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En este primer nivel vamos a empezar con conceptos básicos que debes conocer acerca
de qué es y cómo funciona el mercado Forex, qué necesitas para invertir en Forex y cuáles son
las ventajas que tiene frente a otros instrumentos de inversión.
Tras este primer paso veremos qué es el análisis técnico y el análisis fundamental y para qué
sirven. Luego entraremos ya en los tipos de gráficos, las velas japonesas, sus formas y patrones
y aprenderemos como utilizarlas para obtener información sobre la evolución del mercado y
ayudarnos a tomas nuestras decisiones de trading.
Éste es el índice de artículos que forman el nivel básico de nuestro curso de Forex.
1- Conceptos Básicos
¿Qué es Forex?
¿Cómo se gana dinero en Forex?
¿Qué son Pips y Lotes?
Tipos de Órdenes en Forex
Cómo elegir tu broker de Forex
Abriendo una Cuenta de Forex
Forex Vs Acciones
Forex Vs Futuros
Terminología Básica de Forex
Precauciones en Forex
4- Soportes y Resistencias
Soportes y Resistencias
Líneas de Tendencia
Canales
Resumen de Soportes y Resistencias
5- Niveles de Fibonacci
Niveles de Fibonacci
Retrocesos de Fibonacci
Extensiones de Fibonacci
Resumen de los Niveles de Fibonacci
6- Medias Móviles
7- Indicadores Comunes
Bandas de Bollinger
MACD
SAR Parabólico
Estocástico
RSI – Índice de Fuerza Relativa
Combinando Indicadores Técnicos
Resumen Indicadores Comunes
8- Osciladores e Indicadores
¿Qué es Forex?
El mercado FOREX es el mercado financiero más grande del mundo.
Diariamente, billones de dólares son negociados en diferentes divisas en todo el
mundo.
Hasta hace unos años, este mercado solo estaba disponible para grandes
instituciones financieras y bancos. Hoy en día y en gran parte debido al avance de
Internet, es posible que personas individuales tengan acceso a este mercado de
divisas internacional desde su ordenador, teléfono móvil o tablet con unos
mínimos requisitos de inversión inicial.
Los símbolos para cada divisa en Forex están siempre compuestos por 3 letras,
en donde las dos primeras identifican el país y la tercera identifica el nombre de la
moneda de ese país.
Mercado GMT
Sin comisiones.
Sin intermediarios.
Apalancamiento.
Alta Liquidez.
La mayoría de los brokers online ofrecen cuentas demo gratuitas para que
las personas puedan practicar y aprender a invertir sin poner su dinero en
riesgo. Además ofrecen noticias y análisis en tiempo real, así como
herramientas gráficas para analizar las tendencias de los precios.
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GBP/USD = 1.7500
En largo / En corto
Primero, es necesario determinar si se desea comprar o vender.
Si por el contrario se desea vender (que significa vender la divisa base y comprar
la divisa cotizada), se esperará que la divisa base pierda valor para luego
comprarla a un precio más bajo. Esto se conoce como abrir una posición “en
corto” o “ir en corto”.
Bid/Ask Spread
Todas las cotizaciones en Forex incluyen dos precios, el bid (oferta) y
el ask (demanda).
Si desea vender GBP, usted hará click en ‘Sell’ y venderá libras esterlinas a
1.7445.
Si desea comprar GBP, usted hará click en “Buy” y comprará libras a 1.7449.
EUR/USD
En este ejemplo, el Euro es la moneda base, en otras palabras, la base para
vender o comprar.
USD/JPY
En este ejemplo, el dólar americano es la divisa base.
Si usted piensa que el Gobierno japonés va a debilitar el Yen para mejorar su
industria exportadora, ejecutaría una orden de compra de USD/JPY. Al hacerlo
habrá comprado dólares americanos con la expectativa de que estos se
apreciarán con respecto al Yen.
Si usted piensa que los inversionistas japoneses están sacando su dinero de los
mercados financieros de Estados Unidos y convirtiendo ese dinero de regreso al
Yen, lo cual perjudicaría al dólar, entonces usted ejecutaría una orden de venta de
USD/JPY. Al hacerlo habrá vendido dólares americanos con la expectativa
que se deprecien con respecto al Yen.
GBP/USD
En este ejemplo GBP es la divisa base y el dólar la divisa cotizada.
USD/CHF
En este ejemplo, el dólar es la divisa base, es decir la base para las compras o
ventas.
Si usted piensa que el Franco Suizo está sobre-evaluado, usted ejecutaría una
orden de compra de USD/CHF. Al hacerlo, habrá comprado dólares americanos
con la expectativa de que se aprecien con respecto al Franco Suizo.
Por Ejemplo:
Usted piensa que algunos datos están indicando que la Libra Esterlina (GBP) subirá
con respecto al dólar Americano (USD).
Usted cierra la posición a 1.5050. Se ganó 50 pips o alrededor de $500. (Un pip es
el la variación mínima en el precio de una divisa)
Acciones realizadas GBP U
Cuando decide cerrar una posición, el margen o capital requerido para abrir la
operación es devuelto al saldo disponible de su cuenta de trading , más las
ganancias o pérdidas acumuladas por la operación.
Rollover
Cuando se tienen posiciones abiertas durante la noche, generalmente el
broker online cobra o paga un pequeño interés a la cuenta, dependiendo del
apalancamiento y la posición en el mercado.
Si usted no desea ganar o perder ningún interés por sus posiciones, simplemente
asegúrate de cerrarlas antes del cierre de la jornada actual.
Cada operación de divisas involucra tomar prestada una moneda para comprar
otra. Se debe pagar un interés sobre la moneda que es prestada, y se recibe
un pago sobre la moneda que se compró.
Generalmente los bróker utilizan las tasas de interés de los bancos centrales del
país de cada moneda para determinar los porcentajes. Si un cliente compra una
moneda cuya tasa de interés es mayor a la que está vendiendo, la diferencia neta
será positiva, y el cliente recibirá fondos. Los importes a pagar o recibir varían
dependiendo del bróker. Para más detalles, es mejor que consulte directamente a
su bróker online.
Plataformas Demo
Usted puede abrir una cuenta demo de manera gratuita en el portal de
SWISSQUOTE BANK.
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En este artículo de nuestro curso de forex nos toca hacer un poco de matemáticas
básicas. Probablemente hayas escuchado los términos “pips” y “lotes” si has
leído ya algo sobre el mercado Forex. A continuación te enseñaremos que son y
cómo se calculan.
Tómate el tiempo necesario para digerir esta información, ya que es
conocimiento vital que todo inversor en Forex debe aprender y manejar. Ni
siquiera pienses en empezar a hacer trading en Forex sin poder calcular el valor
de un pip y sin poder calcular ganancias y pérdidas.
¿Qué es un Pip?
Un pip es el mínimo cambio posible en el valor de un par de divisas. Si por
ejemplo el par EUR/USD se mueve de 1.3150 a 1.3151, eso es 1 PIP. Un pip es el
último decimal en la cotización. A través de los pips que se calcularán las
ganancias y las pérdidas.
Como cada divisa tiene su propio valor, es necesario calcular el valor de un pip
para cada divisa en particular.
Imaginemos el par USD/JPY a un valor de 119.80 (verás que para este par solo se
utilizan dos decimales, mientras que la gran mayoría utiliza cuatro decimales).
Es decir,
USD/JPY:
119.80
.01 dividido por la cotización = valor del pip.
.01 / 119.80 = 0.0000834
Podría parecer un número muy pequeño, pero luego veremos como todo es
relativo al tamaño del lote.
USD/CHF:
1.5250
.0001 dividido por la cotización = valor del pip.
.0001 / 1.5250 = 0.0000655
USD/CAD:
1.4890
.0001 dividido por la cotización = valor del pip.
.0001 / 1.4890 = 0.00006715
EUR/USD:
1.2200
.0001 dividido por la cotización = valor del pip.
Así
.0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196
Pero queremos obtener el valor en dólares, así que hacemos un cálculo más
EUR x Cotización
Así
0.00008196 x 1.2200 = 0.00009999
GBP/USD:
1.7975
.0001 dividido por la cotización = valor del pip.
