"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

CARRERA DE GESTIÓN Y NEGOCIOS

PLAN DE NEGOCIO

“FILT COFFEE”

CICLO VI – MÓDULO I

TURNO NOCHE
INTEGRANTES
ANEL CARRASCO
CALARA MACHAHUAY
JESUS MURRUGARRA
ROBERTO VALDIVIESO

SURCO – LIMA
AÑO 2019
 ANÁLISIS Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA
EMPRESA
1. ANÁLISIS EXTERNO
1.2 MACROAMBIENTE
1.2.1Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Legales
1.2.2 Fuerzas Sociales, Culturales
1.2.3 Fuerzas Tecnológicas
1.3 MICROAMBIENTE
1.3.1 Sus Proveedores
1.3.2 La Competencia
1.3.3 Análisis de la Competencia según las Fuerzas de Porter
2. ANÁLISIS INTERNO
2.1 COMPONENTE ORGANIZACIONAL
2.2 COMPONENTE FINANCIERO
2.2.1 Análisis de Liquidez
2.2.2 Análisis de la Deuda
2.2.3 Análisis de Rentabilidad
2.3 COMPONENTE TALENTO HUMANO
3. DIRECCIÓN ORGANIZATIVA
3.1 LA MISIÓN
3.2 LA VISIÓN
3.3 VALORES CORPORATIVOS
3.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
3.5 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS
3.6 MATRIZ PARA FORMULAR ESTRATEGIAS DE LAS FORTALEZAS,
OPORTUNIDADES, DEBILIDADES
PLAN OPERATIVO
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5. ANEXOS
 1. ANÁLISIS Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL
PROYECTO.
1.2 MACROAMBIENTE

En el Perú, hasta el momento, no se ha logrado introducir el consumo de café

orgánico en bolsitas filtrantes. En los hogares peruanos, el café se suele
consumir pasado o instantáneo. Por otro lado, la tendencia al consumo de
productos orgánicos recién está tomando fuerza y la población comienza a
invertir más dinero en una alimentación sana y de calidad.

Sin embargo, el consumo per cápita de café en el país se ha ido incrementando

en los últimos cinco años, situándose ahora alrededor de los 500 gramos, lo
que refleja que el gusto y la cultura de consumo de café del peruano van en
aumento dando nuevas oportunidades de negocio.

● Nuevas tecnologías

El desarrollo de las tecnologías digitales ha sido tan grande que ha

cambiado la forma en que se relacionan las marcas con los
consumidores, la dinámica de compra, la forma de atender a los clientes
y los procesos de producción en toda la cadena de valor de las
empresas haciéndolos más rápidos y sencillos, incluso intercambiando
la mano de obra por tareas automatizadas. Con las nuevas tecnologías
que existen en el Perú nos dará la oportunidad para poder promocionar
nuestro producto, ser más eficientes y así poder posicionarnos en el
mercado.

● Perú productor de café

El Perú cuenta con cafés de tipo arábico como son: la Típica, Caturra,
Borbón y Pache, producidos bajo sombra y amigables con el medio
ambiente.

La demanda de cafés especiales en el mundo es una oportunidad para

los productores de café en el Perú, tanto el crecimiento geométrico de
los coffee shops, cafeterías y microtostadoras en los países
desarrollados muestran que la demanda por cafés especiales crece y
 seguirá creciendo en el mundo.

Esto nos genera una gran oportunidad y ayudaría a reducir costos ya

que no tenemos que importar el café si no que estaríamos usando un
producto peruano.

Amenaza

● Productos importados a menor precio

El 70% del café que se consume en el Perú es importado, el 28% está

compuesto por segundas y descartes, solo un 2% de la oferta de café
tostado tiene algún estándar de calidad.

Esto nos genera una gran desventaja porque el café peruano tiene uan
imagen de mala. Calidad del producto por eso Esque los clientes optan
por consumir Productos importados a menor costo.

● Aumento de precio del combustible

Es que una subida del precio del petróleo puede repercutir en el coste
de los factores de producción y, por tanto, al precio de los productos.

