3ra Mesa Redonda sobre

Comercio y Desarrollo Sostenible

Bogotá, Colombia
7 y 8 de noviembre de 2012

Sesión 5 - Políticas y Estrategias de

Integración Productiva y Cadenas
de Valor Globales para América Latina

Francisco Monge
Ministerio de Comercio Exterior
Reconfiguración de la producción
mundial y surgimiento de las CGV
 La reconfiguración de la producción mundial…
Revolución Industrial:
El transporte mecanizado por
tierra y mar permite que la
producción y el consumo sean
geográficamente más
disociados.
Revolución Pre-Industrial:
Antes del desarrollo del
transporte mecanizado, el
comercio era reservado para
productos de lujo como las
sedas y las especias.
En los años 90:
Las tecnologías de la
información y los acuerdos
multilaterales, facilitan la
coordinación de los procesos
productivos y por tanto la
fragmentación y la
especialización geográfica.
Revolución Post-Industrial:
Se da un aumento en la
cantidad de industrias y en
las aglomeraciones
industriales.
… da paso a una fragmentación geográfica de la
producción donde surgen las CGV
• Cadenas  secuencia de procesos
productivos conectados entre sí

• Globales  distribuidos en múltiples

países alrededor del mundo

• de Valor  Insumos intermedios son

procesados y transformados en un producto
de mayor valor, que a su vez servirá como
insumo para el siguiente eslabón de la cadena
 iPhone: Hecho en China ¡Hecho en el mundo!
Precio de venta $549 100.0%
Mercadeo (Estados Unidos.) $321 58.5%
Manufactura de componentes
(Estados Unidos) $13 2.4%
Manufactura de componentes
(Japón) $3 0.5%
Manufactura de componentes
(Corea del Sur) $26 4.7%

Manufactura de componentes
(Taiwan) $3 0.5%

Manufactura de componentes
(Unión Europea) $6 1.1%
Manufactura de componentes
(Resto del mundo) $29 5.3%

Mano de obra(China) $10 1.8%

Mano de obra
(Resto del mundo) $19 3.5%
Materiales usados como insumos $119 21.7%
Kraemer Kenneth L., Linden Greg, & Jason Dedrick.
(2011) . “ Capturing Value in Global Networks:
Apple’s iPad and iPhone“.
 Boeing 787 Dreamliner: Hecho en EEUU
¡Hecho en el mundo!

IDE Jetro(2011). “Trade patterns and global value

chains in East Asia: From trade in goods to trade in tasks. “
 Por qué son importantes las CGV para
los países en desarrollo y para América
Latina?
 ¿Por qué es importante participar
en las CGV?
-Existe una competencia feroz
a nivel mundial entre los
-Amplía la sofisticación y
países en desarrollo por
diversificación de la oferta
escalar en las CGV y
exportable.
posicionarse en segmentos de
mayor valor agregado.

-Constituye un poderoso
-Vincula directamente a la
dinamizador del crecimiento,
economía del país con los
la transferencia de
sectores más dinámicos del
tecnologías y la orientación
comercio mundial.
hacia la economía basada en
el conocimiento.
¿Y porqué son importantes en el mundo de hoy?
• Ofrecen posibilidad de involucrarse en procesos de producción sofisticados

• Enganchan la producción nacional a redes internacionales de producción

• Diversifican la oferta exportable escala

• Propician derrames de conocimiento hacia la economía doméstica

• Generan oportunidades de empleo calificado y bien remunerado

• Permiten la creación de encadenamientos con proveedores locales

• Promueven acceso a nuevas tecnologías y a estándares de calidad

• Explotan las ventajas comparativas específicas del país

Salvo los casos de Costa Rica y México, América
Latina no logra aún un cambio importante en
su canasta de exportación…
Argentina 52% 14% 33%
Bolivia 22% 71% 5%
Brazil 39% 22% 38%
Chile 28% 60% 12%
Colombia 19% 52% 4% 25%
Costa Rica 35% 60%
Ecuador 40% 51% 7%
El Salvador 24% 4% 41% 31% Agricultura
Agriculture
Guatemala 48% 9% 17% 26%
Recursos Naturales
Natural Resources
Honduras 30% 4% 51% 15%
Mexico 7% 16% 74% Textiles
Textile and Clothing
Nicaragua 88% 10% Rest of de
Resto Manufacturing
Panama 85% 6% 8% Manufactura
Paraguay 89% 9%
Peru 24% 59% 7% 9%
Uruguay 74% 22%
Venezuela 97%
Total LatAm 24% 32% 42%
 …y aún hay poca participación de los países de AL
en CGV de medio y alto contenido tecnológico
(exportaciones de alta tecnología/exportaciones de manufactura)
Participación de exportaciones de alta tecnología en
exportaciones manufacturadas
50%

