Anuario de Uva de Mesa 2018-19 Final Corr-130819 PDF

Anuario
Mercado de Uva de Mesa

Temporada 2018/2019
Patrocinado por Producido y Editado por
PRINCIPAL FRUTA DE INNOVACIÓN
EXPORTACIÓN EN CHILE La agricultura está sufriendo transformaciones con la incorporación
de nuevas disciplinas. UVANOVA analiza y registra los procesos de
innovación y los incorpora al campo de manera segura con alto
rendimiento.
DESARROLLO
UVANOVA busca crear puentes entre productores y nuevas
tecnologías, a través de la investigación aplicada, la difusión y la
integración de la cadena productiva, generando uvas de excelencia:
rentables y sustentables.
COLABORACIÓN
UVANOVA propone soluciones a los desafíos que enfrenta la
industria y junto a grandes profesionales del mundo te esperamos
en el mayor evento del rubro: Simposio Mundial de Uva de Mesa
(Santiago, Chile - Febrero 2020).
www.uvanova.cl
ANUARIO MERCADO DE UVA DE MESA 2018/19
CONTENIDO
Este anuario cuenta con el patrocinio de UVANOVA www.uvanova.cl
INTRODUCCIÓN
1.  SITUACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO DE UVA DE MESA
2.  ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

2.1 Chile
2.2 Perú
2.3 Sudáfrica
2.4 Australia
2.5 India
3.  ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS SEGÚN

GRUPO DE VARIEDAD (TRADICIONALES Y NUEVAS)
3.1 Mercado de EE.UU.
3.2 Mercado de Europa Continente
3.3 Mercado de China
4. BENCHMARK
5. CONCLUSIONES

EDITORIAL
Ha finalizado una nueva temporada de uva de mesa del Hemisferio Sur, con un reacción de exportadores peruanos y chilenos ante los mayores stocks del país del
volumen total exportado de 1,4 millones de toneladas, 4% más que en la temporada norte, fue evitar en parte este mercado hasta que se despejara, pero no se hizo un
2017/18. esfuerzo por conocer la condición de la fruta para estimar el tiempo real que tenía
para ser vendida. La fruta se deterioró antes de lo esperado porque no soportó una
El principal proveedor fue Chile, que aportó con el 44% de la oferta del Hemisferio guarda mayor a la habitual. El mercado entonces, pasó por un período de
Sur con 654 mil toneladas exportadas. El volumen más bajo de la década y de este desabastecimiento y alzas en los precios que pocos aprovecharon.
siglo. Esta caída se asocia a una disminución en la superficie y a un período de baja en
la producción mientras entran a producir parte de la superficie transformada con El futuro seguirá con nuevos cambios y las variedades nuevas se fortalecerán en las
variedades nuevas más productivas. Perú fue el segundo proveedor en importancia, preferencias de los consumidores con su propuesta más atractiva. En este universo la
con un 26% de participación y 385 mil toneladas. Los envíos de Perú crecieron un pregunta es ¿Cómo nos diferenciamos?; ¿Cuál es la propuesta de valor asociada a
39% respecto la temporada anterior, gracias a más superficie y a la recuperación de este producto atractivo y de alta calidad?; ¿Cómo nos acercamos a esos
la zona norte, que en la temporada 2017/18 se afectó por el fenómeno del niño. consumidores que requieren un producto más sustentable y más seguro, sin perder
Sudáfrica, tercero en importancia, participó con un 18% y 267 mil toneladas, su atractivo?; en definitiva ¿Cómo lograr mejores precios?.
manteniendo el volumen de la temporada anterior. Otros proveedores como
Australia y Brasil aportaron con el 12% restante. El trabajo continúa y esperamos que este anuario apoye el análisis que debe hacer
cada empresa para abordar mejor el mercado.
Sin embargo, a este mayor volumen del Hemisferio Sur, se sumó una oferta más
robusta de India, que exportó 215 mil toneladas, 25% más que en 2017/18 y más Damos las gracias a todos los auspiciadores que han permitido que esta información
oferta de guarda de EE.UU., que en la parte temprana generó más competencia, llegue a productores y exportadores en forma gratuita y especialmente a Uvanova,
afectando especialmente, el inicio de Perú. Con el avance de la temporada, la que realiza permanentes esfuerzos por profesionalizar la industria, especialmente
situación fue cambiando, dando giros según las condiciones particulares de cada ahora, que participa de la organización del IX Simposio Internacional de Uva de Mesa,
mercado. a realizarse en Chile el próximo 16 al 21 de febrero del 2020. Donde esperamos
encontrarnos para seguir debatiendo y configurando el futuro de la uva de mesa en
Sin duda, el mercado de uva de mesa enfrenta un gran volumen de oferta y navegar el mundo.
en este escenario cambiante requiere de mayor conocimiento, no solo de las
variables de mercado sino también del comportamiento fisiológico del producto. Al Hasta entonces.
respecto, una de las interrogantes que no ha sido respondida, es ¿Por qué no se
Equipo editorial iQonsulting
previó el tiempo que le quedaba a la fruta de EE.UU.?.; ¿Se puede prever?. La

MAYOR EVENTO CIENTÍFICO DEL ÁREA
La comunidad internacional de productores,
investigadores, y profesionales de la uva de mesa se
reúnen cada cuatro años para compartir y discutir los
avances técnicos, científicos y comerciales del rubro.
CHILE- FEBRERO 2020

Chile es la sede del 9no Simposio Internacional de Uva
de Mesa (9itgs), el cual se llevará a cabo entre el 16 y 21
de Febrero de 2020 en CasaPiedra, Santiago.
EXPOSITORES DEL MUNDO

40 exposiciones con temáticas como: Genética y
Biotecnología, Protección Vegetal, Biología
Reproductiva, Fisiología y Manejo del viñedo, Calidad
de Fruta, Tecnologías de Postcosecha y más.
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Capítulo 1
Situación Mundial del
Comercio de Uva de Mesa
1.  Situación Mundial del Comercio de Uva de Mesa.
1.1. Evolución de las Importaciones Mundiales y su Valor
Las importaciones globales de uva de mesa alcanzaron 4,6 millones de toneladas en 2018, Por su parte los valores FOB también han ido al alza, en ese mismo periodo crecieron un
volúmenes levemente más bajos que en 2017. No obstante, la tendencia es al alza si se 85%, alcanzando un promedio de 2,12 USD/kg en 2018, no obstante, están lejos del peak
analiza el periodo 2001 – 2018, donde las importaciones de uva de mesa crecieron un registrado en 2014 cuando se tuvieron 2,17 USD/kg, el valor más alto del periodo
89%, esto es cerca de 2 millones de toneladas. analizado.
Uva de Mesa. Evolución de las 6.000 2,5

Importaciones Mundiales (Ton) y
Valor FOB (USD/kg) 5.000 2
Fuente: iQonsulting / Trademap
4.000
Valor FOB (USD/Kg)

Miles de Toneladas
1,5
3.000
1
2.000
1.000 0,5
0 0
2005
2006
2008
2009
2010
2015
2016
2018
2001
2002
2003
2004
2007
2011
2012
2013
2014
2017
Volumen Valor FOB (USD/Kg) 7
1.  Situación Mundial del Comercio de la Uva de mesa.
1.2. Evolución de las Importaciones de Uva de Mesa por Mercado
En términos de mercados el más relevante es Europa Continental (Excluido Reino Unido) En relación al crecimiento experimentado por cada mercado, el que más destaca es
que absorbió el 40% de las importaciones globales de uva de mesa en 2018 (1,8 millones Lejano Oriente, con un incremento de un 97% en sus importaciones de uva de mesa entre
de toneladas), le sigue en importancia el Lejano Oriente con un 29% de participación (1,3 los años 2011 a 2018 y un aumento de 653 mil toneladas en ese periodo. Luego siguen
millones de toneladas), Norteamérica con un 19% (869 mil toneladas) y Reino Unido, que Medio Oriente, Norteamérica y Reino Unido, con una variación de un 133%, 6% y 16% en
por sí solo representa el 6% de las importaciones mundiales (272 mil toneladas). Estos ese periodo, lo que se traduce en un aumento de sus importaciones en 70 mil, 45 mil y 38
cuatro mercados absorben el 94% de las importaciones de uva de mesa del mundo. mil toneladas respectivamente.

Uva de Mesa. Importaciones Anuales por Mercado (Ton)

Variación Participación Participación
Mercados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2018 vs 2011 2018 2011
Europa 1.834.716 1.821.638 1.870.258 1.823.968 1.760.561 1.762.850 2.004.066 1.862.993 2% 40% 48%
Lejano Oriente 676.749 775.686 765.363 894.355 1.112.390 1.124.037 1.189.735 1.330.325 97% 29% 18%
Norteamérica 823.818 783.055 821.536 743.253 821.775 792.284 852.356 869.395 6% 19% 22%
Reino Unido 234.226 241.869 250.066 257.900 257.744 275.326 271.429 272.599 16% 6% 6%
Medio Oriente 53.351 110.419 130.547 131.861 155.313 172.982 170.190 124.276 133% 3% 1%
Sudamérica 100.147 99.755 93.171 104.375 88.578 69.670 66.828 60.891 -39% 1% 3%
África 36.414 42.609 48.235 45.249 41.746 37.104 44.933 46.624 28% 1% 1%
Oceanía 24.465 28.495 31.363 34.971 28.937 29.362 28.971 31.731 30% 1% 1%
Centroamérica y Caribe 29.756 31.731 31.127 31.052 35.060 34.945 37.993 31.403 6% 1% 1%
Total 3.813.642 3.935.257 4.041.666 4.066.984 4.302.104 4.298.560 4.666.501 4.630.237 21%
8
1.  Situación Mundial del Comercio de Uva de mesa.
1.3. Exportaciones de Uva de Mesa del Hemisferio Sur
Hemisferio Sur. Participación Principales

Proveedores en las Exportaciones de Uva de
Mesa.
Temporada 2018/19 3%
9%
26%
Chile
Las exportaciones de uva de mesa del Hemisferio Sur alcanzaron 1,4 millones de
Perú toneladas en la temporada 2018/19, permitiendo abastecer al 31% del mercado
global de uva de mesa.
Sudáfrica
Chile es el líder de la región con un 44% de las exportaciones del Hemisferio en la
temporada 2018/19 y 653.845 toneladas exportadas. A continuación se ubica Perú,
Australia 18% que ya alcanza el 26% de participación con 385.404 toneladas, le siguen Sudáfrica
44% Brasil
con un 18% y 267.392 toneladas exportadas, Australia con un 9% del volumen
exportado la última temporada equivalente a 137.000 toneladas y finalmente Brasil
con un 3% de participación con cerca de 37.000 toneladas. Por otro lado, Argentina
cuenta con exportaciones de uva de mesa, pero éstas han ido en constante
disminución en las últimas temporadas y dada su baja relevancia no serán
consideradas en los capítulos posteriores.
10

1.  Situación Mundial del Comercio de Uva de mesa.
1.4. Exportaciones de Uva de Mesa del Hemisferio Sur e India

Las exportaciones de uva de mesa de India coinciden con las del Hemisferio Sur y por los volúmenes de la zona norte; Australia e India, por el incremento en la superficie y
tanto son competidores en los mercados de destino. La tabla adjunta muestra las condiciones climáticas favorables, entre otros. Sudáfrica por su parte, se mantuvo
exportaciones de los países oferentes de uva de mesa del Hemisferio Sur e India, en estable a pesar de que se esperaba una recuperación en las exportaciones tras el fin de
total los envíos de la temporada 2018/19 alcanzaron 1,6 millones de toneladas, esto es la sequía que afectó a la zona del Western Cape por tres temporadas consecutivas. Chile
6% más que el ejercicio anterior (98.220 toneladas). Dentro de estos países los más en tanto, experimentó una caída de un 11% en sus exportaciones, principalmente por
dinámicos en términos de crecimiento fueron Perú, Australia e India con un aumento de una disminución de los envíos de variedades que han perdido competitividad (como
un 39%, 25% y 25% respecto la temporada 2017/18 en cada caso. En el caso de Perú el Flame y Thompson, entre otras), a lo que se suma una disminución en la superficie y
aumento se asocia al crecimiento de la superficie, recambio varietal y recuperación de efectos climáticos que mermaron la producción.

Hemisferio Sur e India. Exportaciones de Uva de Mesa por Proveedor (Ton)
Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Perú / MAG / iQonsulting / Trademap / USDA
%VAR 18/19 vs
Proveedor 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
17/18
Chile* 822.542 860.388 729.754 759.868 700.799 732.663 731.775 653.845 -11%
Perú 133.619 148.470 222.501 277.444 286.131 318.178 277.805 385.304 39%
Sudáfrica 245.797 232.395 226.401 263.452 254.969 294.518 268.501 267.392 0%
Australia** 42.173 77.458 83.222 87.299 114.906 111.478 110.000 137.000 25%
Brasil*** 59.676 55.024 42.833 28.686 35.114 33.425 38.488 37.665 -2%
India 113.775 144.233 133.609 71.990 141.757 185.172 171.719 215.302 25%
TOTAL 1.417.582 1.517.969 1.438.321 1.488.738 1.533.677 1.675.433 1.598.288 1.696.508 6%
TOTAL H. SUR 1.303.807 1.373.736 1.304.712 1.416.748 1.391.920 1.490.261 1.426.569 1.481.206 4%
Chile*: Temporada 2018/19 considera volúmenes hasta la semana 23
Australia**: Temporada 2018/19 corresponde a volúmenes estimados por el USDA
Brasil***: Temporada 2018/19 considera volúmenes hasta la semana 49 11
1.  Situación Mundial del Comercio de Uva de mesa
1.4. Exportaciones de Uva de Mesa del Hemisferio Sur e India

Las exportaciones del Hemisferio Sur comenzaron la semana 31, igual que la temporada principalmente por el incremento de India, que esta temporada inició sus exportaciones
anterior aunque con mayores volúmenes. En el periodo temprano del Hemisferio Sur, de forma más temprana gracias a las condiciones climáticas favorables. Finalmente, en la
que corresponde a las salidas entre las semanas 37 a la 4, se vio un mayor volumen de porción tardía de exportaciones del Hemisferio, entre las semanas 14 a 23, los volúmenes
exportación, sobretodo en la parte más temprana, específicamente entre las semanas 40 volvieron a ajustarse y presentaron un comportamiento similar a la temporada 2017/18,
a la 50 por el aumento observado en Perú. En tanto, en el periodo peak de salidas, que esto por una menor exportación de Chile en su parte tardía, la que fue compensada por
comprende desde las semanas 5 a la 13 cuando se alcanzan las 80 mil toneladas los mayores volúmenes de India, nivelando de esta manera las exportaciones totales (ver
semanales, se observa nuevamente mayor volumen que la temporada 2017/18, esto gráfico).
120.000
Hemisferio Sur e India.
Exportaciones Semanales 100.000
de Uva de Mesa por
80.000
Proveedor (Ton)
TONELADAS
Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas

60.000
Perú/ MAG / iQonsulting /
Trademap / USDA
40.000
20.000
0
35
41
45
DIC
51
ENE
11
15
21
JUN
25
JUL
AGO
33
37
39
43
47
13
17
19
2018 2019
Argentina 2018/19 Australia 2018/19 *Chile 2018/19 Sudáfrica 2018/19
Perú 2018/19 India 2018/19 TOTAL 2017/18
12
*Chile - Temporada 2018/19 considera volúmenes hasta la semana 23
Capítulo 2
Análisis de las
Exportaciones por
Proveedor
2.1 Chile. Análisis de las exportaciones de uva de mesa
2.2.1 Superficie de Uva de Mesa en Chile UVA DE MESA, CHILE. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (Ha)
Chile – UvaFuente:
de Mesa. Evolución de la Superficie (Ha)
iQonsulting/ODEPA-CIREN
La superficie plantada con uva de mesa en Chile ha tendido a estabilizarse Fuente: iQonsulting / ODEPA- CIREN
en los últimos años en un valor cercano a las 48.000 ha, llegando a 47.799 25.000
ha en 2018 según los últimos catastros frutícolas de Odepa/Ciren.
Comparado con la superficie de 2010 se observa una caída de un 9%
20.000
(4.857 ha), principalmente por la pérdida de competitividad de la
Superficie (Ha)
industria.
15.000
En Chile hay tres grandes zonas productoras, la zona centro que concentra
el 40% de la superficie del país con 19.162 ha y considera las regiones de
10.000
Valparaíso y Metropolitana. La zona norte, que representa el 31% de la
superficie de uva de mesa del país con 14.996 ha y considera las regiones
de Coquimbo y Atacama, que son las más representativas, y en menor 5.000
medida las regiones de Arica/Parinacota y Tarapacá. Finalmente la zona
sur que concentra el 29% de la superficie con 13.641 ha, se encuentra 0
formada por las regiones de O´Higgins y el Maule (ver mapa ê).
2011
2015
2017
2018
2010
2012
2013
2014
2016
Chile – Uva de Mesa Zona Norte Zona Centro Zona Sur
Mapa Zonas productoras
De estas tres zonas, la zona norte es la que presenta la mayor caída en la superficie de uva de
Fuente: iQonsulting / Odepa - Ciren mesa, con una disminución de un 14% entre el periodo 2010–2018. Esto por la pérdida de
competitividad ante la fuerte competencia de Perú, sumado a otros problemas como la
31% sequía. La zona centro ha disminuido en un 9% su superficie en ese periodo y la zona sur un
40% Zona Norte (14.996 ha) 4%. Aunque a partir de 2015, tanto la zona centro como la zona sur se han mantenido
29% Zona Centro (19.162 ha) estables en cuanto a superficie, por la recuperación del sector dado en gran parte por el
Zona Sur (13.641 ha) recambio varietal. En el caso específico de la zona sur la superficie incluso ha aumentado,
aunque aún no recupera los niveles de 2010 (ver gráfico é).
14
2.1.2 Exportaciones de Uva de Mesa de Chile – Distribución por Mercados