Lo que salta a primera vista es que los derivados del petróleo, como la
gasolina y el queroseno, suben automáticamente de precio, lo cual
influye directamente en el precio de los transportes, tanto por medio
aéreo, terrestre o marítimo. Pero el aumento de costes depende de las
condiciones contractuales pactadas con el transportista.
1.2.1Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Legales

● Los cambios de gobierno, la inestabilidad política y la corrupción so. Una

amenaza para nuestra empresa ya que cada presidente tiene un plan de
gobierno diferente.

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales; los gobiernos son

principales reguladores, liberalizadores, subsidiarios, patrones y clientes
de las empresas. La predicción política es indispensable y compleja,
más quenada para las empresas multinacionales que dependen de
países extranjeros para la obtención de recursos naturales, clientes, etc.

Fuerzas Legales para que nos supervisa cada cierto tiempo para ver si
cumplimos Con los requisitos que la ley exige.

1.2.2 Fuerzas Sociales, Culturales

Las fuerzas socioculturales, el estilo de vida que lleva el sector al que

nos dirigimos por ejemplo que tanto consumen el café, de que manera
lo consumen o que frecuencia.

Fuerza constituida por las instituciones y otras fuerzas que influyen en

los valores, las percepciones, las preferencias y las conductas
fundamentales de una sociedad.

1.2.3 Fuerzas Tecnológicas

Las nuevas tecnologías crean nuevos mercados y desplazan a la tecnología

anterior.

Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y amenazas

que se deben tomar en cuenta la formular estrategias. Los avances
tecnológicos pueden afectar enormemente los productos, servicios, mercados,
proveedores, distribuidores, competidores, clientes, procesos de producción,
prácticas de comercialización y posición competitiva de las organizaciones. Los
avances tecnológicos pueden crear mercados nuevos, producir una
proliferación de productos nuevos y mejorados, cambiar la posición competitiva
relativa de los costos en una industria y hacer que los productos y servicios
existentes se vuelvan obsoletos.

● Modernizar el proceso de mano factura para empacar el café.

● Máquinas tostadoras de café realiza un tostado uniforme y a su

vez reduce el consumo de energía.

● Sistema de almacenamiento de calidad.

● Aspiraciones y sistemas de control de polvo.

● Control de peso del Producto
● Sistemas de tratamiento de aire acondicionado.
1.3 MICROAMBIENTE

1.3.1 Proveedores

De café:

➢ CAFÉ DWASI
o Bajo la sombra del imponente MachuPicchu y su cultura
ancestral, se esconden los mejores granos del café arábico del
Perú, donde pequeños productores cafetaleros, con dedicación y
esfuerzo amigable con la naturaleza, han logrado que en nuestro
café se perciban atributos como: buen aroma, acidez brillante,
cuerpo cremoso, notas a chocolate. La fuerza y consistencia de
una bebida especial que Café D’ Wasi ha desarrollado a través de
un trabajo conjunto de productores, catadores, tostadores y
baristas apasionados, buscando la excelencia. ¡La taza dorada!
 ➢ AICASA
o Somos una empresa familiar que comercializa y exporta, desde
hace más de 50 años, uno de los mejores café cultivados en el
Perú.
Contamos con una exquisita selección de granos provenientes
principalmente del valle de La Convención, en la región sur del
Cusco, y de la selva central del país, Satipo y Pangoa.

o Asimismo desarrollamos una relación de cooperación técnica, a

través de nuestra área de Asistencia Directa (A.D.), orientada a
mantener el estado orgánico y sostenible de sus fincas, mejorar la
calidad del café y el entorno de nuestros productores y sus
familias.
En AICASA trabajamos para la mejora continua de nuestros procesos de
selección y de servicio para cumplir con los estándares de calidad
de los mercados más exigentes.

De bolsitas de filtrantes
➢ AKAESPERU
✓ Todos nuestros productos son importados y el tiempo de entrega
es de 11 a 13 días hábiles.
Simple paquete y cerrar con el lazo, fácil de destruir despues del uso.
Especificaciones:
✓ Tamaño de bolsitas de té: 7 x 9 cm
✓ Material de bolsitas de té: tela no tejida
De transporte

➢ TRANSPORTE & INVERSIONES BOCANEGRA E.I.R.L

✓ Somos un operador logístico peruano, esforzado en satisfacer las
necesidades de nuestros clientes a nivel local y nacional.
Contamos con una sólida trayectoria en el mercado con un firme
 soporte y profesionales altamente calificados, el cual nos permite
ofrecer un servicio seguro y eficaz.

