Dimensionamiento de Mercado

Aplicaciones en México 2Q18

Julio 2018

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Técnica de entrevista
Telefónica
Filtrada por el Registro Público de
Consumidores

Tamaño de muestra
2,092
Entrevistas a nivel nacional

Periodo de levantamiento
12 de abril al 4 de mayo de 2018

Respondientes
Usuarios de Aplicaciones
 Agenda

01 Análisis del Usuario de Aplicaciones

Método de Pago
Aplicaciones de Paga 04
02 Aplicaciones Gratuitas Gasto en Aplicaciones
de Paga 05
03 Aplicaciones de Paga Conclusiones 06
Análisis del Usuario de Aplicaciones
 101.8 millones de smartphones en activo en el país
92.9 millones de usuarios de aplicaciones
5.9 millones de nuevos usuarios de aplicaciones en el año

100
63.2% 92.9 70%
90 87.0
60%
80
41.7%
75.2
Millones de Usuarios

70
61.1
50% 125 92.9
60 40%
millones de 101.8 millones de
50 43.1 Mexicanos millones de usuarios de
40 23.1% 30% (108 millones smartphones aplicaciones
26.4 mayores de 6
30 15.7% 20%
años)
20
6.7% 10%
10
0 0%
2Q13 2Q14 2Q15 2Q16 2Q17 2Q18
Millones de usuarios Tasa de crecimiento anual
Chavos estudiantes muestran mayor penetración en el uso de
aplicaciones

95.5% 92.3%
84.5% 80.3%
73.1%
56.6%
Metodología: Cálculo de Ingresos Trimestrales de Mercado de
Aplicaciones

Usuarios de Porcentaje de
Aplicaciones Número de Número de Ingreso Promedio por
Aplicaciones internautas
Usuarios de
Aplicaciones Gratuitas
Gratuitas Aplicación Gratuita
Aplicaciones
(Asociación de Descargadas en el Descargada
Gratuitas Internet MX)
gratuitas
Trimestre (Infotec)
(Encuesta CIU)
(encuesta CIU)

Usuarios de Porcentaje de
Aplicaciones Número de Número de
Aplicaciones internautas
Usuarios de
Aplicaciones de Paga Gasto Promedio por
de Paga Aplicaciones de
(Asociación de Descargadas en el Aplicación de Paga
de Paga Internet MX)
Paga
Trimestre (Encuesta CIU)
(Encuesta CIU)
(encuesta CIU)

Usuarios de Porcentaje de
Compras in- Número de
Usuarios de Número de Compras
Compras App internautas
Compras in App in-app en el
Gasto Promedio por
(Asociación de aplicación in-app
(Encuesta CIU) Trimestre
in-App Internet MX)
(encuesta CIU)
(Encuesta CIU)
El mercado de aplicaciones móviles en México alcanzó un
valor de $2,614.1 millones de pesos durante 2Q18

Número de Usuarios de Aplicaciones

92.9
millones de
usuarios Ingreso
de apps gratuitas
Promedio Ingresos
Generado por Trimestrales
Úsuario al (mdp)
10.3 trimestre
millones de usuarios Aplicaciones
de apps con $1.14 $105.9
Gratuitas
compras
dentro de la Aplicaciones
aplicación $109.2 $710.1
de Paga
Compras en
$175.3 $1,798.1
app
6.5 Total $28.1 $2,614.1
millones de
usuarios
de apps de paga
Smartphone se ha consolidado como el medio principal
de acceso a aplicaciones

95.4% 3.7%
Smartphone Tableta
Dispositivo principal para usuarios de aplicaciones

• Smartphone: 88.5 millones de usuarios

• Tableta: 3.4 millones
0.6% 0.2% • Computadora: 557 mil
Computadora Smart TV • Smart TV: 185 mil
• iPod: 90 mil
• Consola: 90 mil

0.1% 0.1%
iPod Consola

Q: ¿A través de qué medio descarga aplicaciones principalmente?

n=1,704
Principal Tienda de Descarga de Aplicaciones
Alta participación de Android en Smartphones (82.5%), explica la fuerte participación de Google Play/Play Store

