Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico

español

Concha Almarza
Octubre 2016

Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.

Agenda

• Perfil de la farmacia española

– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2016-2020
• Uso global de medicamentos en 2020

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

1
Existen distintos factores que influirán en la evolución del mercado
farmacéutico español

• Racionalización del gasto farmacéutico

Éticos

• Mayor penetración de genéricos

• Medidas regionales de ahorro
Consumer
Health

• Alternativas terapéuticas en otros canales fuera

del canal farmacia

• Lanzamiento de biosimilares en el mercado

hospitalario
Mercado

hospitalario
• Posible centralización de las compras
• Contención del gasto hospitalario
• Envejecimiento de la población

Éticos
• Cronificación de patologías
• Terapias nicho de mayor coste
Mercado
farmacéutico

Consumer
español

Health
• Incremento de la tendencia al autocuidado
• Desfinaciación de medicamentos

hospitalario
• Lanzamiento de fármacos con un coste

Mercado
elevado en áreas terapéuticas como oncología
y Hepatitis C

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

2
El mercado farmacéutico español ha cambiado su composición en
los últimos cinco años
Los fármacos hospitalarios dirigen el crecimiento del mercado

Ventas y Crecimiento: Mercado farmacéutico Ventas y Crecimiento: Retail y Hospitales

2005-08/2016 2005-08/2016
€ Millones Crec (%) € Millones Crec (%)
20,000 20% 20,000 40%

35%
15,000 15%
15,000 30%

25%
10,000 10%
10,000 20%

5,000 5% 15%

5,000 10%
0 0%
5%

0 0%
-5,000 -5%
-5%

-10,000 -10% -5,000 -10%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MAT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MAT
08/16 08/16
Crecimiento total Crecimiento Retail
Mercado farmacéutico Crecimiento Hospitales
Mercado Retail
Mercado hospitalario
Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF, EMH. Ventas M€ PVL. 3
Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IMS
Durante el 2016 se recuperan ambos segmentos, mercado de
prescripción y Consumer Health
Ambos mantienen crecimientos cercanos al 3,5% en unidades, mientras en valores Rx
crece un 5,7% y CH un 6,9%
Mercado retail Mercado retail
( Mill. Unidades, 2010-MAT 08/2016) (Mill.€ PVP, 2010-MAT 08/2016)

Mill unidades -1,6% Mill € PVP -6,8%

-3,3% +2,9%
-2,4% -0,2% -6,2%
20.821 +2,7%
1.749 -1,1% -0,2%
1.800 1.722 1.708 21.000
1.664 1.625 1.621 1.668 19.415 19.290
18.219 18.026 17.983 18.475
1.600 5.162
18.000
605 571 559 5.012 5.664
1.400 544 521 524 547 4.834 4.878 5.080 5.415
15.000
1.200

1.000 12.000

800 9.000
15.659
600 1.150 1.149 14.403 13.385 13.626
1.144 1.120 1.104 1.097 1.121 13.147 12.903 13.060
6.000
400
3.000
200

0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 MAT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MAT
08/2016 08/2016

% PPG MAT % PPG MAT

CH RX 08-2015/08-2016 CH RX 08-2015/08-2016

CH 3,7% CH 6,9%

RX 3,5% RX 5,7%

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: QuintilesIMS. Sell-out (PVP, Unidades , MAT 08/2016) Muestra 3.469 farmacias 4
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
Agenda

• Perfil de la farmacia española

– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2016-2020
• Uso global de medicamentos en 2020

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

5
 Los cambios del entorno regulatorio español han condicionado la
evolución del mercado de prescripción
EL RDL 09/2011 y el RDL 16/2012 representan los cambios más radicales en cuanto a las
reglas del mercado

Elementos del crecimiento 2007-2015 Principales Comentarios

SPR/
Pérdida de patentes RDL Copago
PPA • 2009: reducción de precios por pérdida de
patentes
7,7% 4,4% 3,2% -0,2% -5,6% -8,4% -1,3% 0,5% 0,7% 3,9%

