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Muchos operadores que emplean estrategias de swing trading dicen que esto
es más lógico porque hay menos posibilidades de estar en el «lado
equivocado» cuando una tendencia a corto plazo cambia la dirección.
Esto hace que el swing trading sea un estilo de negociación que se basa en el
uso hábil de las herramientas de gráficos, combinadas con un punto de vista
fundamental objetivo y claro.
Diversos indicadores técnicos son útiles para el swing trading. Sin embargo, los
más básicos – preferidos por muchos – son una combinación de líneas de
medias móviles (simples y/o exponenciales) y niveles de
soporte/resistencia.
Debido a que se utilizan tres medias móviles, los operadores a veces llaman a
esto un sistema Triple SMA (media móvil simple triple), que es básicamente
un sistema de cruce de medias móviles. Algunos operadores emplean
estrategias similares con medias móviles exponenciales o ponderadas. En mi
experiencia, las medias móviles simples funcionan tan bien como las más
complejas.
Las entradas son indicadas por cruces de la media móvil rápida con la media
móvil lenta. Con los cambios de impulso, el sistema opera en la dirección
general de la tendencia.
Una cosa a tener en cuenta al utilizar estrategias con gráficos de precios como
esta es la acción del precio en sí. Los indicadores más complejos pueden a
veces desvirtuar los aspectos básicos del análisis de los movimientos de
precios, los niveles de soporte y resistencia o el estudio de otros mercados
relacionados.
Tal como ocurre con cualquier estrategia técnica, los operadores de swing
trading tienen que aprender a lidiar con señales falsas. Las medias móviles,
como otros indicadores técnicos, tienden a crear mucho ruido y esto generará
puntos de entrada y salida falsos de vez en cuando. Una tasa de fracaso de
alrededor del 20-30% es la norma.
Los falsos positivos ocurren cuando la señal indica una entrada, pero no
produce un resultado provechoso. Los falsos negativos ocurren cuando la señal
no indica una entrada que habría producido una operación rentable.
La siguiente figura muestra algunos ejemplos típicos de señales falsas.
Otra manera de reducir las señales falsas y aumentar la fiabilidad del sistema
es mediante el uso de filtros. Para implementar un filtro, podemos utilizar otros
indicadores que confirmen las señales de los indicadores cruces de medias
móviles. Existen muchos indicadores que se usan como filtros de señales, pero
entre los más comunes podemos mencionar el RSI, MACD y el ADX entre
otros.
El ADX, por ejemplo, es un indicador de fortaleza de la tendencia, que señala la
fuerza de una tendencia alcista o bajista. Un filtro con este indicador puede
consistir en que solo se abran las señales de compra o venta cuando el ADX
tenga un valor igual o superior a 25, por ejemplo.
Cambios de tendencias
El riesgo para el operador de swing trading es que al entrar y salir del mercado
en múltiples ocasiones pueden perder los grandes movimientos.
Para operar con una estrategia de swing trading puede utilizar varios métodos
basados en diferentes indicadores técnicos, de los cuales ahora le damos
algunos ejemplos.
El indicador Fibonacci para la estrategia del swing trading: se puede utilizar el
indicador de seguimiento Fibonacci en el marco del swing trading y para
identificar los niveles de soporte y resistencia en los que la cotización puede
invertirse. Al trazar líneas horizontales en las proporciones de Fibonacci de
23.6%, 38.2% y 61.8% podrá visualizar fácilmente los niveles de inversión de la
tendencia. De este modo, y si el precio de un activo vuelve al nivel de rastreo
de 61.8% y rebota contra esta resistencia, se puede tomar una posición de
venta corta y salir de esta posición cuando la cotización rebota en la línea de
los 23.6%.
Los soportes y resistencias clásicos y sus líneas respectivas son también
buenos indicadores en el marco de una estrategia de swing trading. Del mismo
modo que para las proporciones de Fibonacci, en este caso tomaremos una
posición en el momento del rebote en la misma línea de soporte o resistencia, y
colocando una orden stop en la línea inversa. Sin embargo, recordemos que
cuando estos niveles de soporte o de resistencia se sobrepasan o se rompen,
ya no indican una inversión de tendencia, sino más bien un refuerzo de la
tendencia actual.
Los canales: podrá obtener una señal de venta o de compra interesante si
identifica una tendencia muy fuerte para un activo en un canal que haya
trazado. Cuando el canal se encuentre en torno a una tendencia bajista, será el
momento de tomar una posición para la venta cuando el precio rebote sobre la
primera línea de este canal, y vice versa. En cualquier caso, aquí tendrá que
operar con la tendencia y no contra ella, excepto cuando constate que el precio
se ha alejado del canal, lo que indica una inversión de la tendencia.