Alta proporción de mercado que no sabe cuál

es su tienda de descarga, mayormente por
usuarios de más de 40 años

10%
No sabe

1%
Windows Store

13% 76%
Play Store
AppStore

Q:¿Actualmente, en qué tienda virtual descarga aplicaciones?

n= 1,704
Top 15: Aplicaciones más Descargadas Mercado Total

4.6% 0.6%
25.0% Netflix Claro Video
Facebook

3.5% 0.6%
24.0% Spotify Google Maps
WhatsApp

3.0% 0.5%
13.1% Uber
Youtube Twitter

0.5%
8.8% 1.0% Pinterest
Messenger Candy Crush

4.9% 0.7% 0.4%

Instagram Picsart
Plantas VS Zombies
Aplicaciones Gratuitas
En promedio los usuarios de aplicaciones descargan
1.9 aplicaciones gratuitas al mes
A pesar de ser gratuitas, usuarios encuentran barreras a descargar aplicaciones debido a la capacidad de
almacenamiento de sus dispositivos (51.2% de los dispositivos son de gama baja)

Android: 1.8 aplicaciones al mes 2.4 2.0 2.0

Chavos Jóvenes Adulto
Estudiantes Individualistas Visionario
Apple Store: 2.2 aplicaciones al mes

1.8 1.3 1.3

Trabajador Mamá Ama de Casa
de Oficio Moderna Tradicional

Q:En los últimos 30 días, ¿cuántas aplicaciones gratuitas recuerda haber descargado?
n= 1,704
Usuarios descargan mas aplicaciones relacionadas con
redes sociales y mensajería instantánea
Tipo de Aplicaciones Gratuitas Descargadas

89.7% 12.0%
Redes Sociales Música y Audio

2.2% 95% 94%

76.9% Chavos Jóvenes
Mensajería Instantánea Compras
Estudiantes Individualistas

44.5% 1.9% Otras Menciones

Fotografía y Video Viajes
Negocios o Finanza 0.9%
Clima 0.9%
22.1% 1.2% Deportes 0.6%
Juegos Educación Noticias 0.6%
Productividad y Otras Utilidades 0.5%
Comida y Bebida 0.5%
14.6% 1.2% Salud y Forma Física 0.4%
GPS y Transito 0.3%
Entretenimiento (Cine, Servicios
Plataformas OTT)

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
Usuarios descargan mas aplicaciones relacionadas con
redes sociales y mensajería instantánea
Tipo de Aplicaciones Gratuitas Descargadas

89.7% 12.0%
Redes Sociales Música y Audio

76.9% 2.2%
Compras Otras Menciones
Mensajería Instantánea
Negocios o Finanza 0.9%
44.5% 1.9% Clima 0.9%
Deportes 0.6%
Fotografía y Video Viajes Noticias 0.6%
Productividad y Otras Utilidades 0.5%
Comida y Bebida 0.5%
22.1% 1.2% Salud y Forma Física 0.4%
Juegos GPS y Transito 0.3%
Educación

14.6% 1.2%
Entretenimiento (Cine, Servicios
Plataformas OTT)

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
Facebook es la aplicación que cuenta con mayor número
de usuarios en México
Al cierre de 2017 74.6 millones de usuarios

34% 28% 32%

Jóvenes Chavos Adulto
Individualistas Estudiantes Visionario

73%

15% 9%
1% 1% 1%

Q:De las aplicaciones de Redes Sociales ¿Cuáles tiene descargadas de forma gratuita
en su(s) equipo(s)? n= 1,528
Usuarios descargan mas aplicaciones relacionadas con
redes sociales y mensajería instantánea
Tipo de Aplicaciones Gratuitas Descargadas

89.7% 12.0%
Redes Sociales Música y Audio

76.9% 2.2%
Compras Otras Menciones
Mensajería Instantánea
Negocios o Finanza 0.9%
44.5% 1.9% Clima 0.9%
Deportes 0.6%
Fotografía y Video Viajes Noticias 0.6%
Productividad y Otras Utilidades 0.5%
Comida y Bebida 0.5%
22.1% 1.2% Salud y Forma Física 0.4%
Juegos GPS y Transito 0.3%
Educación

14.6% 1.2%
Entretenimiento (Cine, Servicios
Plataformas OTT)

