Perfil de Mercado - Greta Flora

Programa Exportar Buen Diseño | Perfil de Mercado - Ruben Amsel
PERFIL DE MERCADO
EMPRESA BENEFICIARIA:
Greta Flora
NOMBRE CONSULTOR: DIEGO SEBASTIAN BRUNO
INFORME: PERFIL DE MERCADO
FECHA: 05/08/2019
Introducción
El país seleccionado para este informe fue México y surgió del informe de selección de mercado.
El presente trabajo tiene como objetivo informar a la empresa sobre los aspectos más relevantes
del país y su mercado. Se intentará conformar una herramienta de consulta para la toma de
decisiones. Como todo elemento de estudio es importante conocer su pasado para comprender
mejor el presente y proyectar el futuro.
Breve reseña histórica

El inicio de la historia de México se remonta a la llegada de los pobladores originarios hace más
de 10.000 años. Poco a poco comenzaron a surgir grandes pueblos (destacan las civilizaciones
Olmecas, Teotihuacana, Maya y Mexica o Azteca) que ocuparon diferentes y grandes territorios
y desarrollaron sus civilizaciones. En el siglo XV llegaron los españoles y, tras una guerra de
conquista, sometieron a los indígenas locales y crearon un virreinato (estado colonial). El dominio
español duró hasta el 1821, año en que México gana la guerra de Independencia y se crea el
Primer Imperio Mexicano que pronto da paso a la Primera República Federativa.
Sucesivamente llegan nuevas guerras, con Francia y Estados Unidos concretamente. El siglo
XX se caracteriza por una gran revolución, gracias a la cuál (y no sin grandes pérdidas) México
se volverá un estado democrático.
Época Prehispánica (o Precolombina): 2500 a.C. – 1521 d.C.

La época precolombina es la que los estudiosos definen como el primer periodo de la historia
mexicana. Esencialmente podemos decir que es la época de las grandes civilizaciones que tanto
influyeron en el carácter, arquitectura y pensamientos del pueblo mexicano. Destacan estas
civilizaciones:
♣ Olmeca: Existieron entre 1200 y 500 a.C. Localizada en la región costera del Golfo de México.
Tenían un calendario y una escritura jeroglífica. Famosos por la construcción de grandes obras
arquitectónicas, como las cabezas colosales que, se supone, representaban a grandes guerreros
de la época.
♣ Teotihuacana: Tuvo lugar entre 200 y 650 d.C. A diferencia de las demás civilizaciones
precolombinas, se concentró únicamente en una zona: la que corresponde a los restos de la
ciudad de Teotihuacán. Era una sociedad que subsistía especialmente de la agricultura y del
comercio. Se supone que la ciudad de Teotihuacán llegó a tener una población de 200.000
habitantes, una barbaridad en la América de aquel tiempo. Sus restos son hoy en día los más
visitados de México.
♣ Maya: Es una de las civilizaciones más increíbles de todo el mundo y tienen una historia de
casi 3.000 años. Fueron una sociedad súper avanzada a su tiempo y desarrollaron la escritura y
el lenguaje, además dejaron importantes legados en el ámbito arquitectónico, astronómico y
matemático. El comercio era algo tan fundamental para ellos, se ganaron el apodo de “los
fenicios de América“. Los mayas nunca desaparecieron por completo: hoy en día, especialmente
en la zona de Yucatán, es una cultura fuerte y viva.
♣ Mexica (Azteca): Si bien se conocen más como “aztecas” este término es posterior ya que
ellos se llamaban “mexica”. Vivían en el centro del Valle de México. Su conocimiento astrológico
era muy avanzado (conocían las fases de la luna y diferenciaban las constelaciones) y daban
muchísima importancia al arte.
Época Virreinal: 1521-1821

Es la época que dura 3 siglos y que va desde la llegada de los españoles, liderados por Hernán
Cortes (y la consecuente caída de los aztecas) a la Independencia de México.
Independencia de México
Son esencialmente dos las causas que la generaron: la primera es que la desigualdad social y
la segunda fue la noticia de que Napoléon Bonaparte había tomado España: el efecto lógico fue
que el poder de España en las colonias se debilitó al instante y muchos aprovecharon esta
circunstancia para pasar al ataque. En concreto hay que recordar la figura del cura Miguel
Hidalgo y Costilla que, el 16 septiembre de 1810, junto con Ignacio Allende y Juan Aldama dieron
inicio a la Revolución con el famoso “grito de Dolores” (llamado así por haber ocurrido en la
ciudad de Dolores). Consistió en una llamada al pueblo a levantarse en armas en contra del
Virreinato.
En 1811 Hidalgo cayó preso y fue condenado a muerte por la Santa Inquisición. José María
Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón tomaron el mando de los independentistas y se
comenzó una Guerra Civil que enfrentaba a criollos (que no querían renunciar a sus privilegios)
y mestizos e indios (que querían una sociedad justa). En agosto de 1821 nacía así el Imperio
Mexicano y en mayo del año siguiente, Iturbide subió al poder como emperador (bajo el nombre
de Agustín I).
Época contemporánea y moderna