15% • 2010-2011: RDL 04/2010, RDL 08/2010 y RDL

09/2011 convierten la desaceleración en
10% crecimiento negativo dirigido por la reducción
precios
9,6%
5%
5,2% 3,7% 1,1% 1,5%
2,4% 4,5% • 2012: RDL 16/2012 : Efecto negativo del factor
1,7% 1,3% 1,5% 1,5% 2,0% 1,2% 1,6% 1,3% 1,4% 1,0% volumen
0% 1,4%
2,1% 1,9% 2,7% 2,3% 1,6%
3,6% 1,5% 3,1%
7,3% 7,0%
-5% • 2013: En julio desparece el efecto negativo en el
volumen
0,3% 2,6%
-10%
• 2014: Se recupera el efecto de contención debido
-15%
al volumen. El efecto precio queda a la espera de
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MAT la aplicación de la OPR en septiembre
08/2016
% Growth • 2015-MAT 08/2016: El efecto positivo del
Precio
volumen y el mantenimiento de la contribución de
Volume and mix
los nuevos lanzamientos continua haciendo
Nuevos lanzamientos
crecer el mercado

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF, EMH. Ventas M€ PVL. 6
Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IMS
 Hasta 2014 las marcas venían evolucionando negativamente y los
genéricos eran el único segmento de aportación positiva
Se observa un cambio en esta tendencia en el año 2015 y que se mantienen en 2016

Evolución anual de las ventas del mercado de Evolución anual de las ventas del mercado de
prescripción (Mill. Unidades) prescripción (Mill. € PVL)
Millones de unidades Millones de € PVL
-1,2% +2,3% -1,4% +1,7%
1.400 1.319 1.327 10.000 9.621
1.287 1.272 1.302 9.336 9.204 9.079 9.234
9.000
1.200 1.483 1.651 1.949
8.000 1.756 1.867
431 529
474 496 515
1.000 7.000

6.000
800
5.000
600
4.000 7.853 7.672
7.553 7.323 7.367
888 813 3.000
400 776 786 798
2.000
200
1.000

0 0
2012 2013 2014 2015 MAT 08/2016 2012 2013 2014 2015 MAT 08/2016
GENERICOS
MARCAS
% PPG AÑO % PPG AÑO % PPG AÑO % PPG % PPG AÑO % PPG AÑO % PPG AÑO % PPG
2012/2013 2013/2014 2014/2015 TAM2/TAM1 2012/2013 2013/2014 2014/2015 TAM2/TAM1

GENERICOS 9,9% 4,7% 3,9% 3,9% GENERICOS 11,3% 6,3% 6,3% 7,3%
MARCA -8,4% -4,6% 1,3% 2,4% MARCA -3,8% -3,0% 0,6% 5,3%

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 08/2016). Muestra 3.449 farmacias 7
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
 El mercado de prescripción en agosto muestra crecimientos
tanto en volumen como en valores en el segmento de
genéricos y marcas
El resultado de la evolución en genéricos ha sido un 10,2% en volumen y 11,9% en valores. En marcas
se sitúa en el 8,5% en volumen y 14,2% en valores respecto al mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)
Crec. Marcas Ventas Marcas
Crec. Genéricos Ventas Genéricos
100 30%
GENERICOS 509 529 20%
50 10,2%
10%

MARCAS 780 799 0 0%

8,5%
-10%
-50
MAT 08/2015 MAT 08/2016 -20%

-100 -30%

05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016
3,5% 3,9%

-1,2% 2,4%

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

Crec. Marcas Ventas Marcas
Crec. Genéricos Ventas Genéricos
1.947 1.000 30%
GENERICOS 1.815
14,2% 20%
500
10%
MARCAS 7.289 7.674
0 0%
11,9%
-10%
MAT 08/2015 MAT 08/2016 -20%

-30%
3,9% 7,3%
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016
-1,8% 5,3%

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 08/2016). Muestra 3.449 farmacias 8
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12
meses se estabiliza en el 40% en unidades
En valores la penetración es del 20%

Evolución genéricos total mercado farmacéutico Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades) (Euros, PVL)
Cuota €
Cuota unidades
100% 100%

80% 80%

60% 60%

39% 40% 40%

40% 37% 40%
33%
28%
23% 20% 20%
19% 18% 19%
20% 16% 17% 20% 13%
16%
8% 8% 8% 9%

0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TAM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TAM
08/2016 08/2016

RD 04/2010 RD 04/2010
Marcas
RD 08/2010 RD 08/2010
Genéricos
RD 09/2011 RD 09/2011

RD 16/2012 RD 16/2012

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 08/2016). Muestra 3.449 farmacias 9
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
 Las pérdidas de patentes mantienen el mercado de genéricos en
crecimientos positivos

Crecimiento trimestral del mercado de Genéricos farmacia

(% UNIDADES; Q1 2012 – Q2 2016)
Comentarios
22.8%

24%

22%

20%
17.6%

18% 17.1% • Las pérdidas de patentes mantienen el

14.8%
16%
mercado de genéricos en crecimientos
positivos pero este crecimiento se ve
14% afectado por la disminución de pérdidas
12% de patentes.