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
Dominio de WhatsApp como método de mensajería
instantánea más utilizado y de mayor descarga entre
los usuarios

71% 1%

27% 1%

Q:De las aplicaciones de Mensajería Instantánea ¿Cuáles tiene descargadas de forma

gratuita en su(s) equipo(s)? n= 1,310
Usuarios descargan mas aplicaciones relacionadas con
redes sociales y mensajería instantánea
Tipo de Aplicaciones Gratuitas Descargadas

89.7% 12.0%
Redes Sociales Música y Audio

76.9% 2.2%
Compras Otras Menciones
Mensajería Instantánea
Negocios o Finanza 0.9%
44.5% 1.9% Clima 0.9%
Deportes 0.6%
Fotografía y Video Viajes Noticias 0.6%
Productividad y Otras Utilidades 0.5%
Comida y Bebida 0.5%
22.1% 1.2% Salud y Forma Física 0.4%
Juegos GPS y Transito 0.3%
Educación

14.6% 1.2%
Entretenimiento (Cine, Servicios
Plataformas OTT)

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
Importante adopción de PicsArt en descargas gratuitas
de foto y video

50%
Importante adopción de aplicaciones de Foto y Video
principalmente por el lado de la edición de tus fotos para
lograr diferentes efectos

15%
9% 9% 9%
6%
2%

PicsArt B612 VSCO InShot Editor InFrame Editor Go Pro Az Screen

Recorder

Q:De las aplicaciones de Foto y Video ¿Cuáles tiene descargadas de forma gratuita en
su(s) equipo(s)? n= 758
Usuarios descargan mas aplicaciones relacionadas con
redes sociales y mensajería instantánea
Tipo de Aplicaciones Gratuitas Descargadas

89.7% 12.0%
Redes Sociales Música y Audio

76.9% 2.2%
Compras Otras Menciones
Mensajería Instantánea
Negocios o Finanza 0.9%
44.5% 1.9% Clima 0.9%
Deportes 0.6%
Fotografía y Video Viajes Noticias 0.6%
Productividad y Otras Utilidades 0.5%
Comida y Bebida 0.5%
22.1% 1.2% Salud y Forma Física 0.4%
Juegos GPS y Transito 0.3%
Educación

14.6% 1.2%
Entretenimiento (Cine, Servicios
Plataformas OTT)

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
Juegos de estrategia muestran mayor adopción

Aplicaciones que no requieren potentes procesadores o gráficos especializados, aprovechando la existente

amplitud entre diferentes gamas de dispositivos

38%

17%
11%
4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Candy Plantas Clash Solitario Pokemon Geometry Traffic 8 ball BBTAN Clash or Crash Subway Dunk Township Where´s Otros
Crush VS Royale Go Dash Rider pool Clans Club Surfers Shot my
Zombies water?

Q:De las aplicaciones de Juegos ¿Cuáles tiene descargadas de forma gratuita en

su(s) equipo(s)? n= 377
Usuarios descargan mas aplicaciones relacionadas con
redes sociales y mensajería instantánea
Tipo de Aplicaciones Gratuitas Descargadas

89.7% 12.0%
Redes Sociales Música y Audio

76.9% 2.2%
Compras Otras Menciones
Mensajería Instantánea
Negocios o Finanza 0.9%
44.5% 1.9% Clima 0.9%
Deportes 0.6%
Fotografía y Video Viajes Noticias 0.6%
Productividad y Otras Utilidades 0.5%
Comida y Bebida 0.5%
22.1% 1.2% Salud y Forma Física 0.4%
Juegos GPS y Transito 0.3%
Educación

14.6% 1.2%
Entretenimiento (Cine, Servicios
Plataformas OTT)

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
Netflix domina en el mercado de aplicaciones de
entretenimiento

3%

12%
85%

Q:De las aplicaciones de Entretenimiento ¿Cuáles tiene descargadas de forma

gratuita en su(s) equipo(s)? n= 249
Usuarios descargan mas aplicaciones relacionadas con
redes sociales y mensajería instantánea
Tipo de Aplicaciones Gratuitas Descargadas

