M i n

PLAN ESTRATÉGICO

i
Mini Plan Estratégico - Selección de modelos básicos procedentes del Plan Estratrégico - PRO
Basado en un modelo original de A. Dunyó

2019
 ÍNDICE
1 Misión, visión y valores 4 Matriz Ansoff 7 Plan Implantación Dudas, sugerencias:
2 Matriz DAFO y PEST 5 Cuadro Estratégico

3 Análisis Competencia 6 Mapa estratégico

Configuración básica
Denominación (abreviada) LACTEOS LA ESMERALDA ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

Período de vigencia del plan 2018 - 2022 ◄ Indica aquí el período del plan.

Primer ejercicio 2018 ◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.

Primer mes del ejercicio Enero ◄ Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

DATOS y NOTAS
Empresa MI EMPRESA
Datos

Versión Fecha versión Autor

Notas

MUY RECOMENDABLE:

MINIMIZA LA CINTA DE OPCIONES

Trabajarás mejor, luego puedes volver a desplegarla
Es muy fácil y rápido :
Barra herramientas > Clic botón derecho > Seleccionar "Minimizar la cinta de opciones"
Quitar este aviso: Desproteger > Seleccionar este cuadro > Supr
 ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?

¿Qué entendemos por "Plan Estratégico" de una empresa?

Entendemos por "Plan Estratégico" aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy o de lo que quiere llegar a ser
(si aún no existe), analiza la situación en la que nos encontramos y define dónde, cómo y cuando llegaremos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosóficos", elementos analíticos
y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones económico-financieras.

Estructura de un "Plan Estratégico"

CONCEPTOS - FILOSOFÍA ← Misión

Elementos conceptuales: Quiénes
Visión
somos, donde queremos llegar.
Valores
ANÁLISIS SITUACIÓN y OPCIONES ← Situación externa
Análisis: Dónde estamos y cual es el entorno. Qué
Situación interna
opciones estrategicas tenemos.
CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA ← Objetivos
Definición: Qué objetivos, cómo y cuando los alcanzaremos. Qué
Estrategias
estrategias aplicaremos.

PLANES OPERATIVOS Y FINANCIEROS ← Planes de acción

Planes operativos y Plan económico Plan econ./ financiero
- financiero.
SEGUIMIENTO ← Seguimiento y evaluación

¿Qué incluye esta herramienta gratuita?

Este libro para Excel© es una selección de los cuadros y utilidades básicas procedentes del "Plan Estratégico - PRO", incluye
modelos simples de todos los elementos que, como mínimo, debería incluir un plan estratégico a excepción del Plan Financiero.
Casi todas las hojas son modificables para que las uses según tus gustos y necesidades.

¿Qué le falta para hacer un plan completo y profesional?

Contenidos del Plan Estratégico - PROFESIONAL -

LACTEOS LA ESMERALD MISIÓN 2018 - 2022

1 Producir y comercializar productos alimenticios de excelente calidad que

2 satisfagan la nutricion el valor agregado y las expectativas de nuestros clientes .

3 Para ello contamos con el talento idoneo y la tecnologia apropiada sin

4 olvidarnos de la preservacion del medio ambiente y el bienestar de todos los

5 miembros de la compañía

10
LACTEOS LA ESMERALDA Análisis D.A.F.O.
Debilidades
1 Falta de certificaciones de entendidades como el ICA
(BPO,BPG ) .
2 Poco reconocimiento de la marca en el pais
3 Poca publicidad de productos en medios de comunicación
4 Baja productividad de los pequeños productores
5 Relación oferta-demanda imprevisible.
Incidencia de los ciclos productivos

Amenazas
1 la competencia
2 Inestabilidad de el clima
3 Mayor aumento en las normas exigidas para los
procesos
del producto lacteo
4 tratados de libre comercio
5 elevada fluctuacion de precios internacionales
de productos lacteos
LACTEOS LA ESMERALDA Análisis del entorno - P.E.S.T.
Político - legal
1 cantidad de rigurosas normas en productos
de consumo humano

2
5
6
7
8
9
10

Socio - cultural
1 Preocupacion del cliente en cuanto al consumo por la
alimentacion y nutricion de la lecha
2
4
5
6
7
8
9
10
LACTEOS LA ESMERALDA Análisis del entorno - P.E.S.T.E.L.
Político
1 Asoleche propone la revision del sistema de regulacion
de precios
2 incluir elementos que permitan el equilibrio de precios
con los internacionales
3 solicitud de exclusion del sector lechero
de los tratdos de libre comercio con nueva zelanda
y la union europea de 2020 a 2026

Social
1 Las Naciones unidas recomiendan el consumo de 180
litros de leche por persona al año, en colombia el
consumo maximo es de 170 litros en estratos 4,5 y6
2 aunque Colombia tiene diversificacion en productos
lacteos en consumo es muy bajo, el objetivo es apuntar
a sectores de baja penetracion