Así
.0001 / 1.7975 = GBP 0.0000556
Pero queremos obtener el valor en dólares, así que hacemos un cálculo más
GBP x Cotización.
Así
.0000556 x 1.7975 = 0.0000998
Lo redondeamos a 0.0001.
¿Qué es un lote?
En Forex se opera en lotes. El tamaño estándar de un lote es $100,000.
También existen los mini-lotes que son de $10,000. E incluso existen micro-lotes
de $1,000. Como ya has aprendido, las divisas se miden en pips, que son el
mínimo incremento posible. Para lograr sacar algún beneficio de estos pequeños
incrementos, necesitamos operar importes grandes de una divisa en particular
para lograr alguna ganancia o pérdida significativa.
Asumamos que vamos a utilizar un lote estándar de $100,000. Haremos algunos
cálculos para ver como se afecta el valor de un pip.
Dependiendo del broker online con el que trabajemos, puede que tengan algunas
particularidades diferentes a la hora de calcular el valor de un pip relativo al
tamaño de un lote. Pero en todo caso, mientras los precios del mercado varíen,
así podrá ir variando el valor de un pip de acuerdo con la divisa que se esté
utilizando.
Unas horas más tarde, el precio subió a 1.4550 y se decide cerrar la operación.
La nueva tasa está en 1.4550/1.4555. Como estamos cerrando la transacción, e
inicialmente hicimos una compra para iniciar la operación, necesitamos cerrar la
misma operación con una venta, con el precio de 1.4550.
Recuerda que cuando se abre una posición, estás sujeto al spread que es la
diferencia entre el bid/ask y es la comisión que el brokers recibe por ejecutar
la operación..
Generalmente los brokers online que ofrecen servicio a clientes minoristas exigen
un depósito mínimo inicial muy pequeño para abrir una cuenta de trading. Una vez
depositado ese dinero, podrás realizar operaciones en Forex. El broker también te
indicará que margen necesitas tener disponible en tu cuenta como garantía para
realizar operaciones
Ejemplo #1
Supongamos que abres una cuenta con $2000 y compras un lote de EUR/USD
con un requerimiento de margen de $1000. El margen utilizable es el dinero
disponible para abrir nuevas posiciones o manejar pérdidas. Como se comenzó
con $2000, el margen utilizable es de $2000. Pero cuando se abre un lote, que
requiere de un margen de $1000, el margen disponible será ahora de $1000.
Ejemplo #2
Supongamos que abres una cuenta en Forex de $10,000. Negocias 1 lote de
EUR/USD, con un requerimiento de margen por $1000. Recuerda que el margen
disponible lo puedes utilizar para abrir nuevas posiciones o sostener las
eventuales pérdidas de las posiciones abiertas actuales. Antes de abrir la posición,
tendrías $10,000 de margen disponible. Una vez abierta la posición, tienes $9000
de margen utilizable.
Si el balance de tu cuenta cae por debajo del margen utilizable debido a pérdidas,
tendrás que depositar más dinero o el broker procederá a cerrar la posición para
limitar el riesgo tanto para tí como para ellos. Como resultado de esto nunca
puedes perder más del importe que hayas depositado.
Es vital conocer los requerimientos con respecto al margen del broker online que
vayas a utilizar y también sentirte cómodo con el riesgo que estás asumiendo en
cada operación.
Tipos de Órdenes en Forex
El término de “orden” se refiere a la manera en como comenzará o terminará una
operación en Forex. En este artículo veremos los diferentes tipos de órdenes que
se pueden colocar en el mercado de divisas Forex.
Asegúrate de conocer los distintos tipos de órdenes en Forex que tu broker online
acepta. Esto puede variar dependiendo de cada broker.
Una orden de mercado es una orden de compra o venta al precio actual del
mercado.
Una orden límite es una orden colocada para comprar o vender a un precio
específico. La orden contiene dos variables; el precio y la duración.
Stop-Loss (Orden para detener las pérdidas). Un stop-loss es una orden límite,
pero asociada a una operación actualmente abierta. Su propósito es prevenir
pérdidas adicionales si el precio se mueve en su contra. O también sirven para
proteger un cierto nivel de las ganancias obtenidas por una operación que está
actualmente en beneficios.
Supongamos por ejemplo que usted compró EUR/USD a 1.2230. Para limitar
las posibles pérdidas, se coloca un stop-loss a 1.2200. Esto significa que si
el precio se da la vuelta y alcanza el precio de 1.2200 en lugar de subir, la
plataforma automáticamente ejecutaría una orden de venta al precio de
1.2200, y la posición sería cerrada para una pérdida controlada de 30 pips.
GTC (Good ‘til canceled). Una orden tipo GTC permanecerá activa en el mercado
hasta que uno decida cancelarla. El broker no podrá cancelar la orden en ningún
momento. Es responsabilidad del inversor la de acordarse que se tiene una orden
de este tipo.
GFD (Good for the day). Una orden de este tipo permanecerá activa hasta el final
del día actual. Como el mercado Forex opera las 24 horas, esto significa
generalmente que a las 9pm GTM (5pm EST), cuando el mercado en Estados
Unidos cierra, se cancelarán este tipo de órdenes. Sin embargo esto puede variar
de un broker a otro.
OCO (Order cancels other). Una order de este tipo es una mezcla de dós
órdenes de tipo límite y stop loss. Si una se ejecuta, la otra se cancelará
automáticamente. Ejemplo: El precio de EUR/USD está en 1.2040. Usted desea ya
sea comprar a 1.2095 o comprar a 1.1985. En este caso, si la orden ejecuta la
compra en 1.2095, la orden de vender en 1.1985 se cancelará automáticamente.
Resumen
Los tipos de órdenes en Forex más básicos (mercado, límite y stop-loss) son
generalmente las que se utilizan frecuentemente y las únicas que probablemente
necesitarás para operar en Forex.
Los otros tipos de órdenes son utilizados por ciertos traders para seguir alguna
estrategia de trading en particular.
Cómo elegir tu broker de Forex
PUBLICADO POR MUNDOFOREX EN CURSO DE FOREX 3 COMENTARIOS
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Antes de poder empezar a invertir en Forex, usted necesitará abrir una cuenta de
trading con un Broker de Forex.
Es posible que se sienta abrumado por la gran cantidad de brokers que ofrecen
sus servicios online. Decidir sobre cuál utilizar requerirá de un poco de
investigación de su parte, para averiguar más información sobre los servicios, la
fiabilidad, los requisitos, tipos de cuentas,… Periódicamente nosotros
analizamos y probamos a fondo numerosos brokers online. Elaboramos
comparativas y rankings según los servicios que ofrecen, publicamos sus ofertas
de bienvenida para nuevos clientes,… Puedes encontrar información actualizada
de los que consideramos los mejores brokers en esta página: Mejores Brokers
Los organismos reguladores son los encargados de velar por la protección a los
inversores y asegurar unas buenas prácticas comerciales por parte del broker.
Que un broker se encuentre regulado no lo convierte automáticamente en una
compañía fiable pero al menos supone una garantía extra para el inversor y sirve
también como órgano de mediación ante cualquier eventual conflicto que pueda
producirse.
En Estados Unidos los brokers deben estar registrados como un FCM (Futures
Commission Merchant), con la CFTC (Commodity Futures Trading
Comisión) y como miembro de la NFA. En este caso el estado actual de cualquier
broker de Forex registrado puede verificarse en la CFTC y la NFA y chequear su
historia disciplinaria contactando directamente a la NFA o consultando su página
web www.nfa.futures.org/basicnet/.
Plataformas de Trading
La mayoría de brokers de forex le permitirán realizar operaciones por Internet de
manera relativamente fácil. El broker es el que va a ofrecerle su plataforma de
trading para que usted realice las operaciones. Hay plataformas más sencillas
y otras algo más complejas. Por lo tanto, trabajar con el software adecuado es
muy importante y usted puede decidirse probando las cuentas demo de algunos
brokers online y así familiarizarse con la plataforma que ofrecen y comprobar si
encaja en sus necesidades.
