Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Índice
Ingresar ........................................................................................................................................................... 3
Orden .............................................................................................................................................................. 4
Orden ............................................................................................................................................................. 4
Búsqueda de Orden ...................................................................................................................................... 10
Listado de Ordenes ....................................................................................................................................... 11
Asignación ..................................................................................................................................................... 12
Asignación ................................................................................................................................................... 12
Imprimir Asignación ....................................................................................................................................... 14
Busqueda de Asignaciones Diarias ............................................................................................................... 15
Buscar Contenedor ....................................................................................................................................... 16
Listado Mensual de Transporte ..................................................................................................................... 17
Impresión de Solicitud a Puerta..................................................................................................................... 18
Estatus de Asignación ................................................................................................................................... 19
Contabilidad .................................................................................................................................................. 20
Factura......................................................................................................................................................... 20
Listado de Factura por Periodo ..................................................................................................................... 22
Pagos ............................................................................................................................................................ 24
Listado de Pagos por Periodo ....................................................................................................................... 26
Rendimiento .................................................................................................................................................. 28
Cálculo de Rendimiento ............................................................................................................................... 28
Impresión del Rendimiento ............................................................................................................................ 29
Administración de Operaciones..................................................................................................................... 33
Administración de Combustible ..................................................................................................................... 33
Código ........................................................................................................................................................... 34
Código de País ............................................................................................................................................ 34
Código de Puerto .......................................................................................................................................... 35
Código de Cliente .......................................................................................................................................... 36
Tipo de Contenedor y Tamaño ...................................................................................................................... 39
Código de Transporte .................................................................................................................................... 40
Código de Aduana......................................................................................................................................... 42
Departamento del Código Aduanero ............................................................................................................. 43
Código del Tipo de Cambio ........................................................................................................................... 44
Código de Moneda ........................................................................................................................................ 45
Código del Usuario ........................................................................................................................................ 47
Código de Área ............................................................................................................................................. 49
Código de Artículo ......................................................................................................................................... 50
Código del Departamento.............................................................................................................................. 51
Código Común .............................................................................................................................................. 52
Información.................................................................................................................................................... 53
Información de la Compañía ........................................................................................................................ 53
Usando el botón MÁS (+) ó el botón MENOS(-), los usuarios podrán insertar nueva información o borrar información existente
1
Printed Documentation
ID (Usuario)
Las contraseñas son una combinación de letras mayúsculas y numerous y hasta 8 dígitos pueden ser ingresados
Password (Contraseña)
Las contraseñas son una combinación de letras mayúsculas y numerous y hasta 20 dígitos pueden ser ingresados
2
(AñoMesDía + Número al Corriente de 4 dígitos). No se aceptará una orden sin número.
Booking No. (Número de Booking)
Ingresar el Número de Booking
House B/L No. (Número de House B/L)
Ingresar el número de House B/L
In/Out (Entrada/Salida)
Seleccionar la Entrada/Salida de la lista
Sales Type (Tipo de Ventas)
Seleccionar el Tipo de Ventas y ingresar el Usuario de la lista.
Order Date (Fecha de Orden)
Ingresar la Fecha de Orden.
Cuando se le da enfoque al campo de Fecha de Orden, dejarlo en blanco y presionar la tecla Enter y la fecha actual se ingresará como
la “Fecha de Orden”.
Sales Date (Fecha de Ventas)
Ingresar la Fecha de Ventas.Si de deja en blanco, al presionar la tecla Enter la Fecha de Orden se ingresará como la “Fecha de
Ventas”.
Transit Date (Fecha de Tránsito)
Ingresa la Fecha de Tránsito. Si de deja en blanco, al presionar la tecla Enter la Fecha de Ventas se ingresará como la “Fecha de
Tránsito”.
Order Type (Tipo de Orden)
Seleccionar el Tipo de Orden de la lista ó manualmente ingresarla
Shipper (Embarcador)
Ingresar el Código de Shipper ó seleccionarlo el Código de Shipper de la lista
Actual Customer (Cliente Actual)
Ingresar el código de Cliente Actual ó seleccionarlo de la lista
Customer (Cliente)
Type the customer code or select the customer code form the pop-up list.