Las medias móviles simples también son indicadores técnicos populares
para el swing trading. Éstas leen los datos de los precios y determinan un
precio medio que se evalúa en tiempo real y en períodos variables. Sin
embargo, los plazos más cortos dan medias móviles más reactivas a los
cambios de tendencia que los plazos más largos. Cuando una media móvil más
corta pasa por debajo de una media móvil más larga, esto activa una señal de
compra, y lo contrario ocurre cuando una media móvil corta pasa por debajo de
la media móvil larga, lo cual indicará una señal de venta.
El indicador MACD es, por último, otra forma eficaz de detectar oportunidades
de toma de posiciones. De hecho, es uno de los indicadores privilegiados por
los traders que practican el swing trading ya que permite detectar las
tendencias y sus inversiones. De una forma visual, el MACD se compone de
dos medias móviles, que son la línea de señal y la línea MACD. Las señales de
compra o de venta corresponden a los puntos en los que se cruzan estas dos
líneas. Cuando la línea MACD pasa por encima de la línea de señal, esto indica
una tendencia al alza, y cuando pasa por debajo de la línea de señal, se indica
una tendencia a la baja. También esperaremos un nuevo crecimiento antes de
tomar una posición opuesta.
Por lo tanto opera tanto a favor como en contra de la tendencia, pero siempre
buscando puntos de giro…movimientos limpios del precio.
Esta forma de operar también es muy útil en zonas de rango, ya que
podemos comprar en soportes y vender en
resistencias, independientemente de que la tendencia de fondo sea alcista o
bajista.
Uso del análisis técnico
Las decisiones que toman los Swing Traders, están basadas sobre todo en
el análisis del precio.
Hay que tener una buena comprensión de como se mueve el precio.
Para ayudarse en la toma de decisiones es posible utilizar indicadores
técnicos, la acción del precio sobre soportes, resistencias, volumen…en
definitiva, cualquier pequeño indicio que indique la posibilidad de un impulso
fuerte en una determinada dirección.
Para operar utilizando estrategias de swing Trading, es necesario tener stops
de pérdidas bien definidos, y también stops de beneficios.
Soportes y resistencias
Líneas de tendencia y canales
Niveles de Fibonacci
Sin embargo, pueden suceder circunstancias por las que prefieras utilizar un
stop que persiga al precio, de manera que salgas de la operación cuando el
movimiento esté totalmente agotado.
Estos son los trailing stop.
Otro stop que nos puede sacar de la operación es el stop de pérdidas,
colocado para proteger nuestro capital y el conjunto de la cuenta.
Donde colocar el stop de pérdidas, es tema para un artículo
completo: Stop de pérdidas.
El tamaño de la operación
Hay muchas fórmulas para decidir el tamaño de las operaciones que
ponemos en el mercado.
Se pueden utilizar tamaños fijos, por ejemplo y si hablamos de Forex: un lote.
La ventaja que tiene elegir un tamaño fijo es que no tienes que pensar mucho.
El inconveniente está en la gestión del riesgo.
Tamaño de la operación y gestión del riesgo van de la mano.
Mi forma de plantear el tamaño de la operación es utilizando
una “antimartingala”.
Las martingalas son estrategias de gestión del riesgo con origen en los juegos
de azar. Lo que se propone es aumentar la apuesta cuando se produce una
pérdida, con la intención de recuperar lo perdido si obtenemos una ganancia.
El problema es que el riesgo de ruina es enorme. Sin embargo, los sistemas
antimartingala, predican lo contrario, reducir el tamaño de la operación si
entramos en pérdidas.
Pero a la vez, aumentamos el tamaño de la operación si estamos en
ganancias, de manera que mejoramos y optimizamos el tamaño de la cuenta.
Te propongo que leas mi artículo sobre el tamaño de las operaciones.
Stops de pérdidas, gestión del riesgo
Como te acabo de comentar, el stop de pérdidas está muy relacionado con
la gestión del riesgo.
Aunque se podrían tratar de forma independiente, yo prefiero utilizar el tamaño
de la operación, en función de donde coloco el stop de pérdidas.
El stop de pérdidas siempre tiene que estar colocado donde pensemos
que el precio no debería llegar, para dar validez al movimiento que estamos
observando.
Podríamos decir que si el precio llega hasta allí, es que nuestra conclusión era
errónea y lo que pensábamos era una oportunidad, en realidad no lo era.
