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LA INDUSTRIA NACIONAL DEL MUEBLE Y TENDENCIAS GLOBALES A

NIVEL INTERNACIONAL

1
1. LA INDUSTRIA DEL MUEBLE Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL
INTERNACIONAL

El presente capítulo está constituido por un análisis de la industria del mueble, que incluye los
siguientes apartados.

• Ubicación sectorial de la industria del mueble.

• Estructura operativa de la industria.

• Dinámica económica del subsector.

• La industria maquiladora.

• Exportaciones mexicanas.

• El mercado de la industria en EUA.

• Tendencia de la industria del mueble en EUA.

9721: CAPITULO 1
UBICACIÓN SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SE UBICA EN EL SECTOR SECUNDARIO, EN LAS CLASES DE ACTIVIDAD:

FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA, FABRICACIÓN DE PARTES Y
PIEZAS PARA MUEBLES Y FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES METÁLICOS

SECTOR SUBSECTOR RAMA Y CLASE

Agricultura 3311 Fabricación de productos de

31 Productos alimenticios, bebidas y aserradero y carpintería excluye
1/ Ganadería tabaco. muebles.
PRIMARIO
3312 Fabricación de envases y otros
Pesca 32 Textiles, prendas de vestir e productos de madera excluye
industria del cuero. muebles.
Acuacultura
33 Industria de la madera y productos 3320 Fabricación y reparación de
de madera, incluye muebles. muebles principalmente madera,
incluye colchones.
34 Papel, productos de papel, 332001 Fabricación y reparación de
imprentas y editoriales. muebles principalmente de
Minería y extracción de madera.
petróleo 35 Substancias químicas, productos
del petróleo y del carbón, de hule y 332002 Fabricación de partes y piezas
SECUNDARIO Industria manufacturera para muebles
de plástico.
332003 Fabricación de colchones.
Construcción 36 Productos minerales no metálicos
(excluye derivados de petróleo y 332004 Fabricación y reparación de
Electricidad del carbón) persianas.

37 Industrias metálicas básicas

38 Productos metálicos, maquinaria y

3813 Fabricación
Transporte equipo . Incluye instrumentos y reparación de
muebles metálicos
quirúrgicos y de precisión.
TERCIARIO Comercio
39 Otras industrias manufactureras
Servicios

1/ Incluye Agricultura, silvicultura, Ganadería y Pesca.

9721: CAPITULO 1
Fuente: XIV, Censo Industrial, 1994. INEGI 9721: FIG. 3

9721: CAPITULO 1
EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y REPARAN MUEBLES DE MADERA REPRESENTAN
LA MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE, 94%,
LOS ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y REPARAN MUEBLES METÁLICOS APENAS REPRESENTAN EL
5%.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN MÉXICO Y SU

CLASIFICACIÓN POR CLASE DE ACTIVIDAD

19376 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPACIÓN

%

Fabricación y reparación de
muebles principalmente de 18148 94%
madera
RAMA
3320
95%
Fabricación de partes y piezas
para muebles 1%
197

Fabricación y reparación de 5%
muebles metálicos y
RAMA accesorios
3813 1031
5%

NACIONAL

Cifras de 1993
9721: CAPITULO 1
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994, INEG 9721: FIG. 22

9721: CAPITULO 1
ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA

LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SIGUE UNA ESTRUCTURA DE 6 PASOS,

CENTRADA EN LA MANUFACTURA, CON ACTIVIDADES PREVIAS DE DISEÑO Y ACOPIO DE MERCANCÍAS
QUE INCORPORAN: CONOCIMIENTOS DEL MERCADO, CLIENTES, PROVEEDORES Y CALIDADES DE
INSUMOS; Y ACTIVIDADES A POSTERIORI QUE IMPLICAN EN SÍ EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN.

ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

ACOPIO DE PRESENTACIÓN
DISEÑO MATERIAS MANUFACTURA DISTRIBUCIÓN EN ENTREGA
PRIMAS TIENDA

Realizado por Maderas Proceso especifico Esquema por el

especialistas de producción cual el producto
Laminados dependiente del abandona la Proceso de Comercialización
ó tipo de muebles planta del Detallista
Triplay (madera, metal,
Por el directivo tapizados, etc.). Distribuidor
de la planta Todo tipo de mayorista
herrajes
ó Fabricación
Barnices, solventes sobre pedido
Proporcionado pinturas
por el cliente Otros
Tornillería
Elaboración de
patrones Telas
Elaboración de Empaque
prototipos

9721: FIG. 5

9721: CAPITULO 1
EN LA MANUFACTURA DE MUEBLES DE MADERA SE TIPIFICAN 3 PROCESOS BÁSICOS. PARA LOS
MUEBLES DE MADERA Y MARCOS ES PRIMORDIAL LA CALIDAD DE LA MADERA Y MATERIAL PARA LOS
ACABADOS (LACAS, BARNICES, ETC.), EN LOS TAPIZADOS EL ÉNFASIS ES EN LA CALIDAD Y VARIEDAD
DE LA TELAS.

