Tesis Minuta Etad

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS
COORDINACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
INFORME DE PASANTÍA REALIZADA EN CORPORACIÓN

TECNOLOGÍA GLOBAL 21
Informe de Pasantía presentado ante la ilustre Universidad Simón Bolívar, como

requisito para optar al Título de Técnico Superior Universitario en Comercio Exterior
Autor: Anazarina Oquendo

Carnet: 06-1339
C.I.: 19.441.235
Tutor Académico: Armando Jiménez
Caracas, Octubre de 2009

APROBACIÓN DEL JURADO
Informe de Pasantía presentado ante la Universidad Simón Bolívar, como requisito para
la aprobación de la asignatura PD-3609 Cursos en Cooperación con la Empresa.
Obtuvo la calificación de_______________ puntos por el Jurado conformado por:
Tutor Académico Jurado

Prof. Nombre Apellido Prof. Nombre Apellido
__________________________
Tutor Profesional
Nombre Apellido
DEDICATORIA
A la Universidad Simón Bolívar por prepararme para el proceso de aprendizaje que en

este informe se ve reflejado.
A todos aquellos profesores que dejan una huella y marcan con experiencias positivas
los recuerdos del tiempo de estudio en las aulas, como afortunadamente es mi tutor
académico Armando Jiménez.
A mi familia le dedico este primer triunfo profesional y me comprometo a seguir

avanzando enrumbada al cumplimiento de mis metas!!!
RECONOCIMIENTO
A Patricia Núñez mi tutora profesional, por enseñarme tantas cosas nuevas con la
paciencia y comprensión que le caracteriza.
A Carlos Colmenares mi compañero y supervisor en el trabajo, por transmitirme sus

conocimientos de manera tan amable.
Al personal de Corporación Tecnología Global por su colaboración en mi proceso de

aprendizaje.
A todas estas personas agradezco por su disposición a tenderme una mano cuando la
necesitaba…
ÍNDICE GENERAL
Índice de Cuadros
Índice de Figuras
Resumen
Introducción
Cronogramas de actividades propuestas
Cronogramas de actividades desarrolladas
Objetivo General
Objetivos Específicos
Capítulo I
Aspectos relativos a la Empresa
1.1.- Reseña Histórica de la Institución
1.2.-Misión
1.3.-Visión
1.4..-Valores
1.5.- Objetivos Estratégicos
1.6.- Estructura Organizativa de la Institución
1.7.- Estructura Organizativa de la Unidad de Investigación
Capítulo II
Actividades desarrolladas por el o la pasante durante el período de pasantías.
Capítulo III
Casos Prácticos
Conclusiones
Recomendaciones
Fuentes de Información
Anexos
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1.
Cronograma de actividades propuestas.
Cuadro 2.
Cronograma de actividades realizadas.
Cuadro 3.
Cronograma de actividades propuestas.
Cuadro 4.
Cronograma de actividades realizadas.
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.
Estructura Organizativa de la empresa Corporación Tecnología Global 21.
Figura 2.
Estructura Organizativa de la Unidad de Investigación.
Figura 3.
Proceso de orden de compra en CTG 2.
Figura 4.
Proceso de facturación y cobranza.
Figura 5.
Proceso de prestación de servicios.
Figura 6.
Pasos para la verificación de una orden de compra.
Figura 7.
Modelo de orden de compra para seguir los pasos señalados en el instructivo.
Figura 8.
Formato de presentación de la oferta económica para cálculo de precios en órdenes de
compra asociadas al Convenio.
Figura 9.
Proceso de solicitud de divisas ante CADIVI.
Figura 10.
Proceso de renuncia de divisas ante CADIVI.
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA
COORDINACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
INFORME DE PASANTÍA REALIZADA EN CORPORACIÓN

TECNOLOGÍA GLOBAL 21
Autor: Anazarina Oquendo

Tutor Académico: Armando Jiménez
Fecha:
RESUMEN
El presente informe contiene 3 capítulos, en estos se recopila la información generada a
partir de curso de cooperación de la pasante con la empresa Corporación Tecnología
Global 21.
Se presenta información referente a la estructura organizativa de la empresa, se detallan

las actividades desarrolladas por la pasante y se da a conocer el “Instructivo de
seguimiento y verificación de órdenes de compra” elaborado por la pasante.
Palabras Clave:
Cotización Normas ISO Órdenes de Compra

CADIVI Indicadores de Calidad Convenio
INTRODUCCIÓN
El plan de estudios para optar al título de Técnico Superior Universitario en Comercio

Exterior de la Universidad Simón Bolívar incluye como requisito obligatorio el
cumplimiento de un periodo de pasantía o curso de cooperación con la empresa (CCE),
así como también la presentación de un informe que refleje el aprendizaje y experiencia
adquiridos por el pasante.
El periodo de pasantías pretende continuar el desarrollo de las destrezas y aptitudes del

estudiante que se han venido trabajando en cursos anteriores, con un enfoque más real,
actual y dinámico, con una metodología eminentemente practica.
El CCE da la oportunidad de agudizar las habilidades y preparar al estudiante para la

aplicación cabal de los conocimientos adquiridos durante su formación académica.
El presente informe contiene la información referente al lapso Abril-Julio del presente

año, en que la pasante realizó el CCE, en la empresa Corporación Tecnología Global
21(CTG 21).
Está estructurado en tres partes, en el primer capítulo se encuentra la información

referente a la empresa (misión, visión y valores), en el segundo se describen las
actividades desarrolladas por la pasante dentro de CTG 21 y en el tercero se desarrolla
un caso práctico a escogencia de la pasante.
El capitulo tres, muestra el resultado de la creación por parte de la pasante, de un
instructivo de seguimiento a órdenes de compra recibidas por CTG 21, que engloba
todos los procedimientos realizados durante la pasantía.
Ya que el instructivo nació de la necesidad de adicionar herramientas de trabajo para el

personal que labora en CTG 21, contiene información interna, ésta (nombres personales
de clientes, direcciones, teléfonos, etc.) fue cubierta en el ejemplar que se muestra en el
capitulo tres para cumplir con el acuerdo de confidencialidad establecido.
En el siguiente cuadro N° 1, se esbozan las actividades propuestas por la empresa para
el cumplimiento de la pasantía durante el periodo del mes de Abril al mes de Julio del
presente año.
Cuadro 1. Cronograma de Actividades Propuestas
Fuente: Elaboración Propia a partir de información suministrada por la empresa
Semana Actividad Propuesta por CTG 21
• Conocimiento de los procesos y procedimientos de la empresa – según

1 manual ISO.
• Equipos, repuestos y servicios que maneja CTG 21
• Conocimiento del rol de cada empleado y su interacción con el
personal en los procesos en los que el pasante interviene (lectura de
2 descripciones de cargo/en conjunto con los procesos).
• Inicio del recorrido por cada uno de los procesos asociados a la venta
de repuestos.
• Continuación del recorrido por cada uno de los procesos asociados a
la venta de repuestos.
3 • Familiarización con los expedientes de órdenes de compra y su
organización-Física y electrónica.
• Procesos CADIVI: procedimientos, documentación, exigencias,

4 normativas.
• Procesos de nacionalización, con o sin CADIVI.
• Logística de transporte – requerimientos cargas menores y mayores.
5 • Etiquetado del material – desarrollar procedimiento de etiquetado.
• Requisitos para entrega y facturación del material.
• Contacto con clientes.
6 • Catalogación de repuestos, interpretación de planos de despiece y
listado de repuestos.
• Uso del Galac- Cotización y órdenes de compra.
7
• Cobranza.
• Actualización de indicadores de calidad.
8
• Análisis de indicadores de calidad y recomendaciones.
• Estadística entregas de material CTG 21 y tiempo de entrega
9 fabricante.
• Mejoras CTG 21 y Fabricante para entrega del material
• Revisión catalogación de la operadora petrolera cliente de la empresa.
10 • Base de datos planos de despiece y listado de repuestos- Servidor
CTG 21
El pasante dará soporte al analista de Ventas en el trabajo del día a día,
11
incluyendo contacto con los proveedores en el exterior para control y
12 seguimiento de órdenes de compra, agente aduanal, entre otros.
Las actividades realizadas durante la pasantía en el periodo del mes de Abril y el mes de
Julio se muestran a continuación (ver cuadro N° 2)
Cuadro 2. Cronograma de actividades realizadas

Fuente: Elaboración Propia
Semana Actividad Realizada

• Conocimiento de los procesos y procedimientos de la Gerencia de
Área Mecánica a través de la revisión del “Manual del Sistema de
Gestión de la Calidad ISO 9001:2008” de CTG21 en el apartado de
Generalidades, donde se revisan los procedimientos ante los
1 procesos medulares de la nombrada gerencia.
• Conocimiento de Equipos, repuestos y servicios que maneja CTG21
a través, de presentaciones con los ingenieros de aplicación de la
Gerencia de Área Mecánica.

descripciones de cargo en conjunto con los procesos).
2 • Inicio del recorrido por cada uno de los procesos asociados a la
venta de repuestos siguiendo los lineamientos descritos en el
“Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008” de
CTG21.
• Familiarización con los expedientes de órdenes de compra y su
organización-física y electrónica
• Solicitud de Evaluación de Desempeño a clientes en ocasión de la
actualización del Certificado de CTG21 en el Registro Nacional de
Contratistas.
3
• Recaudo de requisitos establecidos en pliego de contrataciones para
presentación de oferta en el “Convenio de servicio y reparación de
equipos Bornemann” para el área de producción de la operadora
petrolera cliente de la empresa.
• Revisión de los procesos CADIVI (AAD, ALD, facturación,

renuncia de divisas) junto con la analista de Facturación y CADIVI.
4 la venta de repuestos siguiendo los lineamientos descritos en el
CTG21.
• Entrega del borrador para el plan de etiquetado a la gerente de

Mecánica.
• Contacto con clientes con equipos instalados en Venezuela en
5
ocasión de identificar cualquier necesidad de servicios, repuestos o
equipos.
• Etiquetado del material – desarrollar procedimiento de etiquetado.

• Entrega de oferta económica de CTG21 según pliego de
6 contrataciones para convenio de servicio y reparación de equipos
Bornemann para el área de producción de la operadora petrolera
cliente de la empresa
7 • Digitalización de órdenes de compra según orden establecido en la

empresa para el cumplimiento de sus lineamientos internos
• Uso del Sistema de Gestión Galac para generar cotizaciones,
órdenes de compra y facturas.
• Totalización de ventas de repuestos 2006-2008 de la empresa según
los expedientes de compra.
• Actualización de los indicadores de Gestión de Calidad asociados a

las órdenes de compra de repuestos, equipos y servicios que maneja
8
la gerencia para su pertinente revisión y evaluación posterior.
• Actualización del registro de Bornemann como proveedor para la

Electricidad de Caracas.
• Inscripción de CTG21 en el registro de proveedores para la
9 • Elaboración del “Instructivo de Seguimiento y verificación de
órdenes de compra generadas a partir del proceso de contratación
N° XXX CONVENIO CORPORATIVO PARA EL SUMINISTRO
DE REPUESTOS DE BOMBAS BORNEMAN”

• Participación en taller sobre Sistemas de Gestión de Calidad ISO
10
9000.
• Solicitud de Emisión del certificado de no producción nacional en

atención a la Gaceta oficial 39.187, resolución 2314 publicada en
fecha 27 de Mayo que establece Resolución por la cual las
importaciones de bienes de capital, insumos y materias primas
11 y 12
realizadas por las empresas que conforman los sectores productivos
y transformadores del país hasta por el monto máximo de US$
50.000 o su equivalente en otras divisas, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Providencia que al efecto dicte la
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), gozarán de la
agilización en el trámite para la obtención de la Autorización de
Adquisición de Divisas (AAD) y de la Autorización de Liquidación
de Divisas (ALD), en los términos que en ella se indican.
• Continuación- Elaboración del “Instructivo de Seguimiento y
verificación de órdenes de compra generadas a partir del proceso de
contratación N° XXX CONVENIO CORPORATIVO PARA EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE BOMBAS BORNEMAN”
OBJETIVOS
Objetivo General
Apoyar a la Gerencia de Mecánica de CTG 21 en la importación de equipos, partes y
piezas para la Industria Petrolera y Petroquímica.
Objetivos Específicos
1. Dar a conocer la Visión, Misión, Valores y estructura de la empresa CTG 21.
2. Describir las actividades desarrolladas en la Gerencia de Mecánica de la
empresa durante el lapso comprendido entre Abril y Julio de 2009.
3. Explicar los procesos que se llevan a cabo desde la llegada de una petición de
oferta por parte del cliente, hasta la entrega del material mediante el uso del
“Instructivo de Seguimiento y verificación de órdenes de compra” elaborado por
la pasante.
CAPÍTULO I
Misión, Visión y Valores de la empresa “CORPORACIÓN TECNOLOGÍA
GLOBAL 21, C.A” (CTG 21).
1.1 Reseña Histórica de la Institución