A la independencia siguió un periodo de cambios casi constantes: el Imperio duró 6 meses y a
lo largo de los siguientes 60 años hubo decenas de personas que tomaron el mando del país.
♣ Guerras con Francia y Estados Unidos: hubo dos intervenciones a mano de los franceses que
reclamaban pagos de deuda externa: la Guerra de los Pasteles (1838-1839) y la Guerra de 1862-
1867 (tras la que Benito Juarez decidió dejar de pagar la deuda externa). Y, la más importante,
la Guerra con Estados Unidos, donde México perdió cerca del 50% de sus territorios (1846-
1848).
♣ Revolución Mexicana: Una relativa estabilidad comenzó en 1876 cuando llegó al poder Porfirio
Díaz, que quedaría al mando del país hasta 1910. En esta época México se modernizó aunque
bajo un régimen dictatorial. La tensión social era cada vez más fuerte, el dinero se concentraba
en las manos de unos pocos y desembocó en una inevitable revolución.
Era el año 1910 y Díaz, tras haber dicho que no volvería a ser candidato, no solo lo hace, sino
que se las apaña para que su adversario, el verdadero ganador (Francisco Madero), sea
condenado a la cárcel. Madero llamó a la rebelión (Plan de San Luis Potosí) y fue apoyado por
líderes como Emiliano Zapata (de ahí el término “zapatista) y Pancho Villa. Díaz tuvo que huir a
Europa y se acabó su dictadura.
Madero estuvo al poder unos 2 años, pero en 1913 fue asesinado. El mando ahora era de
Victoriano Huerta, pero ya en 1915 Venustiano Carranza lo sustituyó y en 1917 se promulga la
Constitución de México. En pocos años todos estos líderes de la revolución mueren, y no por
causas naturales: los hombres de Carranza asesinan a Emilio Zapata y los de Álvaro Obregón
matan a Carranza. Pancho Villa también sufre la misma suerte. Aproximadamente 2 millones de
personas murieron durante la Revolución.
México tras la Revolución

Tras la Revolución y hasta el año 2000, en México se sucedieron los reformistas (partido que
luego, en los años ’40 pasaría a denominarse PRI/Partido Revolucionario Institucional). Una
figura esencial es la de Lázaro Cárdenas del Rio, que en 1937 toma el mando del país y se
encarga de cumplir con varias reformas: Reforma Agraria, nacionalización de los ferrocarriles y
expropiación de la explotación del petróleo. Fue uno de los presidentes mejor valorados de la
historia de México, aunque con casos de corrupción y con altos índices de pobreza.
A Cárdenas le sucedió Manuel Ávila Camacho que desarrolló una política moderada y centrista.
Los siguientes presidentes fueron Miguel Alemán, Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos que
promovió un gran crecimiento económico e inauguró muchos hospitales, museos y escuelas.
Otra fecha clave en la historia de México fue el año 1968 donde la economía comienza a frenar
y con la Matanza de Tlatelolco, se firma uno de los episodios más trágicos de la historia moderna
mexicana. El PRI cada vez mas complicado por su política represiva y los presuntos fraudes
electorales generan un malestar generalizado. La economía tiende hacia el neoliberalismo,
cientos de empresas estatales se privatizan y en los ’80 se sufre la crisis del crudo. Son también
los años en que el narcotráfico comienza a tomar mucho poder y a mover mucho dinero.
Tras unos cuantos años de victorias del PRI, en el 2000 las elecciones son ganadas por Vicente
Fox, miembro de Alianza por el Cambio que paso desapercibido en el poder. El siguiente fue
Felipe Calderón, de PAN, quien se recuerda por su lucha dura contra los cárteles del narcotráfico:
destina, por ejemplo, a miles de soldados a las ciudades fronterizas con Estados Unidos y
consigue detener a algún cabecilla de banda. El efecto es lo contrario a lo deseado: las guerrillas
entre las bandas se encrudecen (son más de 50.000 los muertos durante el mandato de
Calderón, casi 10.000 por año). El negocio de la droga era cada vez más fuerte.
En 2012 el PRI vuelve al poder, de la mano de Enrique Peña Nieto, cuyo objetivo era mejorar la
economía del país y su posición a nivel internacional. Durante su gobierno ocurrieron varios
episodios destacables: para empezar en 2014, 43 estudiantes normalistas (un colectivo de
estudiantes de origen revolucionario) desaparecieron a manos de policías corruptos y se supone
que fueron asesinados por el cártel Guerreros Unidos. Y la seguridad nacional no solo no mejoró,
como había prometido en su campaña, sino que se registró el número record de casi 26.000
muertes. Solo tuvo un “gran triunfo”: la captura de El Chapo Guzmán, triunfo que acabó como
una película de Hollywood: el capo del cártel de Sinaloa terminó escapándose de la cárcel de
máxima seguridad a través de un túnel. Al final se capturó nuevamente y fue extraditado a EEUU.
El nuevo presidente electo de México es Andrés Manuel López Obrador del Movimiento de
Regeneración Nacional y tomó posesión el 1 diciembre de 2018.
Características generales del país
Geografía y Clima
Los Estados Unidos Mexicanos están situados al sur del subcontinente norteamericano y se
extienden hasta el inicio del istmo centroamericano. Limitan al norte con los Estados Unidos de
América, al sur con Guatemala y Belice, al este con el Golfo de México y el Mar de las Antillas,
y al oeste con el Océano Pacífico. México tiene un litoral de más de 10.000 km.
México es un país estratégicamente situado en el continente americano con una frontera de más
de 3.000 km con EEUU. Además, es un país muy joven con más de la mitad de la población en
el rango de edad de 0 a 24 años.
El territorio mexicano es generalmente elevado y montañoso, con llanuras costeras y altas