PROCESO EN LA MANUFACTURA DEL MUEBLE Y MARCOS DE MADERA

MUEBLES DE MADERA

APLICACIÓN
CORTE LINEAL DE PATRÓN Ó CORTE PINTURA Y EMPAQUE
EXACTO PULIDO ENSAMBLE DETALLADO
DE MADERA DIMENSIONADO ACABADO
ELECTRÓNICO

MUEBLES TAPIZADOS

CORTE DE ARMADO DE TAPIZADO Y ACABADO Y

MADERA ESQUELETO ENRRESORTADO ACOJINAMIENTO COSTURADO ENSAMBLE EMPAQUE
FINAL

MARCOS DE MADERA

RAJAR
MADERA A MOLDEAR PINTADO Ó CORTE Y
LIJADO ENYESADO SECADO ENSAMBLE EMPAQUE
DIMENSIONES PERFIL DORADO

9721: CAPITULO 1
Fuente: Investigación FOA Consultores 9721:
FIG 6

9721: CAPITULO 1
EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES METÁLICOS SE DISTINGUEN 2 PROCESOS, EL DEL MUEBLE FORJADO
Y EL DE SÓLIDOS Y TUBOS, AMBOS PROCESOS SON TECNOLÓGICAMENTE SIMPLES.

PROCESOS DE MANUFACTURA DEL MUEBLE METÁLICO

MUEBLE FORJADO

CORTE FORJADO SOLDADO LIMPIEZA PINTURA

MUEBLE DE SÓLIDOS Y TUBOS

CORTE DOBLADO SOLDADO LIMPIEZA PINTURA

Fuente: Investigación FOA Consultores 9721:FIG. 7

9721: CAPITULO 1
 PRODUCTOS Y COMPONENTES DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

Industria Maderera, Industria Textil

PROVEEDORES
Industria Metalmecánica
Industria Química

Madera, aglomerados, chapas, laminados, tableros MDF, tableros contrachapados, triplay,

PRINCIPALES vidrio.
MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS Herrajes (bisagras, correderas, jaladeras, pernos), láminas de acero, tornilleria.
Barnices, solventes, lacas (selladores y tintas), adhesivos.
Telas.
Materiales auxiliares.

SUBENSAMBLES Piezas metálicas, piezas sintéticas (pedestales, bases, bases para escritorio, gavetas
etc.), piezas torneadas, prensadas o fresadas .

MUEBLES PARA EL Recamaras, comedores, antecomedores, salas, vitrinas, juegos

HOGAR de mesa, sofá cama, libreros, camas, centros de entretenimiento
y accesorios en general.
PRODUCTO FINAL
MUEBLES PARA OFICINA Sillas ejecutivas, sillas secretariales, escritorios, credenzas,
archiveros, libreros, mesas para juntas, muebles para
computadora y muebles escolares.
MUEBLES PARA COCINAS Gabinetes, muebles para cocinas, cubiertas.
INTEGRALES

9721: CAPITULO 1
 9721: FIG 11

9721: CAPITULO 1
DINÁMICA ECONÓMICA DEL SUBSECTOR

DESPUÉS DE IMPORTANTES DECRECIMIENTOS DEL PIB DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y

PRODUCTOS DE MADERA DURANTE LA PRIMERA MITAD DE LA DÉCADA, LA ACTIVIDAD REPUNTÓ EN
1996, SI BIEN CON INCREMENTOS MENORES QUE LOS DEL PIB MANUFACTURERO Y TOTAL.

CAMBIO PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL, DE LA INDUSTRIA

MANUFACTURERA Y DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.

VARIACIÓN %
12

O
10

ER
UR
8

CT
FA
6 PIB TOTAL

NU
MA
4

PIB
2

MA
0

PI ERA
D
B
DE Y P
-2

LA RO
-4

IN D. M
D
DE AD
-6

LA ERA
-8

-10

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Fuente: Producto Interno Bruto INEGI 9721: FIG. 12

9721: CAPITULO 1
EL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA REGISTRÓ EN
1995 SU VALOR MÍNIMO, DENTRO DEL PERIODO 1993-1997, A PARTIR DE ENTONCES SE HA
RECUPERADO, SIN EMBARGO, AÚN NO SE ALCANZAN LOS NIVELES DE OCUPACIÓN REGISTRADOS EN
1993.

ÍNDICES DE PERSONAL OCUPADO DEL SECTOR MANUFACTURERO E INDUSTRIA DE LA

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
1993=100

110

INDUSTRIA DE LA MADERA
Y PROD. DE MADERA

100

90

SECTOR
MANUFACTURERO

80

70
1993 1994 1995 1996 1997

Nota: Cifras de 1997, hasta el tercer trimestre.

Fuente: Indicadores del sector manufacturero, nov. 1997. INEGI. 9721: FIG. 21

9721: CAPITULO 1
POR EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE OCUPA EL 13° LUGAR ENTRE LAS
ACTIVIDADES MANUFACTURERAS DEL PAÍS, EL 5° POR EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y EL 10°
POR LA OCUPACIÓN DE MANO DE OBRA.

PRINCIPALES ACTIVIDADES MANUFACTURERAS DE MÉXICO

Posi- Valor de la Part. AL Posi- Estable- Part. AL Posi- Personal Part. AL

Actividad ción Producción Total ción cimientos Total ción ocupado Total
Nal. Nal. Nal.
Alimentos 1° 24.1% 1° 34.6% 1° 21.7%
Químicos 2° 23.9% 8° 2.7% 3° 11.7%
Ind. automotriz 3° 12.4% 12° 0.5% 7° 5.2%
Textil 4° 7.5% 2° 16.6% 2° 16.9%
Metálicas básicas 5° 6.0% 14° 0.1% 14° 1.8%
Papel y prod, de papel 6° 5.3% 6° 5.7% 5° 6.1%
Minerales no metálicos 7° 4.8% 4° 9.2% 6° 5.7%

