INDICADORES

Y DRIVERS de la
DEMANDA AGREGADA

NOVIEMBRE 2019
INDICADORES
Y DRIVERS de la
DEMANDA AGREGADA
DRIVERS DRIVERS DRIVERS
del CONSUMO de la INVERSIÓN de la DEMANDA EXTERNA
Nivel de Ingreso Niveles de Actividad Sectorial Tipo de Cambio Real
Empleo Préstamos Comerciales Crecimiento Socios Comerciales
Salarios Préstamos Hipotecarios
Crédito al Consumo Confianza en el Gobierno
Confianza del Consumidor INDICADORES
INDICADORES de la DEMANDA EXTERNA
INDICADORES Balanza Comercial (bienes)
de INVERSIÓN Exportaciones de bienes
del CONSUMO Gasto de Inversión Importaciones de bienes
Ventas Minoristas PyMEs Índice de la Construcción Balanza de Servicios
Ventas en Supermercados Despachos de Cemento Exportaciones de Servicios
Ventas en Shoppings Despachos de Asfalto Importaciones de Servicios
Ventas de Autos Compraventa de Inmuebles
Ventas de Motos Venta de Camiones
Ventas de Nafta Inversión Extranjera Directa ¡Hacé Click!
Restaurantes Para ir a la sección
Hoteles
Turismo Internacional que quieras ver
DRIVERS
del CONSUMO

Crédito: Deensel (Flickr)

 DRIVERS del Consumo
Nivel de Actividad Económica / Nivel de Ingreso
Argentina atraviesa su 4ta recesión en 8 años. Desde 2011 la economía no crece, alternando
expansiones en años electorales y contracciones en años pares (‘12, ‘14, ’16 y ‘18). En los últimos
meses los indicadores señalaban alta probabilidad de salir de la recesión. Pero la devaluación del
peso y el derrumbe de acciones y bonos posterior a las PASO abortaron cualquier recuperación
154 155
No habrá
152 recuperación 150
150 en 2019 145

Índice Líder
148
140
146
EMAE

135
144
130
142
140 125
138 120
Elección 2013 Elección 2015 Elección 2017
136 115
sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18 sep-19
EMAE (desestacionalizado 2004=100) Índice Líder UTDT (2004 = 100)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec y UTDT (Universidad Torcuato Di Tella)
DRIVERS del Consumo
Crecimiento de la Actividad Económica / Ingreso
(variación % interanual del EMAE)
8%

6% Agosto 2019
-3,8% i.a.
4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%
Elección 2015 Elección 2017
-8%
ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18 ago-19
Nivel de Actividad Económica (EMAE, variación % interanual)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec
DRIVERS del Consumo
Actividad Económica Sectorial
(variación % interanual Agosto 2019, último dato oficial)
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%
Agro 7%
Minería y Petróleo 4%
Educación 1%
Administración Pública 0%
Salud 0%
Servicios Profesionales 0%
Pesca -1%
Logística y comunicaciones -1%
Hoteles y Restaurantes -2%
Servicios Públicos -3%
Otras Actvidades -4%
Nivel General -4%
Construcción -5%
Industria Manufacturera -7%
Comercio -9%
Sector Financiero -16%
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec
DRIVERS del Consumo
Empleo Registrado en Argentina
(millones de trabajadores)
14

12

10

4
Nula creación de empleo asalariado privado
2 registrado en los últimos 7 años
(+0,9% entre jul-12 y jul-19)
0
ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18 ago-19
Otros (emp. doméstico + monotributo social)
Independientes (Autónomos + Monotributistas)
Asalariados: Sector Público (millones)
Asalariados: Sector Privado (millones)
Asalariados: Total (millones)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Secretaría de Trabajo
DRIVERS del Consumo
Empleo Registrado por Sector Económico (Agosto 2019)
Participación Crecimiento:
Modalidad de Empleo Registrado (agosto Empleo Crecimiento:
en el Empleo últimos 5 años
2019) (millones) último año (%)
(%) (%)
Total Empleo Registrado 12,1 100% 3,9% -1,0%
Asalariados: Total 9,3 76% 3,1% -1,3%
Asalariados: Sector Público 3,2 26% 9,7% 0,5%
Asalariados: Sector Privado 6,1 50% -0,1% -2,3%
Sector Privado: Minería e Hidrocarburos 0,1 1% 1,4% 5,3%
Sector Privado: Pesca 0,0 0% 5,2% 3,8%
Sector Privado: Agro 0,3 3% 0,7% 0,8%
Sector Privado: Servicios Públicos 0,1 1% 11,7% 0,5%
Sector Privado: Educación 0,4 3% 10,4% 0,3%
Sector Privado: Salud 0,3 3% 12,4% -0,1%
Sector Privado: Servicios Profesionales 0,8 7% 1,0% -0,7%
Sector Privado: Otros Servicios 0,4 3% 3,8% -1,1%
Sector Privado: Hotelería y Gastronomía 0,3 2% 4,3% -1,9%
Sector Privado: Servicios Financieros 0,2 1% 0,0% -2,0%
Sector Privado: Construcción 0,4 4% 4,9% -2,8%
Sector Privado: Logística y Telecomunicaciones 0,5 4% -1,3% -3,2%
Sector Privado: Comercio 1,1 9% 0,3% -3,7%
Sector Privado: Industria Manufacturera 1,1 9% -11,4% -4,9%
Independientes (autónomos + monotributo) 2,0 16% 4,7% -1,4%
Otros (emp. doméstico + monotrib. social) 0,9 7% 11,0% 3,3%

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Secretaría de Trabajo

DRIVERS del Consumo
Salarios Reales (Ajustados por Inflación)
En octubre de 2019 los salarios nominales subieron cerca de un +47%, respecto de octubre de
2018. Una inflación también de -aproximadamente- el 47% deja el poder de los adquisitivo de los
sueldos igual al de un año atrás. La suba del dólar (+32%) post elecciones PASO aceleró los
precios al consumidor. Una recuperación duradera de los salarios reales es poco probable.

50%

30%

10%

-10%
Elección Elección Elección Elección Elección
2011 2013 2015 2017 2019
-30%
oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19e
Inflación (anual %) Salarios Registrados (variación % anual) Salarios Reales (variación % anual)

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a AFIP, DPEyC San Luis y DGEyC Ciudad de Buenos Aires
DRIVERS del Consumo
Crédito al Consumo (Ajustado por Inflación)
En octubre de 2019 el crédito al consumo -del sistema financiero- se expandió solo +12%, en
términos nominales. Teniendo en cuenta una inflación del 47%, el poder adquisitivo de esa masa de
recursos se contrajo -24% interanual. Los préstamos para consumo (”revolving” de tarjetas de
crédito y préstamos personales) acumulan 13 meses de caída en términos interanuales.
80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40% Elección Elección Elección Elección Elección