Chile Distribución de las Exportaciones de Uva de Mesa Chile exportó 653.845 toneladas de uva de han perdido participación al comparar las
por Mercado de Destino (%) mesa en la temporada 2018/19, siendo los t e m p o r a d a s 2 0 1 8 / 1 9 y 2 0 1 6 / 1 7 .
Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX números más bajos desde el principio de N o r t e a m é r i c a p e r d i ó 2 p u n t o s
*Temporada 2018/19 Considera Volúmenes hasta la Semana 23 siglo (temporada 2001/02). La caída fue de porcentuales en ese periodo, Europa 3
un 11% comparado con la temporada puntos porcentuales y Latinoamérica 1
2% 2017/18, lo que corresponde a 77.900 punto porcentual. Por el contrario, el
Anillo Exterior - T. 2018/19*
7% toneladas. L e j a n o O r i e n t e g a n ó 5 p u n t o s
653.845 Tons
porcentuales y Medio Oriente 1 punto
1%
8% Al igual que en las últimas temporadas, las porcentual.
Anillo Intermedio exportaciones se concentraron en su
8% 1% mayoría en el mercado norteamericano, el En términos de volumen, todos los
T. 2017/18
731.775 Tons que en 2017/18 absorbió el 48% del mercados recibieron menos fruta en la
volumen exportado por el país (311.856 temporada 2018/19 respecto del ejercicio
toneladas). El segundo mercado en anterior, debido a la caída en las
importancia fue Lejano Oriente, con un exportaciones de Chile. Aunque el Medio
26% 23% 28% de participación y 183.459 toneladas, Oriente fue la excepción, ya que
28% le siguió Europa en tercer lugar con un experimentó un crecimiento de un 25%
50% 47% 15% de participación y 98.185 toneladas, respecto la temporada 2017/18 (2.300
48% Latinoamérica con un 7% de participación toneladas). En tanto, los envíos a
Anillo Interno - T. 2016/17 Norteamérica
732.663 Tons
(47.197 toneladas) y finalmente Medio Norteamérica disminuyeron un 10%
Europa Oriente con un 2% de las exportaciones de (34.162 toneladas), a Europa un 24%
Chile con 11.000 toneladas. (30.6302 toneladas), a Lejano Oriente un
Lejano Oriente 1% (2.600 toneladas) y a Latinoamérica un
18%
Latinoamérica En términos de distribución de mercados, 19% (10.869 toneladas).
Norteamérica, Europa y Latinoamérica
18%
Medio Oriente
15%
15
2.1.3 Exportaciones de Uva de Mesa de Chile – Grupo de Variedades

La oferta exportable de uva de mesa un 6% (17.493 toneladas). Esta caída Chile – Uva de Mesa. Exportaciones por Grupo de Variedades (Ton)
de Chile se compone principalmente se asocia en gran parte a la Análisis Últimas Tres Temporadas
por las variedades de uvas rojas sin disminución en las exportaciones de Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX
semilla, que en la temporada Flame S., variedad que por sí sola *Temporada 2018/19 Considera Volúmenes hasta la Semana 23
2018/19 alcanzaron un 39% de presentó una caída de 37.000
participación del total exportado por toneladas respecto la temporada
el país con 257.216 toneladas, le 2017/18. Por su parte, las uvas 6% 1%
siguen en importancia las uvas rojas blancas sin semillas disminuyeron un
con semilla con una participación del 17% (33.230 toneladas), debido a la 5% 1%
29% de las exportaciones y 191.637 caída de Thompson S. que exportó Anillo Exterior
toneladas, las uvas blancas sin 28.000 toneladas menos respecto el T. 2018/19* 5% 1%
s e m i l l a c o n u n 2 5 % d e ejercicio anterior y Sugraone que 653.845 Tons 29%
representación (159.508 toneladas) presentó una caída de 9.700
y las uvas negras sin semilla con un t o n e l a d a s . L a s m e n o r e s 25% 30%
6% de participación (40.318 exportaciones de estas variedades, 26% 26% 30%
toneladas). responde más que nada a una
disminución en la superficie, pues
En términos de volumen, todos los están siendo reemplazadas por Anillo Intermedio
grupos de variedades reportaron v a r i e d a d e s n u e v a s , q u e h a n T. 2017/18 Anillo Interno - T. 2016/17
una caída en sus exportaciones la mostrado mejor comportamiento en 731.775 Tons 732.663 Tons
última temporada con excepción de los mercados y también a nivel
las uvas negras sin semilla, que productivo. El aumento en las
mostraron un aumento de un 4% exportaciones de las variedades Rojas con semilla
respecto de la temporada 2017/18 nuevas, tanto en rojas como en Rojas sin semilla
(1.565 toneladas). Por el contrario, blancas sin semilla, compensó la 38%
l a s u v a s r o j a s c o n s e m i l l a c a í d a e n l o s v o l ú m e n e s Blancas sin semilla
disminuyeron un 12% (25.443 mencionados anteriormente. 38%
Negra sin semilla
toneladas), las uvas rojas sin semilla
Otras 39% 16
2.1.4 Exportaciones de Uva de Mesa de Chile – Variedades Nuevas vs Tradicionales

Chile. Variedades Nuevas vs Tradicionales
Al realizar un análisis más profundo de las variedades de uva de mesa
exportadas por Chile, se puede observar que las exportaciones de
Chile. Evolución Exportaciones Variedades Nuevas (Ton)
variedades nuevas o patentadas alcanzaron un 17% del total de las Temporadas 2010/11 a 2018/19
exportaciones del país en la temporada 2018/19, llegando a 112.519 Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX
toneladas. Esto es bastante relevante si se compara con los otros países
1.000.000
del Hemisferio Sur, pues Chile siendo el mayor exportador de uva de mesa
de la región, en materia de variedades nuevas es el país que menos 900.000 841.336 847.804
810.722
volumen exporta, ubicándose bajo Perú y Sudáfrica. 800.000 739.547 679.396 648.431
717.848 673.398

700.000 541.312
A pesar de que las exportaciones de este grupo de variedades van en
Toneladas
aumento en Chile, el dinamismo es menor al observado en los otros 600.000
actores de la región, sobretodo si se compara con Perú. En parte, esto se 500.000
puede asociar a que la temporada 2018/19 no fue la ideal en términos
climáticos para la producción en Chile y por tanto, el potencial de 400.000
exportación de estas variedades no se expresó del todo. No obstante, lo 300.000
que sí se mantiene en línea con los otros oferentes del Hemisferio Sur, es
200.000 112.519
que el crecimiento de las exportaciones de las variedades nuevas es más 83.278
dinámico que las tradicionales. En el caso de Chile las variedades nuevas 100.000 53.257
11.197 11.820 12.585 11.907 20.004 27.401
han crecido un 905% entre el periodo 2010/11 y 2018/19, mientras que las 0
variedades tradicionales han disminuido sus exportaciones en un 36% en 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
ese mismo periodo. En volumen se traduce a un aumento de 101.323
toneladas en el caso de las variedades nuevas, mientras que las Variedades Tradicionales Variedades Nuevas
tradicionales han visto una baja de 300.024 toneladas en ese mismo
periodo (ver gráfico).
17
2.1.5 Exportaciones de Uva de Mesa – Variedades Nuevas
En relación a las variedades nuevas o patentadas exportadas por Las exportaciones de las uvas rojas sin semilla, nuevas o patentadas,
Chile, las más importantes fueron las uvas rojas sin semilla, que en la han sido las más dinámicas, con un incremento de un 1455% (67.690
temporada 2018/19 llegaron a 72.343 toneladas exportadas, toneladas) en el periodo 2010/11 - 2018/19. En este caso, tres
representando el 64% de la oferta chilena de este tipo de variedades concentran el 61% de las exportaciones de este grupo,
variedades. En segundo lugar de importancia se ubicaron las uvas estas son Timco, Sweet Celebration y Allison, cada una con una
blancas sin semilla con un 21% de participación y 23.243 toneladas participación del 37%, 14% y 10% de las exportaciones de la
exportadas y finalmente las uvas negras sin semilla, que aportaron temporada 2018/19 respectivamente (con 26.980, 10.157 y 7.089
con el 14% de participación y 15.517 toneladas exportadas. Estos toneladas exportadas la última temporada en cada caso). Otras
tres grupos de variedades representan el 99% de las exportaciones variedades de menor relevancia son Ralli S., con una participación
de variedades nuevas o patentadas exportadas por Chile. de 8% y Krissy con un 6% de las exportaciones (ver gráfico) .
Chile. Rojas sin Semilla. Nuevas Variedades

80.000
Chile. Exportaciones 70.000
Variedades Patentadas. 60.000
Grupo Rojas sin 50.000
Toneladas
Semilla(Ton) 40.000
Temporada 2010/11 a 2018/19 30.000
Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX
20.000
10.000
0
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Otras Nuevas Krissy Ralli S.

18
Allison Sweet Celebration Timco
En el caso de las uvas blancas sin semilla nuevas o patentadas de Chile, las En la última temporada, las principales variedades exportadas de este grupo fueron
exportaciones alcanzaron 23.243 toneladas la última temporada, mostrando un Arra 15, Blanc Seedless, Timpson y Prime, con una participación en las exportaciones
crecimiento de un 420% entre el periodo 2010/11 y 2018/19, esto es un incremento de un 39%, 21%, 12% y 11% respectivamente (9.061, 4.801, 2.720 y 2.570 toneladas en
de 18.775 toneladas. cada caso). Otras variedades representaron en conjunto el 18% de las exportaciones
de este grupo, con un total de 4.087 toneladas exportadas en 2018/19 (ver gráfico).
Chile. Blancas sin Semilla. Nuevas Variedades

25.000
Chile. Exportaciones Variedades Patentadas
(Var. Nuevas) 20.000
Grupo Blancas sin Semilla(Ton)
Temporada 2010/11 a 2018/19
Toneladas
Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX 15.000
10.000
5.000
0
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Otras Nuevas Prime Timpson Blanc S. Arra 15
19
En el caso de las uvas negras sin semilla, las exportaciones de Chile en la última Las variedades más representativas de este grupo fueron Maylen (Inia Grape One),
temporada alcanzaron 15.517 toneladas, mostrando un crecimiento de un 647% entre Sugrasixteen y Sugrathirteen. En la temporada 2018/19 estas variedades alcanzaron
las temporadas 2010/11 y 2018/19, esto es un incremento de 13.441 toneladas en ese una participación de un 28%, 23% y 20% de las exportaciones de este grupo
periodo. respectivamente (4.400, 3.520 y 3.000 toneladas exportadas en cada caso). Otras de
menor relevancia fueron Sable S., Midnight Beauty y Sweet Favors entre otras (ver
gráfico).
Chile. Negras sin Semilla. Nuevas Variedades

18.000
16.000
Chile. Exportaciones Variedades Patentadas
14.000
(Var. Nuevas)
12.000
Grupo Negras sin Semilla(Ton)
Toneladas
Temporada 2010/11 a 2018/19 10.000
6.000
4.000
2.000
0
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Otras Nuevas Sweet Favors Midnight Beauty Sable

Sugrathirteen Sugrasixteen Maylen
20
2.1.6 Exportaciones de Uva de Mesa – Salidas Semanales

La temporada 2018/19 de Chile comenzó la semana 47 con las primeras exportaciones, volúmenes de variedades tradicionales, entre las que destacan Thompson S., Crimson S. y
partiendo de forma similar a la campaña 2017/18 aunque con menores volúmenes. La en menor medida Red Globe. En conjunto estas variedades presentaron una caída
porción temprana de la temporada que se extiende entre las semanas 47 a la 7, presentó cercana a las 40.000 toneladas en el periodo peak, lo que fue compensado en parte por
una caída en sus exportaciones de un 24% respecto igual periodo de la temporada un aumento de los envíos de las variedades nuevas. En tanto, en la porción tardía de
anterior (45.900 toneladas menos). Este ajuste se asocia principalmente a las menores Chile que cubre entre las semanas 16 a la 31, se exportó 21% menos respecto a igual
exportaciones de Flame S., que en 2018/19 vio una caída de 37.000 toneladas periodo del ejercicio anterior, esto es cerca de 16.000 toneladas menos. No obstante, es
distribuidas precisamente en el periodo temprano de la temporada de Chile. En el importante recordar que los volúmenes de la temporada 2018/19 sólo consideran las
periodo peak de exportaciones, entre las semanas 8 a la 15, cuando se sobrepasan las 40 exportaciones hasta la semana 23 y por tanto, este diferencial debiera ser un poco menor
mil toneladas semanales, Chile exportó un 3% menos de uva Chile. Variedades Nuevas vs Tradicionales. 2018/19
de mesa que en 2017/18 una vez se imputen el total de las exportaciones. Aún así, la caída es evidente y se asocia
(15.200 toneladas menos). La caída en este periodo se asocia principalmente a menores principalmente a menores volúmenes de exportación de Red Globe.
90.000
Chile. Exportaciones Semanales. 80.000
Variedades Nuevas y 70.000
Tradicionales (Ton)
Toneladas
60.000
Temporada 2018/19
40.000
30.000
20.000
10.000
0
47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Negras sin semilla Nuevas Blanca sin semilla Nuevas Roja sin semilla Nuevas
Tradicionales Total Chile 2017/18 21
Este anuario cuenta con el patrocinio de UVANOVA www.uvanova.cl ANUARIO MERCADO DE UVA DE MESA 2018/19
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2.2 Perú. Análisis de las exportaciones de uva de mesa
2.2.1 Superficie de Uva de Mesa en Perú

La superficie de uva de mesa en Perú sigue en aumento. En 2017 se PerúUVA–DE
Uva de Mesa.
MESA, EvoluciónCERTIFICADA
PERÚ: SUPERFICIE de la Superficie
(Ha) (Ha)
registraron 29.777 ha, 7% más que en 2016 y 99% más que en 2010 Fuente:
Fuente: iQonsulting / DGESEP-MINAGRI,
iQonsulting/DGESEP-MINAGRI, Perú Perú
cuando se tenían 15.001 ha. 16.000
14.000
De la superficie total plantada con uva de mesa al 2017, un 49% se
encuentra en la zona sur (18.575 ha), siendo Ica la región más importante 12.000
Superficie (Ha)
con 12.132 ha (83% de la zona sur); un 37% de la superficie nacional se 10.000
encuentra en la zona norte con un total de 10.944 ha en 2017, en esta
zona las regiones más importantes son Piura y La Libertad, con 7.064 ha y 8.000
2.507 ha respectivamente. En tanto, la zona centro aporta con 4.277 ha y 6.000
un 14% de participación, siendo Lima la principal región productora (ver
mapa adjunto ê). 4.000
2.000
Perú – Uva de Mesa 0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Mapa Regional y
Zonas productoras Zona Norte Zona Sur Zona Centro
Fuente: iQonsulting /
DGESEP-MINAGRI, Perú De estas tres zonas productoras, la zona norte es la de mayor dinamismo en términos de
plantaciones (ver gráfico adjunto é). Entre el periodo 2010-2017 la superficie en el norte se
expandió un 222% o 7.544 ha, de las cuáles 5.696 se plantaron sólo en la región de Piura, las
37% otras regiones de esta zona también mostraron un aumento en su superficie pero menos
dinámico. La zona sur se suma a esta tendencia con un crecimiento de un 89% en ese periodo,
lo que corresponde a 6.845 ha de las cuáles 5.934 ha se plantaron en la región de Ica, que
lidera el crecimiento en esta región. La zona centro por su parte, muestra un crecimiento de un
Zona Norte (10.944 ha)
Zona Centro (4.227 ha)
14% 49% 10% en ese periodo.
Zona Sur (8.575 ha) 23
2.2.2 Exportaciones de Uva de Mesa de Perú – Distribución por Mercados
Las exportaciones de uva de mesa de Perú Comparando las últimas dos temporadas,
Perú. Distribución de las Exportaciones de Uva de Mesa alcanzaron 385.304 toneladas en la Norteamérica fue el mercado que perdió
por Mercado de Destino (%) temporada 2018/19, un 38% de aumento más participación, pasó de representar el
Fuente: iQonsulting / Aduanas respecto el ejercicio anterior y un 21% más 40% de de las exportaciones peruanas en
respecto la temporada 2016/17. Este 2017/18 a 36% en 2018/19. Esta
1% Anillo Exterior - T. 2018/19 aumento responde a un incremento en la disminución se asocia a las condiciones
9% 385.304 Tons superficie plantada y a nuevos huertos que particulares que vivió EE.UU. la reciente
0% entraron en producción, pero también a campaña, con altos stocks de fruta local
11%
una recuperación de los volúmenes de que compitieron con la porción temprana
2% Anillo Intermedio exportación, principalmente de la zona de Perú, esto a su vez tuvo un efecto de
12% T. 2017/18 norte que en la temporada 2017/18 se vio desviación de fruta desde este mercado
277.805 Tons afectada por el fenómeno del niño. hacia el Europeo, que aumentó su
participación en 4 puntos porcentuales,
33% 40% 36% De las 385.304 toneladas de uva de mesa llegando a un 30% de participación en la
exportada por Perú en la temporada temporada 2018/19, históricamente la más
24% 23% 2018/19, un 36% tuvieron como destino alta. El Lejano Oriente en tanto aumentó 1
30% Norteamérica (138.464 toneladas), un 30% punto porcentual, en parte por la
Europa (113.841 toneladas), 24% Lejano recuperación de los envíos de Red Globe a
Anillo Interno - T. 2016/17 Norteamérica O r i e n t e ( 9 2 . 9 0 9 t o n e l a d a s ) , 9 % este mercado, mientras que Latinoamérica
319.315 Tons Latinoamérica (35.880 toneladas) y otros disminuyó en dos puntos porcentuales, tal
Europa 1% Medio Oriente (5.7932 toneladas). como se observa en el gráfico adjunto.