CTG 21 es una empresa venezolana comercializadora de equipos de bombeo, medición
de fluidos, sistemas de tratamiento y regulación de gas, válvulas, motores eléctricos,
instrumentos de laboratorio, sistemas de gestión informática de datos de laboratorio y
equipos similares de alta tecnología con más de 20 años de experiencia. Las
aplicaciones principales son la industria petrolera, petroquímica, siderúrgica, alimenticia
y la enseñanza universitaria, entre otras. La sede principal está en la ciudad de Caracas,
y una unidad de servicios opera en el oriente del país.
Como parte de la política de calidad de la empresa, se establece como prioridad básica

del funcionamiento de la empresa, el hacer del conocimiento de sus empleados, los
principios rectores de la Misión, Visión y Valores Estratégicos considerados
fundamentales para el crecimiento persistente y responsable de la compañía y de sus
empleados.
1.2 Misión
Satisfacer las necesidades y expectativas de clientes nacionales y de Latinoamérica en
materia de bombeo y medición de líquidos y fluidos multifásicos, bombas de alta
presión y de dosificación, sistemas de tratamiento de gas, equipos analíticos de
laboratorio y de campo y sistemas de gestión de información de datos de laboratorio,
mediante el trabajo eficiente de una organización de profesionales competentes, usando
tecnología de avanzada, cumpliendo con las regulaciones vigentes, apoyados en un
sistema de la calidad y responsabilidad social dentro de un entorno de cambios
constantes.
1.3 Visión
• Corporación Tecnología Global 21 (CTG 21) será reconocida como una empresa líder
en Latinoamérica en el desarrollo de ingeniería y suministro de sistemas de bombeo de
líquidos y multifásicos, de alta presión, de dosificación en la industria, con un
desempeño superior a empresas similares dentro del mercado mundial en un período de
5 años.
• CTG 21 será una organización madura, eficaz, rentable, y de mayor tamaño, orientada
hacia el negocio, capaz de aportar valor a la sociedad, cumpliendo con las regulaciones
vigentes, apoyados en un sistema de calidad y responsabilidad social.
• CTG 21 será una empresa que contará con una unidad de mantenimiento de bombas de
líquido, diseñada para ofrecer a sus clientes, personal técnico especializado y capacitado
para la reparación y mantenimiento de unidades de bombeo, en un período de 2 años.
• CTG 21 será la empresa líder en ventas en Venezuela de equipos analíticos de
laboratorio con tecnología de microondas y de análisis elementales de minerales en
tiempo real, así como de sistemas de gestión de información de datos de laboratorio.
1.4 Valores
• Compromiso con el Cliente
• Excelencia
• Responsabilidad
• Motivación y Formación de nuestro Capital Humano
1.5 Objetivos Estratégicos
Compromiso con el cliente
• Se brinda experiencia, tecnología de avanzada y servicio para satisfacer las

necesidades del cliente, respondiendo de forma rápida y eficiente a sus inquietudes.
• El compromiso con el cliente es de largo plazo, está basado en el profesionalismo,
el respeto y la confianza.
• Se proyectan expectativas y necesidades futuras, gracias al conocimiento del
negocio, del mercado y a la relación cercana y directa que se mantiene con los
clientes.
Excelencia
• Se busca excelencia en las actividades realizadas y con la determinación de

cumplir con las más altas especificaciones del mercado.
• Se busca el acceso a los potenciales clientes para expandir el mercado, con base
en la calidad de los productos y servicios.
• Se comercializa tecnología de avanzada, desarrollando procesos de calidad,
basados en el mejoramiento continuo, experiencias operacionales y con sólido
respaldo de las corporaciones principales a las cuales representan.
Responsabilidad
• Se propicia una conducta ética de todo el personal dentro y fuera de la empresa.

• Se asume la responsabilidad que conllevan los resultados de cualquiera de las
acciones tomadas.
• Las negociaciones se realizan con estricto apego a las leyes locales y normas
aplicables.
• Las opiniones de los miembros de la empresa, así como sus decisiones, son
respetadas
Motivación y formación de nuestro capital humano
• Se proveen los recursos necesarios para el desarrollo de competencias orientadas

con el negocio, canalizadas a obtener mayor rendimiento dentro de las funciones del
cargo y con base en el mérito profesional.
• Capacitación y actualización continua del recurso humano de la empresa.
1.6.- Estructura Organizativa de la Empresa
Tal como lo muestra la Figura 1, la estructura Organizativa de CTG21 sigue una línea
vertical de delegación donde la jerarquía prevalece como principal característica.
Figura 1. Estructura Organizativa de la empresa Corporación Tecnología Global 21
Fuente: Gerencia de Administración y Recursos Humanos de Corporación Tecnología Global 21.
En el primer nivel se encuentra la junta directiva con la máxima capacidad de decisión
sobre las directrices y principios que rigen a la empresa CTG21.
En segundo lugar se encuentra la presidencia donde, el presidente, quien forma parte de

la junta directiva tiene las siguientes funciones:
• Se encarga de la captación de contratos y oportunidades de negocio a nivel

nacional e internacional.
• Externamente se comunica con el personal gerencial y técnico de los diferentes
proveedores, consultores y contratistas, representantes de organismos
internacionales y bancarios, clientes tanto nacionales como fuera del país, y
universidades.
• Encarga al equipo gerencial (gerencia de área Analítica, Gerencia de área
Mecánica, Gerencia de Administración y R.R.H.H*, Gerencia de planificación y
control y la Gerencia de Proyectos) según su área de especialidad, la tarea de
manejar los contratos o negocios que a través de su gestión pudieran
conseguirse
Existe una diferenciación clara de las distintas gerencias aun cuando estas se encuentran
a un mismo nivel jerárquico. A continuación se detallan:
Gerencia General
La Gerencia General, está conformada por un Gerente General quien, tiene la

responsabilidad de informar continuamente a la alta dirección y tomar los correctivos
necesarios, sobre el funcionamiento operacional y financiero de las gerencias adjuntas a
la empresa (Gerencia de Analítica, Gerencia de Mecánica, Gerencia de Proyectos) en el
corto y mediano plazo, a fin de asegurar el buen funcionamiento de la empresa.
La gerencia tiene la autoridad de certificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la

Calidad, incluido dentro de la normativa ISO 9001-2008* y de aprobación ofertas para
licitaciones y convenios, de estructuras costos, de políticas de funcionamiento de la
empresa, de prácticas de venta, de asesoría técnica, de afiliación a organismos
nacionales e internacionales y de presentaciones de las diferentes representaciones ante
potenciales clientes. Todo esto de acuerdo a las leyes laborales, tributarias, nacionales,
municipales, etc. vigente en el país.
Esta gerencia mantiene comunicación con el personal gerencial, técnico y jurídico de

los diferentes proveedores, consultores y contratistas, así como con clientes y
representantes de organismos nacionales e internacionales.
Gerencia de Área de Analítica
La Gerencia de Área Analítica, tiene como responsabilidad coordinar y supervisar los

procesos de venta de productos, equipos, proyectos y servicios destinados al uso en
laboratorios, tomando en cuenta todas las actividades involucradas desde el inicio de los
procesos hasta el final de los mismos (visita al cliente, recepción de solicitud de oferta,
solicitud de cotización a proveedores, emisión de propuesta, seguimiento, recepción y
emisión de órdenes de compra a proveedores, seguimiento y confirmación,
nacionalización, facturación y cobranzas) según sea el caso.
Las actividades son desarrolladas mediante la aplicación adecuada de los procesos

medulares existentes en la organización, y de conformidad a las leyes y regulaciones
vigentes; a fin de obtener la mayor y mejor utilidad en beneficio tanto de la empresa
como de los clientes y proveedores.
En esta gerencia existen vínculos entre los empleados integrantes de la misma

(Ingenieros y Analistas de Ventas y Técnicos de Servicio) con el propósito de revisar y
coordinar todas las acciones inherentes a los procesos de venta tanto de productos,
equipos y servicios así como también acordar precios competitivos para la elaboración
de estructuras de costos, planificar, coordinar documentación, compartir experiencias,
desarrollar procesos y mantener el control sobre los mismos.
Con el propósito de ampliar el mercado de CTG 21, la Gerencia de Área Analítica

ejecuta visitas periódicas a clientes y usuarios a fin de revisar necesidades, promover
productos, servicios, coordinar acciones de ventas, entrenamientos y charla.
*Ver glosario de términos básicos

Gerencia de Administración y Recursos Humanos
Dentro de sus funciones se encuentra, garantizar el debido manejo de la administración

y contabilidad de la empresa, y de ese modo asegurar un estado de ganancias positivo y
por ende su rentabilidad, a través de los diferentes instrumentos administrativos
existentes dentro de esta y de acuerdo a las leyes vigentes de Venezuela.
Esta gerencia se encuentra vinculada a las de Analítica y Mecánica a fin de coordinar

documentación requerida para los procesos de nacionalización, compras (nacionales e
internacionales), venta, presupuesto y egresos inherentes a la gestión de ventas.
Dentro de ella se tramitan o mantienen activos todos los registros en las organizaciones
relacionadas, la documentación que la empresa requiera o que por ley deba poseerse;
para el desarrollo de tal gestión la gerencia debe:
• Cumplir con lo previsto en las leyes laborales como Ciencia y tecnología*,

LOPCYMAT*, LOT*, entre otras
• Garantizar efectivamente la cancelación de las retenciones ejecutadas a los
empleados y aportes patronales para el pronto pago a las instituciones INCES*,
I.V.S.S*, política habitacional Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda
(FAOV)*, paro forzoso con el fin de mantener la empresa solvente en estas
obligaciones.
• Con la ayuda de empresas asesoras de materia de seguridad laboral, jurídica,
medicina ocupacional, debe cumplir con organismos estatales, fiscales, laborales
y municipales, con el propósito de tramitar oportunamente documentación.
• Garantizar el cumplimiento de todo lo concerniente en el Código de Comercio*.
Adicionalmente esta gerencia emite informes de gestión, programación de ingresos y

egresos y presupuestos para que sean sometidos a aprobación de la alta dirección

Gerencia de Planificación y Control
Se encarga de la planificación a mediano plazo, control de gestión, análisis y evaluación

para la afiliación a organismos nacionales, internacionales y publicaciones que impulsen
la imagen corporativa, con los objetivos y valores de la empresa y lleven al
aprovechamiento de oportunidades para nuevos negocios nacionales e internacionales.
Esta gerencia es responsable de:
• Contratación de estudios especiales con empresas nacionales o internacionales,

relacionados con las áreas de competencia de la empresa (Estrategias de
Mercado, estudios de evaluaciones de oportunidades nacionales e
internacionales, marco jurídico / mercantil de nuevos negocios, etc.).
• Elaborar y monitorear las funciones de planificación, control de gestión y en
especial los indicadores de gestión y calidad de todas las gerencias para así hacer
cumplir el Sistema de Gestión de la Calidad - Normativa ISO 9001*, así como
garantizar el mantenimiento periódico de la certificación.
Gerencia de Proyectos
Debe garantizar el apropiado desarrollo de las actividades de ejecución de proyectos,

revisión de ingeniería básica y de detalles con esfuerzo propio y contratado de las
diferentes disciplinas, utilizando las herramientas de diseño, estándares y
especificaciones de las normativas nacionales e internacionales, etc. con la finalidad de
mantener los parámetros de costo, tiempo y calidad establecidos por la empresa y a
satisfacción del cliente.
Es el soporte en las actividades relacionadas con la elaboración de proyectos mayores
de facilidades de producción de proyectos dentro de la empresa manteniendo relaciones
con las Gerencias de Recursos Humanos, Mecánica, Analítica y Planificación.
El gerente de proyectos entrega información mensual a la Gerencia General,

concerniente al rendimiento físico y financiero de los proyectos, a través de una

planificación, coordinación, seguimiento y control de las actividades, de manera de
garantizar el rendimiento de los proyectos en el costo y tiempo establecido.
1.7. Estructura Organizativa de la Unidad de Investigación

Dentro de la Gerencia de Área Mecánica, la pasante realizó su pasantía durante el lapso
comprendido entre Abril y Julio de 2009. La estructura organizativa de la misma se
ilustra en la Figura 2.
GERENCIA DE
ÁREA
MECÁNICA
INGENIERO DE
APLICACIONES
ANALISTA
VENTA DE
REPUESTOS
SERVICIOS
TÉCNICOS
AUXILIARES
Figura 2. Estructura Organizativa de la Unidad de Investigación

