UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES

CONSTRUCCIÓN CIVIL

Benchmarking
Proyectos Inmobiliarios
Empresa Montaje Industrial

Integrantes : Camila Araya S. (2804090-3)

Esteban Beltrán M (2804148-9)
Silvana Levicán S. (2804285-K)
Evelyn Vergara A. (2804177-2)
Profesor : Claudio Gálvez
Fecha : 11-10-2013
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

1. Introduccion
Antes de comenzar este informe de benchmarking, hay que tener claro que montaje es el
proceso mediante el cual se emplaza cada pieza en su posición definitiva dentro de una estructura.
Estas piezas pueden ser de diferentes materiales pero las preferidas son estructuras metálicas y de
hormigón, las que se adaptan a las concepciones de las nuevas arquitecturas y las necesidades de
la industria de hoy. Con ambos sistemas se pueden alcanzar obras de grandes magnitudes, con
ayuda de diferentes equipos de trabajo y maquinarias.

Hay una diferencia sustantiva entre montaje industrial y las obras civiles, pues son muy
pocas oportunidades en las que el trabajo puede repetirse, por lo que no basta con tener el
conocimiento específico y poder replicarlo en algún proyecto posterior de similares características,
ya que montaje industrial es un desafío permanente al ingenio, puesto que suele desarrollarse en
condiciones geográficas complejas o debe conectarse una nueva estructura a la ya existente, con
plazos bastante restringidos por los elevados montos de inversión comprometidos.

La llamada chilenización del cobre durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, marcó el
comienzo de los grandes proyectos de montaje fue el desarrollo de los negocios mineros, primero
el salitre y después el cobre, en que se empezaron a construir estructuras más grandes y
complejas, a partir de la década de los 50.

El montaje industrial “se ha desarrollado fuertemente en los últimos veinticinco años”, y

hoy ocupo un 60% de la fuerza de trabajo del rubro de la construcción. Si a comienzos de los años
sesenta había unas ocho empresas con setenta profesionales cada una, ahora existen una
treintena de empresas con un número de profesionales muy superior.

En Chile es la solución constructiva para las industrias mineras, petroquímicas, forestales, o

eléctricas por citar las de mayor envergadura, pese a su complejidad, y debido al crecimiento de la
industria pesada nacional durante la última década, el montaje industrial representa, en volumen
construido y montos de inversión involucradas, un 45% del total del rubro construcción. Es por
ello, que el montaje industrial en las mineras es de alto costo, y gran amplitud.

Finalmente, en el país se ha tenido que superar muchos desafíos, implementando nuevos

sistemas de gestión, con el objetivo de mejorar ciertas etapas como la: ingeniería básica,
ingeniería de detalles y construcción.

1
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

2. Resumen

El presente informe tiene como finalidad estudiar el sector de montajes industriales en el

ámbito de la minería, para de esta manera determinar las necesidades existentes en el mercado
de la construcción.

El mercado al cual se dirige esta empresa es a las industrias mineras que existen a lo largo
del país, dando un énfasis en el sector norte de Chile, puesto que es en esta área es donde se
concentra gran parte de la minería.

Este estudio está enfocado primordialmente a analizar la demanda actual y futura de los
montajes industriales, además de esto se investigará todo el entorno de este rubro que puede
llegar a afectar el objetivo de la empresa.

Para determinar la estrategia comercial a utilizar se deberá conocer los mandantes y la

competencia a los que se dirige la empresa. Respecto a la estrategia comercial, se considerarán
ciertos factores puntuales en relación a los competidores directos, tales como, conocimiento de
precios, medidas de seguridad, calidad, entre otros.

2
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

3. Análisis de demándá
3.1 Situación actual socio – económica de Chile

Actualmente, la situación económica – social de Chile se caracteriza por haber logrado un

crecimiento económico sostenido, lo cual se atribuye principalmente al desarrollo productivo
minero y a la fuerte estructura de exportaciones sesgada hacia productos con una elevada
intensidad en recursos naturales, aunque con un alto grado de diversificación entre ellos:
productos mineros, forestales, agrícolas y del mar, las que se ven reflejadas en el PIB del país (ver
anexo del PBI).

A nivel nacional es importante dimensionar la importancia de la minería para el país,

términos de productos, comercio exterior y países de destino de productos mineros, Chile además
es importador neto de bienes de capital y todo tipo de manufacturas, además de insumos para la
producción de energía.

3.2 Inversión minera

Chile posee una situación socio-económica, política, legal, geográfica y geológica que
permite obtener ventajas comparativas que se ven reflejadas a cabalidad por inversionistas,
extranjeros y nacionales, llegando a formar sólidas compañías mineras.

Los principales resultados obtenidos a través de un Ranking de Atracción de Inversiones

Mineras indican que los tres países más atractivos para la inversión minera son Canadá, Australia y
Chile, como se observa en la tabla que se muestra a continuación. Cabe destacar que la diferencia
entre los países que se encuentran en segundo y tercer lugar, que son Australia y Chile, se
presenta en el tercer decimal de la nota obtenida por cada uno de ellos.

3
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Tabla 1: Resultados del ranking de atracción de inversiones mineras.