Ecológico
1 en colombia es necesario suplir necesidades basicas de consumo
2 estar a la vanguardia de la creacion de tecnologias
para el cuidado del medio ambiente y creando conciencia
ecologica
 PARA IMPRIMIR

álisis D.A.F.O. 2018 - 2022

Fortalezas
1 Cuentan con sus propias plantas de produccion
2 Alto grado de capacitacion al personal
3 Cuentan con laboratorios con tecnologia que permite
garantizar un producto inocuo y de calidad para el
consumo humano
4 Marcas propias apoyadas por la tecnologia de los
procesos productivos de la empresa
5
6
7

Oportunidades
1 Incremento constante del consumo de la leche como
un producto de consumo vital .
2 Sector en crecimiento
3 aumento de compras gubernamentales para fines
sociales
del entorno - P.E.S.T. 2018 - 2022

Económico - industrial
1 Dificil crisis economica
2 Los clientes pueden prefirir marcas diferentes por
costos mucho mas bajos de otras empresas lacteas
3 Efecto del fenomeno del niño
4
5
6
7
8
9

Tecnológico
1 Investigacion de nuevos productos innovadores
por parte de las competencias

2
5
6
7
8
9
10
l entorno - P.E.S.T.E.L. 2018 - 2022
Económico
1 el actual tratado de libre comercio con estados unidos
hacen que los precios de los productores nacionales se estanquen
2 baja competitividad, mientras que en estados unidos
tienen un acceso a tecnologias de 96% colombia solo 12%
3 el procesamiento actual de la leche solo alcanza para
un aproximado 50% mientras se producen 6.700.000 litros de
leche, solo se procesan 3,200.000 litros a nivel nacional
en un año
Tecnológico
1 creacion de plantas industriales para el proceso de
expacion para la creacion de nuevos productos
2 se busca evaluar los indicadores de actividad de impacto
industrial y sus tendfencias para esta a la vanguardia
y asi poder realizar productos lacteos diversos
3 se busca el apoyo del ,inisterio de industria y comercio

Legal
1 decrerto 616 de 2006
en este decreto se relaciona la cantidad y la inocuidad
de la leche, aplicion de este decreto contribuira a
proteger la salud de los consumidores y asi mejorar
la competitividad y sosteniblidad de la produccion
lechera
9
LACTEOS LA ESMERALD Análisis de la Competencia 2018 - 2022

Evaluación Valoración
Variables intensidad amenaza < Amenaza Oportunidad >

1 1 Ritmo de crecimiento del sector 3 5 0 • 0 0

INTENSIDAD 2 Número y equilibrio entre competidores 3 5 0 • 0 0

de la competencia
3 Barreras de salida y adaptabilidad 2 1 • 0 0 0

2 1 Barreras de entrada 3 1 0 • 0 0

ENTRADA 2 Reacción de la competencia 3 1 0 • 0 0

nuevos competidores
3 Facilidad instalación 2 5 0 0 • 0

3 1 Mejor precio 1 1 A 0 0 0 0

PRODUCTOS 2 Mejor rendimiento o prestaciones 3 1 0 • 0 0

alternativos
3 Mejor diseño o imagen 4 1 0 0 • 0

4 1 Número de proveedores alternativos 5 1 0 0 0 Op

PROVEEDORES 2 Volumen compras de la empresa 5 1 0 0 0 Op

poder para negociar
3 Grado diferenciación del producto/servicio 4 1 0 0 • 0

5 1 Número de clientes 5 1 0 0 0 Op

CLIENTES 2 Facilidad cambio de proveedor/producto 3 5 0 • 0 0

poder para negociar
3 Grado diferenciación del producto/servicio 4 1 0 0 • 0
 LACTEOS LA ESMERALDA Análisis PRODUCTO / MERCADO 2018 - 2022

los productos que actuLEM

PRODUCTOS O SERVICIOS
EXISTEN (los tenemos) NO EXISTEN (nuevos productos)

1 PENETRACIÓN (mejorar) 3 DESARROLLO nuevos productos

1 Los productos estrella que vende la empresa son
EXISTEN (los conocemos)
2 la leche entera , la leche deslactosada y marcas propias
3 aunque la empresa vende sus productos no tiene
4 aun un rango alto de ventas por lo que
5 podria mejorar en su presentacion y en su
6 publicidad para dar a conocer mucho mas la
7 marca por medio de los medios de
8 comunicación
MERCADOS
1 la empresa lacteos esmeralda propone
2 productos innovadores como :
3 kumis, yogurt semidescremado , queso
M
4 campesiono y queso semidescremado
5 A
6 Y
7
8
O

9 9 R
10 10
R
2 DESARROLLO nuevos mercados 4 DIVERSIFICACIÓN I
NUEVOS (No los conocemos)

