Introducción a la Investigación de Operaciones

Por: Oliverio Ramírez

Introducción

El mundo empresarial actual es muy diferente del que se vivía a principios del siglo XVIII, sobre todo si
hablamos del tamaño de las organizaciones. Durante la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX
se vivieron una serie de cambios tecnológicos, económicos, sociales y culturales que hoy conocemos como
la Revolución Industrial.

Con la Revolución Industrial, la producción realizada por artesanos expertos fue reemplazada poco a poco
por una producción basada principalmente en la utilización de máquinas de vapor que, al mismo tiempo que
incrementaron significativamente la producción, disminuyeron el tiempo que se invertía para realizar las
tareas de manufactura o ensamble.

Figura 1. Steam Train (Schouten de Jel, 2008).

Desde aquellos tiempos y apoyadas en un incesante desarrollo tecnológico, las organizaciones han
incrementado su tamaño y, por ende, su complejidad. De la mano con el crecimiento de las organizaciones,
sus componentes o áreas funcionales también han aumentado su complejidad y, en ocasiones, estos
componentes llegan a tener sus propias metas u objetivos, pero pueden no tomar en cuenta si sus metas y
objetivos propios van de acuerdo con los de la organización completa.

Hillier y Lieberman (2002) mencionan que “lo que es mejor para una componente, puede ir en contra de otra,
de manera que pueden terminar trabajando con objetivos opuestos” (p. 1).

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de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.
Éste y muchos otros problemas que vas a estudiar durante este Módulo, favorecen la aplicación de la
Investigación de Operaciones (IO), cuyos inicios se remontan varias décadas atrás.

Historia de la Investigación de Operaciones

No se sabe con certeza en qué momento se empezó a gestar lo que hoy se conoce como Investigación
Operativa, Ciencia Administrativa o Investigación de Operaciones (en este Módulo le llamaremos
Investigación de Operaciones), más bien han sido contribuciones que, al integrarse, han ido conformando lo
que hoy en día se conoce como Investigación de Operaciones (IO).

En 1890, Frederick Taylor aplicó el método

científico para mejorar operaciones en problemas
de producción.

Posteriormente, hombres como Henry Gantt,

Andrey A. Markov y Jon Von Neuman, entre
otros, hicieron distintas contribuciones de las que
se desprenden las gráficas de Gantt, las cadenas
de Markov o la teoría de juegos.

Durante la Segunda Guerra Mundial se hace

énfasis en la aplicación de los modelos
matemáticos para resolver problemas,
específicamente de tácticas militares y se inventa
Figura 2. 3d illustration of computer technologies concept
la computadora electrónica.
(Kolobsek, 2012).

Estos aportes a la Investigación de Operaciones (y los que vinieron posteriormente) hacen de esta disciplina
una herramienta muy completa que puede aplicarse prácticamente a cualquier área de conocimiento:
sistemas de producción, hospitales y sistemas de transporte, por mencionar algunos.

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 Churchman, Ackoff y Arnoff (1957, citados por
Prawda, 2004) definen Investigación de
Operaciones como sigue:

La investigación de operaciones es la
aplicación, por grupos interdisciplinarios, del
método científico a problemas relacionados
con el control de las organizaciones o
sistemas (hombre-máquina), a fin de que se
produzcan soluciones que mejor sirvan a los
objetivos de toda la organización (p. 20).

Por otro lado, Lawrence y Pasternack (2004) indican que “la ciencia administrativa es la disciplina que
adapta el método científico de resolver problemas a la toma de decisiones de los ejecutivos para alcanzar
la meta de hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene” (p. 2).

Muchas aplicaciones exitosas de la Investigación de Operaciones han sido documentadas por diferentes
autores. Por ejemplo, Mejía y Castro (2007) presentan los resultados de un proyecto en el que desarrollan
un modelo de decisión basado en programación lineal. Este modelo ayuda a establecer políticas de
empaque y envíos de una empresa que maneja alimentos refrigerados y congelados en Colombia. La
solución que proponen al problema de minimizar los costos logísticos de distribución y transporte tomando
en cuenta los tipos de empaque, demanda y capacidad, además de permitir ahorros en los procesos
logísticos tiene otras implicaciones, como contratar personal para diseñar cajas de cartón o la
subcontratación de la flota de camiones para el transporte de los productos.

