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Abril, 2010
Agroconsulting Chile
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Teléfono: 56 - 2 - 918 5951
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
Índice
1
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
1. O B J E T I V O S D E L E S T U D I O
2
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
2. I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L D E R U S I A
Rusia, es uno de los países más extensos del mudo, con una superficie total de 17
millones de km2.
• San Petersburgo
• Novorossysk
• Nizhniy Novgorod
• Ekaterinburg
• Samara
• Omsk
• Kazan
• Cheliabinsk
• Rostov-Don
• Ufa
• Volgograd
• Pern
3
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
El Consejo de la Federación ratifica el cambio de fronteras entre los sujetos de la FR, las
declaraciones del Presidente de la ley marcial y el estado de excepción. Dentro de la
competencia de la Cámara alta del Parlamento está la convocatoria de las
elecciones presidenciales, la destitución del Presidente de su cargo conforme a la
Constitución vigente, el nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional, el
Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Arbitraje; decide sobre la posibilidad de
emplear las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia fuera su territorio, etc.
4
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
Putin, en sus años como Presidente entre los años 2000 y 2008 (ahora Primer Ministro),
reforzó la posición del poder central frente al regional. Así, dividió el país en 7 grandes
distritos federales dirigidos por enviados suyos y con funciones de control sobre los
gobernadores regionales. Los propios gobernadores, que anteriormente eran elegidos
por sufragio directo, pasaron a ser designados por el Presidente. Asimismo se elevaron
las barreras de entrada al sistema.
Estas reformas se realizaron con el fin de fortalecer al Estado, que en el año 2000 corría
un verdadero riesgo de desintegración. A Putin se le achaca el no haber sabido parar
el proceso centralizador y de concentración de poder. En la actualidad no existe un
adecuado sistema de contrapesos institucionales.
5
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
3. Í N D I C E S E C O N Ó M I C O S R U S I A
A continuación principales indicadores: PIB total 2008: US$ 1.757 trillones - PIB per
cápita: US$14.700 - Moneda oficial: rublo (1 dólar = 33.366 Rublos) . Rusia es miembro
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también miembro de G8, G20, APEC,
CBSS y OSCE y no es miembro de la OMC.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
4. C O M E R C I O B I L A T E R A L C H I L E - R U S I A
Rusia ocupó el 33º lugar como destino de las exportaciones en el año 2007,
representando 0,3% dentro del total exportado. Durante el año 2008 y 2009 llegó a la
posición N°28, alcanzando para el año 2008 un valor de US$339,7 millones y US$218,8
millones para el año 2009.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
4.1 E x p o r t a c i o n e s a R U S I A
Las exportaciones a Rusia, a partir del año 2003 y hasta el año 2008, fueron de
aumento constante, a una tasa promedio de crecimiento del 30% anual. Sin embargo
estas exportaciones sufren una importante disminución para el 2009 alcanzando los
US$FOB 218, 8 millones, presentando así una disminución del 36% respecto del año
anterior.
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
9
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
Uvas variedad
Thompson seedless
6% Uvas, variedad Red
Globe
8%
RESTO
51% Truchas
descabezadas y
evisceradas (HG)
19%
Manzanas variedad
Granny smith
5%
Ciruelas secas
5%
Pulpa de duraznos
6%
Durante el año 2008, como podemos observar en el gráfico N°2, las principales
exportaciones chilenas que se realizaron a Rusia fueron alimentos y en un porcentaje
importante tanto fruta fresca como seca y deshidratada. Dentro de la fruta seca y
deshidratada destaca en primer lugar la ciruela seca (con un 5% de participación
sobre el total), le sigue las pasas con un 1,4% de participación sobre el total con un
valor de US$FOB 4.782.000, mosqueta seca con un 0,4% de participación sobre el total
por un valor de US$FOB 1.477.000, y en tercer lugar las manzanas secas con un 0,1% de
participación por un total de US$FOB 355.000. Esto dentro de los 50 principales
productos exportados a Rusia, razón por la cual no figuran las nueces de nogal
chilenas y el resto de los frutos secos como las almendras.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
4.2 I m p o r t a c i o n e s d e s d e R U S I A
Durante el año 2009 se importaron desde Rusia un total de 150 productos por un monto
de US$CIF 35.893.953.