Fuente: Elaboración Propia sobre datos suministrados por la empresa
Gerencia de Área Mecánica
Se encarga de la venta de equipos, repuestos y servicios con la mejor utilidad y

rentabilidad posible, con el propósito de optimizar las ganancias dentro de todos los
marcos regulatorios. Así mismo, esta gerencia debe impulsar la presencia de los
productos que representa la empresa en los mercados designados.
Dentro de esta, existen tres áreas encargadas de procesar órdenes de compra, participar
en procesos licitatorios, prestar asistencia técnica o de realizar servicios de
mantenimiento en equipos ya instalados.
Las mencionadas son:
¾ Área de Venta de Repuestos*: tiene la responsabilidad de velar por el control

de los procesos de ventas de repuestos tanto en procesos nacionales como
internacionales y de coordinar acciones en búsqueda de la maximización de las
ventas y mejora en los procesos de compra y venta.
A la hora de realizar una venta, los analistas de venta de repuestos de la empresa están
encargados de:
• Recibir la petición de oferta del cliente,
• Preparar las cotizaciones de CTG 21 ( se apoya del gerente de Mecánica y de los
Ingenieros de aplicaciones de ser necesario),
• Contactar al proveedor para colocar la orden de compra y para solicitar
confirmación del pedido con fecha estimada de despacho,
• Hacer seguimiento a la orden en tránsito y al momento de llegada de la carga,
coordinar esfuerzos con el agente aduanal encargado de la nacionalización de la
misma y organiza la logística para su transporte al lugar acordado con el cliente,
• Presta apoyo al analista de facturación para elaborar las facturas y sus soportes
para la cobranza por la mercancía entregada
¾ Área de Aplicaciones y Proyectos: nace con el objeto de revisar y coordinar

todas las acciones inherentes al desarrollo de Proyectos y Ventas del Área de
Mecánica.
Los ingenieros de aplicaciones llevan a cabo la búsqueda, identificación de

oportunidades y desarrollo de proyectos de equipos mecánicos mediante visitas con
presentaciones, a potenciales clientes en el mercado Venezolano y países a los que se
les soporta técnica y comercialmente con el fin de fomentar el crecimiento del mercado
de las líneas que representa la empresa.
Llevan seguimiento y control de los proyectos en progreso de la gerencia, garantizando

el cumplimiento y efectividad de la estrategia de desarrollo de proyectos.
*Área donde la pasante realizó sus pasantías durante el período Abril-Julio de 2009
Tienen como responsabilidad el suministro de asistencia técnica al cliente antes, durante
y después del desarrollo de un proyecto, así como verificar la calidad y fiel
cumplimiento de los acuerdos estipulados con los clientes en el desarrollo de los
proyectos.
¾ Área de Servicio Técnico:
Proveer servicios de manera eficaz y oportuna garantizando atención en cantidad y

oportunidad a los clientes que contraten el servicio, con el propósito de que sus equipos
operen según los estándares de fabricación y uso. Todo esto se logra mediante la
planificación, coordinación, ejecución y control de los programas de mantenimiento
preventivo y correctivo según sea el caso.
El Supervisor, Técnicos y Auxiliares de Servicio están en capacidad de desarmar y

armar equipos de bombeo, detectar fallas en los accesorios asociados a los equipos de
cualquier modelo y corregirlas, así como también participar en las actividades de
precomisionado*, comisionado* y arranque de los equipos que representa la compañía.

CAPÍTULO II
Actividades desarrolladas por la pasante durante el período de pasantías
A continuación se presenta un cronograma de actividades propuestas por la empresa

para ser realizadas por la pasante durante el periodo Abril-Julio 2009 (ver cuadro N°3)
Cuadro 3. Cronograma de Actividades Propuestas

Fuente: Elaboración Propia a partir de información suministrada por la empresa
Semana Actividad Propuesta por CTG 21
• Conocimiento de los procesos y procedimientos de la empresa – según

1 manual ISO.
• Equipos, repuestos y servicios que maneja CTG 21
2 descripciones de cargo/en conjunto con los procesos).
• Inicio del recorrido por cada uno de los procesos asociados a la venta
de repuestos.
la venta de repuestos.
3 • Familiarización con los expedientes de órdenes de compra y su
organización-Física y electrónica.
• Procesos CADIVI: procedimientos, documentación, exigencias,

4 normativas.
• Procesos de nacionalización, con o sin CADIVI.
• Logística de transporte – requerimientos cargas menores y mayores.
5 • Etiquetado del material – desarrollar procedimiento de etiquetado.
• Contacto con clientes.
6 • Catalogación de repuestos, interpretación de planos de despiece y
listado de repuestos.
• Uso del Galac- Cotización y órdenes de compra.
7
• Cobranza.
• Actualización de indicadores de calidad.
8
• Estadística entregas de material CTG 21 y tiempo de entrega
9 fabricante.
• Mejoras CTG 21 y Fabricante para entrega del material
• Revisión catalogación de la operadora petrolera cliente de la empresa.
10 • Base de datos planos de despiece y listado de repuestos- Servidor
CTG 21
El pasante dará soporte al analista de Ventas en el trabajo del día a día,
11
incluyendo contacto con los proveedores en el exterior para control y
12 seguimiento de órdenes de compra, agente aduanal, entre otros.
Las actividades realizadas por la pasante durante el periodo de curso de cooperación con
la empresa se muestran en el cuadro N° 4
Cuadro 4. Cronograma de actividades realizadas

Fuente: Elaboración Propia
Semana Actividad Realizada

• Conocimiento de los procesos y procedimientos de la Gerencia de
Área Mecánica a través de la revisión del “Manual del Sistema de
Gestión de la Calidad ISO 9001:2008” de CTG21 en el apartado de
Generalidades, donde se revisan los procedimientos ante los
1 procesos medulares de la nombrada gerencia.
• Conocimiento de Equipos, repuestos y servicios que maneja CTG21
a través, de presentaciones con los ingenieros de aplicación de la
Gerencia de Área Mecánica.

2
descripciones de cargo en conjunto con los procesos).
• Inicio del recorrido por cada uno de los procesos asociados a la
venta de repuestos siguiendo los lineamientos descritos en el
CTG21.
• Familiarización con los expedientes de órdenes de compra y su
organización-física y electrónica
• Solicitud de Evaluación de Desempeño a clientes en ocasión de la
actualización del Certificado de CTG21 en el Registro Nacional de
Contratistas.
3
• Recaudo de requisitos establecidos en pliego de contrataciones para
presentación de oferta en el “Convenio de servicio y reparación de
equipos Bornemann” para el área de producción de la operadora
petrolera cliente de la empresa.
• Revisión de los procesos CADIVI (AAD, ALD, facturación,

renuncia de divisas) junto con la analista de Facturación y CADIVI.
4 la venta de repuestos siguiendo los lineamientos descritos en el
CTG21.
• Entrega del borrador para el plan de etiquetado a la gerente de

Mecánica.
• Contacto con clientes con equipos instalados en Venezuela en
5
ocasión de identificar cualquier necesidad de servicios, repuestos o
equipos.
• Etiquetado del material – desarrollar procedimiento de etiquetado.

6
• Entrega de oferta económica de CTG21 según pliego de
contrataciones para convenio de servicio y reparación de equipos
Bornemann para el área de producción de la operadora petrolera
• Digitalización de órdenes de compra según orden establecido en la

empresa para el cumplimiento de sus lineamientos internos
• Uso del Sistema de Gestión Galac para generar cotizaciones,
7 órdenes de compra y facturas.
• Totalización de ventas de repuestos 2006-2008 de la empresa según
los expedientes de compra.
• Actualización de los indicadores de Gestión de Calidad asociados a

las órdenes de compra de repuestos, equipos y servicios que maneja
8
la gerencia para su pertinente revisión y evaluación posterior.
• Actualización del registro de Bornemann como proveedor para la

• Inscripción de CTG21 en el registro de proveedores para la
9 • Elaboración del “Instructivo de Seguimiento y verificación de
órdenes de compra generadas a partir del proceso de contratación
N° XXX CONVENIO CORPORATIVO PARA EL SUMINISTRO
DE REPUESTOS DE BOMBAS BORNEMAN”

• Participación en taller sobre Sistemas de Gestión de Calidad ISO
10
9000.
• Solicitud de Emisión del certificado de no producción nacional en

atención a la Gaceta oficial 39.187, resolución 2314 publicada en
11 y 12 fecha 27 de Mayo que establece Resolución por la cual las
importaciones de bienes de capital, insumos y materias primas
realizadas por las empresas que conforman los sectores productivos
y transformadores del país hasta por el monto máximo de US$
50.000 o su equivalente en otras divisas, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Providencia que al efecto dicte la
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), gozarán de la
agilización en el trámite para la obtención de la Autorización de
Adquisición de Divisas (AAD) y de la Autorización de Liquidación
de Divisas (ALD), en los términos que en ella se indican.
• Continuación- Elaboración del “Instructivo de Seguimiento y
verificación de órdenes de compra generadas a partir del proceso de
contratación N° XXX CONVENIO CORPORATIVO PARA EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE BOMBAS BORNEMAN”
La misma dinámica dentro la empresa con proveedores y clientes en el exterior, dió

como resultado la discrepancia que se presenta entre las actividades que fueron
propuestas y las desarrolladas.
A continuación se desarrollan las actividades realizadas por la pasante durante el lapso

Abril-Julio 2009:
Semana 1
• Conocimiento de los procesos y procedimientos de la Gerencia de Área
Mecánica a través de la revisión del “Manual del Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001: 2008” de CTG21 en el apartado de Generalidades, donde se
encuentran los procesos medulares de la nombrada gerencia:
Proceso de Venta (ver figura 3)

Solicitud de divisas ante CADIVI (ver punto 9 del capítulo III)
Facturación (ver figura 4)
Prestación de servicios (ver figura 5)
• Conocimiento de equipos, repuestos y servicios que maneja CTG21 a través, de
presentaciones con los ingenieros de aplicación de la Gerencia de Área
Mecánica.
Semana 2
• Conocimiento del rol de cada empleado y su interacción con el personal en los

procesos en los que el pasante interviene (lectura de descripciones de cargo en
conjunto con sus funciones).
• Inicio del recorrido por cada uno de los procesos asociados a la venta de
repuestos siguiendo los lineamientos de los procesos medulares descritos en el
“Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008” de CTG21.
Pueden ocurrir diversos procedimientos intermedios antes del momento de la

entrega de la mercancía, como lo son:
Entrega de cotización al cliente**

Orden de compra al fabricante
Solicitud de divisas a CADIVI (si aplica)**
Renuncia de divisas ante CADIVI (si aplica)**
Recepción de confirmación de orden del fabricante con su fecha de
despacho estimada.
Factura del fabricante**
Documentos para cierre de importación con CADIVI (si aplica)**
Llegada de la carga para su nacionalización
Proceso de etiquetado(si aplica)**
Entrega de la mercancía en lugar acordado con el cliente
Facturación y cobranza**

** Ver capítulo III
Enn la Figura 3. Se repressenta el proceso de ven
nta:
Recepción de orden de com
mpra del
cliente
Entrega dee Cotización o estructura
de costos
Orden dee compra al proveeedor
Confirmación de orden
Nota de eentrega del fabriccante
Llegada del material a pu
uerto
Seguimiento al producto
o en
n
nacionalizacion
Despach
ho de la mercanccía al
cliente
Proceeso de Facturació
ón
F
Figura 3. Prroceso de orden
o de com
mpra en CTG 21
Fu
uente: Elaboracióón propia a partirr de información suministrada
s por CTG 21
Seemana 3
• Familliarización con los exppedientes de
d órdenes de
d compra y su organ
nización-
físicaa y electrónica estableciida dentro de
d la empressa.
• Soliciitud de Evalluación de Desempeño
D o* a clientess en ocasiónn de la actuaalización
del reegistro de laa empresa enn el Registro Nacional de Contratiistas*
• Organnización dee recaudos y requisitoss establecidoos en pliegoo de contraataciones
para presentacióón de ofertaa para el “Convenio*
“ * de serviciio y reparaación de
equippos Bornem
mann* para el área de producción de la ooperadora petrolera
p
clientte de la emppresa”.
*Ver glosario dee términos básicos

Semana 4
• Revisión junto con la analista de Facturación y CADIVI, de los Procesos
CADIVI:
- Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD)* para importaciones
productivas* y no productivas*:
- Procedimientos para solicitud de cierre de importación** y obtención de Autorización
de Liquidación de Divisas (ALD)*
- Proceso para renuncia de divisas**.
Adicionalmente, se revisó el proceso de facturación a partir de la llegada de la carga

adquirida por el cliente a puerto Venezolano ya que los documentos de nacionalización
son necesarios para iniciar el proceso, y continúa tal como se grafica en la figura 4.
Nacionalización de la
carga
Entrega del material
al cliente
Emisión de factura(s)
Entrega de factura(s)
con sus soportes***
Seguimiento
Cobranza
Archivo
Figura 4. Proceso de facturación y cobranza