Fases de un estudio de Investigación de Operaciones

Dependiendo del autor, los pasos de un proceso de Investigación de Operaciones varían ligeramente, pero
sólo en cuanto al nombre, ya que en el fondo contienen la misma información, la misma esencia.

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 Un proceso de Investigación de Operaciones contempla las siguientes etapas:

1. Definición del 2. Construcción 3. Solución del

problema de un modelo modelo
matemático

6. 5. Preparación 4. Prueba y
Implementación para la aplicación mejoramiento
de la solución del modelo del modelo

Figura 3. Etapas del proceso de un proyecto típico de IO.

1) Definición del problema

La parte inicial y más importante del proceso de Investigación de Operaciones es sin duda la definición del
problema. Imagina que el problema es erróneo, ¿qué crees que pasaría si se continuara con los demás pasos
del proceso de IO?, ¿estarán justificados los gastos en tiempo, personal, equipo y demás recursos en buscar
la solución a un problema incorrecto? Prawda (2004) compara la IO con la medicina y menciona que “…el
problema se presenta por los síntomas, no por el diagnóstico” (p. 27) y recomienda que antes de iniciar la
búsqueda de soluciones se debe buscar el mayor número de síntomas.

2) Elaboración de un modelo matemático

Cuando ya se tiene identificado el problema, lo siguiente es representarlo en formas adecuadas para facilitar
su análisis. En Investigación de Operaciones la forma de representar un problema es mediante modelos
matemáticos que se encargan de mostrar lo esencial del problema.

Existen tres tipos de modelos:

a. Icónicos. Son aquellos modelos que para representar el problema en cuestión utilizan imágenes a
escala del sistema.

b. Analógicos. El análisis de estos modelos se realiza mediante el análisis de sistemas equivalentes.

c. Modelos simbólicos. Se basan en la utilización de representaciones abstractas mediante letras,

variables, números y ecuaciones.

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En este Módulo usaremos los modelos simbólicos.

3) Solución del modelo matemático

¿En qué consiste resolver el modelo? Determinar la solución (o soluciones) del modelo radica en hallar los
valores de las variables que representan los componentes del sistema bajo estudio, esto es, si se trata de un
problema de producción, resolver el problema sería determinar qué y cuántos productos fabricar; si se tiene
un problema de distribución, entonces lo que se busca es determinar qué y cuánto transportar además de
elegir las rutas de transporte que optimicen los envíos y minimicen los costos.

La solución del modelo siempre debe estar encaminada a mejorar la eficiencia o la efectividad del sistema,
tomando en cuenta los objetivos establecidos por la gerencia o administrativos que son los encargados de la
toma de decisiones.

Aunque existen varios métodos para resolver modelos matemáticos, en este Módulo nos enfocaremos en el
estudio de la programación lineal como la herramienta para resolver los distintos modelos matemáticos que
se construirán a lo largo del Módulo y en un software especializado como herramienta tecnológica que ayude
en la solución y análisis de la misma.

4) Prueba y mejoramiento del modelo matemático

Las soluciones obtenidas por los modelos matemáticos, aunque correctas, pueden pasar por alto algunas
situaciones que pueden presentarse durante la implementación de la solución y por ello es altamente
recomendable que antes de implementar la solución sugerida por el modelo, éste sea probado de manera
exhaustiva con el propósito de corregir cualquier error en el desarrollo del mismo.

5) Preparación para la implementación del modelo

La comunicación entre el grupo encargado del estudio de IO y el grupo que toma decisiones en la
organización es muy importante. En este punto los expertos en IO comunican las recomendaciones, de la
manera más clara posible, a los encargados de tomar decisiones. Lawrence y Pasternack (2004) hacen
hincapié en la importancia que tiene la elaboración correcta de un reporte o presentación de los resultados y
recomiendan que el reporte sea conciso, que se utilice un lenguaje cotidiano, que se haga uso de gráficas,
que tenga una estructura bien definida y que incluya las recomendaciones de los expertos que realizaron el
estudio.