2011 2013 2015 2017 2019
-60%
oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
Nota: Créditos al Consumo incluye el Inflación (anual %)
“revolving” de tarjetas de crédito y los Préstamos al Consumo (variación anual nominal %)
préstamos personales. Préstamos al Consumo Ajustados por Inflación (variación anual %)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA, DPEyC San Luis y DGEyC Ciudad de Buenos Aires
DRIVERS del Consumo
Índice de Confianza del Consumidor (0 a 100)
En la última década al menos, es manifiesto que los gobiernos argentinos extreman los medios para
lograr un pico de la confianza del consumidor simultáneo con las elecciones generales nacionales
(presidenciales o legislativas). Esas altas cotas de optimismo suelen alcanzarse a costa del deterioro
de los frentes fiscal y externo. Lo que les sigue es –invariablemente- una recesión económica.
65
Nivel octubre 2019
60 marcadamente
inferior al de las
55 elecciones previas
50
45
40 Nivel Oct. 2019
35
30
25 Elección Elección Elección Elección Elección
2011 2013 2015 2017 2019
20
oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a UTDT (Universidad Torcuato Di Tella)
INDICADORES
del CONSUMO

Crédito: Deensel (Flickr)

INDICADORES del Consumo
Ventas Minoristas Comercio PyME (variación % interanual)
Las ventas minoristas en comercios pymes descendieron un -11,6% en octubre de 2019. Los últimos
7 años fueron de retracción casi continua de las cantidades vendidas. Esta tendencia bajista puede
explicarse –en parte- por el fenómeno global de la irrupción del comercio electrónico. A ello se
agregan factores locales: la caída del ingreso per cápita argentino y los elevados precios al
consumidor, que favorecen las compras en el exterior.
15%
10% Octubre 2019
-11,6% i.a.
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20% Elección Elección Elección Elección Elección
2011 2013 2015 2017 2019
-25%
oct-10 oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a CAME
INDICADORES del Consumo
Ventas Minoristas Comercio PyME por Rubro
(variación % interanual de las cantidades vendidas)
RUBRO \ MES oct-17 ene-18 abr-18 jul-18 oct-18 ene-19 abr-19 jul-19 oct-19
Alimentos y bebidas 3% -1% -2% -4% -5% -5% -9% -7% -7%
Farmacia y Perfumería 4% 1% -3% -5% -6% -12% -12% -12% -8%
Textil (indumentaria) 1% -2% -6% -5% -7% -11% -14% -6% -10%
NIVEL GENERAL 2% -1% -3% -6% -9% -10% -13% -8% -12%
Muebles 0% -1% -3% -8% -12% -14% -14% -9% -12%
Textil (blanco) 1% -2% -7% -5% -11% -11% -14% -9% -12%
Deportes 2% -2% -1% -8% -8% -8% -14% -5% -12%
Jugueterías y librerías 1% 2% 0% -5% -15% -8% -15% -12% -13%
Ferretería y Mat. Electricos 3% -1% -2% -7% -13% -9% -15% -11% -14%
Materiales de construcción 4% 2% -1% -5% -14% -10% -15% -11% -14%
Bazar y Regalos 1% -2% -4% -7% -9% -14% -17% -7% -16%
Electro y Tecnología 2% 0% -3% -8% -12% -10% -16% -3% -16%
Neumáticos y repuestos 1% 2% 1% -6% -13% -12% -13% -6% -16%
Calzados y Marroquinería 1% -3% -4% -7% -11% -15% -22% -11% -17%
Bijouterie 1% -3% -6% -5% -10% -15% -17% -9% -17%
Joyería y Relojería 1% -2% -4% -6% -12% -14% -17% -9% -17%

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a CAME

INDICADORES del Consumo
Ventas Minoristas Comercio PyME por Rubro:
Canal Físico vs. Canal Digital (comercio electrónico)
(variación % interanual de las cantidades vendidas en Octubre 2019)
Canal
RUBRO Total
Físico Digital
Alimentos y bebidas -6,7% -14,5% -7,0%
Bazar y Regalos -16,8% 1,7% -15,6%
Bijouterie -17,5% -15,0% -17,3%
Calzados y Marroquinería -18,2% -0,6% -16,8%
Deportes -15,5% 11,4% -12,1%
Electro y Tecnología -15,7% -16,4% -15,8%
Farmacia y Perfumería -12,0% 5,0% -8,3%
Ferretería y mat. electricos -13,5% -22,0% -14,1%
Joyería y Relojería -17,5% -15,0% -17,3%
Jugueterías y librerías -14,8% -1,0% -12,7%
Materiales de construcción -13,5% -22,0% -14,1%
Muebles -16,3% 18,9% -11,7%
Neumáticos y repuestos -17,0% -10,0% -16,4%
Textil (blanco) -16,3% 18,9% -11,7%
Textil (indumentaria) -13,7% 16,0% -9,5%
NIVEL GENERAL -13,1% 0,1% -11,6%

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a CAME

INDICADORES del Consumo
Ventas en Supermercados Ajustadas por Inflación (var. % i.a.)
En agosto de 2019, último dato oficial disponible, las ventas en supermercados se contraían
-2% interanual, en una típica recuperación electoral. En septiembre de 2019 -consecuencia de
la nueva devaluación y corrida financiera- los datos oficiales mostrarán mayor deterioro.
70%

50%

30%

10%

-10%
Agosto 2019
Elección 2013 Elección 2015 Elección 2017 -2% i.a.
-30%
ago-13 ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18 ago-19
Inflación Implícita Supermercados (%)
Ventas en Supermercados (variación % interanual)
Ventas en Supermercados Ajustadas por Inflación (variación % interanual)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec y DGEyC Ciudad de Buenos Aires
INDICADORES del Consumo
Ventas en Supermercados por Categoría (Agosto 2019)
En agosto último –a diferencia de meses previos- ciertas categorías del consumo masivo
estaban retornando a terreno positivo: carnes (+7%), almacén (+4%) y productos de limpieza y
perfumería (+1%). La mayor caída se dio en indumentaria, calzado y textiles (-15%).
Ventas Ajustadas
Ventas Precios:
por Inflación:
Categoría Agosto 2019 Incremento
Crecimiento Anual
(mill. ARS) Anual (%)
(%)
Total 59.715 55% -2%
Carnes 6.431 50% 7%
Almacén 17.108 52% 4%
Limpieza y perfumería 8.623 54% 1%
Alimentos preparados y rotisería 617 40% 0%
Panadería 2.204 51% -3%
Lácteos 7.409 78% -6%
Electrónica y arts. para el hogar 3.074 67% -10%
Bebidas 6.067 53% -11%
Verdulería y frutería 1.903 59% -12%
Otros 5.072 47% -13%
Indumentaria, calzado y textiles 1.208 48% -15%
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec y DGEyC Ciudad de Buenos Aires
RETAIL PRICING ANALYTICS
Conocé los precios minoristas de tus competidores
PROCEDIMIENTO*
PASO A PASO Comunicate con Nosotros!
1. Definición
Definís las líneas de producto para las que
necesitás realizar una comparativa (o un
seguimiento) de los precios de la
competencia. Definís los canales
relevantes para tu análisis. En principio,
Data Driven Argentina releva los precios en
el canal supermercadista, pero también
podemos barrer otros canales.
2. Identificación
En un proceso iterativo, entre Data Driven
Argentina y tu empresa, se arriba a la
identificación definitiva de los productos de
los competidores sobre los que se hará el
seguimiento de precios. Determinándose
también los canales analizados. La
metodología empleada es scraping web.
3. Reporte de Precios
Recibís un reporte, con la frecuencia que vos
definas (diaria, semanal, mensual) de la
evolución de los precios minoristas de tu
producto y de los de la competencia. Data
Driven Argentina adjunta al reporte los
microdatos del relevamiento (en el formato
que vos elijas) para que los puedas analizar
internamente.
4. Modelo de Pricing Óptimo
Opcionalmente, Data Driven Argentina puede
asistirte para tomar las mejores decisiones
de fijación de precios, en función de los
objetivos que tenga tu empresa: ganar cuota
de mercado, aumentar márgenes, entre
otros.
*Nota: Consultá por información ajustada a
tus necesidades específicas.
 RETAIL PRICING ANALYTICS
Conocé los precios minoristas de tus competidores
Supermercados Coto: Precios de Rollos Papel Higiénico
(por 12 unidades, hoja simple)
175