Ranking País Nota

1 Canadá 5,5
2 Australia 5,26
3 Chile 5,25
4 EE.UU. 5,2
5 México 4,5
6 Colombia 4,1
7 Brasil 4,0
8 Perú 4,0
9 Zambia 3,6
10 China 3,4
11 Argentina 3,4
12 Mongolia 3,1
13 Papúa Nueva Guinea 3,0
14 Ecuador 2,6
15 R. D. Congo 2,1

Fuente: “Chile: país atractivo para las inversiones mineras”, Comisión Chilena del Cobre, Dirección de
Estudios y Políticas Publicas.

En este estudio se han elegido dos grandes factores para medir el atractivo de un país para
las inversiones mineras. Estos se relacionan con aspectos estructurales de la economía, además de
factores mineros específicos. A su vez, estos dos grandes factores se han subdividido en seis
categorías de variables, que son macroeconomía, estabilidad política, especialización laboral,
infraestructura para negocios, permisos y potencial geológico.

Tabla 2: Chile versus promedio de los países mineros relevantes.

Variables Chile Promedio países mineros relevantes Brecha

Macroeconomía 5,2 4,5 0,7
Estabilidad política 5,2 3,2 2,0
Especialización laborar 5,1 4,3 0,8
Infraestructura para negocios 4,8 4,0 0,8
Permisos 6,0 3,3 2,7
Potencial geológico 5,3 3,7 1,5

Fuente: “Chile: país atractivo para las inversiones mineras”, Comisión Chilena del Cobre, Dirección de
Estudios y Políticas Publicas.

4
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

4. Objetivo del proyecto

Este proyecto tiene como objetivo principal crear una empresa dedicada al rubro de
montajes industriales en el sector de la minería, entregando un servicio de calidad, adaptándose a
las necesidades de las mineras y superando la eficacia y eficiencia de los competidores.

Para lograr este objetivo, la empresa se apoyará en el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Las
5 fuerzas son: potenciales competidores, competencia directa, clientes, proveedores y sustitutos.

4.1 POTENCIALES COMPETIDORES

Cuanto mayor sea las empresas que ingresen a una industria, más difícil será para las
organizaciones ya establecidas mantener su participación en el mercado y generar utilidad.

Por lo tanto, resulta claro que cuando una empresa ya se encuentra en una industria, una
barrera de entrada elevada es la que más se prefiere, ya que su finalidad es crear una desventaja
para nuevos entrantes.

4.1.1 Empresas

Entre las empresas que compiten, en el área de montaje industrial, se encuentra:

Tabla 3: Posibles competidores.

Empresas
 BBO Ingeniería Ltda.  Estructuras Delgado Ltda.  Piping Chile
 Besalco S.A.  Hidráulica JC Ltda.  Prodinsa, Productos de
Acero S.A.
 Bettoli S.A.  Homberger y Cía. S.A.  Puga, Mujica
Asociados S.A.
 BGS Ltda.  Industrial y Comercial MG&T  Reyne Ltda.
S.A.
 Bolton Montesi & Asociados  Inelco Ltda.  Schaeffler Chile
Rodamientos Ltda.
 C y M San Pascual S.A.  Ingeniería y Construcciones  Schwarze y Bernabé
Incolur S.A. Ltda.
 Constructora Con-Pax S.A.  Juan Guillermo Alar García  Sertic S.A
Calderería y Montaje E.I.R.L
 Constructora Gardilcic Ltda.  Manantial Chile S.A  Serviplas

5
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

 Constructora y Montajes  Membrantec  Sociedad Inversiones

Industriales Ocegtel S.A. Pampa Unión Ltda.
 Coymsa, Construcciones y  Metalmecánica RDS Ltda.  Souyet S.A.
Montajes S.A.
 De la Fuente y Carpanetti  Montaje Industrial Socopel  Tamegal S.A.
Ltda. Ltda.
 Dinatex Ltda.  Montajes Lo Espejo S.A.  Tecnasic S.A.
 DSD Construcciones y  Novatec  Tecno-Máq. Ltda.
Montajes S.A.
 Ecomin S.A.  Outotec Chile Ltda.  Tersainox S.A.
 Electric Sur  Peter Brüning y Cía. Ltda.  Zitron

Fuente: Directorio Minero.

http://www.directorio-minero.cl/directorio/productos/Montajes%20Industriales.html

4.1.2 Análisis de la oferta actual

A continuación se presentan la cantidad de empresas de empresas de montaje actualmente

operativas por región del país.

Tabla 4: Empresas de montaje en Chile por zona, según organización territorial antigua.

Zona Región Cantidad

Norte I 03
II 11
III 02
IV 04
Central V 17
VI 04
Sur VII 02
VIII 18
IX 02
X 01
XI 0
XII 0
Metropolitana 44

Fuente: Tesis “Planificación estratégica Empresa de Montajes Industriales (EMELRAS)” Universidad de

Valparaíso.

De la información señalada anteriormente, y asociado a nuestra empresa se concluye que la

gran concentración de organizaciones está en la zona central, por lo que el mercado es altamente
competitivo en este sector, prefiriendo en primer caso enfocarse en la zona norte, donde la
producción de este rubro tiene un gran impacto.

6
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

4.1.3 Crecimiento de la industria

Si el crecimiento de la industria es lento, las empresas verán a la competencia como un

juego para alcanzar una mayor participación en el mercado. En cambio, si el crecimiento es rápido,
cada empresa tiene la preocupación de mantenerse al ritmo de la industria para obtener mejores
resultados, lo que hace a esta clase de competencia mucho más estable.

