Panorama Das Seguradoras 2019 - Delloite

2019 Insurance Outlook
economia em crescimento reforça as seguradoras,
mas as tendências de longo prazo podem requerer a
transformação
2019 Insurance Outlook: economia em crescimento reforça as seguradoras, mas as tendências de longo prazo podem requerer a transformação
2
título brochura / relatório vai aqui | título da seção vai aqui
Índice
Onde é que as seguradoras permanecem como eles entram em 2019? 1
Tendências tecnológicas: As seguradoras parecem prontas para alavancar nuvem, blockchain 4
O futuro do trabalho: As estratégias de adaptação cada vez mais importante 7
tendências de desenvolvimento de produtos: a Internet das coisas, InsurTech pode ativar políticas mais flexíveis 9
Fusões e aquisições tendências: As seguradoras recebendo sinais mistos 11
tendências regulatórias: Foco amplia de solvência a conduta de mercado 14
tendências de riscos cibernéticos: Regulamentos expandir globalmente 18
tendências de privacidade: Novas regras colocar seguradoras na berlinda 22
Reforma tributária: Os primeiros resultados positivos, mas impacto a longo prazo incerto 27
Onde é que as seguradoras se encaixam em uma economia em desenvolvimento e da sociedade? 29
02
Onde é que as seguradoras permanecem
como eles entram em 2019?
O crescimento económico sustentado, o aumento das taxas de juros e maior renda de de 6,1 por cento nos mercados em desenvolvimento, esse número foi para baixo de 9,8 por cento 2016,
investimento estão entre os fatores positivos que parecem ser reforçar resultados graças em grande parte à taxa de crescimento da China está sendo cortado pela metade, para 10 por
seguradora em 2018, preparando o palco para top- reforçada e crescimento da linha de cento. 6
fundo no próximo ano. 1 O lado americano propriedades e acidentes (P & C) do negócio

teve um particularmente bom início no primeiro semestre, com um lucro líquido mais do portadores US P & C têm visto sua base exposição seguráveis continuar a expandir
que dobrando em comparação com 2017 (ver figura 1). 2 para ambas as linhas pessoais e comerciais, provavelmente em parte graças aos
ganhos mais rápido do PIB, uma taxa de desemprego diminuindo, e maior consumo.
Mas também tem havido um pouco de sorte para trás melhorar os resultados, como
seguradoras teve um primeiro semestre refúgio de registro desastre natural perdas para
Embora números consolidados globais para 2018 não estarão disponíveis até meados de baixo globalmente em um terço, para US $ 17 bilhões, em comparação com o mesmo
2019, os dados para o final de 2017 sugerem que a indústria de seguros período em 2017. 7
não-norte-americano também está crescendo, mas talvez não tão rapidamente como o seu
homólogo norte-americano, provavelmente devido a mais rápida econômica dos EUA Isso deve amortecer o golpe financeiro de catástrofes no segundo tempo, como o
expansão e desemprego inferior. furacão Florence, o que causou grandes perdas de inundação, mas talvez US $ 5
bilhões, ou menos em danos segurados, eo furacão Michael, onde as estimativas
de perda de segurados variou entre US $ 4,5 bilhões e US $ 8 bilhões este relatório
No setor de P & C, os prémios dos EUA escritos cresceu 4,6 por cento em 2017, o maior foi compilado.
percentual na última década, 3 antes de saltar de 12,7 por cento no primeiro semestre de
2018. 4 O crescimento não é tão robusto globalmente, de fato, Sigma da Swiss Re
informou que mercados avançados, incluindo até a região de fasterrising US, teve um Resseguradoras, em particular, parecia ter se reagrupado, com a Associação de
crescimento prémio de apenas 1,9 por cento no ano passado. 5 Embora os prémios Resseguros da América relatórios do primeiro semestre prêmios líquidos por um
aumentaram a uma taxa muito mais saudável terço e o índice combinado um rentável 96,1. 8
Figura 1. 2018 primeira metade US P & C os resultados da indústria
P & C referências seguradora melhoria na primeira metade
métrico P & C sector, 1H resultados 2018
Prêmios Emitidos Líquidos Aumento de 12,7%
resultados de subscrição 300% de retorno, a partir de uma perda de US $ 3.7B 2017 para $ 6.7b ganho
índice combinado Melhoria 100,8-96,4
rendimento líquido do investimento Cresceram 12,2%
Resultado líquido Mais que dobrou para mais de US $ 34B
capital consolidado e superávit Aumento de 6,5%, para US $ 772B
Fonte: Análise Deloitte dos resultados da indústria consolidadas de S & P Global. uma
Copyright © 2018, Inteligência S & P Global de Mercado (e suas afiliadas, conforme o caso)
Aviso Disclaimer: “A reprodução de qualquer informação, dados ou material, incluindo avaliações (‘Conteúdo’) em qualquer forma é proibida, exceto com a autorização prévia por escrito
do partido relevante. Tal partido, suas afiliadas e fornecedores ( “Fornecedores de conteúdo”) não garante a precisão, adequação, integridade, oportunidade ou disponibilidade do conteúdo e não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões
(por negligência ou de outra forma), independentemente da causa, ou para os resultados obtidos a partir do uso de tal conteúdo. Em nenhum caso a provedores de conteúdo será responsável por quaisquer danos, custos, despesas, honorários
advocatícios, ou perdas (incluindo perda de rendimento ou custos de lucro e oportunidade perdida) em conexão com qualquer uso do Conteúdo. Uma referência a um investimento ou de segurança particular, uma classificação ou qualquer
observação sobre um investimento que faz parte do conteúdo não é uma recomendação para comprar, vender ou manter tais investimentos ou segurança, não abordam a adequação de um investimento ou de segurança e deve não ser invocado
um conselho de investimento. Os ratings de crédito são declarações de opiniões e não são declarações de fatos “.
1
Infelizmente, aqueles nos EUA seguros de vida e anuidade (L & A) de negócios geralmente vendas buyout-previdência privada subindo 68 por cento no ano passado para US $ 23
não se saíram bem como a sua P & homólogos C (ver figura 2), embora o setor parece bilhões, 14 e já até 76 por cento no primeiro semestre de 2018. 15
pronto para uma recuperação. Individuais vendas de seguros de vida dos Estados Unidos
cresceu no segundo trimestre em 2 por cento, depois de três quedas trimestrais
consecutivas. 9 vida universal indexado liderou o caminho com um crescimento de 15 por Olhando para o futuro a 2019
cento. 10 Globalmente, as seguradoras de vida continuou a lutar, pelo menos nos países Apesar de melhorar as condições econômicas este ano pode ter animou as perspectivas
avançados, onde os prêmios caíram 2,7 por cento no ano passado. Os países em de curto prazo para as seguradoras em 2019, por muitas seguradoras, a maré alta não
desenvolvimento, por outro lado, viu as vendas subirem 14 por cento, embora sobre uma necessariamente levantar todos os barcos igualmente. Ainda há muitos desafios a serem
base prémio muito menor. 11 superados no próximo ano, bem como oportunidades para melhorar a posição
competitiva de uma transportadora e linha de fundo. Neste relatório, destacamos alguns
dos assuntos de maior destaque seguradoras provavelmente serão chamados a lidar
com a tecnologia, talento, regulação, desenvolvimento de produtos, fusões e aquisições,
No entanto, as perspectivas para anuidades parece ser muito mais brilhante, graças e reforma tributária. Nós refletir sobre como cada elemento é susceptível de
principalmente ao aumento das taxas de juros e aumento da renda disponível. As desempenhar ao longo dos próximos 12 a 18 meses e oferecer algumas sugestões sobre
vendas totais de anuidade US deverão aumentar entre 5 e 10 por cento para 2018 o que as seguradoras devem considerar fazer em resposta.
e ganhar mais de 5 por cento no próximo ano. 12
Mais longo prazo, as taxas de crescimento mais robustas poderia materializar se o
Congresso aprovar uma lei-o bipartidária aposentadoria Enhancement e Savings A mensagem subjacente é que, enquanto a indústria pode ter que lidar com uma
Act-que, entre outras disposições, fazer alterações para incentivar a distribuição de 401 infinidade de pressões internas e externas, o seu impacto continua muito nas
balanças (k) através de anuidades em fluxos de renda vitalícia garantida. 13 Anuidades próprias mãos de cada seguradora. Talvez o maior fator determinante será a forma
também poderia provavelmente continuar a receber impulsos de transferências de risco empenhada e preparada cada seguradora é de se adaptar rapidamente a uma
de pensão, com single-premium, economia em rápida mutação e da sociedade.
Figura 2. 2018 primeira meia-L & A resultados
L & A seguradoras lutam para tração, mas as perspectivas de crescimento mais brilhante
métrico L & um sector, 1H resultados 2018
prémios Praticamente nenhum crescimento
rendimento líquido do investimento Aumentou 4,4%
Resultado líquido Caiu 12%
aplicações de seguro de vida Diminuiu 0,3% *
Fonte: Análise Deloitte dos resultados da indústria consolidadas de S & P Global. b