Lejano Oriente .
23%
Latinoamérica
26%
Otros
30%
24
2.2.3 Exportaciones de Uva de Mesa de Perú – Grupo de Variedades
Las uvas rojas con semilla constituyen el Por el contrario, las uvas rojas y blancas
Perú – Uva de Mesa. Exportaciones por Grupo de Variedades (Ton) principal grupo de variedades de uva sin semilla han aumentado fuertemente.
Análisis Últimas Tres Temporadas exportadas por Perú. En la temporada Así la participación de las uvas rojas sin
Fuente: iQonsulting / Aduanas 2018/19 representaron el 40% de las s e m i l l a a u m e n t ó e n 8 p u n t o s
exportaciones de uva de mesa del país, p o r c e n t u a l e s , c o m p a r a n d o l a s
con 155.193 toneladas, le siguen en temporadas 2016/17 vs 2018/19,
6% Anillo Exterior - T. 2018/19 importancia las uvas rojas sin semilla con mientras que las uvas blancas sin semilla
3% 385.304 Tons un 26% de participación del total de crecieron en 9 puntos porcentuales (ver
2% 5% Anillo Intermedio
exportaciones y 102.124 toneladas gráfico adjunto).
exportadas. Las uvas blancas sin semilla
1% 6% T. 2017/18
aportaron con el 25% del volumen Perú, al igual que los otros países del
25% 277.805 Tons e x p o r t a d o e n 2 0 1 8 / 1 9 ( 9 4 . 9 0 5 Hemisferio Sur está viviendo un
19% toneladas), mientras que las uvas negras recambio varietal, que en este caso se ve
16%
sin semilla aportaron sólo con el 3% de principalmente a expensas de Red
las exportaciones (10.841. toneladas). Globe, dado el comportamiento errático
40% que ha tenido esta variedad en los
59% 48% Si bien las uvas rojas con semilla siguen mercados sumado a una preferencia en
Anillo Interno - T. 2016/17 liderando las exportaciones de uva de el consumo por las variedades sin
319.315 Tons mesa de Perú, principalmente con Red semilla, entre otros aspectos. Así, Perú
Globe, éstas cada vez pierden más se suma a la tendencia del recambio por
18% participación de mercado. En 2016/17 variedades patentadas preferentemente
Rojas con semilla
26% las exportaciones de este grupo sin semilla. En las últimas cuatro
Rojas sin semilla representaba el 59% de los volúmenes temporadas, Perú pasó de exportar 33
26% de Perú y en 2018/19 bajó al 40% de variedades en 2014/15 a 53 variedades
Blancas sin semilla participación, perdiendo 19 puntos en 2018/19, lo que da cuenta del
Negra sin semillas porcentuales. dinamismo de la industria.

Otras
25
2.2.4 Exportaciones de Uva de Mesa de Perú – Variedades Nuevas vs Tradicionales
Como se mencionó anteriormente, Perú está viviendo una

Perú. Variedades Nuevas vs Tradicionales
transformación en la composición varietal de sus exportaciones, lo
Perú. Evolución Exportaciones Variedades Nuevas (Ton)
que se refleja en el gráfico adjunto, donde se observa el Temporadas 2010/11 a 2018/19
crecimiento que han tenido las variedades nuevas o patentadas. En Fuente: iQonsulting / Aduanas
la temporada 2018/19 este tipo de variedades tuvo un 34% de
participación en las exportaciones totales de uva de mesa del país, 450.000
superando levemente las 131.000 toneladas, esto comparado con
el 8% de participación que tenían en 2010/11 y las cerca de 7.000 400.000 253.750
toneladas exportadas esa temporada (ver gráfico).
Toneladas
350.000 257.327
El crecimiento de las exportaciones de las variedades patentadas ha 245.489
300.000 243.119 203.026
sido mucho más dinámico que las tradicionales. Entre el periodo
2010/11 y 2018/19 las exportaciones de estas variedades 250.000 200.785
aumentaron un 1.600%, mientras que las variedades tradicionales
crecieron un 190%. En volumen corresponde a un aumento de 200.000
124.000 toneladas en las variedades patentadas y 168.000 135.924
toneladas en las tradicionales. Esto último contrasta con la 150.000 120.924 131.557
situación de Chile, donde las exportaciones de las variedades 100.000 85.348
tradicionales han disminuido 300.000 toneladas en ese mismo 61.998 74.778
periodo. 21.715 34.324 40.642
50.000 12.544
7.456 13.494
Las variedades nuevas exportadas por Perú corresponden 0
principalmente a variedades blancas y rojas sin semilla, entre 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
ambas representan el 93% de las exportaciones de este tipo de
variedades en la temporada 2018/19. Las uvas blancas sin semilla Variedades Tradicionales Variedades Nuevas
cuentan con el 62% de participación en las exportaciones de este
tipo de variedades en 2018/19, con 82.200 toneladas, mientras que
las rojas sin semilla aportaron con el 31% del volumen y 40.250
toneladas exportadas la última temporada. 26
Como se mencionó, en relación a las exportaciones de variedades en la última temporada, cada una con un 49%, 25% y 11% de
nuevas, las uvas blancas sin semilla llevan la delantera en Perú, con participación respectivamente, con cerca de 40.300, 20.600 y 9.100
82.200 toneladas exportadas en 2018/19 y un crecimiento de un toneladas exportadas en 2018/19 en cada caso. Otra de relevancia
1.059% entre 2010/11 y 2018/19 (75.108 toneladas). Dentro de este es Arra 15, con un 8% de participación y 6.100 toneladas exportadas,
grupo, las principales variedades son Superior S., Sweet Globe y le siguen Sugar Crisp e Ivory con volúmenes que bordean las 1.700
Timpson, entre las tres representaron el 85% de las exportaciones toneladas en la temporada 2018/19 y una participación en torno a
2% cada una (ver gráfico).
Perú. Blancas sin Semilla. Nuevas Variedades
90.000
80.000
Perú. Exportaciones 70.000
Variedades Patentadas
60.000
Toneladas
(Var. Nuevas)
50.000
Grupo Blancas sin
40.000
Semilla(Ton)
30.000
Temporada 2010/11 a
20.000
2018/19
10.000
Fuente: iQonsulting / Aduanas
0
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Otras Ivory Sugar Crisp Arra 15 Timpson Sweet Globe Superior S.
27

En el caso de las uvas rojas sin semilla, la integración de
las nuevas variedades a las exportaciones peruanas es Perú. Exportaciones Variedades Patentadas (Var. Nuevas)
reciente, tomando cierta relevancia desde la temporada Grupo Rojas sin Semilla(Ton)
2014/15. Hasta la fecha, han crecido fuertemente y de
forma más dinámica que las blancas sin semilla, aún así, Temporada 2010/11 a 2018/19
los volúmenes fueron solo de 40.250 toneladas
exportadas en la temporada 2018/19. Perú. Rojas sin Semilla. Nuevas Variedades
45.000
A diferencia de las blancas sin semilla, las rojas cuentan
con más alternativa de variedades y no se ve un dominio 40.000
tan claro. Dos variedades aportan en conjunto el 60% de 35.000
las exportaciones de este grupo, éstas son Sweet
Celebration y Jack´s Salute, con 31% y 29% de 30.000
Toneladas
participación respectivamente y con exportaciones de
25.000
12.500 y 11.400 toneladas en 2018/19. Les siguen en
relevancia Allison con un 13% de participación y 5.000 20.000
toneladas exportadas, luego Timco, Magenta, Scarlotta S.
y Arra 29, todas con una participación entre 8% y 4% con 15.000
volúmenes que oscilan entre las 3.000 y 1.500 toneladas 10.000
exportadas. Otras variedades aportan sólo con el 2% de
las exportaciones de esta categoría (ver gráfico). 5.000
0
Tanto en blancas como rojas sin semilla, llama la atención
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
el crecimiento de las exportaciones de la última
temporada (2018/19) respecto de la anterior; 65% en uvas Otras Arra 29 Scarlotta S. Magenta Timco Allison Jack´s Salute Sweet Celebration
blancas y 92% en rojas, lo que en volumen se traduce en
u n a u m e n t o d e 3 2 . 5 0 0 y 1 9 . 3 0 0 t o n e l a d a s
respectivamente.
28
La temporada 2018/19 de uva de mesa de Perú comenzó la Perú. Exportaciones Semanales Nuevas Variedades (Ton)
semana 31 con las primeras exportaciones, igual que la Temporada 2018/19
temporada 2017/18. No obstante, los volúmenes fueron mucho Perú. Variedades Nuevas vs Tradicionales. 2018/19
más altos gracias a la recuperación de la zona norte y la entrada
de producción de nuevos huertos.
35.000

En la porción temprana de la temporada peruana, que
comprende desde las semanas 31 a la 46, se envió un 71% más 30.000
de fruta que en 2017/18, esto es 30.400 toneladas más. Estos
volúmenes se encuentran constituidos principalmente por el 25.000
Toneladas
inicio de las exportaciones de la zona norte y volúmenes iniciales
de la zona sur. En el periodo peak de exportaciones que se 20.000
distribuye entre las semanas 47 a la 4, período en que se superan
las 20 mil toneladas semanales, se exportó un 32% más que a
15.000
igual periodo del ejercicio anterior (63.153 toneladas más). Los
envíos de este periodo provienen tanto de la zona norte como de
la zona sur. Finalmente, en la porción tardía de la temporada 10.000
peruana que se distribuye entre las semanas 5 a la 13 y que
corresponde principalmente a exportaciones de la zona sur, se 5.000
exportó un 37% más de fruta, lo que corresponde a un
incremento de 13.900 toneladas comparado con la campaña 0
2017/18. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

Negras sin Semilla Nuevas Blancas sin Semilla Nuevas Rojas sin Semilla Nuevas
En relación a las variedades nuevas, estas se concentran en la
Variedades Tradicionales Total Perú 2017/18
porción temprana y periodo peak de Perú, lo que extrapolado al
Hemisferio Sur corresponde a la parte temprana de las
exportaciones.
29
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2.3 Sudáfrica. Análisis de las exportaciones de uva de mesa
2.3.1 Superficie de Uva de Mesa en Sudáfrica UVA DE MESA,

Sudáfrica – UvaSUDÁFRICA:
Mesa.EVOLUCIÓN
de Fuente: Evolución DE
de LA
la SUPERFICIE
Superficie (Ha)
(Ha)
iQonsulting/SATGI
Fuente: iQonsulting / SATI
En Sudáfrica la superficie con uva de mesa va en aumento, aunque con menor
dinamismo que lo observado en Perú. Al año 2018 habían 21.077 ha de uva de
7.000
mesa en el país, esto es un 7% más respecto del año 2017 y 44% más que en 6.000
2010 cuando se tenían 14.600 ha (ver gráfico è).
Superficie (Ha)
5.000
Sudáfrica – Uva de Mesa 4.000
Mapa Regional y Zonas Productoras 3.000
Fuente: iQonsulting / SATI
2.000
10% 1.000
29% 0
2011
2015
2017
2018
2010
2012
2013
2014
2016
Provincias del Norte Orange River Olifant River
Hex River Berg River
Las zonas productoras de mayor relevancia son Hex River, que al 2018 concentró el 30% de la
superficie con cerca de 6.300 ha, Orange River con el 29% de la superficie (6.100) ha y Berg
6% River con el 27% de la superficie con un total de 5.109 ha. Otras zonas de menor relevancia
son las provincias del norte que en conjunto aportaron con el 10% de la superficie de uva de
mesa en 2018 y el Olifant´s River con un 6% de la superficie (ver mapa ç).
Hex River (6.396 ha)
Orange River (6.147 ha) Todas las zonas productoras en Sudáfrica muestran aumentos en su superficie, pero las más
Berg River (5.109 ha) dinámicas son Orange River, que aumentó en 1.900 ha entre los años 2010 a 2018; Berg River
24%
30% Provincias del Norte (2.096 ha)
Olifant River (1.318 ha)
y las Provincias del Norte, con un incremento en torno a las 1.300 ha cada uno en ese mismo
periodo y Hex River que aumentó en 1.000 ha en ese periodo.
31
2.3.2 Exportaciones de Uva de Mesa de Sudáfrica – Distribución Mercados
Los envíos de uva sudafricana muestran de participación y 29.000 toneladas

Sudáfrica. Distribución de las Exportaciones de Uva de Mesa una leve tendencia a la baja las últimas exportadas. Otros mercados secundarios
por Mercado de Destino (%) tres temporadas, a pesar del aumento en son Norteamérica y Medio Oriente, cada
Fuente: iQonsulting/SATI la superficie observado en las zonas uno con un 5% de participación y con
productoras. Así, en la última temporada volúmenes de exportación en torno a las
5% 2% 5% 2018/19 las exportaciones alcanzaron 13.000 toneladas en 2018/19. Otros
Anillo Exterior 267.392 toneladas, mientras que en mercados cuentan con el 2% de
4% 3% 4% T. 2018/19 2017/18 se llegó a 268.591 toneladas y en participación (ver gráfico).
11% 267.392 Tons 2016/17 se tiene el récord de este periodo
4% 3% con 294.514 toneladas. Esto implica una Por demanda y cercanía, Europa ha sido el
10% 6%
caída de un 9% en las exportaciones principal destino de las uvas sudafricanas.
13% Anillo Intermedio comparando las temporadas 2018/19 vs Sin embargo, en los últimos años ha
T. 2017/18 2016/17. Esto se debe en parte a que el crecido el interés por mercados más
268.501 Tons país aún está en proceso de recuperación lejanos como el Norteamericano, el que ha
tras la fuerte sequía que afectó las zonas aumentado su participación en 2 puntos
productoras del Western Cape (que incluye porcentuales entre las temporadas
al Berg, Hex y Olifant´s River) y a las 2018/19 y 2016/17, lo que implica un
Anillo Interno - T. 2016/17 condiciones climáticas. aumento de 3.300 toneladas enviadas en
294.514 Tons Norteamérica ese periodo. En efecto, este mercado es el
Los envíos de uva sudafricana se único que presenta un crecimiento. Como
Europa concentran principalmente en el mercado s e m e n c i o n ó a n t e r i o r m e n t e , l a s
74% europeo. En la última temporada este exportaciones de Sudáfrica muestran una
Lejano Oriente mercado concentró el 77% de las caída en ese periodo, lo que se refleja en
exportaciones de uva de Sudáfrica con una disminución de las exportaciones a
79% Medio Oriente 2 0 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s , l e s i g u e n e n todos los mercados de destino, menos el
importancia el Lejano Oriente con un 11% norteamericano.
77% Otros
32
2.3.3 Exportaciones de Uva de Mesa de Sudáfrica – Grupo de Variedades
La oferta exportable de uva de mesa 2018/19 y 2016/17. Las blancas sin