Por lo general, la rivalidad es más fuerte cuando la demanda crece con lentitud lo que
contribuye a que aumente la tensión para obtener mayores participaciones en el mercado.

En resumen, se puede catalogar a la industria de los montajes y comparándola con la

minería, como una industria de crecimiento lento y, por consiguiente, con una fuerte
competencia.

4.2 COMPETENCIA DIRECTA

Dentro de la competencia directa se pueden apreciar empresas, tales como Echeverría

Izquierdo, Salfacorp, Besalco, AVA, entre otras de gran envergadura.

Por el hecho de ser estas empresas las más prestigiosas en el rubro, son las que
generalmente ganan las licitaciones de los proyectos de montajes que están ligados a grandes
inversiones, y por lo tanto, a obras de gran volumen o complejidad logística. Es por ello que es
necesario realizar un profundo estudio abarcando desde la visión que posee cada empresa,
pasando por el perfil de los gerentes, hasta los tipos de programas implementados en cada
empresa para encontrar similitudes que sean útiles para la empresa a proyectar.

4.2.1 SALFACORP

Misión
Construir y crecer en forma sustentable, incrementando valor con excelencia y eficacia.
Atendiendo a nuestros clientes con seriedad y flexibilidad, con especial preocupación por el
desarrollo integral de las personas y así trascender en América Latina.

Visión
Liderar y ser un Referente en la Industria de la Construcción en América Latina.

Valores
Los valores son parte fundamental de SalfaCorp, nos basamos en la confianza de nuestros
clientes, el trabajo esforzado y comprometido de cada uno de los miembros de la compañía y la
inclusión de las herramientas necesarias para seguir innovando, los que han sido principios
elementales en nuestros más de 80 años de historia.

7
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Empresas del grupo

 Salfa Montajes  Constructora Salfa
 Salfa Industrial  Salfa Mantenciones
 Tecsa  Maqsa
 Geovita

Certificación
 ISO 9001: 2000
 ISO 14001: 2004
 OHSAS 18001: 2007

Perfil del directorio

Ilustración 1: Directorio SalfaCorp

Fuente: Página oficial de Empresa SalfaCorp, www.salfacorp.com

8
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Estrategia
Generar valor a través de una oferta competitiva de servicios asociados a la construcción
que superan expectativas, apoyado en un equipo enfocado en la excelencia operacional en base a
un modelo de procesos de especialización que nos permite aprovechar sinergias y ampliar la
oferta de servicios relacionados en Chile y otros países.

Proyectos en la minería
 Ampliación Área de Molienda Planta San José, Pucobre Collahuasi,
 Construcción y Repotenciamiento Planta Chancado Pebbles y Nueva Sentina de Bombeo
Agua Recuperada Codelco División Norte,
 Obras Edificación Traslado Laboratorio Químico Central Ministro Hales, Obras Tempranas
Área Infraestructura Mina Radomiro Tomic, Explotación Sulfuros - Fase I

4.2.2 ECHEVERRÍA IZQUIERDO

Misión
Sus esfuerzos se orientan a ofrecer servicios de excelencia en el ámbito de la ingeniería y la
construcción, para entregar soluciones integrales e innovadoras que le agreguen valor a los
proyectos de sus clientes y así convertirse en el mejor socio para ellos.

Visión
Su mirada está puesta en que el grupo de empresas Echeverría Izquierdo se transforme en
uno de los tres principales actores de la industria local gracias a la diversificación y solidez de sus
áreas de negocio, y a la expansión de sus operaciones hacia los principales mercados de
Latinoamérica para consolidarlo como un operador internacional.

Valores
Su comportamiento se sustenta en la permanente búsqueda de la excelencia en el servicio,
en la calidad de sus procesos, en el respeto hacia sus clientes, proveedores y colaboradores, y en
la creatividad para satisfacer las necesidades de quienes les confían sus emprendimientos.

9
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Empresas del grupo

Ilustración 2: Segmentos de negocios de empresa Echeverría Izquierdo

Fuente: Página oficial empresa Echeverría Izquierdo, www.echeverriaizquierdo.cl

Perfil del directorio

Tabla 5: Directorio empresa Echeverría Izquierdo

Cargo Nombre Profesión

Presidente del directorio Fernando Echeverría Vial Ingeniero Civil PUC.
Director Álvaro Izquierdo Wachholtz Ingeniero Civil PUC.
Director Bernardo Echeverría Vial Arquitecto U. de Chile
Director Darío Barros Ramirez Ingeniero Civil PUC.
Director Pablo Ihnen de la Fuente Ingeniero Civil PUC.
Director Ricardo Levy Guarda Ingeniero Civil Industrial PUC.
Director Gonzalo Errázuriz Herrera Abogado PUC
Gerente general Cristian Saitua Doren Ingeniero Comercial PUC.