Maq. y equipo eléctrico 8° 3.1% 11° 0.5% 4° 6.5%

Otras ind. metálicas 9° 2.8% 10° 1.6% 9° 3.6%
Electrónica 10° 2.6% 13° 0.2% 8° 4.5%
Maq. y equipo 11° 1.9% 9° 2.2% 12° 3.0%
Est. Metálicas 12° 1.2% 3° 11.1% 11° 3.1%
MUEBLES 13° 1.2% 5° 7.3% 10° 3.4%
Prod. madera (excl. muebles) 14° 1.0% 7° 5.0% 13° 2.5%
Ap. domésticos 15° 1.0% 15° 0.1% 15° 1.1%
Resto de Manufacturas 1.2% 2.6% 3.2%

Total Nacional 522,530 Millones de pesos 265,427 Establecimientos 13.2 Millones de Personas
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI. 9721:FIG. 70

9721: CAPITULO 1
DURANTE EL PERIODO 1988-1993 LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL PAÍS SIGUIÓ LAS TENDENCIAS DE
CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO, SI BIEN CON UN USO MÁS INTENSIVO DE MANO DE
OBRA.

TENDENCIA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO Y DE LA INDUSTRIA DEL

MUEBLE

SECTOR MANUFACTURERO INDUSTRIA DEL MUEBLE

19,376
265,427 %
.9
.8% 14
13 =
= CA
CA TM
TM
138,835 9,696

1988 1993 1988 1993

ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS

SECTOR MANUFACTURERO INDUSTRIA DEL MUEBLE

111.2
3.2
= 4.2% %
TMCA 7.9
2.6 C A=
TM
76.1

1988 1993 1988 1993

PERSONAL OCUPADO PERSONAL OCUPADO
(Millones de trabajadores) (Miles de Trabajadores)
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual

9721: CAPITULO 1
Fuente: XIII y XIV, Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI
9721: FIG. 1

9721: CAPITULO 1
EL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SE ESTIMA QUE DISMINUYÓ DESDE 1993,
ALCANZANDO SU MÍNIMO EN 1995 Y RECUPERÁNDOSE HACIA 1997.

PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

111.2 111.1
105.1
100.7
97.8

1993 1994 1995 1996 1997 e

e: Cifras estimadas en miles de personas.

Fuente: Indicadores del sector manufacturero, nov. 1997. INEGI.

9721: CAPITULO 1
 XIV Censo Industrial 1994. INEGI. 9720: FIG
20

9721: CAPITULO 1
LA INDUSTRIA MAQUILADORA

EL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES HA CRECIDO AUMENTANDO

SU PARTICIPACIÓN AL TOTAL DEL SECTOR DEL 29% EN 1993 AL 42% EN 1997.

PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DEL MUEBLE

43.6
40.5

35.8
34.7
32.7

1993 1994 1995 1996 1997

9721: CAPITULO 1
Nota: Las cifras son empleos promedios para cada año.
Cifras en miles de personas.
Fuente: Industria Maquiladora de Exportación, nov. 1997. INEGI. 9721: FIG. 42

9721: CAPITULO 1
DE 2,758 ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES INSTALADOS EN MÉXICO 327 ESTÁN DEDICADOS A LA
FABRICACIÓN DE MUEBLES. SIENDO LA TERCER ACTIVIDAD EN IMPORTANCIA DESPUÉS DE LAS
INDUSTRIAS TEXTIL Y ELECTRÓNICA.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES POR RAMA ECONÓMICA

(TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 2758)

729

445
422
26%
327

16% 197 15%

12% 149 139
114
7% 75 63 56
5% 5% 4% 42
3% 2% 2% 2%
Textil Muebles Servicios Químicos Calzado Equipo y
y Cuero sus partes
Electrónico Equipo de Artículos Alimentos Juguetes Otras
Transporte Eléctricos artículos Industrias
deportivos Manufactureras

9721: CAPITULO 1
Nota: Registros al mes de agosto de 1997.
Fuente: Industria Maquiladora de Exportación, Nov. 1997, INEGI. 9721: FIG. 24

9721: CAPITULO 1
EN CUANTO A LA GENERACIÓN DE EMPLEOS LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES SE REZAGA
EN SU NIVEL DE IMPORTANCIA OCUPANDO EL QUINTO SITIO DESPUÉS DE LAS INDUSTRIAS
ELECTRÓNICA, TEXTIL, DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

EMPLEOS GENERADOS POR RAMA ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA

(Total de empleos: 920,989)

233,184

178,305 175,652

25%

99,193
91,299

19%
19%
11%
10% 44,339
35,731

5% 16,972 15,004 12,327

4% 9,541 9,444
2% 2% 1% 1% 1%
Electrónicos Textil Artículos Servicios Juguetes y Equipo y Otras industrias
eléctricos artículos sus partes manufactureras
deportivos
Equipo de Muebles Químicos Alimentos Calzado y
transporte cuero

Cifras al mes de Agosto de 1997.

9721: CAPITULO 1
Fuente: Industria Maquiladora de Exportación. Noviembre, 1997, INEGI. 9721: FIG. 26

9721: CAPITULO 1
LAS MATERIAS PRIMAS NACIONALES UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA HAN SIDO MUY
REDUCIDAS, ESTA SITUACIÓN SE ACENTÚA EN MAYOR MEDIDA EN LOS ESTADOS FRONTERIZOS.

COMPOSICIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS, ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA

INDUSTRIA MAQUILADORA POR SU ORIGEN, IMPORTADOS Y NACIONALES.