1.3.2 La Competencia

➢ Café orgánico en saquitos filtrantes:

✓ Tipo de presentación: la caja de 25 bolsitas de café orgánico
✓ Partida arancelaria: 09011190
✓ Características:
▪ Contiene menos cantidad de ácidos y mayor concentración
de nutrientes
▪ El café orgánico contiene niveles menores de cafeína que
el café regular
▪ Alivia dolores de cabeza
➢ Café Monreal
✓ Es una empresa que nace en 1995 en villa rica, en la provincia de
Oxapampa.
✓ Cada bolsita contiene 8 gr. de café, la cantidad que la marca
recomienda para obtener una buena taza
▪ Esta se debe colocar dentro de la taza y luego se vierte el
agua caliente, se espera 3 a 4 min. para la extracción
correcta del filtrante.

1.3.3 Análisis de la competencia según Porter

 CAFÉ ORGÁNICO EN
SAQUITOS FILTRANTES
CLIENTES Publico peruano se ha vuelto
exigente con el pasar del
tiempo, por ende sabe lo que
quiere y conoce lo que
debería pagar.
COMPETENCIA Empresas peruanas que están
EN EL compitiendo con el mismo
MERCADO producto
Empresas extranjeras que
importan el producto en
cantidades menores y de igual
costo
NUEVOS Con el aumento de
ENTRANTES popularidad del producto,
resulta fácil el ingreso de
nuevos competidores
Gubernamental: TLC
(reducción de aranceles a las
importaciones)
PROVEEDORES Proveedores de extranjeros ya
preterminados.
Precios consolidados, ya
planteados antes
SUSTITUTOS Productos de las mismas
características por fuera, pero
de distinto contenido y sabor.
2. ANÁLISIS INTERNO
CAFÉ MONREAL
Publico peruano se ha vuelto
exigente con el pasar del
tiempo, por ende sabe lo que
quiere y conoce lo que
debería pagar.
Pocos empresas del país
Empresas importadoras del
producto
Empresas de filtrantes ya
conocidos en el mercado
peruano(herbi,mc°colins, etc)
Con el aumento de
popularidad del producto,
resulta fácil el ingreso de
nuevos competidores
Proveedores nacionales,
empresas de
provincias(productoras)
Precio inestables según el
mercado y la economía del
país.
Productos de las mismas
características por fuera, pero
de distinto contenido y sabor.
 3. DIRECCIÓN ORGANIZATIVA
3.1 Misión

Somos una empresa que comercializa café orgánico tostado y molido en

sobres filtrantes y convencional de calidad, que empoderen nuestro país, con la
transformación atractiva presentación y rápida preparación.

3.2 Visión

Ser la principal empresa exportadora de café orgánico tostado y molido con

mayor índice de ventas ampliando su mercado a las distintas ciudades del
Perú.

3.3 Valores:

➢ Calidad: Establecemos estándares que aseguren la eficiencia en

todas las aérea de trabajo y los proyectos que realizamos.
➢ Innovación: Rediseñamos y adaptamos nuestras estrategias,
métodos de trabajo y productos considerando la creatividad y
eficiencia como las variables más importantes.
➢ Comunicación: Constante y efectiva entre todos los miembros de la
empresa, así como con nuestros proveedores y clientes.
➢ Confianza: Generar la tranquilidad de que realizaremos nuestras
labores de forma óptima, orientados a satisfacer los requerimientos
de nuestros clientes.
➢ Compromiso: Brindar servicios de calidad y garantizar la
preservación del medio ambiente, respetando y cumpliendo todas las
normas establecidas.
➢ Honestidad: Realizamos nuestras actividades con transparencia
entendiendo que los intereses colectivos deben prevalecer a los
intereses particulares
➢ Solidaridad: Tenemos la disposición a ayudar ante un requerimiento
de apoyo; compartimos la filosofía cooperativa para solucionar
problemas.
 ➢ Trabajo en Equipo: Unimos esfuerzos, capacidades y recursos con la
finalidad de lograr objetivos, estableciendo las actividades con el
consenso del grupo.

3.4 Objetivos

➢ Brindar servicios eficientes de asistencia técnica, financiamiento,

procesamiento y e de café beneficiando a las organizaciones de
productores asociadas.