Nitratode amonio,
incluso en disolución
Resto acuosa
33% 21%
Vodka
6%
Productos laminados
de acero "magneticos"
5%
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
5. M E R C A D O D E L A F R U T A E N R U S I A
Sin embargo, hay que destacar que la mayoría de la población aún no tiene claras las
ventajas y beneficios de aumentar la ingesta de fruta, tanto fresca como seca y
deshidratada.
El total exportado para al área frutícola en el año 2008 fue de Millones de US$FOB
119,6, disminuyendo en alrededor de un 30% para el año 2009 llegando a Millones de
US$FOB 82,7.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
Exportaciones
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Frutícolas
Rusia 18,2 40,7 51,7 37,9 54,1 119,6 82,7
Fuente: Banco Central de Chile.
120
100
80
60
40
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Las exportaciones frutícolas del año 2009 fueron por un total de 83 millones de US$FOB,
es decir que disminuyeron en alrededor del 31% respecto del año anterior, de acuerdo
a los datos obtenidos del Banco Central de Chile.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
5.1 M e r c a d o d e l a F r u t a F r e s c a e n R u s i a
Estas son la frutas preferidas por los rusos (en orden de importancia):
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
6. Berries: Son frutas tradicionales en Rusia, las frutillas, frambuesas y arándanos son
muy populares. La mayoría de ellos son recogidos de los bosques y huertos
privados. Su consumo aumenta en un 71% durante el verano y dada su
estacionalidad, la demanda por estas frutas están aumentando en Rusia.
7. Frutas Exóticas: No son de consumo común en Rusia, pero están comenzando a
ser más demandas dentro de la visión más globalizada que están adquiriendo
los rusos.
Durante la última década, los cultivos rusos de manzana y peras han experimentado
importantes inversiones, principalmente en las áreas cercanas a las ciudades de
Krasnodar, Liptsk, Volgograd y Voronezh. También se han hecho
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
AÑO
FRUTA
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Manzanas 1.700.000 2.047.000 1.800.000 1.609.000 2.333.000 1.467.000
Uvas 348.300 318.300 333.320 243.490 326.810 279.610
Frutillas 198.500 207.000 221.000 235.000 324.000 145.000
Ciruelas 160.000 178.000 168.600 98.000 135.000 115.000
Frambuesas 150.000 170.000 175.000 175.000 175.000 110.000
Cerezas 90.000 100.000 93.000 47.000 65.000 63.000
Peras 73.500 95.000 74.000 68.000 93.000 60.000
Damascos 75.230 80.100 72.000 38.000 52.000 49.000
Durazno y nectarines 40.000 42.000 38.000 22.000 31.300 27.000
TOTAL 2.835.530 3.237.400 2.974.920 2.535.490 3.535.110 2.315.610
Fuente: Faostat.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
18
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
Tabla N°3: Principales exportaciones de fruta fresca chilena a Rusia, en toneladas por
temporada.
Temporada
FRUTA
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Manzanas 33.640 22.731 27.354 37.922
Uva de mesa 25.360 18.060 23.998 45.131
Kiwi 8.363 5.510 9.095 11.382
Peras 3.530 2.792 2.591 4.191
Carozos 998 503 1.139 2.712
Otras 24 167 361 354
TOTAL 71.915 49.763 64.538 101.692
Fuente: FAOSTAT y www.fas.usda.gov
Durante la temporada 2007/2208 los envíos de fruta fresca chilena a Rusia aumentaron
en un 58% respecto de la temporada anterior. Las especies más exportadas a este país
son las manzanas y uva de mesa, ambas con un aumento considerable respecto a la
temporada anterior.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
5. 2 M e r c a d o d e l a F r u t a S e c a y D e s h i d r a t a d a e n R u s i a
Las importaciones de frutos secos en el año 2002 fueron de 18.500 toneladas por un
valor de US$15.950.000. Estos valores no sufren grandes variaciones para el año 2003.