Cuentas mini/micro
Muchos corredores ofrecen cuentas de trading mini (para operar con minilotes) y
hasta cuentas más pequeñas, las cuentas micro (microlotes). Estas cuentas
pequeñas son una magnifica forma de empezar en Forex para traders
principiantes y con poco capital disponible. Podrá abrir una cuenta con 100 €/$ o
incluso menos, aprender y probar sus habilidades al operar en divisas y además,
ganar experiencia.
Resumen
¿Qué buscar en un buen broker de
Forex?
Spreads bajos: En forex, el spread es la diferencia entre el precio de compra y de
venta de cualquier par de divisas. Los spreads más bajos le ahorran dinero.
Requisitos bajos para abrir una cuenta: Para aquellos que son nuevos en forex y
no tiene millones de dólares que arriesgar, poder abrir una cuenta micro con solo
$100, $250 o $500 es una gran oportunidad. (Aún así es recomendable empezar a
invertir en Forex con un mínimo razonable, al menos de $1.000).
Ejecución instantánea de las órdenes: Esto es de las cosas más importantes al
escoger un broker de forex. Al trabajar con divisas es importante que el precio que
usted vve en la plataforma de trading es al que su orden se ejecute, y para ello se
requiere de la ejecución instantánea de cada orden.
Gráficas y herramientas de análisis técnico gratuitas: Escoja un broker que le
permita el acceso a herramientas de análisis técnico y gráficos disponibles con
cotizaciones en tiempo real que le permitan tomar adecuadamente sus decisiones
de trading.
Apalancamiento: El apalancamiento puede hacer de usted una persona muy rica o
muy pobre. Como trader principiante o con poca experiencia, usted no debería
trabajar con mucho apalancamiento. Una buena regla es no usar un
apalancamiento mayor a 1:100 para cuentas estándar y de 1:200 para cuentas mini.
Abriendo una Cuenta de Forex
PUBLICADO POR MUNDOFOREX EN CURSO DE FOREX ENVIAR COMENTARIO
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Abrir una cuenta con un broker online de Forex se suele realizar en 3 pasos
sencillos:
Antes de comenzar a
operar con el dinero que tanto le ha costado ganarse, es buena idea el considerar
abrir primero una cuenta demo. Incluso de esta forma puede abrir varias
cuentas demo en diferentes brokers (es Gratis) y así probar y evaluar distintas
plataformas antes de decidirse por la que mejor encaja en sus necesidades.
Tipos de Cuentas
Cuando esté listo para abrir una cuenta real, tiene la opción de abrir una cuenta a
su nombre o a nombre de su empresa. También deberá decidir si quiere abrir
una cuenta “estándar” o una cuenta “mini” o incluso “micro”. Traders
principiantes o con cuentas con un capital muy pequeño, deberían siempre
comenzar abriendo una cuenta “mini” o “micro”. Solo trader experimentados y con
un mayor capital deberían abrir una cuenta estándar.
Registro
Para poder registrarte deberás rellenar un formulario de registro con tus datos
personales. La mayoría de brokers regulados te van a pedir también algunos
documentos requeridos como una prueba de identidad (copia del DNI, pasaporte o
permiso de conducir), una prueba de dirección de residencia (factura de servicios
de luz, agua o teléfono a tu nombre que muestre tu dirección) y en algunas
ocasiones también algún documento que pruebe que eres el titular del medio de
pago que vayas a utilizar para depositar / retirar fondos. Estos documentos son
solicitadas para cumplir las normativas de los organismos reguladores sobre la
seguridad de los clientes y contra el blanqueo de capitales.
Activando la Cuenta
Una vez que el broker haya recibido todo el papeleo requerido, usted debería
recibir un correo con las instrucciones para completar la activación. Una vez
cumplidos estos pasos, se obtendrá un correo final con el nombre de usuario,
password e instrucciones para transferir fondos iniciales a su cuenta.
¿Por qué?
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Mercado de 24 horas Sí No
Libre de comisión Sí No
2. Libre de Comisión
Muchos brokers no cobran comisión o transacciones adicionales por operaciones
en línea o por teléfono. Combinado con el ajustado, consistente y transparente
spread, los costes de las transacciones en forex son más bajos que la mayoría de
los de otros mercados. Los brokers compensan sus servicios mediante los
diferenciales de precios de compra y venta.
Dado que la operación de divisas siempre involucra comprar una divisa o vender
otra, el mercado no lleva un curso estructurado, por lo que siempre existe el
mismo acceso para operar sin importar si se trata de un mercado que esté
creciendo o decayendo.
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En este artículo vamos a analizar cuáles son las ventajas principales de hacer
trading en Forex, el mercado de divisas, frente a hacerlo en el mercado de
futuros:
Precio seguro Sí No
Mercado 24 horas
A las 2.15pm ESTE de los domingos, los traders empiezan a negociar en los
mercados de Sydney y Singapur. A las 7pm ETS, abre el mercado de Tokio,
seguido del de Londres a las 2am ESTE. Antes de que el mercado de Nueva York
abra, los mercados de Sydney y Singapur ya están abiertos otra vez, es entonces
similar a un mercado de 24 horas!
Como trader en Forex, esto le permite conocer las noticias, sean favorables o
desfavorables, de manera inmediata. Si se da una importante noticia de Inglaterra
o Japón, mientras el mercado de Estados Unidos está aun cerrado, al siguiente
día puede haber un giro importante en él. (Durante la noche, los mercados que
trabajan en contratos futuros de divisas existen, pero los traders no tienen mucha
liquidez y para el inversor minorista es difícil acceder a ellos)
Operaciones libres de comisiones
¿Sabes que es lo bueno de operar divisas? Que no hay que pagar comisiones!
Debido a que se trabaja directamente con el mercado vía Internet, se eliminan los
costes de intermediarios. Sí hay un coste inicial en cualquier operación que abras,
pero este coste se refleja en el diferencial entre el precio de compra y de venta
(denominado spread), y también está presente en las operaciones de futuros. Los
brokers online compensan sus servicios mediante esta diferencia entre el precio
de compra y de venta y no por medio de comisiones (salvo en algunos casos de
brokers del tipo ECN en que ofrecen un diferencial muy bajo aplicando una
comisión por volumen).
Precio seguro
Cuando se opera en Forex, hay una rápida ejecución de las órdenes y el
precio se mantiene siempre que el mercado esté bajo condiciones
normales. Al contrario, otros mercados no ofrecen un precio seguro o ejecución
instantánea de una operación. A pesar de la ventaja de las operaciones
electrónicas y la rapidez garantizada de ejecutar una orden, los precios en otros
mercados, están lejos de mantenerse iguales. Los precios cobrados por los
brokers representan el último trade, no necesariamente el precio por el cual el
contrato será ejecutado.
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• Divisa base
La divisa base es la primera divisa en cualquier par de divisas. Muestra cuanto
vale la divisa base en contra a la segunda divisa. Por ejemplo, si el USD/CHF
tiene una tasa de 1.6350, significa que 1 USD vale 1.6350 CHF. En el mercado de
forex el dólar americano es en bastantes casos la divisa base para hacer
cotizaciones, las cotizaciones se expresan en unidades de 1$ sobre la otra divisa
del par.
• Divisa cotizada
La divisa cotizada es la segunda divisa del par de divisas. Esta frecuentemente se
conoce con el nombre de “divisa-pip” y cualquier pérdida o ganancia no realizada
se expresa en esta divisa.
• Pip
Un pip es la unidad más pequeña del precio de cualquier divisa. Casi todas las
divisas consisten en 5 dígitos significativos y la mayoría de los pares tienen el
punto decimal inmediatamente después del primer digito. Por ejemplo
EUR/USD=1.2538, en este caso un pip es cambio más pequeño en el cuarto
espacio decimal, que es, 0.0001.
• Spread
Todas las cotizaciones en Forex incluyen dos precios, el bid (oferta) y el ask
(demanda).
• Costes de transacción
El coste de transacción, que se podría decir que es lo mismo que el Spread, se
calcula como: Costo de Transacción = Ask– Bid . Es el número de pips que se
pagan al abrir una posición. El importe final depende también en el tamaño de la
operación.
