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DO Brasil
Investimentos 2004-
2004-2010 US$ 8,0 bilhões
Fonte: IEMI
1
Estimativa de participação nas vendas dos mercados interno e externo
(2007)
7%
93%
INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO
250,0 600
14,8 US$ m ilhões
494,5
500
200,0 447,2 456,8
Nota: A linha de Imp. De Máqs. e Equip. deverá ser
405,1 analisada pelo eixo à direita. 37,5 400
150,0 295 20,7 315,9
24,5
7,6 23,8 300
218,3 209,1 290,4 29,9
100,0
200
151,3
126,2 137,2 9,2
118,8 112,0
50,0 95,1
100
62,0
0,0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Fonte s: BNDES/ * Os dados são
Desem bolso (Tê x) Dese m bolso (Conf) Im p. Máq. Equip.
MDIC/ BCB referentes até
11/2007
2
PRIMEIRO EMPREGO:
GERAÇÃO FORMAL
Empregos
Gerados
Tipo de Indústria de Transformação
(Primeiro
Part %
Emprego)
Fabricacao de produtos alimentícios e bebidas 98.802 26,9%
Fabrç. de Têxteis e Confeccao de artigos do
63.171 17,2%
vestuario e acessorios
Preparaçao de couros e fabrç. de artefatos de couro, a 30.538 8,3%
Fabricacao de produtos de minerais nao metalicos 19.977 5,4%
Outros 174.436 42,2%
Total 366.947 100,0%
Fonte : RAIS 2005 (MTE)
4% PAP,PAPELAO,EDIT
BOR, FUMO,COUROS
5%
QUIM,PR FARM, VET
6%
TEXTIL,VESTUARIO
CALCADOS
2° Têxtil +
Confecçõe PROD ALIMENT,BEB
14% s 8%
6% Fonte: MTE/CAGED
10% 5%
3
EMPREGOS CRIADOS A CADA
R$ 10 MILHÕES A MAIS NA PRODUÇÃO
Artigos do Vestuário, segundo o modelo de geração de empregos do BNDES,
é o setor que tem o maior potencial, dentre toda a Indústria de Transformação.
1.0 0 0
900 EF EIT O - R EN D A 2 50
800 IN D IR ET O S
D IR E T O S
70 0 13 6
294
600
290
50 0
400 2 19
174
300 2 78 176 613
2 59 234
202 208 203
200
293 14 4
80 246
10 0 13 5 83 10 8 117
97
62 41 37 62
0 8 18 16
AUTOM. CAM.
METALURGIA Ñ
MÁQ. EQUIP.
MOBILIÁRIO
VESTUÁRIO
CALÇADOS
PEÇAS E OUT.
SIDERURGIA
MADEIRA E
IND. TÊXTIL
Têxtil +
ELETRÔNICOS
FERROSOS
ÔNIBUS
Confecções
EQUIP.
VEIC.
Fonte: BNDES
187,18
138,26 134,50
14,29
Habitação
Educação
Saúde
Geral
Alimentação
Transporte
Despesas
Vestuário
pessoais
Fonte: FIPE-USP
4
Energia
Variação % das Tarifas
1995 a 2007
Fonte: Aneel
COMÉRCIO MUNDIAL DE
TÊXTEIS E DE CONFECÇÕES
US$ 800 Bi *
900
800
Embora seja o 7º maior produtor mundial,
700 o Brasil participa apenas com 0,5% do comércio.