Sudáfrica – Uva de Mesa. Exportaciones por Grupo de Variedades (Ton) sudafricana se concentra principalmente semilla han mantenido estable su
Fuente: iQonsulting/SATI en variedades sin semilla, las que participación y las negras sin semilla se
representan el 91% de las exportaciones. suman a la tendencia de las otras
5% 4% Anillo Exterior De estas, la mas importante es el grupo variedades, con una pérdida de
T. 2018/19 de uvas rojas sin semilla que presentó un participación de 1 punto porcentual. Las
5% 5% 267.392 Tons 4 8 % d e p a r t i c i p a c i ó n e n l a s rojas con semilla en tanto, han
13% exportaciones de 2018/19 con 128.000 disminuido en 4 puntos porcentuales y
13% 7% 8% toneladas, le siguen las uvas blancas sin otras variedades 2 puntos.
semilla con un 30% y 79.300 toneladas y
Anillo Intermedio finalmente las uvas negras sin semilla De los grupos de variedades exportadas
14%
T. 2017/18 con un 13% y 35.300 toneladas. En por Sudáfrica, sólo las uvas rojas sin
268.501 Tons tanto, las uvas rojas con semilla tuvieron semilla muestran un crecimiento en sus
un 4% de participación con 11.400 envíos entre el periodo 2018/19 -
toneladas y otros grupos un 5% con 2016/17, con un aumento de un 7% en
13.200 toneladas, entre las que se el volumen. Las uvas blancas sin semilla
Anillo Interno
T. 2016/17 41% 48% encuentran las uvas negras y blancas con disminuyeron un 12%, las uvas negras
48% semilla, entre otras (ver gráfico). sin semilla mostraron una caída de un
294.514 Tons 14% y las rojas con semilla llevan el
30% Rojas con semilla En términos de participación, las uvas récord, con una caída de un 52% en las
30% 29% rojas sin semilla son las que han ganado exportaciones, lo que se debe además
Rojas sin semilla
más terreno, aumentando en 7 puntos de los efectos climáticos al reemplazo
Blancas sin semilla porcentuales entre las temporadas por variedades nuevas sin semilla.
Negra sin semilla
Otras
33
2.3.4 Exportaciones de Uva de Mesa de Sudáfrica – Variedades Nuevas vs Tradicionales
En Sudáfrica, las exportaciones de variedades nuevas o patentadas Sudáfrica. Evolución de las Exportaciones Variedades Nuevas (Ton)
alcanzan números significativos. Así, en la temporada 2018/19 este Temporadas 2010/11 a 2018/19
tipo de variedades alcanzó el 61% del total de las exportaciones de Sudáfrica. Variedades Nuevas vs Tradicionales
Fuente: iQonsulting
uva de mesa, con 164.400 toneladas (ver gráfico).
350.000
Las exportaciones de las variedades nuevas o patentadas
comenzaron a ser relevantes a partir de la temporada 2014/15, 137.663
300.000
cuando se tienen registros detallados de las exportaciones por tipo 134.519 116.020 100.897
de variedad. Antes de esa temporada, solo se tienen registros de
145.468
250.000
variedades experimentales, sin mayor detalle en cuanto al tipo de
Toneladas
variedad exportada u otro de relevancia, es por ello que para 200.000
efectos de comparaciones se tomará esta temporada como base de 164.408
155.456 150.803
referencia. 130.204
150.000

En el caso de Sudáfrica, al igual que los otros proveedores del 105.481
Hemisferio Sur, las exportaciones de variedades protegidas han 100.000
tenido mayor dinamismo que las variedades tradicionales.
Comparando las temporadas 2018/19 vs la 2014/15 las variedades 50.000
protegidas han crecido un 2.200% con un incremento de 58.200
toneladas en ese periodo. En tanto, las exportaciones de las 0
variedades tradicionales han caído un 62% en ese periodo, 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
disminuyendo en 44.500 toneladas.
Variedades Tradicionales Variedades Nuevas
Dentro del grupo de variedades protegidas, las más relevantes son
las uvas rojas, blancas y negras sin semilla. Entre las tres
representan el 97% de las exportaciones de este tipo de variedades
en la temporada 2018/19, cada una con un 39%, 36% y 21% de
participación respectivamente. El 3% restante lo componen algunas
variedades de uvas blanca y rojas con semilla. 34

Como se mencionó, dentro de la oferta de uvas patentadas de temporada 2018/19, ambas con una participación similar. Le
Sudáfrica las uvas rojas sin semilla son las más relevantes, con un siguieron en importancia Starlight, Sweet Celebration y Allison
39% de participación en la temporada 2018/19 y 64.700 con una participación de un 11%, 10% y 9% en cada caso.
toneladas exportadas, esto es un incremento de un 18% respecto Finalmente Ralli S. que tuvo un 7% de participación. Otras
de la temporada anterior, lo que corresponde a 10.062 variedades rojas sin semilla sumaron en total un 21% de
toneladas, siendo las más dinámicas en términos de crecimiento participación.
dentro del grupo de variedades protegidas.
Todas estas variedades muestran un aumento en las Equipo con vasta
Las variedades que componen este grupo son diversas, pero las exportaciones en el periodo evaluado, pero la más dinámica es experiencia en poscosecha
más relevantes son Tawny S. y Scarlotta S., entre ambas Tawny S., seguida por Scarlotta, Sweet Celebration y Allison (ver de fruta fresca
representaron el 42% de las exportaciones de este grupo en la gráfico).

Sudáfrica. Rojas sin Semilla. Nuevas Variedades
•  Capacitación en labores de
cosecha
Sudáfrica. Exportaciones
Variedades Patentadas
70.000 •  Manejos en enfriamiento,
60.000
almacenaje y transporte para
(Var. Nuevas) fruta fresca de exportación
Grupo Rojas sin 50.000
•  Tecnología de conservación y
Toneladas
40.000 procedimientos para el

Semilla(Ton) adecuado embalaje de la fruta
Temporada 2014/15 a 30.000
2018/19 •  Capacitación en logística de
Fuente: iQonsulting 20.000 manejo de plantas frutícolas
10.000 No registro SENCE 65014
0
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Otras Nuevas Ralli S. Allison Starlight Sweet Celebration Scarlotta S. Tawny S. 35
Sudáfrica. Exportaciones Variedades Patentadas (Var. Nuevas)

En el caso de las uvas blancas sin semilla patentadas, los envíos
representan el 36% de las exportaciones de este tipo de Grupo Blancas sin Semilla(Ton)
variedades, con 59.500 toneladas exportadas en la temporada Temporada 2014/15 a 2018/19
2018/19, esto es un incremento de un 5% respecto de la Sudáfrica. Blancas sin Semilla. Nuevas Variedades
Fuente: iQonsulting
temporada anterior, lo que corresponde a 2.100 toneladas.
70.000
La composición de variedades en la exportación de este grupo
está dada principalmente por Prime, Early Sweet y Sugraone, 60.000
entre las tres aportan el 90% del volumen de este grupo de
variedades. En desglose cada una tiene una participación de un 50.000
Toneladas
47%, 17% y 17% en la temporada 2018/19 respectivamente. 40.000
Otras variedades que están ganando terreno son Arra 15, Sweet
Globe y Autumn Crisp (ver gráfico). De las variedades 30.000
mencionadas, Sugraone va de retirada mientras que, en orden
de relevancia, Early Sweet, Arra 15, Sweet Globe y Autumn 20.000
Crisp avanzan fuertemente en las exportaciones.
10.000
0
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Otras Nuevas Autumn Crisp Sweet Globe Arra 15 Sugraone Early Sweet Prime
36
En el grupo de variedades de uvas negras sin semilla Sudáfrica. Exportaciones Variedades Patentadas (Var. Nuevas)
patentadas, Sudáfrica exportó 35.316 toneladas en la
temporada 2018/19, similar al ejercicio anterior pero 14% Grupo Negras sin Semilla(Ton)
menos que en 2016/17, cuando se alcanzó el peak de envíos. Temporada 2014/15 a 2018/19
Sudáfrica. Negras sin Semilla. Nuevas Variedades
Fuente: iQonsulting
Dentro de este grupo de variedades, la más representativa es
Midnigth Beauty, que en 2018/19 representó el 34% de las 45.000
exportaciones de este grupo, le siguen en importancia Melody,
Sable y Adora, cada una con una participación de 18%, 16% y 40.000
14% respectivamente. De las variedades recién mencionadas, 35.000
las más dinámicas en crecimiento han sido Melody y Adora, no
obstante, todas presentan crecimientos en las exportaciones. 30.000
Toneladas
Otras variedades de menor relevancia son Autumn Royal, que
ha disminuido fuertemente en sus exportaciones, Sweet Saffire 25.000
y Sweet Joy que se suman a la tendencia creciente de este 20.000
grupo de variedades (ver gráfico)
15.000
10.000
5.000
0
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Otras Nuevas Sweet Joy Sweet Saffire Autumn Royal

Adora Sable Melody Midnight Beauty
37
Como se mencionó anteriormente, las exportaciones totales de

Sudáfrica de la temporada 2018/19 fueron bastante similares a Sudáfrica. Exportaciones Semanales Nuevas Variedades (Ton)
la temporada anterior. No obstante, la distribución de las
Temporada 2018/19
Sudáfrica. Nuevas Variedades. Exportaciones semanales 2018-19
mismas tuvo ciertas diferencias. La porción temprana de la
temporada sudafricana, que comprende desde las semanas 44 a Fuente: iQonsulting
la 49, se comportaron de forma similar al ejercicio anterior. En
el periodo peak de volúmenes, que comprende desde la semana 25.000
50 a la 10, cuando se sobrepasan las 15 mil toneladas
semanales, se observó un 3% más de volumen que a igual
periodo de la temporada 2017/18. No obstante, a principios del 20.000
periodo peak (entre las semanas 51 a la 2) se vio una caída en
Toneladas
las exportaciones, las que fueron compensadas con un mayor
volumen al término del mismo periodo, entre las semanas 8 a la 15.000
10. Finalmente la porción tardía de la temporada, que se
expresa entre las semanas 11 a la 22, experimentó una caída de
un 28% en las exportaciones (11.519 toneladas), aunque la 10.000
temporada finalizó de manera similar al ejercicio 2017/18, en la
semana 22.
5.000
En lo que respecta a las variedades nuevas o patentadas de
Sudáfrica, éstas se concentran en la porción temprana y en el
periodo de semanas peak, lo que concuerda con los mismos 0
periodos de la temporada del Hemisferio Sur. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Otras Variedades Nuevas Negra sin Semilla Nuevas

Rojas sin Semilla Nuevas Blancas sin Semilla Nuevas
Variedades Tradicionales y Mixtas Total Sudáfrica 2017/18
38
2.4 Australia. Análisis de las exportaciones de uva de mesa
2.4.1 Superficie de Uva de Mesa

Australia – Uva de Mesa
La superficie de uva de mesa en Australia alcanza
aproximadamente las 12.000 ha en 2018. Hay tres grandes
Mapa Regional y Principales Zonas Productoras
zonas productoras que concentran en conjunto cerca del 93% Estimado por iQonsulting con información del USDA y Plant Healt Australia
de la superficie del país. De éstas, la más importante es Victoria
que por sí sola concentra el 62% de la superficie, lo que
corresponde a 7.400 ha, le sigue en importancia Nueva Gales
del Sur (NGS) que concentra el 16% de la superficie, aportando
con 1.800 ha y finalmente Queensland, que aporta con un 15%
de la superficie y 1.290 ha (ver mapa).

La superficie con uva de mesa en Australia sigue la tendencia de
la mayoría de los países del Hemisferio Sur, mostrando un
aumento los últimos años, creciendo un 20% entre 2010 y 2018,
cuando se tenían 10.000 ha.

15%
16%
Victoria (7.440 ha)
Queensland (1.290 ha)
NGS (1.800 ha)
62%
40
2.4 Australia. Análisis de las exportaciones de uva de mesa
2.4.2 Distribución de las exportaciones Uva de Mesa en Australia

En la temporada 2018/19 Australia habría exportado cerca de
Australia. Distribución de las Exportaciones de Uva de Mesa 137.000 toneladas de uva de mesa, según información del
por Mercado de Destino (%) USDA. Esto es un incremento de un 20% respecto la temporada
Temporada 2018/19* Estimado por iQonsulting anterior cuando exportó 113.892 toneladas.
con Información de TradeMap y USDA
A diferencia de los otros países proveedores del Hemisferio
Sur, Australia presenta una alta concentración de mercados. En
2% 3% la temporada 2018/19 el 95% de los envíos tuvieron como
5% destino el Lejano Oriente (129.975 ton), el 2% Medio Oriente
3% (2.755 Ton) y el 3% restante otros destinos (4.265 Ton).
4% Anillo Exterior
5% T. 2018/19 * La gran ventaja que representa el Lejano Oriente para la oferta
137.000 Tons australiana es la cercanía, el tiempo de tránsito oscila en torno a
10 – 15 días en contraste con los 28 días en promedio que
demora la oferta de Chile. Por otro lado es un mercado
Anillo Intermedio Premium y la oferta australiana se caracteriza por su alta
T. 2017/18 calidad. Es por esto que este mercado sigue ganando terreno y
113.802 Tons en la temporada 2018/19 aumentó su participación en 4 puntos
Anillo Interno porcentuales comparado con el ejercicio 2016/17, quitando
T. 2016/17 relevancia a los otros mercados, como Medio Oriente.
111.453 Tons
Norteamérica
Europa
91% Lejano Oriente
92% Medio Oriente
Otros
95% 41
2.5 India. Análisis de las exportaciones de uva de mesa
2.5.1 Superficie de Uva de Mesa en India

Si bien India no corresponde a un país del Hemisferio Sur, su India – Uva de Mesa
oferta compite directamente con Chile principalmente en el Mapa Regional y Principales Zonas Productoras
mercado europeo y es por esto que su análisis se hace Estimado por iQonsulting con información del USDA y The Daily Records*
relevante.

La superficie de uva de mesa suma 140.000 ha en 2018 y según
datos del USDA se ha mantenido estable desde 2016.

En India existen tres regiones productoras de uva de mesa
donde dominan distintos climas que inciden directamente en la
calidad de su fruta. Las zonas más representativas se
encuentran en las regiones del sur del país, donde domina el
clima tropical cálido, estas son Maharashtra y Kannataka, que
representan el 76% y 16% de la superficie del país (106.680 ha y
23.380 ha respectivamente). Otras zonas de la región pero de
menor importancia son Tamil Nadi con 3.200 ha aprox y Andhra
con cerca de 1.800 ha (ver mapa).

76%
Maharashtra (106.680 ha)
Kannataka (23.380 ha)
Tamil Nadi (3.220 ha)
1% Andhra (1.820 Ha)
16%
3% *The Daily Records, 2019. Abayomi Jegede. Top

10 Largest Grapes Proucing States in India 42
2.5 India. Análisis de las exportaciones de uva de mesa
2.5.2 Distribución de las exportaciones de Uva de Mesa

En la temporada 2018/19 las exportaciones de India alcanzaron
un récord histórico de 215.302 toneladas, superando el récord India. Distribución de las Exportaciones de Uva de Mesa
anterior registrado en la campaña 2016/17 cuando se por Mercado de Destino (%)
alcanzaron 185. 172 toneladas.

El principal mercado de destino de las exportaciones fue 0% 1%
Europa, que presentó una participación del 73% en la
temporada 2018/19 con 156.900 toneladas. Medio Oriente en 15%
Anillo Exterior 1% 0%
segundo lugar con un 15% de participación y cerca de 31.300 T. 2018/19
toneladas exportadas y el Lejano Oriente con un 11% de 15%
215.302 Tons 1% 0%
participación de mercado y 24.100 toneladas. 15%

Europa aumentó su participación en 6 puntos porcentuales, Anillo Intermedio
comparando las temporadas 2018/19 y 2016/17, aumento que T. 2017/18
fue en desmedro del Lejano Oriente, mercado que perdió 171.719 Tons
11%
similar participación en ese periodo (ver gráfico) 17%
17%
Anillo Interno - T. 2016/17
185.172 Tons

Norteamerica

Europa

Lejano Oriente 67%
Medio Oriente 67%
Otros 73% 43
Capítulo 3
Análisis de las
Importaciones por Mercado
3.1 EE.UU.
3.1.1 EE.UU. Uva Blanca sin Semilla

EE.UU. - Uva Blanca sin Semilla. Arribos por Proveedor (Ton).