Las dos mejores técnicas de swing trade que vamos a comentar aquí no son
exclusivas del modo de operativa Swing Trading, además estas estrategias de
trade swing van a poder trabajar a favor o en contra de la tendencia.
En Forex swing trading se pueden emplear varias estrategias como las que
hemos hablado anteriormente, estrategias a favor y en contra de la tendencia y
apoyadas en soportes y resistencias.
Simplemente tendrás que elegir los pares adecuados en los que quieras operar
trading en swing y efectuar la misma operativa que en otros mercados , fíjate
en la tendencia que tiene el par de divisas que hayas elegido, si es alcista o si
es bajista y opera también con soportes y resistencias.
Swing trading
El swing en trading es un tipo de operativa que aprovecha el giro de mercado
aprovechando la naturaleza fractal del precio e intentando aprovechar todo ese
recorrido hasta el próximo giro ,estos traders están dispuestos a que sus
operaciones de swing estén abiertas durante un par de días o incluso semanas
si la operación va a su favor.
Es un tipo de operativa menos intensa y se emplea en marcos temporales de
entre 4 horas una hora o podríamos llegar a marcos temporales de media hora.
Esta es en mi opinión una operativa interesante para las personas que tienen
otro tipo de actividad y quieren dedicar a rentabilizar sus ahorros sin tener que
estar todo el día pegados a su pantalla.
El plan de trading consiste en darle forma a nuestra estrategia con unas reglas
y parámetros que deberemos seguir al pie de la letra con disciplina y sin
saltarnos los pasos a seguir.
Desarrollaremos unas reglas a las cuales nos ceñiremos, tendremos que definir
el instrumento que queremos negociar y los posibles objetivos que quisiéramos
alcanzar, nuestro plan de trading nos ayudará a saber hasta cuándo estar
dentro de una operación y cuando debemos salir.
Este también nos ayudará a evitar emociones que nos hagan salir de una
operación antes de tiempo ya que nos marcará claramente el momento en que
nuestra posición ha llegado a su fin.
Después de todo esto cuando lo tengamos claro, nos tiene que ayudar a
gestionar el riesgo satisfactoriamente para poder seguir dentro del mercado.
Puedes crear una lista de vigilancia para las acciones que tu veas que pueden
tener una especial importancia, acciones que entren dentro de tus parámetros
de compra y dentro de tu swing trading ,deberás determinar tu precio entrada,
precio de salida y tu precio objetivo.
Antes de nada revisa cuando empieces por la mañana todas tus posiciones
nuevamente , con esto podrás saber que no se ha modificado nada en el
sentimiento del mercado y echándole un vistazo a las noticias podrás verificar
también que nada ha cambiado, seguidamente mira los índices para verificarlo.
Si existe alguna información que puedas ver que sea relevante para un cambio
en el mercado sopesa la posibilidad de ajustar los stop loss , objetivos y target.
Pudiendo entrar dentro de este sistema todos los mercados existentes, desde
acciones hasta los más especulativos como pueden ser opciones binarias o
futuros.
Con este sistema de trading lo que buscamos es que haya un cierto dinamismo
en las precios, no siendo igual a lo que buscaríamos siendo scalpers ,pero si
algo más de lo que buscan los inversores a largo plazo.
Para distinguir uno del otro nos fijamos en el tiempo que tienen sus activos en
cartera, unos lo tendrán en un periodo comprendido desde segundos a
minutos, otros en cambio podrán permanecer dentro de la operación desde
horas hasta días.
Estas van a tratar sobre la gestión del dinero y la identificación de los mercados
en los que vamos a operar , estos se deben adecuar a este tipo de operativa y
deben cumplir unos requisitos de volumen y volatilidad.
4. Prueba todas tus estrategias y haz todas tus pruebas en una plataforma
demo en la que no tengas que arriesgar tu dinero antes de empezar a operar
con tu cuenta en real, así te dará la suficiente seguridad como para saber que
tu operación es consistente en el tiempo independientemente de las entradas
buenas o malas que tengas.
Esta teoría se basa en que el mercado tiene un movimiento que a su vez forma
tres tipos de tendencia en las que vamos a encontrar a unas dentro de otras,
en primer lugar vamos a llamar las tendencias con su nombre ,tendencia
primaria o tendencia estructural ,está normalmente es superior al periodo de
un año, luego entraríamos en la tendencia secundaria ya que esta
comprendería alrededor de unas tres cuatro semanas, a unos 3 meses, y por
último tendríamos lo que es la tendencia menor que refiere a cualquier
oscilación que haya dentro de lo que hemos denominado antes tendencia
secundaria.