170

165

160
Precio (AR$)

155

150

145

140

135
04/02/19 24/02/19 16/03/19 05/04/19 25/04/19
FELPITA (12 rollos, hoja simple, 36m2) SCOTT (12 rollos, hoja simple, 30m2)
CAMPANITA Soft (12 rollos, hoja simple) ELITE (12 rollos, hoja simple)
INDICADORES del Consumo
Ventas en Shoppings Ajustadas por Inflación (var. % i.a.)
En agosto 2019, último dato oficial, las ventas en shoppings se retrajeron -3% respecto de mismo
mes de 2018. Superado el impacto de la suba del dólar de marzo-abril 2019, mayo a agosto
mostraban una relativa recuperación. La devaluación del 12 de agosto impone un castigo adicional
sobre el bolsillo de los consumidores que se traducirá en menos ventas en lo que resta de 2019.
60%

40%

20%

0%

Elección 2013 Elección 2015 Elección 2017

-20%
ago-13 ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18 ago-19
Inflación Implícita Shoppings (%)
Ventas en Shoppings (variación % anual)
Ventas en Shoppings Ajustadas por Inflación (variación % anual)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec y DGEyC Ciudad de Buenos Aires
INDICADORES del Consumo
Ventas en Shoppings por Rubro (Agosto 2019)
En Agosto las ventas en centros de compras se redujeron -3% interanual, ajustadas por
inflación. Diversión y esparcimiento (+11%), ropa deportiva (+9%) y perfumería (+6%)
superaron las ventas de mismo mes de agosto 2018. Las mayores bajas se dieron en librería
y papelería (-9%), juguetería (-19%) y en electrónica y electrodomésticos (-21%).
Ventas Ajustadas
Ventas Precios:
por Inflación:
Rubro Agosto 2019 Incremento Anual
Crecimiento Anual
(mill. ARS) (%)
(%)
Total 8.809 50% -3%
Diversión y esparcimiento 454 39% 11%
Ropa y accesorios deportivos 997 48% 9%
Perfumería y farmacia 298 60% 6%
Otros 683 47% 1%
Patio de comidas 1.278 46% 0%
Amoblamientos y deco hogar 208 40% -1%
Indumentaria, calzado y marroq. 3.564 48% -2%
Librería y papelería 107 49% -9%
Juguetería 164 56% -19%
Electrónica y electrodomésticos 1.057 67% -21%

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec y DGEyC Ciudad de Buenos Aires

BRAND DIGITAL STATUS
Mejorá el posicionamiento de tu marca en el canal digital

MÓDULO 1: Comunicate con Nosotros!

BRAND WEB STATUS
Análisis de inversión, presencia, impacto y relevancia de campañas publicitarias en la web.
BRAND DIGITAL STATUS
Mejorá el posicionamiento de tu marca en el canal digital

MÓDULO 1: Comunicate con Nosotros!

BRAND WEB STATUS
Análisis de tráfico, nivel de asociatividad e impacto de un término en cada zona geográfica.
BRAND DIGITAL STATUS
Mejorá el posicionamiento de tu marca en el canal digital

MÓDULO 2:
BRAND SOCIAL MEDIA STATUS
Relevamiento del desempeño de las campañas en redes sociales.
INDICADORES del Consumo
Ventas de Autos (variación % interanual)
Las ventas de autos nuevos se desplomaron de junio 2018 en adelante. La crisis financiera supuso,
simultáneamente, mayores precios y un severo recorte de las líneas de financiación. En junio de
2019, el gobierno lanzó un plan de estímulo que estaba dando algunos resultados. La brusca
devaluación de agosto de 2019 trunco esa incipiente reactivación. En octubre de 2019 las ventas de
autos bajaron -39% respecto de octubre de 2018 y -62% respecto de mismo mes de 2017.
80%
60%
Patentamientos
40% de Autos
-39% (oct-19)
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a ACARA
INDICADORES del Consumo
Ventas de Motos (variación % interanual)
La crisis financiera de 2018 golpeó con crudeza las ventas de motos. Siendo bienes
importados (o con altísima incidencia de componentes importados) la suba del dólar resultó
muy negativa. En julio se insinuaba una recuperación a través del plan “Ahora 12”, pero la
devaluación post PASO paralizó nuevamente las ventas. En octubre 2019 los patentamientos
retrocedieron -37% respecto de octubre de 2018 y -64% respecto de mismo mes de 2017.
80%
60% Patentamientos
de Motos
40% -37% i.a. (oct-19)

20%
0%
-20%
-40%
-60%
oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a DNRPA
INDICADORES del Consumo
Ventas de Naftas/Gasolina (variación % interanual)
En septiembre 2019 las ventas de nafta en estaciones de servicio subieron +2%, primera alza en 12
meses. La suba se explica fundamentalmente por la bajísima base de comparación. Los despachos
de combustibles habían caído fuerte post devaluación de septiembre de 2018, y desde entonces
estaban recuperándose. En agosto 2019 se produjo una nueva devaluación, la decisión del gobierno
de congelar los precios por 90 días –hasta las elecciones- permitió una recuperación relativa.
12%
comercialización
8% de naftas
+2% (sep-19)
4%

0%

-4%

-8%

-12%
sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18 sep-19
Nota: Se consideran exclusivamente las naftas comercializadas en el canal minorista (“al público” ).
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Secretaría de Energía
INDICADORES del Consumo
Ventas de Nafta/Gasolina por Tipo
(Septiembre 2019, en m3)
La baja de ventas de los últimos meses se había concentra en los despachos de
nafta premium, mientras que la comercialización de nafta súper (menos de 95
octanos) se mantenía estable. En septiembre de 2019 la percepción de que los
precios bajos –por el congelamiento- eran extraordinariamente bajos permitió que
ambos segmentos mostraran subas.

sep-18 sep-19 Variación

Tipo / Mes
(m3) (m3) anual %
Total Naftas 665.804 678.627 2%

Nafta Súper 495.193 504.497 2%

Nafta Premium 170.611 174.130 2%

Nota: Se consideran exclusivamente las naftas comercializadas en el canal minorista (“al público”).

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Secretaría de Energía

INDICADORES del Consumo
Ventas de Nafta por Compañía (Septiembre 2019, en m3)
En años recientes el retail de combustibles en Argentina atravesó una concentración muy marcada.
AXION absorbió las estaciones de servicio de la antigua EESSO y la mayor parte de las de
PETROBRAS. Los puntos de venta de OIL combustibles se repartieron mayoritariamente entre las
recientemente ingresadas PUMA y GULF, y la relanzada marca DAPSA. El peso de las estaciones sin
bandera o de “bandera blanca” se redujo considerablemente (hoy no alcanza el 4%).