Sin embargo para el año 2004 se produce un aumento a 34.400 toneladas por un valor
de US$22.795.000, y para el año 2005 se produce un importante en términos de del
valor de las importaciones pero con una cantidad menor al año anterior, llegando a
las 32.600 toneladas por un valor de US$42.167.000, doblando así el valor de las
importaciones respecto al año 2004
A partir del año 2006 hasta el año 2008, se produce un gran aumento de las
importaciones de frutos, esencialmente en términos del valor de estas exportaciones.
Para el año 2008 las importaciones de frutos presentaron un aumento del 265%
respecto al año 2002 en volumen, alcanzando las 67.700 toneladas por un valor de
miles US$317.014.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
Evolución
Evoluciónde
de las importaciones
las importaciones rusas
rusas de Frutos
de frutos secos Secos,
2002-2008
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
Los frutos secos al igual que otros "snaks", representan productos de la demanda por
impulso, llegando esta tasa 50-60% del comercio minorista. El grupo de los snaks se
promueven bastante en términos de ingredientes de otros alimentos, pero no se
promueven como snacks nutritivos.
Respecto a las importaciones rusas de frutos secos provenientes de Chile, estas están
centradas en las almendras y nueces de nogal (este tema se profundizará en el
próximo capítulo).
Antes del año 2008 la oferta exportable de Chile incluía las castañas, pero sus
importaciones disminuyeron considerablemente, quedando como proveedores de
este producto Azerbaiján, Corea, Italia y China. Los frutos secos provenientes de Chile
han crecido en los últimos 4 años, tanto en términos de volumen como en valor.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
6. S I T U A C I Ó N D E L A N U E Z D E N O G A L E N R U S I A
La producción rusa de frutos de nuez, al igual que la fruta fresca, no es suficiente para
abastecer el consumo interno, razón por la cual anualmente se realizan importaciones
de diversos frutos secos, dentro de los cuales se encuentran las nueces de nogal
provenientes de Chile.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
6.1 P r o d u c c i ó n d e N u e c e s d e N o g a l e n R u s i a
AÑO
PRODUCTO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Castñas 3.800 4.000 4.000 4.000 2.000 3.500 2.100 2.200 2.200
Avellanas 1.500 1.650 1.100 800 800 800 750 800 800
Nueces de nogal 12.000 12.000 12.000 3.000 1.500 3.800 1.650 1.800 1.800
Nueces,NCP 15.000 19.000 12.000 13.000 25.000 12.000 3.150 3.500 3.500
TOTAL 32.300 36.650 29.100 20.800 29.300 20.100 7.650 8.300 8.300
Fuente: FAOSTAT.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nueces de nogal
En el año 2000 la producción rusa de nueces de nogal era de 12.000 toneladas y para
el año 2008 de 1.800 toneladas, presentando una disminución del 85% respecto del
año 2000. Evidentemente con 1.800 toneladas de producción interna de nueces, Rusia
no puede autoabastecerse, recurriendo así a las importaciones de diversos países.
Cabe recordar que estos datos son estimaciones de FAO, y las conclusiones
mencionadas respecto de la producción rusa están basadas en estos datos.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
6.2 I m p o r t a c i o n e s r u s a s d e N u e c e s d e N o g a l
Durante los últimos 3 años de estudio (2006-2008), Rusia importó en el año 2006 un total
de 4.366 toneladas de nueces de nogal, 7.995 toneladas en el año 2007 y 11.030
toneladas en el año 2008.
Tabla N° 5: Detalle de las importaciones rusas de nueces de nogal, por país de origen.
En el año 2008, el principal proveedor de nueces de nogal para el mercado ruso fue
Ucrania, importando desde este país un total de 5.876 toneladas, elevando así este
país sus exportaciones en un 122% respecto del año anterior y obteniendo una
participación del 53% en el año 2008. Rusia pago un precio promedio de US$3/kilo en
el año 2008, US$2,5/kilo en el año 2007 y 2006.
