INFORME SISTEMA FINANCIERO

COLOMBIANO

Informe de los Establecimientos de Crédito de

Colombia al mes de Oct2019. Este informe se basa
en un total de 50 instituciones que componen los
Establecimientos de Crédito:

 26 Bancos
 12 Compañías de Financiamiento Comercial
 5 Cooperativas Financieras
 5 Corporaciones Financieras
 2 Leasing.

Desde el 01/04/2019 Serfinansa (Compañía de Financiamiento)

se convirtió a Banco Serfinanza.

No incluye Instituciones Oficiales Especiales.

Cifras expresadas en millones de USD.

Contenido
 Depósitos
ABRIL  Cartera
2019  Inversiones
 Activos
 Pasivo
 Patrimonio
 Ganancia
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Oct2019
ENTORNO ECONÓMICO
El producto interno bruto (PIB) para el
IITrim2019 totalizo $220.072 millardos
(equivalente a USD 68,65 millardos),
mostrando un aumento de $2.985
millardos (USD 0,91 millardos) respecto
al ITrim2019, lo que representa un
crecimiento de 3,0%. Los sectores que
mayor aumento mostraron durante este
periodo son: comercio al por mayor y
por menor con un incremento de 4,8%,
al igual que las actividades financieras
y de seguros la cual se ubicó en 4,6% y
por ultimo información y
comunicaciones 4,2%.
El crecimiento de las actividades
financieras y de seguros en el IITrim2019
(+4,6%) se sustenta en mayor medida,
por el incremento mostrado en los
ingresos por créditos comerciales
(+5,01%), otorgados a sectores
estratégicos para acrecentar los niveles
de exportación.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (%)
Fuente: DANE
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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La producción de crudo en lo que va
de 2019 fue de 886.778 barriles
promedio por día, lo que representa un
incremento de 3% frente al mismo
periodo de 2018 (860.893 barriles), de
acuerdo a lo publicado por el Ministerio
de Minas.
PRECIO PETRÓLEO WTI (USD/B ARRIL)
De forma individual, en Oct2019, la
producción promedio fue de 882.677
barriles día, es decir, un incremento de
0,43 % frente al mismo mes de 2018
(878.854 barriles) y un aumento de
0,36% en comparación con Sep2019
(879.497 barriles).
La inflación se ubicó en 0,16% en
Oct2019, debido en gran medida por el
aumento de 5 rubros específicos, los
cuales mostraron un incremento mayor
al promedio nacional: Recreación y
cultura (0,47%), Salud (0,34%), Bebidas
alcohólica y tabaco (0,29%), Alimentos
y bebidas no alcohólicas (0,25%) por
último, Alojamiento, agua, electricidad,
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gas y otros combustibles (0,19%). La La tasa de cambio del Peso
inflación acumuló un alza de 3,43% en Colombiano con respecto al Dólar
lo que va del 2019, superando el 2,75% cerró en Oct2019 en $3.389,94.
en el mismo periodo del año anterior. Comprándolo con el mes anterior
Asimismo, en los últimos 12 meses hasta presento una leve contracción de $72
Oct2019, la inflación presentó se ubicó equivalente a 2,08%.
en 3,86%, por encima del 3,33% en el PESOS/USD (V AR % MENSUAL)
mismo periodo del 2018.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (%)

Fuente: Banco de la República

Fuente: DANE

La masa monetaria para el mes de La tasa de intervención de política

Oct2019, se ubicó en $97.984 millardos
(equivalente a USD 29 millardos),
respecto al mes anterior se evidencia
un incremento de 4,22% ($3.966
millardos equivalente a USD 1,75
millardos). Comparando con Oct2018,
cuando se situó en $83.466 millardos
(USD 26,06 millardos), reflejando un
incremento de 17,39%.
monetaria se mantiene en 4,25% desde
el 30 de abril del año 2018. La junta
directiva del Banco de la Republica
prevé mantener inalterada la tasa de
intervención por lo que resta de 2019.
TASA DE INTEVENCIÓN BANCARI A (%)

MASA MONETARI A (VAR % MENSUAL)

Fuente: Banco de la República

Fuente: Banco de la República

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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Respecto a la tasa de usura para TASA DE USURA (%)
créditos de consumo, en el décimo mes
del año se situó en 28,65%, 0,3 puntos
básicos por debajo de la tasa de
Sep2019, la cual cerró en 28,98%, esto
se debe en gran medida a las políticas
ejecutadas por la superintendencia
para mantener estable el ritmo de Fuente: Superfinanciera
endeudamiento actual y garantizar
que los préstamos se cancelen en los
tiempos establecidos.
valores estarán vigentes desde el 1 de
También destacamos que el Interés octubre al 31 de diciembre del 2019, los
Bancario Corriente efectivo anual para mismos reflejan una contracción de 0,2
la modalidad de crédito de consumo y y 0,3 puntos básicos respectivamente
ordinario, (monto en la que se basa la en comparación a Sep2019. Para el
tasa de usura) se registró en 19,10%, consumo de bajo monto el Interés
siendo una caída de 0,2 puntos básicos Bancario Corriente es 34,18% y la tasa
respecto a la cifra del mes anterior de usura es de 51,27%, la cual mantiene
(19,32%). Para el microcrédito, el Interés la misma fecha de vigencia de los
Bancario Corriente es de 36,56% y la microcréditos.
tasa de usura es de 54,84%. Estos