Consignee (Consignatario)
Type the consignee code or select the consignee code form the pop-up list.
Pickup Point (Punto de Recolección)
Ingresar el Código de Área para la recolección de la carga
Door1 (Puerta 1)
Ingresar el Código de Área para cargar la mercancía
Delivery (Entrega)
Ingresar el Código de Área para la entrega de la carga
Department (Departamento)
Ingresar el código de Departamento ó seleccionarlo de la lista
Close Time (Hora de Cierre)
Ingresar la Hora de Cierre
Main Item (Artículo Principal)
Ingresar el Artículo Principal
Liner Book No. (Ingresar el Número de Reservación de la Naviera)
Ingresar el Número de Reservación de la Naviera
Issue place (Lugar de Emisión)
Ingresar el Lugar de Emisión
Contact of Allocation (Contacto de Asignación)
Ingresar el Contacto de Asignación ó seleccionarlo de la lista
3
Printed Documentation
Currency (Moneda)
Ingresar el Código de Moneda. El código base es Dólares Americanos (USD)
Ex.DT (Fecha de Cambio de Moneda)
Ingresar la fecha del Cambio de Moneda
Exrate (Cambio de Moneda)
Ingresar el cambio de moneda ó el cambio de moneda previamente registrado para la Fecha de Cambio de Moneda especificada será
extraído
Type (Tipo)
Seleccionar Cliente o Agente
F.Code (Código de Transporte)
Ingresar el Código de Transporte
Type2 (Tipo 2)
Este campo generalmente se rellena con la selección del campo anterior
E/F (Estado del Contenedor)
Seleccionar el estátus del contenedor, E = Vació, F = Lleno, H = Sin cargar
Unit (Unidad)
Seleccionar la Unidad de la lista
Cur (Moneda)
Ingresar el Código de Moneda para cobros relacionados a este transporte. El sistema se mantiene a la moneda seleccionada para el
transporte. La factura generada para este transporte estará en esta Moneda.
Package (Paquete)
Ingresar la cantidad de los Paquetes
Rate (Monto)
Ingresar el Monto del transporte
Amount (Cantidad)
Esta Cantidad se calcula al multiplicar los Paquetes y el Monto.
Exrate (Tipo de Cambio)
El default es Dólares Americanos (USD)
USD / $ ( Dólares Americanos / USD)
Si la Moneda no es USD, el monto que ingresaste se convierte a Dólares Americanos (USD)
MXN / $ (Pesos Mexicanos / M.N)
Si la Moneda no es MXN, el monto que ingresaste se convierte a Pesos Mexicanos / M.N.
VAT (IVA)
4
El IVA se calcula por el valor del Código de Transporte previamente registrado
MSN-MRN-HSN
Ingresar el MSN, MRN, HSN.
Pre Vessel/ Pre Voyage (Ingresar el Pre-Buque / Pre-Viaje)
Ingresar el nombre del Pre-Buque y del Pre-Viaje
Vessel/Voyage (Buque/Viaje)
Ingresar el nombre del Buque/Viaje
Loading (Puerto de Carga)
Ingresar el código del Puerto de Carga ó seleccionarlo de la lista
Discharge (Puerto de Descarga)
Ingresar el código del Puerto de Descarga ó seleccionarlo de la lista
Liner (Línea Naviera)
Ingresar la código de la Línea NavieraType the Liner Code ó seleccionarlo de la lista
PIC (Contacto de la Naviera)
Ingresar el Contacto de la Naviera
ETD (Hora Estimada de Entrega)
Ingresar el la Hora Estimada de Entrega
ETA (Hora Estimada de Arrivo)
Ingresar la Hora Estimada de Arrivo
D/O Date (Fecha de la Orden de Entrega)
Ingresar la fecha de la Orden de Entrega
Container Count/Weight/Measure (Cantidad de Contenedores/Peso/Medidas)
Ingresar la Cantidad de Contenedores, Peso y Medidas
Input DT/Modify DT / Modify User ID (Ingresar fecha/Modificar Fecha/Modificar Usuario)
El sistema tiene de base la fecha actual y el Usuario actual. Esto no puede modificarse
Cargo Status (Estátus de la Carga)
Seleccionar el Estátus de la Carga
Existed of B/L (Existencia de B/L)
5
Printed Documentation
La base del sistema es “NO” pero si el B/L existe en los Sistemas de AÉREO y MARÍTIMO, entonces la base es “SÍ”
Container Information (Información del Contenedor)
Si es que hay un gran número de contenedores a ser transportados, ingresar la información en esta pantalla y usar el número del
contenedor en la pantalla de Asignación.