89.7% 12.0%
Redes Sociales Música y Audio

76.9% 2.2%
Compras Otras Menciones
Mensajería Instantánea
Negocios o Finanza 0.9%
44.5% 1.9% Clima 0.9%
Deportes 0.6%
Fotografía y Video Viajes Noticias 0.6%
Productividad y Otras Utilidades 0.5%
Comida y Bebida 0.5%
22.1% 1.2% Salud y Forma Física 0.4%
Juegos GPS y Transito 0.3%
Educación

14.6% 1.2%
Entretenimiento (Cine, Servicios
Plataformas OTT)

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
Spotify continúa siendo líder en descargas de
Música y Audio

94%

2% 1% 1% 1% 1%
Spotify Gogle Play Music Snaptube TuneIn Radio jetAudio Hi Shazam

Q:De las aplicaciones de Música y Audio ¿Cuáles tiene descargadas de forma gratuita
en su(s) equipo(s)? n= 205
Usuarios descargan mas aplicaciones relacionadas con
redes sociales y mensajería instantánea
Tipo de Aplicaciones Gratuitas Descargadas

89.7% 12.0%
Redes Sociales Música y Audio

76.9% 2.2%
Compras Otras Menciones
Mensajería Instantánea
Negocios o Finanza 0.9%
44.5% 1.9% Clima 0.9%
Deportes 0.6%
Fotografía y Video Viajes Noticias 0.6%
Productividad y Otras Utilidades 0.5%
Comida y Bebida 0.5%
22.1% 1.2% Salud y Forma Física 0.4%
Juegos GPS y Transito 0.3%
Educación

14.6% 1.2%
Entretenimiento (Cine, Servicios
Plataformas OTT)

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
1 de cada 5 usuarios prefiere Mercado Libre como principal
aplicación de compras

35%

14%
9% 9%
7%
5% 5% 5% 5%
2% 2% 2%

Q:De las aplicaciones de Compras ¿Cuáles tiene descargadas de forma gratuita en

su(s) equipo(s)? n= 205
Frecuencia de Uso Mensual por Tipo de Aplicaciones

16.5 días
25.1 días
Juegos
Redes Sociales

26.1 días 7.8 días

Viajes
Mensajería Instantánea
Otras Menciones!
9.6 días
23.9 días Servicios
Negocios o Finanza 9.9 días
Clima 13.2 días
Música y Audio Deportes 18.4 días
4.2 días Noticias 20.0 días
Productividad y Otras Utilidades 16.6 días
Compras
20.8 días Comida y Bebida 1.3 días
Salud y Forma Física 18.4 días
Educación GPS y Transito 11.9 días

17.2 días
Fotografía y Video

16.9 días
Entretenimiento (Cine, ! Muestra no representativa
Plataformas OTT)
Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s) equipo(s)? n=
1,704
Aplicaciones de Paga
Importante oferta de aplicaciones gratuitas disminuye
la descarga de aplicaciones de paga
Desarrolladores optan por esquemas de descargas gratuitas con compras in-app

Usuarios de Aplicaciones de Paga 6.5 millones de usuarios de

Aplicaciones de Paga

7% En promedio los usuarios de aplicaciones de

Sí paga descargaron 0.56 aplicaciones en los
últimos 30 días

93%
No
10% 9%
Mamá Adulto
Moderna Visionario

Q:¿Descarga aplicaciones de paga?

n= 1,704
Aplicaciones de Juegos, Fotografía y Video tienen la
mayor descarga entre aplicaciones de paga
Tipo de Aplicaciones de Paga Descargadas

45.1% 4.4%
Juegos Productividad y Otras Utilidades

27.4% 4.4%
Fotografía y Video Noticias

15.0% 2.7%
Salud y Forma Física Deportes
Otras Menciones

Negocios o Finanza 0.9%

9.7% 1.8% Entretenimiento 0.9%
Música y Audio Educación

6.2%
GPS y Transito

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
Aplicaciones de Juegos, Fotografía y Video tienen la
mayor descarga entre aplicaciones de paga
Tipo de Aplicaciones de Paga Descargadas

45.1% 4.4%
Juegos Productividad y Otras Utilidades

27.4% 4.4%
Fotografía y Video Noticias

15.0% 2.7%
Salud y Forma Física Deportes
Otras Menciones
Negocios o Finanza 0.9%
9.7% 1.8% Entretenimiento 0.9%
Música y Audio Educación