Por otro lado, Hillier y Lieberman (2002) recomiendan instalar un sistema que documente el desarrollo del
modelo en el que se incluya el procedimiento que se siguió para su solución y los procedimientos operativos
necesarios para su implantación.

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 6) Puesta en marcha

Prawda (2004) menciona que la implantación de un modelo es una parte muy delicada del proyecto de IO
debido, entre otras razones, a que el personal que llevará a cabo la implantación del modelo se resiste al
cambio. Hillier y Lieberman (2002) indican que “se trata de una etapa crítica porque es en la implantación en
donde se cosecharán los beneficios del modelo” (p. 20).

Lo cierto es que la puesta en marcha dependerá del apoyo que proporcionen las partes involucradas, es
decir, las áreas administrativas y operativas. La probabilidad de una implementación exitosa de la solución
es más alta si el equipo de IO ha mantenido una comunicación constante y eficiente con los involucrados
porque sabrán de qué trata la solución propuesta al problema en cuestión.

Conclusión
A lo largo del desarrollo de la Investigación de Operaciones se han incorporado otras técnicas que, por su
naturaleza científica, han hecho de esta disciplina una materia de estudio muy amplia. Tal es el crecimiento
que en algunos programas académicos de algunas universidades dividen sus técnicas en tres (o incluso más)
cursos.

Sin embargo, en este Módulo tendrás las bases para algunas de las herramientas más utilizadas, tal y como
son la programación lineal, programación de redes y programación de proyectos mediante la técnica
PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique/Critical Path Method).

Las fases del proceso para un proyecto de IO descritas anteriormente son una manera genérica de describir
este proceso, pero no será el mismo tipo de modelo matemático si usamos la herramienta de programación
lineal, respecto a la herramienta de programación por metas, por ejemplo.

En algunos casos deberás soportar la herramienta utilizada con la aplicación adecuada de herramientas de
probabilidad y estadística. Es por ello, que el estudio de la Investigación de Operaciones comprende un
conjunto de herramientas que deben usarse de acuerdo con la naturaleza del problema en cuestión. El
analista deberá determinar cuál de éstas es la que mejor solución podrá proponer para el sistema que se
desea mejorar.

En esta lectura se te ha presentado un panorama del desarrollo que ha tenido la Investigación de

Operaciones, además de algunas definiciones que te indican cuál es el objetivo que esta disciplina persigue
y finalmente se revisaron las fases generales que un proyecto de IO debe contemplar para una
implementación exitosa.

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 Referencias

Hillier, F. S., y Lieberman, G. J. (2002). Investigación de Operaciones (7a. ed.; M.

González, trad.). México: McGraw-Hill.

Lawrence, J. A., y Pasternack, B. A. (2004). Ciencias administrativas aplicadas.

México: CECSA.

Mejía, G. y Castro, E. (2007). Optimización del proceso logístico en una empresa de

colombiana de alimentos congelados y refrigerados. Revista de
Ingeniería, 26. Recuperado de la base de datos Océano Universitas.
(1408660)

Prawda, J. (2004). Métodos y modelos de investigación de operaciones. Vol. 1

Modelos determinísticos. México: Limusa. Recuperado de
http://books.google.com.mx/books?id=HnT_F3MCST4C&pg=PA19&lpg=
PA19&dq=definici%C3%B3n+de+investigaci%C3%B3n+de+operaciones
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Referencias de las imágenes

Kolobsek. (2012). 3d illustration of computer technologies. Concept. Recuperada de

http://www.freeimages.com/photo/3d-illustration-of-computer-
technologies-concept-1241827 (imagen publicada bajo el acuerdo de
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Schouten de Jel, G. (2008). Steam Train. Recuperada de

http://www.freeimages.com/photo/steam-train-1448537 (imagen
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