Fuente: Página oficial empresa Echeverría Izquierdo, www.echeverriaizquierdo.cl

10
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Certificación
Ilustración 3: Certificaciones de empresa Echeverría Izquierdo

Fuente: Página oficial empresa Echeverría Izquierdo, www.echeverriaizquierdo.cl

Equipo Humano
La filosofía de la empresa tiene por objeto lograr una fuerte cohesión con todos sus
trabajadores. Sabemos que su compromiso y dedicación nos permiten generar el continuo
mejoramiento de nuestros procesos y métodos de trabajo. Juntos hemos alcanzado la
Certificación ISO 9.001, ISO 14.001 y la Certificación OHSAS 18.001, así como la ASME Estampa S
(American Society of Mechanical Engineers). Con ellas la empresa ha conseguido avanzar hacia
metas más exigentes en cuanto a calidad, productividad y seguridad en el trabajo, obteniendo un
positivo clima laboral y una mejor calidad de vida para nuestros trabajadores. Echeverría izquierdo
trabaja junto a una responsabilidad social frente a sus trabajadores, la comunidad y el medio
ambiente.

11
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Estrategia de Echeverría izquierdo con respecto a montajes industriales

Echeverría Izquierdo Montajes Industriales, respondiendo a sus planes de expansión y
crecimiento sostenido, está desarrollado las siguientes estrategias comerciales:

 Implementación de un área dedicada a los Contratos EPC, a través de una alianza con la
empresa de ingeniería chilena Parés y Álvarez, en la que se ha adquirido un porcentaje de
participación. A la fecha se han desarrollado una serie de contratos y se sigue
participando en propuestas bajo la modalidad EPC de diversa índole en las áreas
industriales del país.
 Desarrollo de alianzas estratégicas con empresas del primer nivel internacional como
ALSTOM y Metso de Brasil, SK-EC de Corea, Indox de España, destinadas a ofrecer las
mejores alternativas de precios, garantías técnicas y plazos a los clientes.
 Expansión internacional, a través de la apertura de oficinas en Perú y el establecimiento
de una sociedad con una empresa brasilera para atender la expansión de ese país en el
ámbito de la celulosa y energía.

Proyectos en la minería
 Construcción Planta Sart – Maricunga
Ubicación: Copiapó, Región de Atacama
 Planta de Pasta y Relaves Filtrados, Minera El Toqui
Ubicación: Coyhaique, Región de Aysén
 Ampliación Molienda, Minera El Toqui
Ubicación: Coyhaique, Región de Aysén
 Proyecto Minera Spence
Ubicación: Comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta
 Ampliación Molienda Los Bronces, Disputada de Las Condes
Ubicación: Los Bronces, Región Metropolitana

4.2.3 BESALCO

Misión
Proporcionar servicios de gestión que permitan la materialización de los proyectos de
inversión de empresas del área industrial (Minería, Energía, Alimentos, Celulosa, Papel,
Combustible y Otros), del sector público y privado, en el mercado nacional, mediante el diseño,
adquisición, construcción, montaje, puesta en marcha y operación, y entregar una propuesta de
valor sustentada en el desarrollo de capacidades que permitan satisfacer las expectativas de
nuestros clientes, más allá de lo meramente contractual.

12
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Certificación
Besalco MD Montajes sustenta el quehacer en sus Sistemas de Gestión de Calidad y de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo normas ISO 9.001:2008 y OHSAS 18001:2007
respectivamente, ambos certificados por la empresa noruega Det Norske Veritas y ratificado por el
organismo acreditador RVA de Holanda. Ampliar Estas certificaciones se han llevado a cabo para
demostrar fehacientemente la capacidad de la empresa de proporcionar en forma coherente
obras que satisfagan plenamente los requerimientos de nuestros clientes.

Proyectos
 Construcción y montaje planta HDS cordillera
 Construcción y montaje planta de chancado semi-móvil y correas Overland
 EPC celdas columnas en planta de flotación (Codelco – chile, división andina)
 Construcción Throughput Increase
 Construcción y montaje nuevos portales y sistema de calefacción aire de inyección mina
nivel 3700

4.2.4 AVA MONTAJES

Misión:
Desarrollar eficientemente servicios de construcción y montajes industriales para la minería,
industria e infraestructura, para lo cual contamos con el compromiso de cada uno de sus
integrantes para la obtención de la excelencia, orientados a la calidad de servicio, seguridad y en
armonía con el medio ambiente.

Visión
Mantener en el tiempo un alto nivel de desempeño en cada miembro de la organización
mediante la búsqueda permanente de formas innovadoras y eficientes para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

Valores
Revalidar el compromiso asumido con nuestros clientes respecto del servicio que otorgamos
y prospectar otras áreas de desarrollo que nos permitan acceder a nuevos mercados por medio de
la inversión constante en modernas tecnologías y material humano acorde con las exigencias de la
industria.

Certificados
 Certificado Bureau Veritas 1
o BE EN ISO 9001:2008
o ISO 9001:2008
 Certificado ACHS

13
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Organigrama

Tabla 6: Organigrama Empresa AVA

Fuente: Página oficial empresa AVA, www.ava.cl

Proyectos
 Anglo American Norte, división Mantos Blancos: “Servicio de reemplazo de chancador
Metso HP800 por chancador Sandvik H7800 en división Mantos Blancos”
 Codelco Andina: “Obras montajes y Piping Nae 1 y OO CC montaje y estructura y Pipeline
Nae, Codelco Andina”
 Codelco Andina: “Peralte canaletas de relaves, Codelco Andina”
 Codelco Andina: “Obras civiles, montaje de estructuras y pipeline, proyecto normalización
de aguas etapa 1 - montaje mecanico – piping”
 División Codelco Norte: “Recuperación sistema chancado primario M1, línea M1-K1,
Chuquicamata.”

