 74.942 75.883 74.676 76.605 0,93 0,93 0,98

Mandarini 8.479 9.235 16.252 7.542 8.577 14.865 1,12 1,08 1,09

Pompelmi 25.550 27.390 27.904 30.106 29.928 33.316 0,85 0,92 0,84

Altri agrumi 1.424 2.732 2.109 1.083 2.470 1.817 1,32 1,11 1,16

Lime 12.780 11.481 13.237 7.626 7.925 8.326 1,68 1,45 1,59

* Dati per campagna agrumicola, da ottobre a settembre

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

Nel 2017/18 le importazione di arance e limoni hanno
determinato un esborso di 255 milioni di euro, pari a circa
i due terzi del totale del comparto «agrumi»
Fonte: elaborazionI Ismea su dati GTA 30
6. ANALISI SWOT
 PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DELLA FILIERA
PUNTI DI FORZA
Fase agricola
 elevata vocazione produttiva del territorio
 ottimo profilo qualitativo del prodotto, sia in
termini organolettici, sia nutrizionali
 molti prodotti costituiscono un’espressione tipica
del territorio (ad. es. arancia rossa , mandarino
tardivo di Ciaculli, clementina di Sibari)
 ampio calendario di raccolta e
commercializzazione (arance e limoni)
Fase di trasformazione
 grande quantità di materia prima utilizzabile
dall’industria dei succhi e delle essenze
Filiera
 forte legame tra territorio e produzioni tipiche
(Dop/Igp)
 offerta di prodotto bio
PUNTI DI DEBOLEZZA
Fase agricola
 polverizzazione del tessuto produttivo
 insufficiente aggregazione dell’offerta
 difficoltà ad approvvigionarsi di acqua per
l’irrigazione
 calendario di commercializzazione non
sufficientemente ampio per mandarini,
clementine e pompelmi
Fase di trasformazione
 scarsa valorizzazione dei derivati e sproporzione
tra produzione di semilavorati e prodotti finiti
 assenza di interprofessione e contratti di filiera
Filiera
 scarsa propensione all’associazionismo ed alla
cooperazione della fase agricola
 frammentazione dell’offerta ed eccessivo potere
contrattuale della Grande Distribuzione
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 MINACCE E OPPORTUNITÀ PER LA FILIERA
MINACCE
 gravi problemi fitosanitari in importanti aree
agrumicole (ad esempio Virus della Tristeza)
 persistenza di varie forme di intermediazione
commerciale
 elevata incidenza dei costi della manodopera e
difficoltà a reperire lavoratori nei momenti di
picco della raccolta
 problemi di microcriminalità che agisce con
furti di prodotti ed attrezzature nelle aziende
 elevata competizione internazionale basata sul
prezzo
OPPORTUNITA’
 introduzione di nuove varietà e cloni in grado di
migliorare il profilo qualitativo della produzione
ed ampliare il calendario di offerta
 promozione degli agrumi e delle produzioni
agrumarie unitamente alla promozione del
territorio e del turismo
 produzioni tipiche sia di fresco, sia di succhi, sia
di essenze
 vendita diretta e filiera corta costituiscono una
modalità di commercializzazione al dettaglio e
un’opportunità per fornire direttamente la
ristorazione
 buona diffusione dei marchi a denominazione di
origine e del bio
 Possibilità di incrementare i consumi procapite
attraverso campagne di comunicazione continue
sulle caratteristiche qualitative e salutistiche
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