Copyright © 2018, Inteligência S & P Global de Mercado (e suas afiliadas, conforme o caso)
* Life Index MIB
Aviso b Disclaimer: “A reprodução de qualquer informação, dados ou material, incluindo avaliações (‘Conteúdo’) em qualquer forma é proibida, exceto com a autorização prévia por escrito
do partido relevante. Tal partido, suas afiliadas e fornecedores ( “Fornecedores de conteúdo”) não garante a precisão, adequação, integridade, oportunidade ou disponibilidade do conteúdo e não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões
(por negligência ou de outra forma), independentemente da causa, ou para os resultados obtidos a partir do uso de tal conteúdo. Em nenhum caso a provedores de conteúdo será responsável por quaisquer danos, custos, despesas, honorários
advocatícios, ou perdas (incluindo perda de rendimento ou custos de lucro e oportunidade perdida) em conexão com qualquer uso do Conteúdo. Uma referência a um investimento ou de segurança particular, uma classificação ou qualquer
observação sobre um investimento que faz parte do conteúdo não é uma recomendação para comprar, vender ou manter tais investimentos ou segurança, não abordam a adequação de um investimento ou de segurança e deve não ser invocado
um conselho de investimento. Os ratings de crédito são declarações de opiniões e não são declarações de fatos “.
2
Destaque para a economia
Recessão poderia colocar um amortecedor sobre o crescimento seguradora em 2020 Por isso, seria prudente para as seguradoras para manter seu ritmo de crescimento,
continuando a se concentrar em melhorar a eficiência operacional, aumentando a
Enquanto 2018 e 2019 estão se preparando para ser anos de banner para as produtividade e reduzindo os custos com a nova tecnologia e talento transformações,
seguradoras, algumas preocupações estão sendo levantadas sobre uma desaceleração enquanto a personalização de produtos e serviços para atender às demandas em
econômica, se não uma recessão de pleno direito, já em 2020. Muitos estão preocupados evolução da economia digital emergente.
com o potencial para disputas em curso entre os Estados Unidos e China, bem como
outras nações sobre tarifas e regras comerciais. Enquanto isso, alguns esperam que o
estímulo econômico de cortes de impostos federais e gastos adicionais do governo para
peter para fora em 2020, enquanto o aumento das taxas de juros poderia talvez
desencorajar os empréstimos ao consumidor, construção de moradias, e expansão dos
negócios. Na verdade, Vanguard advertiu recentemente que as chances de uma
recessão por tardia 2020 são entre 30 e 40 por cento. 16
Um sinal de alerta citado por economistas era uma curva de rendimentos achatamento
entre as taxas de-um juro de curto e longo prazo de desenvolvimento que historicamente
indicou uma recessão à frente. 17
3
tendências tecnológicas
As seguradoras parecem prontas para alavancar nuvem,
blockchain
Por que cloud ser elevado em agendas seguradora em 2019? Onde está nuvem indo nos próximos 12-18 meses?
Para muitas seguradoras, o debate de computação em nuvem é longo. 18 Mais e mais capacidades de negócios principais são susceptíveis de se mover para a nuvem
Com 7 em cada 10 portadores usando cloud em seus negócios hoje, já é parte como portadores continuar a perseguir legado modernização do sistema. Os dados da
integrante do seu ambiente de tecnologia e estratégias de plataforma de negócios. 19 pesquisa de Ovum, empresa de pesquisa de tecnologia, medido o progresso de Software
como Serviço (SaaS) -muito dele que residem na nuvem. Dados da Ovum sugerem que as
seguradoras já estão aproveitando as aplicações em nuvem para as atividades operacionais
Os drivers tradicionais de poupança computação de custo de nuvem e pay-as-you-consumir essenciais, embora ainda haja muito espaço para crescimento aqui. Por exemplo, o número
contratos-provavelmente vai continuar a empurrar uso. No entanto, a próxima rodada de de seguradoras norte-americanas com os sistemas reivindicações totalmente implantados na
adoção provavelmente será impulsionado por outros principais benefícios que a nuvem nuvem tenha visto um aumento constante de 13 por cento em 2016 inquérito a 26 por cento
oferece, ou seja a velocidade, flexibilidade e escalabilidade. do óvulo em 2018 (ver figura 3). 22
Seguros CIOs, que estão sob pressão para oferecer recursos digitais, está
olhando para desenvolvimento de aplicativos na nuvem como uma alternativa Dadas estas tendências, fornecedores de tecnologia tendem a direcionar cada vez mais os
mais rápida para implantações locais. 20 seus investimentos para desenvolver alternativas baseadas em nuvem inovadoras, que devem
Além disso, a evolução das tecnologias tais como análise avançada, monitoramento de estimular mais seguradoras de olhar para a nuvem primeiro ao substituir sistemas legados no
telemática através da Internet das Coisas (Internet das coisas), e aplicações cognitivas local e adicionando novas funcionalidades, tais como a inteligência artificial.
geralmente exigem capacidades tecnológicas mais recentes que são rapidamente
escalável e flexível, dada a quantidade de dados que estão sendo gerados e o poder de
processamento necessário para aproveitá-lo. Esses drivers devem resultar em mais portadores deslocando recursos de sistema central para a
nuvem de uma forma maior, mesmo quando eles começam a optar por uma estratégia de
nuvem-primeira para as novas aplicações e cargas de trabalho.
Os provedores de nuvem parece estar a evoluir activamente as suas capacidades para

oferecer soluções avançadas em parceria com integradores de sistemas para criar soluções
específicas para a indústria. 21
Os transportadores têm a oportunidade de fazer parte deste ecossistema de

parceiros para ganhar uma vantagem competitiva desenhando idéias rápidas de
dados de forma rentável.
Figura soluções de seguros 3. Núcleo totalmente implantado externamente em ascensão
Percentagem de inquiridos seguros dos Estados Unidos com sistemas funcionais do núcleo totalmente implantado usando SaaS
25,8% 21,0%
15,7% 18,6% 24,2%
17,5% 17,5% 21,1%
12,9%
Outubro 2016 * Outubro 2017 ** Outubro 2018 ***
Reivindicações sistemas sistemas de detecção de fraude sistemas de Marketing / CRM
Fontes: * TIC empresa Insights 2016/17 - Financial Services & Pagamentos: Seguros, Ovum, Outubro de 2016.
* * TIC empresa Insights 2017/18 - Financial Services & Pagamentos: Seguros, Ovum, Outubro de 2017.
* * * TIC empresa Insights 2018/19 - Financial Services & Pagamentos: Seguros, Ovum, em setembro de 2018. (. Disclaimer: Os valores podem não ser ano-sobre-ano
completamente comparáveis devido à variação na composição dos entrevistados)
4
O que deve seguradoras estar fazendo cerca de nuvem? Como discutido posteriormente na seção regulamentar desta perspectiva, a segurança
Tal como acontece com qualquer transformação, obtendo o máximo de nuvem provavelmente vai cibernética parece ser uma área de preocupação para muitos com nuvem, porque os
exigir planejamento, gestão e aperfeiçoamento profissional. Para maximizar os benefícios, os sistemas centrais e dados críticos são essencialmente sendo movido off-site para um
transportadores deverão desenvolver uma estratégia de nuvem plurianual, de preferência como terceiro. Reguladores nos Estados Unidos, Europa e Ásia começaram a questionar as
parte de esforços mais amplos para criar a seguradora digital do futuro. implicações da migração para a nuvem de gestão de risco. As seguradoras devem ter em
mente que, embora possa ser verdade que os fornecedores são responsáveis pela
segurança de hardware de sua nuvem e software, aplicação de políticas de segurança para
Como as seguradoras planejar seus investimentos em TI, eles devem dar nuvem uma funções de nuvem em última análise, permanece a responsabilidade de uma seguradora.
prioridade maior ao implantar novas aplicações. Ao mesmo tempo, eles devem utilizar as
capacidades avançadas de nuvem para ganhar acesso a melhores análises para decisões
de negócios. 23 Para sistemas legados, os transportadores deverão aplicar regras de
pontuação com base no valor do negócio, a complexidade da aplicação, e criticidade do
sistema para identificar quais aplicativos para migrar para a nuvem e quando. O resultado é
um caminho de migração para a nuvem faseada com base em requisitos específicos da
transportadora. 24
A linha inferior em nuvem:

Questões-chave de seguros C-suite deve considerar
Mudar a mentalidade
A sua organização está pronta para mover recursos de core business para a nuvem? você vai optar por soluções cloudnative durante a migração de
sistemas legados? Você está começando a adotar cloud no desenvolvimento de novas aplicações? Você vê cloud como um meio para ganhar
acesso a análises melhoradas e agilidade organizacional?
Vamos começar
A sua estratégia de nuvem incluem um de vários anos, o caminho de migração em fases? Você já começou a planejar e processos e recursos
atualizar para atingir sua estratégia de nuvem? Você identificou as aplicações e cargas de trabalho a serem migrados para a nuvem? você pode tocar
em um ecossistema de prestadores de serviços para obter o máximo benefício de adoção da nuvem? você se adaptaram suas políticas de
segurança para uso em nuvem?
5
Spotlight on tendências blockchain
Afastando-se à prancheta e em aplicações em grande Além disso, grupos de seguradoras estão formando consórcios para compartilhar
escala despesas de inicialização, bem como permitir a colaboração crossindustry, agilidade
Este ano tem sido principalmente sobre a avaliação, onde o valor mais imediato da open-source, e escalabilidade mais rápido.
tecnologia livro distribuído pode mentir para as seguradoras, determinar quais os
processos para atualizar inicialmente, e descobrir como para colaborar com os
concorrentes. Olhando para o futuro, 2019, provavelmente, ver o movimento da indústria Enquanto nós provavelmente não vai ver o crescimento repentino e dramático
passado educação básica e provas de conceito para a preparação para o lançamento implementação em 2019, grandes companhias e consórcios são esperados
de um número crescente de aplicações blockchain do mundo real que afetam as para lançar iniciativas blockchain mais impactantes que poderiam mudar a
operações do dia-a-dia. forma de operações de seguros. Isso pode definir o cenário para a adoção
blockchain muito mais ampla em toda a indústria entrar em 2020.
Na Ásia, por exemplo, AIA Hong Kong lançou uma plataforma bancassurance
blockchainenabled permitindo que a seguradora de vida e os seus distribuidores
bancárias para compartilhar dados de políticas e documentos digitais em tempo real,
agilizando o processo de integração, melhoria da transparência, e conciliar comissões
automaticamente através de contratos inteligentes. 25
Do lado da propriedade-vítima, a Federação Hong Kong de Seguradoras está

trabalhando para estabelecer uma plataforma de seguro automóvel à base de
blockchain. 26 Na Europa, a AXA está oferecendo seguro de vôo atraso sobre uma
plataforma blockchain com gatilhos paramétricos e contratos inteligentes. 27
6
O futuro do trabalho
estratégias de adaptação pode se tornar mais
importante
Por que talento ser elevado em agendas seguradora em 2019? Para começar, a maioria das seguradoras estão se decompondo postos de trabalho para
As seguradoras parecem ser contra uma série de obstáculos para manter, muito menos analisar a forma como o trabalho é realizado atualmente, determinar quais recursos pode e
expandir ou de readaptação, o seu talento para a era digital. Uma delas é a oferta ea deve ser automatizado, e estabelecer o que conjuntos de habilidades novas podem ser
demanda simples. Enquanto cerca de dois terços das seguradoras dizem que planejam necessárias para maximizar os empregados de valor pode trazer na esteira da automação. O
aumentar o pessoal durante o próximo ano, muitos podem achar que isso seja tempo ea atenção dos atuários, seguradores, ajustadores de reivindicações, e outros
problemático dada a taxa de desemprego geral de apenas 3,7 por cento e uma taxa de jogadores-chave provavelmente será liberado para tarefas de nível mais alto e mais
indústria de seguros menos da metade em 1,7 por cento. 28 O mercado de trabalho é, responsabilidades estratégicas. 30 Os funcionários devem em última análise, estar gastando
talvez, o mais apertado que tem sido em uma década, particularmente quando a mais tempo na ideação e making-e decisão muito menos em computação e destilação (ver
contratação de tecnologia, ciência dados e talento atuarial. 29 figura 4). 31
Além da tecnologia, as seguradoras também estão colocando planos no lugar para responder a,
Enquanto isso, a automação de processos robótica e inteligência artificial que pode automatizar mudanças de emprego fundamentais mais amplas à medida que mais profissionais se juntar o
tarefas manuais estão se infiltrando-se rapidamente a indústria, refazer ou eliminando postos talento aberta economia uma mistura de trabalhadores integral ea tempo parcial, contratados a
de trabalho que são de trabalho intensivo e até mesmo alguns com necessidades cognitivas. curto prazo, e freelancers. O tempo é curto, como quase 6 milhões de pessoas, 3,8 por cento
As seguradoras provavelmente serão desafiados a reciclarem e redirecionar os trabalhadores dos trabalhadores, realizada empregos contingentes no Estados Unidos em maio de 2018.
afetados por atualizações de tecnologia para fazer uso mais produtivo do seu tempo e talento. Outra 10,6 milhões realizada outros acordos de trabalho alternativos, incluindo contratantes
independentes, trabalhadores de plantão, trabalhadores de agências de ajuda temporária e
empresas forcontract. 32
Onde está o talento dirigindo nos próximos 12-18 meses?