40%

30% 2010
1997
20%

10%

0%
Estrategia de desarrollo de CR
 Plataforma comercial de Costa Rica, 2011
Comercio
Comercio
TLC Socio Entrada en vigencia Valor Porcentaje del Entrada en
TLC Socio Valor Porcentaje del
(millones US$) total vigencia
(millones US$) total
Pendiente de
Costa Rica-
El Salvador, Singapur aprobación 0,3%
Singapur 69,7
CACM Guatemala, 23/09/1963 8,8% legislativa
2.347,6
Honduras, Nicaragua Pendiente de
AACUE*** EU-27 aprobación 11,7%
3.113,2
legislativa
Costa Rica-México México 01/01/1995 5,3% Pendiente de
1.410,1
Jamaica aprobación 0,2%
Costa Rica-Chile Chile 15/02/2002 1,1% 58,8
282,0 legislativa
Costa Rica- República Suriname 0,0%
República Dominicana 07/03/2002 1,1% 8,1
297,5
Dominicana Saint Lucia 0,0%
2,3
Costa Rica- Canadá Canadá 01/11/2002
273,1
1,0% Antigua and
0,0%
CARICOM Barbuda Pendiente de 1,1
Trinidad and Tobago 15/11/2005 0,6% aprobación
156,9 Grenada 0,0%
legislativa en sus 0,7
Guyana 30/04/2006 0,0% respectivos países
Costa Rica- CARICOM 7,1 Dominica 0,0%
0,7
Barbados 01/08/2006 0,0%
12,1 Saint Vincent y
0,0%
Belize 10/03/2011 0,1%
Grenadinas 0,3
29,2
Saint Kitts y Nevis 0,0%
Costa Rica -Panamá Panamá 24/11/2008 3,2% 0,6
862,0
Pendiente de
01/01/2009 Costa Rica-
Perú aprobación 0,2%
(para Costa Rica) Peru 66,6
Estados Unidos, El legislativa
Salvador, Guatemala Noruega, Suiza,
CAFTA** Honduras, Nicaragua, 44,0% TLC CR - PAN -
11.745,0 Islandia, En negociación 0,5%
República GU - HO - EFTA 143,6
Liechtenstein
Dominicana
TLC CR -
Colombia En negociación 1,9%
Colombia 503,9
Costa Rica-China China 01/08/2011 5,6% Subtotal: TLCs firmados pero no aprobados 14,9%
1.497,6 3.969,3
Subtotal: TLCs en vigenccia 70,8% Total: TLCs en vigencia y firmados 85,7%
18.920,1 22.889,5
Exportaciones y atracción de IED en Costa Rica

IED Exportaciones
2.500 11.000

2.000 9.000

Exportaciones
IED ( US$ millones )

7.000

( US$ millones )
1.500
5.000
1.000
3.000
500 1.000

0 -1.000
1999

2001
1995
1996
1997
1998

2000

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
 IED por sector, 2011
0,1% 1,6% 0,2%

10,6%
15,3% Agricultura
5,3% Agroindustria
Comercio
5,0%
Industria Manufacturera
Otros Servicios
Telecomunicaciones
15,7% Sistema Financiero
Turismo
33,1% Actividad inmobiliaria
Otros/n.d

13,2%
 La evolución de la IED en Costa Rica ha sido
sobresaliente…
CR se consolidó como uno de los
Centros de principales destinos de IED en AL.
Sector Contacto
Agroindustrial empiezan a llegar

2011
1982
1986

1990

1995

2000

2004
1960

Pionero del 1era compañía Compañías Blue-Chip

sector líder en
industrial dispositivos
médicos
1er exportador de bienes
de Alta Tecnología en
A.L.
Fuente: CINDE
…y además Costa Rica se mueve hacia una mayor
sofisticación de los procesos productivos