6
Imprimir la información de la orden al vendedor ó al cliente
Asignación
7
Printed Documentation
Vendor (Vendedor)
Si un vehículo es seleccionado de la lista previa, el sistema se basará en el código del Vendedor. De otro modo, seleccione el código
de Vendedor al costo del cual la nota de pago deberá de pagarse
Allocation No. (Número de Asignación)
Si este campo se déja en blanco, el sistema asignará el siguiente número en secuencia. No se permite dejar en blanco
Transit DT (Fecha de Tránsito)
Ingresar la Fecha de Tránsito
Order No. (Número de Orden)
El sistema tiene su base de Número de Orden. La información de orden se mostrará al presionar Enter
E/F (Seleccionar el Estátus del Contenedor)
Seleccionar el Estátus del Contenedor, E = Vacío, F = Lleno
Unit (Unidad)
Seleccionar la Unidad de la Lista
Cur (Moneda)
El sistema se basará a la Moneda de facturación definida en el Código de Transporte como CUR
Package (Paquete)
Ingresar la cantidad de Paquetes
Rate (Monto)
Ingresar el Monto del Transporte
Amount (Cantidad)
La Cantidad de calcula al multiplicar los Paquetes y el Monto
Exrate (Tipo de Cambio)
La base del sistema es Dólares Americanos (USD) como Tipo de Cambio
USD / $ ( Dólares Americanos / USD)
Si la Moneda no es USD, el monto que ingresaste se convierte a Dólares Americanos (USD)
MXN / $ (Pesos Mexicanos / M.N)
Si la Moneda no es MXN, el monto que ingresaste se convierte a Pesos Mexicanos / M.N.
VAT (IVA)
El IVA se calcula por el valor del Código de Transporte previamente registrado
Total Amount (Monto Total)
Sólo lectura. El sistema calcula y muestra el total
Imprimir Asignación
8
Imprimir la información de Asignación al Vendedor ó al Cliente. Esta información se basa en la pestaña Otra Información e información
de Asignación. Si no hay información registrada, puede ser ingresada manualmente
Buscar Asignación
Esta pantalla permite la búsqueda através de combinaciones de listado que incluyen Punto de Recolección, Número de Vehículo,
fechas “desde x día hasta x día”, Número de Orden, etc.. Lo encontrado muestra una lista con campos descriptivos que son descrítos
debajo:
9
Printed Documentation
Search Container (Buscar Contenedor)
Esta pantalla déja encontrar contenedores através combinaciones de búsqueda que incluyen Código de Almacén, Fecha de Recíbo de
Mercancía, Fecha de Emisión de Mercancía y el Número de Contenedor
10
Esta pantalla permite buscar en la Lista de Tránsito de la Fecha de Recolección (de dia a dia) al Punto de Recolección.
Esta pantalla permite buscar en la lista de Pedido a Puerta de la Fecha de Tránsito al Lugar de Recolección y la Línea Naviera
11
Printed Documentation
Liner (Línea Naviera)
Ingresar ó seleccionar el código de la Línea Naviera de la lista
Esta ventana permite buscar el estátus actual del contenedor que es ingresado en la pantalla de Asignación. Los resultados se
mostrarán en cada pestaña por el tipo de dueños de unidad.
12
El punto principal de esta pantalla es generar facturas. Search (Busqueda) es basado en la Fecha de Tránsito y Código de Cliente.
Para ubicar los resultados de la búsqueda, presionar la tecla Enter en el cuadro rojo del lado izquierdo. Para crear la factura,
seleccionar el campo blanco en Seq [(Número de Secuencia) y la información detallada se mostrará al lado derecho y cuadrícula de
abajo] y seleccionar el botón Save (Guardar) para crear la Payment Note (Orden/Nota de Pago) con la información mostrada.