A maioria das seguradoras estão lidando com mudanças drásticas na
economia e força de trabalho, pedindo abordagens mais criativas e pró-ativas
para recrutamento, retenção e a própria noção de local de trabalho.
Figura 4. futuro Estado do seguro de funções “exponenciais profissionais”
Nível de envolvimento
Superior
cognitivo
Futuro
Cognitivo / social,
Agora
requerimento
Mais baixo
Automação se espalhando por todo espectro de

atividades profissionais de seguros
Ideação / Computação e Aplicação e tomada de

hypothesizing destilação decisão
Fonte: “Os robôs estão vindo: O futuro do atuário,” Deloitte Consulting LLP LLP de 2015.
7
O que deve seguradoras estar fazendo sobre o talento? O maior desafio organizacional provavelmente será de se adaptar constantemente e
Com papéis de funcionários tradicionais e estruturas de trabalho em transição, as investir em novas capacidades para as seguradoras podem tirar proveito do rápido
seguradoras devem começar a transição agora para a força de trabalho mais desenvolvimento de oportunidades de talento. Integração de tecnologia de ponta deve
flexível e virtual do futuro. As operadoras podem definir o tom no topo por líderes ajudar as seguradoras atrair mais trabalhadores mais jovens, com experiência em
em desenvolvimento que sabem como agir, pensar e influência nesse novo tecnologia para a indústria. No entanto, essa nova força de trabalho provavelmente vai
ambiente de trabalho, promovendo DNA digitais renovada da organização. No exigir um espaço de trabalho físico e digital de excepcional, bem como uma experiência
mínimo, novas descrições de trabalho teria que ser escrito para funções atraente que coloca funcionários no centro, ajuda a se sentir envolvida, e os mantém na
estabelecidas há muito tempo, e treinamento adicional pode ser necessário para dobra.
redirecionar a equipe atual e futuro e ajudá-los a evoluir junto com sistemas e

tecnologias emergentes. O objetivo é criar profissionais-os seguros exponenciais
aumentada por tecnologias emergentes e pronta para deixar para trás as tarefas Enquanto o recrutamento de sangue novo é importante, as seguradoras também deve
tradicionais de se concentrar em maior valor, funções estratégicas. prestar mais atenção à reciclagem e retenção de Baby Boomers, que normalmente
têm conhecimento e experiência no setor institucional insubstituível. Cross-mentoring
entre os Baby Boomers e funcionários Gen Z apenas entrando na força de trabalho
poderia beneficiar ambos os grupos.
A linha inferior em talento:

Mudar a mentalidade
A sua organização está analisando as mudanças no empregado e gerenciamento de conjuntos de habilidades necessários para maximizar o valor da automação
emergentes? Como você pode se envolver na economia talento aberta para capitalizar sobre a necessidade de ambientes de pessoal e de trabalho flexíveis?
Vamos começar
Você está desenvolvendo líderes que possam orientar uma força de trabalho em evolução para tirar o máximo proveito de uma organização digital? A
sua estratégia de talentos incluem a capacidade de adaptação em curso? Qual é o seu plano para atrair e reter os mais jovens, empregados
tech-savvy, bem como reter experientes Baby Boomers? Você está considerando impostos, cuidados de saúde, regulação, pensões e reforma da
imigração para maximizar a equação custobenefício?
8
tendências de desenvolvimento de produtos

Internet das coisas, InsurTech pode ativar políticas mais flexíveis
Por que o desenvolvimento do produto ser elevado em agendas seguradora em Onde está o desenvolvimento de produtos indo nos próximos 12-18
2019? meses?
A maioria das seguradoras têm lutado muito com o desenvolvimento de produtos As seguradoras devem modernizar e personalizar políticas, com lançamentos mais
inovadores. Trabalhando com restringindo a supervisão regulamentar, linhas de rápidos e rastreamento mais significativa das tendências e resultados. Um quarto dos
negócio em silos, tecnologia legada e processos estabelecidos há muito tempo e que operam na economia partilha, que acreditam que existe um risco para a fazê-lo,
cultura, como pode agilidade e tempo de colocação no mercado ser melhorado para disseram que querem cobertura que pode ativar ou desativar conforme necessário.
se manter competitiva e diferenciar em uma sociedade cada vez mais fluida e Cerca de 22 por cento indicaram que eles estavam interessados em ser segurado
mercado? Este desafio provavelmente será exacerbada pelas rápidas, mudanças automaticamente ao comprar / alugar serviços ou bens para gerir este risco. 33
fundamentais na sociedade, na economia e tecnologia. As economias de partilha e
gig poderia abastecer expectativas crescentes para uma experiência de cliente
melhorada com base na conveniência e personalização, enquanto esbater as
fronteiras de linhas de seguros comerciais e pessoais, bem como a minar a Os consumidores querem cada vez mais controle sobre sua cobertura específica.
relevância de muitas coberturas padrão. Uma pesquisa com consumidores de seguros de vida indicou que 90 por cento dos
compradores revelou uma preferência por auto-gestão das políticas existentes
através de canais digitais. 34 Um exemplo pode ser “pagar como você monta” cobertura
de seguro de vida suplementar para entusiastas da motocicleta. uma característica
tão poderia até mesmo ser incorporado no produto no processo de venda do veículo.
Estas interrupções estão levando a demanda por coberturas híbridas abrangendo
negligência, produto, auto, e políticas de responsabilidade cibernéticos, bem como para
inteiramente novas linhas de produtos completamente.
Vários InsurTechs já estão se engajando em tempo real, conforme a necessidade de
cobertura. Trov, uma agência de seguros sob demanda global, usa um aplicativo que
permite aos consumidores para segurar itens únicos, como câmeras e dispositivos digitais
com cobertura que podem ser ativadas e denunciado em qualquer momento ao longo de um
aplicativo móvel. 35
Os operadores históricos, muitas vezes pode acelerar o desenvolvimento de produtos,
simplesmente apoiando ou adquirir um InsurTech inovador em desenvolvimento. Com
investimento da Munich Re, entre outros, empresa InsurTech comprado por muitos criou
uma maneira para os clientes a contornar rotas tradicionais para comprar produtos de nicho
que as seguradoras legado muitas vezes evitar, tais como seguro de viagem para aqueles
com condições médicas preexistentes. 36
Liberty Mutual o seu apoio às REIN arranque, uma oferta da plataforma de cobertura
personalizada para o novo mercado zangão. 37
9
O que deve seguradoras estar fazendo sobre o No entanto, embora as políticas de telemática baseados em sensores estão prestes a se tornar
desenvolvimento de produtos? uma grande força no desenvolvimento de produtos, tais programas podem ainda acabar sendo um
Mais seguradoras pode considerar acelerar o desenvolvimento do produto, grande desafio para as seguradoras para implementar e mercado. Cerca de um terço dos CIOs em
apoiando InsurTechs oferecendo novas coberturas, mais relevantes, capacidades e seguradoras consultados pela Ovum, disse seu maior desafio com a Internet das coisas é o custo
plataformas, aliviado por as categorias de política habituais ou compromissos ea complexidade de implementação. Cerca de 25 por cento citaram a falta de demanda dos
anuais. 38 consumidores por produtos que incorporam a Internet das coisas, enquanto pouco mais de 20 por
InsurTechs tendem a ser menos sobrecarregados com questões de legado cento disseram associada questões de conformidade, particularmente em torno de privacidade,
que enfrentam incumbentes ainda poderiam se beneficiar da marca, eram muito complexas. 40
experiência e capital fornecido pelos sócios efetivos já estabelecidos no

mercado. 39
linhas pessoais têm atraído a maior parte da atividade InsurTech, mas mais
aplicações são esperados para atingir áreas subdesenvolvidas,
particularmente as pequenas e média mercados comerciais, bem como
seguro de vida, talvez aproveitando as inovações em sensores, análise e
distribuição já implantado em auto e seguro residencial para outros setores.
A linha inferior no desenvolvimento de produtos:

Mudar a mentalidade
Será que a sua organização responder aos desejos de consumo emergente para uma maior personalização e flexibilidade das políticas e dos serviços
de seguros? Você está considerando derrubar silos linha de produtos tradicionais para se adaptar a uma economia em mudança? É em tempo real, o
consumidor-activado seguro de uma capacidade potencial para sua empresa no curto prazo?
Vamos começar
Como sua empresa alterar suas políticas e sistema de distribuição para atender à evolução das necessidades e preferências dos consumidores? você
considere alinhando com InsurTechs para introduzir novas abordagens, plataformas e projetos políticos? você está efetivamente reforçar suas estratégias de
Internet das coisas e sensores baseados em modernizar programas de desenvolvimento de produtos atual?
Nota: As categorias destacadas nas tabelas de gráficos sugerem o seguinte sobre os participantes da pesquisa:
foco de propriedade: especialização de propriedade de investidores; foco geográfico: País de origem do investidor; Activos sob gestão: Investidores size Fonte: Deloitte Center for Analysis
Services Financial.
10
tendências de fusões e aquisições

As seguradoras recebendo sinais mistos
Por que M & A ser elevado em agendas seguradora em 2019? Valor-size desaceleração, não obstante, a confluência de pressão do mercado
Duas aquisições maciças em 2018 parecia definir o cenário para a aceleração na implacável para alcançar o crescimento sustentável, a abundância remanescentes do
grande negócio M & A atividade para a indústria de seguros, mas os interessados capital e capacidade, melhorar as economias globais, e um aumento nas taxas de juros
parecem ter desde bombeado os freios. Enquanto transações menores continuaram pode indicar que as seguradoras devem estar preparados para um pequeno aumento
a agosto, eles não chegar perto do tamanho e escopo da AIG de e compras meados potencial em M & A em 2019 . Ainda assim, o aumento das taxas de juros poderia ser
de 2018 da AXA de Validus por US $ 5,5 bilhões e Grupo XL para US $ 15,3 bilhões, uma faca de dois gumes, porque torna a dívida mais cara. Entretanto, relativamente
respectivamente (ver figura 5). valuations ricos ainda pode desencorajar a actividade no curto prazo.
Sector dos seguros Figura 5. M & A atividade, 2017-2018
Número de CY acumulado acumulado mudança YoY

negócios
2017 1 2017 2 2018 3
(Janeiro-julho)
Underwriters 84 42 45 7%
G&H 31 16 15 4 - 6%
P&C 53 26 30 15%
Corretores 537 315 273 - 13%
Total 621 357 318 - 11%
valor do negócio CY acumulado acumulado mudança YoY

agregado 2017 2017 2018 (Janeiro-julho)
Underwriters $ 14.8B $ 5.8b $ 28.1B 386%
G&H $ 6.6B $ 2.0B $ 3.7B 4 79%
P&C $ 8.2b $ 3.7B $ 24.4B 5 553%
Corretores $ 5.4b $ 5.3b 6 $ 835M - 84%
Total $ 20.2B $ 11.0B $ 28.9B 162%
valor médio CY acumulado acumulado mudança YoY