1 la empresa lacteos esmeralda propone 1

E
2 ampliar sus ventas al 65% con la leche larga 2 Ampliar su portafolio de productos y abrirse
3 vida ya que propone un portafolio mucho 3 en el sector quesero. S
4 mas completo en el mercado 4 G
5 5
O
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

MAYOR RIESGO
 Cuadro estratégico

Plaza Precios Producto ofertas Marketing directo Atención Cliente Fidelización calidad distribucion Facilidades

LECHECOL ZF S.A.S.
LACTEOS LA ESMERALDA
 LACTEOS LA ESMERALDA MAPA ESTRATÉGICO Plan Estratégico 2018 - 2022
Misión
Visión

Mejorar la Mejorar la Fortalecer la cultura

PERSPECTIVA utilización de Incrementar las
rentabilidad ventas organizacional
FINANCIERA activos

Proyección de Incrementar la
imagen Corporativa Calidad del Satisfacción del oferta y el consumo
PERSPECTIVA en el mercado producto clientes de productos
CLIENTES lácteos en el
mercado

Promover modelos
económicos de Implementar Desarrollar un sistema
Optimización de la mecanismos de
PERSPECTIVA sostenibilidad y capacidad utilizada de control de calidad
sustentabilidad en la control
OPERATIVA producción
en los procesos
productivos

Impulsar el Contar con un Promover el Cultura innovación

PERSPECTIVA
mejoramiento recurso humano trabajo en equipo permanente
APRENDIZAJE continuo comprometido

Mejorar eficiencia Incrementar Excelencia Generar Valor Crecimiento sostenible

 2018 2019
PLAN ESTRATÉGICO - Implantación EOS LA ESMERALDA e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a
1ª Fase: Divulgación y formación 1-1-18 13-5-18
1.1 Desarrollar el Plan Estratégico 1-1-18 7-1-18
1.2 Estudiar los puntos más importantes del plan estratégico 15-1-18 21-1-18
1.3 Organizar una conferencia para dar a conocer el Plan Estrat 29-1-18 4-2-18
1.4 Diseñar folletos y posters informativos acerca del plan estr 12-2-18 18-2-18
1.5 Imprimir posters, folletos informativos del Plan Estratégico. 26-2-18 4-3-18
1.6 Pintar en un lugar visible la visión y misión 12-3-18 18-3-18
1.7 Dar a conocer el plan estratégico general a todos los emple 26-3-18 1-4-18
1.8 Entregar los folletos informativos a los empleados, clientes 9-4-18 15-4-18
1.9 Colocar los posters del plan estratégico en lugares visibles. 23-4-18 29-4-18
1.10 Asignación de metas a cada área para cumplir los objetivos 7-5-18 13-5-18

2ª Fase: Aplicación nivel 1 21-5-18 30-9-18

2.1 Delegar responsables para el cumplimiento de metas en cad 21-5-18 27-5-18
2.2 Establecer medios y parámetros de medición y ev 4-6-18 10-6-18
2.3 Inicio de Actividades para cumplir los objetivos en cada áre 18-6-18 24-6-18
2.4 Identificación de planes de acción en cada área. 2-7-18 8-7-18
2.5 Priorización Planes de mejoramiento en cada área 16-7-18 22-7-18
2.6 Presupuesto para los primeros planes de mejoramiento. 30-7-18 5-8-18
2.7 Evaluación y aprobación de planes de acción. 13-8-18 19-8-18
2.8 Ejecutar planes de acción. 27-8-18 2-9-18
2.9 Primera Evaluación de Implantación del Plan Estratégico. 10-9-18 16-9-18
2.10 Evaluación financiera de primeros planes de acción implant 24-9-18 30-9-18

3ª Fase: Aplicación nivel 2 Apropiación 8-10-18 17-2-19

3.1 Retroalimentación de la primera evaluación. 8-10-18 14-10-18
3.2 Buscar Financiamiento para continuar con la implantación de22-10-18 28-10-18
3.3 Inicio de actividades para continuar con el proceso de impla 5-11-18 11-11-18
3.4 Ejecutar segundos planes de acción. 19-11-18 25-11-18
3.5 Segunda Evaluación de Implantación del Plan Estra 3-12-18 9-12-18
3.6 Evaluación financiera de segundos planes de acción implantados.
17-12-18 23-12-18
3.7 Retroalimentación de segunda evaluación. 31-12-18 6-1-19
3.8 Inicio de actividades para continuar con el proces 14-1-19 20-1-19
3.9 Evaluación del Plan estratégico. 28-1-19 3-2-19
3.10 Propuesta de nuevo plan estratégico 11-2-19 17-2-19

Tiempo total 1-1-18 17-2-19

 Plan de ACTUACIÓN
OBJETIVO Actuación Situación inicial Resultado esperado Realización (días) Indicadores

1- Revisión PROVEEDORES y cambios en

criterios selección
Selección sólo en base a precio Mejora calidad suministro 15

1 - MÁS
CALIDAD
PRODUCTO

2 - MÁS
CALIDAD
VENTAS