• Divisa cruzada
Una divisa cruzada es cualquier par donde alguna de las divisas es el dólar
americano (USD). Estos pares muestran un errático comportamiento del precio,
cuando el operador abre dos operaciones en dólares americanos. Por ejemplo,
abrir una operación larga de compra EUR/GPB equivale a comprar EUR/USD y
vender GPB/USD. Los pares de divisas cruzadas acarrean generalmente un
mayor coste de transacción.
• Margen
Cuando usted abre un nuevo margen de cuenta con un broker de Forex, debe
depositar una mínima cantidad de dinero a su broker. Este mínimo varia
dependiendo de cada broker y puede ser tan bajo como 100 €/$ a cantidades más
altas.
Cada vez que se ejecuta una nueva operación un porcentaje del balance del
margen de su cuenta será el margen inicial requerido para una nueva operación
basado en el par de divisas subyacente, el precio actual, y el número de unidades
(o lotes) de la operación.
Por ejemplo, supongamos que usted abre una cuenta mini la cual le da un
apalancamiento de 1:200 o un margen de 0.5%. Las cuentas mini trabajan con
mini lotes. Supongamos que un mini lote equivale a $10.000. Si usted está a punto
de abrir un mini lote, en lugar de tener que invertir $10.000, solo necesitará $50
($10,000 x 0.5% = $50).
• Apalancamiento
El apalancamiento es la proporción del capital utilizado en una transacción para el
depósito requerido. Es la habilidad para controlar grandes cantidades de dólares
con un capital relativamente menor. El apalancamiento varía drásticamente según
el broker, puede ir desde 1:2 hasta llegar incluso a 1:2000. El nivel de
apalancamiento más frecuente en Forex puede estar actualmente en torno a
1:200.
Con más poder de compra se puede incrementar mucho los potenciales beneficios
sin desembolso de efectivo. Pero tenga cuidado, trabajar con un margen alto
aumenta sus ganancias pero también sus pérdidas si la operación no avanza a su
favor.
Precauciones en Forex
PUBLICADO POR MUNDOFOREX EN CURSO DE FOREX 3 COMENTARIOS
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Antes de avanzar más en nuestro curso de Forex, vamos a ser 100% honestos
con usted y decirle algunas cosas importantes antes de que empiece a operar
con divisas en Forex:
Todos los traders en Forex, y recalcamos que TODOS, pierden dinero en sus
operaciones. La cuestión es ganar más dinero del que se pierde.
El 90% de los inversores en Forex no lo logra, debido a falta de un buen sistema
de trading, poco entrenamiento y pobres reglas del manejo del dinero. También
debe considerar que si usted odia perder o es una persona muy perfeccionista, le
será difícil ajustarse al proceso de operar en Forex.
Hacer trading en Forex no es la solución para personas desempleadas, con
bajos ingresos o para quienes atraviesan una situación económica
complicada y quieren salir de ella rápidamente. Usted debe tener un capital
inicial disponible y estar preparado a perderlo si fuera el caso.
No espere convertirse en millonario de un día para otro o sin esfuerzo. En
muchas ocasiones la publicidad que hacen ciertas compañías del sector
contienen promesas engañosas o muy poco realistas.
El mercado Forex es uno de los mercados más populares para la especulación,
debido a su enorme tamaño, liquidez y el hecho de que las divisas suelen mostrar
fuertes tendencias hacia una dirección. Usted pensará que hay gente alrededor
del mundo volviéndose ricos con Forex, pero el éxito se limita solo a un pequeño
porcentaje de personas.
Operar en forex no tan fácil como algunas personas o empresas le quieren hacer
creer, imagínese que de ser así, todos los inversores serían millonarios ahora
mismo. La verdad es que incluso los operadores más expertos aún tienen
periodos de pérdidas.
Si usted no puede esperar a abrir su cuenta real hasta haber logrado beneficios
sostenibles en una cuenta demo, por lo menos inténtelo un par de meses. De esta
forma por lo menos evitará haber perdido todo su dinero en dos meses. Si no
puede controlar sus deseos de operar en vivo por dos meses, mejor trabaje
primero en su autocontrol si es que desea entrar a operar en Forex.
Usted puede ser un trader rentable al operar en divisas en Forex, pero como
cualquier otro aspecto de la vida, necesitará de arduo trabajo, dedicación,
paciencia, disciplina, un poco de suerte y mucho sentido común.
2- Tipos de Análisis y Gráficos
Tipos de Análisis
Existen dos tipos de análisis que puedes aprovechar para hacer trading en Forex:
Análisis fundamental
Análisis técnico
Siempre ha existido un debate sobre cuál de estos dos tipos de análisis es mejor,
pero a decir verdad, es necesario conocer un poco sobre ambos.
Análisis Fundamental
El análisis fundamental es una manera de mirar el mercado desde el punto de
vista económico, social y políticoque afectan los recursos y la demanda. En
otras palabras, con el analisis fundamental observas cuál economía va viento
en popa y cual está, por el contrario, pasando una mala racha.
Muchas veces las predicciones son equivocadas, y en esos casos hay un cambio
brusco en el mercado. Si los economistas creyeron que habría 250.000 empleos
nuevos generados en el mes de enero, pero solamente fueron creados 100.000,
esto hará que la economía de los Estados Unidos se debilite y por consiguiente lo
haga su divisa (el dólar), con respecto a las demás.
3. Trade Balance
El balance comercial mide la diferencia entre el valor de los artículos y servicios
que una nación exporta y el valor de los artículos y servicios que importa. Un buen
balance comercial es indicativo de que el valor de lo que exporta es mayor al valor
que se importa y un balance comercial deficitario es aquel en el que las
importaciones son mayores que las exportaciones.
5. Retail Sails
Las ventas al por menor muestran el momento económico de un país basado en la
actividad comercial del mismo. Este indicativo muestra un movimiento de pips
promedio de 43 durante los primeros 20 minutos después de su anuncio.
Análisis Técnico
El análisis técnico es el estudio del movimiento que sigue el precio. En una
palabra podríamos decir que el análisis técnico son los gráficos. La idea es que
cada trader pueda observar el histórico de los movimientos del precio, y, en base a
esto, pueda determinar, en cierto nivel, donde irá el precio en el futuro.
Si no crees que sea importante conocer ambos análisis, déjanos enseñarte como
el enfocarse en un solo tipo de análisis puede convertirse en un desastre:
Supongamos que usted está mirando los gráficos y encuentra una excelente
oportunidad para abrir una operación.
Procedes a abrir la operación con una gran sonrisa de oreja a oreja!
De un momento a otro, la operación se mueve 80 pips en la otra dirección! ¿Sabías
que había un decrecimiento en la tasa de interés de la divisa con la que estabas
trabajando y ahora todos están operando en la dirección contraria?
La gran sonrisa de oreja a oreja se convierte en llanto y comienzas a enfadarte con
los gráficos, te sientes tan enfadado que hasta decides tirar tu ordenador a la
basura! Ahora acabas de perder muchísimo dinero y un ordenador por haber
cometido el error de ignorar por completo el análisis fundamental.
¿Recuerdas como cuando eras niño te decían que los extremos son malos?
Bueno, debes saber que esto también se aplica en Forex al decidir qué tipo de
análisis utilizar. No confíes solo en uno. Al contrario, es importante aprender a
balancear el uso de ambos, porque solo así podrás sacar el máximo
provecho a tus operaciones.
Análisis Técnico en Forex
El Análisis técnico es una de las formas más populares para analizar las
tendencias de los mercados. Consiste básicamente en el análisis de precios y
patrones históricos para tratar de predecir y anticipar movimientos futuros.
El punto clave de este tipo de análisis en Forex es conocer que los mercados
tienen predisposición a la tendencia y conocer estas tendencias en su etapa
temprana es la clave para tener éxito con el análisis técnico.
– Gráficos de líneas
– Gráficos de barras
– Gráficos de velas Japonesas
Depende del tiempo que desee mantenerse en esa posición, por ejemplo si va a
operar pocas horas le convendrá ver el gráfico de 5 o 15 minutos.