negócio 2017 2017 2018 (Janeiro-julho)
Underwriters $ 422m $ 361m $ 2.0B 455%
G&H $ 505M $ 341m $ 610M 4 79%
P&C $ 372M $ 374m $ 3.1B 717%
Corretores $ 194m $ 250M $ 104M - 58%
Fonte: Deloitte Center for Financial Services análise usando SNL Financial M & A base de dados.
1. CY 2017 representa ano civil completo de 2017.
2. Acumulado 2017 é definida como 1º de janeiro 31 de julho de 2017.
3. Acumulado 2018 é definida como 1º de janeiro 31 de julho de 2018.
4. Inclui Lincoln / Liberty Life Assurance Company of transação Boston (valor do negócio: $ 2.8B).
5. Inclui transação AIG / Validus (valor do negócio: $ 5.5B) e transação AXA / XL (valor do negócio: $ 15.4B).
6. Inclui transação KKR / USI (valor do negócio: $ 4.3B).
11
Onde está o M & A direção nos próximos 12-18 meses? Grupos de private equity, em particular, parecem ser otimista sobre as entidades de seguros,
taxas macios continuados poderia conduzir maiores aquisições propriedade-víctima especialmente aqueles com uma base de ativos de tamanho considerável, como provedores de
para aumentar a quota de mercado, diversificação e crescimento em áreas de nicho. anuidades.
A Financial Services Group Hartford anunciou uma oferta para Navegantes em 22 de
agosto, empresas de médio porte (aqueles entre US $ 500 milhões e US $ 2 bilhões) pode
2018, para aumentar a oferta de produtos, alcance geográfico e capacidades de considerar a consolidação de crescer e construir as suas capacidades de carteiras,
linhas especiais. 41 particularmente as seguradoras mútuas. Além de falta de tamanho, escala e
amplitude das capacidades, estruturas de investimento muitas vezes não permitem
seguros de vida e anuidades empresas podem ver mais investidores financeiros ao o pleno acesso ao capital em seus balanços. Em maio de 2018, duas empresas-a
invés de estratégicas, como o aumento das taxas de juros torná-los ativos cada vez realização mútua Rua Grupo América principal e American Family planos de fundir a
mais atraentes. Até novembro de 2018, consórcios investidores comprados da vida diversificar os seus produtos e base de tomador de seguro-anunciado. 44
e unidade de anuidade (Talcott resolução) grupo de serviços financeiros Hartford, 42 bem

como anuidade variável bloco fechado de Voya Financeiro e indexado anuidades
fixas. 43
o interesse estrangeiro no mercado de seguros dos Estados Unidos poderia ser mais um
catalisador. Mais empresas europeias podem olhar para crescer sua presença US na esteira
do acordo AXA / XL. No entanto, as avaliações de mercado relativamente elevadas tornam
mais provável jogadores japoneses que procuram expandir para além dos mercados locais
saturadas vai dominar, como eles historicamente tendem a ter uma visão mais em modelos
de retorno.
12
O que deve seguradoras estar fazendo cerca de M & A? Jogadores focada em facilitar a transformação operacional e cultural para permitir
Carriers, se já está ativo ou pensando em entrar no M & A arena, deve estabelecer a novas capacidades digitais deve considerar investimentos InsurTech para importar
sua estratégia baseada em aspirações de crescimento, distribuição e mix de produtos uma cultura mais inovadora e abordagem. Enquanto alguns parceiro pode com ou
de modernização, bem como a diversificação geográfica, em seguida, definir os seus investir nessas entidades, outros provavelmente vai comprá-los abertamente para
objectivos em conformidade. As seguradoras também devem considerar proativamente adquirir habilidades e plataformas de tecnologia, bem como o reforço ou a
chegando a potenciais candidatos de M & A para que eles saibam de seu interesse diversificação de produtos e distribuição para aumentar a experiência do cliente ou
potencial antes que outros aproveitar o momento. Recém-chegados ao mercado de melhorar a eficiência. Não deve haver mais InsurTechs no mercado, como private
aquisição pode também precisa examinar e, potencialmente, melhorar suas in-house equity e venture investidores de capital procuram liquidar amadurecimento
capacidades estratégicas e táticas para transações eficientes e bem sucedidas. investimentos InsurTech e como InsurTechs olhar para consolidar a eliminar a
concorrência e adicionar capacidades. 45
A linha de fundo em M & A:

Mudar a mentalidade
Será uma aquisição impulsionar o crescimento para sua empresa na ausência de opções orgânicas? Você está considerando alvos “fora da
caixa” -incluindo considerações, tais como geografias alternativas, linhas de negócio e fornecedores de tecnologia?
Vamos começar
Será que a estratégia de crescimento da sua empresa alinhar efetivamente com potenciais alvos de aquisição? São as suas capacidades atuais de
M & A robusta o suficiente para se envolver em transações eficientes e bem-sucedidos? E sobre InsurTech oportunidades-são as suas operações
ágil o suficiente para absorver um alvo InsurTech sem diluir seu valor inerente como um disruptor empresarial?
13
tendências regulatórias
Foco amplia de solvência a conduta de
mercado
Por que deveria regulação ser elevado em agendas seguradora em 2019? Onde está o regulamento indo nos próximos 12-18 meses?
Parece haver pouca dúvida de que haverá uma regra que rege as vendas de produtos de
reguladores de seguros em todo o mundo estão ampliando seu foco de solvência anuidade dos EUA. No entanto, as seguradoras ainda não sabemos se a regulamentação
para incluir mercado conduta supervisão como a regulação macroprudencial virá no nível federal ou estadual (ou ambos), e muito menos o quão forte ou limitada a
(desenvolvido na sequência da última crise financeira e que visa reduzir o risco regra será.
sistêmico) se aproxima aprovação final.

A Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos propôs uma regra
segundo a qual “um broker-dealer seria obrigado a agir no melhor interesse de um
No Reino Unido, por exemplo, a Autoridade de Conduta Financeira está pesquisando "as cliente de varejo.” Esta norma “melhor interesse” parece ser comum aos esforços
necessidades dos consumidores, atitudes e comportamentos para estabelecer uma estaduais para criar uma nova regra, incluindo as da Associação Nacional dos
abordagem de estratégia em nosso futuro global para os consumidores." 46 Além disso, a Comissários de Seguros (NAIC) e reguladores do Estado de Nova Iorque.
Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) disse conduta de mercado
será um foco de seu novo plano estratégico de cinco anos.
New York prevê um melhor padrão de interesse de cuidados para todas as vendas de
não só produtos de anuidade, mas seguro de vida também. 48 Enquanto o NAIC
Nos Estados Unidos, o Departamento de regra fiduciária do Trabalho, para produtos de recusou-se a adicionar o seguro de vida para o seu desenvolvimento padrão anuidade
investimento caiu sob esse guarda-chuva conduta de mercado. Enquanto desocupação de vendas, por agora, que concordou em considerar tal expansão.
um tribunal dessa regra 47 forneceu algum espaço para respirar para as anuidades de oferta
nos Estados Unidos para a segurança de aposentadoria, a probabilidade de atenção estado
torna mais rigorosas normas de vendas parecem inevitáveis.
14
O que deve seguradoras estar fazendo sobre a regulação da conduta de Em última análise, as seguradoras podem precisar de ter mais controle sobre o processo
mercado? de vendas. regulação de Nova York exige “seguradoras para estabelecer normas e
O que acontece se alguns reguladores estaduais dos EUA optar por restringir a sua regra procedimentos para supervisionar recomendações por parte de agentes e corretores para
para as vendas de anuidade, enquanto outros não? As seguradoras que fazem negócios os consumidores.” Para atender a este mandato, as seguradoras podem ter de rever e
em todo estado linhas pode ter que considerar se eles estão em desvantagem competitiva ajustar as suas estruturas de conformidade. Ao mesmo tempo, para permitir a supervisão
em relação aos portadores de estado único. Outros podem ter que avaliar o risco de contínua e gestão do processo de vendas, muitas seguradoras podem olham cada vez
reputação que enfrentam por não cumprir com os mais altos padrões. mais para adotar o uso de melhorias-que regtech é, tecnologias emergentes personalizado
para facilitar o cumprimento transportadora com exigências regulatórias, bem como
capacidades de impulso de supervisão para os próprios reguladores.
Entretanto, inovações de produto deve continuar a ser destinada a reforçar a utilidade e
valor das anuidades. Muitos fundos de investimento que competem com provedores de
anuidade introduziram nenhuma taxa fundos de acções, permitindo aos investidores para
colher retornos sem taxas de administração 49 num momento em que uma maior divulgação
da remuneração produtor anuidade é provável. As respostas possíveis podem incluir um
aumento em produtos de combinação incluindo morte ou prestações de cuidados de longo
prazo, bem como produtos mais simples dirigida aos consumidores mais jovens com baixas
taxas de utilização. 50
A linha inferior no regulamento:

Mudar a mentalidade
A sua empresa está posicionada para atender com agilidade e eficiência com a mudança de níveis e áreas de foco pela supervisão regulamentar
em áreas como a conduta de mercado, gestão de riscos cyber, e privacidade?
Vamos começar
A sua organização considerada como ele vai responder se os padrões regulamentares para a mudança de comportamento produtor aceitável
e talvez diferem? Você está revendo seu design de produto e misture para minimizar conformidade e competitividade preocupações? Você
examinados adotar regtech para melhor permitir a supervisão contínua do processo de vendas e outros desafios de conformidade?
15
Spotlight on tendências de sustentabilidade
A mudança climática impacto subir ao topo da agenda Divulgação é a questão central para as seguradoras e envolve várias preocupações
regulatória operacionais. A força-tarefa diz, “Divulgação de informação financeira relacionada com o
regulamentos de divulgação e gestão de risco de sustentabilidade podem ser os clima é um pré-requisito para as empresas financeiras não só para gerir e clima preço
próximos números grandes seguradoras enfrentam. Mais de 200 membros regulador riscos de forma adequada, mas também, se o desejarem, para tomar de empréstimo,
global da IAIS identificaram a sustentabilidade como um grande problema emergente 51 e investimento ou seguros decisões de subscrição com base em sua visão de transição
um foco das organizações novo plano estratégico de cinco anos. cenários “. 52 Todas as divulgações devem ser incluídos nos relatórios financeiros anuais
públicas de uma empresa. 53
exposições de sustentabilidade da IAIS identificados incluem responsabilidade,
subscrição, mercado, investimento, estratégico, operacional, reputacional, preços e Com a força-tarefa de propor um prazo de cinco anos para a plena implementação das suas
riscos patrimoniais. recomendações, as seguradoras podem gostaria de começar por assegurar o
estabelecimento de metas e supervisão adequadas ao nível da administração, juntamente
Task Force do G-20 Estabilidade Financeira Conselho sobre Climaterelated divulgações com a criação de métricas apropriadas para a gerência sênior, refletindo que os riscos
financeiras emitiu recomendações, incluindo a divulgação de supervisão da diretoria e climáticos são ou pode ser de material.
do papel da gestão na avaliação dos riscos e oportunidades relacionados com o clima.
Os reguladores também estão incitando divulgação de métricas de avaliação de
mudanças climáticas e estratégias de gestão de risco, com alguma chamando para Como a mudança climática pode ser ligada ao aumento da frequência e gravidade dos
relatórios riscos das mudanças climáticas para ser incluído na conta e risco do NAIC e desastres naturais, esta parece ser uma questão central para as seguradoras, bem
da solvência. como o mais amplo do setor financeiro e economia em geral (ver figura 6 na página
seguinte).
16
Figura 6. Rastreamento catástrofes naturais para as perdas do setor financeiro, impacto macroeconómico
Redução em
vendas de ativos de fogo causando empréstimos para
de mercado
quedas nos preços dos ativos não afetado
confiança
áreas
aumentada para os investidores / perda
dano direto a serviços

bancários e de pagamento
instalações de serviços incerteza
Redução dos
desastres naturais Perdas para as perdas para
Segurado empréstimos em
ligados ao clima seguradoras bancos
áreas afetadas
Enfraquecimento da
Redução em Queda em
família e balanços
seguros em áreas valores
corporativos
afetadas colaterais
financiamento limitado disponível para a Queda na produção na