6.2%
GPS y Transito

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
Juegos de acción y aventura tienen mayor demanda dentro
de las aplicaciones de paga

Precio promedio de juegos móviles de paga: $46.3 pesos

20%
61% 51%
Mamá Adulto
14% Moderna Visionario
12%
10% 10%
8% 8%

4% 4%
2% 2% 2% 2% 2%
Aplicaciones de Juegos, Fotografía y Video tienen la
mayor descarga entre aplicaciones de paga
Tipo de Aplicaciones de Paga Descargadas

45.1% 4.4%
Juegos Productividad y Otras Utilidades

27.4% 4.4%
Fotografía y Video Noticias

15.0% 2.7%
Salud y Forma Física Deportes
Otras Menciones
Negocios o Finanza 0.9%
9.7% 1.8% Entretenimiento 0.9%
Música y Audio Educación

6.2%
GPS y Transito

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
Aplicaciones para edición de fotos son las mas populares
Entre usuarios de aplicaciones de foto y video de paga

Precio promedio de apps de foto y video: $54.0 pesos

41% 46%
Jóvenes Chavos
Individualistas Estudiantes

27%
20%
13% 13%
7% 7% 7%
3% 3%

FaceTune ProCam 5Night Cap Camera

After light 2 Tiny Memories Scanner Pro Color Splash
Video Compresor Kirakira+
Aplicaciones de Juegos, Fotografía y Video tienen la
mayor descarga entre aplicaciones de paga
Tipo de Aplicaciones de Paga Descargadas

45.1% 4.4%
Juegos Productividad y Otras Utilidades

27.4% 4.4%
Fotografía y Video Noticias

15.0% 2.7%
Salud y Forma Física Deportes
Otras Menciones
Negocios o Finanza 0.9%
9.7% 1.8% Entretenimiento 0.9%
Música y Audio Educación

6.2%
GPS y Transito

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
Principales descargas en aplicaciones de Salud y Forma
Física tienen funcionalidades para corredores

Precio promedio de apps de salud y forma física: $68.2 pesos

40%

33%

21%
Jóvenes
Individualistas

13%

7% 7%

Heart Watch Full Fitness Modern Essentials 7 Minutes Work Tabla de 7 Minutos
Frecuencia de Uso Mensual por Tipo de Aplicaciones

14.3 días
28.0 días Juegos
Noticias

12.1 días
28.0 días Educación !
GPS y Transito
7.7 días
Fotografía y Video
20.7 días
Música y Audio
7.2 días
15.8 días Productividad y Otras Utilidades
Salud y Forma Física
Otras Menciones!
14.7 días
Negocios o Finanzas 3.2 días
Deportes ! Entretenimiento 4.2 días
! Muestra no representativa

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s)
equipo(s)? n= 1,704
Gasto Promedio por Tipo de Aplicaciones de Paga

$63.56 $53.54
Juegos Productividad y Otras Utilidades

$57.81 $73.71
Fotografía y Video Noticias

$54.54 $110.57
Salud y Forma Física Deportes
Otras Menciones !
Negocios o Finanza $110.57
$65.75 $73.71 Entretenimiento $110.57
Música y Audio Educación

$56.60
GPS y Transito

Q:De las siguientes aplicaciones ¿cuáles tiene descargadas de forma gratuita en su(s) equipo(s)?
n= 1,704
Método de Pago Aplicaciones de Paga
Tarjeta de Debito es el método más utilizado por
usuarios de Aplicaciones de Paga
Medio de Paga de Aplicaciones

56%
4% Tarjeta de Débito
Tarjeta Prepago

En conjunto, las tarjetas de crédito y débito contabilizan un 96%

de los medios de pago para aplicaciones, demostrando la
40%
importancia de la inclusión financiera dentro del mercado de
Tarjeta de Crédito
aplicaciones

Q: ¿Cuál es el medio de pago que utiliza para comprar aplicaciones?

n= 113
Solo 4% de los usuarios de Aplicaciones realizan su pago
por medio de tarjetas prepagadas
Medio de Paga de Aplicaciones