Manufactura y Diseño e Investigación

Sub- Ensamble
Ensamble Ingeniería &
ensamble
Desarrollo

Mayor sofisticación

•Ensamble de •Maquila textil • Extrusión •Re-diseño de •Nuevo diseño de

partes y •Inyección
producto productos
componentes •Dispositivos
clase I •Dispositivos clase II •Diseño de nuevos
•Termoformado
•Sub-ensamble & III procesos (BTCa/)
de componentes •Ensamble de
•Ingeniería de
producto •Validación de •Prueba de prototipos
precisión
producto
Tarea de bajo costo
•Ensamble de •Estudios pre-clínicos y
Acceso a fuerza •Re-diseño de clínicos
laboral calificada producto
procesos
•Empaque
•Automatización
Fuente: CINDE, 2011.
Notas: a/Business Transformation Center.
 Factores de éxito en Costa Rica
• Calidad del sistema educativo -#1 en AL (FEM)
Fuerza laboral educada • Competitiva en costos

Ambiente de negocios • Estabilidad política y económica

saludable • Régimen de zonas francas

Sólida plataforma de • OMC + 12 TLCs

exportación • Red de transporte aéreo robusta

Ubicación geográfica • En el centro de América

privilegiada • Proximidad con el mercado de EE.UU.

Visión estratégica
• Atracción de IED
Enfoque proactivo y • Ejecución interinstitucional
coordinado
Transformación de la estructura de la
economía costarricense:
 Todo lo anterior ha significado una transformación
de la estructura de la economía costarricense
Estructura de las exportaciones industriales
según intensidad en el uso de factores de
producción
2011: Principales
1994: Principales
100% productos exportados
8,5% productos exportados
Circuitos Integrados y 18%
Banano 22% microestructuras
15,5% 36,3%
80% 39,0% Café 12% electrónicas

Piña 2% Banano 7%

Joyería 2% Piña 7%
60% Equipos de infusión y 4%
36,2% 14,2% Ropa interior de 2%
12,8% algodón transfusión de sueros
Café Oro 4%
40% Secadoras de pelo 2% Otras Preparaciones 3%
20,4% 25,9%
Melones 2% Alimenticias
23,5% Prótesis de uso Médico 3%
Carne de res 1%
20% 12,9% 4,0%
Camarón 1% Otros dispositivos de 3%
uso Médico
16,3% 19,6% Plantas ornamentales 1%
14,9% Medicamentos 2%
Otros 53%
0% Textiles y confección 2%
1994 2001 2010
Otros 47%
Producto diferenciado Intensiva en trabajo (L)
Intensiva en recursos naturales Intensiva en escala (K)
Base científica Fuente: CINDE con base en datos de PROCOMER
 Costa Rica en las CGV
• La política de apertura comercial que Costa Rica ha impulsado
consistentemente en los últimos 25 años ofrece el marco propicio
para los flujos de comercio propios de las cadenas globales de valor

• Las CGV en las que Costa Rica participa son consistentes con los
esfuerzos de atracción de IED en sectores estratégicos, donde las
ventajas comparativas parecen ser más fuertes
 Participación costarricense de las exportaciones
relacionadas con CGV en las exportaciones totales,
(Promedio 2009-2011)

37,3%
Exportaciones a CGV

Resto de
62,7% Exportaciones
Exportaciones costarricenses relacionadas
con CGV por sector, (2011)

1,0%
1,0%
Dispositivos médicos
7,0%
Electrónica
36,0%
Automotriz

Dispositivos de filmación

55,0% Aeronaútica-
Aeroespacial
 Evolución de las exportaciones costarricenses
de servicios
(1999-2011, millones de USD)
6.000

Crecimiento promedio 4.972

5.000
anual de 9,5%
4.000

3.000

2.000
1.682
1.000

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

El valor de las exportaciones de servicios se ha triplicado

Fuente: BCCR.
 Participación de las exportaciones de servicios en
las exportaciones totales, (1999-2011)

40,0%
32,1%
35,0%

30,0%

25,0% 20,0%
20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: BCCR.
 Valor de las exportaciones según sector en
términos del PIB, (1999-2011)
Servicios de informática e información y Otros servicios empresariales
Agrícola
10%
9,1%
9%
8%
7%
5,8%
6%
5%
4%
3%
2% 1,3%
1%
0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: PROCOMER y BCCR

 Participación de las exportaciones según sector
en las exportaciones totales (1999-2011)
Servicios de informática e información y Otros servicios empresariales
20% Agrícola
18% 17,2%
16% 15,4%
14%
12%
10%
8%
6%
4% 2,4%
2%
0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

La participación de los servicios mencionados se multiplicó por 6,3

Fuente: PROCOMER y BCCR
 Exportaciones de servicios de informática e
información y otros empresariales
(1999-2011, millones de USD)
2.500 2.366,8