14
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

4.3 CLIENTES

Como se vio en el análisis de demanda, existe una gran cantidad de proyectos mineros en
los cuales pueden utilizar el servicio de montajes industriales, los cuales además en los últimos
años van en aumento llegando a ser el país con más proyectos mineros en desarrollo, debido a la
gran cantidad de reservas de minerales.

4.3.1 Clientes de empresas competidoras directas

Al realizar un análisis a las empresas buscadas anteriormente como competencias directas,

se obtuvo la siguiente tabla con sus principales clientes:

Tabla 7: Clientes de competidores directos.

SalfaCorp Besalco MD Montajes Echeverría Izquierdo AVA Montajes

Montajes Montajes
Codelco Codelco, División Andina Minera Maricunga Codelco
BHP BIlliton Xstrata, Minera Lomas Minera El Toqui S.A. Minera El Abra
Bayas
Inacesa BHP Billiton, Minera AMEC Anglo American Chile
Spence
Xstrata Copper Anglo American Sur Aker Kvaerner Asmar
Chile
Aker Solutions Minera TECK Carmen Minera Disputada Las Minera Punta del
Andacollo Condes Cobre
Colbun S.A. ABB S.p.A. Metso, Minerals Chile Xstrata, Minera Lomas
Bayas
Endesa Atacama Minerals Codelco, El Teniente Arauco
Bechtel SQM Siemens
AMEC AES Gener BHP Billiton, Minera
Spence
CMPC Arauco
Siderúrgica
Huachipato
Fluor
Arauco
AES Gener

Fuente: Elaboración propia, páginas web de empresas en cuestión.

15
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

4.3.2 Clientes de empresas mineras

Otros eventuales clientes, están directamente las empresas mineras las cuales son las
positivas variaciones del valor del cobre y de los metales, también se han visto en la necesidad de
expandirse o de aumentar su productividad.

Tabla 8: Mineras importantes de Chile.

N° Minera Producción Región

1 Choquelimpie Oro/Plata I
2 Salar de Surire Ac. Borico/Ulexita I
3 Pissis Nebraska Nitrato de Sodio/ Yodo/ Potasio I
4 Cala Cala Nitrato de Sodio/ Yodo/ Potasio I
5 Cerro Colorado Cobre I
6 Sagasca Cobre I
7 Salar Grande Cobre I
8 Laguna y la Granja Cobre I
9 Quebrada Blanca Cobre I
10 Collahuasi Cobre I
11 Maria Elena Nitrato de sodio/ Potasio II
12 Pedro de Valdivia Yodo/ Sulfato de sodio II
13 Tocopilla Cobre II
14 Carolina de Michilla Cobre II
15 Lince Cobre II
16 Leonor Cobre II
17 Mantos Blancos Cobre II
18 Iván Zar Cobre II
19 El Way Cemento/ Cal II
20 Chimbarazo Cobre II
21 Zaldivar Cobre II
22 Yolanda Nitrato de sodio/ Potasio II
23 Las Luces Cobre II
24 Altamira Cobre II
25 El Inca Plata II
26 El Abra Cobre II
27 Radomiro Tomic Cobre II
28 Chuquicamata Cobre II
29 Tuina Cobre II
30 San Cristóbal Oro II
31 Escondida Cobre II
32 Guanaco Oro/ Plata II
33 El Salvador Cobre III
34 Potrerillos Cobre III
35 Mantos Verdes Cobre III
36 El Hueso Oro/ Plata III

16
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

37 Can Can Oro/ Plata III

38 La Coipa Oro/ Plata III
39 Socavon Rampa Cobre III
40 La Candelaria Cobre III
41 Ojos del Salado Cobre III
42 Refugio Oro III
43 El Algarrobo Hierro III
44 Pelambres Cobre IV
45 Andacollo Oro IV
46 El Tambo Oro IV
47 El Romeral Hierro IV
48 Corral Quemado Manganeso IV
49 Andina Cobre V
50 Las Cenizas Cobre V
51 El Soldado Cobre V
52 Cerro Negro Cobre V
53 Navio Cemento V
54 Cerro Blanco Cemento RM
55 Los Bronces Cobre RM
56 Lo Aguirre Cobre RM
57 El Teniente Cobre RM
58 El Toqui Zinc/ Plomo XI
59 Laguna Verde Oro/ Plata XI

Fuente: Tesis “Planificación estratégica Empresa de Montajes Industriales (EMELRAS)” Universidad de

Valparaíso.

Como conclusión, se extrae que el número de clientes es grande, lo cual hace atractivo el
mercado para las empresas, con expectativas de crecimiento a largo tiempo.

4.4 PROVEEDORES

Los proveedores de esta industria son básicamente fabricantes de suministros nacionales o

mundiales de marcas reconocidas, dado a la inversión que se realizará.

4.4.1 Algunos proveedores de insumos importante

Mercado internacional

1. SUMIP (México)
 Suministro, fabricación y montaje de tubería en acero al carbón, acero inoxidable, CPVC,
para diferentes procesos (agua fría, agua caliente, gas, aire de combustión, aire
comprimido, doble contenido).

17
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

 Suministro, fabricación y montaje de equipo industriales como: hornos, ventiladores,

silenciadores, chimeneas, ductos, cabinas de pintura.
 Mantenimiento industrial.