Septiembre 2019 Share de Share

BANDERA
(m3) Mercado (%) Acumulado (%)
TOTAL MERCADO 678.627 100% 100%
YPF 376.413 55% 55%
SHELL 136.563 20% 76%
AXION 92.100 14% 89%
PUMA 25.731 4% 93%
REFINOR 10.661 2% 95%
GULF 6.907 1% 96%
DAPSA 6.799 1% 97%
RESTO/BLANCA 23.453 3% 100%
Nota: Se consideran exclusivamente las naftas comercializadas en el canal minorista (“al público”).
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Secretaría de Energía
INDICADORES del Consumo
Ventas de Nafta/Gasolina por Provincia (Septiembre 2019, en m3)
ago-18 ago-19
Provincia Variación i.a. %
(m3) (m3)
Total Argentina 665.804 678.627 2%
Buenos Aires 241.367 246.618 2%
Capital Federal 64.837 65.335 1%
Córdoba 57.129 58.657 3%
Santa Fe 54.545 56.308 3%
Mendoza 25.190 23.922 -5%
Entre Ríos 20.233 21.007 4%
Río Negro 18.101 18.917 5%
Misiones 16.889 18.333 9%
Neuquén 16.836 18.118 8%
Tucumán 17.756 17.812 0%
Chubut 16.282 15.708 -4%
Corrientes 14.006 14.877 6%
Resto 102.631 103.014 0%
Nota: Se consideran exclusivamente las naftas comercializadas en el canal minorista (“al público”).
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Secretaría de Energía
INDUSTRY ANALYSIS
Análisis Sectorial en Profundidad
ÍNDICE
de CONTENIDOS*
Comunicate con Nosotros!
1. Diagnóstico del Sector
1.1. Definición de la Actividad
1.2. Caracterización del Sector y Drivers del Negocio
1.3. Segmentación del Sector
1.4. Dimensionamiento del Sector
Total y por segmento. En volumen y en valor.
1.5. Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas
Sectoriales.
Oportunidades y Amenazas. Tendencias Estratégicas.
Proyecciones.
2. Análisis Sectorial
2.1. Evolución de la Actividad y Cuadro de Consumo
Aparente
Producción nacional, importación, exportación y
consumo aparente en el mercado interno.
2.2. Análisis del Comercio Exterior
2.3 Análisis de la Demanda Interna
Segmentación de la Demanda. Canales de Distribución.
Ciclo de Vida.
*Nota: Consultá por información ajustada a tus necesidades específicas.
2.4. Fuerzas Competitivas
Poder negociador de los clientes. Estructura de
costos. Poder Negociador de los proveedores.
Amenazas de nuevos ingresantes y de productos
substitutos. Rivalidad Competitiva.
3. Análisis de la Competencia
3.1. Estructura de la Oferta
Cantidad de empresas productoras e importadoras.
Empleo registrado por compañía. Apertura por
segmento, tamaño y región geográfica.
3.2 Estrategias Competitivas
Grupos Estratégicos. Fichas estratégicas de las
Principales Empresas.
3.3. Performance Competitiva
Cuotas de Mercado totales y por Segmento.
Nivel de concentración (total y por segmento).
3.4. Fusiones y Adquisiciones (M&A) y principales
novedades del mercado.
INDICADORES del Consumo
Restaurantes: Proxy de Ventas Ajustadas por Inflación
En agosto 2019 -último dato publicado- las ventas en patios de comida de los shoppings del
Área Metropolitana de Buenos Aires se mantuvieron estables respecto de agosto de 2018. No
cabe esperar un crecimiento del sector gastronómico en los próximos meses.

50%

30%

10%

-10%

Elección 2013 Elección 2015 Elección 2017 Ago-2019 0%

-30%
ago-13 ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18 ago-19
Inflación Restaurantes y Comidas Prepadas (anual %)
Ventas Shoppings: Patio de comidas (variación anual %)
Ventas Patio de comidas Ajustadas por Inflación (variación anual %)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec y DGEyC Ciudad de Buenos Aires
INDICADORES del Consumo
Hoteles (variación % interanual de pernoctaciones)
En el período junio-agosto de 2019, último dato publicado, las pernoctaciones crecieron +7%
frente a las de los mismos meses de 2018. Las pernoctaciones de residentes argentinos
subieron +6%, mientras que el consumo de servicios hoteleros por extranjeros avanzó +15%.
30%
Pernoctaciones
extranjeros
20% +15% (jun-ago)

10%

0%

-10% Pernoctaciones
argentinos +6%
(jun-ago)
-20%
ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18 ago-19
Pernoctaciones en Hoteles: Extranjeros (var. anual % media móvil 3 meses)
Pernoctaciones en Hoteles: Residentes (var. anual % media móvil 3 meses)
Pernoctaciones en Hoteles: Total (var. anual % media móvil 3 meses)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec
INDICADORES del Consumo
Turismo Internacional: Emisivo (turismo al exterior)
(variación % interanual de salidas al exterior, aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque)
En mayo de 2018 la industria argentina de turismo emisivo cortó una racha de 3 años de crecimiento
(2015-2018). La contracción interanual más profunda se registró en enero de 2019 (-20%). La suba
del dólar de agosto de 2019 pondrá abrupto final a la recuperación que se ensayaba.
40%

30%
Salidas turistas
20% argentinos
-3% (jun-ago)
10%

0%

-10%

-20%

-30%
ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18 ago-19
Turismo Internacional: Emisivo (variación interanual % de pasajeros, media móvil 3 meses)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec
INDICADORES del Consumo
Turismo Internacional: Receptivo (arribo turistas extranjeros)
(variación % interanual de salidas al exterior, aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque)
Luego de una caída pronunciada durante el cepo cambiario (2012-2015), los arribos de turistas
extranjeros, comenzaron a recuperarse -a tasas moderadas- en 2016 y 2017, ayudados por la
mejor conectividad aérea. El proceso de devaluación del peso, iniciado en 2018, está
impulsando fuertemente al alza los arribos de turistas al país.
40%
arribo de turistas
extranjeros
30%
+12% (jun-ago)

20%

10%

0%

-10%

-20%
ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18 ago-19
Turismo Internacional: Receptivo (variación interanual % de pasajeros, media móvil 3 meses)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec
 INDICADORES del Consumo
Turismo Internacional: Emisivo, Receptivo y Saldo
(salidas de argentinos y arribos de extranjeros, aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque)
Después de la devaluación de 2002, y hasta 2012, la balanza de turismo internacional fue superavitaria.
Argentina era exportadora neta de servicios turísticos. El cepo cambiario, primero (2012-2015), y el dólar barato
vía endeudamiento, después (2016-2018), tornaron ese superávit en déficit. Argentina se volvió importadora
neta de turismo. Hasta agosto de 2019, la devaluación aún no alcanzó para equilibrar la balanza turística.
600
superávit “salida del cepo” y Deva
500 turístico “cepo cambiario” “dólar barato” 2018
400 post deva 2002

300
200
100
0
-100
-200
CFK I CFK II MM
ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18 ago-19
Turismo Internacional: Emisivo (miles de salidas) Turismo Internacional: Receptivo (miles de entradas)
Saldo (miles)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec
GO TO MARKET
Conseguí nuevos clientes en el mercado interno
SEGMENTACIÓN Y GEOLOCALIZACIÓN
DE LA DEMANDA Comunicate con Nosotros!
1º Definición de tu mercado objetivo
2º Dimensionamiento
y segmentación:
2.1 sectorial
2.2. geográfica
2.3 por tamaño de firma
3º Selección de los segmentos
de mayor atractivo