La teoría dice que las tendencias que se dominan menores son las oscilaciones
dentro de la tendencia secundaria, el swing trading lógicamente opera estas
oscilaciones, que no pueden tener un plazo superior a la primera oscilación,
normalmente estas oscilaciones están trabajando de los 2 a los 10 días, sí
elegimos este marco temporal este será el que nos marque toda la operativa y
el que va a definir aquel estilo que el trader va a aplicar a su negocio.
Los mejores índices deben de cumplir unos requisitos en los que está
la liquidez, por lo tanto deberá de tener un alto volumen de operaciones, y
la operativa durante las 24 horas del día de lunes a viernes.
Tan importante es esto, como también delimitar lo que llamamos tendencia
primaria y la anchura del canal,esta nos indicará la señal sobre la que vamos a
hacer la entrada cuando hagamos la estrategia de swing trading.
Cuando el mercado está en marcha nunca va a llevar una tendencia lineal,esta
será de naturaleza fractal con sus correcciones, y estás correcciones lo
llevarán a tocar la línea que delimita nuestras entradas que es la línea que
delimita las correcciones anteriores.
Nuestras entradas en índices podrán ser alcistas , laterales o bajistas no como
en acciones en su mercado natural que solo nos permitirían hacer entradas
alcistas o de compra.
Para poder saber hacia dónde va una tendencia primero deberemos perder
alguna que otra oportunidad cuando el canal se está construyendo, pero esto
nos podrá permitir definir hacia dónde va la tendencia, por lo que una vez
identificado la tendencia del canal ahí podremos actuar para no perder ninguna
oportunidad más.
para crear una metodología para entrar y salir de un mercado. Estas son:
1. Trading de tendencias
2. Trading breakout
Trading de tendencias
técnicos para identificar la dirección del impulso del mercado. Las estrategias
Los inversores que se basan en tendencias tomarán una posición larga si creen
que el mercado va a alcanzar niveles más altos y una posición corta si creen
Trading breakout
pronto como sea posible dentro de una tendencia dada, con el fin de capitalizar
el movimiento del mercado. Los swing traders intentarán identificar los puntos
en los que el mercado está a punto de «salirse» del rango en el que ha estado
resistencia.
operaciones que se están llevando a cabo. Esta es la razón por la que las
medias móviles ponderadas por volumen son una herramienta muy popular
1. Medias móviles
Medias móviles
Uno de los indicadores más populares es la media móvil (MM). Este indicador
examina los datos del precio de cierre durante un período de tiempo para
determinar el valor medio del activo. Por ejemplo, al utilizar una MM de 50 días
se cogería el precio de cierre para cada uno de los últimos 50 días, estos
puntos se representan juntos para trazar una sola línea, suavizando los
tendencia general.
Fuente: Gráficos IG
medias móviles exponenciales, que dan una mayor ponderación a los datos de
esta estrategia utiliza una media móvil exponencial (MME) rápida como el MME
MME lenta como el MME de 100 días que se encuentra a continuación (la línea
verde). El objetivo es buscar puntos en los que las medias móviles se crucen,
cruza con la MME lenta desde abajo, un swing trader podría considerar abrir
una posición larga, mientras que entraría en una posición corta si la MME
Fuente: Bloomberg
«swing».
el siguiente gráfico, se muestra en rojo. Si el precio cae por debajo del nivel 30,
Fuente: Gráficos IG
lo indica el RSI, podría ser una señal para entrar en una operación. Una señal
sobreventa podría ser una señal para salir de la operación en corto y no operar
en contra de la tendencia.
Oscilador estocástico
estocástico es que el impulso del mercado cambia antes que el volumen del
las oscilaciones.
El estocástico se presenta en dos líneas: la línea del indicador (la línea negra
del gráfico de abajo) y la línea de señal (la línea de puntos rojos). Estas líneas
oscilan en una escala entre cero y 100. Si hay una lectura por encima de 80, el
encima de la línea de señal, los swing traders podrían considerar abrir una
posición larga, a menos que los valores estén por encima de 80. Y si la línea
del indicador cae por debajo de la línea de señal, los swing traders podrían
considerar abrir una posición corta, a menos que los valores estén por debajo
de 20.
1. Abrir una cuenta. Puede abrir una cuenta con IG de forma rápida y sencilla
«máximos de swing».
períodos de tiempo que van desde unos pocos minutos hasta más de un día,
la tendencia.
trading breakout, que se centran en los movimientos del mercado a corto plazo.
Los swing traders emplean herramientas de análisis técnico como las medias