1 9 9 0 1 9 9 7

TOTAL DE MATERIAS PRIMAS 29,958.6 183,372.4

ENVASES Y EMPAQUES
CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA 98.3% IMPORTADOS 97.7% IMPORTADOS
MAQUILADORA NACIONAL 1.7% NACIONALES 2.3% NACIONALES

TOTAL DE MATERIAS PRIMAS

ENVASES Y EMPAQUES 27,902.6 164,366.1
CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA FRONTERIZA 99.0% IMPORTADOS 98.4% IMPORTADOS
(Baja California, Chihuahua, 1.0% NACIONALES 1.6% NACIONALES
Coahuila, Sonora, Tamaulipas)

Cifras en millones de pesos

9721: CAPITULO 1
Nota: Las cifras de 1997 corresponden al acumulado al mes de agosto de 1997. 9721: FIG 37

9721: CAPITULO 1
EXPORTACIONES MEXICANAS

LA EXPORTACIÓN MEXICANA DE MUEBLES CRECIÓ DE 1994 A 1997 A UNA TASA DEL 29% ANUAL. EL
CRECIMIENTO HA SIDO MAS ACELERADO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.

EXPORTACIONES MEXICANAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

1 742.0
39%
CA=
TM

1379.2

12%
TMCA=

906.4
809.7

1994 1995 1996 1997

Cifras en millones de dólares.

1/Estimado con base en información de octubre de 1997.
Nota: Excluye las fracciones arancelarias 94.01.10, 94.01.20 y 94.03.70 Asientos del tipo utilizado en aeronaves, asientos del tipo utilizado en automóviles y
muebles de plástico; Incluye la fracción arancelaria 44.14.00, marcos de madera para cuadros; incluye maquila.
9721: CAPITULO 1
Fuente: BANCOMEXT, SECOFI. 9721: FIG. 8

9721: CAPITULO 1
LA COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES NO HA VARIADO
SIGNIFICATIVAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LAS PARTES PARA MUEBLES Y LOS MUEBLES
DE MADERA REPRESENTAN EL RUBRO DE MAYOR IMPORTANCIA CON ALREDEDOR DEL 75%
DE LAS EXPORTACIONES.

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES

1,742.0

1,379.2

51% Partes para muebles

54%
906.4
809.7

51%
53% 23% Muebles de Madera
21%

23% 11% Muebles de Metal

22%
10%
11% 10% 7% 8% Muebles Tapizados
1% 6% 7% 5% Marcos de Madera
7% 5%
7% 2% 3% 2% Otros
1994 1995 1996 1997 e

9721: CAPITULO 1
Cifras en millones de dólares.
e: Estimado con base en información de octubre de 1997.
Fuente: BANCOMEXT SECOFI. 9721: FIG. 9

9721: CAPITULO 1
LAS PARTES PARA ASIENTOS, PARTES PARA MUEBLES, RECAMARA DE MADERA, MUEBLES DE MADERA
PARA EL HOGAR, MUEBLES METÁLICOS PARA EL HOGAR, ASIENTOS TAPIZADOS Y MARCOS
DE MADERA, CONSTITUYEN ALREDEDOR DEL 90% DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE
MUEBLES

IMPORTANCIA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR FRACCIÓN ARANCELARIA

Fracción Participación a
Arancelaria Descripción la exportación
Total %

940190 Partes para asiento. 45.2

940390 Partes para muebles. 5.9
940330 Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas. 2.1
940340 Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas. 1.1
940350 Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios. 8.6
940360 Los demás muebles de madera. 10.1
940169 Asientos con armazón de madera. 0.4
940179 Asientos con armazón de metal. 1.7
940310 Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas. 0.5
940320 Los demás muebles de metal. 8.8
940161 Asientos tapizados con armazón de madera. 6.5
940171 Asientos tapizados con armazón de metal. 1.3
441400 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares. 4.9
940130 Asientos giratorios de altura ajustable. 0.5
940140 Asientos transformables en camas excepto el material de acampar ó de jardín. 1.2
940150 Asientos de roten, mimbre, bambú ó materiales similares. -
940180 Los demás asientos. 1.3
940210 Sillones de dentista, peluquería y sillones similares y sus partes. 0.1
940290 Los demás mobiliarios para la medicina, cirugía, odontología ó veterinaria. -
940380 Muebles de otras materias incluyendo el rotem, mimbre, bambú, o materias similares 0.1

9721: CAPITULO 1
 Nota: Incluye maquila
Fuente: Bancomext - SECOFI, 1997 9721: FIG. 27

9721: CAPITULO 1
EL PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACION DE LA INDUSTRIA DE MUEBLE ES E.U.A., PARTICIPANDO
CON EL 92% DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, SÍ BIEN LAS EXPORTACIONES A OTROS PAÍSES SE
HAN INCREMENTADO PRINCIPALMENTE EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES

1,742.0

1,379.2

E.U.A.
906.3 92%
809.7
96%

97%
96%

4% 3% 4% 8% OTROS PAÍSES

1994 1995 1996 1 9 9 7e

9721: CAPITULO 1
Cifras en millones de dólares.
e: Estimado con base en información de octubre de 1997.
Fuente: Bancomext - SRCOFI. 9721: FIG.
13

9721: CAPITULO 1
CONSIDERANDO EXCLUSIVAMENTE LAS EXPORTACIONES DE NO MAQUILA LO EXPORTADO A PAÍSES
DIFERENTES DE E.U.A. REPRESENTO EN 1997 EL 21%, LO CUAL MODIFICA LA PERCEPCIÓN
QUE ESTAS EXPORTACIONES SON REDUCIDAS.

PRINCIPALES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES A PAISES

DIFERENTES
DE E. U. A.