4º Generación de las bases de

datos para gestión comercial
Provincia: Buenos Aires
Partido: Bahía Blanca
Población: 307.836
Empresas: 6.458
Facturación: 6.256 Mill. USD
Empleados: 59.408
Provincia: Corrientes
Depto: Paso de los Libres
Población: 52.377
Empresas: 713
Facturación: 639 Mill. USD
Empleados: 4.958
GO TO MARKET
Conseguí nuevos clientes en el mercado interno

PROCEDIMIENTO*
PASO A PASO Comunicate con Nosotros!
1. Definición 3. Dimensionamiento
Definís las líneas de producto cuya base de Recibís un reporte en el que se detallan la
clientes que tu empresa necesita ampliar. cantidad de clientes potenciales para los
productos de tu empresa, su distribución
2. Identificación según actividad económica, región
Se identifica el tipo de empresa-cliente a la geográfica y rango de facturación. El reporte
que se apuntarán las acciones comerciales, presenta una estimación preliminar del
en función de parámetros tales como: potencial de mercado total y de cada uno de
actividad económica, localización los segmentos.
geográfica, facturación anual aproximada
(que puede dar una idea del poder de 4. Generación de las bases de datos
compra de la firma), cantidad de empleados Data Driven Argentina genera las bases de
registrados, niveles de actividad/ventas del datos de empresas clientes potenciales en
sector, nivel de morosidad del sector. función de los segmentos que vos
La identificación precisa se alcanza en un consideres prioritarios para el plan de
proceso de aproximaciones sucesivas entre desarrollo comercial. En la página siguiente
Data Driven Argentina y tu empresa. se despliega la información que contienen
las bases.
*Nota: Consultá por información y procedimientos ajustados a tus necesidades específicas.
GO TO MARKET
Conseguí nuevos clientes en el mercado interno
BASES DE DATOS
DE CLIENTES POTENCIALES Comunicate con Nosotros!

Campos incluidos en las bases de datos standard*

CUIT Denominación (Nombre o Razón Social)
Dirección fiscal completa Cantidad de empleados registrados
Masa salarial aproximada Actividad económica principal
Teléfono/s Dirección de uno de los teléfonos (distinta de la fiscal)
Facturación aproximada Contacto (nombre de uno de los empleados)
*Nota: Consultá por datos ajustados a tus necesidades específicas (score crediticio de los potenciales clientes,
titularidad de inmuebles o flota de vehículos, hábitos y actitudes de contratación, entre otros).
DRIVERS
de la INVERSIÓN

Crédito: Deensel (Flickr)

DRIVERS de la Inversión
Nivel de Actividad Económica Sectorial
(variación % interanual Agosto 2019)
La literatura económica muestra que el primer motor de la inversión es el aumento de las ventas
y del nivel de actividad. El actual contexto recesivo desincentiva el gasto de inversión. Pero, sin
embargo, existen actividades que sí crecen: el agro, la minería y el petróleo.
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%
Agro 7%
Minería y Petróleo 4%
Educación 1%
Administración Pública 0%
Salud 0%
Servicios Profesionales 0%
Pesca -1%
Logística y comunicaciones -1%
Hoteles y Restaurantes -2%
Servicios Públicos -3%
Otras Actvidades -4%
Nivel General -4%
Construcción -5%
Industria Manufacturera -7%
Comercio -9%
Sector Financiero -16%
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec
DRIVERS de la Inversión
Préstamos Comerciales / a Empresas
(Ajustados por Inflación, variación interanual %)
Otro de los incentivos al gasto de inversión es la disponibilidad de financiamiento barato para
hundir recursos en proyectos que maduran varios meses o años después. En octubre de 2019
el crédito comercial ajustado por inflación bajó -20% comparado con mismo mes de 2018.
80%

60%

40%

20%

0%

-20% Oct-2019
Elección 2013 Elección 2015 Elección 2017 -20% i.a.
-40%
oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
Nota: Préstamos Comerciales = Inflación (anual %)
Adelantos en Cuenta Corriente + Préstamos Comerciales (mill. AR$ Feb-19)
Descuento de Documentos/Facturas Préstamos Comerciales Ajustados por Inflación (variación anual %)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA, DPEyC San Luis y DGEyC Ciudad de Buenos Aires
DRIVERS de la Inversión
Préstamos Hipotecarios
(Ajustados por Costo de la Construcción, variación interanual %)
Los créditos hipotecarios tuvieron una reaparición fulgurante en 2017, tras años de
declinación continua. En mayo 2018 llegaron a crecer +162% anual, en términos nominales, y al
+104%, ajustados por costo de la construcción. La crisis financiera los golpeó con especial
contundencia. En octubre 2019 cayeron cerca del -27% interanual, medidos en m2.
200%

150%

100%

50%

0%
Oct-2019: -27% i.a.
-50%
oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
Índice de Costos de la Construcción (variación anual %)
Crédito Hipotecario (variación anual nominal %)
Crédito Hipotecario Ajustado por Costo Construcción (variación anual %)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA e Indec
DRIVERS de la Inversión
Índice de Confianza en el Gobierno (0 a 5)
La confianza de la población en el gobierno del país es otro factor que incide sobre las decisiones de
inversión. La confianza en el gobierno nacional se recuperó hasta agosto 2019, creciendo +44% respecto
del piso que tocó en abril de este año. La estabilidad del dólar explicaba muy bien la mencionada suba.
El crash financiero de agosto desplazó el indicador nuevamente hacia abajo en septiembre y octubre.
4,0

3,5

3,0

2,5

2,0
Nivel Oct. 2019
1,5

1,0

0,5
ED NK CFK I CFK II MM
0,0
oct-02 oct-06 oct-10 oct-14 oct-18
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a UTDT (Universidad Torcuato Di Tella)
INDICADORES
de INVERSIÓN

Crédito: Deensel (Flickr)

INDICADORES de Inversión
Gasto de Inversión
(Formación Bruta de Capital Físico como % PIB a precios corrientes)
25%

Inversión bruta
20% en el valor más
bajo de la serie
12,7% (2019-2T)
15%

10%

Crisis del Campo + Imposición del Normalización

5% Crisis Financiera “Cepo Cambiario” del mercado
Internacional (2008) (4to trimestre 2011) financiero

0%
jun-05 jun-07 jun-09 jun-11 jun-13 jun-15 jun-17 jun-19
Construcción (% PIB) Maquinaria y Equipo (% PIB)
Equipo de Transporte (% PIB) Gasto de Inversión (% PIB)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec
INDICADORES de Inversión
Indicador Sintético de Actividad de la Construcción
(variación interanual %)
La construcción atravesó una acusada recesión, desencadenada por la crisis financiera de 2018.
Se apagaron los dos grandes motores que tenía: el gasto público en infraestructura y el crédito
hipotecario. En los últimos meses se ensayaba una reactivación, pero el crash financiero post
PASO sembró mucha incertidumbre. En septiembre de 2019 la actividad cayó -9% interanual.
30%

20%
Construcción
Sept-2019
10% -9% i.a.

