PLAN de MARKETING

Cuadros extraidos del Plan de Marketing PRO - Libro 1

Libro para Excel® extraido del "Plan de Marketing - PRO" basado en un original de A.M. Dunyo
© e.ditor consulting y los autores

información comenzar
 ÍNDICE RECOMENDA

1. Análisis del MERCADO Hoja 1: Análisis del mercado y su evolución previsible (mercado actual, evolución y ventas previstas).

2. Análisis COMPETENCIA Hoja 2: Análisis esquemático de la competencia (Puntos débiles y fuertes de los principales competidores).

3. MISIÓN y VISIÓN Hoja 3: Misión y visión de la empresa o negocio.

4. Análisis D.A.F.O.- F.O.D.A. Hoja 4: Análisis esquemático DAFO/FODA (Debilidades - Amenazas - Fortalezas - Oportunidades).

5. Plan de MARKETING Hoja 5: Plan general de marketing (estrategia y principales acciones).

6. Objetivo de VENTAS Hoja 6: Objetivo de ventas para el primer año.

7. Análisis ECONÓMICO y P.C. Hoja 7: Análisis económico y punto crítico.

Datos básicos

Denominación ZARA ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

Primer ejercicio 2015 ◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.

Primer mes del ejercicio Enero ◄ Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

información general hoja siguiente

MUY
MUY RECOMENDABLE:
RECOMENDABLE:
MINIMIZA LA CINTA DE OPCIONES
Trabajarás
Trabajarás mejor,
mejor, luego
luego puedes
puedes volver
volver a
a desplegarla
desplegarla
Es
Es muy
muy fácil
fácil yy rápido
rápido ::
Barra
Barra herramientas >
herramientas > Clic
Clic botón
botón derecho
derecho >
> Seleccionar
Seleccionar "Minimizar
"Minimizar la
la cinta
cinta de
de opciones"
opciones"
ZARA ANÁLISIS DEL MERCADO - 1- MERCADO ACTUAL 2015

Estimación 2015

Estrato 1 10
Estrato 2 20
Estrato 3 100
Estrato 4 200
Estrato 5 300 10
300 100
20

200

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

ZARA ANÁLISIS DEL MERCADO - 2- EVOLUCIÓN PREVISIBLE 2015

Evolución previsible
1,600
2015
Estrato 1 12.0%
Estrato 2 14.0% 1,400
Estrato 3 15.0%
Estrato 4 20.0%
Estrato 5 30.0% 1,200
2017
Estrato 1 12.0% 1,000
Estrato 2 14.0%
Estrato 3 15.0%
Estrato 4 20.0% 800
Estrato 5 30.0%
2018 600
Estrato 1 12.0%
Estrato 2 14.0%
Estrato 3 15.0% 400
Estrato 4 20.0%
Estrato 5 30.0%
200
2019
Estrato 1 12.0%
Estrato 2 14.0% 0
Estrato 3 15.0% 2015 2016 2017 2018 2019
Estrato 4 20.0%
Estrato 5 Estrato 4 Estrato 3 Estrato 2
Estrato 5 30.0%

ZARA ESTIMACIÓN DE VENTAS - 1 - VENTA TOTAL PREVISTA 2015

 Años Ventas

2015 2,000,000 123,445,267

2016 123,445,267
2017 12,338
2018 12,445,666
2019 1,124,566

12,445,666

2,000,000 1,124,566
12,338

2015 2016 2017 2018 2019

ZARA ESTIMACIÓN DE VENTAS - 2 - EVOLUCIÓN PREVISIBLE 2015

Evolución previsible
Año % Var
2020 12.0%
2021 24.0%
2022 12.0% 2,409,716
2023 23.0%
2024 12.0% 2,151,532

1,749,213
1,561,797

1,259,514

2020 2021 2022 2023 2024

ZARA Análisis de la competencia
2015 Principales Competidores

Puntos Débiles Puntos Fuertes

Competidor 1 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Competidor 2 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Competidor 3 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Competidor 4 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Competidor 5 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
ZARA MISIÓN 2015