142.000 toneladas de uva blanca sin semilla se enviaron desde Precios FOT Costa Este (USD/kg) y Precios FOB Chile (USD/kg)*
el Hemisferio Sur al mercado de EE.UU. en la temporada

2018/19, 13.000 toneladas menos que en 2017/18, lo que Fuente: iQonsulting
corresponde a una caída de un 8% asociado principalmente a 6,0
menores exportaciones de Chile. En resumen, Chile exportó Pr. 2016/17
Pr. 2017/18
98.300 toneladas, Perú 43.440 toneladas y Sudáfrica 262 5,0 Pr. Chile 2018/19
Pr. Perú 2018/19
toneladas. Pr. Chile FOB 2018/19
4,0

USD/kg
La temporada estuvo marcada por un lento inicio para la oferta 3,0
de ultramar, debido a los altos stocks de California que
2,0
compitieron con la parte temprana de Perú, lo que se expresó
en precios de venta de inicio de temporada inferiores a lo 1,0
registrado en 2017/18 a igual periodo, esto es entre las semanas
42 a la 4, como se puede ver en el gráfico. Sin embargo, los -
15.000
Vol. 2016/17
stocks lograron limpiarse antes de lo esperado y la situación del 12.500 Vol. 2017/18
mercado dio un giro, motivado por el lento inicio de Chile. Así, Vol. Sudáfrica 2018/19
10.000 Vol. Perú 2018/19
los precios de la uva blanca sin semilla se mantuvieron
Toneladas
Vol.Chile 2018/19
relativamente estables entre las semanas 5 a la 13 y en la 7.500
porción tardía, a partir de la semana 14 en adelante, vieron 5.000

alzas ante la baja oferta de Chile y el retraso de la cosecha de
México, por las condiciones climáticas que demoraron la toma 2.500
de color y grados brix, favoreciendo a la oferta tardía de Chile. -

OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN
2018 2019
En promedio la uva blanca sin semilla de Chile alcanzó 3,61
USD/kg FOT en la Costa Este, versus los 2,51 USD/kg de 2017/18 *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión
(44% más), la oferta de Perú en tanto, registró un promedio de del importador y un descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo
2,92 USD/kg en 2018/19 comparado con los 2,67 USD/kg del REFERENCIALES y se muestran para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados.
ejercicio anterior (9,3% más).
45
3.1 EE.UU.
3.1.2 EE.UU. Uva Roja sin Semilla

EE.UU. - Uva Roja sin Semilla. Arribos por Proveedor (Ton).
232.100 toneladas de uva roja sin semilla se enviaron desde el Precios FOT Costa Este (USD/kg) y Precios FOB Chile (USD/kg)*
Hemisferio Sur al mercado de EE.UU. en la temporada 2018/19,
prácticamente lo mismo que el ejercicio anterior. Esto porque Fuente: iQonsulting
Perú aumentó sus envíos en un 29% (14.168 toneladas), 4,0
compensando la caída de Chile que fue de un 8% (13.900 3,5
toneladas). El ajuste de Chile se asocia principalmente a Flame y 3,0
por tanto, la caída en los volúmenes se observa entre las
2,5
semanas 1 a la 5, como se ve en el gráfico. Los envíos tardíos de
USD/kg
2,0
Chile a EE.UU. se observan con mayores volúmenes que la
temporada anterior, con arribos después del Marketing Order 1,5
Pr. 2016/17
Pr. 2017/18
incluso más altos (10 de abril/semana 15), esto por las buenas 1,0
Pr. Chile 2018/19
condiciones de mercado asociadas al retraso de la cosecha de 0,5 Pr. Perú 2018/19
Pr. Chile FOB 2018/19
México. -
25.000
Vol. 2016/17
Vol. 2017/18
Vol. Sudáfrica 2018/19
En relación a los precios, la porción temprana del Hemisferio Sur 20.000
Vol. Perú 2018/19
registró valores más bajos que en 2017/18, esto es entre las Vol. Chile 2018/19
Toneladas
15.000
semanas 51 a la 5, a pesar de los menores arribos de ultramar, lo
que se asocia a la mayor competencia dada por los altos stocks 10.000
de fruta local en ese periodo. Desde la semana 6 en adelante los

precios se observan más altos que la temporada pasada, esto por 5.000
la acotada oferta presente en el mercado y en la porción tardía,

-
debido al retraso de México en la cosecha de Flame, lo que OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25
permitió colocar los últimos lotes de Chile sin mayores problemas 2018 2019
y con buenos precios ante la limitada oferta en el mercado. *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión
del importador y un descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo
En resumen el precio FOT promedio para la oferta de Perú en la REFERENCIALES y se muestran para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados.
Costa Oeste fue de 2,74 USD/kg para Crimson S., 9% menos que
en 2017/18 y en el caso de Chile el promedio fue de 2,36 USD/kg
para la misma variedad, 20% más que el ejercicio anterior. 46
3.1 EE.UU.
3.1.3 EE.UU. Uva Negra sin Semilla

EE.UU. – Uva Negra sin semilla. Arribos por Proveedor (Ton).
21.424 toneladas de uva negra sin semilla se enviaron desde el Precios FOT Costa Este (USD/kg) y Precios FOB Chile (USD/kg)*
Hemisferio Sur al mercado de EE.UU., prácticamente lo mismo
que en 2017/18. Chile, que es el principal proveedor de este Fuente: iQonsulting
grupo de variedades, registró una caída de un 5% en los envíos a 5,0
este mercado (860 toneladas menos), mientras que Perú

4,0
incrementó sus envíos en un 24% (980 toneladas),
compensando de esta manera la caída de Chile. 3,0
USD/kg

En materia de distribución de las llegadas, los arribos de Perú 2,0
Pr. 2016/17
fueron limitados hasta la semana 52, registrándose el peak
Pr. 2017/18
entre las semanas 1 a la 3. De la misma forma, Chile comenzó 1,0
Pr. Chile 2018/19
con volúmenes más bajos que la temporada anterior, tendencia Pr. Chile FOB 2018/19
-
2.500
que se mantuvo hasta la semana 5. Desde la semana 6 en Vol. 2016/17
Vol. 2017/18
adelante los arribos se normalizaron y en la porción tardía, 2.000 Vol. Sudáfrica 2018/19
desde la semana 14 en adelante las llegadas disminuyeron por Vol. Perú 2018/19
Vol. Chile 2018/19
el efecto del marketing order, que entró en vigencia la semana
Toneladas
1.500
15, finalizando la temporada de forma más abrupta que en

1.000
2017/18.
500
En relación a los precios, estos tuvieron un mejor
comportamiento que en la temporada 2017/18, en parte por la -
NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22
falta de oferta de los otros grupos de variedades que
2018 2019
beneficiaron a las negras sin semilla. En promedio la oferta de
Chile registró precios FOT en la Costa Este de 2,81 USD/kg, 22% *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión
más que el promedio de 2017/18 cuando se alcanzó 2,29 USD/ del importador y un descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo
kg. REFERENCIALES y se muestran para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados.
47
3.1 EE.UU.
3.1.4 EE.UU. Uva Roja con Semilla

EE.UU. – Red Globe. Arribos por Proveedor (Ton).

21.221 toneladas de Red Globe se enviaron desde el Hemisferio Sur
Precios FOT Costa Este (USD/kg) y Precios FOB Chile (USD/kg)*
a EE.UU. en la temporada 2018/19, 14% más que la temporada

anterior pero 19% menos que en 2016/17. Fuente: iQonsulting
3,5
Tanto Chile como Perú aumentaron los envíos de Red Globe al
3,0
mercado de EE.UU. esta última temporada. En el caso de Chile, los
envíos retomaron niveles normales, ya que en la temporada 2,5
2017/18 estuvieron muy bajos. Así, en la temporada 2018/19 Chile
USD/kg
2,0
exportó 9.289 toneladas a este mercado, 35% más que en 2017/18 1,5
pero 11% menos que en 2016/17. Perú en tanto, exportó 12.000 Pr. Promedio 2016/17
1,0 Pr. Promedio 2017/18
toneladas de Red Globe a EE.UU en 2018/19, volumen similar al Pr. Chile 2018/19
ejercicio anterior, pero 25% menos que en 2016/17. 0,5 Pr. Perú 2018/19
-
3.000
Vol. 2016/17
Esta última temporada, los precios FOT en la Costa Este para las Vol. 2017/18
2.500
Red Globe estuvieron más bajos que en 2017/18. En el caso de Perú Vol. Perú 2018/19
Vol. Chile 2018/19
el promedio fue de 2,45 USD/kg en la temporada 2018/19 versus 2.000
Toneladas
los 2,70 USD/kg de 2017/18 (7% menos), mientras que para la 1.500
oferta de Chile el precio promedio fue de 2,01 USD/kg la última
temporada, versus los 2,12 USD/kg de 2017/18 (5% menos). Es 1.000
importante recordar que en 2018/19 hubo más arribos de Red 500

Globe que el ejercicio anterior y que en general la demanda por las
-
uvas con semilla estuvo bastante lenta toda la temporada. No OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22
obstante, a partir de la semana 16 en adelante, después de la 2018 2019
entrada en vigencia del Marketing Order para las uvas sin semilla, *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión
se vio un mercado más firme para la Red Globe. Esto por los del importador y un descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo
limitados volúmenes de uva sin semilla de Chile, a lo que se sumó el REFERENCIALES y se muestran para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados.
retraso de la oferta de México, lo que favoreció las ventas de Red
Globe permitiendo mejorar los precios en la etapa final de la
temporada del Hemisferio Sur.
48
3.1 EE.UU.
3.1.5 EE.UU. Uva Roja sin Semilla – Variedades Nuevas (Patentadas)

EE.UU. fue el principal mercado para las uvas patentadas del principal oferente con 60.400 toneladas de uva roja sin semilla
Hemisferio Sur (Chile, Perú y Sudáfrica) en la temporada patentada enviadas en la temporada 2018/19 al mercado de
2018/19, con un total de 153.773 toneladas exportadas a este EE.UU., 42% más que la temporada anterior (cerca de 18.000
mercado. De éstas, las uvas rojas sin semilla fueron las más toneladas más), mientras que Perú envió 31.200 toneladas, lo
representativas con un 60% del total de envíos de este tipo de que implica un aumento de un 71% respecto 2017/18 (12.900
variedades en la última temporada (92.000 toneladas), toneladas).
seguidas por las uvas blancas sin semilla con un 34% de
participación (52.600 toneladas) y las uvas negras sin semilla En relación a los precios, se tiene registro de precios FOT en la
con un 6% de representación (9.000 toneladas). Costa Este para las variedades rojas sin semilla patentadas del
Hemisferio Sur a partir de esta última temporada (2018/19),
El grupo de mayor crecimiento, comparando los envíos de la los que alcanzaron en promedio 2,51 USD/kg, 0,16 USD más
temporada 2018/19 versus el ejercicio anterior, fueron las por kg que las variedades tradicionales (Crimson) en las
uvas rojas sin semilla patentadas, con un incremento de un semanas que se tienen registros, tal como se muestra en el
51% (30.900 toneladas), le siguieron las uvas negras sin gráfico de la página siguiente. Es importante recordar que
semilla con un crecimiento de un 36% (2.400 toneladas) y las esta temporada estuvo marcada por volúmenes limitados de
uvas blancas sin semilla con un aumento de un 13% (6.000 Chile en el mercado y por tanto, los precios estuvieron
toneladas). elevados para las variedades tradicionales de este origen. Con
ello, el diferencial de precios entre variedades nuevas y
En el caso de las uvas rojas sin semilla patentadas, el tradicionales no fue tan marcado.
Hemisferio Sur envió 92.000 toneladas, siendo Chile el
49
3.1 EE.UU.
3.1.5 EE.UU. Uva Roja sin Semilla – Variedades Nuevas (Patentadas)

EE.UU. – Variedades Nuevas (Patentadas). Rojas sin Semilla. Arribos por Proveedor
(Ton) y Precios FOT Costa Este (USD/kg)
Fuente: iQonsulting
4,5
Pr Chile Var. Tradicionales 2018/19
4,0 Pr. Chile Var. Tradicionales 2017/18
3,5 Pr. Chile Var. Nuevas 2018/19
3,0
USD/kg
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
8.000
-
Vol. 2016/17
7.000 Vol. 2017/18
Vol. Chile 2018/19
6.000 Vol. Perú 2018/19
Vol.Sudáfrica 2018/19
5.000
Toneladas
4.000
3.000
2.000
1.000
-
OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22
2018 2019
50
3.2 EUROPA
3.2.1 Europa Continente (Excluido Rusia e Inglaterra). Uva Blanca sin Semilla.

79.271 toneladas de uva blanca sin semilla se enviaron desde el Europa Continente – Uva Blanca sin Semilla. Arribos por Proveedor (Ton) .
Hemisferio Sur (Sudáfrica, Chile y Perú) a Europa Continente en
la temporada 2018/19, 11% más que en el ejercicio anterior
Precios FOT Holanda (Euros/kg) y Precios FOB Chile (EUROS/kg)*
cuando se enviaron 71.409 toneladas. Fuente: iQonsulting
Los mayores aportes vinieron por parte de Perú, que aumentó 4,5
sus envíos en un 232%, esto es 16.400 toneladas más que en 4,0

2016/17. En tanto, Sudáfrica y Chile enviaron menos fruta que 3,5
el ejercicio anterior, 2% y 47% menos respectivamente, lo que 3,0
en volumen se traduce en una caída de 800 toneladas y 7.830
Euros/kg
2,5
Pr. 2016/17
toneladas en cada caso. 2,0 Pr. 2017/18
1,5
Pr. Chile 2018/19
Pr. Perú 2018/19
Considerando lo anterior, la porción temprana del Hemisferio 1,0 Pr. Sudáfrica 2018/19
Sur estuvo marcada por los grandes volúmenes de Perú, parte 0,5
Pr. India 2018/19
Pr. Brasil 2018/19
de este aumento se debió a los altos stocks de fruta local en 10.000
- Pr. Namibia 2018/19
Vol. 2016/17
EE.UU que provocaron el desvío de la oferta peruana a otros Pr. Chile FOB 2018/19
Vol. 2017/18
mercados más despejados. Esto generó un exceso de fruta en el 8.000 Vol. Sudráfrica 2018/19
Vol. Perú 2018/19
mercado europeo, lo que impactó directamente los precios para Vol. Chile 2018/19
Toneladas
6.000
la oferta del Hemisferio Sur, efecto que se extendió hasta
febrero con precios de venta inferiores a los ejercicios 4.000
anteriores (Temporadas 2017/18 y 2016/17). En marzo, el
mercado dio un giro ante el término de los volúmenes de Perú, 2.000
un escenario de menor oferta de Chile (sumando a una alta

-
competencia por los volúmenes de este origen con el mercado OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21
de EE.UU.) y por otro lado, con arribos de Sudáfrica normales 2018 2019
para la época. Lo anterior permitió alzas de precios para la *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión
oferta de Chile a partir de la semana 10 en adelante, registrando del importador y un descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo
precios FOT más altos que en 2017/18 en ese mismo periodo. REFERENCIALES y se muestran para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados.

52
3.2 EUROPA
3.2.2 Europa Continente (Excluido Rusia e Inglaterra). Uva Roja sin Semilla.

97.798 toneladas de uva roja sin semilla arribaron a Europa Europa Continente – Uva Roja sin Semilla. Arribos por Proveedor (Ton).
Continente desde el Hemisferio Sur en la temporada 2018/19,
5% más que en 2017/18. A pesar de que sólo arribaron 5.000
Precios FOT Holanda (Euros/kg) y Precios FOB Chile (EUROS/kg)*
toneladas más que el ejercicio anterior, la distribución de los Fuente: iQonsulting
arribos fue muy distinta, observándose un aumento importante
4,5
en la porción temprana y menores arribos en la parte tardía.
4,0
Esto por el aumento de Perú, que en la temporada 2018/19
3,5
envió 17.732 toneladas a este mercado, 161% más que la
3,0
temporada anterior (10.931 toneladas), los que se distribuyeron
Euros/kg
2,5 Pr. 2016/17
entre las semanas 42 a la 9. En tanto, Sudáfrica y Chile Pr. 2017/18
2,0
disminuyeron sus envíos, el primero en un 2% (1.300 toneladas) Pr. Chile 2018/19
1,5 Pr. Perú 2018/19
y el segundo en un 18% (3.899 toneladas), lo que se expresa en Pr. Sudáfrica 2018/19
1,0
la caída de la parte tardía del Hemisferio, como se observa en el Pr. Brasil 2018/19
0,5 Pr. Namibia 2018/19
gráfico. Pr. Chile FOB 2018/19
-
10.000
Vol. 2016/17
Los precios de venta estuvieron presionados desde el inicio de la Vol. 2017/18
8.000 Vol. Sudáfrica 2018/19
temporada del Hemisferio Sur hasta fines de febrero, por las Vol. Perú 2018/19
altas llegadas y luego por los stocks de fruta peruana que Vol. Chile 2018/19
Toneladas
6.000
lograron limpiarse recién en febrero. En marzo, el mercado se
encontraba más liviano de fruta, dado que no hubo presión por 4.000
los arribos de Sudáfrica a lo que se sumó un retraso en las

2.000
llegadas de Chile y menores volúmenes de este origen. Esto
permitió precios FOT más firmes a partir de la semana 11 en -
adelante, los que siguieron con una marcada tendencia al alza
41
43
45
46
47
48
DIC
51
ENE
6
7
8
11
13
ABR
15
16
17
19
21
JUN
25
26
JUL
28
29
MAR
FEB
MAY
OCT
42
50
52
10
12
20
22
24
30
NOV
4
alcanzando los valores más altos de la temporada, sobre los 3 2018 2019
Euros/kg, valores que sobrepasan los registros de las últimas *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión
dos temporadas, como se muestra en el gráfico. del importador y un descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo
REFERENCIALES y se muestran para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados.
53