➢ Incrementar sosteniblemente la calidad y volumen de acopio y oferta

comercial de café destinado a mercados de calidad diferenciada
(orgánico y/o especial).

➢ Elaborar e introducir en el mercado nacional e internacional productos

agroindustriales con marcas propias dirigidos a diversos segmentos de
consumidores.

3.5 Estrategias:

➢ Nos comprometemos en el cumplimiento de todas las normas legales de

seguridad en el ambiente de trabajo para la protección de nuestro
personal y equipos de producción afines a la empresa.
➢ Promover el uso eficiente de nuestros recursos reduciendo los
desperdicios al manipular nuestra materia prima e implementando
productos biodegradables en nuestro producto.
➢ La empresa tiene los más altos estándares de calidad para la fabricación
del producto dados en los mercados por ende utilizaremos materia prima
de primera calidad mejorando los procesos de la empresa para el logro
de los objetivos.

factores internos
factores externos
oportunidades
O1 Nuevas tecnologías.
O2 Alto consumo de café.
O3 Perú productor de café.
amenazas
A1 Producto importado aún menor precio.
A2 Desastres naturales (modificaciones en
la vía).
A3 Aumento del precio del combustible.
Fortalezas
F1 producto innovador en el
Mercado.
. D2 capital limit5ado.
F2 trabajadores altamente
capacitados.
F3 buena ubicación del local.
F4 producto de calidad.
F3, O2
Incrementar el ambiente el ambiente
para llegar de manera eficiente y
eficaz a nuestros consumidores.
O1,F1
Gracias a nuevas tecnologías y con
ideas innovadoras podremos acelerar
nuestro proceso de producción.
F2,O3
Ya que contamos con personal
calificado vamos a asegurar la calidad
de nuestro producto.
D2,A3(O2)
La buena ubicación del local ayudara
al ingreso fluido de vehículos
ahorrando así combustible.
F1,A3,O1
Con las nuevas tecnologías será la
competencia así se podrá con los
productos importados a menor precio.
F3,A2
nuestra buena ubicación nos permite
tener facilidad de acceso
debilidades
D1 poca experiencia en el mercado.
D3 poco conocidos en el mercado.
O3,D2(F1)
Debido a la gran demanda de café,
nuestro producto innovador podremos
posicionarnos en el mercado.
D2,O1
Con las nuevas tecnologías podremos
optimizar el proceso productivo y así
aumentar mermas de materia prima.
D2,02
Debido al alto consumo de café
podremos incrementar nuestro café.
O2,A3(02)
Gracias a la alta demanda de café es
el incremento del capital podremos
asumir los costos por el alza del
combustible.
D2,A1(F4)
A pesar de nuestro capital limitado,
podremos competir con productos
importados de calidad, pero gracias a
la calidad de nuestro producto.
D3,A2(O2)
A pesar de ser pocos conocidos en el
mercado, pero gracias al alto
consumo de café tendremos la
solvencia para cubrir los gastos.
 3.6 Plan Operativo 6-
Almacenados
1-Seleccionar los
5-secado mas selectos
granos de café

4-Lavado y
2-Tostar los
clasificación
granos de
café
Procesamiento
y elaboración

3-
3-Moler el
fermentación
grano

2-
despulpado 4-Realizar el
empaqueta
1-cosecha
do y sellado
ORGANIGRAMA:

Gerente
General

Área de Área de Área de

Producción Ventas Marketing

Asistente de
Producción

FUNCIONES:

GERENTE GENERAL:

● Representar a la empresa en los diferentes eventos y reuniones.

● Designar los cargos en la empresa.
● Realizar la planificación anual de la empresa.
● Dar planilla de trabajadores.
● Llevar la contabilidad de la empresa.
● Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las
funciones de las diferentes áreas.
● Asegurar que los registros y análisis se estén desarrollando
correctamente
● Generar iniciativas para adaptar la organización a las condiciones del
entorno
● Atender y negociar situaciones de competencia y conflicto.
ÁREA DE PRODUCCIÓN:

● Medición del trabajo.

● Métodos del trabajo.
● Ingeniería de producción.
● Análisis y control de fabricación y manufactura.
● Higiene y seguridad industrial.
● Control de Producción e Inventarios.
● Control de Calidad.
● Determinar la secuencia de las operaciones.
● Vigilar el flujo de materiales.
● Transformación de materia prima en bien o servicio.