Gráficos de líneas
Gráficos de barras
Gráficos de velas japonesas
1. Gráfico de Líneas
El gráfico de líneas traza una línea desde el precio de cierre hacia el próximo
precio de cierre. Cuando estos precios se unen con una línea podemos ver el
movimiento general de una divisa en un periodo de tiempo.
La parte de debajo de la barra vertical indica el precio más bajo por ese periodo de
tiempo, mientras que en la parte de arriba de la barra se indica el precio más
alto.Entonces, la barra vertical indica en general el rango de precio del par de
divisas.
A los gráficos de barras también se les conoce con el nombre de “OHLC” por sus
siglas en ingles de Open, High, Low, Close, es decir, el precio de apertura, el más
alto, el más bajo y el cierre de un par de divisas.
Precio de Apertura: La pequeña línea horizontal a la izquierda es el precio de
apertura.
Máximo: La parte de arriba de la línea vertical define el precio más alto en ese
periodo de tiempo.
Mínimo: La parte de debajo línea vertical define el precio más bajo en ese periodo
de tiempo.
Los gráficos de velas indican el rango de precio desde el punto más alto hasta el
punto más bajo con una línea vertical. Sin embargo, en un gráfico de velas , el
bloque grande de en medio (cuerpo de la vela) indica el rango entre los precios de
apertura y cierre. Tradicionalmente, si el cuerpo está relleno o coloreado, la
divisa cerró en un precio más bajo con el que abrió.
En el siguiente ejemplo el cuerpo está en color negro. La parte de arriba de
nuestros cuerpos de vela en color indica el precio de apertura y la parte de abajo,
el precio de cierre. Si el precio de cierre es mayor que el de apertura, el cuerpo de
la vela en ese caso estaría de color blanco o vacío. (Dependiendo de la
configuración de la plataforma de trading también te puedes encontrar por ejemplo
cuerpos de color verde para velas alcistas y rojos para velas bajistas,…)
Tipos de gráficos
Existen tres tipos de gráficos:
1-Gráficos de líneas
2-Gráficos de barras
3-Gráficos de velas japonesas
3- Las Velas Japonesas
Empezó escribiendo sobre ellas poco a poco hasta que las popularizo en la
década de los 90. Sin Steve Nison, los gráficos de velas japonesas, los más
utilizados en la actualidad por millones de trades en todo el mundo, seguirían
siendo hoy en día un secreto.
Las velas japonesas se forman utilizando el precio más alto, el más bajo, el de
apertura y el de cierre.
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Una vela de cuerpo largo, significa que hubo mucha actividad de venta o de
compra. Cuanto más largo el cuerpo, más intensa fue la presión para vender o
comprar.
Cuerpos cortos implican que hubo poca actividad, ya sea de venta o de compra.
En este caso, la vela blanca indica una gran presión de compra. Cuanto más largo
es el cuerpo de la vela, más alejado es el precio de cierre con respecto al precio
de apertura. Esto significa que los precios se incrementaron significativamente
desde el precio de apertura, debido a que los compradores estuvieron agresivos.
Las velas tipo ‘bear’, o las que van hacia abajo, son generalmente negras o rojas,
aunque los usuarios pueden variar el color.
En la figura de arriba vemos también una vela negra y larga, que significa presión
de venta. Cuanto más largo es el cuerpo de la vela negra, más por debajo
estará el precio de cierre con respecto al precio de apertura. Esto indica que
el precio cayó de forma importante desde la apertura de la vela, debido a la
agresividad de los vendedores.
Las velas con sombras largas indican que los precios a lo largo de la sesión
llegaron a estar bastante alejados de los precios de cierre y apertura.
Las velas con sombras cortas indican que los precios se mantuvieron cercanos a
los precios de cierre y apertura.
Si una vela tiene una sombra larga por arriba o por abajo, significa que los precios
oscilaron entre un extremo y el otro, causando una variación importante en los
precios y un dilema importante entre ‘bulls’ y ‘bears’.
Patrones Básicos de Velas
Japonesas
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Sin un trompo se forma durante una tendencia alcista, generalmente significa que
no quedan suficientes compradores, y un posible cambio en la tendencia.
Sin un trompo se forma durante una tendencia bajista, generalmente significa que
no quedan suficientes vendedores, y que un cambio de tendencia es factible.
Marubozu
Este patrón de nombre curioso significa que la vela japonesa no tiene sombras.
Dependiendo si el cuerpo de la vela está lleno (vela bajista) o vacío (vela alcista),
el máximo y el mínimo son el mismo que su apertura o cierre.
En la figura de abajo se observa que existen dos tipos de velas tipo Marubozu.
Una Marubozu blanca tiene un cuerpo largo blanco sin sombras. El precio de
apertura es igual al precio mínimo y el precio de cierre el mismo al precio
máximo. Esta es una vela muy alcista (‘bullish’), ya que indica que los
compradores estuvieron en control durante toda la sesión. Generalmente esto se
convierte en la primera parte de una continuación hacia el alza o un patrón de
reversión ‘bullish’.
Una Marubozu negra tiene un cuerpo largo negro sin sombras. El precio de
apertura es igual al máximo y el de cierre es igual al mínimo. Es un patrón muy
bajista (‘bearish’), indicando que los vendedores tuvieron el control. Generalmente
es un indicativo de una continuación hacia la baja o un reversión ‘bearish’.
Doji
Las velas japonesas tipo doji tienen el mismo precio de apertura y de cierre, o por
lo menos sus cuerpos son extremadamente cortos. Las velas doji deben tener un
cuerpo muy pequeño que aparece como una línea delgada.
Una vela doji sugiere indecisión entre compradores y vendedores. Los precios se
mueven por arriba y por abajo del precio de apertura durante la sesión, pero cierra
finalmente muy cerca del precio de apertura.
Cuando una veladoji se forma en tu gráfica, pon especial atención a las velas
anteriores.
Si una doji se forma luego de una seria de velas de cuerpo largo y positivo (como
marubozus blancas), la doji está indicando que los compradores se están
debilitando.
Para que el precio continúe subiendo, se necesitan más compradores pero estos
se agotaron. Los vendedores están comenzando a ganar la batalla en busca de
dar la vuelta al precio.
Si una doji se forma luego de una seria de velas de cuerpo largo y negativo (como
marubozus negras), la doji está indicando que los vendedores se están
debilitando.
Como siempre, se necesita confirmación con las velas siguientes para determinar
una reversión en la tendencia. Espera por una vela blanca cuyo precio de cierre
esté por encima del precio de apertura de la vela negra.
Patrones de Cambio de Tendencia
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Estos son los principales patrones de velas japonesas que pueden dar muestras
de un posible cambio de tendencia en Forex:
Ambos tiene un cuerpo (negro o blanco), una sombra larga por debajo, y
prácticamente no tienen sombra por encima.
El hammer (martillo) es un patrón alcista (‘bulish’), es decir, indica que la
tendencia hacia la baja posiblemente esté llegando a su fin, para comenzar un
movimiento hacia la alza.
Cuando los precios están cayendo, los hammers indican que el fondo está cerca y
que los precios comenzarán a subir de nuevo. La larga sombra hacia abajo indica
que los vendedores empujaron el precio hacia abajo, pero los compradores fueron
capaces de aguantar la presión.
Un buen ejemplo de confirmación es esperar por una vela blanca a que cierre por
encima del precio de apertura de la vela a la izquierda del hammer.
Criterios de Reconocimiento:
Esto generalmente significa que no hay más compradores para continuar con la
tendencia hacia arriba.
Criterios de Reconocimiento:
Son los mismos que para el hammer. Aunque el color no importa, una vela negra
es más ‘bearish’ que una blanca, es decir, confirma con más fuerza un cambio en
la tendencia.
Ambas velas japonesas tienen cuerpos pequeños, con una gran sombra por
encima y una sombra casi nula por debajo.
El inverted hammer ocurre cuando los precios que han estado cayendo sugieren
un posible cambio en la tendencia. Su gran sombra de arriba indica que los
compradores pusieron presión, aunque los vendedores lograron amortiguarla un
poco.