55.1 millones de dólares

1 9 9 6 10 OTROS
8.0 8.2 PRINCIPALES PAISES
PAISES
36 %
4.5 64 %
3.5
2.1 2.4 2.1 2.2 1.7
0.3
Italia Alemania Canadá Emiratos de España Chile Puerto Rico Reino Dinamarca Francia
Arabia Unido
Unida

26.1 1 9 9 7

135.2 millones de dólares

14.3

10 OTROS
8.7 PRINCIPALES PAISES
PAISES 51 %
49 %
3.5 2.9
3.0 2.9 2.2
1.6 1.5

Italia Alemania Canadá Emiratos de España Chile Puerto Rico Reino Dinamarca Francia
Arabia Unido
Unida

Cifras en millones de dólares.

9721: CAPITULO 1
Nota: Las cifras de 1997 corresponden a las exportaciones acumuladas al mes de agosto.
Fuente: Bancomext – SECOFI 9721: FIG. 14

9721: CAPITULO 1
LA PARTICIPACIÓN A LA EXPORTACIÓN TOTAL DE LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE MUEBLES
CRECIÓ DE UN 29% EN 1994 A UN 39% EN 1997, CONSECUENTEMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LA
EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DISMINUYÓ EN DIEZ PUNTOS PORCENTUALES EN EL
PERIODO.

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE POR

MAQUILADORAS, NO MAQUILADORAS

1,742.0

1,379.2

61 % Maquiladora

906.3 64 %
809.7

66 %
71 %

39 % No Maquiladora
36 %
34 %
29 %

1994 1995 1996 1997

Cifras en millones de dólares.

Nota: Participaciones para 1997, estimadas.
Fuente: BANCOMEXT, SECOFI.
Oportunidades de Negocios para la Industria Mueblera Nacional. 9721: FIG. 28

9721: CAPITULO 1
LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA HAN CRECIDO A UN RITMO MAS DINÁMICO
QUE LAS CORRESPONDIENTES MAQUILADORAS, 41% CONTRA 22%, LO CUAL HA
OCASIONADO EL CAMBIO DE LA COMPOSICIÓN DE MAQUILA Y NO MAQUILA DENTRO DE LA
EXPORTACIÓN TOTAL.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES POR MAQUILA Y NO MAQUILA

2 %
A= 2 1 062.6
TMC

877.2
1 %
A= 4
TMC
679.4
600.9
574.9
501.9

305.4
234.8

1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997

MAQUILA NO MAQUILA

9721: CAPITULO 1
Cifras en millones de dólares.
Fuente: BANCOMEXT-SECOFI.
Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, 1996. INEGI. 9721: FIG. 29

9721: CAPITULO 1
LA EXPORTACIÓN DE LA PLANTA MAQUILADORA DOMINA EL MERCADO DE EXPORTACIÓN EN LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS MUEBLES DE METAL.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR FRACCIÓN ARANCELARIA, MAQUILA Y NO

MAQUILA

F. ARANCELARIA NO MAQUILA MAQUILA

94.01.90 y 94.03.90 Partes para muebles 34 % 66 % 753.7

94.03.50 Muebles de madera del tipo utilizado 32 % 68 % 100.3

en dormitorios

94.03.60 Otros muebles de madera (excluye

muebles de oficina, cocina y 38 % 62 % 143.7
asientos con armazón de madera)

94.03.20 Muebles de metal (excluye muebles

de oficina y asientos con armazón 67 % 33 % 114.1
de metal)

94.01.61 Asientos tapizados con armazón de

14 %

madera 86 % 83.2
30 %

44.14.00 Marcos de madera 70 % 68.8

9721: CAPITULO 1
Cifras en miles de dólares.
Fuente: Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1996. INEGI. 9721: FIG. 30

9721: CAPITULO 1
EN EL AÑO 1993 EL 1.5% DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE ERAN
MAQUILADORES Y CONCENTRABAN AL 29% DEL PERSONAL OCUPADO DE ESTA INDUSTRIA;
PARA 1997 LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES DEBE DE HABER AUMENTADO SU
IMPORTANCIA COMO OCUPADORA DE MANO DE OBRA.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA

Y NO MAQUILADORA DE MUEBLES

1 9 9 3
INDUSTRIA MAQUILADORA INDUSTRIA NO MAQUILADORA
291 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 19,085
32,688 PERSONAL OCUPADO (Personas) 78,499

1 9 9 7
INDUSTRIA MAQUILADORA
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 321 (Promedio Enero - Agosto 1997)
PERSONAL OCUPADO (Personas) 43601 (Promedio Enero - Agosto 1997)

9721: CAPITULO 1
Fuente: Industria Maquiladora de Exportación. Octubre 1997.
XIV Censo Industrial, 1994. INEGI 9721: FIG. 38

9721: CAPITULO 1
EL MERCADO DE LA INDUSTRIA EN EUA

LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE E.U.A. PRESENTÓ DISMINUCIONES EN SUS NIVELES DE VENTAS DE

1989 A 1991, INICIANDO SU RECUPERACIÓN EN 1992, PERO ES HASTA 1994 CUANDO SE
LOGRAN LOS NIVELES DE DISTRIBUCIÓN DE 1989.

VENTAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE E. U. A.

TM
CA
=-
5.9 .5 %
% TMCA =2
29,010
28,303
27,108 27,409 27,613
26,565
25,833 25,665
23,985

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

9721: CAPITULO 1
Cifras en millones de dólares de 1992.
Nota: Cifras de 1996 y 1997 estimadas.
Fuente: U. S. D. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration. 9721: FIG. 15

9721: CAPITULO 1
EL MERCADO DE E.U.A. DEL MUEBLE ES 70% DE MUEBLES PARA EL HOGAR Y 30% DE MUEBLES PARA
OFICINA; EL 34% DEL MERCADO LO CONSTITUYEN LOS MUEBLES DE MADERA PARA EL
HOGAR Y EL 26% LOS MUEBLES TAPIZADOS.