10

ZARA VISIÓN 2015

10
ZARA Análisis D.A.F.O. 2015

Debilidades Fortalezas
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Amenazas Oportunidades

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
 Calendario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Festividades 1
Tipo PROMOCIÓN PROMOCIONES
Rebajas 1
Open House 1
Ventas especial clientes 1
Aniversario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tipo ACCIÓN PLAN PUBLICIDAD

e-mailing
Publicidad Radio
Publicidad Exterior
Publicidad Radio 1
internet - web 1
Marketing Directo 1
Publicidad Cines 1
Publicidad TV 1
Mobile marketing 1
Publicidad Prensa 1
1

Estrategia PLAN DE VENTAS

Prospecting
Recuperación AC
Recomendación clientes

Objetivos de venta
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
objetivo de ventas 56,940,000 81,100,000 78,960,000 0 0 0 0 0

1 VENTA en UNIDADES Aquí debes indicar el objetivo mensual de ventas en unidades (o de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).

Ventas en Unidades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
1 Camisa 100 200 300
2 Pantalon 123 345 345
3 Vestidos 12 31 123
4 Chalecos 345 345 213
5 Producto 5
6 Producto 6
7 Producto 7
8 Producto 8
9 Producto 9
10 Producto 10
Total 580 921 981 0 0 0 0 0

2 PRECIO de VENTA Aquí debes definir un precio medio de venta, dicho precio se multiplicará por las unidades indicadas arriba.
PM Total Camisa Pantalon Vestidos Chalecos Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8
PRECIO medio vta. 87,429.49 45,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00

3 OBJETIVO DE VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Camisa 4,500,000 9,000,000 13,500,000 0 0 0 0 0
Pantalon 9,840,000 27,600,000 27,600,000 0 0 0 0 0
Vestidos 1,200,000 3,100,000 12,300,000 0 0 0 0 0
 Chalecos 41,400,000 41,400,000 25,560,000 0 0 0 0 0
Producto 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 56,940,000 81,100,000 78,960,000 0 0 0 0 0
 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
0 0 0 0 217,000,000

de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

600
813
166
903
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 2,482

Producto 9 Producto 10

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

0 0 0 0 27,000,000
0 0 0 0 65,040,000
0 0 0 0 16,600,000
0 0 0 0 108,360,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 217,000,000
### Ventas y Gastos
Camisa Pantalon Vestidos Chalecos Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Nº Ventas (Uds) 600 813 166 903 0 0 0 0 0 0 2,482
Ventas (Fact) 27,000,000 65,040,000 16,600,000 108,360,000 0 0 0 0 0 0 217,000,000
Coste de las ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coste UNIDAD 0.0
Coste no unitario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN BRUTO 27,000,000 65,040,000 16,600,000 108,360,000 0 0 0 0 0 0 217,000,000
Gastos de marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.B.I.T.D.A. 27,000,000 65,040,000 16,600,000 108,360,000 0 0 0 0 0 0 217,000,000
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO 27,000,000 65,040,000 16,600,000 108,360,000 0 0 0 0 0 0 217,000,000
Cash flow 27,000,000 65,040,000 16,600,000 108,360,000 0 0 0 0 0 0 217,000,000
### Gastos
Camisa Pantalon Vestidos Chalecos Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Gastos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% G. fijos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Gastos Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% G. variables 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
### Rentabilidad y Punto Crítico
Camisa Pantalon Vestidos Chalecos Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Margen Bruto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
E.B.I.T.D.A. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Rentabil. Explotación 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rentabilidad Venta 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Contribución Marginal 27,000,000 65,040,000 16,600,000 108,360,000 0 0 0 0 0 0 217,000,000
Ratio Cm 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Punto crítico (PC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Días para PC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0