Sin embargo al final el precio de cierre terminó muy cerca del precio de apertura.
Esto indica que los vendedores no lograron bajar más el precio, y que
seguramente ahora es el turno de los compradores mover el precio hacia arriba.
Esto indica que los compradores fueron vencidos por los vendedores, y que un
posible cambio en la tendencia está en juego.
Resumen de Velas Japonesas
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Las velas japonesas se forman utilizando los precios de apertura, cierre, máximo y
mínimo.
A las velas con un cuerpo pequeño pero sombras largas tanto encima como por
debajo se les conoce como ‘spinning tops’ (trompos). Este es uno de
los patrones de velas japonesas que indica indecisión entre compradores y
vendedores.
Una vela japonesa tipo ‘Doji’ casi no tiene cuerpo y el precio de apertura es casi el
mismo al precio de cierre.
El martillo (hammer) es uno de los patrones de cambio de tendencia que se forma
durante una tendencia hacia la baja.
Soportes y Resistencias
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Los soportes y las resistencias son dos de los conceptos más utilizados en
Forex.
Aunque parezca mentira cada persona puede llegar a tener su propia idea de
cómo medirlos. Observemos primero, algunos puntos básicos:
Fíjate como las sombras de las velas prueban los niveles de resistencia. En esos
momentos parece que el mercado está rompiendo las resistencias. Sin embargo,
en una retrospectiva podemos darnos cuenta de que el mercado simplemente
estaba haciendo pruebas a ese nivel.
No hay una repuesta definitiva a esta pregunta. Hay quienes dicen que un soporte
o resistencia está roto cuando el mercado puede cerrar más allá de ese nivel. De
todas maneras, te darás cuenta que ese no es siempre el caso. Tomemos el
mismo diagrama de arriba y veamos qué pasa cuando el precio cierra después del
nivel de resistencia:
En este caso, el precio ha cerrado dos veces por encima del nivel de resistencia
de 2500, pero en ambas veces ha terminado cayéndose por debajo de él. Si
pensaste que eran verdaderas roturas y compraste este par, estarías equivocado!
Mirando al gráfico ahora, se puede llegar a la conclusión de que la resistencia no
estaba realmente rota y que ahora está incluso, más fuerte.
Para ayudarte a filtrar estas falsas roturas, debes pensar en los soportes y
resistencias como “zonas” más que como números concretos. Una manera
de encontrar estas zonas es colocar los soportes y resistencias en un gráfico de
líneas en lugar de un gráfico de velas. La razón de esto es que los gráficos de
líneas solo muestran el precio de cierre, mientras que las velas japonesas añaden
los precios más altos y bajos. Estos precios altos y bajos pueden ser engañosos
ya que en ocasiones solo pueden ser un acto reflejo del mercado.
Al ver el siguiente gráfico de líneas, querrás colocarlos cerca de las áreas donde
se pueda ver al precio formando picos o valles.
Otros datos importantes:
Líneas de Tendencia
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Si son trazadas correctamente, las líneas de tendencia pueden ser tan certeras
como cualquier otro método. Desafortunadamente, muchos traders no las trazan
como debe ser o bien, tratan de que la línea encaje en el mercado, y no al revés.
En su forma más básica, la línea de tendencia en casos de tendencia alcista se
dibuja en la parte más baja de las fácilmente identificables áreas de soporte o
valles.
También podemos ver que a parte de tendencias alcistas y bajistas también puede
haber por momentos una tendencia lateral en la que el mercado oscila sin subir
ni bajar de una forma clara.
Canales
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Cuando los precios alcanzan la parte más baja de la línea de tendencia puede
utilizarse como un área de compra. Cuando los precios alcanzan la parte más alta
de la línea de tendencia, puede utilizarse como un área de venta.
Como puedes ver también puede haber momentos en los que el mercado oscila
sin subir ni bajar de una forma clara produciendo un canal lateral (Sideways
Chanel).
Resumen de Soportes y
Resistencias
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Recordando lo aprendido en artículos anteriores sobre los soportes y resistencias:
Cuando el mercado sube y luego se da la vuelta, el punto más alto alcanzado
antes de volverse es la resistencia.
Cuando el mercado continúa subiendo otra vez, el punto más bajo alcanzado
antes de empezar a subir de nuevo, es el soporte.
En su forma más básica, una línea de tendencia alcista se traza en la parte más
baja de las área de soporte fácilmente identificables (valles). En una tendencia a la
baja, la línea de tendencia se dibuja en la parte más alta de las áreas de
resistencia fácilmente identificables (picos).
En cuanto a los canales, para crear un canal alcista, simplemente se dibuja una
línea paralela en el mismo ángulo que una línea de tendencia a la alza y luego se
mueve ese línea a una posición donde toque con el pico más reciente.
Para crear un canal bajista se traza la línea paralela en el mismo ángulo que la
línea de tendencia a la baja y luego se mueve esa línea a una posición donde
toque el valle más reciente.
En momento en los que el mercado oscila sin un rumbo claro en que el precio no
sube ni baja de manera consistente podemos identificar un canal lateral.
5- Niveles de Fibonacci
Niveles de Fibonacci
El análisis de los niveles de Fibonacci es un gran tema, y existen muchos
estudios sobre aspectos de Fibonacci bastante complejos, pero para el trading en
Forex nos quedaremos con solo dos de ellos: retrocesos de
Fibonacci y Extensiones de Fibonacci.
Permítenos primero presentarte a quien dio nombre a todo este asunto de los
niveles de Fibonacci: Leonard Fibonacci
Un punto de oscilación alto es una vela japonesa con al menos dos puntos más
bajos a la derecha e izquierda de sí misma.
Un punto de oscilación bajo es una vela con al menos dos puntos más altos a su
derecha e izquierda.
Veremos ejemplos prácticos del uso de estos niveles en los dos próximos artículos
de este curso de Forex
Retrocesos de Fibonacci
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Veamos lo que pasó luego. El mercado si trató de recuperarse pero apenas pasó
el nivel de 0.500 llegando hasta 1.3227 y cerró por debajo de este nivel. Luego de
esa barra, es visible como la recuperación y la tendencia a la baja
continuaron. Hubiese sido una buena operación vender al nivel de 0.382.
Aquí hay otro ejemplo. Este es el gráfico de una hora para GPB/USD.
Pero, parecen haber ciertos problemas, como el hecho de que no hay manera de
saber cuál será el nivel que dará el soporte.
En 0.236 parece darse el más débil nivel de soporte o resistencia, mientras que
los otros niveles proveen soporte y resistencia alrededor de la misma
frecuencia. A pesar de ello, los gráficos de arriba, muestran como el mercado
suele retraerse al nivel de 0.382, no significa que el precio llegará a ese nivel
todas las veces y se retraerá.
Es probablemente mejor colocar los stop loss por debajo del último punto de
oscilación bajo o por encima del último punto de oscilación alto. Pero
requiere tomar un gran riesgo en proporción a las posibles ganancias que se
puedan obtener o perder.
Otro gran problema es determinar cual punto de oscilación alto o bajo usar para
empezar a crear los niveles de retrocesos de Fibonacci. Las personas interpretan
de forma diferente los gráficos y por lo tanto tendrán su propia opinión de qué
puntos serían los correctos.
En conclusión, no hay una sola manera correcta de hacerlo, pero lo malo es que
en ocasiones todo se convierte en un juego de adivinanzas.
Extensiones de Fibonacci
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Este uso de los niveles de Fibonacci lo vas a emplear para determinar puntos a
alcanzar o metas.
El nivel de extensión Fibonacci se determina con tres clics. El primer clic lo haces
en un punto de oscilación bajo significativo, luego trazas el cursor y das clic en el
punto de oscilación alto más reciente. Por último, trazas el cursor hacia abajo y
das clic en el punto de oscilación del retroceso. Esto va a mostrar cada uno de los
niveles de extensión de precio, y se mostraran tanto las proporciones como los
niveles de precio. [Puede variar según la plataforma de trading]
En este gráfico de una hora de USD/CHF, hemos colocado los niveles de
extensión de Fibonacci dando clic en el punto de oscilación bajo en 1.2447 el
8/14/05, trazamos el cursor hacia el punto de oscilación alto en 1.2593 el 8/15/05,
y luego llegamos al punto de oscilación bajo de retracción de 1.2541 el 8/15/05.