Por las nueces provenientes de Tazhikistán, durante el año 2008, Rusia pago un precio
promedio de US$3,5, es decir que se pagó un 15% más que por las
nueces provenientes de Ucrania.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
Cabe destacar que Ucrania ha sido en los últimos 3 años unos de los tres principales
proveedores de nueces de nogal para Rusia.
Gráfico N°8: Participación por país de origen de las importaciones rusas de nueces de
nogal
Resto
4%
Uzbekistán
16%
Ucrania
Tadzhikistán
53%
27%
27
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
6. 3 C a r a c t e r í s t i c a s d e l c o n s u m o r u s o d e n u e c e s
En general, se utilizan los mismos envases para los frutos secos y fruta deshidrata, a
continuación detalle de estos envases:
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
Hace unos años atrás las nueces de nogal, tal como los frutos secos en general, solo se
vendían en tiendas especializadas, en cambio hoy en día estos productos se pueden
encontrar tanto en los supermercados como en tiendas. Actualmente los
consumidores rusos no solo piensan en mejorar la calidad de su alimentación, sino que
también ha adquirido una necesidad de consumir tanto frutos secos como
deshidratados, razón por la cual son cada vez más apetecidos por este mercado.
29
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
6. 4 E x p o r t a c i o n e s d e N u e c e s d e N o g a l c h i l e n a s a R u s i a
Las nueces de nogal chilenas se exportan al mundo bajo tres códigos del sistema
armonizado, existiendo 4 códigos, los exportadores chilenos solo utilizan estos tres:
Las dos últimas glosas provienen de 0802320000 NUECES DE NOGAL SIN CASCARA,
FRESCAS O SECAS. Esta código no se utiliza ya que no diferencia entre nueces enteras,
cuartos y cuartillos.
Las glosas bajo las cuales se exportan las nueces a Rusia (0802321000 - 0802329000)
gozan de ciertas preferencias, con un descuento del 25% sobre el arancel base (5%)
para toda la fruta seca, es decir que pagan un arancel del 3,75%.
30
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
Durante el año 2007 solo dos empresas exportadoras chilenas enviaron a Rusia nueces
de nogal sin cáscara, por una parte la empresa Frutas de Exportación S.A. (FRUTEXSA)
exportó un total de 40.000 kilos por un valor de US$FOB 319.433 y Pacific Nuts S.A.
exportó 48.740 kilos por un valor de US$FOB 390.845. Resultando así un total exportado
a Rusia de 88.740 toneladas por un total de US$FOB 710.278.
Si bien durante el año 2008 las exportaciones de nueces de nogal llegaron a los
160.000 kilos presentando así un crecimiento del 80% respecto del año anterior, estas
exportaciones se concentraron en una sola empresa, FRUTEXSA.
Para el año 2009, último año en que se registran exportaciones de nueces de nogal a
Rusia (al mes de febrero del presente año no se registraron exportaciones a Rusia), se
exportaron un total de 115 toneladas produciéndose una disminución del 28% respecto
del año anterior, sin embargo del total exportado participaron 4 empresas; FRUTEXSA,
OMNI NUTS & FRUITS S.A, BELLAFRUT S.A., NATURAL NUTS S.A.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2007 2008 2009
Kilos
Como podemos observar en el gráfico, las exportaciones durante el año 2008 fueron
las más elevadas desde que Rusia se abrió como nuevo mercado de exportación para
Chile. Cabe destacar que los precios pagados por las nueces durante ese año fueron
excepcionalmente elevados, tanto para el mercado Ruso como para el resto de los
mercados. Durante el año 2009 estos precios se estabilizan llegando a US$Fob 8,5/kilo.
32
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
6. 5 E m p r e s a s e x p o r t a d o r a s c h i l e n a s d e N u e c e s al
mercado ruso
33
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
Durante el año 2009, Frutexa tuvo una participación del 44% sobre el total exportado,
con 50 toneladas y por un valor de US$FOB 412.708.