0%

-10%

-20%
Elección 2013 Elección 2015 Elección 2017
-30%
sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18 sep-19
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec
 INDICADORES de Inversión
Despachos de Cemento Portland al Mercado Interno
(variación interanual %)
El cemento es el insumo más difundido en la actividad de la construcción. Los despachos de
este material se contrajeron -7% i.a. en septiembre y -9% i.a. en octubre de 2019,
interrumpiendo la gradual recuperación que se observaba desde enero. Dado el contexto de
alta inestabilidad macroeconómica y política no cabe esperar una recuperación antes de 2020.
30%

20%

10%

0%

-10%

-20%
Oct. 2019:
-30% -9% i.a.
Elección 2013 Elección 2015 Elección 2017
-40%
oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a AFCP
INDICADORES de Inversión
Despachos de Asfalto al Mercado Interno (var. interanual %)
El consumo de asfalto puede considerarse un termómetro del gasto público en infraestructura. Luego
de bajas interanuales que en 2018 superaron el -40%, los últimos meses marcaban una reactivación
parcial. El programa acordado con el FMI supuso resignar parte del presupuesto de obra pública
(inversión en infraestructura), para destinarlo al pago de planes de asistencia social y jubilaciones.
140%
120%
100%
80% Despachos
de Asfalto
60% Sept-2019:
40% -4% i.a.

20%
0%
-20%
-40%
Elección 2013 Elección 2015 Elección 2017
-60%
sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18 sep-19
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Secretaría de Energía
INDICADORES de Inversión
Actos Notariales Inmobiliarios: Compra-Ventas
(Provincia de Buenos Aires, variación interanual % de la media móvil 3 meses)
La actividad inmobiliaria fue impactada por la crisis financiera. La devaluación implicó el retiro
de gran parte de la oferta de inmuebles en stock y la merma del poder de compra de los
inversores no dolarizados. Ocurre que mientras los ingresos en dólares de los hogares
argentinos descendieron, los precios por metro cuadrado seguían en máximos históricos.
80%

60%

40%

20%

0%

-20% compra-venta
inmuebles PBA
-40% -22% i.a.
(jul-sep 2019)
-60%
sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18 sep-19
Escrituras Compra-Venta en PBA (variación anual de la media móvil 3 meses)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires
PULSO INMOBILIARIO
Evolución de la oferta de inmuebles en venta y alquiler

OFERTA DE INMUEBLES EN
ALQUILER
Comunicate con Nosotros!
Mediana de Precios de Alquiler por m2
❑ Evolución mensual de la cantidad de (Junio 2019)
propiedades publicadas por tipo de
propiedad, localidad, barrio y zona.
❑ Evolución mensual de los precios de
alquiler publicados por tipo de
propiedad, localidad, barrio y zona.
❑ Evolución de la rentabilidad por tipo de
propiedad, localidad, barrio y zona.
❑ Identificación de las tendencias
estratégicas en el mercado inmobiliario.
❑ Te asistimos para decidir la ubicación de
tu red de locales comerciales.
❑ Posibilidad de incorporar variables
adicionales al análisis (a pedido).
*Nota: Consultá por información y procedimientos ajustados a tus necesidades específicas.
PULSO INMOBILIARIO
Evolución de la oferta de inmuebles en venta y alquiler

OFERTA DE INMUEBLES EN
VENTA
Comunicate con Nosotros!
Mediana de Precios de Venta por m2
❑ Evolución mensual de la cantidad de monoambiente menos 20 años (Junio 2019)
propiedades publicadas por tipo de
propiedad, localidad, barrio y zona.
❑ Evolución mensual de los precios de
venta publicados por tipo de propiedad,
localidad, barrio y zona.
❑ Identificación de las tendencias
estratégicas en el mercado inmobiliario.
❑ Análisis de rentabilidad.
❑ Te asistimos para decidir la ubicación de
tus desarrollos inmobiliarios (o de tus
inversiones inmobiliarias).
❑ Posibilidad de incorporar variables
adicionales al análisis (a pedido).
*Nota: Consultá por información y procedimientos ajustados a tus necesidades específicas.
INDICADORES de Inversión
Patentamiento de Camiones (variación interanual %)
Los camiones son buena parte del componente “equipo de transporte” del gasto de inversión.
Las ventas de camiones nuevos reaccionaron muy negativamente al deterioro del contexto
macroeconómico en 2018 y 2019. Los patentamientos bajaron -22% en octubre de 2019 respecto
de septiembre de 2018, y acumulan una baja del -60% respecto de octubre de 2017.
120%

80%

40%

0%

-40% Patentamientos
de Camiones
-22% i.a. (oct-19)
-80%
oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a ACARA
INDICADORES de Inversión
Inversión Extranjera Directa (media móvil 3 meses, millones USD)
La inversión extranjera directa (IED) reaccionó muy positivamente a la devaluación que se
completó en septiembre 2018. No es sorprendente, los dólares ingresados compraban más activos
denominados en pesos. El creciente atraso cambiario de los primeros meses de 2019 hizo caer la
entrada de capitales para inversión productiva. La nueva devaluación (ago-19) podría reactivarla,
pero la inestabilidad macroeconómica y política estuvo obrando en sentido contrario.
500
Inversión
Extranjera
400
Directa
(jul-sep 2019)
300 -31% i.a.

200

100

NK CFK I CFK II MM
0
sep-03 sep-07 sep-11 sep-15 sep-19
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA
DRIVERS
de la DEMANDA EXTERNA

Crédito: Deensel (Flickr)

DRIVERS
de la Demanda Externa
Tipo de Cambio Real Multilateral BCRA
Cotización dólar mayorista equivalente al 8 de noviembre de 2019 (ARS/USD)
El tipo de cambio real mide el precio relativo de los bienes y servicios extranjeros respecto a los bienes y servicios
de producción nacional. Es una medida amplia de competitividad. Cuanto más alto es el tipo de cambio real, más
caros resultan los bienes y servicios extranjeros, y más baratos resultan (medidos en dólares) los bienes y servicios
de producción nacional. Un tipo de cambio real alto estimula la exportación y la sustitución de importaciones.
110,00
Dólar equivalente de la
Tipo de Cambio (AR$/US$) posconvertibilidad (2002-2010)
$ 73,10 por dólar
90,00

70,00
Nivel TCRM 08/11/19

50,00

30,00
nov-98 nov-01 nov-04 nov-07 nov-10 nov-13 nov-16 08/11/19
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA
DRIVERS
de la Demanda Externa
Mejora de la Competitividad Relativa vs. Socios Comerciales
El crecimiento económico de un socio comercial implica capacidad de aumentar sus importaciones
de bienes y servicios argentinos. La mejora del tipo de cambio real respecto de un socio comercial
muestra cuánto más baratos son los productos argentinos en esos mercados. En los primeros días
de noviembre de 2019 la competitividad por tipo de cambio quedó 8% por sobre la de noviembre 2018.
VALORES AL 08/11/2019
Peso en TCRM BCRA
Proyección FMI
(s/participación en Socio Mejora TCR:
Crecimiento
Comex de Comercial último año (%)
Económico 2019 (%)
Argentina*)
100% Total Socios 2,3% 8%
29% Brasil 0,9% 3%
20% Zona Euro 1,5% 7%
15% China 6,1% 12%
13% Estados Unidos 1,8% 12%
4% Chile 2,5% 2%
3% India 6,1% 15%
3% Suiza 0,8% 11%
3% México 0,4% 19%
3% Vietnam 6,5% 13%
2% Uruguay 0,4% 4%
2% Canadá 2,0% 11%
2% Japón 0,7% 18%
2% Reino Unido 1,2% 9%
NA Argentina -3,1% ―

