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5 PASOS
PARA HACER UNA
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Y F I N A N C I E R A E X I TO SA

2020
PARA EL

por Alejandro Saracho

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CONTENIDO

Introducción 2

Paso 1: Dirección 3

Paso 2: Proyectos 4

Paso 3: Finanzas 5

Paso 4: Repartición 7

Paso 5: Seguimiento 8

El jugador más valioso 9

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 POR ALEJANDRO SARACHO

INTRODUCCIÓN
Estamos en una época de turbulencia económica. Los retos que se presentan en
el mundo profesional y empresarial son enormes.

Nunca había sido tan costoso cometer un error como lo es ahora. El siguiente año
muchos se estarán jugando la supervivencia.

Y claro por el otro lado, nunca habían existido tantas oportunidades como ahora.
El siguiente año muchos lograrán crecer y desarrollarse exponencialmente.

La pregunta es... ¿esa persona serás tú?

En un mundo lleno de oportunidades y amenazas, la clave se llama: Anticipación.

Es por eso que desarrollé para ti una metodología sencilla para que puedas hacer
una Planeación Estratégica y Financiera Exitosa para el 2020, en 5 sencillos
pasos.

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PASO 1: DIRECCIÓN
A nivel estratégico, lo primero que necesitamos definir es la dirección.

Esa normalmente se realiza a través de un análisis FODA, donde analizamos las

Fortalezas y Debilidades (de la empresa y/o área de responsabilidad) y las
Oportunidades y Amenazas (del mercado).

F O

D A

Empresa Mercado

TIP – Las oportunidades del mercado, no son áreas de mejora de la empresa,

son los nuevos lugares, mercados, clientes, tendencias que se pueden aprovechar
para generar más negocio.

Una vez realizado el FODA es importante traducirlo en algo llamado Lineamientos

Estratégicos, que no es más que la dirección que deseas seguir para tu estrategia.
En otras palabras, son tus prioridades para el siguiente año.

La manera más fácil de calcularlos es haciendo cruces en el FODA.

Es decir, qué oportunidad podría aprovechar con qué fortaleza, qué debilidad
podría disminuir con qué fortaleza, qué amenaza podría mitigar con qué fortaleza…
en otras palabras, la dirección se construye desde tus fortalezas.

Mi recomendación es que prepares de 3 a 5 Lineamientos Estratégicos.

Y con eso tendremos una dirección clara.
z t

3
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 F O
Lineamientos Estratégicos
1.
2.
D A 3.

Lineamientos Estratégicos

Canales Ejemplos

{
(Fortaleza)
Mis altos resultados en negocios
1. Fortaleza para aprovechar oportunidad para aprovechar mercado de empren-
dimiento (Oportunidad)

{
(Fortaleza)
Nuestra alta velocidad de respuesta
2. Fortaleza para disminuir debilidad para disminuir la percepción de pocos
años en el mercado (Debilidad)

{
(Fortaleza)
Nuestro buen manejo financiero para
3. Fortaleza para disminuir amenaza
disminuir los riesgos fiscales (Amenaza)

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PASO 2: PROYECTOS
El reto que tienen los líderes directivos es que, la mayoría de las veces dejan la
estrategia a un nivel muy romántico, pero poco práctico.

El objetivo en este paso es convertir los lineamientos estratégicos en proyectos

estratégicos. En específico en dos tipos de proyectos:

1. Proyectos de Expansión
2. Proyectos de Optimización

Lineamientos Estratégicos Proyectos

1. 1.
2. 2.
3. 3.

Los Proyectos de Expansión son los que están enfocados en generar más
ventas o contribuir a la generación de ventas (y pueden contribuir todas las áreas
de la empresa).

Por ejemplo: el lanzamiento de un nuevo producto, atacar un nuevo mercado,

obtener una certificación que nos acerque a clientes más grandes, etc...

Y los Proyectos de Optimización son los que están enfocados en generar

ahorros en costos, gastos, tiempos y utilización de recursos.

Por ejemplo: Ahorro en materiales, ahorro en gastos de oficina y ahorro en

compras a proveedores, etc...

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 POR ALEJANDRO SARACHO

Si trabajamos en incrementar las ventas y disminuir los costos, lograremos mejorar

la utilidad y habrá una mayor ganancia para todos.

TIP – Mi recomendación es que, la empresa tenga al menos 3 proyectos

estratégicos. Esta es la manera de aterrizar la estrategia en algo tangible: un
proyecto.

Ventas (+)
- Costos Mayor Utilidad
(-)
- Gastos

= Utilidad

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PASO 3: FINANZAS
Cuando tienes los proyectos definidos, es momento de trabajar en las finanzas.

Principalmente, vas a trabajar en el estado de resultados (aunque vale la pena

que el contador te ayude a aterrizar el resto de estados financieros derivados de
tu planeación).
Ene Feb Mar Abril ...
Ventas + + + +

Costos - - - -

Gastos - - - -

Utilidad

Primero trabajarás con el negocio actual, es decir, los productos y servicios

que actualmente vendes, y decidirás si van a incrementar sus ventas, van a
mantenerse o van a disminuir.

Y eso, será importante reflejarlos en números.