Fuente. Elaboración propia a partir de datos suministrados por la empresa CTG 21

**La explicación detallada de este proceso se encuentra en el capítulo III
Toodos estos procesos
p fueeron llevadoos a cabo to
omando en consideració
c ón las exig
gencias
esstablecidas por
p el ente gubernamen
g ntal en las respectivas
r p
providencia
as que se
enncuentran diisponibles en
e el portal de internet..
• Contiinuación del recorrido por cada un

no de los prrocesos asocciados a la venta de
repueestos siguienndo los linneamientos descritos en
e el “Manuual del Sisstema de
Gestióón de la Calidad ISO 9001:2008”
9 de CTG21..
Seemana 5
• Entrega de borraador para el plan de etiq
quetado a laa gerente de Área Mecáánica
• Contaacto con clientes conn equipos instalados
i en Venezuuela en ocaasión de
identiificar cualqquier necesiidad de servicios, reppuestos o eequipos qu
ue pueda
conveertirse en opportunidad de
d ventas.
Paara visualizzar el proceeso de conttacto con lo

os clientes para
p prestacción de serrvicios o
m
mantenimien
nto según suus necesidaddes ver la fig
gura 5:
Se
e consigue
Entrega de Cotización
información de Aprobación del
y/o estru
uctura de
contacto mediante cliente
costos al cliente
basse de datos
Se
e detectan
La Gerencia aprueba Orrden de commpra o
nece
esidades de
la cotizacción y/o de Servicio por
se
ervicio y/o
estructura de costos p
parte del clie
ente
re
epuestos
Se seleccionan loss
Se prep
para la
Ver proceso rep
puestos y/o
cotización y/o
servvicios y se
dee compra estructura de costos
determmina el preciio
Figura 5: Prooceso de preestación de servicios

Fuente: Elaboración
E propiia a partir de info
ormación suministtrada por la emprresa
*V
Ver glosario dee términos bássicos
Semana 6
• Etiquetado del material – desarrollo de procedimiento de etiquetado** tomando
en cuenta costos de: almacenaje*, equipos de carga, transporte nacional, salario
a empleados, etc.
• Requisitos para entrega y facturación del material
• Entrega de oferta económica* de CTG21 según pliego de contrataciones* para
convenio de servicio y reparación de equipos Bornemann para el área de
producción de la operadora petrolera cliente de la empresa.
Semana 7
• Digitalización de órdenes de compra según el orden establecido en CTG21
(Pedido del cliente, orden de compra al proveedor, nota de entrega de la
mercancía y facturas) para el cumplimiento de sus lineamientos internos.
• Se asistió a la analista de facturación durante el uso del Sistema de Gestión
Galac* para generar Cotizaciones, órdenes de compra y facturas.
• Totalización de Ventas 2006-2008 según los expedientes de compra.
Semana 8
• Actualización de los indicadores de Gestión de calidad* asociados a las órdenes
compra de repuestos, equipos y servicios que maneja la gerencia para su
pertinente revisión y evaluación posterior.
Semana 9
• Actualización del registro de Bornemann como proveedor para la Electricidad de
Caracas.
• Inscripción de CTG21 en el registro de proveedores para la Electricidad.
• Elaboración del “Instructivo de Seguimiento y verificación de órdenes de
compra generadas a partir del convenio corporativo para el suministro de
repuestos para bombas Bornemann” que abarca todos los procesos que se dan
desde la llegada de una orden de compra.

**La explicación detallada de este proceso se encuentra en el capítulo III del presente informe
Semana 10
• Análisis de indicadores de calidad para emitir comentarios y recomendaciones
que al ser discutidos en las reuniones de gerencia puedan ser considerados para
la mejora de los mismos.
• Participación en curso sobre Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000*.
Semana 11 y 12
• Solicitud de emisión del certificado de no producción nacional* en atención a la
Gaceta oficial 39.187, resolución 2314 publicada en fecha 27 de Mayo por la
cual las importaciones de bienes de capital*, insumos* y materias primas
realizadas por las empresas que conforman los sectores productivos y
transformadores del país hasta por el monto máximo de US$ 50.000 o su
equivalente en otras divisas, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
en la providencia* que al efecto dicte la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI), gozarán de la agilización en el trámite para la obtención de la
Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y de la Autorización de
Liquidación de Divisas (ALD), en los términos que en ella se indican.
La solicitud de este certificado lleva un tiempo considerable ya que se deben incluir en

un listado los posibles repuestos, partes, piezas o equipos que se estiman vender (a un
precio estimado) en un periodo de 7 meses aproximadamente
• Continuación- Elaboración del “Instructivo de Seguimiento y verificación de

órdenes de compra generadas a partir del proceso de contratación N° XXX
CONVENIO CORPORATIVO PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE
BOMBAS BORNEMANN” desde la solicitud de cotización por parte del cliente
hasta la entrega de su mercancía en el punto acordado
Todos los procesos que han sido mencionados se detallan a continuación mediante
la revisión del Instructivo de Seguimiento y verificación de órdenes de compra
como caso práctico escogido por la pasante y serán ampliados en el capítulo III del
presente informe.

CAPÍTULO III
Caso Práctico
El siguiente es un instructivo de seguimiento a los procesos propios de las órdenes de

compra generadas a través del convenio corporativo para el suministro de repuestos
Bornemann firmado con la operadora petrolera cliente de la empresa.
Fue desarrollado por la pasante durante el periodo comprendido entre el mes de Abril y
el mes de Julio del presente año, como respuesta a la necesidad de la empresa de contar
con un instructivo detallado y de mantener el “know how”* del manejo de órdenes
asociadas al convenio, como parte de las herramientas de trabajo para el personal que
ahí labora.
El instructivo abarca desde la recepción de una orden de compra hasta la emisión de

facturas, deteniéndose a explicar los pasos a seguir para la obtención de la autorización
de adquisición de divisas (AAD), la renuncia de divisas y la autorización de liquidación
de divisas (ALD) ante CADIVI cuando estas apliquen según lo acordado con el
comprador.
Mediante el uso de los formatos de control anexos dentro del manual, se ilustra el
ajustado control de calidad que mantiene la empresa dentro de sus procesos
A continuación el instructivo de seguimiento y verificación de órdenes de compra

generadas a partir del Proceso de Contratación N° XXXXXX “CONVENIO
CORPORATIVO PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BOMBAS
BORNEMANN”.

Los pasos a seguir para verificación al recibir una orden de compra se presentan gráficamente en la figura 6
como diagrama de flujo:
INICIO
Verificar:
• Código SAP
• Moneda Utilizada
• Descripción, N° de plano y N° de
parte
• Componente Importado
• Componente Nacional
(considerando posibles descuentos)
• Porcentaje de aporte al Fondo
Social.
Comparar
No
Formato Orden de
de Contactar al cliente e
Compra
revisión informar sobre diferencias
contra
IV.3.1 Oferta
Si
Informar al cliente la recepción

de la OC y conformidad con la
misma.
Figura 6. Pasos para la verificación de una orden de compra

Fuente: Elaboración propia
En la Figura. 7 se ilustra un modelo de orden de compra, en el se encuentran señalados
los números de paso que indican la forma verificacion de pedidos en el presente
instructivo.
La Figura. 8 se muestra un modelo de oferta económica donde se reflejan los precios para el renglón solicitado en la orden ilustrada en
la figura anterior.
FORMATO IV.2
CORPORACION TECNOLOGIA GLOBAL 21, C.A.
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
PROCESO DE CONTRATACION N°XXXXXX
“CONVENIO CORPORATIVO PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BOMBAS BORNEMANN”
IV.2.1 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA IMPORTADORES
RESUMEN DE PRECIO UNITARIO TOTAL POR

COMPONENTE IMPORTADO COMPONENTE NACIONAL OFERTADO POSICIÓN
Descuento Gastos Nacionalización del Producto Importado
(Bs.) Precio
Precio de Precio de sobre el (%) Arancel Precio Precio % Descuento Total precio
Precio Unitario Unitaro Total
Lista del Lista del precio lista Flete + Seg de Aduana Transporte Gastos Utilidad Unitario Unitario Total Por Volumen de venta por
Componente venta a
Pos SAP Descripción Cant. Repuesto Repuesto otorgado por (USD) Import. Arancel Tasa Com. Agte. Otros Total (Bs) Adm. (Bs) (Bs) Componente S/Desc Bs. Posición
Importado PDVSA
Importado Importado el fabricante 6% Según (según Aduanal Aduanal Gastos Gastos 1.5% 10% 11.4% Nacional Bs. equivalentes Bs.
(USD) Bs.
(EUROS) (USD) (USD) aplique aplique) 1% 1% Nac. 0.5% Nac. (Bs) equivalentes 1% equivalentes
equivalentes
3%
BORNEMAN O-RING
172 465046 220-024 1501-97-003- 18 82.70 111.65 3.35 6.50 114.79 15% 37.02 2.47 2.47 1.23 43.19 3.70 24.68 28.14 99.71 346.52 3.47 343.05 6.174.90
72 2
5
4
Figura 8. Formato de presentación de la oferta económica para cálculo de precios en órdenes de compra asociadas al Convenio
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la empresa
El momento en que ingresa un pedido a CTG21 se adquiere una responsabilidad tanto
con el proveedor como con el cliente, por lo que resulta conveniente mantener toda la
información que se genera durante el proceso ordenada de manera sistemática para que
sea de fácil acceso en el momento que se requiera.
A continuación se detallan los pasos a seguir desde la llegada de una orden de compras
del pedido hasta que culmina el proceso con la materialización de la mercancía en las
instalaciones o sitio acordado con el cliente.
Pasos a seguir cuando se recibe una orden de compra:
1. Se verifica que la moneda utilizada para los cálculos sea US$
2. Se verifica el código SAP de cada renglón contra el registro electrónico de

CTG21
3. Se verifica que la descripción, No. de parte* y No. de plano* del ítem coincida
con la del formato de presentación de la oferta (formato IV.2, Figura 8).
Si el/los repuesto(s) no estaban incluidos dentro de la oferta del convenio, se

debe utilizar el formato IV.3.1 de la estructura de costo (Anexo 1) para calcular
su precio para el cliente.
Para calcular el precio de un repuesto que no se encuentra contemplado en la lista para

el convenio pero si en los listados de precios para repuestos de las bombas, se debe
tomar el formato de estructura de costos y en la columna denominada “Dólares Puros
(US$)” se coloca el precio que tenga el repuesto dentro de las listas para finalmente
obtener el valor que éste tenga para el cliente.
Otro uso para el nombrado formato, es el de verificar el cálculo de la estructura de

costo para cada renglón dentro del listado de repuestos acordados para el convenio,
con solo colocar el valor que se encuentra en la columna denominada “Precio de Lista
del repuesto importado (US$)” del formato IV.2 en la columna “Dólares Puros (US$)”

del formato IV.3.1 se pueden comparar los valores resultantes con los expresados en la
oferta del convenio.
4. Se verifica el P.Bruto/Mat.Prim contra el valor que se encuentra en la columna

denominada “Precio Unitario Componente Importado*” del formato IV.2 de
Oferta Económica.
(Nota: la columna se encuentra expresada en US$).
Luego este monto se multiplica por la cantidad de piezas indicada en la orden de

compra para entregar el monto total de componente importado a ser facturado (en US$)
5. Para verificar la cantidad correspondiente a Porción USD / VE, es necesaria la

revisión y sustracción de los valores que se encuentran en dos de las columnas
que conforman el formato IV.2 de la oferta económica entregada al cliente.
Las columnas a revisar para calcular dicho valor se titulan:
• Precio Unitario Componente Nacional (Expresado en Bs)

• % Descuento por Volumen Bs Equivalentes 1%.
Luego al valor presente en la primera columna mencionada se le aplica el descuento

expresado en el valor de la segunda, tal como lo indica la siguiente fórmula:
Valor “X” del precio unitario – Valor “X” de descuento = Valor “x” porción Bs
de componente nacional por volumen componente nacional
en US$
Luego, el valor resultante expresado en Bs debe llevarse a la moneda establecida dentro
del contrato para todos los cálculos, que en este caso es US$.
Utilizando la siguiente fórmula obtenemos en valor final señalado:

Porción
Valor “x” porción Bs componente ÷ Tasa oficial de cambio Bs / US$ = componente
Nacional (2,15) nacional en
US$

La porción de componente nacional expresada en US$ resultante, debe ser multiplicada
por la cantidad de piezas indicadas en la orden de compra para así obtener
definitivamente el monto a ser facturado por concepto de componente nacional total de
la orden en la moneda acordada (US$).
6. El Prec.Bruto+Porción viene dado por la suma de las cifras resultantes de los

puntos 4 y 5, este valor corresponde al monto total de la orden de compra a ser
Facturado y se encuentra expresado en US$.
7. Para la correspondiente deducción del aporte al Fondo Social por la condición

de CTG21 como Empresa Promotora EPS*, se toma el monto total de la orden
de compra (calculado en el punto anterior) y se le aplica el porcentaje
establecido (varía de acuerdo al monto total del contrato y en este caso es del
8%) a cada factura emitida para de esta manera conocer la cantidad
correspondiente al aporte.
Nota: el monto de la deducción se calcula sobre cada factura emitida ya sea en