600
US$ 450 Bi *
US$
500
400
300
200
100
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Fonte: Werner
*Estimativas
5
Produção Mundial 1000 T (toneladas)
Países Têxteis Países Confecções
1. China / Hong Kong 24.064 1. China / Hong Kong 13.625
2. Estados Unidos 5.720 2. Índia 2.571
3. Índia 4.184 3. Paquistão 1.255
4. Paquistão 3.210 4. México 1.227
5. Taiwan 1.865 5. Turquia 1.215
6. Brasil 1.662 6. Brasil 1.062
7. Turquia 1.330 7. Itália 905
8. Coréia do Sul 1.235 8. Coréia do Sul 846
9. Indonésia 1.169 9. Taiwan 816
10. Tailândia 971 10. Indonésia 611
11. México 888 11. Malásia 605
12. Itália 785 12. Canadá 600
13. Alemanha 524 13. Romênia 596
14. França 502 14. Tailândia 588
15. Malásia 494 15. Estados Unidos 548
SUBTOTAL 48.603 SUBTOTAL 27.070
Outros 6.715 Outros 9.993
TOTAL 55.318 TOTAL 37.063
Ano : 2005 - Fonte: ITMF – International Textile Manufacturers Federation / Fiber Organon / IEMI
4.019
3.008
2.142 2.525
2.322 2.350
2.079 2.202
1.922
US$ Milhões
1.656 2.360
1.443 1.607 2.109
1.292 1.306 1.185
1.113 1.062 1.518
1.423
1.267 1.222 1.233 684
1.010 1.033 656
152 595
73
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(433) (385) (33)
(1.031)
(810) (648)
(1.083)
(1.494)
Exportação Importação Saldo
Fonte: Aliceweb
2008: Projeção, com base no primeiro trimestre.
6
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE TÊXTEIS
E CONFECCIONADOS - POR PRODUTOS
( EM 1000 US$)
2006 2007
151.761
7%
124.124
634.036 58.573 631.818 5%
31% 406.783 3% 27% 50.205
427.846
19% 18% 2%
Fonte: SECEX
( EM 1000 US$)
2006 2007
362.406 221.993
443.490 274.694
17% 10% 15% 9%
283.497
490.783
13%
16%
578.831
19%
398.733
19%
462.101 569.161
22% 648.484 19%
411.522
22%
19%
Fonte: SECEX
7
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE TÊXTEIS
E CONFECCIONADOS - POR PAÍS
( EM 1000 US$)
2006 2007
492.633 529.245
23% 22%
957.609 1.092.475
46% 47%
457.073
466.356
19%
68.289 53.557 22% 100.766
89.857
3% 70.243 3% 94.793 4%
4%
3% 4%
( EM 1000 US$)
2006 2007
607.596
990.773
28%
1.146.176 33%
846.717
39% 38%
227.103 288.072
142.294 189.835 11%
160.054 207.813 215.382 10%
128.597
7% 9% 6% 5% 7% 7%
8
PROBLEMAS NAS IMPORTAÇÕES
30,00 28,15
25,00 22,52
20,00 18,51
16,04
14,89
US$/Kg
15,00 13,09
11,53
9,55
10,00 7,77 7,16 6,68
4,12 4,55 5,22
5,00 3,51 3,80
1,32 1,67
-
Xales, Calça de lã Camisetas de Jaquetas de Camisola de Blazer de
cachecois de masc f ibras sint/art algodão malha de f ibra f ibra sint. Fem
outras mat. masc. imperm. Fem sint/art f em.
Texteis
Fonte: Sistema ALICEWEB / USITC – United States International Trade Commission / GTIS – Global Trade Information Service
9
Indícios de Subfaturamento
Comparativo de Preços das Importações
de Vestuário Provenientes da China
O Brasil importa
29% mais barato
do que a Argentina.
17,86
16,36 17,36
16,05 16,19
14,94 14,94 15,37
14,36
12,59
10,96
US$/Kg
9,92
8,43
5,72
4,36
Fontes: USITC – United States International Trade Commission / MDIC – Sistema ALICEWEB
GTIS – Global Trade Information Service/Sistema NOSIS
*Dados de 2007 – Não Disponível
INCONSISTÊNCIA DE DADOS DE
COMÉRCIO
(Vestuário de Tecido Plano e de Malha)
40.000 36.936
35.503
35.000 31.726
30.700
30.000
25.000 23.815
21.804
Toneladas
19.622
20.000
15.700
15.000
10.000
5.000
0
2004 2005 2006 2007
10
PIRATARIA E OUTROS DELITOS
PIRATARIA NO BRASIL
Brasil → 4º no ranking mundial de consumo de produtos pirateados.