Si ya existe una facture, su número en secuancia de mostrará en en la columna de Seq a la izquierda
El recuadro de arriba a la izquierda de la cuadrícula se usa para crear facturas en grupo. Usar el botón Invoice Batch (Facturas en
Grupo).
13
Printed Documentation
Payment (Pago)
14
El punto principal de esta pantalla es crear Payment Note (Nota de Pago). La búsqueda se basa en la Fecha de Tránsito y el código
del Cliente. Revise los resultados al presionar Enter en el cuadro rojo que se muestra del lado izquierdo. Para crear una Nota de Pago,
seleccionar la fila en blanco de la Seq [(Número de Secuencia) la información detallada será mostrada en el lado derecho y la
cuadrícula inferior] y presionar el botón Save (Guardar).
Si existe la Nota de Pago, el número en secuencia se mostrará en la fila izquierda de Seq.
La casilla de arriba a la izquierda se usa para crear facturas en grupo. Presionar en Invoice Batch (Facturas en Grupo).
15
Printed Documentation
Performance (Rendimiento)
16
El sistema recalculará despues de borrar, si es que la información de Rendimiento existe.
Date (Fecha)
Ingresar ó seleccionar la Fecha de Tránsito de la lista. Use el ícono del calendario para seleccionar la Fecha de Tránsito
Customer (Cliente)
Ingrese ó seleccione el código del Cliente de la lista
17
Printed Documentation
18
Este programa administra la información vehicular
19
Printed Documentation
Type (Tipo)
Seleccionar Mantenimiento ó Inspección
Type (Tipo)
Seleccionar Mantenimiento ó Inspección
From DT / To DT (Fechas de Inspecciones/Mantenimiento, duración de las mismas)
Ingresar la Fecha de Inspección/Mantenimiento
Place (Lugar)
Ingresar el Lugar de la Inspección/Mantenimiento
Remark (Decripciones/Datos Adicionales)
Ingresar cualquier comentario necesario para el/la Inspección/Mantenimiento del Vehículo
20
Este programa se usa para manejar el Combustible y otros gastos
Code (Código)
Estas pantallas administran los Códigos Comunes basados en Códigos Internacionales. Es posible registrar nueva información con su
Autoridad Administrativa (Gerente) cuando el Usuario no puede encontrar el Código
21
Printed Documentation
22
Este programa administra el Código Internacional del Puerto
23
Printed Documentation
Code (Código)
El Código de Cliente puede ser ingresado por una combinación de mayúsculas y números. Hasta 7 dígitos pueden usarse
Account Code (Código de Cuenta)
Cuando se déjà en blanco el Código de Cuenta y se dirige a Código IATA, el Código de Cliente se copia en el campo de Código de
Cuenta. De otro modo, ingrese el Código de Cuenta al igual que el Código de Cliente
IATA Code (Código IATA)
Ingrese el Código IATA en caso de que la compañía sea Transportista/Logística o Aerolínea
EDI Code (Código EDI)
Ingresar en Código EDI en caso de que la compañía sea Transportista/Logística, Agente Forwarder o Aerolínea
Type (Tipo)
Seleccione el tipo de compañía de la lista
Branch (Sección)
Seleccione el Código de Sección de la lista
Name(ENG)/Name(Local) – Nombre (Inglés)/Nombre(Local)
Ingrese el nombre del Cliente
Address (Dirección)
Ingrese la Dirección del Cliente
President (Presidente)
Business License Number (Número de Licencia de la Compañía)
Address for Document (Dirección para enviar Documentación)
La Dirección se imprimirá en cada tipo de documentos
Address for TAX (Dirección para TAX/Impuestos)
La Dirección se imprimirá en las Facturas de Tax/Impuestos
¿Type of Biz (Tipo de Biz)?
¿Kind of Biz (Tipo de Biz?