Uninsured reconstrução de afetados
dano físico áreas
Fonte: Sandra Batten, Rhiannon Sowerbutts e Misa Tanaka, “Vamos falar sobre o tempo: O impacto das alterações climáticas sobre os bancos centrais,” Banco da Inglaterra Staff Working Paper No. 603, 20 de maio de 2016.
17
tendências de riscos cibernéticos

Regulamentos expansão global
Por que o risco cibernético ser elevado em agendas seguradora em 2019? Onde está regulação do risco cibernético indo nos próximos 12-18
meses?
No início de 2018, um think tank estimou que o cibercrime custa à economia Como o modelo NAIC faz o seu caminho através de várias legislaturas estaduais, o
global, o equivalente a 0,8 por cento do PIB, ou US $ 600 bilhões anualmente. 54 O período transitório final para o cumprimento do regulamento New York terminará em
setor onde financeira o dinheiro é-podem ser particularmente vulneráveis. março de 2019. Com exceção das poucas seguradoras isento, a partir de setembro de
2018, todos operando em Nova York deve ser compatível com a maioria dos
requisitos, incluindo dispor de políticas e programas de segurança cibernética no lugar,
Reguladores de todo o mundo moveu-se rapidamente para criar normas de gestão realizando treinamento e testes, à nomeação de um diretor de segurança da
de risco cibernéticos. A IAIS foi programado para considerar um papel de aplicação informação ou o equivalente, e outros itens essenciais. Gerir o risco cibernético
revisto sobre risco cibernético em sua novembro 2018 assembleia geral anual, associados com os fornecedores de terceiros é o último requisito para ser faseada, em
como essa perspectiva estava sendo publicado. O documento baseia-se do G7 vigor em março.
“Elementos Fundamentais da Cyber Security para o Setor Financeiro.”
As seguradoras que operam em Nova York, que ainda não tem todas essas peças
Algumas seguradoras que operam nos Estados Unidos-especialmente os quase no lugar penalidades risco do regulador. Aqueles que não estão directamente
2.000 entidades seguradoras reguladas em New York 55 -May já fizeram progresso afectados pelo regulamento New York já deveria ter feito um progresso substancial
para o cumprimento dos regulamentos cibernéticos existentes e propostas. Isto é em direção compliance, dada a adoção nacional esperada do modelo NAIC similar.
principalmente devido a ter que cumprir com o primeiro-inthe-nação New York
Departamento de Estado da regulação cibersegurança Serviços Financeiros
(NYDFS), que é agora quase em pleno vigor. A NAIC adotado regulamentos
cibernéticos com base nos promulgados pela NYDFS, permitindo que aqueles
compatível com aquele padrão a ser considerado compatível com o modelo NAIC.
18
O que deve seguradoras estar fazendo sobre regulação do risco Uma pesquisa recente BIS de jurisdições em todo o mundo mostra como a supervisão
cibernético? tende a se concentrar em uma avaliação da materialidade; avaliação de risco de segurança
Mesmo como regulamentos com o objetivo de reduzir o cibernético mais óbvios riscos de dados, confidencialidade e disponibilidade; direitos de informação e auditoria; a
entrar em vigor, as seguradoras podem querer começar a preparar agora para o aumento reversibilidade do serviço; planos de continuidade de negócios e de saída; deslocalização e
da supervisão a nível mundial regulamentar (ver figura 7), incluindo de gestão de risco de subcontratação; e arranjos legais robustos. As seguradoras ainda não sujeitos a essa
terceiros que é, como mencionado acima, a fase final do a regulamentação New York para fiscalização pode ter o tempo para se preparar.
se tornar eficaz.
De acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), “Riscos decorrentes da
terceirização função central ... não parecer insignificante.” 56 Terceiro riscos partido
cibernéticos a serem gerenciados incluem segurança de dados (incluindo cibernética),
localização de dados e acesso, e integridade dos sistemas de informação.
Figura gestão de riscos 7. do Cyber atrai o interesse global de regulação
elemento 8 elemento 1
Aprendizado estratégia de segurança cibernética
contínuo e um quadro
Em formação Governança
G7
compartilhando
O G7 desenvolveu os "Elementos Fundamentais de
Segurança Cibernética para o Setor Financeiro"
para ajudar a reforçar a cibersegurança global e
elementos fundamentais
resiliência do sistema financeiro internacional.
da gestão de risco cibernético
Recuperação Riscos e controle
avaliação
Resposta monitoração
Fonte: IAIS Update: 2018 Seminário Global, setembro 2018.
19
A linha de fundo na gestão do risco cibernético:

Mudar a mentalidade
Você está gerenciando o seu risco cibernético de uma forma que permite a inovação seguro? A sua organização está a incorporação de
segurança cedo para investimentos digitais e move-se para a nuvem? Será cibersegurança permear todos os níveis da empresa?
Vamos começar
Você sabe onde todos os seus dados são e quais os riscos que anexar a isso? A sua organização está preparada para gerir adequadamente os riscos de
segurança cibernética de terceiros, incluindo a adoção da nuvem e exposições de concentração? Você tem continuidade dos negócios e planos de saída no
lugar para seus relacionamentos provedor de terceiros?
20
Spotlight on tendências de seguros de risco cibernético
obstáculos fundamentais continuam a impedir o crescimento do As seguradoras estão provavelmente escrevendo risco cibernético com extrema cautela por
mercado causa do desafio não atendida na modelagem de um alvo em movimento, como novos atores
Para a maior parte, cyber seguro ainda não correspondeu às expectativas de ser talvez a de ameaças e tipos de ataques manter emergente. É também uma cobertura difícil mercado de
maior oportunidade de crescimento orgânico para as seguradoras de bens de vítimas. massa porque, enquanto vulnerabilidades podem ser comuns, os riscos são muitas vezes
seguradoras cibernéticos dos EUA gerou apenas US $ 1,84 bilhões em prêmios em 2017- individualizadas para cada indústria e comprador. Pode haver hesitação, mas também porque
embora que representa um aumento de 37 por cento em relação ao ano anterior, com a as seguradoras ricos em dados próprios são os principais alvos.
maior parte dos ganhos provenientes de negócios pacote, onde o volume quase dobrou. 57 No
entanto, mesmo com esses aumentos robustos, os prémios globais são estimados por
várias fontes apenas subiram para entre US $ 3,5 bilhões e US $ 4 bilhões, significando
cibernético continua a ser um nicho de mercado que ainda tem que amadurecer para Como as seguradoras continuam a refinar suas coberturas cibernéticos e trabalhar em
vendedores e compradores. subscrição e precificação este risco emergente, as operadoras devem reexaminar
políticas de propriedade e de responsabilidade existente para cobertura cibernético
“silenciosa” que não tinha a intenção de escrever, trabalhar com corretores e clientes
para fazer a cobertura explícita através revisões claras de termos e condições, apoios
Ao longo dos últimos anos, alguns previram que o seguro cibernético poderia crescer adicionais, e / ou introduzindo, políticas independentes suplementar. Diretores e
exponencialmente na faixa de US $ 20 bilhões a US $ 25 bilhões até o início dos anos responsabilidade é um exemplo de uma cobertura padrão que poderia enfrentar novas e
2020s. Mais recentemente, Munich Re estima que o mercado pode dobrar para mais talvez imprevistos exposições para as empresas que experimentam uma violação do
de US $ 8 bilhões em 2020, 58 mas mesmo que a previsão mais modesto poderia ser cyber.
difícil de alcançar. Uma pesquisa recente pelo Conselho de Agentes e Corretores de
Seguros constatou que apenas um terço dos clientes dos entrevistados tinha
comprado cobertura cyber, que era o mesmo que seis meses antes, com limites de
política média de apenas US $ 3,2 milhão de uma queda proverbial no balde se um
grande evento ocorre. 59
21
tendências de privacidade
Novas regras colocar seguradoras na berlinda
Por que a privacidade seja alta nas agendas seguradora em 2019? Onde está o regulamento de privacidade indo nos próximos 12-18
meses?
a privacidade do consumidor é um problema global emergente para que as seguradoras PIBR entrou em vigor em maio de 2018 e requer o consentimento dos
precisam estar preparados ou risco de sofrer consequências graves. consumidores antes pode ser usado seus dados. 62 Entre inúmeras proteções, os
consumidores deverão ser informados se seus dados são movidos para fora da
União Europeia, tem o direito de ser “esquecido”, e será dada a oportunidade de
De acordo com a Carta da União Europeia, todos os cidadãos da UE têm o direito à contestar o uso de algoritmos automatizados. 63
protecção dos seus dados pessoais. Regulamento da União Europeia Geral Protecção de
Dados (PIBR) pode parecer para ir um pouco mais longe, aplicando extraterritorialmente
para “todas as pessoas singulares, independentemente da sua nacionalidade ou local de Violações vêm com sérias multas-up a 4 por cento das vendas líquidas mundiais
residência, em relação ao tratamento dos seus dados pessoais” 60 e todas as empresas que da empresa. 64 As seguradoras que fazem negócios na União Europeia ou com as
fazem negócios na União Europeia. Isso poderia ser lido como significando que não apenas pessoas que residem na União Europeia já deveria ter nomeado o oficial de
a residentes na União Europeia, mas também qualquer pessoa física na União Europeia no protecção de dados necessário. 65
momento de uma transação são cobertos pela lei.
A lei da Califórnia é eficaz em 1 de janeiro de 2020. 66 Em geral, dá empresas

abrangidas 30 dias para curar uma alegada violação, e se isso não for feito, a lei
Nos Estados Unidos, Califórnia aprovou uma lei similar em junho de 2018, a permite que os consumidores a perseguir um direito privado de ação em certas
Califórnia Act Consumer Privacy de 2018. 61 circunstâncias e permite que o procurador-geral do Estado para perseguir
Os direitos dos consumidores especificamente enumerados na lei incluem vários penalidades civis. 67
direitos de divulgação e a opção de remover dados pessoais permanentemente de
acesso público.
22
O que deve seguradoras estar fazendo sobre a privacidade? Apesar destas preocupações de conformidade, as seguradoras devem estar pensando
Aqueles afetados por PIBR precisa ter certeza de seus planos de conformidade estão no em como eles poderiam capitalizar as enormes quantidades de novos tipos de dados
lugar e estão sendo efetivamente executado. Isto é igualmente verdadeiro para aqueles em que eles estão coletando através de sensores de telemática, mídias sociais e outras
jurisdições fora da Europa que estão considerando ou adotar regras de privacidade novas fontes. Como pode o universo em rápida expansão dos dados alternativa ser
semelhantes, como a Califórnia. produtiva e rentável colhidas para o benefício mútuo de seguradoras e seus segurados
igualmente, sem entrar em conflito com quaisquer restrições regulamentares? As
respostas a essas perguntas poderia ser diferenciadores.
patrocínio executivo pode ser a chave como as seguradoras se adaptar ao novo ambiente
de privacidade. Compliance requer o envolvimento de apenas cerca de todas as partes
interessadas em uma organização, e não apenas legal e TI. No longo prazo, as
seguradoras devem trabalhar para assegurar o seu endereço de modelos operacionais e
respeitar uma definição mais ampla da privacidade e da gestão do risco de privacidade do
que qualquer que tenha sido padrão anteriormente.
A linha inferior em privacidade:

Mudar a mentalidade
Você está considerando o efeito sobre o seu modelo de funcionamento se os dados que você tem não é mais totalmente seu? Você está preparado ou se
preparando para enfrentar o aumento de consumersrights aos seus dados?
Vamos começar
Você está tomando uma abordagem de toda a empresa para conformidade com as novas normas de privacidade onde eles afetam sua empresa? Está sendo
conduzida desde o topo? Mesmo que não seja diretamente afetado por novas leis, você está planejando para responder às preocupações de privacidade do
consumidor? Dado o holofote sobre a partilha e utilização de dados de clientes, é a sua empresa posicionada para capitalizar com sucesso sobre o valor total
do número crescente de fontes e volume de informação, satisfazendo preocupações regulatórias?
23
Spotlight on mudanças nas regras de contabilidade
Muitas seguradoras não têm confiança que eles estarão prontos a tempo ASU 2018-12 destina-se a melhorar certos aspectos de relatórios financeiros
relacionados aos contratos de seguros de longa duração, incluindo a medição da
Mudanças significativas estão chegando à contabilidade de seguro. O International responsabilidade pela política de benefícios futuros relacionados a não
Financial Reporting Standards No. 17 (IFRS 17), Contratos de seguro, foi emitido participantes contratos tradicionais e limitedpayment; a medição e apresentação de
em 2017 e será eficaz na maioria dos países em 1 de Janeiro de 2021. Ao mesmo benefícios de risco de mercado; a amortização dos custos de aquisição diferidos
tempo, o US GAAP é alterações Submetidos como o Financial Accounting (DAC); e apresentação e divulgações.
Standards Board (FASB) emitiu recentemente ASU 2018-12, Melhorias específicas
para a contabilização dos contratos de LongDuration.
Em um recente Deloitte pesquisa global de 340 seguradoras de diferentes tipos, tamanhos e
regiões geográficas (ver figuras 8 e 9) - com resultados citados no “2021 contagem
regressiva em andamento: Seguradoras preparar para IFRS 17 implementação” -apenas 37
IFRS 17 é projetado para permitir a contabilidade consistente, baseada em por cento das seguradoras de vida indicado eles tinham forte confiança de que estaria pronto
princípios de contratos de seguro. O novo padrão requer passivos de seguros a para IFRS 17. 68 Assim, a maioria precisa de ir e rampa até seus esforços de conformidade se
serem medidos em um valor cumprimento atual e fornece uma abordagem mais eles esperam para recuperar o atraso no tempo.
uniforme de medição e apresentação de todos os contratos de seguro.
envolvimento da liderança e conscientização, bem como um programa de educação

Para as seguradoras sujeitas a US GAAP, ASU 2018-12 é uma mudança significativa que eficaz formar a base para a implementação pró-ativa. As seguradoras também pode
entra em vigor em um cronograma semelhante ao IFRS 17. A ASU é efetiva para exercícios querer rever a adequação de seus sistemas de informação. Na pesquisa global
fiscais iniciados depois de dezembro Deloitte, 87 por cento das seguradoras acreditavam que sua tecnologia de sistema
15, de 2020, para entidades públicas empresariais, e para os exercícios fiscais iniciados após exigiria atualizações para capturar os dados necessários para IFRS 17. 69
15 de dezembro de 2021, para todos os outros.
24
Figura 8. Insurance Survey IFRS global 2018 encontra a maioria das seguradoras precisam de atualizações tecnológicas para IFRS 17 conformidade
87%
Até que ponto você se sente o seu relatório financeiro, administrativo e / ou sistemas atuariais precisa ser alterada
para cumprir os requisitos da IFRS 17 entre agora eo início de 2021?
das seguradoras relataram que seus sistemas

de tecnologia vai exigir atualizações para capturar
os novos dados
eu não � t Know 1% e executar os cálculos

necessários para o cumprimento
Meus sistemas de tecnologia atuais

12%
não necessitam de atualizações

74%
13%
requerem atualizações moderadas

13%
exigem melhoramentos significativos disse atualizações seria
significativa; a maior deste grupo
(36%) eram
seguradoras de vida
Fonte: “2021 contagem regressiva em andamento: as seguradoras se preparar para IFRS 17 implementação”, Deloitte 2018.
25
Figura 9. levantamento revela variou desafios tecnológicos para IFRS 17 conformidade
Quais aspectos você está lutando com a preparar as suas soluções tecnológicas para apoiar IFRS 17 conformidade?
Captura de entradas de dados

entre as funções
49%
capacidades de cálculo 47%
problema de desempenho de
soluções de tecnologia
45%
armazenamento de dados / gestão

41%
capacidades
interface de relatório 41%
Interface de usuário 38%
Cíber segurança 34%
Fonte: “2021 contagem regressiva em andamento: as seguradoras se preparar para IFRS 17 implementação”, Deloitte 2018.
26
Reforma tributária
Primeiros resultados positivos, mas impacto a longo
prazo incerto
Por que reforma fiscal ser elevado em agendas seguradora em 2019? Onde está a reforma tributária indo nos próximos 12-18
meses?
A Organização recente para a Cooperação e Desenvolvimento Económico O impacto da reforma tributária é esperado que variam significativamente entre as
relatório (OCDE) citaram pacotes significativos reforma tributária promulgada seguradoras, dependendo do perfil de uma empresa. Para começar, o cenário fiscal
na Argentina, França, Letónia, e os Estados Unidos, com outros países da internacional foi reformulado. Uma área onde tem havido orientação é a one-time
introdução de reformas mais graduais. A tendência global tem sido a taxas “imposto de transição” nos lucros acumulados das controladas no exterior
de imposto de renda mais baixos, com a média dos países da OCDE caindo seguradoras norte-americanas. Tesouro concluiu que as seguradoras dos EUA terá
8,6 por cento desde 2000. 70 de incluir tais rendimentos em suas subsidiárias no exterior com base no “cash” maior
taxa-que o imposto é, 15,5 per- no cálculo do imposto de transição devido. As
seguradoras argumentaram que seus ativos estavam operando ativos e deve ser
As seguradoras que fazem negócios nos Estados Unidos ainda estão se adaptando às tributado à taxa mais baixa disponível para outros Indústrias- 8 por cento-para esses
mudanças introduzidas nos cortes de impostos e Jobs Act of 2017 (2017 Tax Act). O ativos.
Departamento do Tesouro (Treasury) e o Internal Revenue Service (IRS) ainda não
emitiu orientações sobre determinados, disposições recentemente promulgadas
importantes, incluindo como as novas regras perda de reporte vai se encaixar com as
regras antigas no contexto da vida não-vida- retornos consolidadas, bem como a No entanto, para as seguradoras lucrativos dos EUA, a reforma tributária tem sido muito positiva
aplicação da erosão da base e imposto anti-abuso (batida) de resseguro. As para os lucros. Para as seguradoras multinacionais norte-sede, os resultados também são
seguradoras terão, portanto, de interpretar e aplicar a lei com o melhor de sua geralmente positivas. Por exemplo, meio do ano de 2018 relatórios para seguradoras e
capacidade enquanto se aguarda essa orientação. resseguradoras nos P & C mostram uma queda em sua taxa efectiva de imposto global de 24,5
por cento em 2017-17,4 por cento. 71
27
No entanto, estas seguradoras têm algum risco de aumento de impostos relacionados com os O que deve seguradoras estar fazendo sobre a reforma tributária?
seus ganhos não-americanos, que já não podem ser diferidos em função da provisão mundial A tributação das operações internacionais tornou-se mais complexa, na esteira da
de renda baixa de impostos intangível (GILTI) na seção 951A recém-aprovada. GILTI Lei do Imposto sobre 2017. Portanto, é importante para as seguradoras para fazer o
submete ganhos Nonus a um imposto mínimo e poderia causar problemas significativos se investimento adequado de recursos para modelar e compreender a sua específica
uma seguradora tem perdas ou está sujeita a limitações de crédito fiscal Nonus. Além disso, ano perfis de impostos sobre o ano, bem como em uma base prospectiva. Armado
as seguradoras baseadas nos Estados Unidos têm algum risco de aumento de impostos, na com tais informações precisas, as empresas podem melhor se posicionar para
medida em que o governo decide que as alegações de pagamentos ao exterior (e desenvolver e implementar planos para mitigar aumentos de impostos potenciais ou
possivelmente outros pagamentos) sobre contratos de resseguro estão sujeitos a bater na “baseados não econômica” resultados fiscais.
recém-aprovada 59A seção.
Para combater GILTI excessiva, examinando projeções e planejamento lucro

As seguradoras sediadas em jurisdições não-americanas podem ser negativamente tributável será necessária. Os contribuintes que estão sujeitas ao ritmo deve
influenciadas pela batida se eles ceder risco dos EUA a filiais estrangeiras, porque examinar seus contratos de resseguro e pagamentos aos afiliados fora dos
deduções nos Estados Unidos para prémios pagos aos afiliados não norte-americanas EUA e fazer ajustes para esses acordos, se possível.
seria negado. Tesouro eo IRS têm algumas questões em aberto significativos para
abordar com respeito a batida e GILTI que dizem respeito à seguradoras. No entanto, a
medida em que essa orientação irá incorporar quaisquer detalhes específicos do setor
de seguros, tais como a definição de pagamentos de prémios de resseguro dedutíveis
para efeitos batida, é desconhecida.
A linha de fundo na reforma tributária:

Mudar a mentalidade
Como nova orientação é emitido, planejamento e avaliação de modelos operacionais fiscais para a frente pode ajudar as seguradoras a maximizar seus
retornos. Você está desafiando o status quo à luz das novas realidades?
Vamos começar
Você modelada adequadamente perfil fiscal da sua organização para mitigar a carga fiscal? É o seu sistema de ERP fiscal habilitado? de
ter revisto modelo de recursos da função de imposto? Você já pensou em entregar off itens não essenciais para fornecedores externos e
otimizar o seu uso da tecnologia para permitir mais função de foco imposto sobre itens de alto valor? Se for o caso, não é examinada e
ajustada contratos de resseguro em linha com a batida?
28
Onde é que as seguradoras se encaixam em uma
economia em desenvolvimento e da sociedade?