11
PIRATARIA NO BRASIL
EFEITOS DA PIRATARIA
12
Exemplos de Resultados
Importações Brasileiras de Vestuário
Importações Brasileiras de Vestuário
15 18,00
Volum e US$/Kg 16,90 16,42
14 17,00
Jan - Dez 2005 32,2 7,06 15,84
13 Jan - Dez 2006 36,9 9,38 14,95 16,00
Jan - Dez 2007 39,9 14,27
12,17 15,00
12
14,41 14,45 14,35 14,00
11 11,75 13,00
10 11,06 11,29 12,00
9 11,00
9,79
1000 TON
US$/Kg
8 8,79 8,48 8,37 10,36
9,85 8,36 9,00
7 9,35
8,58 8,00
6 5,61 7,74 8,14 5,30
6,42 7,00
5 3,95 6,00
3,63 3,62
4 3,06 3,39 5,00
4,05 3,07 4,00
3 2,87 3,87 3,64 2,20
2,35 2,29
3,00
2 2,64 2,38 2,39 2,00
2,16 2,08
1 1,76 1,77 1,88
1,00
- -
ou 6
ou 7
m 6
m 7
de 6
de 7
no 6
no 7
ab 6
ab 7
ag 6
06
ag 7
07
06
06
07
07
06
07
m 6
m 7
6
7
t/0
t/0
0
0
t/0
t/0
/0
/0
0
l/ 0
l/ 0
r/0
r/0
/0
/0
v/
v/
v/
v/
n/
n/
z/
z/
n/
n/
o/
o/
ar
ar
ai
ai
se
se
ju
ju
fe
fe
ju
ju
ja
ja
1.200
1.051
Valores em Milhões de Reais
1.100
1.000
872
900
800
700 601
600
500 416 452
400
300
200
100 16 15 22 33 40
0
2003 2004 2005 2006 2007
13
Mercado de Vestuário no Brasil
Perfil do Suprimento:
Fonte: IEMI
Fonte: IEMI
Atacado 16%
Lj.Cepto/Hiper 12%
Outros 9%
Institucional 3%
14
Mercado de Vestuário no Brasil
.. No
No acumulado
acumulado do do período
período aa
Evolução da produção: produção
produção simplesmente
simplesmente não
não cresceu
cresceu
.. Nos
Nos últimos
últimos 44 anos,
anos, porém,
porém, cresceu
cresceu 9%
9%
câmbio
Fonte: IEMI
Fonte: IEMI
15
Mercado de Vestuário no Brasil
.. A
A População
População éé C C // D
D
Poder de compra: .. O
O Consumo
Consumo de de vestuário
vestuário éé B
B // C
C
.. A
A éé aa 3a.
3a. maior
maior fatia
fatia
5%
A 18%
24%
B 39%
39%
C 31%
29%
D 11%
3%
E 1%
Habitantes Consumo
Fonte: IEMI
16
Principais Pontos para a Cadeia Têxtil e de Confecção
Acordos Internacionais
• Assinatura de acordos comerciais para obtenção de maior acesso aos principais mercados
importadores do Mundo (EUA, União Européia, México e Japão);
• Proteção dos interesses do setor em acordos comerciais que possam trazer ameaças por parte dos
grandes concorrentes internacionais, como Índia, China, Paquistão e outros.
Desoneração tributária da cadeia
• Reduzir os tributos incidentes sobre a Energia Elétrica;
• Desoneração dos investimentos produtivos;
• Introduzir mecanismo semelhante ao Reintegro, como ocorre em países vizinhos.
Combate à importação ilegal
• Aumentar a fiscalização na aduana brasileira sobre produtos têxteis e confecionados;
• Implementar mecanismos de controle das operações com os principais países que têm grande
volume de comércio com o Brasil;
• Aplicar mecanismos de defesa comercial contra as importações desleais que prejudicam o setor no
Brasil
Fortalecimento da Confecção
• Ampliar o Convênio com a ABDI;
• Desoneração da Confecção – Simples Geral;
• Estimular a incorporação de inovação, por meio das compras governamentais.
Programa de Incentivo às Exportações - Texbrasil
• Apoio às indústrias do setor Têxtil e de Confecções visando o aumento das exportações;
• Promoção comercial (feiras, encontros de negócios e missões comerciais);
• Capacitação para exportação (Clínica de Produtos, Oficina de Processos Criativos, Palestras de
Tendências, consultoria em Comércio Exterior);
• Fortalecimento da Imagem (vinda de jornalistas e ações de mídia internacional).