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA y FMI *Excluyendo comercio de “commodities”

INDICADORES
de la DEMANDA EXTERNA

Crédito: Deensel (Flickr)

 INDICADORES
de la Demanda Externa
Balanza Comercial Argentina Mensual (millones USD)
La balanza comercial argentina volvió al superávit post devaluación de septiembre 2018. Las importaciones de
bienes cayeron -26% interanual en los primeros 9 meses del año 2019. Las exportaciones acumularon un alza
de solo +5% interanual, rescatadas por la cosecha record. Los nuevos impuestos a la exportación (retenciones
generalizadas a bienes y servicios) perjudican más severamente a las exportaciones industriales y a las
ventas externas de servicios. La nueva devaluación de agosto 2019 -y la imposición de los controles de
cambios- llevó al superávit comercial de septiembre 2019 a ser el más alto en 8 años (USD 1.744 millones).
Exportaciones/Importaciones 12.000 4.500
Deva ene-14 Deva dic-15 Deva sep-18
10.000
3.500
8.000

Saldo Comercial
Superávit
2.500
6.000
4.000 1.500
2.000
500
0
-500
-2.000
-4.000 -1.500
sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18 sep-19
Exportaciones (mill. USD) Importaciones (mill. USD) Saldo Comercial (mill. USD)
INDICADORES
de la Demanda Externa
Exportaciones Argentinas (USD)
(variación anual % media móvil 3 meses)
30%
Exportaciones
jul-sep 2019
20%
+10% i.a.

10%

0%

-10%
Aumento Devaluación 2018
-20% moderado de con efectos
exportaciones acotados sobre
en ‘17 y ‘18 las exportaciones
“Cepo cambiario”
-30%
sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18 sep-19
Exportaciones (var. anual % media móvil 3 meses)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec
INDICADORES
de la Demanda Externa
Exportaciones por Rubros
(Enero-Septiembre 2019)
Exportaciones Crecimiento
Rubros
(millones USD) Interanual (%)
Total 47.960 5%
Productos Primarios 12.990 26% Efecto de la
Cereales 7.352 25% cosecha
Pescados y mariscos sin elaborar 1.149 -15% record
Hortalizas y legumbres sin elaborar 431 -8%
Resto 4.058 55%
Manufacturas Agroindustriales (MOA) 17.798 3%
Residuos de la industria alimenticia 7.230 -7% Exportaciones
Grasas y aceites 3.692 19% industriales
Carnes y sus preparados 2.642 36% en baja
Resto 4.234 -6%
Manufacturas Industriales (MOI) 14.004 -7%
Material de transporte terrestre 4.802 -10%
Productos químicos y conexos 2.895 -11%
Piedras, metales preciosos y sus manufacturas,1.869
monedas 0%
Resto 4.438 -3% Efecto
Hidrocarburos 3.169 6% Vaca Muerta

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec

INDICADORES
de la Demanda Externa
Exportaciones por Destino
(Enero-Septiembre 2019)
Exportaciones Crecimiento
Destino
(millones USD) Interanual (%)
Total 47.960 5%
Brasil 7.672 -7%
China 4.406 71%
Estados Unidos 3.065 1%
Chile 2.274 3%
Viet Nam 2.262 40%
India 1.624 21%
Países Bajos 1.285 2%
Suiza 1.209 24%
Indonesia 1.161 20%
Perú 1.138 35%
Resto 21.864 -3%

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec

EXPORTÁ MÁS
Conseguí clientes y distribuidores en mercados externos

PROCEDIMIENTO*
PASO A PASO
Comunicate con Nosotros!
1. Detección
El análisis minucioso de bases de comercio
exterior permite identificar importadores
extranjeros de cualquier tipo de producto (bien
físico) que tu empresa esté interesada en
exportar.
Se pueden conocer especificidades de esas
operaciones extranjeras de importación:
marca, modelo/tipo, presentación, país de
origen, precio unitario (FOB, CIF), cantidad
importada (unidades, Kg), monto total de la
operación (FOB, CIF).
2. Evaluación
En función de los parámetros que nos indiques
(destino, cantidad máxima, precio mínimo y
otros) seleccionamos un conjunto de no menos
de 50 clientes (o distribuidores) potenciales.
La información recabada en la fase de
detección permite acercarse al potencial
cliente con un conocimiento sólido que facilita
realizar una oferta relevante y atractiva. Por
ejemplo, ofreciendo mejor relación
precio/calidad que sus proveedores actuales.
3. Generación de las bases de datos
Data Driven Argentina genera las bases de
datos incluyendo datos de contacto cada
importador potencial cliente (o distribuidor),
junto al detalle de las operaciones realizadas
por ese importador con otros proveedores.
Esta información pormenorizada posibilita
realizar una oferta que es, simultáneamente,
conveniente para el cliente extranjero y
rentable para tu empresa.

*Nota: Consultá por información y procedimientos ajustados a tus necesidades específicas.

EXPORTÁ MÁS
Conseguí clientes y distribuidores en mercados externos
BASES DE DATOS
DE CLIENTES Y DISTRIBUIDORES EN MERCADOS EXTERNOS Llamanos!

Información respecto de los importadores y distribuidores extranjeros:

Denominación (Nombre o Razón Social) Teléfonos
Dirección del importador Datos contacto gerente de compras (o equivalente)
Código arancelario del producto Descripción del producto
Cantidad (en unidades y Kg) Valor Total (USD FOB y USD CIF)
Precio Unitario (USD FOB y USD CIF) Detalle de la mercadería
Entre otros…

*Nota: Consultá por información y procedimientos ajustados a tus necesidades específicas.

 INDICADORES
de la Demanda Externa
Importaciones Argentinas (USD)
(variación anual % media móvil 3 meses)
40%
Expansión económica Importaciones
30% 2017-2018 jul-sep 2019:
+ “Dólar barato” -23% i.a.
20%

10%

0%

-10%

-20% Devaluación
sep-18 +
-30% Deva dic-15 + Recesión
“Cepo cambiario” Recesión 2016 2018-2019
-40%
sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18 sep-19
Importaciones (var. anual % media móvil 3 meses)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec
INDICADORES
de la Demanda Externa
Importaciones por Uso Económico
(Enero-Septiembre 2019)
Importaciones Crecimiento
Uso Económico
(millones USD) Interanual (%)
Total 38.461 -26%
Bienes intermedios 13.423 -13%
Repuestos para bienes de capital 7.900 -19%
Bienes de capital 6.488 -34%
Bienes de consumo 4.771 -29%
Combustibles y lubricantes 3.715 -33%
Vehículos automotores de pasajeros 1.962 -56%
Resto 201 -8%
Menos del 20% del las importaciones argentinas de bienes pueden caracterizarse como
importaciones de bienes de consumo. El grueso de las mismas consiste en insumos y bienes de
capital (72%) y en combustibles y lubricantes (9%). Lo que implica que una reducción mayor de
las importaciones solo puede hacerse a costa del nivel de actividad económica. La única salida
para escapar de la escasez crónica de dólares y retomar el crecimiento son las exportaciones.