2. IMASA, Ingeniería y proyectos S.A. (España)

 Ingeniería y ejecución de proyectos industriales llave en mano.
 Fabricación de estructura metálica, equipos y conductos.
 Mantenimiento y montajes industriales.
 Energía.
 Tratamiento y regeneración de suelos y tratamiento de productos tóxicos.
 Ingeniería y edificación modular.
 Suministros industriales.
 Construcción de estructura metálica: Ligera, media y pesada, con capacidades mensuales
de 250, 350 y 500 toneladas respectivamente.
 Construcción de equipos, tanto en acero al carbono como en acero inoxidable, con
capacidades respectivas de 60 y 50 toneladas mes.
 Construcción de conductos, en acero al carbono con una capacidad mes de 80 toneladas.

3. Montajes y Reparaciones Rueda S.L. (España)

 Bienes de equipo.
 Reactores para plantas industriales.
 Depósitos para diferentes productos.
 Aparatos a presión para procesos.

4. Montajes y Suministros Atienza (España)

 Prefabricación y montaje de estructuras metálicas.
 Prefabricación y montaje de tuberías.
 Montaje de equipos.
 Montaje naval.
 Mantenimiento industrial.
 Trabajos por administración.

Mercado nacional

1. IMISA, Ingeniería y montaje industrial S.A.

 Instalación y montaje de piping, para salas de proceso y envasado de productos líquidos
para la industria de alimentos.
 Estanques Industriales para procesos generales.
 Pasarelas y plataformas para acceso en salas de proceso, escaleras y pasamanos.
 Reactores para procesos químicos.
 Mantención de plantas industriales.
 Cintas transportadoras y elevadoras de distintas dimensiones.
 Estanques cisternas sobre camión para el transporte de productos líquidos.
 Silos para el almacenamiento de productos sólidos, fabricados en terreno.

18
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

2. BGS Ltda.
 Ingeniería de diseño hasta la fabricación y montaje.
 Levantamientos de terreno.
 Diseño y cálculo de estructuras y equipos.
 Ingeniería conceptual, básica y de detalle.
 Control de calidad en ingeniería y montaje.
 Obras civiles asociadas.
 Montaje y construcción de estructuras.
 Mantención de equipos y estructuras.
 Asesorías técnicas.

3. Textinsa, fabricación y montaje industrial

 Mecanizado de piezas y partes especiales.
 Fabricación de estructuras metálicas livianas.
 Mantención y reparación de maquinas de diversos tipos.
 Montajes en terreno.
 Venta de insumos.

4. FAYMONT, fábrica y montaje industrial Ltda.

 Fabricación y montaje de estructuras metálicas y calderería.
 Fabricación y montaje de estanques metálicos.
 Montajes de equipos mecánicos.
 Montajes eléctricos y de instrumentación.
 Mantención Industrial.
 Montajes multidisciplinarios.

4.4.2 Proveedores de insumos menos importantes

Con respecto a insumos más comunes, existe un número importante de proveedores, los que
son seleccionados por el concepto del insumo más económico.

Debido a lo anterior el poder de negociación es bajo, lo cual se traduce en disminuir los

costos de montaje y aumento de las utilidades del negocio.

4.5 SUSTITUTOS

La amenaza competitiva que imponen los productos sustitutos es fuerte cuando los precios
son atractivos, el costo de cambio para los clientes es bajo y los compradores creen que los
sustitutos tienen iguales o mejores características.

19
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Para la industria del montaje, aun no existen productos sustitutos como tal, lo que se puede
implementar son mejoras u optimizaciones a las obras industriales que se instalan, como mejorar
el transporte del material, construcción y montaje de estanques más eficientes para flotación, etc.
Por lo anterior, no existe una gran presión de este sector del mercado al desarrollar todos los
proyectos y servicios ofrecidos.

4.5.1 Disponibilidad de sustitutos para los productos de los proveedores

En el caso de disponibilidad de sustituto para los productos de los proveedores, cuando se

desarrollan proyectos en donde la ingeniería de detalles especifica ciertos productos (marca,
modelo, especificaciones técnicas) los cuales no tiene sustitutos directos, hacen que el poder de
negociar ese tipo de productos se haga muy difícil.

4.5.2 Disponibilidad de sustitutos y costo de cambio de los compradores

Al existir una gran cantidad de empresas de montajes, el costo por el cambio que incurrirán
los compradores es mínimo, ya que la diferenciación se basa principalmente en la calidad de los
servicios prestados.

20
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

5. Conclusion

Dentro de las conclusiones, obtenidos con el Benchmarking, se tiene:

 Con respecto al ingreso de nuevos competidores, se tiene como principal barrera:

- La diferenciación del producto o servicio, el que se basa en calidad (se piensa obtener
certificación) y en los años de experiencia con el cliente.
- Acceso de materias primas, ya que la experiencia en el rubro lleva a tener una mejor
cartera de proveedores.
- Por no tener experiencia, no se podrá entregar un servicio adecuado y especializado.
 En el estudio de productos sustitutos, se reflejó la no existencia de estos por lo que no
existe presión en este sector del mercado.
 En relación con el grado de rivalidad de competidores.
- Hay poca diversidad de competidores, ya que la mayoría entrega servicios similares.
- Gran número de competidores similares.
 En la tercera fuerza de Porter en estudio, los clientes, las variables más importantes que se
obtuvieron son:
- Baja amenaza de que las empresas mandantes se integren, ya que en su negocio se
tiende a externalizar estos servicios.
- Gran cantidad de empresas que requieren estos servicios.