TEL No. (Número de Teléfono)
Fax No. (Número de Fax)
Ingrese el Código Telefónico del país de 2 dígitos, LADA y Número de Fax
Company Relationship (Relación a la Compañía)
Seleccione ”Yes” (Sí) si las oficinas y sección existen. Del contrario, seleccione “NO”
Bill Date (Fecha de Emisión de Factura)
24
Ingrese la fecha de Emisión de Factura
Pay Date (Fecha de Emisión de Pago)
Ingrese la Fecha de Emisión de Pago
Salesman (Código de Usuario)
Ingrese su Número de Usuario
Code (Código)
Ingrese ó seleccione el Código de Contenedor
Unit & Type (Unidad y Tipo)
Ingrese la Unidad y Tipo de contenedor
Cntr Info. (Información del Contenedor)
Ingrese la Información del Contenedor si es necesario
ISO Code (Código ISO/Código Internacional del Contenedor)
Ingrese el Código Internacional del Contenedor
25
Printed Documentation
Code (Código)
Ingrese ó seleccione el Código de Flete. Pueden ingresarse combinaciones de numerous y letras hasta 4 dígitos
Initial (Iniciales del Código de Flete)
Ingrese las Iniciales del Código de Flete. Hasta 3 dígitos pueden usarse
Currency (Tipo de Moneda)
Ingrese el Tipo de Moneda para el Código del Flete
Type (Tipo)
Seleccione el Código de Flete. Las opciones son : AIR (Aéreo), OCEAN (Marítimo) y TRUCK (Terrestre)
Estos codigos son solamente disponibles en cada Tipo de Sistema
Description (Descripción)
Ingrese la Descripción del Código de Flete
Abbreviation (Short) – Abreviación (Corta)
Ingrese la Abreviación del Código de Flete
Printer Order (Orden de Impresión)
Seleccione el número de secuencia del Código de Flete. El formato es : 001, 002, 003…etc.
VAT (IVA)
PREPAID/RET (Prepago/Retención)
Ingrese el porcentaje de VAT (IVA) y el porcentaje de Retención del Código de Flete en caso de Prepago
COLLECT/RET (Por Cobrarse**/Retención)
Ingrese el porcentaje de VAT (IVA) y el porcentaje de Retención del Código de Flete en caso de ser Por Cobrar
** Por cobrarse se refiere a que son Gastos en Destíno o que se pagarán al llegar la mercancía al destíno
Account Code (Código de Cuenta)
Ingrese el Código de Cuenta para usarse en el Sistema de Contabilidad
26
Este programa administra el Código de Aduana
27
Printed Documentation
28
Este programa administra el Tipo de Cambio
29
Printed Documentation
Code (Código)
El nombre de Usuario puede ingresarse por una combinación de mayúsculas y numerous. Hasta 8 dígitos pueden usarse
Password (Contraseña)
30
La Contraseña puede ingresarse por una combinación de mayúsculas y numerous. Hasta 8 dígitos pueden ingresarse
COM Code (Código de la Compañía)
Seleccione el Código de la Compañía de la listaSelect the Company Code from the list box.
Branch Code (Código de Sección)
Seleccione el Código de la Sección de la lista
Name(ENG)/Name(LOC) – Nombre(Inglés)/Nombre(Local)
E-mail (Corréo Electrónico)
TEL/FAX (Teléfono/Fax)
Authorization (Autorización)
Seleccione el programa a usar
Privilege (Privilegio)
Seleccione el Privilegio de la lista. Solamente el Administrador de Sistema (Gerente) puede administrar cada tipo de código.
Dept (Departamento)
Seleccione el Departamento de la lista
Position (Posición)
Seleccione la Posición para el usuario desde la lista
Code (Código)
El Código de Área puede ser ingresado por una combinación de mayúsculas y números. Hasta 5 dígitos pueden usarse
Area Name (Nombre de Área)
Ingrese el Nombre de Área para el Código de Área
State (estado)
Ingrese el Estado del Nombre de Área
Distance(Km) – Distancia (Km)
Ingrese la Distancia para el área
Group (Grupo)
Ingrese el Grupo para el área
Grabe el Código del Grupo al presionar el botón “ + “ y luego seleccionar el Código de Grupo debajo de la cuadrícula
Ingrese la información del código en la cuadrícula de abajo
33
Printed Documentation
Ingrese la información de la Compañía dentro de esta pantalla. Esta información es usada como información básica cuando el Usuario
imprime información en cada pantalla
34