necessidades da indústria mudança de pensamento e abordagem para ficar à
frente da curva
Todas as questões levantadas neste relatório são importantes por direito próprio para Parte do problema pode ser que as seguradoras ainda muitas vezes segurar
as seguradoras para enfrentar durante o próximo ano, se é o imperativo para atualizar ortodoxias ultrapassadas sobre a capacidade inerente da indústria para afastar o
as capacidades da tecnologia para uma economia digital, alterar a infra-estrutura rompimento fundamental. Numa altura em que InsurTechs estão demonstrando a arte
talento para acomodar o futuro do trabalho, em conformidade com o últimas alterações do possível, as operadoras podem ser dependendo presunções de longa data sobre
regulamentares, ou adaptar políticas e sistemas de distribuição para atender à evolução como a força da marca, o domínio de dados, acesso aos capitais, bem como a
das necessidades e preferências dos clientes. complexidade de seus produtos isola a indústria a partir de um grande shake-up. Tais
“fossos” não são susceptíveis de proteger as seguradoras muito mais tempo com
aqueles que procuram para refazer o mundo dos seguros, o que significa executivos
de seguros precisam mudar sua longa data mentalidade e abordagem para
No entanto, há um desafio mais amplo, mais fundamental confrontar portadores-a permanecer relevante e competitiva no longo prazo.
capacidade de continuar mudando para manter-se com as condições de constante
mudança na economia e sociedade em geral. Considere, por exemplo, a diluição
das fronteiras entre as linhas de negócio, coberturas e indústrias inteiras graças ao
surgimento do show e as economias que partilham, com um crescente número de
segurados que trabalham remotamente e com base num contrato, ao usar sua A realidade é que os vencedores na corrida para se tornar as seguradoras do futuro
propriedade pessoal para objetivos comerciais. Depois, há o aumento da provavelmente serão aqueles que compreender como mudar da maneira que melhor se
conectividade, o que gerou uma enorme quantidade de dados em tempo real e adapta a sua empresa em particular e de negócios para criar uma vantagem competitiva
transformou a relação da seguradora com os segurados de estática e transacional neste novo mundo. E para fazer isso, as organizações devem mudar a forma como eles
para dinâmico e interativo. Enquanto isso, InsurTech está alterando pensam sobre e executar a mudança.
fundamentalmente as regras do jogo e estimulando a criação de uma nova

inovação ecossistema de condução.
Um elemento-chave será provavelmente agilidade, determinada pela capacidade de uma
seguradora para tirar proveito de novas tecnologias e conjuntos de dados, serviços de
design e soluções em vez de produtos, transformar suas plataformas operacionais através
de iniciativas de colaboração e ecossistemas, e fazê-lo de uma forma pragmática e materiais
Estas mudanças tectônicas criaram ameaças e oportunidades para os líderes da . Esta evolução não vai chegar a bom termo durante a noite, mas já está bem encaminhado.
indústria, que podem apreciar o impacto da digitalização em um sentido amplo, A corrida começou.
mas talvez ainda não ver como ele irá permitir-lhes para resolver problemas de
longa data, reduzir o atrito do cliente, e tocar em lucro novo piscinas.
29
Contatos
liderança da indústria O Centro agradece aos seguintes profissionais da Deloitte por seu apoio e contribuição para o
Gary Shaw relatório:
Vice-presidente, líder Insurance US Deloitte
LLP Michelle Chodosh
+1 973 602 6659 Deloitte Centro de líder de marketing para os Serviços
gashaw@deloitte.com Financeiros Serviços Deloitte LP
Deloitte Center for Financial Services

Jim Eckenrode Patricia Danielecki
Diretor Geral Chefe do estado maior
Deloitte Center for Financial Services Serviços Deloitte Center for Financial Services Serviços
Deloitte LP Deloitte LP
+1 617 585 4877
jeckenrode@deloitte.com Erin Loucks
Manager, gerenciamento de campanhas
autores Deloitte Serviços LP
Sam Friedman
líder da pesquisa Seguro Courtney Scanlin-Nolan
Deloitte Center for Financial Services Serviços líder comercialização de seguros
Deloitte LP Deloitte Serviços LP
+1 212 436 5521
samfriedman@deloitte.com Val Srinivas
Deloitte Centro de líder da equipe de pesquisa para os
Andrew N. Mais Serviços Financeiros Serviços Deloitte LP
gerente sênior, especialista regulamentar Deloitte

Center for Financial Services Serviços Deloitte LP
+1 203 761 3649

amais@deloitte.com
Michelle Canaã
gerente de pesquisa de seguros Deloitte Center
for Financial Services Serviços Deloitte LP
Nikhil Gokhale
gerente de pesquisa de seguros Deloitte Center for
Financial Services Support Services da Deloitte India
Pvt. Ltd.
apoiar pesquisador
Prachi Ashani
analista de pesquisa de seguros
Deloitte Center for Financial Services Support

Services da Deloitte India Pvt. Ltd.
30
O Centro agradece aos seguintes profissionais de atendimento a desenvolvimento de produtos
clientes da Deloitte para suas idéias e contribuições para o relatório: Kelly Cusick, diretor-gerente da Deloitte Consulting LLP
John Lucker, principal, Deloitte & Touche LLP
Richard Godfrey
Fusões e aquisições
Principal, risco de seguro dos Estados Unidos e líder de consultoria financeira, Deloitte &
Mark Purowitz, principal, Deloitte Consulting LLP
Touche LLP
Doug Sweeney, diretor-gerente, Deloitte & Touche LLP
William Mullaney
Regulamento
Diretor-gerente da Deloitte Consulting LLP
Jay Cohen, diretor-gerente, Deloitte & Touche LLP
George Hanley, diretor-gerente, Deloitte & Touche LLP

Chris Puglia
Howard Mills, diretor-gerente, líder regulador de seguros global,
Parceiro, líder imposto de seguro dos Estados Unidos, Deloitte Tax LLP
Deloitte Serviços LP
David Sherwood, diretor-gerente, Deloitte & Touche LLP

Robert T. Tucker
Parceiro, líder de auditoria de seguros dos Estados Unidos, Deloitte & Touche LLP
mudanças nas regras de contabilidade
Bryan Benjamin, gerente sênior, Deloitte & Touche LLP