Las niveles de extensión fibonacci creados fueron: 1.2597 (0.382), 1.2631 (0.618),
1.2687 (1.000), 1.2743 (1.382), 1.2760 (1.500), and 1.2777 (1.618).
En primer lugar, no hay manera de saber cual nivel nos dará resistencia. El nivel
de 0.500 es un buen nivel para cubrir operaciones largas.
Otro problema es determinar cual punto de oscilación bajo usar para empezar a
crear los niveles de extensión Fibonacci. Una forma es desde el último punto de
oscilación bajo como se hizo en los ejemplos anteriores; otra forma es desde el
punto de oscilación bajo de las ultimas 30 barras. De nuevo, no hay forma exacta
de hacerlo y por lo tanto se convierte en un juego de adivinanzas.
Ahora veamos cómo utilizar los niveles de extensión de Fibonacci en una
tendencia a la baja.
Ahora veamos lo que realmente pasó luego de que ocurrió la oscilación baja de
retroceso:
1. El mercado cayó casi hasta el nivel de 0.382, que actuaba como soporte.
2. Luego el mercado, se movió en la oscilación baja de retroceso y el nivel de 0.382.
3. Por último, el mercado paso los 0.382 y descanso en el nivel de 0.500
4. Luego se quebró en el nivel de 0.500 y cayó al nivel de 1.000
Por si solos, los niveles de fibonacci no te van a hacer millonario. Sin embargo, los
niveles de fibonacci sí son muy útiles como parte de un efectivo método de
operaciones que incluya otros tipos de análisis y técnicas de trading. Como
puedes ver, la clave de un sistema de operaciones efectivo es integrar varios
indicadores (pero no muchos porque se volvería demasiado complejo) que se
apliquen de una manera que no sea obvia para la mayoría de los
observadores.
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Los niveles de retroceso de Fibonacci son: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764.
Los niveles de extensión Fibonacci son: 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
Los operadores utilizan los niveles de extensión de Fibonacci como niveles para
tomar beneficios. De nuevo, ya que muchos operadores están observando estos
mismos niveles y colocando órdenes de compra o venta para obtener ganancias,
esta herramienta generalmente funciona como se espera.
Para poder aplicar niveles Fibonacci en los gráficos, se deben identificar los
puntos de oscilación altos y bajos.
Un punto de oscilación alto es una vela japonesa con al menos, dos picos más
bajos, tanto a su derecha como a su izquierda.
Un punto de oscilación bajo es una vela japonesa con al menos dos picos más
altos a su izquierda y a su derecha.
6- Medias Móviles
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Una media móvil simple (SMA o Simple Moving Average), es la forma más simple
de las medias móviles. Básicamente, una media móvil simple se calcula
sumando los últimos precios de cierre de “X” periodos y luego dividiendo
ese número entre “X”.
Si se coloca una media móvil simple de 5 periodos en un gráfico de 1 hora,
entonces se suman los precios de cierre de las últimas 5 horas y luego se divide
ese número entre 5, y listo! Ahí tienes una media móvil simple!
Como cualquier otro indicador de análisis técnico, las medias móviles son
un indicador retrasado. Dado que estás trabajando con medias de precios
pasados, solo estás viendo un pronóstico del futuro del precio y no la vista
concreta del futuro.
Cuanto más alto es el periodo que se use, más lenta es la reacción ante el
movimiento de precio.
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A pesar de que las medias móviles simples son una gran herramienta, hay un
problema asociado a ellas. Las medias móviles simples no son del todo fiables.
Veamos:
Pongamos que hemos añadido una media móvil simple (SMA) de 5 periodos en el
gráfico de 1 día del par de divisas EUR/USD y los precios de cierre de los últimos
5 días son los siguientes:
Día 1: 1.2345
Día 2: 1.2350
Día 3: 1.2360
Día 4: 1.2365
Día 5: 1.2370
Pero qué tal si le precio de cierre del día 2 hubiese sido: 1.23000.
El resultado de la media móvil simple sería muchísimo más bajo y podría darte la
noción de que el precio va hacia abajo cuando en realidad el día 2 pudo haber
sido solo un evento puntual (tal vez una noticia económica por ejemplo de un
descenso de los tipos de interés).
El tema de todo esto es que algunas veces las medias móviles simples pueden
llegar a ser…demasiado simples. Afortunadamente hay una forma de filtrar esas
confusiones que te pueden dar la idea equivocada y son las Medias Móviles
Exponenciales (EMA)
En nuestro ejemplo anterior, el EMA le daría más importancia a los días 3-5, lo
cual significa que la información del día 2 no hubiera tenido tanto impacto. Lo que
hacen las medias móviles exponenciales es poner más énfasis en lo que los
traders de Forex están haciendo AHORA!.
Al operar divisas es mucho más importante observar lo que los traders de Forex
están haciendo en este momento, más que poner atención a lo que hicieron la
semana o el mes anterior.
Medias Móviles Simples (SMA) Vs
Medias Móviles Exponenciales
(EMA)
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Cuando necesitas una media móvil que responda rápido a la acción del
precio, las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) son la mejor opción. Te
pueden ayudar a detectar las tendencias de manera temprana, lo cual puede
traducirse en mayores beneficios.
Pero, ya que la media móvil responde tan rápido al precio, puede suceder
que creas que se está formando una tendencia cuando realmente es solo una
especulación del precio.
Una Media Móvil Simple se ajusta mejor cuando trabajas con una estrategia
de trading a más a largo plazo, ya que responde de manera más lenta y suave al
precio.
A pesar de que responde de forma lenta a los cambios en el precio, puede salvarle
de muchas señales falsas. Lo malo es que se puede retrasar mucho y hacerte
perder una buena operación.
SMA EMA
Bandas de Bollinger
PUBLICADO POR MUNDOFOREX EN CURSO DE FOREX 2 COMENTARIOS
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Conforme aprendes sobre un nuevo indicador, piensa en cada uno de ellos como
una herramienta más para tus operaciones. No necesariamente utilizaras todas
estas herramientas pero siempre es bueno tener opciones, ¿verdad?. Entonces,
comencemos!
Bandas de Bollinger
Las bandas de bollinger se utilizan con el fin de medir la volatilidad del
mercado. Básicamente, esta pequeña herramienta nos dice si el mercado esta
calmado o muy movido. Cuando el mercado está con poco movimiento las bandas
se contraen, cuando el mercado está muy poco estable, las bandas se expanden.
Fíjate en el siguiente gráfico que cuando el precio se mantuvo quieto, las bandas
estaban más cerca unas de otras, mientras que cuando el precio subió, las bandas
se separaron.
Ahora veamos como usar las bandas de bollinger cuando el mercado sigue una
tendencia.
Si dijiste que hacia arriba, has acertado! Así es como generalmente trabajan las
bandas de bollinger cuando se aprieta una contra la otra. Esta estrategia está
diseñada para observar un movimiento importante tan pronto como se pueda.
Ahora sabes que son las Bandas de Bollinger y cómo usarlas. Hay muchas otras
estrategias que puedes probar con las bandas de bollinger.
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Esta herramienta se utiliza para identificar medias móviles que indiquen una
nueva tendencia, sin importar si es para compradores o vendedores.
Por ejemplo si ves “12, 26, 9” como los parámetros de MACD, así es como debes
interpretarlo:
Hay un malentendido común con respecto a las líneas de MACD. Las dos líneas
dibujadas no son medias móviles del precio. En cambio, están las medias móviles
de la diferencia entre las dos medias móviles.
SAR Parabólico
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Después de todo, ¿De qué vale encontrar una entrada acertada en el mercado sin
una salida acertada?
Un indicador que nos puede ayudar a determinar cuando una tendencia puede
estar finalizando es el SAR parabólico. El SAR parabólico coloca puntos en el
gráfico que indican la potencial inversión del movimiento del precio. En el
gráfico siguiente podemos ver que los puntos cambian de estar por debajo de las
velas japonesas cuando el precio va hacia arriba a estar por encima de las velas
cuando el precio se vuelve hacia una tendencia a la baja.