56%
4% Tarjeta de Débito
Tarjeta Prepago
Lugar de Compra de Tarjetas
Prepagadas

OXXO 50%
Liverpool 25%
40% Comercial Mexicana 25%
Tarjeta de Crédito

Q: ¿Cuál es el medio de pago que utiliza para comprar aplicaciones?

n= 113
Gasto en Aplicaciones de Paga
Gasto Promedio pagado por Aplicación $65

98% argumenta que ellos mismos pagan por la descarga de sus Aplicaciones

Android: $64.8
Gasto Promedio
Apple Store: $67.6
28%
26%
24%
20%

2%

Menos de $20 $21-$50 $51-$70 $71-$90 Más de $90

Q: ¿En promedio cuánto gasta por una aplicación?

n= 113
11% de los usuarios de aplicaciones han realizado compras
dentro de la aplicación
10.2 millones de usuarios de Apps han realizado alguna compra/pago dentro de la app

Compras dentro de la aplicación

Método de Pago
11% 54% Tarjeta de Crédito
Sí
34% Tarjeta de Débito 94%
12% Tarjeta Prepago
Otros 6%

Perfil que realiza Compras dentro de la App

89%
No

13.2% 13.0%
Jóvenes Chavos
$58.4 0.99 Individualistas Estudiantes
Gasto Promedio veces al mes
Mensual Frecuencia promedio Q: ¿Ha realizado alguna compra/pago dentro de la app?
n= 402
 Perfiles por Zonas OXXO
Estudiantes Chavos y Jóvenes
Individualistas
Zona Centro

Usuarios de Apps Dispositivo de Descarga Tipo de Aplicaciones de Paga

Descargadas
96.2 96.6%
millones de usuarios Smartphone 52.9% Fotografía y Video
35.3% Juegos
17.6% Música y Audio
Principales Aplicaciones Gratuitas 2.4% 11.8% Salud y Forma Física
Descargadas Tableta 5.9% GPS- Tránsito
93.7% Redes Sociales
87.0% Mensajería instantánea Usuarios de Apps de Paga
68.1% Fotografía y Video
Método de Pago
30.4% Juegos 7.6
24.2% Entretenimiento millones de usuarios 53% Tarjeta de Débito
21.3% Música y Audio 47% Tarjeta de Crédito

Cantidad de apps de paga

Cantidad de apps gratuitas Gasto Promedio Apps de Paga descargadas
descargadas
Gasto Promedio 1.0
2.3 pagado por Aplicación $64 Aplicaciones al mes
Aplicaciones al mes
Zona Noreste

Usuarios de Apps Dispositivo de Descarga Tipo de Aplicaciones de Paga

Descargadas
85.7 94.4%
millones de usuarios Smartphone 80.1% Fotografía y Video
60.2% Educación
40.2% Productividad y
2.8%
Principales Aplicaciones Gratuitas otras utilidades
Tableta
Descargadas 20.1% GPS- Tránsito
94.4% Redes Sociales
80.6% Mensajería instantánea Usuarios de Apps de Paga
66.7% Fotografía y Video
Método de Pago
22.2% Entretenimiento 7.7
16.7% Juegos millones de usuarios 60.0% Tarjeta de Débito
16.7% Compras 40.0% Tarjeta de Crédito
11.1% Viajes
Cantidad de apps de paga
Cantidad de apps gratuitas Gasto Promedio Apps de Paga descargadas
descargadas
Gasto Promedio 0.8
2.8 pagado por Aplicación $80 Aplicaciones al mes
Aplicaciones al mes
Zona Noroeste

Usuarios de Apps Dispositivo de Descarga Tipo de Aplicaciones de Paga

Descargadas
85.6 97.9%
millones de usuarios Smartphone
62.5% Juegos
37.5% Fotografía y Video
Principales Aplicaciones Gratuitas
1.1% 25.0% Salud y Forma Física
Tableta
Descargadas
96.8% Redes Sociales
90.4% Mensajería instantánea Usuarios de Apps de Paga Método de Pago
69.1% Fotografía y Video
35.1% Juegos 7.9 62.5% Tarjeta de Débito
33.0% Entretenimiento millones de usuarios 37.5% Tarjeta de Crédito
11.7% Música y Audio

