Barômetro Cisco de Banda

Larga Brasil 2005-2010

Resultados de Dezembro de 2009

Preparado para

Meta de Banda Larga

em 2010 no Brasil:
15 milhões de
conexões

Elaborado por IDC

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Agenda
 Descrição do Projeto
 Situação da Banda Larga em escala América Latina
 Resultados da Pesquisa:
 Total de Conexões
 Meta do mercado brasileiro de Banda Larga 2010
 Por Tipo de Consumidor
 Por Tecnologia
 Por Velocidades
 Distribuição Geográfica
 Preço da Banda Larga
 Preços de Banda Larga Móvel
 Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil
 Impactos da Crise Econômica Mundial no mercado brasileiro de Banda Larga
 Conclusões

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Descrição do Projeto

Metodologia
 Entrevistas com os principais provedores de acesso à Internet
(ISP)

 Pesquisa primária complementada com pesquisa secundária

tais como estatísticas oficiais, agências de regulamentação e
mídia especializada

 Pesquisa primária realizada por analistas especializados e com

ampla experiência no mercado local de telecomunicações

 Medição do Projeto: Tecnologias de Banda Larga

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Descrição do Projeto

Definição
 Banda Larga:
• Conexão permanente (always on)
• Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para updload
quanto download
• Internet

 Universo
• Provedores de acesso à Internet para o consumidor final (pessoa
jurídica, pessoa física)

 ISP
• Provedor de acesso à Internet, operador de rede que proporciona
acesso direto à Internet a usuários finais, empresas e/ou
consumidores
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Descrição do Projeto

Definição
 Conexões Ativas de Internet:
• Refere-se aos diferentes tipos de conexões que permitem aos
usuários finais acessar a Internet

 Tecnologias de Banda Larga:

• Cabo, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, Satélite,
Linhas Dedicadas à Internet

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Descrição do Projeto

ISP Analisados

Telefônica Embratel Brasil Telecom Oi NET Serviços

CTBC GVT Claro TIM Vivo

PT BT StarOne Sercomtel Diveo

TVA Neovia Ragio Outras 40+

Impsat empresas

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Descrição do Projeto

Países em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga

Argentina
Brasil •

Chile
•
Colômbia •

Venezuela •

Perú •
• •

Além da América Latina: Paquistão,

Hungria, Bulgária, República Tcheca
e Polônia

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 Situação da Banda Larga na
América Latina

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Banda Larga na América Latina
Inclui todas as velocidades – Dezembro/2009

Estima-se que existam mais de 34

milhões de conexões de Banda Larga
na América Latina, Dezembro 2009.
4,43%

4,82%

3,04%
5,98%

Penetração para cada 100

habitantes. Março 2009
10,39% 9,97%
Alemanha + 29.9%
10,00% Espanha + 20.3%
Irlanda +20.7%
Portugal +16.3%
Fonte: IDC

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 Resultados da Pesquisa

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Tendência do Mercado, 2001–2H09

Tendência do Mercado - Total de Conexões

(em milhares)
14.000
11.489
12.000 11.034
8.727
10.000

7.493
8.000
5.753
6.000
4.105
4.000
2.385
2.000 1.211
343 713

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1H09 2H09

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Mercado de Banda Larga no Brasil por
Tipo de Conexão

Distribuição Total de Conexões por Tecnologias Massivas

(milhares de conexões)

9.000
7.665 7.771
8.000 6.967
7.000
6.000 5.520

5.000 4.431
4.000 3.404
3.286 3.077
2.613
3.000
2.000 1.746
1.134
1.000 593

0
2005 2006 2007 2008 1H09 2H09

ADSL Cable Modem

No 2H09 as conexões via cabo tiveram adições muito superiores as do ADSL

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 Mercado de Banda Larga no Brasil
Por Tipo de Consumidor
Distribuição de Conexões por Segmento de Mercado
Inclui todas as velocidades – Não inclui IP Dedicado
100%
No 2H09, as empresas
90% diminuíram os
investimentos em TI,
80%
no entanto, a
70% participação do
segmento corporativo
60% 86,6% 87,0% 88,6% 88,7% 88,3% aumentou, sugerindo
50% que os cortes de
investimentos
40% promovidos pelas
empresas se limitou à
30% aquisição/atualização
20% de hardware, e não ao
acesso
10% 13,4% 13,0% 11,4% 11,3% 11,7%
0%
2006 2007 2008 1H09 2H09