• Pleno Desenvolvimento da capacidade exportadora do setor.
17
Frente Parlamentar Mista para o
Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecção
Objetivos da frente:
A Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecções nasce
com o compromisso de propor medidas visando o desenvolvimento deste segmento que possui 30
mil empresas, emprega diretamente 1,65 milhões de pessoas, sendo o 2º maior empregador de
mão-de-obra formal do país, exportando 2,2 bilhões de dólares e representa aproximadamente
17,5% do PIB da indústria de transformação brasileira.
Os Deputados Federais e Senadores, preocupados com os graves problemas enfrentados pela
Indústria Têxtil e de Confecção Brasileira, e, considerando que tal questão transcende as
ideologias e filiações partidárias, assumem o compromisso de atuar, conjuntamente com a
sociedade civil, no sentido de apoiar iniciativas governamentais e não-governamentais que visem
dar sustentabilidade ao setor, propiciando seu crescimento.
Em especial comprometem-se a:
I – lutar pela desoneração dos investimentos, da produção e das exportações do setor;
II – lutar pelo crescimento e sustentabilidade do setor;
III – lutar pela adoção de um sistema tributário que promova a produção e os investimentos,
permitindo uma competição equilibrada com os concorrentes mundiais;
IV – lutar pelo aumento da utilização da capacidade de produção atual, ampliando a
competitividade tanto para abastecer o mercado interno quanto externo, o que irá gerar novos
investimentos e novos empregos;
V – dar seqüência ao desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva, desde a matéria-prima ao
produto final, e exigir que produtos importados respeitem a legislação brasileira nas questões
ambientais, sociais, trabalhistas e de etiquetagem;
18
Frente Parlamentar Mista para o
Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecção
Deputados
1. ADÃO PRETTO 16. ARNALDO JARDIM 31. CARLOS SOUZA 46. EDINHO BEZ
PT/RS PPS/SP PP/AM PMDB/SC
2. ADEMIR CAMILO 17. ARNALDO VIANNA 32. CARLOS WILLIAN 47. EDMAR MOREIRA
PDT/MG PDT/RJ PTC/MG DEM/MG
3. AELTON FREITAS 18. ARNON BEZERRA 33. CARLOS ZARATTINI 48. EDSON DUARTE
PR/MG PTB/CE PT/SP PV/BA
4. ALBANO FRANCO 19. ASDRUBAL BENTES 34. CHICO LOPES 49. EDUARDO DA FONTE
PSDB/SE PMDB/PA PCdoB/CE PP/PE
5. ALCENI GUERRA 20. ASSIS DO COUTO 35. CIDA DIOGO 50. EDUARDO LOPES
DEM/PR PT/PR PT/RJ PSB/RJ
6. ALEX CANZIANI 21. ÁTILA LIRA 36. CIRO PEDROSA 51. EDUARDO SCIARRA
PTB/PR PSB/PI PV/MG DEM/PR
7. ANDRÉ DE PAULA 22. AUGUSTO CARVALHO 37. CLEBER VERDE 52. EDUARDO VALVERDE
DEM/PE PPS/DF PRB/MA PT/RO
8. ANÍBAL GOMES 23. AUGUSTO FARIA 38. COLBERT MARTINS 53. ELIENE LIMA
PMDB/CE PTB/AL PMDB/BA PP/MT
9. ANTÔNIO ANDRADE 24. AYRTON XEREZ 39. DAMIÃO FELICIANO 54. ELISMAR PRADO
PMDB/MG DEM/RJ PDT/PB PT/MG