Después, es importante trabajar con los nuevos negocios derivados de los

proyectos de expansión, los cuales significan nuevas ventas.

Estos también será importante reflejarlos en números.

Ventas Ene Feb Mar Abril ...

Producto Actual

Producto Actual

Producto Nuevo

Producto Nuevo

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 POR ALEJANDRO SARACHO

Teniendo claras las ventas, es momento de trabajar con los costos y gastos.

La mejor forma de hacerlo es que el área responsable de esa salida de dinero

haga su proyección.

La pregunta qué necesitan responder es ¿En qué necesita el área gastar para
generar las ventas proyectadas (productos actuales y nuevos)?.

Ene Feb Mar Abril ...

Yo Ventas

Operaciones Costos - - - -
Marketing y Ventas
Gastos - - - -
Administración
Utilidad

Por ejemplo, el área de operaciones, es el responsable de los costos, el área de

ventas, de los gastos de venta, el área de marketing, de los gastos de marketing,
el área administrativa, de los gastos administrativos.

Cuando está clara la venta, los costos y los gastos, ya se puede hacer la planeación
financiera.

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PASO 4: REPARTICIÓN
Uno de los retos de las empresas, es distribuir las metas en cascada para que
todos apoyen a realizar la meta de la empresa. Normalmente, si tienen metas,
cada quien pone una meta, pero esta, no está alineada con los demás.

Esto que te compartiré te ayudará a alinear las metas.

Una vez que tienes proyectos estratégicos y metas financieras, entonces los
vamos a trasladar a algo llamado Evaluaciones de Desempeño.

La pregunta que cada colaborador se debe hacer es ¿cómo puedo apoyar a la

empresa a hacer realidad sus metas y proyectos?.

Primero, realizaremos la evaluación de desempeño del área que sale a partir de

las metas de la empresa, y luego, realizaremos la evaluación de desempeño de
cada integrante del área (derivada de la evaluación del área).

1. Empresa
{{

2. Área

3.

Por lo tanto, todos los integrantes del equipo ayudan a construir la meta del área,
y todas las áreas la meta de la empresa.

Es hermoso ¿verdad?...

¿Y ahí acaba todo?

Claro que no, podemos decir misa, pero las cosas no suceden hasta que se les
da seguimiento a su cumplimiento.

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 POR ALEJANDRO SARACHO

PASO 5: SEGUIMIENTO
Ok, esta es la parte clave del juego, las reuniones trimestrales de seguimiento.

En esas reuniones vas a revisar 2 cosas:

1. Qué es lo que sucedió en el trimestre

2. Qué es lo que necesita suceder en el siguiente trimestre.

Trimestre Actual Trimestre Siguiente

E F M A M J

De esta manera, irás siempre un paso adelante.

Mi recomendación es que agendes esas reuniones por anticipado y hagas que

sucedan pase lo que pase. Y claro, si endulzas la reunión con algún incentivo
trimestral, tu equipo de trabajo te lo agradecerá.

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EL JUGADOR MÁS VALIOSO
A lo largo de mi carrera profesional he participado en múltiples planeaciones
estratégicas y financieras. Algunas terribles y otras inspiradoras.

Y sin importar lo bellas u horrendas que estas fueran, siempre dependieron de

un jugador clave para hacerlas realidad.

El Líder Directivo.

En el mundo empresarial existen 3 jugadores: la empresa, el equipo de trabajo y

el líder directivo.

Lider Directivo { - Futuro

- Presente

Equipo de Trabajo

Empresa

La empresa es un conjunto de procesos interconectados. El equipo es un grupo

de colaboradores que ejecuta esos procesos, y el líder, es el jugador que dirige
la operación presente y construye la operación futura.

Es el jugador más valioso.

Una buena empresa sin un buen líder se va a la bancarrota, un equipo de trabajo

bueno sin un buen líder camina sin dirección.

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Por el otro lado, si un buen líder recibe una mala empresa, tiene la capacidad de
reestructurarla para convertirla en una buena empresa, y si recibe un mal equipo,
tiene la capacidad de convertirlo en un equipo de alto rendimiento.

Es por eso que el jugador más valioso es el Líder Directivo.

Y la pregunta es:

¿Cómo hace un líder directivo para convertirse en el jugador más valioso?

Lo que hace es manejar un alto nivel de competencias directivas.

Por lo tanto, si lo que quieres es convertirte en el jugador más valioso de la

empresa, te tengo una excelente noticia.

Desarrollé una serie de entrenamientos gratuitos y prácticos específicamente

para esto. La serie se llama: CÓMO DESARROLLAR AL MÁXIMO TUS HABILIDADES
DIRECTIVAS

Podrás tener acceso al entrenamiento a inicios del 2020 y estará disponible poco
tiempo y sólo por unos días...

Así que, si te interesa convertirte en el jugador más valioso, regístrate gratuitamente

en este link para que no te lo pierdas, y te avisaremos cuando esté disponible para
ti.

https://bit.ly/2Sbvbvc

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Recuerda que el secreto se llama Anticipación.

Te deseo de todo corazón que este 2020 se uno de los mejores años de tu
vida.
Alejandro Saracho
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