mesetas interiores. Dos principales cordilleras cruzan gran parte del país y entre ellas está
situada la meseta centro-occidental, que constituye alrededor de las tres cuartas partes de la
superficie de México. Dicha meseta, con una altitud de entre 1.200 y 2.400 metros, se extiende
más de 2.000 Km. hacia el noroeste y sudeste.
En el sur y en el litoral del Golfo de México, el clima es tropical, caluroso y lluvioso y es templado
y más seco en las zonas altas del interior. En general, el clima está muy condicionado por la
altitud. En México septentrional, por su parte, es muy seco, semi-desértico, mientras que en la
meseta central (Ciudad de México) se da una estación lluviosa entre junio y septiembre y un
invierno moderadamente frío.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las
condiciones topográficas y climáticas hacen que sólo un 21% de la superficie del país sea apta
para el cultivo y un 57% adicional para pastos. Aproximadamente un 17% del país está cubierto
de bosques.
Las temperaturas en el Distrito Federal oscilan entre 6,3ºC de temperatura mínima promedio en
diciembre, el mes más frío, y 28,7ºC de máxima promedio en mayo, el mes más caluroso.
Distancia entre Buenos Aires y las

principales ciudades del país (km)
Ciudad de México 7.388
Ecatepec 7.397
Guadalajara 7.762
Monterrey 8.029
Población
La distribución demográfica de la población ha experimentado considerables cambios en la

segunda mitad del siglo XX debido a la intensidad de los movimientos migratorios. En primer
lugar, se produjo un intenso éxodo rural a partir de los años cuarenta, teniendo como resultado
un crecimiento considerable de ciertas ciudades. En la actualidad, casi el 78% de la población
vive en áreas urbanas, cerca del 50% en ciudades de más de 100.000 habitantes.
Las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (2% de la superficie)

concentran alrededor del 25% de la población del país. El principal foco de atracción de estos
desplazamientos internos lo constituye la Ciudad de México y en menor medida también
Guadalajara, Puebla y Monterrey.
Desde finales de los setenta, sin embargo, el principal impulso migratorio se ha orientado a los
EEUU siendo las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana las que han visto
crecer rápidamente su población, en parte por su dinamismo como sede de maquiladoras, y en
parte como trampolín de paso a EEUU.
Ciudades más pobladas según censo 2015:
• Estado de México: 16,18 millones de habitantes

• Distrito Federal: 8,9 millones de habitantes
• Veracruz: 8,1 millones de habitantes
• Jalisco: 7,84 millones de habitantes
• Puebla: 6,16 millones de habitantes
DATOS BÁSICOS
Superficie 1.964.375 km2
Capital México Distrito Federal
Principales ciudades México D.F., Monterrey y Guadalajara.
Población Estimación 2018, 125,3 millones
Densidad de población 57 habitantes por km2
Crecimiento de la población 1,8 estimación CONAPO (2005-2010)
Esperanza de vida Media de 75 años (año 2018. Estimación).
Idioma El idioma oficial es el español aunque existen más de