COMPOSICIÓN DEL MERCADO DEL MUEBLE DE E. U. A.

Otros muebles
(hogar)

3%
Muebles de metal (hogar) Muebles de madera
7% (hogar)
34%

Muebles tapizados
(hogar) Muebles de oficina
26% 30%

31, 911 millones de dólares

Productos y servicios vendidos por la industria del mueble

Nota: Cifras para 1997 estimadas en USD de 1997.

Fuente: U. S. Department of Commerce: Bureau of the Census, International Trade Administration. 9721: FIG. 18

9721: CAPITULO 1
LOS MAYORES MERCADOS DE MUEBLES DE EUA SON EL MEDIO OESTE Y EL SUR.

REGIONALIZACIÓN DEL MERCADO DEL MUEBLE DE EUA DE ACUERDO A LAS VENTAS AL

MENUDEO

MEDIO OESTE 28 %
26 Millones de hogares

NORESTE 21 %
20.5 Millones de
hogares
OESTE 23 %
21.4 Millones
de hogares

SUR 28 %
34.4 Millones
de hogares

Fuente: Home Furnishings Retailers '97.

9721: CAPITULO 1
 Furniture Today's 1996. 9721: FIG 73

9721: CAPITULO 1
SIN EMBARGO, POR ESTADOS, CALIFORNIA ES EL MERCADO MAS GRANDE DE EUA.

MERCADO DEL MUEBLE ESTIMADO DE CALIFORNIA

3,800 Millones de USD

Población 31.8 millones de habitantes California

El estado más poblado de EUA, 12.0% de la
población total. El 2° estado por número de
habitantes es Texas con 19.1 millones de
habitantes.
El mayor ingresos estatal de EUA, 12.5%
del total.
Ingreso percápita: 25,144 USD
El 13° ingreso percápita estatal, el mayor
corresponde al Distrito de Columbia 34,932
USD.

Tijuana Mexicali

Información 1996.
Fuente: U.S. Bureau of the Census.

9721: CAPITULO 1
 Estimaciones FOA Consultores. 9721: FIG. 83

9721: CAPITULO 1
EL MEDIO OESTE ES LA REGIÓN CON MAYOR VENTA DE MUEBLES EN EUA, SEGUIDO POR EL SUR, LOS
MUEBLES MAS CONSUMIDOS SON LOS SOFAS Y RECAMARAS.

VENTAS AL MENUDEO DE MUEBLES POR REGIÓN GEOGRÁFICA DE EUA

7,998 8,010

30 %
6,536
25 %
5,762
29 % Sofas

28 % 21 % 16 %

20 % Recámaras
19 % 14%
20 %

18 % Cocinas y comedores
19 % 16 %
10 %

9% 11 % Sillas para sala

11 % 12 %
13 % 10 % Ocasionales
6% 6% Mesas para sala
5% 5%
5% 3% Para exteriores
5% 5%
2% 2% 3% 2% Infantiles
NORESTE SUR MEDIO OESTE OESTE
Cifras correspondientes a 1996 en millones de dólares.
Fuente: Home Furnishings Retailers, '97 9721: FIG.
74

9721: CAPITULO 1
LOS ESTILOS MAS OFRECIDOS POR LOS DETALLISTAS EN EUA SON EL EARLY AMERICAN Y EL
CONTEMPORANEO, EL MERCADO ES DE PRECIOS MEDIOS Y ALTOS.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE DETALLISTAS DE EUA POR ESTILO DE MUEBLES Y

PRECIO

Estilos Ofrecidos % del Total de Compañías Precios de Línea % del Total de Compañías
que lo Ofrecen Ofrecidos que lo Ofrecen

Reproducciones antiguas 38 % Altos 55 %

Country/Early American 81 % Medios 96 %

Moderno/Contemporaneo 87 % Bajos 21 %

RTA/ Lifestyle 57 %

Traditional/18th Century 77 %

54 %
Mimbre/Casual

Nota: Las cifras estan referidas a 4,806 compañias que poseen 19,434 tiendas en EUA.

9721: CAPITULO 1
Fuente: Home Furnishings Retailers '97. 9721: FIG.
71

9721: CAPITULO 1
LOS ESTILOS MAS OFRECIDOS POR LOS MAYORISTAS SON EL CONTEMPORANEO Y TRADITIONAL/18TH
CENTURY, LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SON MEDIOS Y ALTOS.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MAYORISTAS DE EUA POR ESTILO DE MUEBLES Y PRECIO

Estilos Ofrecidos % del Total de Compañías Precios de Línea % del Total de Compañías
que lo Ofrecen Ofrecidos que lo Ofrecen

Reproducciones antiguas 24 % Altos 49 %

Country/Early American 69 % Medios 84 %

Moderno/Contemporaneo 82 % Bajos 33 %

RTA/ Lifestyle 33 %

Traditional/18th Century 78 %

45 %
Mimbre/Casual

9721: CAPITULO 1
Nota: Las cifras estan referidas a 249 compañias que tienen una fuerza de compra constituida por 755 compradores.
Fuente: Home Furnishings Retailers '97. 9721: FIG. 72

9721: CAPITULO 1
LAS IMPORTACIONES DE MUEBLES DE E.U.A. CRECIERON EN EL PERIODO 1994-1997 A UNA TASA DEL
12% ANUAL, LAS EXPORTACIONES NO MAQUILADORAS DE MÉXICO A ESTE PAÍS CRECIERON
A UNA TASA DEL 37% ANUAL PARA ESTE PERIODO, Y LAS DE OTROS PAÍSES AL 10%.