3.2 EUROPA
3.2.3 Europa Continente (Excluido Rusia e Inglaterra). Uva Negra sin Semilla.
14.457 toneladas de uva negra sin semilla se enviaron desde el H. Sur
(Sudáfrica, Chile y Perú) a Europa Continente en la temporada Europa Continente – Uva Negra sin Semilla. Arribos por Proveedor (Ton).
2018/19, 2% menos que en 2017/18 (324 toneladas menos). Precios FOT Holanda (Euros/kg) y Precios FOB Chile (EUROS/kg)*

En la última temporada se vio un fuerte aumento en la porción
Fuente: iQonsulting
temprana del Hemisferio Sur, esto por el aumento de Perú, que en 4,0
2018/19 envió 1.306 toneladas de uva negra sin semilla a este 3,5
mercado (633% más que la temporada anterior lo que corresponde a 3,0

un incremento de 1.128 toneladas). Sudáfrica, que es el principal 2,5
Euros/kg
abastecedor de este tipo de uva, presentó una caída de un 8% en sus Pr. 2016/17
Pr. 2017/18
2,0
envíos en la temporada 2018/19, esto es 1.100 toneladas menos, Pr. Chile 2018/19
1,5 Pr. Perú 2018/19
mientras que Chile, que abastece en la porción tardía, experimentó Pr. Sudáfrica 2018/19
una caída de 31% comparado con la temporada anterior, esto es 434 1,0 Pr. India 2018/19
Pr. Brasil 2018/19
toneladas menos. 0,5
Pr. Namibia 2018/19
-
2.000
Vol. 2016/17
A pesar del menor volumen enviado esta temporada, los precios Vol. 2017/18
estuvieron bajo los registros de las últimas temporadas (2017/18 y 1.500 Vol. Sudáfrica 2018/19
2016/17), esto por el aumento de Perú concentrado en las semanas Vol. Perú 2018/19
Toneladas
de inicio del Hemisferio Sur, pero además por el efecto que tuvo el 1.000
Vol. Chile 2018/19
aumento de la oferta peruana en los envíos de las otras variedades

seedless y que también impactaron a las uvas negras sin semilla. Esto 500
da cuenta de la presión en los precios en este grupo de variedades
que se mantuvo hasta mediados de marzo, cuando se lograron limpiar -
los stocks de oferta peruana en otras variedades seedless. Así, la OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25 26
oferta de uvas negras sin semilla de Chile obtuvo las mejores 2018 2019
cotizaciones de la temporada a partir de abril en adelante, cuando el *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión
mercado estaba despejado. Mientras que Sudáfrica se vio afectada del importador y un descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo
por el efecto del aumento de la oferta peruana y pudo repuntar REFERENCIALES y se muestran para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados.
levemente a mediados de marzo. 54
3.2 EUROPA
3.2.4 Europa Continente (Excluido Rusia e Inglaterra). Uva Roja con Semilla.
75.715 toneladas de Uva Roja con Semilla se enviaron a Europa

Continente desde el Hemisferio Sur (Sudáfrica, Chile y Perú) en Europa Continente – Uva Roja con Semilla. Arribos por Proveedor (Ton).
la temporada 2018/19, 3% menos que el ejercicio anterior Precios FOT Holanda (Euros/kg) y Precios FOB Chile (EUROS/kg)*
(2.478 toneladas).

Fuente: iQonsulting
Perú envió una cifra histórica de Red Globe a este mercado, 3,0
alcanzando 38.569 toneladas, 7% más que en 2017/18 lo que 2,5

corresponde a un incremento de 2.500 toneladas. Este aumento
se concentró principalmente en la porción temprana de la 2,0
Euros/kg
oferta peruana, entre las semanas 41 y 52, mientras que los
1,5
arribos en las semanas posteriores fueron similares o incluso Pr. 2016/17
Pr. 2017/18
más bajos que en 2017/18. Sudáfrica por su parte, tiene muy 1,0
Pr. Chile 2018/19
poca participación en este mercado y en la temporada 2018/19 Pr. Perú 2018/19
0,5
envío 4.538 toneladas, mostrando un aumento de un 11% Pr. Sudáfrica 2018/19
respecto 2017/18 (457 toneladas más). Chile en tanto, presentó 9.000
-
Vol. 2016/17
una caída de un 14% (5.457 toneladas menos) en los envíos de 7.500 Vol. 2017/18
Red Globe comparado con la temporada anterior, llegando a Vol. Sudáfrica 2018/19
32.608 toneladas en 2018/19. 6.000 Vol. Perú 2018/19
Toneladas
Vol. Chile 2018/19
4.500
En relación a los precios de venta, éstos estuvieron marcados 3.000

por la presión de los mayores volúmenes de arribo de Perú y por
tanto, las cotizaciones en Holanda fueron más bajas que en las 1.500
temporadas 2017/18 y 2016/17, reportándose los menores - 41
43
45
46
47
48
51
FEB
6
7
8
11
13
ABR
15
16
17
19
21
JUN
25
26
28
29
DIC
ENE
2
JUL
MAR
MAY
OCT
42
50
52
10
12
20
22
24
NOV
precios entre las semanas 5 y 9. No obstante, se observa un
repunte a partir de marzo en adelante, cuando el mercado ya se 2018 2019
encontraba despejado de oferta peruana sin semilla, lo que *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión
benefició a la oferta de Red Globe de Sudáfrica y Chile, y a la del importador y un descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo
porción tardía de Perú, que se extendió con ventas hasta abril. REFERENCIALES y se muestran para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados.
55
3.2 EUROPA
3.2.5 Europa Continente (Excluido Rusia e Inglaterra). Variedades Nuevas.

En la temporada 2018/19, el mercado de Europa Continente variedades como Sugraone, Prime, Early Sweet y Sweet Globe,
recibió 116.233 toneladas de uva de mesa patentada desde el entre otras. Chile por su parte, tuvo una baja participación en la
Hemisferio Sur, 30% más que la temporada anterior (26.900 porción tardía, principalmente con Blanc S. y Timpson, entre otras.
toneladas más). De estas, las más importantes fueron las uvas En total este origen aportó con 1.738 toneladas de uva blanca sin
blancas sin semilla, con una participación de un 48% en el total de semilla patentada a este mercado en la temporada 2018/19, 44%
envíos de variedades patentadas (56.256 toneladas), siguen las más que el ejercicio anterior.
uvas rojas sin semilla con un 35% de participación (40.486
toneladas) y las uvas negras sin semilla con un 13% de En relación a los precios FOT de las variedades blancas sin semilla
representación (15.044 toneladas). nuevas, éstos alcanzaronen en promedio 2,41 EUR/kg en la
temporada 2018/19, 3% más que el promedio de las variedades
Los principales oferentes de las variedades nuevas fueron tradicionales de la misma temporada y 23% menos que el
Sudáfrica con un 75% de participación en las exportaciones de promedio de las variedades nuevas de ese grupo en 2017/18.
variedades patentadas al mercado europeo en la temporada
2018/19 (87.393 toneladas), luego Perú con un 21% (24.611 En el caso de Perú y Sudáfrica, los precios de las variedades
toneladas) y Chile muy por debajo con un 3,5% de representación nuevas se posicionaron sobre los precios de las variedades
(4.179 toneladas). tradicionales en la temporada 2018/19, con excepciones
puntuales. Mientras que en el caso de Chile los precios de las
En las uvas blancas sin semilla patentadas (gráfico página variedades nuevas estuvieron bajo el promedio de las variedades
siguiente), se enviaron 56.256 toneladas desde el Hemisferio Sur tradicionales blancas sin semilla del Hemisferio Sur entre las
en la temporada 2018/19 a Europa Continente, 40% más que en la semanas 4 a la 10, semanas en que se registraron los precios más
temporada 2017/18. Los envíos de este tipo de variedades se bajos para todas las uvas en Europa Contiente. A partir de la
concentraron en la porción temprana del Hemisferio, dominando semana 11 en adelante, los precios de Chile repuntaron y
Sudáfrica con 35.200 toneladas (6% más que el ejercicio anterior) alcanzaron niveles superiores al promedio de las variedades
y Perú con 19.200 toneladas (238% más que en 2017/18), con blancas sin semilla tradicionales.

56
3.2 EUROPA

Europa Continente – Variedades Nuevas (Patentadas). Blancas sin semilla. Arribos por
Proveedor (Ton). Precios FOT Holanda (Euros/kg) y Precios FOB Chile (EUR/kg)*
Fuente: iQonsulting
4,5
Equipo con vasta
experiencia en poscosecha
4,0
3,5
3,0
de fruta fresca
• 
Euros/kg
2,5
Pr. Var. Tradicionales 2018/19 Capacitación en labores de
2,0
Pr. Var. Nuevas 2017/18 cosecha
1,5 Pr. Var. Nuevas Chile 2018/19
1,0
Pr. Var. Nuevas Perú 2018/19
Pr. Var. Nuevas Sudáfrica 2018/19 •  Manejos en enfriamiento,
0,5 Pr. Var. Nuevas Brasil 2018/19 almacenaje y transporte para
-
10.000
Pr. Var. Nuevas Namibia 2018/19 fruta fresca de exportación
Vol. 2016/17
9.000
8.000
Vol. 2017/18
•  Tecnología de conservación y
7.000
procedimientos para el
Vol. Perú 2018/19
adecuado embalaje de la fruta
Toneladas
6.000
Vol. Chile 2018/19
• 
5.000
4.000 Capacitación en logística de
3.000 manejo de plantas frutícolas
2.000
1.000
No registro SENCE 65014
-
OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21
2018 2019
57
3.2 EUROPA

En rojas sin semilla patentadas, el Hemisferio Sur envió 40.486

toneladas al mercado europeo (Sudáfrica, Chile y Perú). El Europa Continente – Variedades Nuevas (Patentadas). Rojas sin semilla. Arribos por
crecimiento de este grupo de variedades fue de un 33% respecto el Proveedor (Ton). Precios FOT Holanda (Euros/kg) y Precios FOB Chile (EUR/kg)*
ejercicio anterior, esto es 10.000 toneladas.

Fuente: iQonsulting
Sudáfrica fue el principal oferente de las variedades rojas sin semilla 4,5
nuevas, con 34.900 toneladas exportadas en 2018/19 al mercado 4,0
europeo, mientras que Perú y Chile aportaron con bajos volúmenes 3,5
la última temporada, 3.700 y 1.700 toneladas en cada caso. 3,0

Euros/kg
2,5
Las variedades rojas sin semilla nuevas obtuvieron un precio FOT 2,0
Pr. Var. Tradicionales 2018/19
promedio de 2,54 EUR/kg en Holanda durante la temporada 1,5 Pr. Var. Nuevas 2017/18
2018/19, 6% más que el promedio de las variedades rojas sin semilla 1,0
Pr. Var. Nuevas Chile 2018/19
tradicionales de la misma temporada y 6% menos que el promedio 0,5
Pr. Var. Nuevas Sudáfrica 2018/19
Pr. Var. Nuevas Brasil 2018/19
de las variedades nuevas rojas sin semilla de la temporada 2017/18. -
Pr. Var. Nuevas Namibia 2018/19
4.000
Vol. 2016/17
3.500
Vol. 2017/18
El mayor diferencial de precios para las variedades nuevas se
observó entre las semanas 3 a la 11, donde se observó la mayor Vol. Perú 2018/19
2.500
Toneladas
presión en el mercado por los efectos de los stocks de fruta Vol. Chile 2018/19
2.000
peruana. Justo en ese periodo, las variedades nuevas lograron
1.500
diferenciarse de las tradicionales. En la porción tardía, donde
1.000
participa Chile, también se observó un diferencial con las variedades
500
tradicionales pero menor, esto porque los precios de las variedades
-
tradicionales escalaron ante la ligera oferta en el mercado y por ello, 41
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MAR
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NOV
a partir de la semana 14 en adelante, los precios de las variedades 2018 2019
nuevas y tradicionales superaron por primera vez los precios de las
variedades nuevas de la temporada 2017/18, como se ve en el
gráfico.
58
3.3 ASIA
3.3.1 Asia. Uva Blanca sin Semilla.

Desde el Hemisferio Sur (Chile, Sudáfrica y Perú) se enviaron China– Uva Blanca sin Semilla. Arribos por Proveedor (Ton). Precios FOT
12.800 toneladas de uva blanca sin semilla en la temporada
2018/19 a China, 23% más que la temporada anterior. Este Guangzhou(USD/kg) y Precios FOB Chile (USD/kg)*
aumento se debe al crecimiento de la oferta peruana, que envió Fuente: iQonsulting
3.600 toneladas más que la temporada pasada, llegando a 4.861
8,0
toneladas en 2018/19 (+313%). Sudáfrica también aportó con
mayores volúmenes, exportando 2.100 toneladas en 2018/19, 7,0
18% más que el ejercicio anterior (320 toneladas). Por el 6,0
contrario, Chile presentó una caída la última temporada, 5,0
USD/kg
exportando en total 5.100 toneladas, 22% menos que en 4,0
Pr. 2016/17
2017/18 (1.600 toneladas), como se observa en el gráfico. 3,0 Pr. 2017/18
Pr. Chile 2018/19
2,0 Pr. Perú 2018/19
La temporada del Hemisferio Sur comenzó con los arribos de la 1,0 Pr. Sudáfrica 2018/19
Pr. Australia 2018/19
oferta peruana en la semana 45, encontrándose con EE.UU. Los -
1.800 Pr. EE.UU. 2018
Vol. 2016/17
primeros lotes de Perú presentaron calidad débil y fueron 1.600
Pr. India 2019
Pr. Chile FOB 2018/19 Vol. 2017/18
castigados en precios, no obstante, en enero la calidad mejoró y 1.400 Vol. Sudáfrica 2018/19
los precios se afirmaron. En la porción tardía, dominaron las 1.200 Vol. Perú 2018/19
Toneladas
Vol. Chile 2018/19
variedades nuevas (Sweet Globe y Autumn Crisp) que 1.000
obtuvieron precios sobre los 5 USD/kg. Chile comenzó a arribar 800
a fines de diciembre con Thompson S. que presentó problemas 600
de calidad y por tanto obtuvo precios bajos, los que se 400

200
extendieron por todo enero y febrero, ya que esta oferta
-
compitió con los mayores volúmenes de Perú en la época peak 39 OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN
de arribos previo al año nuevo chino (que se celebró en la 2018 2019
semana 6). En tanto, la parte tardía de Chile, que mejoró en *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión
calidad y se encontró con un mercado más despejado por los del importador y un descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo
menores envíos de este mismo origen, obtuvo precios más altos REFERENCIALES y se muestran para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados.
hasta el término de la temporada.
60
3.3 ASIA
3.3.2 Asia. Uva Roja sin Semilla.

En uvas rojas sin semilla el Hemisferio Sur envió 26.636 China– Uva Roja sin Semilla. Arribos por Proveedor (Ton). Precios FOT Guangzhou(USD/
toneladas China provenientes desde Chile, Sudáfrica y Perú. Este
volumen fue un 29% más que lo enviado en la temporada kg) y Precios FOB Chile (USD/kg)*
2017/18, cuando se exportaron 20.600 toneladas a este destino Fuente: iQonsulting
(6.000 toneladas más). 7,0

Todos los proveedores aumentaron sus envíos la última 6,0
temporada pero el más relevante en términos de volumen fue 5,0

Chile, que envió un 36% más de uva roja sin semilla a este
mercado, llegando a 16.500 toneladas (4.300 toneladas más). 4,0
USD/kg
Perú y Sudáfrica en tanto, crecieron un 138% y 4% 3,0
respectivamente, enviando 2.246 y 7.842 toneladas en la
Pr. 2016/17
temporada 2018/19 (1.313 toneladas y 300 toneladas más que 2,0
Pr. 2017/18
en 2017/18, en cada caso). 1,0
Pr. Chile 2018/19
Pr. Perú 2018/19
Pr. Sudáfrica 2018/19
La temporada del Hemisferio Sur comenzó con los arribos de -
3.500
Pr. EE.UU. 2018 Vol. 2016/17
Perú en la semana 45, los que se toparon con oferta de EE.UU. 3.000 Pr. Chile FOB 2018/19 Vol. 2017/18
Los primeros lotes de Perú obtuvieron un menor valor de Vol. Sudáfrica 2018/19
2.500 Vol. Perú 2018/19
mercado que la temporada anterior, en parte por el aumento en
Toneladas
2.000
Vol. Chile 2018/19
las llegadas pero además por efecto de la calidad de la fruta
1.500
temprana. En enero, con el mercado enfocado en la fruta del
Hemisferio Sur, mejor calidad de Perú y ad-portas del año nuevo 1.000
chino (semana 6) los precios comenzaron a escalar hasta 500
alcanzar el peak en las semanas previas a la celebración. Pasado -

39
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FEB
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JUN
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DIC
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MAR
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OCT
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10
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24
30
NOV
el año nuevo chino, los precios mantuvieron un
comportamiento en línea a las temporadas pasadas, a pesar de 2018 2019
los mayores volúmenes de arribo. *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión
REFERENCIALES y se muestran para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados.
61
3.3 ASIA
3.3.3 Asia. Uva Negra sin Semilla.