10%
8.2%

• En los próximos años se espera la

6.8%
8% expiración de patente de productos que

5.4%
5.3%

4.8%
tienen un potencial de mercado menor
4.4%

6%
4.2%

3.9%
3.6%

3.5%
3.0%

2.4%
4%
1.9%

1.2%
2%

0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012 2013 2014 2015 2016

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 08/2016). Muestra 3.449 farmacias 10
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha
crecido en mayor medida en País Vasco, Galicia y Cataluña
La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es
Murcia, seguida de Islas Canarias y Aragón
%
% Crec.
Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES) MAT 08/2015 vs. MAT Penetración
Penetración
EFGs –
Media Nacional: 0,9% 08/2016 (MAT1,
de genéricos
(UNDS)
UNDS)

PAIS VASCO 45,1% 2,0%

GALICIA 36,5% 1,8%

CATALUÑA 42,5% 1,6%
MADRID 42,8% 1,5%
ANDALUCIA 45,2% 1,4%
ASTURIAS 32,0% 0,8%
NAVARRA 37,0% 0,5%
EXTREMADURA 34,0% 0,5%

LA RIOJA 32,9% 0,3%

CANTABRIA 35,8% 0,3%
CASTILLA LA MANCHA 41,1% -0,1%
BALEARES 36,7% -0,3%
CASTILLA LEON 45,7% -0,3%
COMUNIDAD VALENCIANA 31,8% -0,4%
ARAGON 38,0% -0,5%
ISLAS CANARIAS 32,7% -0,5%
MURCIA 30,3% -1,3%
Crecimiento del mercado de genéricos <20% con
respecto a la media nacional TOTAL NACIONAL 0,9%
Crecimiento del mercado de genéricos >20% con
respecto a la media nacional

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 08/2016). Muestra 3.449 farmacias 11
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
El mercado no protegido supone 2/3 del total mercado
farmacéutico en el acumulado de los últimos 12 meses
Dentro del mercado no protegido las marcas suponen el ~56% del mercado en este
mismo periodo

Mercado protegido/no protegido Mercado de marcas/genéricos dentro del mercado no

(€ PVL, MAT 08/2016) protegido (€ PVL, MAT 08/2016)

MERCADO PROTEGIDO
GENERICOS

35,4%
43,7%

56,3%
64,6%

MARCAS
MERCADO NO PROTEGIDO

% PPG % PPG
08-2015/08-2016 08-2015/08-2016

MERCADO PROTEGIDO 13,0% GENERICOS 7,3%

MERCADO NO PROTEGIDO 2,1% MARCAS NO PROTEGIDAS -0,1%

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 08/2016). Muestra 3.449 farmacias 12
Agenda

• Perfil de la farmacia española

– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2016-2020
• Uso global de medicamentos en 2020

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

13
 La salud y el bienestar inundan el contexto actual social y
empresarial ü Seguridad y coches inteligentes
ü Coches menos contaminantes
ü Mejoras ergonómicas

Industria
automotriz
ü Especialización en objetivos
antiedad ü Aplicaciones de salud
üAlimentos basados en ingredientes Industria Industria üTecnología para el tratamiento de
naturales alimentaria tecnológica enfermedades
ü Nuevos acuerdos de empresa ü Nanotecnología
ü Prótesis inteligentes
ü Diagnóstico temprano
ü

ü Jardines urbanos "alimentos

Industria Salud y
biológicos
üTurismo basado en la salud (Spa, de Bienestar Industria ü Prendas inteligentes
Centros de bienestar) servicios textil ü Orientación al bienestar
ü Compartir comida "Comer como en su (Turismo) ü “Tiendas para sentirse bien”
casa" ü Prendas de vestir como accesorios
ü“ sanitarios
Industria
farmacéutica