Al realizar un perfil profundo de cada competidor, se puede concluir que la mayoría se

asemejan en ciertos criterios utilizados por las grandes empresas.

Imitar las buenas prácticas lleva a la competitividad, por lo que como empresa emergente,
es nuestro deber saber diferenciar cuáles son los puntos que son necesarios aplicar en esta
empresa, sin embargo, la competitividad surge cuando en el mercado uno se diferencia del resto
de manera innovadora.

Lo que puede rescatarse como buenas prácticas y ventajas diferenciadoras respecto al resto
de las empresas, fue:

 Economía a escala: Efectuar grandes inversiones para poder desarrollar una gran cantidad
de proyectos, lo que en teoría permite reducir costos, por ejemplo: al hacer pedidos de
materiales en cantidades grandes posibilitan ahorrar en el costo de transporte.

21
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

 Diferenciación de productos: Poder ser identificados con una marca y lealtad de los
consumidores, a través de medios de:

- Publicidad, servicio al cliente.

- Diferencias de productos.
- Prevención de riesgos: Muy importante debido al alto riesgo de accidentes que ocurren
si no se ejecutan de la manera adecuada y tomando las precauciones pertinentes.
- Calidad de servicio: Se obtendrán certificaciones para demostrar que los métodos de
trabajo utilizados es el correcto.
- Buenas relaciones intrapersonales tanto empresa – cliente como dentro de la misma
empresa.

 Tener servicios postventa: Una vez terminado el proyecto y entregado formalmente, se da

un tiempo de garantía ante eventuales fallas del sistema o de futuras dudas que tiende a
tener el cliente y su respectivo asesoramiento según sea el grado de incertidumbre.

22
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

23
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

7. Bibliográfíá
7.1 Tesis

 Nombre: Un sistema de control de gestión de proyectos para una empresa de fabricación

y montaje industrial.
Autor: Gonzalo Padilla Ladrón De Guevara, Kenneth Abel Zenteno Seco.
Edición: Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Valparaíso, Chile.

 Nombre: Programa integral de mejoramiento continúo en empresas de construcción y

montaje industrial.
Autor: Darío Chaparro Fuentes.
Edición: Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile.

 Nombre: Optimización del recurso humano a través de la gestión del conocimiento en

empresas de montaje Industrial. Caso: empresa Echeverría Izquierdo Montajes industriales
S.A..
Autor: Pablo Rodrigo Hernández Morchio.
Edición: Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile.

 Nombre: Montaje industrial.

Autor: Emmanuel Olguin Sagredo.
Edición: Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile.

 Nombre: Benchmarking en construcción.

Autor: Jorge Axel Abarca Bórquez.
Edición: Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile.

7.2 Publicaciones

 Nombre: Chile: País atractivo para las inversiones mineras.

Edición: Comisión chilena del cobre, dirección de estudios y políticas públicas.

7.3 Páginas Web

 www.google.cl
 www.salfacorp.com
 www.echeverriaizquierdo.cl
 www.besalco.cl
 www.ava.cl
 www.bcentral.cl

24
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES BENCHMARKING
CONSTRUCCIÓN CIVIL

6. Anexos
Tabla 9: Producto interno bruto por clase de actividad económica, trimestral, precios corrientes (1) (Millones de pesos)

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Especificación I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