Talento
Steve Hatfield, principal, Deloitte Consulting LLP

Reforma tributária
Andy Liakopoulos, principal, Deloitte Consulting LLP
Jean Baxley, diretor-gerente, Deloitte Tax LLP
Darryl Wagner, principal, Deloitte Consulting LLP
Eli Katz, diretor-gerente, Deloitte Tax LLP
Jannine Zucker, principal, Deloitte Consulting LLP
Blockchain
Kapil Bansal, diretor-gerente da Deloitte Consulting LLP
Ted Epps, principal, Deloitte Consulting LLP
Steve Herczeg, gerente sênior da Deloitte Consulting LLP
Linda Pawczuk, diretor, líder de serviços financeiros blockchain, Deloitte
Consulting LLP
Nuvem
Keval Mehta, gerente sênior da Deloitte Consulting LLP
Akash Tayal, principal, Deloitte Consulting LLP
31
Notas finais
1. Matthew Lerner, “O crescimento econômico ajuda as seguradoras, resseguradoras em 2018,” Business Insurance, 14 de agosto de 2018.
2. Centro Deloitte para análise Serviços Financeiros de estatísticas da indústria de seguros consolidados de S & P Global através de 30 de junho de 2018.
3. Neil Spector e Robert Gordon, “Propriedade / Resultados Casualty Insurance: 2017” ISO / PCI, 14 de maio de 2018.
4. Centro Deloitte para análise Serviços Financeiros da indústria resultados consolidados da S & P Global.
5. “Seguro Mundo em 2017: Sólido, mas a vida madura mercados pesar sobre o crescimento”, Sigma No 3/2018, Instituto Suíço Re, 05 de julho de 2018.
6. Ibid.
7. “Perdas de desastres naturais a baixo de 13 anos em H1 - Munich Re,” Reuters, 11 julho de 2018.
8. “RAA libera resultados de subscrição para os primeiros seis meses de 2018,” Press release, Associação de Resseguros da América, 21 de agosto de 2018.
9. “2T seguro de vida individual novo prémio cresce a 2%,” InsuranceNewsNet, 29 de agosto de 2018.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. “LIMRA seguros aposentadoria Instituto prevê vendas totais de anuidade para melhorar até 2019”, LIMRA seguros Instituto de Aposentadoria, 7 de junho, 2018.
13. Richard Rubin e Anne Tergesen, “Contas de aposentadoria no Congresso poderia alterar planos 401 (k),” Wall Street Journal, atualizados 17 de julho de 2018.
14. Natalie Wong e Katherine Chiglinsky, “As empresas canadenses para lançar bilhões em risco de pensão neste ano” ThinkAdvisor.com, 08 de agosto de 2018.
15. Lee Barney, “LIMRA reporta forte atividade pensão buy-out em 2018,” PlanSponsor.com, 27 de agosto, 2018.
16. Jeff Sommer, “Vanguard alerta sobre a piora chances para a economia e mercados” New York Times, 10 de agosto de 2018.
17. Matt Phillips, “Qual é a curva de rendimento? 'Um poderoso indicador de recessões' tem a atenção de Wall Street,” New York Times, 25 de junho de 2018.
18. “CFO Insights - Cloud computing: Resolvendo algumas perguntas pegajosas” Deloitte, agosto 2018.
19.
19. adoção da nuvem em seguros: Tendências e questões , Novarica, março 2018.
20. Matt Asay, “Como Allstate aumentou a produtividade do desenvolvedor 350% com a nuvem,” TechRepublic, 26 de agosto de 2016.
21. “InsureCloud: On-Demand Plataforma Seguros,” Deloitte de 2018.
22. “TIC empresa Insights 2016/17, 2017/18 e 2018/19 - Serviços Financeiros & Pagamentos: Seguro”, Ovum, setembro 2018.
23. David Linthicum, “Encontrar os aplicativos de aprendizado de máquina baseados em nuvem assassino,” Deloitte em Nuvem Blog, 16 de agosto de 2018.
24. Katherine Noyes, “As seguradoras levar para a nuvem” Deloitte Insights para CEOs publicados no Wall Street Journal, 30 de abril de 2018.
25. Gabriel Olano, “AIA Hong Kong estréia solução bancassurance blockchain” Insurance Asia Business, 17 de novembro de 2017.
26. Gabriel Olano, “Hong Kong blockchain projeto seguro automóvel nas obras”, Insurance Asia Business, 14 de abril, 2018.
27. “AXA vai blockchain com efervescente,” website AXA, 13 de setembro, 2017.
28. Mark Hollmer, “As seguradoras olhando para continuar contratando no mercado de trabalho muito competitivo” Seguro Journal, 29 de agosto de 2018.
29. Ibid.
30. Darryl Wagner, Tony Johnson, Nate Pohle, e James Dunseth, “Evolução do atuário,” Deloitte Consulting LLP, 2018.
31. “Os robôs estão vindo: O futuro do atuário,” 2018 apresentação, Deloitte Consulting LLP.
32. “contingente e medidas alternativas de emprego”, Comunicado de imprensa, o Bureau of Labor Statistics, 07 de junho de 2018.
levantamento 33. YouGov para Deloitte UK, fevereiro 2018.
32
34. Kevin Sharps, Chin Ma, Michele van Rensburg, e Nikias Stefanakis, “Abraçar ruptura digital: as preferências de compra do consumidor e seguro de vida em um
idade digital," Deloitte Insights, agosto 2018.
35. “Agência de seguros On-demand Trov expande-se em US, lança no Arizona,” Seguro Journal, 05 de julho de 2018.
36. Oliver Ralph, “Comprado por muitos expande papel seguro nicho” Financial Times, 16 de janeiro de 2017.
37. Mindy Hamlin, “Gigante de seguros Liberty Mutual faz arranque Triângulo oferecer seguro zangão, outra insurtech” WRAL TechWire, 29 de junho de 2018.
38. Ben Dyson “ 'necessidade de melhorar' Seguradoras em apoiar novas ideias, dizem corretores de inicialização,” S & P Inteligência de Mercado Global, 16 de julho, 2018.
39. Ibid.
40. Charles zimbro, 2018 Tendências para assistir: Seguros, Ovum, 17 de outubro, 2017.
41. “O acordo sinais Hartford para adquirir Navigators, um underwriter especialidade global,” Press release, The Hartford Newsroom, 22 de agosto de 2018.
42. “Hartford para vender vida run-off, o negócio de anuidade por US $ 2,05 bilhões,” Seguro Journal, 04 de dezembro de 2017.
43. Maitree cristã “Voya Financial vendendo algumas empresas de anuidade para grupo de investidores,” S & P Inteligência de Mercado Global, 21 de dezembro de 2017.
44. Bethan Moorcraft, “AmFam e Main Street América anunciam planos de fusão,” Empresas de seguros revista, 07 maio de 2018.
45. Sam Friedman, Malika Gandhi, e Mark Purowitz, InsurTech entrando em sua segunda onda: Foco de Investimento mudando de novas startups a mais estabelecida
inovadores , Deloitte Center for Financial Services, outubro 2018.
46. Reino Unido Conduta Financeira Autoridade, Nossa missão de 2017: Como regular os serviços financeiros , FCA de 2017.
47. Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América et al v United States Department of Labor.; R. Alexander Acosta, secretário do Departamento do Trabalho dos EUA, 17-
10238 (Quinta Circuit), arquivado 15 de março de 2018.
48. New York Departamento Estadual de Serviços Financeiros, “DFS questões de seguro final de vida e adequação de anuidade e melhores interesses regulação proteger
consumidores de conflitos de interesse” Press release, 18 de julho, 2018.
49. Eric Rosenbaum, “Fidelity one-ups Vanguard, Schwab e iShares, tornando-se primeira empresa a oferecer um fundo de índice de nenhuma taxa” CNBC, 01 de agosto de 2018.
50. Sam Friedman, Michelle Canaã, e Nikhil Gokhale, “Voz do consumidor anuidades: Explorando abordagens inovadoras para acelerar mercado de anuidades
crescimento," Deloitte University Press, 2015.
51. Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), “A mudança climática e os riscos relacionados com o clima: O que significa para os supervisores de seguros”, apresentação, Moscou, 27 jul
2018.
52. Conselho de Estabilidade Financeira, “Divulgações financeiras relacionadas com o clima” página web, acessado 2018.
53. Ibid.
54. James Andrew Lewis, impacto econômico do cibercrime - Sem abrandar , Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em cooperação com a McAfee,
21 de fevereiro de 2018.
55. Insurance Information Institute, “A fundação firme: Como seguro suporta a economia” site, acessado 2018.
56. Juan-Carlos Crisanto, “A terceirização para a nuvem e outros prestadores de serviços de TI - emergindo abordagens prudenciais no setor de seguros,” Instituto de Estabilidade Financeira, o Banco de
Pagamentos Internacionais, julho 2018.
57. Jon Laux, Alexa Yakely, e Craig Kerman, US Market Update cibernético: 2017 lucros e desempenho seguro cibernético US , Aon Benfield, julho 2018.
58. “Mercado de seguros do Cyber dobrar até 2020, diz Munich Re,” Advisen Front Page News, publicado 09 de setembro de 2018.
59.
59. Cibernético levantamento seguro de mercado do relógio: Resumo executivo , Conselho de Mediadores de Seguros, 30 de julho de 2018.
60. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 27 de abril de 2016. A Califórnia Act Consumer Privacy de 2018, Assembly Bill 375, Capítulo 55, Estado da Califórnia, 29 de junho de
2018.
33
61. A Califórnia Act Consumer Privacy de 2018, Assembly Bill 375, Capítulo 55, Estado da Califórnia, 29 de junho de 2018. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 27 de abril, de
2016.
62. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 27 de abril de 2016.
63. Ibid.
64. Ibid.
65. Ibid.
66. A Califórnia Act Consumer Privacy de 2018, Assembly Bill 375, Capítulo 55, Estado da Califórnia, 29 de junho de 2018.
67. Ibid.
68.
68. 2021 contagem regressiva em andamento: as seguradoras se preparar para IFRS 17 implementação , Deloitte China de 2018.
69. Ibid.
70. OCDE, As reformas política fiscal 2018: OCDE e economias parceiras selecionadas , OCDE, Paris 2018.
71. “North American Property / Casualty Insurers' Meio de Ano 2018 resultados”, Fitch, 28 de agosto de 2018.
34
35
título brochura / relatório vai aqui | título da seção vai aqui
36
Sobre a Deloitte Center for Financial Services
A Deloitte Center for Financial Services, que apoia a prática dos EUA de Serviços Financeiros da organização, fornece insights e pesquisa para ajudar os tomadores de decisão de nível sênior dentro de bancos,
mercados de capitais das empresas, gerentes de investimento, companhias de seguros e organizações do setor imobiliário.
O Centro é composto por um grupo de profissionais com uma ampla gama de experiências da indústria em profundidade, bem como a investigação de ponta e habilidades analíticas. Através da nossa pesquisa,
mesas redondas, e outras formas de engajamento, procuramos ser uma fonte confiável de insights relevantes, oportunas e confiáveis. Leia publicações recentes e aprender mais sobre o centro em Deloitte.com.
Para insights semanais sobre questões-chave para a indústria de serviços financeiros, visite o Centro Deloitte para olhar Blog Breve Financial Services.
Esta publicação contém apenas informações gerais e Deloitte não é, por meio desta publicação, prestando contabilidade, negócios, financeiro, investimento, legal, fiscal, ou outro conselho ou serviços
profissionais. Esta publicação não é um substituto para tais serviços ou conselhos profissionais, nem deve ser usado como base para qualquer decisão ou ação que possa afetar o seu negócio. Antes de
tomar qualquer decisão ou tomar qualquer ação que possa afetar o seu negócio, você deve consultar um conselheiro profissional qualificado.
Deloitte não será responsável por qualquer prejuízo sofrido por qualquer pessoa que se baseie nesta publicação.
Sobre a Deloitte
Deloitte refere-se a uma ou mais Deloitte Touche Tohmatsu Limited, empresa privada Auk limitada por garantia ( “DTTL”), sua rede de firmas-membro e suas entidades relacionadas. DTTL e cada uma de
suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. DTTL (também referida como “Deloitte global”) não presta serviços a clientes. Nos Estados Unidos, a Deloitte refere-se a uma
ou mais das firmas-membro US de DTTL, dos seus organismos relacionados que funcionam usando a “Deloitte” nome nos Estados Unidos e suas respectivas afiliadas. Alguns serviços podem não estar
disponíveis para atestar clientes sob as regras e regulamentos da contabilidade pública. Consulte www.deloitte.com/about para saber mais sobre a nossa rede global de firmas-membro.
Copyright © 2018 Deloitte Development LLC. Todos os direitos reservados.

Panorama Das Seguradoras 2019 - Delloite

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Panorama Das Seguradoras 2019 - Delloite

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

2019 Insurance Outlook

economia em crescimento reforça as seguradoras,

mas as tendências de longo prazo podem requerer a

Onde é que as seguradoras permanecem como eles entram em 2019? 1

Tendências tecnológicas: As seguradoras parecem prontas para alavancar nuvem, blockchain 4

O futuro do trabalho: As estratégias de adaptação cada vez mais importante 7

Fusões e aquisições tendências: As seguradoras recebendo sinais mistos 11

tendências regulatórias: Foco amplia de solvência a conduta de mercado 14

tendências de riscos cibernéticos: Regulamentos expandir globalmente 18

tendências de privacidade: Novas regras colocar seguradoras na berlinda 22

Onde é que as seguradoras se encaixam em uma economia em desenvolvimento e da sociedade? 29

Onde é que as seguradoras permanecem

como eles entram em 2019?

fundo no próximo ano. 1 O lado americano propriedades e acidentes (P & C) do negócio

2018. 4 O crescimento não é tão robusto globalmente, de fato, Sigma da Swiss Re

Figura 1. 2018 primeira metade US P & C os resultados da indústria

P & C referências seguradora melhoria na primeira metade

métrico P & C sector, 1H resultados 2018

Prêmios Emitidos Líquidos Aumento de 12,7%

índice combinado Melhoria 100,8-96,4

rendimento líquido do investimento Cresceram 12,2%

Resultado líquido Mais que dobrou para mais de US $ 34B

capital consolidado e superávit Aumento de 6,5%, para US $ 772B

cresceu no segundo trimestre em 2 por cento, depois de três quedas trimestrais

competitiva de uma transportadora e linha de fundo. Neste relatório, destacamos alguns

dos assuntos de maior destaque seguradoras provavelmente serão chamados a lidar

com a tecnologia, talento, regulação, desenvolvimento de produtos, fusões e aquisições,

Mais longo prazo, as taxas de crescimento mais robustas poderia materializar se o

Figura 2. 2018 primeira meia-L & A resultados

métrico L & um sector, 1H resultados 2018

prémios Praticamente nenhum crescimento

rendimento líquido do investimento Aumentou 4,4%

Resultado líquido Caiu 12%

aplicações de seguro de vida Diminuiu 0,3% *

Fonte: Análise Deloitte dos resultados da indústria consolidadas de S & P Global. b

Destaque para a economia

estímulo econômico de cortes de impostos federais e gastos adicionais do governo para

desencorajar os empréstimos ao consumidor, construção de moradias, e expansão dos

negócios. Na verdade, Vanguard advertiu recentemente que as chances de uma

recessão por tardia 2020 são entre 30 e 40 por cento. 16

seguradoras já estão aproveitando as aplicações em nuvem para as atividades operacionais

geralmente exigem capacidades tecnológicas mais recentes que são rapidamente

nuvem-primeira para as novas aplicações e cargas de trabalho.

Os provedores de nuvem parece estar a evoluir activamente as suas capacidades para

Os transportadores têm a oportunidade de fazer parte deste ecossistema de

Figura soluções de seguros 3. Núcleo totalmente implantado externamente em ascensão

Outubro 2016 * Outubro 2017 ** Outubro 2018 ***

Reivindicações sistemas sistemas de detecção de fraude sistemas de Marketing / CRM

segurança de hardware de sua nuvem e software, aplicação de políticas de segurança para

de negócios. 23 Para sistemas legados, os transportadores deverão aplicar regras de

pontuação com base no valor do negócio, a complexidade da aplicação, e criticidade do

um caminho de migração para a nuvem faseada com base em requisitos específicos da

A linha inferior em nuvem:

acesso a análises melhoradas e agilidade organizacional?

segurança para uso em nuvem?

Spotlight on tendências blockchain

escala despesas de inicialização, bem como permitir a colaboração crossindustry, agilidade

tecnologia livro distribuído pode mentir para as seguradoras, determinar quais os

processos para atualizar inicialmente, e descobrir como para colaborar com os

Do lado da propriedade-vítima, a Federação Hong Kong de Seguradoras está

contratação de tecnologia, ciência dados e talento atuarial. 29 figura 4). 31

independentes, trabalhadores de plantão, trabalhadores de agências de ajuda temporária e

Onde está o talento dirigindo nos próximos 12-18 meses?

Outubro 2016 * Outubro 2017 Outubro 2018 *