“Salud y Cultura Wellness principal valor añadido en los

próximos años”

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS 14
Las tendencias de consumo actuales nos ayudarán a identificar el
futuro del mercado de la salud

Medioambiente y
Envejecimiento Prevención Estilo de vida Culto al cuerpo
polución

Simplicidad e Medioambiente y
Diferenciación Tecnología “Value for money”
inmediatez polución

"El consumidor de 2014-2020 perseguirá vivir mejor, más años y con

más intensidad"

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS 15
La innovación es un elemento clave cuyo foco se centrará en
nuevas indicaciones y necesidades

Presentaciones Nuevas indicaciones Extensiones de línea

innovadoras basadas en necesidades

• Dr Scholl Velvet Smooth: • Más del 25% de la población • Juan

anola
anol
ola ofrece una gam
ol
Juanola ama de
gama
im
primera li
lima eléctrica sufre de problemas en las oductos para
productos ra el cuid
idado de
cuidado
articulaciones, especialmente la voz y la garganta basada
rganta basasada
• Los micro-rodillos del los atletas y personas de edad en una imagen de marca
dispositivo eliminan las avanzada. poderosa y con historia
durezas y deja en poco
tiempo una piel suave y sin • Epaplus Colágeno +
esfuerzo Hialurónico es un suplemento
diario, que mantiene la
flexibilidad y la lubricación de
las articulaciones y favorece el
mantenimiento del cartílago.

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS 16
El escenario competitivo de CH está cambiando y se hace
necesario comprender las nuevas dinámicas del mercado

Análisis competitivo del mercado de Consumer Health 2013-2015

+ Innovacion
PRESTIGIO LABS CH
MASS
PRESCRIPCION
MAR
MARKET LABS CH VISION

VISION MEDICO

FARMACIA
DERMATO
DERMAT
ATOO
LABS

GENERICOS

PRIVATE
LABEL

- Innovacion

Posicionamiento en Mass Posicionamiento en

Market farmacia/prescripción

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS 17
La innovación y la selección del punto de venta se vuelven
aspectos clave en la estrategia de posicionamiento

Análisis competitivo del mercado de Consumer Health 2013-2015

+ Innovacion
PRESTIGIO LABS CH
MASS
MEDICAL ÉTICOS
MAR
MARKET
LABS CH
VISION
PHARMA
VISION
DERMA
LABS

GENERICOS

MARCA
BLANCA

- Innovacion

Farmacia A Farmacia D

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS 18
 En 2014 se rompe la tendencia negativa y el mercado de CH vuelve
a experimentar crecimientos
Los mercados llamados de “autocuidado” son los que más crecen especialmente en el
acumulado de los últimos 12 meses

Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer Evolución anual de las ventas del mercado de
Health (Mill. Unidades, 2012-TAM 08/2016) Consumer Health (Mill.€ PVP, 2012-TAM 08/2016)

Millones de unidades Millones de € PVP

600 559 6.000 5.664
544 547 5.415
521 524 36
47 37 5.080 640
500 41 39 5.000 4.834 4.878 623
90 93 606
86 637 592
83 86 1.206
1.157
400 4.000 1.113
1.094 1.081
142 145 151
137 138
300 3.000 1.537 1.615
1.401 1.457
1.391
200 2.000

270 260 261 275 280

100 1.000 1.905 2.099 2.204
1.711 1.804

0 0
2012 2013 2014 2015 TAM 08/2016 2012 2013 2014 2015 TAM 08/2016
NUT PAC PEC OTC

% PPG % PPG % PPG % PPG % PPG % PPG % PPG % PPG

2012/2013 2013/2014 2014/2015 TAM2/TAM1 2012/2013 2013/2014 2014/2015 TAM2/TAM1

NUT -12,1% -4,3% -4,9% -4,6% NUT -7,1% 2,4% 2,8% 4,3%

PAC -3,2% 3,6% 4,1% 5,4% PAC -1,2% 2,9% 3,9% 6,0%

PEC -3,6% 1,2% 4,5% 5,7% PEC 0,7% 4,0% 5,5% 6,9%

OTC -3,7% 0,4% 5,5% 3,2% OTC 5,4% 5,5% 10,2% 8,3%

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 08/2016). Muestra 3.449 farmacias 19
 El mercado de OTC ha incrementado las ventas en el último TAM
principalmente por un aumento del precio
La desfinanciación de ciertas categorías ha contribuido positivamente a la evolución del
área de OTC