China– Uva Negra sin Semilla. Arribos por Proveedor (Ton). Precios FOT Guangzhou
17.067 toneladas de uva negra sin semilla se enviaron desde el
H. Sur (Sudáfrica, Chile y Perú) a China en la temporada (USD/kg) y Precios FOB Chile (USD/kg)*
2018/19, 11% más, un aumento de 1.634 toneladas. Fuente: iQonsulting
8,0
Chile, el principal abastecedor de este grupo de variedades a 7,0
este mercado, exportó 10.584 toneladas en 2018/19, +8% (770 6,0
toneladas más). De igual manera, Perú incrementó sus envíos en
5,0
255%, con 1.840 toneladas y Sudáfrica por el contrario,
USD/kg
4,0
disminuyó en un 9%.
3,0 Pr. 2016/17
Pr. 2017/18
La temporada 2018/19 del Hemisferio Sur comenzó de forma 2,0 Pr. Chile 2018/19
Pr. Perú 2018/19
anticipada al compararla con el ejercicio anterior, con las 1,0 Pr. Sudáfrica 2018/19
primeras llegadas de Perú en la semana 47. Los precios de -
2.000 Pr. EE.UU. 2018
Vol. 2016/17
Pr. India 2019
apertura de la oferta peruana fueron bajos y se mantuvieron en 1.800
Pr. Chile FOB 2018/19 Vol. 2017/18
este nivel durante toda la temporada, obteniendo valores 1.400 Vol. Perú 2018/19
similares a la oferta India, ambos bajo los registros de 2017/18. Vol. Chile 2018/19
Toneladas
1.200
Sudáfrica partió con precios similares al 2017/18, pero después 1.000
del año nuevo chino (semana 6) los valores descendieron bajo 800
los registros de la tempodada pasada. Chile por su parte, inició 600

400
con precios más altos que la temporada anterior, justo en el 200
periodo previo al año nuevo chino. Después de ese periodo, los -
precios se comportaron de forma similar a la temporada 39 OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25 26 JUL
2017/18, aunque a partir de la semana 13 en adelante se notó 2018 2019
un mayor volumen de arribo y los precios se vieron afectados. *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión del
importador y un descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo REFERENCIALES y se
Al final de la temporada chilena, las llegadas semanales fueron muestran para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados.
menores a la temporada anterior y el término más abrupto, lo
que permitió alzas de precios para los últimos lotes de Chile.
62
3.3 ASIA
3.3.4 Asia. Uva Roja con Semilla.

China– Uva Roja con Semilla. Arribos por Proveedor (Ton). Precios FOT Guangzhou(USD/
kg) y Precios FOB Chile (USD/kg)*
123.500 toneladas de Red Globe se enviaron desde el Hemisferio Fuente: iQonsulting
Sur (Sudáfrica, Chile y Perú) al mercado de China en la temporada
2018/19, 1% menos que en 2017/18 (832 toneladas menos). 5,0
4,5
Perú exportó 50.900 toneladas de Red Globe en la temporada 4,0

3,5
2018/19 a este mercado, 38% más que en el ejercicio anterior
3,0
(14.100 toneladas). Este aumento fue contrarrestado por la caída
USD/kg
2,5 Pr. 2016/17
de Chile, que la última temporada envió 72.750 toneladas de Red 2,0 Pr. 2017/18
Globe a este destino, 17% menos que en 2017/18 (15.000 1,5

Pr. Chile 2018/19
Pr. Perú 2018/19
toneladas). 1,0 Pr. Australia 2018/19
0,5 Pr. EE.UU. 2018
La temporada del Hemisferio Sur comenzó con los primeros -
14.000
Vol. 2016/17
arribos de Perú en la semana 45, en línea con la temporada 12.000 Vol. 2017/18
2017/18, aunque con más volumen como se mencionó 10.000 Vol. Perú 2018/19
anteriormente. Los precios estuvieron marcados por la presión
Toneladas
8.000
Vol. Chile 2018/19
en las ventas y por tanto, las cotizaciones fueron menores que la 6.000
temporada pasada. En el caso de Perú, los precios entre las
4.000
semanas 48 a la 2 alcanzaron valores en torno a 200 RMB FOT/
8,2 kg (3,5 USD/kg) para la fruta de mejor calidad y calibre. 2.000
Luego, en el periodo de ventas marcado por la alta actividad del -
39
41
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48
DIC
51
ENE
6
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JUN
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28
MAR
FEB
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OCT
42
50
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10
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24
NOV
4
año nuevo chino (semana 6) donde además se registró el peak de
llegadas de Perú, los precios mostraron una tendencia 2018 2019
decreciente y bajaron la barrera de los 3 USD/kg, posicionándose *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión
entre los 2,7 USD/kg y los 2,3 USD/kg conforme avanza la REFERENCIALES y se muestran para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados.
temporada.
En todo este periodo, los precios de Chile oscilaron entre los 110 y 160 RMB FOT/8,2 kg (1,91 a 2,80 USD/kg).
En el caso de Chile, cuya temporada inició con la presión de la En la porción tardía de Chile, a partir de la semana 17, el mercado percibió la caída en los volúmenes de este
oferta peruana, los precios de apertura se ubicaron bajo los 2,5 origen y los precios tendieron al alza, alcanzando entre 2,7 a 3,3 USD/kg conforme se acerca el término de la
USD/kg, manteniendo este rango desde las semanas 4 a la 16. temporada. En este periodo, los precios de Chile superaron los valores de la temporada anterior. 63
3.3 ASIA
3.3.5 Asia. Variedades Nuevas

23.420 toneladas de uva patentada se enviaron desde el 253% respecto la temporada 2017/18 (842 y 1.270 toneladas
Hemisferio Sur a China en la temporada 2018/19, 35% más que más en cada caso). Sudáfrica por su parte, experimentó una
la temporada anterior. Dentro de éstas, las más relevantes caída de un 9% en sus exportaciones (450 toneladas menos).
fueron el grupo de variedades negras sin semilla patentadas,
que en 2018/19 obtuvieron un 46% de participación en las El precio FOT promedio de las variedades negras sin semilla
exportaciones de las variedades protegidas, le siguieron las nuevas en la temporada 2018/19 fue de 4,00 USD/kg, 37% más
uvas blancas sin semilla patentadas con el 34% de participación que el promedio de las variedades tradicionales de la misma
y las uvas rojas sin con un 17%. temporada y 2% menos que los precios de las variedades nuevas
de la temporada 2017/18.
En uvas negra sin semilla nuevas o patentadas, el Hemisferio Sur
envió 10.740 toneladas en la última temporada a China, lo que La oferta de uvas negras sin semilla nuevas de Perú obtuvo las
representa el 63% del total de los envíos de uva negra sin semilla menores cotizaciones del Hemisferio Sur en la temporada
a este destino. Por otro lado, las exportaciones de uva negra sin 2018/19 alcanzando un promedio de 3,10 USD/kg, luego India
semilla nuevas crecieron un 18% respecto la temporada 2017/18 obtuvo un promedio de 3,23 USD/kg. Chile y Sudáfrica
(1.600 toneladas más), siendo Sudáfrica y Chile los mayores obtuvieron un promedio similar, 3,83 USD/kg y 3,81 USD/kg en
oferentes, con 4.600 toneladas y 4.300 toneladas enviadas en la cada caso. Australia por su parte, se posicionó como el líder de
temporada 2018/19 respectivamente, Perú en tanto aportó con la región con un promedio de 6,04 USD/kg (ver gráfico en la
1.700 toneladas. De estos proveedores, Chile y Perú mostraron página siguiente).
incrementos en sus envíos, Chile creció en un 24% y Perú en un

64
3.3 ASIA
3.3.5 Asia. Variedades Nuevas

China– Variedades Nuevas (Patentadas). Negra sin Semilla. Arribos por Proveedor (Ton) y
Precios FOT Guangzhou (USD/kg).
Fuente: iQonsulting
8,0
7,0 Pr. Var. Nuevas 2017/18
Pr.Var. Nuevas Chile 2018/19
6,0 Pr. Var. Nuevas Perú 2018/19
Pr. Var. Nuevas Sudáfrica 2018/19
5,0 Pr. Var. Nuevas Australia 2018/19
USD/kg
Pr. Var. Nuevas India 2019

4,0
3,0
2,0
1,0
-
1.600
Vol. 2016/17
1.400 Vol. 2017/18
1.000 Vol. Perú 2018/19
Toneladas
Vol. Chile 2018/19

800
600
400
200
-
42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25 26
2018 2019
65
3.3 ASIA
3.3.5 Asia. Variedades Nuevas China– Variedades Nuevas (Patentadas). Blancas sin Semilla. Arribos por Proveedor (Ton)
y Precios FOT Guangzhou(USD/kg).
8.000 toneladas de uva blanca sin semilla patentada se enviaron Fuente: iQonsulting
desde el Hemisferio Sur (Sudáfrica, Chile y Perú) a China en la
temporada 2018/19, 107% más que la temporada anterior 12,0
(4.100 toneladas). 10,0
Pr. Var. Nuevas 2017/18
Pr.Var. Nuevas Chile 2018/19
8,0
Perú fue el principal oferente de este grupo de variedades al Pr. Var. Nuevas Sudáfrica 2018/19
USD/kg
Pr. Var. Nuevas Australia 2018/19
mercado chino, en 2018/19 exportó 4.700 toneladas de uva 6,0
Pr. Var. Nuevas India 2019
blanca sin semilla patentada, 308% más que el ejercicio anterior
4,0
(3.600 toneladas más). Sudáfrica y Chile aportaron con bajos
volúmenes, 1.900 y 1.200 toneladas en cada caso y ambos 2,0
proveedores mostraron aumentos en su oferta respecto la 1.200

-
temporada 2017/18, en el caso de Sudáfrica el crecimiento fue Vol. 2016/17
Vol. 2017/18
de un 16% (270 toneladas) y en el caso de Chile de un 27% (273 1.000
toneladas). 800 Vol. Perú 2018/19
Toneladas
Vol. Chile 2018/19
600
La temporada 2018/19 de variedades blancas sin semilla
patentada comenzó más temprano, con los primeros arribos de 400
Perú en la semana 45. A pesar de los mayores volúmenes los 200

precios de la oferta peruana alcanzaron valores más altos que la
temporada anterior y también más altos que las variedades -
42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22
blanca sin semilla tradicionales. El grueso de la oferta patentada 2018 2019
de Perú arribó antes del año nuevo chino (semana 6) y por
tanto, llegó en momentos de máxima actividad, logrando
posicionar sin problema su fruta. En el caso de Chile, los En tanto, la porción tardía de Chile obtuvo mejores resultados, con el mercado más liberado los precios
primeros arribos tuvieron fuerte competencia de Perú, tanto en de las variedades nuevas subieron a partir de la semana 11 en adelante, obteniendo mejores
las variedades patentadas como en las tradicionales y los cotizaciones que las variedades blanca sin semilla tradicionales y mayores precios que las variedades
precios estuvieron bajos, incluso alcanzaron niveles menores a patentadas de la temporada 2017/18.
las variedades blancas tradicionales.
66
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3.4 UVA DE MESA CHILE. PRECIOS FOB*
3.4.1 EE.UU. Uva de Mesa Chile. Precios FOB Promedio

Al revisar los precios de venta mayorista en el mercado
de EE.UU., se puede ver que las variedades blancas sin EE.UU. Uva de Mesa Chile. Precios FOB* Promedio por Grupo de Variedades (USD/Caja de 8,2kg)
semilla obtuvieron los mejores valores promedio por Fuente: iQonsulting
caja. Esto gracias al despeje y al volumen acotado que
35
arribó en el mercado, lo cual, sumado al inicio tardío Roja Sin Semilla
de la campaña de México, hizo que los precios para la 30 Blanca Sin Semilla
Negra Sin Semilla
USD FOB/caja de 8,2kg

parte tardía de la temporada de Chile se ubicaran en Roja Con Semilla
25
valores muy altos. Una situación similar se Variedades nuevas
experimentó con las uvas negras sin semilla, que 20
también mostraron un alza de precio en el último mes
15
de arribos. En el caso de las rojas sin semilla, estas
mantuvieron un valor muy estable a lo largo de los 6 10
meses de la campaña de Chile, esto debido a un
5
mercado que ya presentaba altos volúmenes de oferta
local al inicio de temporada, pero también 0
complementado por volúmenes estables de Perú. Con DIC 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN
todo, el hecho de que el volumen de este grupo de 2018 2019
variedades haya sido bajo en la temporada 2018/19 no
fue una razón principal para mantener el precio alto.
Finalmente, el valor de Red Globe se ubicó como el *Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión del importador
más bajo de todos los grupos de variedades presentes, y un descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo REFERENCIALES y se muestran para facilitar
a pesar de haber registrado un precio más alto que las la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados. Los valores se entregan en USD por caja de 8,2 kg.
campañas anteriores durante el mes de abril y mayo.
68
3.4.2 Europa Continente (Excluido Rusia e Inglaterra). Uva de Mesa Chile. Precios FOB Promedio
En el mercado de Holanda, los precios de la uva de mesa
de Chile partieron bajos debido a la situación de mercado
vivida que mostraba un fuerte incremento de las Europa Continente. Uva de Mesa Chile. Precios FOB* Promedio (USD/Caja de 8,2kg)
importaciones desde Perú. Esto derivó en un mercado por Grupo de Variedades
saturado de oferta que fue con lo que se encontró la
primera oferta de Chile de uvas blancas sin semilla. Como Fuente: iQonsulting
se observa en el gráfico, no se vio una diferencia 30
Tradicionales RSS
significativa entre los precios de las variedades nuevas y Tradicionales BSS
tradicionales de Chile. Posiblemente por la particular 25 Var. Nuevas NSS
situación de sobreoferta que presentó el mercado durante Roja Con Semilla

la campaña 2018/19. El grupo que presentó el mejor 20 Var. Nuevas RSS
desempeño fueron las negras sin semilla, como se puede Var. Nuevas BSS
ver en el gráfico, que alcanzaron los precios más altos 15
Var. Nuevas NCS
durante los meses de abril y mayo. En el caso de las
variedades negras con semilla, sus precios se ubicaron en
10
el límite inferior de las variedades sin semilla. Finalmente,
al igual que en el mercado de los EE.UU., la oferta de Red
5
Globe de Chile presentó los precios más bajos de la
temporada con una estabilidad alrededor de los 10 USD
FOB por caja de 8,2 kilogramos. 0
ENE 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25 26
*Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión del importador y un
descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo REFERENCIALES y se muestran para facilitar la
comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados. Los valores se entregan en USD por caja de 8,2 Kg, con la correspondiente
conversión de precios al tipo de cambio en la semana que se registró cada precio.
69
3.4.3 Asia. Uva de Mesa Chile. Precios FOB Promedio

Al observar los precios promedio de la uva de mesa de Chile en China. Uva de Mesa Chile. Precios FOB* por Grupo de Variedades
el mercado de Jiangnan (Guangzhou), el primer detalle que (USD/Caja de 8,2kg) en Guangzhou
aparece claramente en el gráfico es la diferencia de precios Fuente: iQonsulting
entre el grupo de variedades sin semilla (nuevas y
tradicionales) y Red Globe (línea roja oscura), presentando esta
última los precios más bajos durante toda la temporada. En 40
este caso en particular, el precio de la temporada 2018/19 35

inició bajo debido al mayor volumen arribado desde Perú, pero
a medida que avanzó la campaña, el precio comenzó a 30

mejorar. En el caso de las variedades sin semilla se observa que
25
el precio de las variedades tradicionales fue levemente
superior al de las variedades nuevas a lo largo de la temporada 20
(2,5%), esto, debido a que en el primer grupo la oferta está
15
enfocada principalmente en una variedad (Crimson S.) de
atributos ya conocidos, mientras que en el segundo grupo se 10
registraron precios para 12 variedades a lo largo de la Tradicionales RSS Tradicionales BSS
5
Roja Con Semilla Var. Nuevas NSS
temporada. Caso similar se observó en las blancas sin semillas, Var. Nuevas BSS Var. Nuevas RSS
donde en el grupo de variedades tradicionales se observa una 0
Var. Nuevas NCS
variedad líder (Thomson S.), mientras que en el grupo de ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25
variedades nuevas se registraron precios para 6 variedades,
2019
con arribos estacionales de muy buen resultado como Sweet
*Precios FOB Chile estimado por iQonsulting en base al precio de venta FOT, al cual se le aplicó un descuento fijo por conceptos de comisión del
Globe o Autumn Crisp y otros de peor resultado como Timpson importador y un descuento variable que resume los costos de distribución y manejo en destino. Estos precios FOB son sólo REFERENCIALES y se muestran
y Sugraone. En el caso de las uvas negras sin semilla, se para facilitar la comprensión de información a nivel de productor para cada uno de los mercados. Los valores se entregan en USD por caja de 8,2 kg.
registraron precios para 10 variedades a lo largo de la
temporada, todas ellas del grupo de variedades nuevas, con
distintos resultados. Finalmente el grupo de variedades negras
con semilla presentó una aparición muy acotada en el mes de
abril, donde registró precios muy bajos, siendo incluso más
bajos que Red Globe en las primeras semanas. 70