INFORMACIÓN RELEVANTE
Fecha Sector
07Oct Cierre de Banesco (Panamá) S.A
Se autoriza el cierre de la Oficina de Representación en Colombia.
18Oct Banco Davivienda S.A.
Se autoriza a la entidad del exterior CORREDORES DAVIVIENDA PANAMÁ S.A.,
para realizar en el país actos de promoción o publicidad de productos y/o
servicios del mercado de valores a través de su matriz BANCO DAVIVIENDA S.A.,
establecida en Colombia.
30Oct Cierre de Banesco, Banco Universal C.A.
Superfinanciera autoriza et cierre de la Oficina de Representación en Colombia.
30Oct Interés Bancario Corriente
Superfinanciera certifica el Interés Bancario Corriente para la modalidad de
crédito de consumo y ordinario.

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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30Oct Corporación Financiera Colombiana S.A.
La junta Directiva en su sesión de hoy aprobó modificar el Código de Buen
Gobierno, a fin de utilizar las siglas CORFICOLOMBIANA S.A. o CORFICOL S.A.
31Oct Banco de Bogotá
Acordó adquirir Multibank Financial Group (“MFG”) en Panamá.

DEPÓSITOS
Para el mes de Oct2019, los Depósitos y Exigibilidades de los Establecimientos de
Crédito totalizaron en $127.424 millones, lo que representa un incremento de $4.384
millones con respecto al mes anterior (+3,56%). Asimismo, en el último año los
depósitos crecieron en $3.871 millones (+3,13%).

LÍDERES EN DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (USD MM)

Fuente: SAIF

La participación en el mercado durante Oct2019 de los cinco institutos que lideran

este rubro concentra el 66,51% de los Depósitos Totales de los Establecimientos de
Crédito.

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INTERMEDIARIO

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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Observando la evolución de las partidas que componen los Depósitos y Exigibilidades
para los Establecimientos de Crédito, durante el mes de Oct2019, los Depósitos de
Ahorro son los más representativos, al ubicarse en $55.695 millones, con una expansión
de 4,71% durante el año.

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (USD MM)

Fuente: SAIF

Los Depósitos de Ahorro representan el 43,71% del Total Depósitos y Exigibilidades

(43,89% el mes anterior).

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INSTITUCIÓN (USD MM)

Cuenta Durante el mes, los

Depósitos Ahorro CDT Otros
Corriente Depósitos de las
Bancos 123.276,60 17.781,37 55.254,37 47.753,60 2.487,25
Compañías de
Entidades Bancarias
2.182,68 104,22 2.078,46
Financiamiento totalizaron $123.277
Cooperativas millones, reflejando
725,80 180,42 523,95 21,43
Financieras
un aumento anual
Corporaciones
1.238,47 156,06 1.061,77 20,64 de $3.584 millones
Financieras
Sistema sin IOE 127.423,56 17.781,37 55.695,07 51.417,79 2.529,33 (+2,99%).
Fuente: SAIF

Para las Compañías de Financiamiento y Leasing el total depósitos fue de $2.183

millones, mostrando una expansión con respecto al 2018 de $77 millones (+3,67%). Por
su parte, las Corporaciones Financieras se incrementaron durante el año en $179
(+16,84%), totalizando $1.238 millones, finalmente, las Cooperativas Financieras se
ubicaron en $726 millones, reflejando un crecimiento de $31 millones (+4,40%) en el
año.

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CARTERA
Para el mes de Oct2019, la Cartera de Créditos y Operaciones de Leasing de los
Establecimientos de Crédito, se ubicó en $144.023 millones, lo que representa una
expansión en el mes de $3.764 millones (+2,68%). En los últimos doce meses la cartera
creció en $3.782 millones (+2,70%).

LÍDERES EN CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LE ASING (USD MM)

Oct-2019
Saldo USD P.M.

Los líderes de la Cartera concentran el BANCOLOMBIA (BCO) 36.367,12 25,25

DAVIVIENDA (BCO) 22.291,40 15,48
87,69% de participación del mercado. BOGOTA (BCO) 16.950,30 11,77
BBVA (BCO) 14.446,84 10,03
Tenemos que para Oct2019, la Cartera RED MULTIBANCA (BCO) 8.388,49 5,82
Comercial para los Establecimientos de OCCIDENTE (BCO) 8.331,84 5,79
ITAU (BCO) 6.097,62 4,23
Crédito, totalizó en $70.518 millones, POPULAR (BCO) 5.842,88 4,06
mostrando una disminución con respecto al AGRARIO (BCO) 4.117,16 2,86
año anterior de $952 millones (-1,33%). AV VILLAS (BCO) 3.464,98 2,41

Fuente: SAIF

La Cartera al Consumo mostró un saldo de $41.707 millones y una crecimiento de

$3.772 millones en el año (+9,94%). La Cartera de los Microcréditos totalizó en $3.547
millones, bajando $84 millones (-2,32%), y por último la Cartera Hipotecaria cerró en
$19.726 millones mostrando un incremento de $811 millones con respecto al año
anterior (+4,29%).