Corporativo Residencial
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Mercado de Banda Larga no Brasil
Distribuição Geográfica Total – Banda Larga

Distribuição de conexões por Localização Geográfica

ADSL + Cable Modem + Wireless Fixo Linhas Dedicadas à Internet Satélite

100% 100% 100%

90% 90% 90%

80% 80% 80%
70% 58,5% 58,6% 70% 70%
68,5% 68,8%
60% 60% 60% 79,3% 79,5%
50% 50% 50%
40% 40% 40%
30% 30% 30%
20% 41,5% 41,4% 20% 20%
31,5% 31,2%
10% 10% 10% 20,7% 20,5%
0% 0% 0%
1H2009 2H2009 1H2009 2H2009 1H2009 2H2009

Estado de São Paulo Resto do país

São Paulo continua a praça mais importante para a Banda Larga, no entanto, diminui sua participação
frente ao resto do país

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Mercado de Banda Larga no Brasil
Distribuição Geográfica Total - População
Distribuição de conexões por Localização Geográfica,
Estimativas de Dezembro/2009
Número de conexões & Penetração por região, não inclui Banda Larga Móvel
Norte
543.581
3,53%
Nordeste
728.952
1,35%

Sudeste
Centro-Oeste
2.501.053
849.014
6,30%
6,08%

Sul São Paulo

2.123.457 4.742.828
7,63% 11,42%

Nota: A penetração por região corresponde à penetração para cada 100 habitantes

Total da População: 192.243.676. Fonte, IBGE, Dez/09. Penetração total na população brasileira: 5,98%
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Mercado de Banda Larga no Brasil
Comportamento das Conexões

Comportamento das conexões por Velocidades de Download

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2005 2006 2007 2008 1H09 2H09

<= 255kbps 256k a 999 kbps >= 1Mbps

Acessos lentos (menos de 255 Kbps) estão diminuindo em prol da ascensão de conexões
rápidas (notadamente mais de 1Mpbs)

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 Situação da Internet Banda
Larga por meio da Telefonia
Móvel no Brasil

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Internet Banda Larga por Meio da
Telefonia Móvel
 A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meio
da telefonia móvel (acesso em desktop/notebook/netbook) em
Dezembro 2009 é de 3.517.095 assinantes, um crescimento de 32% em
relação ao último semestre e 77% em relação ao último ano
 Somando os acessos móveis aos acessos fixos, o Brasil possui
15.005.979 conexões de banda larga
 O acesso por meio da Telefonia Móvel continua em forte trajetória de
crescimento, no entanto seu crescimento já não é mais tão acelerado
como antes
 O acesso móvel é utilizado principalmente por pessoas que necessitam
da mobilidade, quanto por usuários que ainda não dispõem de outra
infra-estrutura de acesso na região em que se localizam
 As opções pré-pagas ainda não deslancharam

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Mercado de Banda Larga Móvel no Brasil
Por Tipo de Consumidor
Distribuição das Conexões Móveis por Segmento de Mercado

100,0%
90,0%
80,0%
70,0% Residencial/Pessoal
76,5% 76,9%
60,0%
Corporativo
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
23,5% 23,1%
10,0%
0,0%
1H09 2H09

O segmento pessoal é, sem dúvida, o maior consumidor de acessos móveis

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Mercado de Banda Larga Móvel no Brasil
Distribuição Geográfica Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica

100%

90%
80%

70%
67,00% 67,15%
60%

50%
40%
30%

20%
33,00% 32,85%
10%

0%
1H09 2H09

Estado de São Paulo Resto do país

O bom desempenho da região Nordeste diminuiu a importância relativa do estado de São

Paulo, mesmo esse estado sendo o maior consumidor individual

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Meta do mercado país de Banda Larga
Fixa & Móvel - 2010 - Brasil

Ano 2010 15.000.000

Somando as
conexões de banda
Dez 2009 15.006 mil larga móvel ao
mercado total, a
meta de 2010 foi
Jun 2009 13.702 mil
alcançada!!!