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Chile es la FEBRERO
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Chile es la sede del 9no llevará a Internacional
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y 21 VIDEO OFICIAL DEL
Chile es la sede de 9no Simposio Internacional
de Febrero de 2020 en CasaPiedra, Santiago.
de Mesa (9itgs), el cual se llevará a cabo entre el 16 y el SIMPOSIO AQUÍ
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Reproductiva; Fisiología y Manejo de Viñedo; Calidad de
Fruta; Tecnología de Postcosecha y más. Organizador del IX Simposio
VIDEO OFICIAL:
VIDEO OFICIAL:
https://n9.cl/mwm9 Internacional de Uva de Mesa
https://n9.cl/mwm9
4. BENCHMARK
Este benchmark, que permite comparar los principales Benchmarking. Proveedores Uva de Mesa del Hemisferio Sur e India
aspectos de producción y mercado que marcaron la Fuente: iQonsulting
temporada de uva de mesa 2018/19 para el H. Sur.
Variables Chile Perú Sudáfrica Australia India
Chile es el principal exportador de los países evaluados Superficie
(ver recuadro), con un 45% de participación en las Superficie 2018 (ha) 47.779 29.779 21.077 12.000 140.000
exportaciones del Hemisferio Sur e India en la Tendencia Superficie !" # # # !
temporada 2018/19, pero es el único con tendencias
Exportaciones
negativas tanto en superficie como en exportaciones.
Exportación 2018/19
Perú por el contrario, es el país más dinámico en 653.845 386.304 267.392 137.000 215.302
(ton)
términos de crecimiento en sus exportaciones, con un Participación
aumento de un 39% respecto del ejercicio 2017/18 y sus Exportaciones 2018/19
volúmenes ya llegan al 60% de lo exportado por Chile la 45% 27% 19% 9% 15%
en el Total (H. Sur +
última temporada. Ese diferencial se irá acortando cada India)
vez mas. Variación Exportaciones
-11% 39% 0% 25% 25%
2018/19 vs 2017/18 (%)
En relación a los mercados de destino, Perú y Chile Principales Mercados de Norteamérica (48%)
Norteamérica (36%)
Norteamérica (5%)
Norteamérica (0,04%)
Norteamérica (1%)
presentaron una distribución similar en la temporada Destino 2018/2019 (%) L. Oriente (28%) L. Oriente (30%) L. Oriente (11%) L. Oriente (95%) L. Oriente (11%)
2018/19, concentrando sus envíos a Norteamérica y en Europa (15%) Europa (24%) Europa (77%) Europa (0,04%) Europa (73%)
segundo lugar Europa. Sudáfrica e India en tanto, se Distribución RSS (39%) RSS (26%) RSS (48%)
orientaron al mercado europeo, donde concentraron el Exportaciones por Grupo RCS (30%) RCS (40%) RCS (4%)
ND ND
77% y 73% de su oferta respectivamente, mientras que de Variedades (2018/19) BSS (24%) BSS (25%) BSS (30%)
Australia se enfocó al Lejano Oriente, donde envió el NSS (6%) NSS (3%) NSS (13%)
95% de sus exportaciones.

En materia de grupo de variedades, en Chile y Perú Sudáfrica en tanto, presentó una distribución diferente, con un dominio marcado de las uvas rojas y blancas sin
dominaron las uvas rojas con semilla, seguida de las semilla, seguido en menor medida por las uvas negras sin semilla. En total la oferta seedless de este origen
uvas rojas y blancas sin semilla. Finalmente, las uvas representó el 91% de sus exportaciones en la temporada 2018/19, en contraste con el 69% de Chile y el 54% de Perú,
negras sin semilla con baja representación en ambos para este mismo grupo de variedades. En el caso de Australia e India, no se cuenta con estadísticas de exportación
casos. por grupo de variedades.
72
4. BENCHMARK
En relación a las variedades protegidas, Sudáfrica fue el Benchmarking (Continuación). Proveedores Uva de Mesa del Hemisferio Sur e India
líder del Hemisferio Sur. El 61% de sus exportaciones Fuente: iQonsulting
estuvo compuesta por este tipo de variedades. En
segundo lugar se ubicó Perú con un 34% y finalmente
Variables Chile Perú Sudáfrica Australia India
Chile con un 17% de su oferta exportable. Variedades Protegidas
Exportaciones
Todos los proveedores del Hemisferio Sur están Variedades Protegidas 112.519 131.557 164.408 ND ND
avanzando en la línea de variedades nuevas, lo que se en 2018/19 (Ton)
expresa en el aumento de los envíos. En crecimiento es Variación Exportaciones
35% 76% 9% ND ND
Perú el que lidera en la región, con un aumento de un 2018/19 vs 2017/18
76% en las exportaciones de variedades nuevas en la Participación
temporada 2018/19 respecto el ejercicio anterior. Chile Exportaciones
fue el segundo en la lista, con un crecimiento de un 35% Variedades Nuevas en el 17% 34% 61% ND ND
en los envíos de este tipo de variedades, aunque es Total Exportado
importante destacar que esta temporada 2018/19 no (2018/19)
fue benéfica para el país, a diferencia de Perú, y por ND: No Disponible
tanto el potencial de exportación se vio mermado.
Sudáfrica por su parte, experimentó un crecimiento más
moderado, con un aumento de un 9% en sus envíos. En
parte, este proveedor también vio mermado su
potencial de exportación, ya que no ha logrado
recuperarse del todo de la sequía que afectó al país en
temporadas anteriores
73
4. BENCHMARK Benchmarking (Continuación). Proveedores Uva de Mesa del Hemisferio Sur e India
En relación a los precios de, en el recuadro se muestra

Fuente: iQonsulting
un resumen de los precios promedio de esta temporada Variables Chile Perú Sudáfrica Australia India
para variedades tradicionales y nuevas, segmentados
por grupo de variedades, país de origen y mercado de Precios Promedio Variedades Tradicionales. Temporada 2018/19
destino. EE.UU. Precio FOT Costa RSS (2,51) RSS (2,70)
Este (USD/Kg) RCS (2,01) RCS (2,45)
ND ND ND
En el mercado de EE.UU., Chile tuvo un mejor BSS (3,67) BSS (2,97)
comportamiento que Perú en las variedades NSS (2,60) NSS (ND)
tradicionales sólo en el grupo blancas sin semilla, Europa Continente. RSS (2,90) RSS (1,86) RSS (2,06) RSS (ND)
mientras que en el resto Perú obtuvo mejores precios Precio FOT Holanda RCS (1,86) RCS (1,86) RCS (1,76) RCS (ND)
ND
en la campaña 2018/19. En Europa Continente, Chile (EUR/Kg) BSS (2,37) BSS (2,71) BSS (2,07) BSS (1,89)
obtuvo los precios promedios más altos en las uvas NSS (ND) NSS (ND) NSS (ND) NSS (ND)
rojas con y sin semilla, mientras que Perú dominó en las Lejano Oriente. Precio RSS (3,35) RSS (2,42) RSS (3,94) RSS (4,67) RSS (ND)
uvas blancas sin semilla. En el Lejano Oriente, la oferta FOT Guangzhou RCS (2,49) RCS (2,71) RCS (ND) RCS (3,55) RCS (ND)
australiana dominó en todos los grupos de variedades. (USD/Kg) BSS (3,60) BSS (4,41) BSS (4,31) BSS (5,25) BSS (3,57)
Dejando de lado a este oferente, Sudáfrica destacó en NSS (ND) NSS (ND) NSS (ND) NSS (ND) NSS (3,06)
las variedades rojas sin semilla y Perú lo hizo en las Precios Promedio Variedades Nuevas. Temporada 2018/19
blancas sin semilla y rojas con semilla. EE.UU. Precio FOT Costa RSS (2,68)
ND ND ND ND
Este (USD/Kg) NSS(2,99)
Comparando los precios de las variedades nuevas con Europa Continente. RSS (2,85) RSS (2,25) RSS (2,16) RSS (ND)
las tradicionales, se puede concluir que en términos Precio FOT Holanda BSS (2,06) BSS (2,40)
BSS (2,44) ND BSS (ND)
generales las variedades nuevas obtienen precios más (EUR/Kg) NSS (2,79) NSS (2,39) NSS (2,17) NSS (2,80)
altos que las tradicionales, en todos los mercados y Lejano Oriente. Precio RSS (3,27) RSS (2,68) RSS (3,72) RSS (5,73)
RSS (ND)
grupos de variedades, salvo algunas excepciones donde FOT Guangzhou BSS (3,59) BSS (4,89) BSS (4,06) BSS (6,02) BSS (3,86)
el precio de las variedades tradicionales supera a las (USD/Kg) NSS (3,62) NSS (2,78) NSS (3,47) NSS (6,04) NSS (ND)
nuevas. Estas son: ND: No Disponible

Europa: Chile (RSS y BSS); Perú (BSS) Otro aspecto interesante de destacar, es que los precios de las variedades negras sin semilla en los mercados de Europa y
Lejano Oriente: Chile (RSS, BSS); Sudáfrica (BSS) Lejano Oriente, corresponden principalmente a precios de variedades nuevas, no registrándose precios de variedades
tradicionales. Esto da cuenta de relevancia de las variedades nuevas en el grupo de uvas negras sin semilla donde se observa
un amplio dominio de las variedades patentadas.
74
5. CONCLUSIONES
Volúmenes de Exportación y Mercados Variedades Nuevas vs Tradicionales

La temporada 2018/19 de uva de mesa del Hemisferio Sur estuvo marcada por mayores Las exportaciones de variedades nuevas o patentadas del Hemisferio Sur sumaron 408.484
volúmenes de exportación, 4% más respecto la temporada 2017/18 y 6% más si se toneladas en la temporada 2018/19, esto es un 27% del total de las exportaciones que
consideran los volúmenes de India. alcanzaron 1,4 millones de toneladas. La tendencia va en aumento, pues los envíos de las
variedades nuevas crecieron un 32% respecto la temporada 2017/18, lo que contrasta con
El crecimiento en el volumen estuvo dado por el aumento de Perú, que aumentó sus las variedades tradicionales, cuyos envíos disminuyeron un 7% respecto el ejercicio
envíos en un 39% respecto la temporada 2017/18, luego Australia e India, ambos con un anterior (esto considerando los envíos de Chile, Perú y Sudáfrica, que son los países que se
aumento de un 25%. Sudáfrica se mantuvo estable, mientras que Chile disminuyó un 11% y cuenta con bases de datos detalladas por variedad).
Brasil un 1%.
Todos los países del Hemisferio Sur aumentaron los envíos de variedades nuevas respecto
Lo anterior generó presión en los mercados de venta al inicio de la temporada del la temporada 2017/18, no obstante el más dinámico fue Perú con un crecimiento de un
Hemisferio Sur, dado por los altos volúmenes de Perú, que se encontró con alta oferta 76%, seguido de Chile con un 35% y en menor medida Sudáfrica con 9%. En tanto, en las
local en el mercado de EE.UU. Y por tanto desvió parte de su fruta a mercados más variedades tradicionales sólo Perú registró incrementos en sus exportaciones esta última
despejados como Europa y Lejano Oriente, los que se vieron fuertemente presionados al temporada, con un aumento de un 25%, mientras que Chile disminuyó en un 16% y
inicio de la campaña. Sudáfrica en un 13%.

En la etapa de plenos arribos, los mercados se vieron más liberados, sobretodo EE.UU. y el En relación a los precios FOT, se observa un mayor precio de venta para las variedades
Lejano Oriente, esto por la caída de la oferta chilena y una oferta de Sudáfrica similar a la nuevas respecto las variedades tradicionales durante la temporada 2018/19 en todos los
temporada anterior que no aportó con presión en la época de grandes volúmenes. En mercados y para todos los proveedores, salvo algunas excepciones puntuales donde las
Europa en tanto, el menor volumen de Chile fue compensado con la oferta India, por lo variedades tradicionales obtuvieron precios más altos que las patentadas. Estas
que los arribos en la época peak estuvieron dentro de lo esperado. excepciones son en Europa para la oferta de uvas rojas y blancas sin semilla de Chile y para
la oferta de uva blanca sin semilla de Perú. En el Lejano Oriente, para los mismos grupos
En la etapa final de la temporada, los mercados se encontraron con oferta reducida, por la de variedades en el caso de Chile y en uvas blancas sin semilla de Sudáfrica. No obstante,
caída de Chile que abastece en la parte final del Hemisferio Sur. un aspecto a tener en cuenta es que se observa que el consumidor reacciona a la calidad
de la oferta, más allá que la compra de una variedad nueva por el hecho de ser nueva.

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Mercado de Uva de Mesa

1. SITUACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO DE UVA DE MESA

2. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

3. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS SEGÚN

CHILE- FEBRERO 2020

EXPOSITORES DEL MUNDO

1.1. Evolución de las Importaciones Mundiales y su Valor

Uva de Mesa. Evolución de las 6.000 2,5

Valor FOB (USD/Kg)

1.2. Evolución de las Importaciones de Uva de Mesa por Mercado

Uva de Mesa. Importaciones Anuales por Mercado (Ton)

1.3. Exportaciones de Uva de Mesa del Hemisferio Sur

Hemisferio Sur. Participación Principales

1.4. Exportaciones de Uva de Mesa del Hemisferio Sur e India

1.4. Exportaciones de Uva de Mesa del Hemisferio Sur e India

Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas

2.1.2 Exportaciones de Uva de Mesa de Chile – Distribución por Mercados

2.1.3 Exportaciones de Uva de Mesa de Chile – Grupo de Variedades

2.1.4 Exportaciones de Uva de Mesa de Chile – Variedades Nuevas vs Tradicionales

2.1.5 Exportaciones de Uva de Mesa – Variedades Nuevas

Otras Nuevas Krissy Ralli S.

2.1.5 Exportaciones de Uva de Mesa – Variedades Nuevas

Otras Nuevas Prime Timpson Blanc S. Arra 15

2.1.5 Exportaciones de Uva de Mesa – Variedades Nuevas

Chile. Negras sin Semilla. Nuevas Variedades

Otras Nuevas Sweet Favors Midnight Beauty Sable

2.1.6 Exportaciones de Uva de Mesa – Salidas Semanales

ESTUDIOS de mercado y sustentabilidad

2.2.1 Superficie de Uva de Mesa en Perú

Perú – Uva de Mesa 0

2.2.2 Exportaciones de Uva de Mesa de Perú – Distribución por Mercados

2.2.3 Exportaciones de Uva de Mesa de Perú – Grupo de Variedades

2.2.4 Exportaciones de Uva de Mesa de Perú – Variedades Nuevas vs Tradicionales

Como se mencionó anteriormente, Perú está viviendo una

2.2.5 Exportaciones de Uva de Mesa – Variedades Nuevas

2.2.5 Exportaciones de Uva de Mesa – Variedades Nuevas

2.2.5 Exportaciones de Uva de Mesa – Variedades Nuevas

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2.3.1 Superficie de Uva de Mesa en Sudáfrica UVA DE MESA,

2.3.2 Exportaciones de Uva de Mesa de Sudáfrica – Distribución Mercados

Los envíos de uva sudafricana muestran de participación y 29.000 toneladas

2.3.3 Exportaciones de Uva de Mesa de Sudáfrica – Grupo de Variedades

La oferta exportable de uva de mesa 2018/19 y 2016/17. Las blancas sin

2.3.4 Exportaciones de Uva de Mesa de Sudáfrica – Variedades Nuevas vs Tradicionales

2.3.5 Exportaciones de Uva de Mesa – Variedades Nuevas

40.000 procedimientos para el

2.3.5 Exportaciones de Uva de Mesa – Variedades Nuevas

Sudáfrica. Exportaciones Variedades Patentadas (Var. Nuevas)

2.3.5 Exportaciones de Uva de Mesa – Variedades Nuevas

Otras Nuevas Sweet Joy Sweet Saffire Autumn Royal

2.3.5 Exportaciones de Uva de Mesa – Variedades Nuevas

Como se mencionó anteriormente, las exportaciones totales de

Otras Variedades Nuevas Negra sin Semilla Nuevas

2.4.1 Superficie de Uva de Mesa

2.4.2 Distribución de las exportaciones Uva de Mesa en Australia

2.5.1 Superficie de Uva de Mesa en India

3% *The Daily Records, 2019. Abayomi Jegede. Top

2.5.2 Distribución de las exportaciones de Uva de Mesa

1.  SITUACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO DE UVA DE MESA

2.  ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

3.  ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS SEGÚN

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