US$ o en Bs dependiendo de la divisa y se le calcula al proveedor por medio del
uso del “Formato de deducción aporte al fondo Social” (Anexo 2)
8. Se debe notificar mediante correo electrónico al Administrador del contrato y a

la persona de contacto sobre la recepción de la orden de compra y si fuera el
caso, aclarar dudas respecto al formato de la misma. (Anexo 3)
9. Para la solicitud de divisas por concepto de importación a la Comisión de

Administración de Divisas se preparan 3 expedientes que bajo el formato
vigente de los instructivos internos de CADIVI contienen:
• Planillas RUSAD* en los formatos 003, 004,005 suministrados por el

portal de internet.
• Factura Pro-forma* del proveedor de la mercancía
Respecto al documento “Factura Proforma” (Anexo 4) que forma parte de los
requisitos:
• Si se hace la solicitud de divisas a CADIVI para el pago al proveedor, se

debe solicitar de inmediato la factura proforma de inmediato a Bornemann
(proveedor) para evitar discrepancias y retrasos entre fecha de la misma y
la fecha de despacho que podrían ocurrir por diversas razones (diferencia
de horarios, cronogramas de trabajo,…)
Los expedientes armados se entregan al operador cambiario* para que sean

sellados y firmados como recibidos.
El Banco conserva uno de los ejemplares para sus archivos y otro lo envía a
CADIVI para que sea evaluado y analizado para otorgar la Autorización de
Adquisición de Divisas. Cuando CADIVI decide sobre el caso, otorgando el
AAD o no, esto se refleja en su sistema y se verifica a través del portal de
internet.
El resumen gráfico de este proceso se presenta en la figura 9
Solicitud
de divisas
Consignación Aprobación
Elaboración de de Solicitud a
expedientes expedientes CADIVI de CADIVI
al banco (AAD)
Figura 9. Proceso de solicitud de divisas ante CADIVI

9.1.- Si se va a renunciar a las divisas, este proceso debe hacerse tan pronto se produzca
la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) por parte de CADIVI.

El analista de Facturación y CADIVI ingresa a la cuenta de CTG 21 en el portal de
internet de CADIVI y en la sección de “ASISTENCIA AL USUARIO” selecciona la
opción “REPORTAR UNA DUDA O PROBLEMA CON RESPECTO A UNA
SOLICITUD”.
Ya en este módulo se selecciona el número de solicitud; luego se selecciona la categoría

del planteamiento “PROBLEMAS GENERALES” y automáticamente aparece una
pestaña donde se señala el tipo de planteamiento de la renuncia con el número de la
solicitud, monto, número de código AAD, etc., y luego se imprime el reporte de
incidencias.
Son requisitos para renunciar:

• Preparar una carta de renuncia de divisas dirigida a CADIVI indicando el
número de solicitud AAD,
• Las planillas RUSAD 003,004,005,
• El reporte de incidencias generado en la página web.
Se arman dos expedientes con los requisitos antes nombrados, se consignan al operador
cambiario para que sean sellados y firmados como recibidos.
El banco devuelve uno de los expedientes a CTG 21 y el otro lo envía a CADIVI para el
trámite de renuncia.
El estatus de la solicitud de renuncia puede ser consultado a través del portal de

CADIVI iniciando sesión en la cuenta de CTG 21 (la renuncia se hace efectiva en dos
(2) días hábiles aproximadamente)
El proceso de renuncia de divisas ante CADIVI se ilustra en la figura 10:
Revisar
Ingreso en la Realizar periodicamente
cuenta de CTG Impresión del entrega de el estatus de la
21 En el portal reporte de expedientes al solicitud por la
oficial de incidencias operador página de
CADIVI cambiario internet de
CADIVI
Figura 10. Proceso de renuncia de divisas ante CADIVI

10. Orden de compra a Bornemann (PROVEEDOR)
Para la emisión de este documento, se analizaran 2 posibles escenarios que se generan a

partir del tipo de pago que se acuerde:
• Pagos mixtos (CADIVI)

Cuando se vaya a procesar la adquisición de divisas por CADIVI, la orden de compra a
Bornemann (proveedor) debe emitirse al momento de recibir la Autorización de
Adquisición de Divisas (AAD) para evitar contraer compromisos con el proveedor que
no serán cubiertos por este ente gubernamental.
• Divisas suministradas por el cliente

Generalmente cuando las divisas van a ser suministradas por el cliente, este exige la
presentación de “renuncia de divisas a CADIVI” por lo que la Orden de compra al
fabricante/proveedor puede emitirse sin temor a que no se otorguen las divisas por parte
de un tercero como en el caso anterior.
11. Confirmación de Orden de Compra de Bornemann (Proveedor)
Para enviar este formato, Bornemann debe verificar que la descripción, N° de parte, N°
de plano y precio de los renglones de la orden se correspondan con sus registros; de
manera que esta comparación de sus datos con la orden de compra de CTG21 se
asemeja al proceso que se realiza con los usuarios en Venezuela (descrito en los pasos
1-8).
El formato contiene la siguiente información:

• Verificación del proveedor de la disponibilidad del material
(repuesto/parte/equipo) en almacén o el tiempo que tomaría la fabricación de la
que no lo esté.
• Fecha de despacho
• Informa sobre condiciones de entrega (INCOTERMS) y pago
• Tiempo de Garantía al material
12. Despacho y facturación de la mercancía por parte del proveedor
En la fecha acordada de despacho, Bornemann (Proveedor) envía a CTG21 por correo

electrónico y fax la factura por el monto que se le adeuda (contiene los términos de
intercambio, pago, así como también la guía aérea/marítima (dependiendo del tipo de
transporte utilizado).
Junto con la mercancía el proveedor debería enviar el certificado de origen* y el

certificado de calidad*.
Nota: en caso de que la mercancía presente algún retraso son respecto a la fecha
pautada de entrega, enviará un correo electrónico al analista del contrato y al
comprador donde informe los motivos del retraso y de ser posible, la nueva fecha
estimada de entrega.
Adicionalmente, para llevar mayor control se debe utilizar el formato de seguimiento a

las órdenes de compra (Anexo 5).

13. Nacionalización o desaduanamiento de la mercancía
Una vez que Bornemann (proveedor) envía la factura, CTG21 debe contactar al agente
aduanal y hacerle llegar la información recibida para que al momento que la mercancía
arribe a puerto venezolano, el agente pueda gestionar la nacionalización de la misma.
Nota: Si la orden se procesó con otorgamiento de divisas por parte de CADIVI, se

procede al cierre de la importación para recibir el pago.
Las directrices que rigen a CADIVI para este proceso están establecidas en el
“MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE
DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACION DE DIVISAS
(CADIVI) A TRAVES DE OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO” como
archivo disponible para descarga en el portal oficial de la misma. Algunos de los
documentos dentro del archivo “cierre de importación” que se entrega en CADIVI son:
• Acta de Verificación de mercancía

• Documentos de embarque de la carga (aérea/marítima)
• Copia del pago de aranceles y tarifas al SENIAT
• Planilla emitida por el portal oficial de CADIVI donde se especifican sus
funciones y desempeño
Otro documento que se anexa a los dos (2) expedientes que se preparan es el “TICKET
DE CIERRE”, este se genera ingresando a la página de internet de CADIVI, al modulo
“USUARIO INTERNET” en la opción “SOLICITUD DE CIERRE”.
Una vez preparados ambos expedientes, deben ser consignados en el banco para que
este los firme y selle como recibidos, entregue uno de vuelta a CTG 21 y conserve el
restante para hacérselo llegar a CADIVI.
Un vez recibida la notificación del estatus se espera que CADIVI autorice el ALD, el
plazo para importaciones productivas es de 5 días y hasta 180 días para las
Importaciones regulares.
14. Etiquetado
En ocasiones, los clientes hacen requisiciones especiales sobre los términos y

condiciones de la entrega, en el caso de PDVSA y especialmente para el presente
convenio de repuestos, una de ellas es que el material que se va a adquirir se encuentre
etiquetado con la información referente a cada pieza.
Dentro del formato de la etiqueta (Anexo 6) deben incluirse los siguientes renglones:
• Código SAP
• Número de pedido
• Número de renglón
• Descripción
• Cantidad
• Observaciones ( a utilizar para casos de repuestos desarmados)
Dependiendo de la carga pude hacerse de dos maneras:
• Las cargas con un peso de hasta 50Kg, serán llevadas a la oficina de CTG 21
para iniciar el proceso de etiquetado y posteriormente ser despachadas directo al
cliente.
• Para cargas con un peso total mayor a 50kg se procede según el “plan de
etiquetado CTG21”
A continuación se presenta el cálculo de los costos asociados al etiquetado de carga

pesada
Bs.F
PERSONAL CONTRATADO 180 Por día (879.7x2/30) x 3
PERSONAL CTG21 282 Por día (2862,50) / 30 x 3
COSTO DE LAS ETIQUETAS 50 Aproximado
COSTO ELABORACIÓN ETIQUETAS 141 Por 1/2 día (2862,50/30) x 3/2
ALQUILER DE ALMACEN 200 Por día
COSTO POR ACARREO 350 Por carga
ALQUILER DE MONTA CARGA 200 X Hora
DÍA ADICIONAL 100 x m² por día
COSTO ETIQUETADO 1503 Por día
COSTO TOTAL ETIQUETADO 3006 (Estimado para este proceso: 2 días)
NOTA:
El costo por acarreo es el siguiente:
CAMION 350 es de 200 Bs. F
CAMION 750 / NPR es de 350 Bs.F
• “Plan de etiquetado CTG21” para carga pesada:
- Se procede a imprimir las etiquetas según nota de entrega y pedido, la cantidad de las
etiquetas serán hechas en base a la cantidad por renglón, si son 8 rodamientos se tienen
que hacer la misma cantidad de etiquetas.
- Una vez que las etiquetas están listas se procede al etiquetado del material, las mismas
deben revisarse contra las notas de entrega y/o pedido.
- La carga es retirada del almacén de la aduana para ser llevada al almacén donde se
realizara el etiquetado.
- Una vez que la mercancía llega al almacén es descargada para proceder a abrir las
cajas y sacar los repuestos para realizar el etiquetado.
- Se baja la carga del vehículo
- Se abre la caja y se saca el material más pequeño y se organiza por tipo y modelo
- Se procede a etiquetar el material verificando el número de parte y el ítem del mismo.
Una vez etiquetado el material, se procede a guardarlo nuevamente en la caja
- Se sella la caja y se sube al vehículo para su despacho al cliente
15. Entrega del material
Una vez que la carga ha sido nacionalizada, etiquetada y transportada hasta el punto que
se acordó con el cliente, se procede a la entrega del material y se intercambian
documentos que hacen oficial la culminación del proceso.
En el caso de CTG 21, se le entrega al encargado de recibir la mercancía un documento

denominado “nota de entrega” (incluye la información referente a lo que se le está
haciendo entrega) para que lo firme como recibido y se le facilita una copia de la
misma.
Por su parte, el cliente, le entrega al personal de CTG 21 que despacha la mercancía un

documento que puede ser denominado “goods receipt slip” (formato de recepción de
bienes) o “Vale de entrada de mercancía” para que sea firmado e igualmente se concede
una copia.
16. Facturación
Para la facturación del componente nacional y del componente importado existen
distintos procesos hasta la cobranza de los mismos.
En el caso del componente nacional, la factura debe entregarse en original y dos (2)
copias junto con copias del “good receipt slip” o “vale de entrada de mercancía” y del
pedido del cliente por el que se originó la factura, para entregar los juegos de
documentos en el departamento de finanzas correspondiente.
Con el componente importado el proceso es distinto ya que se deben entregar los

siguientes documentos,
• Carta de CTG 21 Solicitando a la operadora petrolera cliente de la empresa* el

pago en divisas
• Constancia de inscripción de CTG 21 en CADIVI.(Confirmación de CADIVI
del N° RUSAD)
• Carta de renuncia al trámite de dólares a través de CADIVI por los conceptos
sometidos por venta (dirigida a CADIVI y con sello del operador cambiario).
• Información confirmatoria del número de cuenta en el exterior de fabricante de
los repuestos.
• Copia de los pedidos y de su respectivas estructuras de costo
• Facturas Proforma o copia de las facturas originales a la operadora petrolera
• Factura del proveedor foráneo que suministro el material
• Documentos de importación (formas y liquidaciones aduanales, SENIAT, etc).
• Notas de entrega del material en almacenes del cliente
• Solvencia laboral vigente
al CODI (Comité de divisas) o al ETAD (Equipo de Trabajo para Aprobación de

