Seminario IIMCh

Fundiciones y Refinerías
Octubre 2015

“DESAFÍOS EN COMPETITIVIDAD
PARA LAS FUNDICIONES CHILENAS”
por
Antonio Luraschi y Händel Schächter
Amec Foster Wheeler

15 Octubre 2015

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 La siguiente presentación es un extracto del trabajo
realizado por Amec Foster Wheeler para Fundación
Chile, denominado “Estado del Arte en Fundiciones y
Refinerías de Cobre”, que es parte de las actividades
desarrolladas en el marco de la “Hoja de Ruta de la
Industria Minera”.

Programa Nacional de Minería

Núcleo Fundición y Refinería
 CONTEXTO

Programa Nacional Hoja de Ruta de

Fundación Chile
de Minería la Industria Minera

Objetivos:
Mejorar competitividad de la Minería Chilena y
desarrollar una industria de proveedores con
capacidades tecnológicas para éste
y otros sectores de la economía.

Amec Foster Wheeler:

Preparó informe sobre el “Estado del Arte en Fundiciones y Refinerías de Cobre”
con fuerte énfasis en aspectos tecnológicos y de desempeño operacional,
los cuales son claves para mantener la competitividad de los
Negocios Fundición y Refinería de la industria nacional.
 FUNDICIONES DEL MUNDO
Capacidad Cobre Mina y Fundición

Chile representa un
35% de la Capacidad
de Cobre de Mina del
Mundo y tan sólo un
8% de la Capacidad
de Fundición.

China representa un
9% de la Capacidad
de Cobre de Mina del
Mundo y un 35% de
la Capacidad de
Fundición.

Chile, Perú, USA,

Australia, Canadá,
Indonesia y Mexico
tienen menor
capacidad de
Fundición que su
producción de cobre
de Mina.

Las Fundiciones de
Chile procesaron
35% del Concentrado
producido en 2013
 FUNDICIONES DEL MUNDO
Fusión – Capacidad – Utilización
La utilización en las
Fundiciones del mundo
es muy variable, en un
rango que va entre 40%
y cerca del 100%.

Para las Fundiciones

Chilenas la utilización en
2013 varió entre 61% y
96%.

Los promedios para

Chile, China y el Mundo
bordean cifras del 80%.

• Chile = 80,5 %

• China = 79,2 %

• Mundo = 78,6 %

Fundiciones
Chilenas
 FUNDICIONES DEL MUNDO
Capacidades Fundiciones Chile vs China

CHILE:
• De las 7 Fundiciones, 3 son de gran tamaño, con
capacidad superior a 1 Mt (1,650 – 1,200 Mt),
representando el 66% de la capacidad de fusión.

CHINA:
• De las 14 Fundiciones, 6 son de gran tamaño, con
capacidad superior a 1 Mt (2,133 – 1,330 Mt),
representando el 65% de la capacidad de fusión.

CAPACIDADES GLOBALES (2013):

• Chile = 6.470 ktpa (12% del mundo)
• China = 15,800 ktpa (29% del mundo)
• Mundo = 54.220 ktpa
 FUNDICIONES DEL MUNDO
Capacidad & Tecnologías de Fusión
La tecnología
predominante de
fusión a nivel global
es la del Horno Flash,
que da cuenta del
51% de la capacidad
mundial.

Las otras tres de

importancia son TSL
(Isa/Ausmelt), CT-
Noranda y Mitsubishi,
que entre las tres
contabilizan un 39%
de la capacidad
global.

La tecnología BBR de
China sólo representó
un 2% de la
capacidad mundial en
2013, pero es una
tecnología que está
en fuerte ascenso.
 FUNDICIONES DEL MUNDO
Tecnologías Fusión Chile vs China

CHINA:
• La tecnología predominante es la del tipo Flash,
que da cuenta del 57% de la capacidad.
• La tecnología FSF/FCF representa un 29% de la
capacidad, siendo el único país del mundo que la
posee fuera de EEUU, donde se desarrolló.
• Las otras 3 de importancia son TSL (Isa/Ausmelt),
BBR y Vanyukov, que contabilizan un 39% en
global.

CHILE:
• Las fundiciones chilenas operan sobre la base de
dos tecnologías.
• Tecnología Flash cubre el 25% de la capacidad
instalada.
• Tecnología CT – Noranda complementa el 75%
restante.
 FUNDICIONES DEL MUNDO
Evolución Tecnología Fusión en China
La expansión del
nuevo proceso chino
BBR (SKS) en el
último quinquenio ha
sido enorme:

Desde 980 KTPA

instaladas a 2010
hasta 4.850 KTPA en
2015, llegando a
representar un 23%
de la capacidad en
China y proyectando
un 29%.