OMNI NUTS
18%
FRUTEXSA
44%
Como se puede observar en el gráfico N°10 durante el año 2009, cuatro empresas
chilenas realizaron exportaciones de nueces de nogal a Rusia, en total por una
cantidad menor respecto del año anterior, sin embargo el hecho de que más
empresas abrieran sus exportaciones a este mercado nos dice que el mercado Ruso
esta confiando en el productos nacional y en sus empresarios.
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
• San Petersburgo
• Novorossiysk
• Moscu
• Vladivostok
35
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
6. 6 E m p r e s a s I m p o r t a d o r a s r u s a s d e n u e c e s c h i l e n a s
A continuación detalle de algunas empresas que cuentan con datos completos para
eventual contacto:
1. OOO RUSIMPORT:
Dirección: Dvinskaya Str 10 korp 2 Lit A Room 9n, St. Petersburg 198035 - Rusia.
Teléfono: 7 (495) 6499120. Fax: 7 (495) 9499120.
E-mail: boris77@inbox.ru.
2. MOSCOW NUT COMPANY:
Dirección: 20 berezhkovskij Pr., Klimovsk, Moskovskaya Obl., 142181 Moscow,
Rusia
Teléfono: 7 (495) 6413414
Fax: 7 (495) 6413415
Sitio Web: www.oreh.ru
3. OOO OMEGA:
Dirección: Bolshoy Sampsoniyevskiy, Prospekt 82, 194100 St. Petersburg. Russia
Teléfono: 7 (812) 1405437
FaX: 7(812) 3357817
OOO Nova, Llc Intercom, Ooo Yarmarka Vkosov, Ooo Profi, Lls Orbita, Ooo kaskad.
36
Mercado ruso de las Nueces de Nogal
• http://www.euroorex.ru
• http://www.sabrina-fq.ru
• http://www.europek.ru
• http://www.nutsi.ru
• http://www.orekhprom.ru
• http://www.karavan-ural.ru
• http://www.prodinko.ru
• http://www.rieberson.ru
• http://www.naturfoods.ru
• http://www.good-food.ru
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
6.7 C a n a l e s d e d i s t r i b u c i ó n
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
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7. C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
8. B I B L I O G R A F Í A Y S I T I O S W E B C O N S U L T A D O S
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
9. A N E X O S
9.1 D a t o s d e c o n t a c t o e m p r e s a s r u s a s (f r u t os s e c o s)
1. www.euroorex.ru
E-mail:1365424@mail.ru
Teléfono:7 (495) 326-13-61, 7 (499) 550-02-30
2. www.sabrina-fq.ru
E-mail: sabrina@sabrina-fq.ru
Teléfono: 7 (495) 383-08-41
3. www.europek.ru
E-mail: site@europek.ru site@europek.ru, mrkt@europek.ru
Teléfono: 7 (812) 346-58-51, 346-58-52
4. www.nutsi.ru
E-mail: nutsi@nutsi.ru
Teléfono: 7 (383) 353-52-28
5. www.orekhprom.ru
E-mail: mail@orehprom.ru
Teléfono: 7 (861) 222-42-99
6. www.karavan-ural.ru
E-mail: valentina@karavan-ural.ru
Teléfono: 7 (351) 211-14-22
7. www.prodinko.ru
E-mail: prodinko@prodinko.ru
Teléfono: 7 (495) 232-20-92
8. www.rieberson.ru
E-mail: inforussia@rieberson.no
Teléfono: 8 (49657) 7-0522
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Mercado ruso de las Nueces de Nogal
9. www.naturfoods.ru
E-mail: info@naturfoods.ru
Teléfono: 7 (495) 780-75-88
10. www.good-food.ru
E-mail: nuts@good-food.ru
Teléfono: 8 (495) 981 56 56
11. Dr. Oetker
E-mail: info@oetker.ru
Teléfono: 7 (495) 649 18 10
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