Divisas) para que se evalúe el caso y se emita la minuta correspondiente donde se
aprueba el pago de la factura en divisas correspondiente al componente importado del
pedido.
Nota: A la fecha en que la factura sea sellada por el departamento de finanzas de cliente
como recibida, se le debe sumar un mes para enviar al proveedor la factura deducción
de aporte al fondo social (Anexo 2) para que dentro de sus archivos de contabilidad
haya soporte que justifiquen la diferencia entre el monto que CTG 21 le cancela (con la
deducción que hace la operadora petrolera del 8% a cada factura emitida según lo
acordado en el contrato del convenio) y el que él mismo había ofertado por la mercancía
objeto de venta.
17. Cobranza
A partir de este momento la gerencia de administración realiza el seguimiento a las
facturas entregadas al cliente.
Llegado el vencimiento de una factura (30 días después de su emisión) la gerencia de
mecánica prestara apoyo en el contacto con los clientes o usuarios finales para así lograr
los objetivos de cobranza.
*Por acuerdos de confidencialidad con CTG 21 se omite información sobre clientes

CONCLUSIONES
Corporación Tecnología Global 21, es una empresa consolidada, exitosa y abierta hacia
nuevos mercados y negociaciones, con 20 años en el mercado es el perfecto ejemplo de
lo que la organización y esfuerzo pueden hacer.
El periodo de curso de cooperación con la empresa, resultó muy provechoso para la

pasante, ya que le permitió aplicar los conocimientos adquiridos en el período de
estudios dentro de la Universidad Simón Bolívar y le da una positiva experiencia de la
realidad del campo laboral.
Las pasantías consisten en 12 semanas, en el caso de las que se mencionan, son del
periodo del mes de Abril y el mes de Julio de presente año. A continuación las
actividades realizadas durante el lapso señalado, por la estudiante:
De la 1ra a la 2da semana, la pasante conoció los procesos y procedimientos que se

llevan a cabo en la gerencia en que se desempeñó a través de la revisión del “Manual
del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008” de CTG21, así como también el
rol de los demás empleados y los productos que comercializa la empresa.
En la 3ra semana, la pasante se familiarizó con los expedientes de órdenes de compra y

su formato, para de esta manera ser capaz de organizarlos y de mantener la información
más accesible.
También tuvo la oportunidad de preparar los recaudos necesarios y contactar a los

usuarios, para presentar la oferta económica de CTG 21 a solicitud de un importante
cliente en ocasión del “Convenio de servicio y reparación de equipos Bornemann”
La semana 4 se dedicó a la revisión de los procesos CADIVI (AAD, ALD, facturación,

renuncia de divisas) junto con la analista de Facturación y CADIVI, lo cual facilitó la
comprensión de los mismos.
En la 5ta semana se realizaron diversas actividades donde se evaluó el aprendizaje
logrado hasta ese momento, como por ejemplo con la entrega de la oferta económica de
la empresa según pliego de contrataciones de una empresa petrolera se evidencio el
conocimiento adquirido sobre los procedimientos internos de la empresa.
También se formuló el plan de etiquetado de material como requisito especial para la

entrega de material a algunos clientes que así lo demandan.
En la semana 6, se inició el contacto con los clientes que poseen equipos instalados en
Venezuela para identificar cualquier necesidad de repuestos, equipos o servicios.
Con el propósito de lograr el objetivo de mantener los expedientes de compra

disponibles en el servidor de la empresa para el cumplimiento de lo establecido por el
sistema de gestión de la calidad en la 7ma semana se escanearon los documentos
necesarios.
Con ayuda de los expedientes digitalizados, se totalizaron las ventas de repuestos

correspondientes al período 2006-2008 para control interno.
Se asistió a la analista de facturación durante el uso del Sistema de Gestión Galac para
generar cotizaciones, órdenes de compra y facturas.
En cumplimiento de lo estipulado en el Sistema de gestión de la calidad, durante la

semana 8 se actualizaron los indicadores de calidad mediante la consulta de cada
expediente respecto a tiempos de entrega, despacho, nacionalización, etc. para su
pertinente revisión y evaluación posterior.
La semana 9 se utilizó para la actualización del registro de un proveedor de la empresa

en el sistema interno de la electricidad de Caracas así como también la inscripción de
CTG 21 como nuevo proveedor de la misma.
A solicitud de la empresa, se inició la preparación de un instructivo de seguimiento a
órdenes de compra que sirviera como herramienta de trabajo para el personal que labora
en la empresa.
En la décima semana, la pasante participó en un taller sobre sistemas de gestión de la

calidad ISO 9000, lo cual sirvió de ayuda para el mayor entendimiento de la norma y
facilitó la realización de un informe diagnóstico correspondiente al comportamiento de
los indicadores de la gestión de calidad que forman parte del Sistema de gestión de
calidad.
Durante el último par de semanas, se continuó la elaboración del instructivo de

seguimiento a órdenes de compra y luego de preparar la información necesaria, se inició
el proceso de solicitud del certificado de no producción nacional ante el organismo
correspondiente.
Cada una de las actividades desempeñadas se encuentran relacionadas con los objetivos
desarrollados a lo largo del período de estudio teórico de la carrera, es así como las
pasantías, siendo la porción práctica de la misma, concluyen con la formación
académica de la estudiante y le dan el mérito suficiente para alcanzar el tan ansiado
título de Técnico Superior Universitario en Comercio Exterior de la Universidad Simón
Bolívar.
RECOMENDACIONES
A Corporación Tecnología Global, se le sugiere mantener la organización de los

expedientes según el orden establecido en su “Manual del Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2008” para así facilitar el uso de la información que ellos contienen.
Así como también, se recomienda, poner a prueba el recién creado instructivo de

seguimiento y verificación de órdenes de compra generadas a partir del Proceso de
Contratación N° XXXXXX “Convenio corporativo para el suministro de repuestos para
bombas Bornemann”, para de esa manera poder certificar su efectividad y que este sea
oficializado como herramienta de trabajo en la empresa.
Se propone a la Universidad Simón Bolívar la creación de un taller trimestral para la

redacción y preparación del informe de pasantía que permita al estudiante conocer la
forma del mismo antes de empezar su periodo de curso de cooperación con la empresa.
El estar familiarizado con el formato del informe, permite al estudiante una posición de
ventaja a la hora de manejar la información que se requiere, así como también un mejor
desempeño durante la realización del mismo que minimice los esfuerzos infructuosos y
facilite la labor de los tutores académicos, quienes suelen tener bajo su responsabilidad
un gran número de estudiantes.
Actualmente los archivos de informes disponibles tanto en la sede de Sartenejas como

en la del Litoral, solo pueden ser consultados “in situ” lo cual se hace bastante
complicado cuando se debe acudir al sitio de trabajo diariamente.
Por esta razón, sería conveniente para los pasantes, contar con la disponibilidad de
informes de pasantía recientes (ya sea en ejemplares o digitales) para su consulta ya sea
mediante el uso de internet o previa solicitud a un encargado de los archivos digitales.
Estas medidas favorecen al estudiante al darle herramientas para el entendimiento de lo

que se busca reflejar en el informe de pasantía.
GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS
AAD:
Autorización de adquisición de divisas otorgada por CADIVI posterior al cumplimiento
de los requisitos exigidos por el ente gubernamental.
Acta de Verificación de mercancía

Es un documento de control establecido por CADIVI al momento de nacionalizar
mercancía que haya sido registrada en el sistema y tenga AAD.
Cuando se va a nacionalizar la carga, el personal de CADIVI en la aduana, verifica que

la información del acta (descripción del producto, facturas, N° de AAD, etc.) coincida
con la reflejada en los documentos que se encuentran con la mercancía.
ALD
Autorización para liquidación de divisas por parte de CADIVI luego de cumplir con los
requisitos necesarios para el cierre de importación*.
Aporte al Fondo Social

El fondo social de las empresas de producción social (EPS) tiene como finalidad recibir
los aportes provenientes de las empresas registradas en el registro de empresas de
producción social (REPS) y estará destinado a desarrollar proyectos en beneficio de las
comunidades.
Consiste en el aporte económico que realiza el proveedor al fideicomiso constituido por

PDVSA para contribuir al desarrollo socioeconómico de las comunidades. Dicho aporte
estará determinado por un porcentaje aplicable al monto total del contrato, que será
descontando total o parcialmente de los pagos que, con ocasión a la ejecución del
contrato, se produzcan
Arancel
Un arancel es un impuesto ó gravamen que se debe pagar por concepto de importación o
exportación de bienes.
* Ver capítulo III

Los aranceles se emplean para obtener un ingreso gubernamental o para proteger a la
industria nacional de la competencia de las importaciones.
El incremento de estas tarifas sobre los productos a importar eleva su precio y los hacen
menos competitivos dentro del mercado del país que importa, tendiendo con esto a
restringir su comercialización.
Bienes De Capital
Aquellos que no se destinan al consumo, sino a seguir el proceso productivo, en forma
de auxiliares o directamente para incrementar el patrimonio material o financiero
(capital).
Bornemann
Marca alemana de equipos de bombeo multifásicos con más de 150 años, distribuida en
Venezuela exclusivamente por CTG 21.
CADIVI - Comisión de Administración de Divisas

El 5 de febrero del año 2003, se establece un régimen de control cambiario en
Venezuela.
CADIVI nace con la misión de administrar con eficacia y transparencia, bajo criterios
técnicos, el mercado cambiario nacional y asume el reto de contribuir con su buena
ejecutoria y el concurso de otras políticas, al logro de la estabilidad económica y el
progreso de la Nación, consagrados como principios soberanos en la Constitución
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Certificado de calidad
Es un documento emitido por el estado, mediante el cual se hace constar que
determinada mercancía cumple con una especificación o norma técnica suministrada por
la parte interesada.
Certificado De No Producción Nacional

Los certificados de No Producción Nacional e Insuficiencia de Producción Nacional son
instrumentos requeridos para la realización de trámites ante CADIVI o SENIAT,
relativos a la obtención de divisas o exoneración de impuestos de importación
(Aranceles o IVA según el caso), para los productos o tipos de productos señalados en
los respectivos basamentos legales que rigen la materia correspondiente.
Cuando un rubro no ha sido declarado prioritario por el Ejecutivo Nacional, el

importador debe solicitar ante el ministerio del ramo correspondiente esa certificación,
que hace constar que el producto no se fabrica en el país o se produce en cuantía
insuficiente, documento que sirve al mismo tiempo como recomendación a CADIVI
para conceder una AAD conducente a la autorización de compra de divisas a precio
oficial.
Certificado de origen
Este documento certifica el origen y la procedencia de las mercaderías de exportación.
Se utilizan en el país importador a los efectos de la aplicación de los tributos aduaneros
conforme al origen, ya que pueden existir acuerdos de preferencia arancelaria entre los
países involucrados, y también para el control de cupos o contingentes de importación.
Si bien cada país beneficiario determina el organismo autorizado para emitirlo,

generalmente son designadas las Cámaras de Comercio, Cámaras Binacionales o
Cámaras de Exportadores.
CIF – Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete)

El exportador es responsable del transporte de la mercancía hasta que esta se encuentre
en el puerto de destino, junto con los seguros involucrados. El importador solo debe
adquirir un seguro con cobertura mínima.
CODI - Comité de divisas

Se encarga de evaluar los casos pendientes por pagos mixtos (en divisas y moneda
nacional) de cualquier de los proveedores para PDVSA, S.A.
Código De Comercio
De acuerdo a la Gaceta Nº 475 Extraordinaria del 21 de diciembre de 1955, en el
artículo 1 de mismo, “El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes
en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no
comerciantes”.
Comisionado - Pruebas
Es la prueba que se realiza a un equipo nuevo, de forma completa, en modo automático
y con presencia de personal especializado Bornemann.
Componente importado
Es el Porcentaje de insumos y materias primas extranjeros que forman parte de la
fabricación de un bien.
En CTG 21, los equipos, partes y piezas que se comercializan son importados, por lo
tanto en el precio final de los mismos, es la porción que debe cancelarse al proveedor
luego de descontar el componente nacional.
Componente nacional
En CTG 21 es la porción del precio final de una venta correspondiente a los gastos de
nacionalización y utilidad de la empresa.
Convenio
Documento legal en que figura el acuerdo entre dos o más grupos sociales o
instituciones, por el que ambas partes aceptan una serie de condiciones (duración,
precios, tiempos de entrega, etc.) y derechos.
Costos de almacenaje
Costos en los que se incurren por el derecho a guardar algún objeto, mercancía o carga,
mediante pago, en un almacén o depósito
Declaración Andina de valor, forma 87 - (DAV-87)
Según la decisión 379 de la Comunidad Andina…”es necesario contar con un

documento que permita conocer los elementos relativos a la transacción comercial de
las mercancías importadas, que puedan tener influencia sobre el valor aduanero
correspondiente”…
…”Para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, las

administraciones aduaneras de los Países Miembros exigirán al importador la
"Declaración Andina del Valor - (DAV)”…
DUA - Declaración única de aduanas