Cantidad de apps de paga

Cantidad de apps gratuitas Gasto Promedio Apps de Paga descargadas
descargadas
Gasto Promedio 0.7
2.1 pagado por Aplicación $70 Aplicaciones al mes
Aplicaciones al mes
Zona Norte

Usuarios de Apps Dispositivo de Descarga Tipo de Aplicaciones de Paga

Descargadas
85.7 95.8%
millones de usuarios Smartphone
75.0% Juegos
50.0% Fotografía y Video
Principales Aplicaciones Gratuitas
4.2% 25.0% Salud y Forma Física
Tableta
Descargadas
97.2% Redes Sociales
85.9% Mensajería instantánea Usuarios de Apps de Paga Método de Pago
67.6% Fotografía y Video
29.6% Juegos 5.2 66.7% Tarjeta de Débito
23.9% Música y Audio millones de usuarios 33.3% Tarjeta de Crédito
14.1% Entretenimiento

Cantidad de apps de paga

Cantidad de apps gratuitas Gasto Promedio Apps de Paga descargadas
descargadas
Gasto Promedio 0.8
1.7 pagado por Aplicación $48 Aplicaciones al mes
Aplicaciones al mes
Zona Sureste

Usuarios de Apps Dispositivo de Descarga Tipo de Aplicaciones de Paga

Descargadas
84.9 94.9%
millones de usuarios Smartphone 66.7% Salud y Forma Física
50.0% Fotografía y Video
33.3% Juegos
3.6%
Principales Aplicaciones Gratuitas 16.7% Música y Audio
Tableta
Descargadas 16.7% GPS- Tránsito
94.9% Redes Sociales
85.5% Mensajería intantánea Usuarios de Apps de Paga Método de Pago
48.6% Fotografía y Video
22.5% Juegos 4.1 66.7% Tarjeta de Débito
22.5% Música y Audio millones de usuarios 33.3% Tarjeta de Crédito
18.1% Entretenimiento

Cantidad de apps de paga

Cantidad de apps gratuitas Gasto Promedio Apps de Paga descargadas
descargadas
Gasto Promedio 0.5
1.9 pagado por Aplicación $44 Aplicaciones al mes
Aplicaciones al mes
Zona Occidente

Usuarios de Apps Dispositivo de Descarga Tipo de Aplicaciones de Paga

Descargadas
89.3 95.1%
millones de usuarios Smartphone 75.1% Fotografía y Video
50.2% Juegos
50.2% Música y Audio
3.9%
Principales Aplicaciones Gratuitas 25.1% Noticias
Tableta
Descargadas
90.2% Redes Sociales
89.2% Mensajería instantánea Usuarios de Apps de Paga Método de Pago
64.7% Fotografía y Video
38.2% Juegos 3.6 75.1% Tarjeta de Débito
30.4% Entretenimiento millones de usuarios 24.9% Tarjeta de Crédito
13.7% Música y Audio

Cantidad de apps de paga

Cantidad de apps gratuitas Gasto Promedio Apps de Paga descargadas
descargadas
Gasto Promedio 0.7
2.1
pagado por Aplicación $53 Aplicaciones al mes
Aplicaciones al mes
Conclusiones
Consideraciones Finales

• Valor de Mercado de aplicaciones alcanzó $2,614.1 millones de pesos

• Impulsado principalmente por aumento en la penetración de Smartphones de gama
Crecimiento en el mercado de baja
aplicaciones
• Chavos estudiantes con mayor penetración
• Smartphone medio de acceso principal (95%)

• Baja penetración de usuarios que pagan por descarga (7%)

Baja proporción de usuarios de paga
• Modelo de negocios de pagos dentro de la aplicación genera mayores ingresos

• Usuarios se han enfocado en uso de aplicaciones de Redes Sociales y Mensajería

Concentración en uso de aplicaciones Instantánea principalmente
• Baja penetración de uso de juegos

• Tarjeta de Prepago utilizada por 4% de los usuarios

Lugar de Pago
• Oxxo mantiene 50% de la participación de usuarios de Recargas
 Dimensionamiento de Mercado

Aplicaciones en México 2Q18

Julio 2018

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