10. ANTONIO BULHÕES 25. BERNARDO ARISTON 40. DANIEL ALMEIDA 55. ENIO BACCI
PMDB/SP PMDB/RJ PCdoB/BA PDT/RS
11. ANTÔNIO CARLOS BIFFI 26. BETO ALBUQUERQUE 41. DAVI ALCOLUMBRE 56. EUDES XAVIER
PT/MS PSB/RS DEM/AP PT/CE
12. ANTONIO CRUZ 27. BILAC PINTO 42. DÉCIO LIMA 57. EUGÊNIO RABELO
PP/MS PR/MG PT/SC PP/CE
13. ANTÔNIO ROBERTO 28. BONIFÁCIO DE ANDRADA 43. DEVANIR RIBEIRO 58. EUNÍCIO OLIVEIRA
PV/MG PSDB/MG PT/SP PMDB/CE
14. ARIOSTO HOLANDA 29. BRUNO RODRIGUES 44. DR. NECHAR 59. FÁBIO FARIA
PSB/CE PSDB/PE PV/SP PMN/RN
15. ARNALDO FARIA DE SÁ 30.CARLOS ALBERTO CANUTO 45. DR. TALMIR 60. FÁBIO RAMALHO
PTB/SP PMDB/AL PV/SP PV/MG
19
Frente Parlamentar Mista para o
Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecção
Deputados
121. MARCELO CASTRO 136. MENDES RIBEIRO FILHO 151. PASTOR MANOEL FERREIRA
PMDB/PI PMDB/RS PTB/RJ
122. MARCELO ORTIZ 137. MENDONÇA PRADO 152. PAULO PIAU
PV/SP DEM/SE PMDB/MG
123. MARCELO SERAFIM 138. MICHEL TEMER 153. PAULO PIMENTA
PSB/AM PMDB/SP PT/RS
124.MÁRCIO FRANÇA 139. MIGUEL CORRÊA JR 154. PAULO ROCHA
PSB/SP PT/MG PT/PA
125. MARCIO JUNQUEIRA 140. MOACIR MICHELETTO 155. PAULO RUBEM SANTIAGO
DEM/RR PMDB/PR PDT/PE
126. MARCO MAIA 141. NEILTON MULIM 156. PEDRO EUGÊNIO
PT/RS PR/RJ PT/PE
127. MARCONDES GADELHA 142. NELSON BORNIER 157. PEDRO WILSON
PSB/PB PMDB/RJ PT/GO
128. MARCOS ANTONIO 143. NELSON MARQUEZELLI 158. PEPE VARGAS
PRB/PE PTB/SP PT/RS
129. MARCOS MEDRADO 144. NELSON MEURER 159. POMPEO DE MATTOS
PDT/BA PP/PR PDT/RS
130. MARIA DO ROSÁRIO 145. NELSON TRAD 160. RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PT/RS PMDB/MS PSDB/CE
131. MÁRIO DE OLIVEIRA 146. NEUCIMAR FRAGA 161. RATINHO JUNIOR
PSC/MG PR/ES PSC/PR
132. MÁRIO HERINGER 147. ODAIR CUNHA 162. RAUL HENRY
PDT/MG PT/MG PMDB/PE
133. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA 148. OSMAR JÚNIOR 163. REBECCA GARCIA
PR/AL PCdoB/PI PP/AM
134. MAURÍCIO TRINDADE 149. OSMAR SERRAGLIO 164. REINALDO NOGUEIRA
PR/BA PMDB/PR PDT/SP
135. MAURO NAZIF 150. OSVALDO REIS 165. RENATO MOLLING
PSB/RO PMDB/TO PP/RS
20
Dados TÊXTEIS E DE CONFECÇÃO
DO ESTADO DE
Minas Gerais
Fonte: IEMI
21
Empregos formais gerados na Cadeia Têxtil do
Estado de Minas Gerais
2004 9.719
2005 5.070
Ano
2006 1.290
2007 3.144
Fonte: IBGE
Elaboração: Depto de Economia - ABIT
22
Produção Física Industrial
Fonte: IBGE
Elaboração: Depto de Economia - ABIT
Variação nos
Brasil até fev/07 até fev/08 últimos 12 meses
Tecidos,
vestuário e
calçados 5,06 14,13 11,75
Variação nos
Minas Gerais até fev/07 até fev/08 últimos 12 meses
Tecidos,
vestuário e
calçados -0,49 17,89 9,69
Fonte: IBGE
Elaboração: Departamento de Economia - ABIT
23
BALANÇA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
50.000 Valores em Milhares US$ FOB
45.567
43.623
45.000
41.965
40.000
35.000
31.038
30.000
25.000
20.000
14.528
15.000
10.000
5.000
1.658
0
www.abit.org.br
24