Según la decisión 670 de la comunidad Andina sobre la adopción del documento único
aduanero, se decide la creación de éste, que contiene el conjunto de datos comunitarios
y nacionales, necesarios para hacer una declaración aduanera de mercancías en las
aduanas de los países miembros para los destinos y regímenes aduaneros que lo
requieran.
Divisa
Sinónimo de moneda extranjera. El término se aplica a billetes y monedas extranjeras,
depósitos en bancos e instituciones financieras internacionales, transferencias, cheques
y letras.
Documentos de embarque de la carga (aérea/marítima)

Como tal se designa al conjunto de documentos representativos de una transacción
comercial internacional y del embarque efectuado en particular. .
De acuerdo a los requerimientos bancarios y de lo oportunamente acordado entre el

exportador y el importador, los documentos de embarque originales pueden viajar con el
medio de transporte o ser remitidos por separado.
De acuerdo a la modalidad de transporte acordada con el comprador para la realización

de la exportación puede ser:
Conocimiento de Embarque: Cuando se trate de transporte marítimo, contendrá datos

como: nombre y dirección del embarcador y del consignatario; lugares de embarque y
de destino; marcas y numeración; clase; cantidad; peso; volumen; contenido de los
bultos; tipo de fletes; valor de la mercancía; otros gastos; condición de entrega. etc.
Guía Aérea: Cuando se trate de transporte aéreo contendrá datos como: nombre y
dirección del embarcador y del consignatario; lugares de embarque y de destino; marcas
y numeración; clase; cantidad; peso; volumen; contenido de los bultos; tipo de fletes;
valor de la mercancía; otros gastos; condición de entrega; etc.
Conocimiento de Embarque Terrestre o Guía de Encomienda: Cuando se trate de

transporte terrestre, contendrá datos como: nombre y dirección del remitente; lugar y
fecha de embarque de la carga; lugar previsto para la entrega; nombre y dirección del
destinatario; cantidad; clase de bultos; marcas y números; denominación corriente de la
denominación de la carga; flete; gastos suplementarios y valor de la Mercancía; etc.
Dólar
Unidad monetaria oficial de varios países. Por defecto se refiere a la moneda de los
Estados Unidos de Norteamérica, que al ser la principal moneda de reserva de los países
del mundo, es la moneda por excelencia de las transacciones internacionales. Se abrevia
EPS – Empresas de producción social

Entidades económicas dedicadas a la producción de bienes, servicios y obras, en las
cuales no existen privilegios en el trabajo asociados a la posición jerárquica, bajo
régimen de propiedad estatal, propiedad colectiva o la combinación de ambas.
EPEPS - Empresa Promotora de empresas de producción social

Entidades económicas dedicadas a la producción de bienes, servicios y obras, y quieres
alineadas a las políticas del estado participan en el programa de Empresas de
Producción Social (EPS) establecido por el Ejecutivo Nacional o por Petróleos de
Venezuela, S.A, mediante el aporte al fondo social, así como también ofertando bienes,
servicios u obras sociales.
ETAD - Equipo de trabajo para autorización de divisas
Se encarga de evaluar los casos pendientes por pagos mixtos (en divisas y moneda
nacional) de cualquier de los proveedores para PETROCEDEÑO.
Evaluación De Desempeño
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de la ley de contrataciones, “La evaluación de
actuación o desempeño del contratista debe efectuarse a todos los proveedores y
Contratistas que hayan obtenido la adjudicación para el suministro de bienes y
prestación de servicios por un monto superior a cuatro mil Unidades Tributarias (4.000
U.T.) y para la ejecución de obras por un monto superior a cinco mil unidades
tributarias (5.000 U.T.).
Independientemente del monto de la adjudicación, los órganos o entes sujetos a la Ley

de Contrataciones Públicas deben realizar la evaluación de actuación o desempeño a los
proveedores y Contratistas que incumplan con las condiciones u obligaciones derivadas
de la contratación, y deben someter sus recomendaciones ante el órgano o ente
competente para solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes.
Factura proforma
Proyecto de factura que expide el proveedor a los fines de facilitar al comprador, las
acciones previas a la compra. No es una factura de cobro pero, indica al comprador los
bienes que se importarían, el precio a pagar, el lapso correspondiente para el
cumplimiento de la obligación que se va a contraer y demás condiciones de venta.
Para su confección, se utilizan hojas membrete de la empresa. La descripción de la
mercadería debe ser lo más detallada posible tanto en el plano comercial como el
técnico.
En general incluye la siguiente información:
• Nombre, dirección y teléfono del Exportador.

• Factura Pro Forma N°
• Fecha de emisión.
• Datos del Importador.
• Cantidad y descripción de la mercadería.
• Precio unitario. Precio total. Moneda de pago.
• Condiciones de entrega. (Incluir Incoterm acordado, por ej. FOB, CIF, etc.)
• Plazo y forma de pago.
• Firma del exportador.
FAOV - Fondo de Ahorro Obligatorio

Está establecido en el capítulo III, Título III, de la Ley de Vivienda y Hábitat
promulgada mediante el decreto N° 6.072 con Rango, Valor y Fuerza de Ley (Ley
Habilitante 2008) y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.889 el 31 de
julio de 2008. El FAOV reemplaza la figura del Ahorro Habitacional Obligatorio
establecido en la drogada Ley de Política Habitacional.
El aporte total para el fondo será el tres por ciento (3%) del salario integral de cada mes,
del cual un tercio (1/3) será aportado por el trabajador y dos tercios (2/3) serán
aportados por el patrono. El patrono está obligado por la ley a retener estos montos y
depositarlos antes del quinto día hábil de cada mes en la cuenta de cada trabajador.
FOB – Free on Board (Libre a Bordo)

Este término se refiere a que el artículo es colocado a bordo del transporte sin costo
alguno al vendedor. El comprador ha cancelado el valor del flete, al momento de
cancelar el precio que se le oferto para la compra.
Fondo Social
Fideicomiso constituido por cantidades de dinero aportadas por el estado y los
proveedores suscritos al programa de las Empresas de Producción Social (EPS) de
PDVSA, con el objeto de contribuir al desarrollo socioeconómico del país.
INCOTERMS (acrónimo del inglés International Commercial terms, "Términos

Internacionales de Comercio")
Son normas para la interpretación de los términos comerciales utilizados en las
transacciones internacionales, elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional.
Los Incoterms regulan la distribución de documentos, las condiciones de entrega de la
mercancía, la distribución de costos de la operación y la distribución de riesgos de la
operación.
Las cláusulas internas de un contrato de compra y venta, la situación de la mercancía, el

traspaso de propiedad, la garantía, la concreción de pago y el incumplimiento de
compromisos del contrato de compra, entre otras.
Indicadores de gestión de la calidad

Son aquellos que se establecen para verificar el funcionamiento del Sistema de gestión
de calidad, ya que evalúan los procesos que dentro de este se contemplan.
Son de interpretación sencilla ya que al fijar un valor “objetivo” para comparación con
los valores de referencia que se quieren medir, el comportamiento de los indicadores se
hace cuantificable.
Insumos
Son los bienes y servicios que incorporan al proceso productivo las unidades
económicas y que, con el trabajo de los obreros y empleados y el apoyo de las
máquinas, son transformados en otros bienes o servicios con un valor agregado mayor.
Importaciones No Productivas
Son aquellas cuyo valor excede los US$50.000 o su equivalente en otra moneda
Importaciones Productivas
Son aquellas cuyo valor no excede los US$50.000 o su equivalente en otra moneda
INCES - Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
Es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al

Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal, creado por Ley el 22 de
Agosto de 1959 y reglamentado por Decreto el 11 de Marzo de 1960 bajo la
denominación de Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE). En el 2003 de
acuerdo con Decreto publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.809 de fecha 03 de
Noviembre, se reforma el reglamento de la Ley del INCE, con la finalidad de
reorganizarlo y adecuarlo a los intereses del país.
ISO – International Organization for Standardization

La Organización Internacional para la Estandarización es el organismo encargado de
promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y
comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la
electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de
productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional.
IVSS - Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
Es una institución pública, cuya razón de ser es brindar protección de la Seguridad

Social a todos sus beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez,
sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro
forzoso, de manera oportuna en el servicio prestado, en atención al marco legal,
garantizando el cumplimiento de los principios y normas de la Seguridad Social a todos
los habitantes del país.
Know How
Es una expresión anglosajona utilizada en los últimos tiempos en el comercio
internacional para denominar los conocimientos preexistentes no siempre académicos,
que incluyen: técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados (como
clientes o proveedores). Un uso muy difundido del término suele utilizarse en la venta
de franquicias, ya que lo que se vende es el "saber cómo".
Ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación

De acuerdo al artículo 1 de la misma, “La presente Ley tiene por objeto desarrollar los
principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus
aplicaciones, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los
lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica,
tecnológica, de innovación y sus aplicaciones, con la implantación de mecanismos
institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación
científica…”.
Sobre el ámbito de aplicación de la ley reza el artículo 3 “Forman parte del Sistema
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o privadas que
generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos, como procesos de
innovación, y las personas que se dediquen a la planificación, administración,
ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la
ciencia, la tecnología y la sociedad...”.
LOPCYMAT - Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del

Trabajo
El objetivo de la ley es garantizar, proteger y promover a los trabajadores el bienestar
físico, mental y social de los trabajadores, así como prevenir toda causa que pueda
ocasionar daño a la salud de los trabajadores, procurando al trabajador un trabajo digno,
adecuado a sus actitudes y capacidades.
Cualquier organización, sea esta una sociedad civil mercantil o de cualquier otra
naturaleza está en la obligación de cumplir con lo establecido en la LOPCYMAT y su
Reglamento, por cuanto lo que da origen a la obligación es la relación de dependencia
laboral que exista entre uno o varios trabajadores con su patrono.
LOT- Ley Orgánica del Trabajo
Según el artículo 1 “Esta Ley regirá las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del
trabajo como hecho social”.
La LOT junto con otras, vela por el beneficio del trabajador dejando bien claro cuáles
son sus atribuciones y derechos irrenunciables para procurar una buena y justa relación
con el patrono.
Manual del sistema de gestión de la calidad ISO 9001: 2008” de CTG21

Contiene la documentación del sistema de gestión de la calidad y los registros que la
organización considere necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación
y control de sus procesos.
Moneda mixta
Es cuando se acuerda ofertar al cliente en la moneda nacional y en divisas.
Norma ISO 9001

Elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO Organización Internacional para la
Estandarización y especifica los requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad
que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para
certificación o con fines contractuales.
Normativa ISO 9001-2008

Última revisión vigente de la normativa ISO 9001.
Oferta Económica
Es el documento que contiene la información relativa a la cotización que hace la
empresa a un cliente respecto al precio y tiempo de entrega de un material.
Operador cambiario
Entidad bancaria encargada de tramitar los procesos de la empresa en CADIVI o pago a
proveedores internacionales.
Pagos mixtos
Son aquellos que se deben cancelar en la moneda local y en divisas (para el pago de la
mercancía importada al proveedor)
Planilla RUSAD
Formatos para cumplimiento de requisitos necesarios para distintos trámites con
CADIVI, según los instructivos vigentes.
Pliego De Contrataciones
Documento que contiene las condiciones o cláusulas que se proponen o se aceptan en
un contrato.
Precomisionado (Inspección)
El personal Técnico de Servicios verifica la presencia de los componentes y accesorios
del equipo a arrancar (sin hacerlos funcionar).
El ejecutor del servicio debe contar con los manuales y planos correspondiente al
equipo a intervenir en caso que requiera realizar una consulta durante la ejecución del
servicio.
Providencia
Es un acto administrativo emanado de un ministerio u cualquier órgano de la
administración pública para normar o modificar algún asunto que le concierne al
mismo.
Registro Nacional De Contratistas

Es el centro para la consolidación de los datos de las empresas, el cual permite generar
información relevante y necesaria que sirve de soporte para la toma de decisiones en los
procesos de contratación.
Contiene la información básica para la calificación legal financiera y la clasificación por
especialidad de las Empresas de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contrataciones,
este registro es requisito indispensable para contratar obras, bienes o servicios con el
Estado Venezolano.
RUSAD:
Siglas del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas, organizado
por CADIVI para identificar a las personas o empresas que son elegibles para realizar
transacciones con divisas.
SAP - Sistemas, Aplicaciones y Productos