Agropecuario-silvícola 1.164.131 625.633 411.668 537.370 1.196.757 663.082 508.306 661.662 1.435.817 829.602 565.905 759.391 1.427.196 948.115 588.509 788.969 1.755.072 1.089.007
Pesca 117.615 135.507 95.000 79.869 140.067 143.334 117.715 108.263 148.326 150.424 138.386 136.410 159.966 152.722 151.660 123.661 147.452 129.124
Minería 2.065.655 2.832.426 3.352.433 4.419.877 3.696.243 4.040.727 4.652.061 5.354.084 4.827.539 4.432.285 3.858.518 4.968.128 4.091.245 4.051.616 3.970.426 4.834.361 3.726.415 3.510.281
Minería del cobre 1.795.359 2.585.902 3.115.556 4.152.752 3.444.303 3.703.415 4.259.655 4.952.863 4.429.063 3.988.601 3.286.129 4.427.982 3.661.031 3.632.204 3.510.328 4.340.288 3.308.968 3.101.609
Otras actividades mineras 270.296 246.523 236.877 267.125 251.940 337.313 392.406 401.220 398.476 443.684 572.389 540.146 430.214 419.412 460.098 494.072 417.447 408.672
Industria manufacturera 2.581.851 2.640.837 2.689.039 2.980.699 2.597.599 3.060.225 3.105.198 3.242.163 3.090.039 3.286.864 3.293.007 3.334.521 3.201.745 3.452.110 3.259.007 3.411.759 3.179.162 3.477.931
Alimentos 702.008 667.985 657.787 692.389 660.316 768.119 701.537 721.935 740.768 736.721 709.158 777.320 760.504 722.503 733.805 752.079 810.359 827.919
Bebidas y tabaco 383.906 372.594 410.673 432.059 406.990 412.754 391.252 409.062 432.856 418.641 443.642 452.179 472.420 451.299 435.468 463.991 424.762 399.680
Textil, prendas de vestir y cuero 60.460 69.152 70.205 77.234 80.119 90.245 83.367 90.107 77.465 76.652 74.014 80.631 67.794 65.295 79.108 81.015 65.678 63.607
Madera y muebles 136.881 114.613 102.939 93.875 128.071 158.797 125.525 106.373 106.579 130.123 139.640 162.860 137.625 147.419 133.406 142.434 130.444 141.177
Celulosa, papel e imprentas 289.467 282.062 305.944 375.811 335.469 373.660 445.845 413.525 417.503 436.832 395.907 366.440 338.509 360.224 323.891 327.053 296.735 339.406
Refinación de petróleo 151.372 164.012 159.338 174.870 133.085 151.658 214.688 246.252 204.635 176.078 226.731 116.310 155.365 160.991 172.423 165.759 147.500 172.365
Química, caucho y plástico 368.706 388.377 389.701 435.801 345.821 388.314 417.149 471.973 393.031 436.817 489.555 524.620 484.539 504.221 504.371 553.171 484.952 516.026
Minerales no metálicos y metálica básica 139.031 129.653 162.394 196.403 159.775 186.014 215.049 214.044 286.596 242.701 227.604 225.611 277.666 327.486 245.040 218.992 286.541 286.497
Productos metálicos, maquinaria y equipos y otros 350.021 452.388 430.058 502.257 347.952 530.666 510.787 568.894 430.607 632.299 586.758 628.551 507.323 712.673 631.496 707.267 532.192 731.256
Electricidad, gas y agua 639.438 856.474 712.162 798.903 677.982 678.731 801.257 951.535 766.385 734.820 824.558 1.011.362 760.929 645.095 687.239 722.726 754.721 675.591
Construcción 1.689.412 1.734.136 1.815.830 1.957.994 1.781.657 1.830.645 1.860.914 2.082.430 2.014.743 2.045.613 2.111.783 2.248.467 2.231.348 2.302.793 2.506.317 2.842.674 2.685.359 2.680.522
Comercio 1.751.341 1.798.940 1.808.173 2.080.039 1.897.866 2.215.316 2.239.180 2.499.552 2.329.903 2.477.136 2.513.851 2.900.971 2.679.982 2.882.039 2.954.045 3.334.329 2.986.761 3.270.751
Restaurantes y hoteles 320.691 336.799 351.077 393.451 349.387 373.910 393.092 434.320 424.477 442.618 460.658 513.192 496.282 524.980 538.016 600.464 556.099 581.663
Transporte 1.155.992 996.975 898.753 1.110.925 1.018.995 1.119.377 1.273.985 1.413.037 1.254.949 1.084.237 1.143.509 1.288.672 1.274.058 1.233.252 1.319.504 1.504.514 1.372.690 1.368.715
Comunicaciones 471.062 478.872 494.978 535.820 515.977 545.424 555.481 588.698 583.299 599.971 602.558 624.138 616.206 643.406 653.309 686.537 648.236 669.910
Servicios financieros 1.263.829 1.264.058 1.286.780 1.273.702 1.301.255 1.350.205 1.325.595 1.397.039 1.396.827 1.435.267 1.490.660 1.537.216 1.599.951 1.670.894 1.716.118 1.735.308 1.722.860 1.769.206
Servicios empresariales 3.001.409 2.920.403 2.938.942 3.216.942 3.156.303 3.193.332 3.323.131 3.695.496 3.695.742 3.734.649 3.833.159 4.185.764 4.239.455 4.223.164 4.228.857 4.630.093 4.664.219 4.608.218
Servicios de vivienda 1.181.095 1.198.119 1.196.879 1.173.917 1.276.007 1.316.956 1.348.658 1.360.669 1.415.049 1.420.354 1.421.442 1.443.094 1.465.805 1.473.250 1.477.268 1.494.077 1.529.376 1.543.700
Servicios personales (2) 2.467.763 2.619.845 2.627.931 2.847.110 2.761.032 2.889.844 3.014.274 3.209.178 3.031.918 3.197.748 3.306.438 3.507.803 3.305.100 3.529.589 3.613.520 3.897.176 3.574.828 3.714.698
Administración pública 1.069.625 1.074.035 1.116.811 1.149.576 1.234.605 1.211.281 1.216.869 1.201.115 1.280.274 1.279.887 1.322.143 1.301.756 1.476.072 1.466.140 1.491.533 1.513.647 1.667.649 1.653.561

Impuesto al valor agregado 1.726.348 1.706.691 1.763.271 1.977.201 1.800.805 1.978.797 2.075.690 2.339.069 2.145.472 2.249.674 2.334.468 2.618.018 2.369.940 2.494.472 2.573.859 2.895.659 2.562.835 2.717.353
Derechos de importación 127.066 122.616 105.985 107.964 131.177 205.062 168.716 139.495 140.583 147.339 187.947 174.977 175.860 185.864 171.807 159.303 179.267 160.557

PIB a precios de mercado 22.794.325 23.342.366 23.665.711 26.641.359 25.533.711 26.816.248 27.980.122 30.677.804 29.981.341 29.548.486 29.408.989 32.553.881 31.571.142 31.879.500 31.900.994 35.175.257 33.713.002 33.620.788
* (1) Cifras preliminares

Fuente: Banco Central de Chile, www.bcentral.cl

23