IMPORTACIONES DE MUEBLES DE E. U. A.
SIN MAQUILA

= 12 %
TMCA
5,497
4,988

4,448
3,965

OTROS PAÍSES
TMCA=10%

5.6% MÉXICO
4.5% 8.6% 8.2% TMCA=37%
1994 1995 1996 1997
Cifras en millones de dólares.
Nota: Incluye las fracciones SIC 2511, 2512, 2514, 2517 y 2519
Las cifras de México no incluyen marcos de madera.
Cifras para 1996 estimadas. U.S. Department of Commerce.
Cifras para 1997 estimadas FOA Consultores.
Fuente: U. S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration. 9721: FIG. 16

9721: CAPITULO 1
EL TIPO DE MUEBLE MAS IMPORTADO POR EUA SON LOS ASIENTOS, EL 32% DEL TOTAL Y LOS
TAPIZADOS CON EL 16%.

COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MUEBLES DE EUA

MUEBLES PARA EXTERIORES

COCINAS

5% CAMAS
PARTES 7%
9% RECAMARAS
5%
11 %

OTROS
PRODUCTOS TAPIZADOS
15 % 16 %
ASIENTOS
32 %

9721: CAPITULO 1
Fuente: The Furniture Industry in the United States, Csil Milano, 1996. 9721: FIG. 77

9721: CAPITULO 1
INCORPORANDO LA MAQUILA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES REPRESENTAN PARA
1996 Y 1997 MAS DEL 20% DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE E.U.A.

IMPORTACIONES DE MUEBLES DE E. U. A.
(Incluye maquila mexicana)

6,527

5,816

5,049
4,510

OTROS PAÍSES

22% 23% MÉXICO

16% 16%

1994 1995 1996 1997

Cifras en millones de dólares.

Nota: Incluye las fracciones SIC 2511, 2512, 2514, 2517 2519 y 252
Las cifras de México no incluyen marcos de madera.
Cifras para 1996 y 1997 estimadas. U.S. Department of Commerce.
Fuente: U. S. D. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration.
Bancomext/T-SECOFI.
Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, 1996. INEGI. 9721: FIG. 39

9721: CAPITULO 1
EN 1996 CANADÁ FIGURÓ COMO EL PRIMER PAÍS EXPORTADOR A LOS E.U.A. CON 908 MILLONES DE DÓLARES,
MÉXICO SE UBICÓ DENTRO DE LOS 5 PRINCIPALES EXPORTADORES CON 429 MILLONES DE
DÓLARES (SIN MAQUILA). DESTACA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA PÉRDIDA DE IMPORTANCIA DE
TAIWAN COMO EXPORTADOR, Y EL SURGIMIENTO DE CHINA COMO GRAN EXPORTADOR A E.U.A.,
ESTE PAÍS EN 1992

PRINCIPALES EXPORTADORES DE MUEBLES A LOS E. U. A.

(no incluye maquila)

4,988 IMPORTACIÓN TOTAL E.U.A.

18% CANADÁ
3,965

14% 15% CHINA

10%
2,995
14% TAIWAN
12%
5% 23%
11% ITALIA
32% MÉXICO
11% 9%
5%
11%
7%
33% OTROS PAÍSES
37%
33%

1992 1994 1996

Cifras en millones de dólares.

9721: CAPITULO 1
Nota: No se incluye exportaciones de la industria maquiladora
En 1994 Malasia exportó a E.U.A. 289 millones de USD participando con el 7% de la importaciones totales de E.U.A.
Fuente: U. S. Industrial OutLook, 1993, 1995, 1998. 9721: FIG. 35

9721: CAPITULO 1
A NIVEL DE PAÍSES, CANADÁ ES EL QUE TIENE MAS DIVERSIFICADAS SUS EXPORTACIONES DE
MUEBLES A EUA, LA EXPORTACIÓN MEXICANA SE CONCENTRA EN: MUEBLES PARA DORMITORIOS,
PARTES PARA MUEBLES, TAPIZADOS Y MUEBLES DIVERSOS.

PRINCIPALES PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

PAÍSES MUEBLES
EXPORTADORES RECAMARAS CAMAS COCINAS ASIENTOS TAPIZADOS PARTES PARA OTROS
EXTERIOR

CANADÁ

CHINA

TAIWAN

ITALIA

INDONESIA,
TAILANDIA Y
MALASIA

MÉXICO

Fuente: The Furniture Industry in the United States, Csil Milano. 1996 9721: FIG. 92

9721: CAPITULO 1
ASIA ES A NIVEL DE BLOQUES ECONÓMICOS EL PRINCIPAL EXPORTADOR A E.U.A. CON EL 49% DE
LAS EXPORTACIONES, CANADÁ Y MÉXICO PARTICIPAN CON EL 27% DEL MERCADO Y
EUROPA CON EL 19%.

EXPORTACIONES DE MUEBLES A E. U. A. POR PRINCIPALES BLOQUES ECONÓMICOS, 1996

RESTO DEL MUNDO

3%
OTROS PAÍSES CANADÁ
ASIÁTICOS TLCAN
(Malasia, Indonesia, 18 %
Filipinas y Tailandia 27 %
principalmente)
19% MÉXICO
9%
ASIA CHINA
48 % 15 % 3% LATINOAMÉRICA
EUROPA
OCCIDENTAL
TAIWAN
19 %
14 %

4,988 TOTAL DE
IMPORTACIONES E.U.A. 1996

Cifras en millones de dólares.