Actualmente uno de los sistemas de información mayormente utilizado es SAP, debido
a que permite integrar un gran número de los procesos que comúnmente existen en las
grandes corporaciones y posee un amplio servicio de soporte para facilitar su
instalación, mantenimiento y adiestramiento.
Este sistema está enmarcado dentro de la definición general de los sistemas ERP
(Enterprise Resource Planning por sus siglas en inglés), software que unifica la solución
a las necesidades de varios departamentos de la organización en un único sistema,
centralizando la información de la empresa y soportando todas las necesidades
particulares de cada departamento.
SENIAT - Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

Ente gubernamental autónomo, adscrito al Ministerio de Finanzas, encargado de la
recaudación de los impuestos en Venezuela.
Sistema de gestión GALAC

Es un software financiero y tributario que cuenta con más de 15 años de exitosa
experiencia en el mercado de software venezolano brindando soluciones a las
necesidades de contadores, administradores y PYMES
Sistemas de gestión de calidad normativa ISO 9000

Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de una
empresa u organización definidos por un organismo normalizador (en este caso ISO),
por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda
de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes.
Tarifas
Es un elemento de determinación tributaria. Representa la cantidad relativa de tributos
aplicables a un hecho imponible.
FUENTES DE INFORMACIÓN
• Biblioteca, ABC del control cambiario (n.d), consultado el 28 de Agosto de

2009, Comisión de Administración de divisas – CADIVI, disponible en:
http://www.cadivi.gob.ve/biblioteca/abc.html
• Biblioteca digital (n.d), consultado el 01 de Septiembre de 2009, Ministerio del

poder popular para la energía y petróleo (PDVSA), disponible en:
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenu.tpl.html&newsid_o
bj_id=1546&newsid_temas=200
• Cómo exportar (n.d), consultado el 28 de agosto de 2009, Banco de Comercio

Exterior (Bancoex), pagina web de ayuda al exportador
http://www.bancoex.gov.ve/inducci_part_2.asp
• Decisión 379 sobre el formulario de declaración Andina del Valor en Aduana,

consultado el 4 de septiembre de 2009, Portal oficial de la comunidad andina,
disponible en: http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D379.htm
• Respuestas (n.d), consultado el 01 de Septiembre de 2009, Ministerio de

Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MCTI), disponible en:
http://tramites.mcti.gob.ve/tramites/documentos/respuestas.htm
• ¿Quiénes somos? (n.d), consultado el 31 de Agosto de 2009, Registro Nacional

de contratistas, disponible en:
http://www.snc.gob.ve/paginas/rncontra.html
ANEXOS
ANEXO 1.
FORMATO IV.3.1 DE VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA
REPUESTOS INCLUIDOS EN LISTADO DE OFERTA ECONÓMICA PARA
EL CONVENIO Y DE CÁLCULO PARA COSTOS DE REPUESTOS NO
INCLUÍDOS.
FORMATO IV.3
Mecanismo de Ajuste
IV 3.1. FORMATO DE ESTRUCTURA DE COSTOS
ESTRUCTURA DE COSTO PARA IMPORTADORES DIRECTOS
Ejemplo para código arancelario del 5%

RENGLON No. 17 TASA CAMBIARIA 2 2.15 Bs./$
Peso
Componente Porcentaje (%) sobre porcentual
Concepto Dolares Puros (US$) CODIGO
Importado el costo FOB del
Componente
1 Costo FOB 1.861.65 100.00% A
2 Des/ FOB 55.85 3.00%
3 Costo FOB con descuento 1.805.80 97.00% 94%
4 Total Flete, Seguro y Otros 108.35 6.00% 6% B
4.1 0 -
4.2 Seguridad -
Mercancía, Flete,
4.3 Inspección -
Seguro, Otros
4.4 Despacho -
4.5 Embarque -
4.6 Flete: desde ________ hasta_________ -
4.7 Seguro -
5 Costo CIF: (3+4) 1.914.15 103% 100%
6 Informe de Verificación - 0.00% 0%
7 Total Componente Importado: (5+6) 1.914.15 100% P01
Total Componente Importado - Bolívares
4.115.42
8 P1= 7*TC Equivalentes
Peso
Componente Porcentaje (%) sobre porcentual
Concepto Monto (Bs) CODIGO
Nacional el costo CIF del
Componente
9 Total Impuestos y Aranceles 0%
9.1 Arancel de 5% 205.77 5.00%
9.2 Arancel de 10% 0
9.5 Nacionalización Tasa Aduanal 41.15 1.00%
9.6 0 0%
10 Manejo de Almacén(estampillas,caleta) 20.58 0.50% 2%
11 Almacenamiento 0 0.00% 0%
12 Agente Aduanal 41.15 1.00% 3%
13 Total Nacionalización: (9+10+11+12) Bs. 308.66 25% C
Peso
porcentual
Componente Porcentaje (%) sobre
Concepto Bolívares (Bs) del CODIGO
Nacional el costo CIF
Componente
Nacional
14 Total Gastos Administrativos 411.54 10.0% 33% D
14.1 Componente 1
14.2 Componente 2
14,n Componente n
Empresa Importadora
15 Transporte (Tipo) (incluido en G.Ad.) 61.73 1.50% 5% F
Porcentaje (%) sobre
Concepto Bolívares (Bs)
el costo CIF
16 Utilidad 469.16 11.4% 38% G
17 Total Empresa Importadora: (14+15+16) 942.43
18 Total Componente Nacional 1.251.09 100% P02
19 Total General sin descuento 5.366.51 P03
% de descuento por
Bolívares (Bs)
volúmen sobre P3
20 Descuento por volumen 53.67 1.00%
21 Total General Bolívares 5.312.84 P0

P0= Precio Final a PDVSA
P0 100%
Componente Importado 4.115.42
Componente Nacional 1.197.42
ANEXO 2.
FACTURA DEDUCCIÓN DE APORTE AL FONDO SOCIAL
Jon. Heinr. Bornemann GmbH
INVOICE 018-08
Date: 29.09.2008
Bornemann Job No. EM 30802295

CTG 21 PO Number 196
Reference: Deduction for Social Development
Pos. Cant. ARTICULO Precio Unit.Precio Neto
1 1 Deduction on 5% of total amount of the order € 131.79 € 131.79

due to Social Development responsabilities
demaned by PDVSA and its afiliates
total amount in Euros € 131.79

ANEXO 3.
FORMATO TIPO DE CORREO ELECTRÓNICO PARA
CONFIRMACIÓN DE ORDEN DE COMPRA AL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y A LA PERSONA DE
CONTACTO.
Para: Cliente@pdvsa.com
De: CTG21@ctg21.com
Asunto: Confirmación OC XXXX
Buenas tardes Sr. (CLIENTE)

La presente es para confirmarle la recepción del pedido número XXX por un monto
conformado por:
• Componente Nacional Bs
• Componente Importado USD$
Por un total de _____________ Bs equivalentes
La orden de compra que consta de ___________ renglones, tiene fecha estimada de

entrega para el XX/XX/200X
Sobre cualquier consulta, siéntase en libertad de contactarnos
Atentamente,
ANEXO 4.
FORMATO DE FACTURA PRO-FORMA
Corporación Tecnología Global 21 C.A.

Torre Poliprima, piso 1, ofic. 1-A, FACTURA
Av. Romulo Gallegos, Urb. Santa Eduvigis
VE Caracas, Venezuela Factura No.

VENEZUELA Fecha: 10.06.2009
Ref. d. perd.:
No. Cliente 399498
Su Experto: Sven Tadge
Tel.: -----------------
Fax: ------------------
Correo: ------------------
Su Represent.: Corporacion Tecnologia Global
Tel.: 58 212 2866549
del: 09.06.2008
su ref. de perd.: OC-0000237
Cond. Entrega: CIP - Caracas
Ust.-IdNr.:
Pago: 60 dias neto
Expedition por: DHL Global Forwarding
Unsere Steuernummer
Item Cant. Descripcion Total Unitario Total $
RIF Numero J-313440086
Repuestos para Bomba del Tipo MW8.5zk-50

Serial No. 65.871-72
001 10 O-RING, N/P 220 024, ITEM No. 72 114.79 1.147.90
Importe Neto 1.147.90

IVA 0,00% 0,00
Importe Total $ USD 1.147.90
(EJEMPLO)
ANEXO 5
FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS ÓRDENES DE COMPRA
Departamento de Mecánica
Date: 12.05.2009
Control de Órdenes de CTG 21

Fecha de
Fecha de entrega en Fecha de
Fecha Número de
O/C entrega lugar Valor de de Número de confirmación
Cliente O/C Cliente Material Distribuidor real de Guía de
CTG acordada con pautado O/C Confirmación de entrega
entrega embarque
el cliente con el
cliente
Bomba
205 XXX 4500090612 25.05. 09 22.05.09 Multifásica $377.139,00 BORNEMANN N1 80800503 20.05.09
MW8.5
Camisas y
206 XXX 4500090612 30.03. 09 01.04.09 Set de $554.666,00 BORNEMANN EM 30803172 27.02.09 08.05. 09
Tornillos
ANEXO 6: MODELO DE ETIQUETA A UTILIZAR PARA EL
MATERIAL QUE ASÍ LO REQUIERA SEGÚN
“PLAN DE ETIQUETADO CTG21”
PEDIDO Nro.: 4500090612

RENGLON Nro.: 1
CODIGO SAP : 10006956
DESCRIPCION: CAMISA GGG-NICR
P/N 15012009001
ITEM # 2
Observaciones:

Tesis Minuta Etad

Caricato da

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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

INFORME DE PASANTÍA REALIZADA EN CORPORACIÓN

Informe de Pasantía presentado ante la ilustre Universidad Simón Bolívar, como

Autor: Anazarina Oquendo

Caracas, Octubre de 2009

Obtuvo la calificación de_______________ puntos por el Jurado conformado por:

Tutor Académico Jurado

A la Universidad Simón Bolívar por prepararme para el proceso de aprendizaje que en

A mi familia le dedico este primer triunfo profesional y me comprometo a seguir

A Carlos Colmenares mi compañero y supervisor en el trabajo, por transmitirme sus

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INFORME DE PASANTÍA REALIZADA EN CORPORACIÓN

Autor: Anazarina Oquendo

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Ya que el instructivo nació de la necesidad de adicionar herramientas de trabajo para el

Semana Actividad Propuesta por CTG 21

• Conocimiento de los procesos y procedimientos de la empresa – según

• Procesos CADIVI: procedimientos, documentación, exigencias,

Cuadro 2. Cronograma de actividades realizadas

Semana Actividad Realizada

• Conocimiento del rol de cada empleado y su interacción con el

• Revisión de los procesos CADIVI (AAD, ALD, facturación,

• Entrega del borrador para el plan de etiquetado a la gerente de

• Etiquetado del material – desarrollar procedimiento de etiquetado.

7 • Digitalización de órdenes de compra según orden establecido en la

• Actualización de los indicadores de Gestión de Calidad asociados a

• Actualización del registro de Bornemann como proveedor para la

• Análisis de indicadores de calidad y recomendaciones.

• Solicitud de Emisión del certificado de no producción nacional en

1.1 Reseña Histórica de la Institución

Como parte de la política de calidad de la empresa, se establece como prioridad básica

1.5 Objetivos Estratégicos

Compromiso con el cliente

• Se brinda experiencia, tecnología de avanzada y servicio para satisfacer las

• Se busca excelencia en las actividades realizadas y con la determinación de

• Se propicia una conducta ética de todo el personal dentro y fuera de la empresa.

Motivación y formación de nuestro capital humano

• Se proveen los recursos necesarios para el desarrollo de competencias orientadas

1.6.- Estructura Organizativa de la Empresa

En segundo lugar se encuentra la presidencia donde, el presidente, quien forma parte de

• Se encarga de la captación de contratos y oportunidades de negocio a nivel

La Gerencia General, está conformada por un Gerente General quien, tiene la

La gerencia tiene la autoridad de certificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la

Esta gerencia mantiene comunicación con el personal gerencial, técnico y jurídico de

Gerencia de Área de Analítica

La Gerencia de Área Analítica, tiene como responsabilidad coordinar y supervisar los

Las actividades son desarrolladas mediante la aplicación adecuada de los procesos

En esta gerencia existen vínculos entre los empleados integrantes de la misma

Con el propósito de ampliar el mercado de CTG 21, la Gerencia de Área Analítica

*Ver glosario de términos básicos

Dentro de sus funciones se encuentra, garantizar el debido manejo de la administración

Esta gerencia se encuentra vinculada a las de Analítica y Mecánica a fin de coordinar

• Cumplir con lo previsto en las leyes laborales como Ciencia y tecnología*,

Adicionalmente esta gerencia emite informes de gestión, programación de ingresos y

*Ver glosario de términos básicos

Se encarga de la planificación a mediano plazo, control de gestión, análisis y evaluación

Esta gerencia es responsable de:

Proceso de Venta (ver figura 3)

Entrega de cotización al cliente**