Evolución de las ventas del área de OTC

(Mill.€ PVP; 2012 – TAM 08/2016) Comentarios
• El menor crecimiento en unidades certifica el
7,0% aumento paulatino del precio medio de los productos.
M. €
2.199 • Los mercados relacionados con la prevención ganan
2.200
+5,6% 2.084
importancia y mantienen una contribución positiva en las
2.000 ventas.
1.866
1.800 1.766
1.680 • Aumento de las inversiones en publicidad potenciado
1.600 por:
–La entrada de compañías de gran consumo
1.400
potenciando el concepto marca.
1.200
–GRP’s más baratos por la mayor diversidad de
1.000 canales, sin embargo, menos efectivos.
800 • Desarrollo de extensiones de línea y oferta
especialmente en Complementos Alimenticios.
600
• Las desfinanciaciones han afectado positivamente a la
400
evolución del mercado OTC. Este cambio introdujo
200 incrementos de precios en las categorías afectadas.
0 • Nuevas desfinanciaciones pueden surgir en el
2012 2013 2014 2015 TAM 08/2016 mercado de reembolso en los próximos meses lo que
• Volumen • Precio • Valores % Reemb. afectaría de nuevo a la evolución de algunas categorías
2015 5,5% 4,4% 10,2% -5,3%

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 08/2016). Muestra 3.449 farmacias 20
 La innovación y especialización han supuesto un cambio de
posicionamiento del segmento de personal care en la farmacia
Liderada por grandes compañías las corporaciones pequeñas han sabido encontrar un
nicho y desarrollarlo positivamente

Evolución de las ventas del área de PEC

(Mill.€ PVP; 2012 – TAM 08/2016) Comentarios

M. €
3,8%
• Dinamismo renovado gracias a la innovación, que se
1.800 da tanto en grandes como en pequeñas compañías,
+4,0% 1.615 a nivel de producto y en las tácticas comerciales.
1.600 1.537
1.457 • Las nuevas tecnologías se han incorporado como
1.391 1.401
1.400 posibilidad de acceso a los nuevos clientes.
• Se trata de una categoría liderada por grandes
1.200
compañías, muy enfocadas en dermatología
1.000 cosmética, aunque el modelo de negocio evoluciona
gradualmente
800
• La categoría de Higiene Oral presenta un crecimiento
600 reducido por el alto nivel de competencia que tiene en
otros canales como mass market.
400
• Éste es un mercado dominado por los laboratorios y
marcas especializadas, entre las que encontramos
200
tanto compañías multinacionales como compañías
0 locales.
2012 2013 2014 2015 TAM 08/2016

• Volumen • Precio • Valores % Reemb.

2015 4,5% 0,9% 5,5% -23,4%

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 08/2016). Muestra 3.449 farmacias 21
La farmacia se está convirtiendo en el eje principal del cambio que
se está produciendo en el mercado

.
GESTIÓN DE CATEGORIAS
.
GESTIÓN DE PRODUCTOS
GESTIÓN DE PROMOCIONES

.
ATENCIÓN FARMACEUTICA TARJETAS DE FIDELIZACIÓN

SERVICIOS ESPECIALIZADOS / ASESORAMIENTO

DATA MINING
REDES SOCIALES / VENTA INTERNET

CHARLAS INFORMATIVAS

DINAMIZACIÓN DEL FLUJO DE PACIENTES

COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES SANITARIOS

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS 22
El crecimiento futuro de la farmacia vendrá dirigido por la
recomendación y los servicios de valor añadido
Promover la diferenciación respecto a otros canales no sanitarios será fundamental

Servicios de diagnóstico Consultas especializadas en tratamientos del

• Screening en fotoprotección segmento natural
• Dermoanalizador
• Homeopáticos
•Test de diagnóstico: celiaquía, intolerancias alimentarias
• Fitoterápicos
• Probiótiicos

Servicios de nutrición y dietética Actividades relacionadas con la

• Nutrición deportiva
seguridad del paciente
• Control de peso
• Farmacovigilancia
• Recomendación de productos
• Cosmetovigilancia

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico español

Fuente: Análisis QuintilesIMS 23