El proceso ha tenido
avances en
configuración
también, pasando de
BBR - CPS a
BBR Fusión + BBR
Conversión, hasta su
última configuración
con BBR Fusión +
BBR Conversión y
Refino.
 FUNDICIONES DEL MUNDO
Desarrollo Explosivo Tecnología BBR

CHINA - desde 2008

Primeras Instalaciones BBR - PSC en 2008 y 2010
HOY – 4 Operando y 3 Proyectadas

CHINA - 2013
Primera Fundición BBR - BBC

Conc.
húmedo Scrap
Cobre Fundición
anódico
H. A. Yuguang
Escoria final BBR
BBC (Operando)
Escoria de Cu Blister Capacidad 500 kt/a
Relave

CHINA - 2015
Primera Fund. BBR-BBCR Fundición Dongying
(Operará a fines de 2015)
Capacidad 1.500 kt/a

Escoria BBR
final
BBCR Cobre
Escoria de Cu
Relave anódico
 FUNDICIONES DEL MUNDO
Costos Homologados & Tecnologías

Costos no
Homologados:

China: 10,2 – 15,5 c/lb

Otros: 16,0 – 26,9 c/lb

Costos
Homologados:

China: 13,3 - 27,2 c/lb

Otros: 22,6 – 30,8 c/lb

Costos Homologados
por Tecnología:

BBR – CPS
China: 13,3 – 14,2 c/lb

FSF - CPS
Europa: 22,6 c/lb
Japón: 22,7 c/lb
China: 22,3 – 27,2 c/lb

FSF - FCF
América: 30,8 c/lb
China: 25,2 – 26,6 c/lb
FUNDICIONES DEL MUNDO
Tratamiento de Escorias
Del total de 56
Fundiciones con 60
Procesos de Fusión que
reportan su Tratamiento
de Escorias, el tipo de
escoria a tratamiento
proviene principalmente
de:

HELE
10 Flash,
6 TSL, 4 MI, 4 CT,
1 Vanyukov

Flotación
9 Flash,
2 TSL, 2 CT, 1 BBR

HELE + Flotación

4 Flash, 1 TSL, 1 BBR

HLE
2 CT, 2 TSL, 2

Flash

Sin Tratamiento
4
Reverberos, 1 BBR,
1 Flash, 1 Eléctrico

Horno Sedimentador

2 Hornos Verticales
FUNDICIONES DEL MUNDO
Tratamiento de Escoria
Del total de 50 Fundiciones
que reportan Recuperación,
el desglose de tratamientos
de escoria según tecnología
es el siguiente:

6
HELE + Flotación
21
HELE
12
Flotación
5
HLE
2
Horno Sedimentador
4
Sin Tratamiento

La mayor recuperación
promedio (98,2%) la poseen
las fundiciones que tienen
doble limpieza de escorias,
con HELE más Flotación.

La menor recuperación
promedio (96,0%) se da en
las Fundiciones sin proceso
de tratamiento de escorias.
FUNDICIONES DEL MUNDO
Captura de Azufre

Se observa que solamente 4 de las

7 Fundiciones Chilenas están por
sobre el valor promedio mundial,
alcanzado en el año 2013.

3 de las 7 Fundiciones Chilenas se

encuentran bastante alejadas
respecto al cumplimiento del
próximo nivel mínimo de captura
establecido en el DS 28/2013, otras
3 Fundiciones lo estarían
cumpliendo con lo justo, y
solamente Fundición Chagres
presenta una situación holgada.

Al comparar la situación de las

Fundiciones Chilenas vs las
Fundiciones Chinas, la situación es
aún más dramática, pues el
promedio nacional de 89,5% está
bastante alejado del valor medio
del Caso Chino (97,9%). Bajo esta
última condición, solamente una
Fundición Nacional puede
compararse con el desempeño del
valor promedio de las Fundiciones
Chinas.
COMPETITIVIDAD FUNDICIONES
Costos Directos

El costo directo
comprende mano de obra,
energía, mantenimiento,
insumos y otros servicios,
y está en el amplio rango
de 8 a 67 c/lb Cu.

A nivel país, hay 2

fundiciones nacionales
que son más competitivas
con menor costo directo,
en comparación a las
otras 5 fundiciones
nacionales, que muestran
alto costo directo,
ubicándose éstas últimas
en el último Cuartil de
costo directo.
 COMPETITIVIDAD FUNDICIONES
Distribución de Costos Directos

Fundiciones Chilenas vs China & el Mundo

COMPETITIVIDAD FUNDICIONES
Costo Directo Mano de Obra

Se aprecia que el
costo de mano de
obra puede ser
bajo o alto por una
combinación del
costo salarial por
hora y la
productividad.