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec

INDICADORES
de la Demanda Externa
Importaciones por Origen
(Enero-Septiembre 2019)
Importaciones Crecimiento
Origen
(millones USD) Interanual (%)
Total 38.461 -26%
Brasil 7.932 -39%
China 7.062 -26%
Estados Unidos 5.014 -11%
Alemania 2.129 -19%
Paraguay 1.461 -18%
Bolivia 1.081 -8%
Italia 891 -27%
Tailandia 891 -13%
México 850 -43%
España 742 -37%
Resto 10.409 -23%

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a Indec

SMART PROCUREMENT
Conseguí los mejores proveedores para tu empresa

PROCEDIMIENTO*
PASO A PASO
Comunicate con Nosotros!
1. Definición 3. Generación de las bases de datos
Definís el tipo de proveedor que tu empresa Data Driven Argentina genera las bases de
necesita encontrar (de bienes o de servicios). datos con contacto de los nuevos proveedores.
El número de registros a entregar lo acordás
2. Identificación
previamente con Data Driven Argentina, en
Los proveedores nacionales se identifican a
función de la especificidad del
través del filtrado de la base de empresas,
producto/servicio que se busque. El listado de
en función de características como la
proveedores rara vez contendrá menos de 50
actividad económica, la zona geográfica, su
opciones.
tamaño y su situación con el sistema
financiero.
Los proveedores extranjeros se hallan por la
vía de un análisis sistemático y minucioso de
estadísticas de comercio internacional.
En algunos mercados puntuales, los
proveedores se pueden encontrar
consultando otras bases, o arribar a los
datos buscados a través de gestiones ad hoc.
*Nota: Consultá por información y procedimientos ajustados a tus necesidades específicas.
SMART PROCUREMENT
Conseguí los mejores proveedores para tu empresa
BASES DE DATOS
DE PROVEEDORES (NACIONALES Y/O EXTRANJEROS) Llamanos!

Campos incluidos en las bases de datos standard*

CUIT Denominación (Nombre o Razón Social)
Dirección fiscal completa Cantidad de empleados registrados
Masa salarial aproximada Actividad económica principal
Teléfono/s Dirección de uno de los teléfonos (distinta de la fiscal)
Facturación aproximada Contacto (nombre de uno de los empleados)
*Nota: Consultá por procedimientos ajustados a tus necesidades específicas. La presentada aquí es una standarización de la
metodología más simple y general que cabe aplicar. Tenemos experiencia en desarrollo de proyectos de mucha mayor
complejidad.
INDICADORES
de la Demanda Externa
Balanza Comercial de Servicios (mill. USD por mes)
La balanza de servicios reales estuvo en equilibrio -e incluso llegó a ser superavitaria- desde 2002 y hasta 2010.
La inflación persistente sumada a un dólar semi-fijo la deterioraron desde 2011. El cepo cambiario y el dólar
barato por endeudamiento llevaron el rojo a niveles record. La devaluación de 2018 corrigió solo parte del déficit.
Es posible 2020 marque el comienzo de un nuevo período de superávit comercial de servicios.

2.800 “salida del cepo” Deva

“cepo
y “dólar barato” 2018
2.300 cambiario”
superávit balanza
1.800 comercial de servicios
2005 - 2009
1.300
800
300
-200
-700
-1.200
NK CFK I CFK II MM
sep-03 sep-07 sep-11 sep-15 sep-19
Cobros por Exportación de Servicios (mill. USD, media móvil 3 meses)
Pagos por Importación de Servicios (mill. USD, media móvil 3 meses)
Saldo Balanza de Servicios (mill. USD, media móvil 3 meses)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA
INDICADORES
de la Demanda Externa
Cobros por Exportaciones de Servicios (mill. USD por mes)
Las exportaciones de servicios aumentaron después de la devaluación de septiembre de 2018. En
los primeros 9 meses de 2019 quedaron +2% por encima de los valores de mismo período de 2018.
Las retenciones generalizadas a las exportaciones y la política de abaratamiento del dólar previo
a las elecciones resintieron las ventas externas de servicios, pero la devaluación de agosto de
2019 las revitalizó. La continuidad del “cepo” cambiario puede amenazarlas (ver período 2011-2015).
1.200
Deva Deva
1.000 2016 2018

800

600

400 “Dólar barato”

“Cepo cambiario” 2017-2018
200
NK CFK I CFK II MM
0
sep-03 sep-07 sep-11 sep-15 sep-19
Cobros por Exportación de Servicios (mill. USD, media móvil 3 meses)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA
INDICADORES
de la Demanda Externa
Cobros por Exportaciones de Servicios por Sector Económico
(Enero - Septiembre 2019)
Cobros
Exportaciones Variación
Sector Económico
Servicios interanual %
(mill. USD)
TOTAL 5.882 2%
Servicios empresariales, profesionales y técnicos 2.031 -8%
Viajes y otros pagos con tarjeta 1.431 6%
Servicios de información e informática (IT) 642 8%
Otros servicios de transporte 504 12%
Servicios financieros 276 76%
Fletes 177 25%
Servicios personales culturales y recreativos 170 34%
Servicios de transporte de pasajeros 144 29%
Servicios de gobierno 112 -43%
Servicios de seguros 92 -17%
Resto 303 -16%

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA

INDICADORES
de la Demanda Externa
Pagos por Importaciones de Servicios (mill. USD por mes)
Las importaciones de servicios crecieron a menor ritmo que las exportaciones de servicios después de la
devaluación de 2002, en años de “dólar caro”. Resultando así una balanza de servicios superavitaria. El dólar
semi-fijo y la inflación llevaron a cuadruplicar las importaciones de servicios entre 2005 y 2013, aún durante
el “cepo cambiario”, alzándolas hasta USD 17.772 millones (2013). La liberación del “cepo” y el endeudamiento
condujeron a un nuevo e insostenible record en 2017: USD 20.363 millones. Estas importaciones se redujeron
después de la devaluación de 2018, pero se recuperaron en la previa de las elecciones por el “dólar barato”.
2.500
Deva Deva Deva
2014 2016 2018
2.000

1.500

1.000
“Salida del
“Cepo cambiario” cepo” + “Dólar
500 barato”
NK CFK I CFK II MM
0
sep-03 sep-07 sep-11 sep-15 sep-19
Pagos por Importación de Servicios (mill. USD, media móvil 3 meses)
Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA
INDICADORES
de la Demanda Externa
Pagos por Importaciones de Servicios por Sector Económico
(Enero - Septiembre 2019)
Pagos
Importaciones Variación
Sector Económico
Servicios interanual %
(mill. USD)
TOTAL 10.273 -26%
Viajes y otros pagos con tarjeta 4.954 -31%
Servicios empresariales profesionales y técnicos 1.354 0%
Servicios de transporte de pasajeros 870 -36%
Fletes 838 -20%
Cargos por el uso de la propiedad intelectual 316 -31%
Servicios financieros 275 148%
Servicios de seguros 197 -31%
Servicios de comunicaciones, telecomunicaciones 166 -5%
Servicios relacionados con el comercio 123 24%
Otros servicios de transporte 115 -13%
Resto 1.062 -33%

Fuente: Data.Driven(Arg) en base a BCRA

 Data Driven Argentina
Ing. Enrique Butty 240, Piso 3, C1001,
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