2.000 Crecimiento promedio

anual de 22,7%
1.500

1.000

500
203,3

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: BCCR.
 Hay una gran cantidad de compañías relacionadas
al outsourcing de negocios, (2011)
ITO BPO KPO

25 23

20
17
15

10

5
1
0
ITO BPO KPO
Duke Classification:
Information Technology Outsourcing (ITO)
Business Process Outsourcing (BPO)
Knowledge Process Outsourcing (KPO)
 Entre todas las empresas del sector de servicios
generan una importante cantidad de empleos, (2011)
ITO BPO KPO
9.000
8.000 7.668
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000 1.462
1.000
92
0
ITO BPO KPO

Duke Classification:
Information Technology Outsourcing (ITO)
Business Process Outsourcing (BPO)
Knowledge Process Outsourcing (KPO)
 Y engrosan la cantidad de exportaciones
del país, (millones US$, 2011)
ITO BPO KPO
$160,00
$140,00 $133,4193

$120,00
$100,00
$80,00
$63,8529
$60,00
$40,00
$20,00
$5,1491
$,00
ITO BPO KPO

Duke Classification:
Information Technology Outsourcing (ITO)
Business Process Outsourcing (BPO)
Knowledge Process Outsourcing (KPO)
Lo que sigue
 ¿Qué sigue para el país?

Diversificar Fortalecer Potenciar

Participar en El rol de la
más CGV Incrementar innovación,
contenido local ciencia y
Aumentar tecnología
tareas realizadas
Mayor
Aumentar Promover
encadenamient enfoque en
número de tareas de alta
empresas os y derrames
especialización
 Agenda doméstica para consolidar, fortalecer
y profundizar la participación de CR en las CGV
-Asegurar acceso preferencial a
Consolidar y ampliar
la plataforma de mercados internacionales
comercio exterior -Profundizar la liberalización del comercio

Reducir costos y -Simplificación, racionalización y

tiempos de
transacción en digitalización de las aduanas
frontera y asegurar -Procedimientos y regulaciones
los flujos comerciales relacionadas con el comercio
-Mejoramiento logístico

Mejora y aumento del

- Educación técnica
recurso humano
- Carreras basadas en ciencias e ingenierías
- Habilidades en idiomas
 Agenda doméstica para consolidar, fortalecer
y profundizar la participación de CR en las CGV
Hacia una -Aumentar inversión en innovación
economía basada -Mejorar capacidad autóctona
en la innovación -Promover IED basada en innovación

Mejorar -Física
infraestructura -Comunicaciones

-Capacidad
Suministro de
-Costos
energía
-Seguridad
Acciones en el campo de la política comercial
Liberalización comercial
• El papel de los TLCs
• Eliminación de barreras no arancelarias
• Negociación de Acuerdo Internacional sobre Servicios
• Expansión de cobertura del Acuerdo de Tecnología de la Información

Facilitación del comercio

• Simplificación y armonización de los trámites y regulaciones
comerciales
• Otros

Protección de los derechos de propiedad intelectual

Marco de inversión multilateral
Proyectos de investigación en curso
 Costa Rica: Lo que estamos haciendo
1. Proyecto en conjunto con Institute of
Developing Economies, Japan External Trade
Organization (IDE-JETRO)
El estudio tiene por objetivo aumentar el
conocimiento sobre las interacciones entre Costa
Rica, el sector productivo y los principales actores
internacionales en CGV e identificar los principales
socios de Costa Rica y los competidores en CGVs
2. Proyecto conjunto con Duke University’s
Center on Globalization, Governance and
Competitiveness
El objetivo del estudio busca mapear las
CGV en electrónica, dispositivos médicos,
aeroespacial aeronáutico / y servicios de
offshoring
Construcción de la matriz
nacional de insumo producto
Herramienta analítica que
refleja las transacciones entre
las diferentes actividades
económicas que se desarrollan
en el país, incluyendo la
producción y el comercio de
bienes y servicios
3. Iniciativa conjunta la División de
Estadísticas de las Naciones Unidas y el
Instituto Nacional de Estadística y Censo
El estudio busca construir una base de
datos a nivel empresarial que integre las
estadísticas de comercio con otras variables
con el fin de analizar su comportamiento
cuando se integren en las CGV.
 ¡Gracias!
francisco.monge@comex.go.cr

/comexcr