Ano 2008 11.817 mil

Ano 2007 7.493 mil

Ano 2006 5.753 mil

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 Aceleradores e Inibidores da
Banda Larga no Brasil

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Aceleradores e Inibidores
Aceleradores Inibidores
Desoneração tributária sobre
computadores, aumentando Mesmo com a desoneração de
sensivelmente a penetração equipamentos TIC, sua
desse equipamento nas penetração ainda é baixa
residências

Falta de infra-estrutura de
Todas as operadoras estão telecom, indisponibilizando o
investindo em Banda larga serviço em áreas onde há
demanda

Aprovação pelo CONFAZ do

pacote de desoneração tributária
Ausência de competição em
ao acessos até R$ 29,90 por mês,
muitas praças, o que torna o
nesse valor deve estar incluído
serviço mais caro
Modem, Instalação, Provedor,
tudo necessário ao acesso

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 O impacto da banda larga sobre
a Sociedade da Informação

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Aspectos mais relevantes

 O acesso à Internet inseriu novas possibilidades de

interação entre as pessoas, por exemplo, redes sociais
 Fonte de informações sobre todos os assuntos: Estudantes
são beneficiados
 Políticas de inclusão digital vieram para ficar
 A competição entre plataformas tecnológicas e/ou players
tende a melhorar a qualidade das ofertas
 Projetos como o esperado PNBL devem impactar
positivamente o mercado
 Desenvolvimento de novos modelos de negócios

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Conclusões

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Conclusões
• No segundo semestre de 2009, o número de acessos em banda larga fixa
e linhas dedicadas aumentou em quase meio milhão de assinantes. Isso
representa um crescimento de 4,1% em relação ao semestre anterior e
16,9% em relação ao ano anterior
• A imposição de sansões pelo corpo regulatório brasileiro (Anatel) reduziu
o ritmo de crescimento visto até então
• Se somarmos a banda larga móvel, o mercado total cresceu 1,3 milhão
de conexões no segundo semestre, Isso representa um crescimento de
9,5% em relação ao semestre anterior e 27% em relação ao ano anterior
• Considerando o mercado de banda larga massiva e IP Dedicado, o
segmento SoHo foi o único que cresceu, com 0,5% de incremento,
provenientes principalmente do segmento Residencial, que teve um
decrescimento de 0,44%. Todos os demais segmentos tiveram quedas
muito pequenas, praticamente estáveis

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Conclusões (Cont.)

• A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na

base de assinantes foi mais de 2 Mbps, representando agora
18,5% das conexões. A faixa mais comum ainda é de 512 a
999 Kbps, que continua a perder participação
• A região Nordeste ganhou participação no total de conexões,
quando comparado à totalidade do Brasil
• Exceto a chamada “Banda Larga Popular”, que custa R$
29,80 (mais baixo do Brasil), a maior movimentação de preço
se deu nas ofertas de velocidades mais altas, com a
modalidade ADSL diminuindo seu custo, e a modalidade
CABLE aumentando sua velocidade de acesso

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Conclusões (Cont.)

• No Brasil, a penetração das conexões de banda larga por

100 habitantes alcançou a percentagem de 5,98%, com o
Estado de São Paulo chegando à 11,42%
• Considerando a penetração dos acessos residenciais sobre
os lares brasileiros, temos a penetração de 27,4%, uma
penetração que pode ainda ser considerada baixa se
comparada a dos países desenvolvidos. No estado de São
Paulo essa penetração chega a 38,8%.

© 2010 IDC 29
 Obrigado!

João Paulo Bruder

Telecom Analyst
jbruder@idc.com
55 11 5508 3418

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