9721: CAPITULO 1
Nota: No incluye industria maquiladora.
Fuente: U. S. Industrial and Trade OutLook, 1998. 9721: FIG. 36

9721: CAPITULO 1
MADERA ASERRADA
E.U.A. Y CANADÁ CONTRIBUYEN CON EL 38% A LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MADERA ASERRADA, LA
CONTRIBUCIÓN DE MÉXICO ES MENOR AL 1%, LA DE EUROPA DEL 28% Y LA DE LOS PAÍSES
ASIÁTICOS DEL 24%.
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MADERA ASERRADA

CONTINENTE PARTICIPACIÓN AL PAÍS PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA

TOTAL MUNDIAL 3

E.U.A. 24% 106167

AMÉRICA DEL NORTE 39% Canadá 14% 59774
Resto de América del N. (MÉXICO 0.6%) 4345
1%

AMÉRICA DEL SUR Brasil 4% 18628

6% Resto de América del S. 8040
2%

Federación Rusa 9% 40000

Alemania 3% 13066
Suecia 3% 12738
Francia 9080
EUROPA 28% 2%
Finlandia 8367
2%
Austria 6786
Resto de Europa 2% 28897
7%

Japón 6% 26260
China 6% 25268
India 4% 17460
ASIA 24% Malasia 9385
2%
Indonesia 8338
2%
Resto de Asia 15372
4%
África y Oceanía 14439
ÁFRICA Y OCEANÍA 3% 3%
432410

9721: CAPITULO 1
Fuente: Statistical year book, United Nations, 1996. 9721: FIG. 40

9721: CAPITULO 1
TENDENCIA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EUA

• Se internacionalizarán más los estilos, procesos de manufactura y muebles por su tipo de uso.

• En EUA los muebles tienden cada vez más a ser un producto de alto valor, por lo que su
adquisición por los consumidores finales se realizará en mayor medida vía crédito.

• Los indicadores de EUA señalan hacia un incremento de la venta de muebles:

− Mayor ingreso de la población, se espera un crecimiento del 3% en 1998.

−Incremento en el tamaño de las casas de 2100 pies cuadrados en 1994 aumentarán a 2200
pies cuadrados en promedio para el año 2000; el 15% de las casas que se construyan en el
periodo tendrán 3000 pies cuadrados o más, contra el 13% de antes de 1994.

−Los grupos de edad de 35 a 44 años, 45 a 54 y 55 a 64 años crecerán, estos grupos

constituyen el primero, el segundo y el cuarto grupo de edades que más gastan en muebles.

• La televisión de alta definición que llegará en 1998 y los equipos de sonido sofisticados estimulará
la compra de centros de entretenimiento, sofás y asientos; los centros de entretenimiento se han
concentrado fuertemente en los muebles tipo RTA, los proveedores de estos muebles tendrán la
oportunidad de penetrar en un mercado de consumidores de altos ingresos, el cual usualmente no
compra estos muebles. El crecimiento en la compra de este tipo de muebles se estima entre un
10% y 15% anual hasta el final de la década.

9721: CAPITULO 1
 • El incremento de las oficinas caseras también será un factor para el crecimiento de la demanda
de muebles, sin embargo, muy frecuentemente éstas se amueblan con muebles reusados.

• Existen actualmente pocos impedimentos al comercio internacional de muebles. Para el año 2001
los impuestos al comercio entre EUA, Canadá, Unión Europea, Hong-Kong, Japón, Corea, Noruega,
Singapur y Suiza probablemente sean cero por cero.

• A partir de 1998 las importaciones de muebles provenientes de México que realiza EUA están
libres de arancel. Canadá dentro de los acuerdos del TLC fue más conservador, de 40 fracciones
arancelarias están libres de arancel 14.

• Los problemas más importantes para la exportación de muebles no serán arancelarios, sino más
bien de tamaño, peso y de diseño de acuerdo a características culturales de los países.

• Los países asiáticos incidieron en el mercado internacional del mueble inicialmente apoyados en
la mano de obra barata, sin embargo la situación esta cambiando y cada vez se apoyan más en
maquinaria, equipo y tecnología.

9721: CAPITULO 1
 • Filipinas desde 1994 realizó acciones de reducción de tasas de interés para equipamiento, lo que
esta ocasionando que la industria de este país compre equipos sofisticados para la manufactura,
con lo que probablemente se ubicará dentro de los cinco principales exportadores a EUA, el
potencial de crecimiento de este país esta acotado por sus limitados recursos forestales.

• La moda del mueble rústico y del mueble de hierro tiende a la baja, se calcula que para el año
2000 termine su ciclo, la alternativa para este tipo de muebles es incorporarle diseño, variación en
materiales y colores.

• Los estilos en general más vendidos en los EUA son los conocidos como American 18 th century y
casual contemporáneo, parece que la moda señala hacia los diseños lineales de la época de los
cincuenta.

• Si bien la familia actual promedio de EUA tiene menos hijos que la correspondiente de los
sesentas, la tendencia es gastar más en ellos, lo que establece interesantes perspectivas de ventas
para los muebles infantiles. Adicionalmente los niños nacidos en el “baby boom” de los sesentas ya
formaron sus familias lo que estimula la demanda de muebles infantiles.

_____
Fuente: U.S. Industrial Outlook, 1993, 1995, 1998.
El mercado de el mueble en el medio este, Estados Unidos, BANCOMEX.
Furniture/Today, January 1998.
Guía de Exportación Sectorial, Muebles y sus partes. BANCOMEXT, 1998.

9721: CAPITULO 1
9721: CAPITULO 1