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL (USD MM)

Fuente: SAIF

Al observar la composición de la Cartera Total (Créditos + Leasing), tenemos que los

Créditos Vencidos representan 4,53% de la Cartera de Créditos Bruta, incrementando
luego de haber mantenido una tendencia decreciente. Al comparar respecto al año
pasado, se observa una mejora, pues se ubicó en 4,91%.

MOROSIDAD (%) VS. CARTERA (USD MM)

Fuente: SAIF
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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En lo que se refiere a Cobertura sobre la Cartera Vencida, el índice se ubica en
138,29% durante Oct2019, mientras que el interanual se ubicó en 127,09%.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL POR TIPO DE INSTITUCIÓN (USD MM)

Fuente: SAIF

INVERSIONES
Las Inversiones para los Establecimientos de Crédito, al mes de Oct2019, reflejaron un
saldo de $41.912 millones, registrando un incremento mensual de $468 millones
(+1,13%). Al comparar con el año anterior, el crecimiento fue de 3,40% lo que
equivale a $1.379 millones.

LÍDERES EN INVERSIONES (USD MM)

Oct2019 Oct2018
Saldo Saldo

BANCOLOMBIA (BCO) 9.384,29 8.052,05

Los líderes en Inversiones concentran el BOGOTA (BCO) 8.448,61 7.636,12
89,59% de participación del mercado para DAVIVIENDA (BCO) 3.511,19 3.626,21
COLOMBIANA (CF) 3.553,09 3.301,25
Oct2019. BBVA (BCO) 2.982,43 2.851,80
AGRARIO (BCO) 2.829,77 2.834,18
Al comparar respecto al año anterior, este GNB SUDAMERIS (BCO) 2.462,68 2.486,88
grupo ha perdido 0,10 puntos de cuota de ITAU (BCO) 1.444,76 2.007,59
OCCIDENTE (BCO) 1.968,42 1.918,98
mercado (Oct2018: 89,69%). CITIBANK (BCO) 965,74 1.640,61
Fuente: SAIF

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ACTIVOS
Los Activos Totales de los Establecimientos de Crédito, se ubicaron en $208.388
millones al cierre de Oct2019, lo que representa un incremento de $5.983 millones en
el mes. Al comparar con el mismo periodo del año anterior, se observa un
crecimiento de $8.783 millones (+4,40%).

ACTIVOS TOTALES: BANCOS (USD MM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: CORPORACIONES FINANCIERAS (USD MM)

Fuente: SAIF

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ACTIVOS TOTALES: COMPAÑÍ AS DE FINANCIAMIENTO Y LE ASING (USD MM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: COOPERATIVAS FINANCIERAS (USD MM)

Fuente: SAIF

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PASIVOS
Asimismo, al cierre de Oct2019 el Pasivo
Total de los Establecimientos de APALANCAMIENTO
Crédito, se ubicó en $178.061 millones,
lo que representa un incremento de
$4.996 millones durante el mes (+2,89%).
La variación interanual del pasivo fue
+3,84%.

PATRIMONIO
Por su parte, el Patrimonio totalizó
$30.327 millones, con un crecimiento
respecto al mes anterior de $987
millones (+3,37%).

LÍDERES EN PATRIMONIO (USD MM)

Fuente: SAIF
Fuente: SAIF

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GANANCIA
La Ganancia del Ejercicio fue de $3.286 millones para el total de los Establecimientos
de Crédito. Al compararlo con el mismo período del año anterior, se registra un
aumento de $513 millones (+18,48%).

GANANCI A DEL EJERCICIO: COMPAÑÍAS

GANANCI A DEL EJERCICIO: B ANCOS
(USD MM) DE FINANCI AMIENTO Y LE ASING (USD MM)

Fuente: SAIF

GANANCI A DEL EJERCICIO:

COOPERATIVAS FINANCIERAS (USD MM)

Fuente: SAIF

GANANCI A DEL EJERCICIO:

CORPORACIONES FINANCIERAS (USD MM)

Fuente: SAIF

Fuente: SAIF

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Los Ingresos Financieros en Oct2019 alcanzaron la cifra de $39.139 millones, de los

cuales $11.850 millones corresponden a Ingresos por Cartera.

En cuanto a los Gastos Financieros, totalizaron $35.195 millones, de los cuales $3.602
millones corresponden a Intereses por Depósitos y Exigibilidades y $588 a Intereses por
Créditos.

La Ganancia antes de Impuesto fue de $2.629 millones.

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO MENSUAL – ÚLTIMOS 3 AÑOS

Fuente: SAIF

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