Cómo utilizar el SAR Parabólico
Lo mejor del SAR parabólico es que es muy fácil de usar. Básicamente, cuando
los puntos están debajo de las velas es una señal de compra y cuando los puntos
están por encima de las velas es una señal de venta.
Estocástico
PUBLICADO POR MUNDOFOREX EN CURSO DE FOREX ENVIAR COMENTARIO
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El estocástico es otro indicador que nos puede indicar cuando una tendencia
puede estar terminando. El estocástico es un oscilador que mide las
condiciones de sobre-compra y sobre-venta del mercado. Tiene dos líneas
similares a las del indicador MACD en el sentido de que una es más rápida que la
otra.
¿Cómo utilizar el estocástico?
Como mencionamos antes, el estocástico nos dice cuando el mercado está en
condiciones de sobre-compra o sobre-venta. El estocástico usa una escala de 0
a 100.
Cuando las líneas estocásticas están por encima de 70 (la línea roja punteada
del gráfico de arriba), significa que el mercado está en sobre-compra.
Cuando las líneas estocásticas están por debajo de 30 (la línea azul punteada),
significa que el mercado está en sobre-venta.
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También utiliza una escala de 0 a 100. Típicamente, las lecturas por debajo de
20 indican sobre-venta y por encima de 80 indican sobre-compra.
Si piensas que se está formando una tendencia, mira rápidamente el RSI y fíjate
si está por encima o por debajo de 50.
Si estás buscando una tendencia alcista, asegúrate de que el RSI esté por encima
de 50.
Si estás buscando una posible tendencia a la baja, asegúrate de que el RSI esté
por debajo de 50.
Al principio del último gráfico, podemos observar como se empezaba a formar una
posible tendencia. Para evitar confusiones, podemos esperar a que el RSI cruce
los 50 puntos para confirmar nuestra tendencia.
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Cualquier trader puede decirte que le gusta usar el MACD, las Bandas de
Bollinger, el Estocástico, el SAR Parabólico, el RSI,… pero tal vez tus preferencias
sean diferentes. Otros traders te dirán que no utilizan ninguno de ellos.
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Todo lo que aprendes en este curso de forex es una herramienta más que añades
a tu caja de herramientas. Tus herramientas harán que te sea más fácil construir
tu estratega como trader de divisas en el mercado Forex.
Vamos a repasar los indicadores de análisis técnico más comunes que hemos
comentado hasta el momento:
Bandas de Bollinger
Se utilizan para medir la volatilidad del mercado.
Actúan como mini niveles de soporte y resistencia.
Existen los rebotes en las bandas de bollinger: Es una estrategia que se basa
en que el precio tiende a volver al medio de las bandas de bollinger. Se compra
cuando el precio alcanza la banda inferior y se vende cuando el precio alcanza la
banda superior.
Cuando las bandas de bollinger están muy cercanas, se usa como estrategia
para predecir un cambio en el mercado. Cuando las bandas están muy cerca,
significa que el mercado está muy quieto y que una rotura al alza o la baja es
inminente. Una vez que esto ocurre, podemos abrir una operación hacia el lado al
que el precio haya hecho su desplazamiento.
MACD
Se usa para detectar la formación de una tendencia de forma temprana.
Consiste en dos medias móviles (una lenta y otra rápida) y líneas verticales
llamadas histograma, las cuales miden la distancia entre las dos medias móviles.
Por el contrario a lo que mucha gente piense, estas medias móviles, no son medias
móviles del precio, son medias móviles de otros medias móviles.
Lo malo del MACD es su retraso, ya que utiliza muchas medias móviles.
Una forma de utilizar MACD es esperar a que la línea rápida cruce por encima, o
por debajo de la línea lenta y abrir una operación de acuerdo a ese movimiento
porque indica o señala una nueva tendencia.
SAR Parabólico
Este indicador esta hecho para detectar cuando se invierte una tendencia.
Es el indicador más fácil de interpretar porque solo da señales de compra o venta.
Cuando los puntos están por encima de las velas es una señal de venta.
Cuando los puntos están por debajo de las velas es una señal de compra.
Estocástico
Se utiliza para indicarnos condiciones de sobre-compra o sobre-venta en el
mercado.
Cuando las líneas de la media móvil están por encima de 70, significa que el
mercado está en sobre-compra y debemos vender.
Cuando las líneas de la media móvil están por debajo de 30, significa que el
mercado está en sobre-venta y debemos comprar
RSI
Es similar al estocástico ya que también indica condiciones de sobre-compra y
sobre-venta.
Cuando el RSI está por encima de 80 quiere decir que el mercados está en sobre-
compra y debemos vender.
Si el RSI está por debajo de 20, quiere decir que el mercado está en sobre-venta y
debemos comprar.
El RSI también puede utilizarse para confirmar la formación de tendencias. Si crees
que una tendencia esta formándose, entonces espera a que el RSI esté encima o
debajo de 50 (dependiendo de si estás buscando por tendencia al alza o a la baja),
antes de abrir una operación.
Recuerda que cada indicador tiene sus imperfecciones y no debes seguirlos al pie
de la letra. Esta es la razón por la cual tantos operadores optan por combinar
diferentes indicadores para contrastar unos con los otros.
Sabemos que esta ha sido una lección muy larga y te animamos a que te vuelvas
a leer todo aquello que no te haya quedado completamente claro. Una vez que
hayas entendido al 100% los conceptos sobre los indicadores, puedes abrir una
cuenta demo con un broker online y comienza a practicar con ellos en la platafoma
de trading; estudia muy bien las reacciones de los indicadores a los
movimientos de precio.
8- Osciladores e Indicadores
Indicadores Adelantados Vs
Indicadores Retrasados
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Estarás pensando que vas a conseguir obtener beneficios con los indicadores
adelantados fácilmente, ya que con estos indicadores serás capaz predecir una
nueva tendencia justo en sus inicios. El problema radica en que las señales que
dan no son correctas todo el tiempo.
La otra opción son los indicadores retrasados, los cuales no son tan propensos a
las señales falsas. Los indicadores retrasados solo dan señales después de que
claramente el cambio de precio está formando una tendencia.
Osciladores
Indicadores de velocidad
Osciladores
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También obtuvimos señales de venta de estos tres indicadores entre las 2:00am y
las 5:00am el 25/08/05. Como se puede observar el estocástico ha permanecido
bastante tiempo, cerca de 20 horas, en la región de sobre-compra.
Ahora observemos los mismos osciladores desordenados, solo para que veas que
estás señales no son perfectas. Mirando el gráfico de abajo, rápidamente te darás
cuenta de que hay muchas señales falsas; verás como un indicador dice que
vendas mientras otro dice que compres.
Cerca de la 1:00am del 16/08/05, tanto el RSI como el estocástico dieron señales
de compra, mientras el SAR Parabólico seguía mostrando una señal de venta.
El SAR Parabólico dio una señal de compre 3 horas después a las 4:00am, pero
luego se convirtió en una señal de venta una vela después. Si estabas mirando la
vela con el SAR parabólico debajo, verás como es una vela roja fuerte con
sombras cortas, también, fíjate como la siguiente vela cerró debajo de ella. Esta
no hubiera sido una buena operación a largo plazo.
En las últimas dos señales de sobre-venta (compra) dadas por el Estocástico, mira
como no hay señales del todo para el RSI, pero el SAR Parabólico sigue dando
señales de venta.
¿Qué está pasando aquí? Ambos indicadores te están dando señales diferentes.
Indicadores Retrasados
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10 horas después, 20EMA cruzaron por debajo de 10EMA dando una señal de
compra. Como puedes ver el precio no cayó, pero estuvo moviéndose en ambos
lados, luego continuo su subida. Para el momento en que ambos indicadores
estaban de acuerdo, hubieses abierto una posición al final y garantizado una
perdida.
Resumen de Ociladores e
Indicadores
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Este es probablemente uno de los mayores retos del Análisis Técnico y el por qué
le llamamos la pregunta del millón de dólares.