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN:

● Habilitar materia prima e insumos.

● Envasar el producto.
● Sellar el producto.
● Embalar el producto.
● Etiquetar el producto.
● Almacenar el producto.
● Inventariar los productos.

ÁREA DE VENTAS:

▪ Elaborar pronósticos de ventas.

▪ Establecer precios.
▪ Realizar publicidad y promoción de ventas.
▪ Desarrollar estrategias de venta, objetivos y planes.
▪ Evaluar a los competidores y desarrollar estrategias para competir.
▪ Rentabilizar a la empresa y maximizar las ganancias.
▪ Efectuar los registros contables y estados financieros.
▪ Elaborar proyecciones de ingresos y gastos estimados.
▪ Administrar los ingresos de la empresa.
▪ Pagar a tiempo a los trabajadores.
Se estima una venta mínima de 95 unidades diarias

SUB TOTAL AL
descripcion cantidad UNIDADES AL MES precio TOTAL MES EN SOLES
cajas de caffe filtrante 95 3000 4.5 427.5 12825
TOTAL DIA 95 427.5 12825

PROYECCION DE GANANCIAS Y PERDIDAS

ingreso minimo estimado mensual 12825
costos fijos 7680
costos variables 4492
utilidad 653

COSTO FIJOS MENSUALES UM CANTIDAD VALOR UNITARIO

AGUA 1 250
LUZ 1 200
ALQUILER DE LOCAL 1 500
UTILES DE LIMPIEZA 1 50
TELEFONIA E INTERNET 1 180
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 5 6500
TOTAL COSTO FIJO 7680

COSTOS FIJOS ANUALES 2019 2020 2021 2022 2023

total costo fijo en S/ 92160 92160 92160 92160 92160
 COSTO VARIABLE
COSTO CANTIDAD DE
UNITARIO DE PRODUCTOS A
DESCRIPCION DE INSUMOS UM CANTIDAD INSUMOS MONTO VENDER
CAFÉ ORGANICO KG 150 25 3750 3000
AZUCAR KG 14 3 42
SELLO DE SEGURIDAD ROLLO 1 80 80
PAPEL FILTRO ROLLO 1 400 400
CAJAS UNIDAD 2200 0.10 220
TOTAL COSTO VARIABLE 4492

COSTOSVARIABLES ANUALES 2019 2020 2021 2022 2023

total costo VARIABLE en S/ 53904 63175 74042 86777 101702

VAN Y TIR INVERSION 2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS 153900 184680 221616 265939.2 319127.04
EGRESOS -2500 146,064.00 155,335.49 92,160.00 92,160.00 92,160.00
FLUJO DE CAJA 7,836.00 29,344.51 129,456.00 173,779.20 226,967.04

COK 0.20
VAN S/. 276,006.07
TIR 548%

Según los cálculos realizados se concluye que el proyecto es viable

 5. Anexos
➢ https://www.baque.com/es/blog/que-es-cafe-organico/

➢ https://www.google.com/search?q=Caf%C3%A9+Organico&oq=Caf%C3

%A9+Organico&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.2711j0j7&sourceid=chrom

e&ie=UTF-8

➢ http://infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2017/05/cafe-organico-

terminado.pdf

➢ http://minagri.gob.pe/portal/485-feria-scaa/10775-el-cafe-peruano

➢ http://www.joseacontreras.net/direstr/cap45d.htm
➢ https://www.coursehero.com/file/p3i799f2/Fuerzas-políticas-

gubernamentales-y-legales-los-gobiernos-son-principales/

➢ https://es.scribd.com/document/298913369/Fuerza-Sociales-y-culturales

➢ https://www.google.com/amp/s/www.crecenegocios.com/analisis-

externo-oportunidades-y-amenazas/amp/

➢ https://vulcanotec.com/maquinas/tostadoras/tostadora-de-cacao-y-cafe/

➢ https://radarprocess.com/tecnologia-almacenamiento-cafe-verde/

➢ http://www.cafedwasi.com/

➢ https://aicasaperu.com/

➢ https://grupoakaes.com/

➢ http://www.transportesbocanegra.com

➢ http://cafemonreal.com/