En general las
Fundiciones con
altos costos de
mano de obra, al
lado derecho del
gráfico, tienen
altos costos
salariales por hora,
pero se dan
diversos tipos de
situación,
tendiendo a haber
una relación
inversa entre
salario y
productividad.
COMPETITIVIDAD FUNDICIONES
Consumo y Costo de EE
El costo unitario de energía
eléctrica varía entre 2 y 14
c/lb.

El consumo varía entre 180 y

580 kWh/t conc.

El precio de Chile
prácticamente duplica al del
resto del mundo.

Promedio precio Electricidad:

Chile 15,7 c/kWh, resto
mundo 8,4 c/kWh.

No hay una tendencia clara

de que las fundiciones de
mayor costo unitario de
energía eléctrica sean las
más ineficientes en cuanto a
consumo, sino que lo que
predomina para colocarlas a
la derecha del gráfico es el
precio del kilowatt-hora.
COMPETITIVIDAD FUNDICIONES
Mantención, Insumos y Servicios

El costo directo por

Fundición por los
conceptos de
Mantenimiento, Insumos y
Otros Servicios, se ubica
en un rango entre 1,3 y
25,4 c/lb Cu.

A nivel país, el costo por

estos ítemes se ubica
entre 6,0 y 25,4 c/lb Cu,
siendo el costo promedio
mundial de 8,6 c/lb Cu.

Los valores promedios

para Chile, el Mundo y
China, alcanzan los
valores de:

• Chile 13,5 c/lb Cu

• Mundo 8,6 c/lb Cu
• China 3,8 c/lb Cu
 COMPETITIVIDAD FUNDICIONES
Costo de Caja Neto

De las 7 fundiciones
nacionales, solamente
Definiciones: una de ellas se
encuentra en el primer
 Costo de Caja Bruto: incluye mano de obra, energía, mantención, insumos y costos del sitio
cuartil de bajo costo de
 Costo de Caja Neto = Costo de Caja Bruto menos Créditos por Acido Sulfúrico y Energía caja neto, haciendo un
gran aporte el crédito
por acido sulfúrico
(situación particular de
precio ácido en 2013).

Por otro lado, hay 4

fundiciones nacionales
que se encuentran en
el último cuartil de
costos de caja netos.
 COMPETITIVIDAD FUNDICIONES
Ingreso Total (Incluye Bonus Metal y Otros)

En promedio, el
ingreso total de las
Fundiciones se
compone de:

TC 56%
Bono Cu 20%
Bono Au 11%
Bono Ag 6%
Otros 7%

Para las Fundiciones

Chilenas un ítem
adicional de ingreso
importante es la
diferencia de fletes
(entre concentrado y
cobre metálico) a su
destino final, pero
este ítem no es
analizado por Wood
Mackenzie.

La Recuperación
Metalúrgica es factor
fundamental para
lograr un buen Bonus
Metal.
COMPETITIVIDAD FUNDICIONES
Curva de Margen Bruto Negocio
El Margen de Caja o
margen bruto se
define como el Ingreso
Total menos el Costo
Neto de Caja.

4 de las 7 las
fundiciones nacionales
se encuentran en el
último decil de la
distribución global de
competividad del
negocio, teniendo
margen negativo.

Otra fundición
nacional se encuentra
en el noveno decil con
margen cero.

Las otras 2
fundiciones nacionales
se encuentra en el
cuarto y séptimo decil,
ambas con margen
bruto positivo.
 COMENTARIOS & CONCLUSIONES
Fundiciones Chilenas
 MARGEN BRUTO DEL NEGOCIO Y COMPETITIVIDAD
Costo Directo Ingreso Total Margen de Caja
Fundiciones
Promedio (c/lb Cu) Promedio (c/lb Cu) Promedio (c/lb Cu)
China 12,9 28,6 19,3
Mundo 23,5 27,0 12,2
Chile 39,9 22,3 -4,6

 En el caso de la mayoría de las fundiciones nacionales, varios de los factores de competitividad

(mano de obra, energía, escala, eficiencia metalúrgica) convergen para colocarlas entre las menos
competitivas en el mundo en cuanto al margen bruto del negocio.
 Existen algunos factores externos a las Fundiciones Chilenas para el año 2013 que afectan
indirectamente la Rentabilidad del Negocio para estas operaciones, como son la baja tasa de cambio
del dólar y alto precio de insumos por peak de actividad minera, así como de la energía, en particular
la energía eléctrica:
 Un precio del dólar bajo, que en promedio alcanzó los $ 495 (con respecto a $ 680 a 700 hoy en
día), significó en ese año altos Costos Directos cuando aquellos incurridos en pesos se
expresan en dólares.
 También influye fuertemente un alto costo de la energía eléctrica a nivel nacional, que para el
caso de las Fundiciones de Chile en comparación al resto del mundo es casi el doble (186%).
 Se considera de interés revisar la evolución de la competitividad de las fundiciones chilenas en el
tiempo, a medida que se disponga de los datos a firme para 2014 y los proyectados para 2015. Las
proyecciones de WM e ICSG indican tendencia a menores costos en años posteriores a 2013, con
mayor reducción para Chile que para el resto de los países, tendiendo a reducir la brecha de
competitividad en alguna medida.
 COMENTARIOS & CONCLUSIONES
Fundiciones Chilenas
Posibles Estrategias para la Industria de las Fundiciones de Cobre
Venta de Concentrados Futuros, Potenciar Fundiciones Actuales y
Mantención Fundiciones Actuales con Construir Nuevas con Tecnología de
Modificaciones Menores Clase Mundial
Ventajas: Ventajas:

Baja Inversión. Permite cierto manejo de los precios del

Desventajas: producto, al ser un commodity que se
transa con premios por calidad del cátodo,
Situación de dependencia, siendo la Minería el a diferencia de los concentrados, sujetos a
mayor contribuyente a la economía en Chile. castigos.
Necesidad de negociar ventas de concentrado
caso a caso, para un producto que no es Potencia la industria nacional y valoriza los
commodity, sujeto a castigos por impurezas. subproductos.

Vulnerabilidad ante subidas de TC/RC por Se hace cargo de concentrados impuros.

situación de mercado oligopólico.
Desventajas:
Pérdida del valor agregado por subproductos.
Requiere cuantiosas inversiones.
No tiene flexibilidad en manejo de impurezas y
tiene que enfrentar restricciones al transporte.
CONSULTAS
FUNDICIONES DEL MUNDO
Recuperación Metalúrgica
La mejor Recuperación
Metalúrgica entre las
Fundiciones Chilenas,
para el año 2013,
corresponde a un valor
de 97,9%, ubicándose en
el segundo cuartil.

El tanto el menor
desempeño para una
fundición nacional
correspondió a 90,1% de
recuperación
metalúrgica, ubicándose
con esta cifra en el
último lugar del ranking.

Las Fundiciones que

logran Bono Cobre
positivo tiene
Recuperaciones
Metalúrgicas sobre
96,8% (en general debe
ser mayor que la
Recuperación
contractual).
FUNDICIONES DEL MUNDO
Captura de Azufre
Para el año 2013, la
captura promedio de azufre
alcanzó la cifra de 94,4%,
sin considerar las
Fundiciones de Bor (41,9%)
y Tsumeb (0%).

Solamente 4 de las 7
Fundiciones Chilenas están
por sobre el valor promedio
mundial, alcanzado en el
año 2013.

De un total de 55
Fundiciones revisadas, 22
de ellas (40%) presentaron
un nivel de captura ≥ 98%.
En Chile, solamente una
fundición está en ese
grupo.

En tanto, 40 Fundiciones
(73%) alcanzaron una cifra
mínima de 95% de captura,
siendo 3 de ellas Chilenas.
COMPETITIVIDAD FUNDICIONES
Costo Directo Mano de Obra

Se aprecia un efecto de la capacidad sobre

el costo de mano de obra, que se reduce
desde unos 15 c/lb para las fundiciones de
menor capacidad, hasta cifras bajo los 2
c/lb para las fundiciones mayores,
considerando eso sí que hay una gran
dispersión debido a otros factores locales
que varían ampliamente.

En el costo de la mano de obra es donde se

manifiesta en mayor medida la economía
de escala en las fundiciones, pues la
dotación es muy poco sensible al tamaño,
para una misma tecnología.

Fundiciones
Chilenas
 COMPETITIVIDAD FUNDICIONES
Relación entre Productividad y Costo Salarial

Se aprecia una relación entre la productividad y el

costo salarial, considerando eso sí que hay una gran
dispersión debido a situaciones locales que varían
ampliamente.

La tendencia general que muestra este gráfico es que

las fundiciones que trabajan con personal de alto
costo salarial por hora trabajada deben efectuar las
labores con un bajo consumo de horas por tonelada
de concentrado tratado.

En cambio, cuando los costos salariales son bajos, al

lado izquierdo de la gráfica, se da un amplio rango de
situaciones, revelando que aún en países con bajos
costos salariales, propios de país como China y otros,
es posible obtener una muy buena productividad.

Lo anterior explica el amplísimo rango de variación de

los costos de mano de obra a nivel global, entre 0,5 y
25 c/lb.

Fundiciones
Chilenas
COMPETITIVIDAD FUNDICIONES
Consumo y Crédito de Energía
El consumo de energía
mundial varía entre
5.000 y 25.000 MJ/t Cu.

Los créditos por

recuperación de energía
representan entre un 20
y 30% del consumo total.

Las Fundiciones
Chilenas no muestran
consumos altos de
energía, ubicándose
desde la zona central del
gráfico hasta el cuartil
inferior.