60 grupos étnicos y lingüísticos que aún conservan el
idioma indígena.
Religión 83% católicos.
Moneda Peso Mexicano (MXP)
Peso y medida Sistema métrico decimal.
Diferencia horaria con Argentina (GMT-5) Dos horas menos que Argentina.
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI)
Un buen ambiente para los Negocios
✓ Estabilidad política, en las instituciones y solidez económica: México se destaca por

ser una democracia plena. La inflación está en mínimos históricos y se encuentra en pleno
proceso de transformación estructural con un gran impulso a la innovación y en materia
de telecomunicaciones.
✓ Potencial de crecimiento: consultoras reconocidas a nivel mundial confirman las buenas
previsiones de crecimiento de México en los próximos años. Por ejemplo, Goldman Sachs
afirma que para el año 2050 México será la quinta economía más grande del mundo por
el valor de su PBI, solo superado por China, Estados Unidos, India y Brasil.
✓ Acceso directo a los mayores mercados: EEUU y Canadá: Por su inmejorable
situación geográfica, México se ha convertido en la puerta de acceso a Estados Unidos.
Su gran infraestructura de transportes es prueba de ello. México cuenta con 64
aeropuertos internacionales, es el tercer país con más aeropuertos a nivel mundial.
Cuenta con 63 cruces fronterizos, 27,000 kilómetros de vías de ferrocarril y 372,000
kilómetros de vías terrestres. Sin olvidar su cercanía a los puertos más importantes del
mundo.
✓ Acuerdos de libre comercio: Los intercambios comerciales de México suponen el 35%
del comercio total de Latinoamérica. Esto es en gran parte gracias a los 12 Tratados de
Libre Comercio en los que México participa. Estos tratados tienen como consecuencia
directa que México comercia libremente con 45 países. Los tratados más significativos
que tiene suscritos México son: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea y la Alianza del Pacífico.
✓ Población joven y preparada: Una de las mayores ventajas competitivas con las que
cuenta México es su población, una de las más jóvenes del mundo ya que la media de
edad es de tan solo 26 años. Una tendencia que además continúa en aumento.
Referencia con Argentina
Según el Informe “Doing Business” del Banco Mundial:
Argentina México
Temas Ranking Ranking
2018 2018
Hacer negocios 119 54
Apertura de un negocio 128 94
Manejo de permisos de construcción 174 93
Registro de propiedades 119 103
Obtención de crédito 85 8
Protección de los inversores 57 72
Pago de impuestos 169 116
Comercio transfronterizo 125 66

Cumplimiento de contratos 107 43
Cierre de una empresa 104 32
Marco Político
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, estableció
que México es una República Representativa, Democrática y Federal, constituida por 31 Estados
y un Distrito Federal unidos en una Federación, pero libres y soberanos en su régimen interno.
En 2016, con la aprobación de la reforma política del Distrito Federal (2014), cambió la
denominación a la de Ciudad de México, convirtiéndose en el Estado nro. 32.
El poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente elegido para un período de 6 años. Las últimas
elecciones generales se celebraron el 1 de julio de 2018 resultando vencedor a la presidencia el
candidato de la colación Juntos Haremos Historia (MORENA-PT-ENCUENTRO SOCIAL) Andres
Manuel Lopez Obrador (AMLO), con casi un 54% de los votos emitidos, para el período 1 de
diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024.
Los principales partidos políticos son MORENA (fundada por Andrés Manuel López Obrador), el
Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido Verde Ecologista de México; el PAN, partido
que ha gobernado de 2000 a 2012; el Partido de la Revolución Democrática (PRD); el Partido
del Trabajo; y otros menos representativos como el Movimiento Ciudadano (Partido de la
Convergencia).
El 1 de septiembre de 2018 inició la LXIV legislatura cuya composición es fruto de las elecciones
celebradas el 1 de julio de 2018 y concluirá en agosto de 2021. En la Cámara de Diputados más
del 50% de los representantes corresponden al partido oficialista (255 representantes de un total
de 500 diputados). http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/info_diputados.php
Por su parte en la Cámara de Senadores tiene a las siguientes fuerzas como las más
representativas (128 total): 59 oficialismo, 24 PAN y 15 PRI.
Marco Económico
Tras las elecciones del 1 de julio de 2018, el principal objetivo de la política económica de AMLO
fue impulsar las reformas estructurales que necesitaba el país en sectores estratégicos para
estimular el crecimiento hasta un 6% cuando termine el mandato en seis años.
Sus lineamientos generales, con un fuerte componente social, estan contemplados en el Plan
de Nación 2018-2024, a saber:
• Aumentar el salario mínimo: La propuesta es incrementarlo un 15,6% cada año, para al final
del sexenio llegar a los 171 pesos diarios, más la inflación que se haya generado en el periodo.
•Apoyos económicos para adultos mayores y jóvenes: Propone una pensión universal para
todos los adultos mayores, 1.500 pesos al mes. Becas para jóvenes que no estudian ni trabajan
de 3.600 y 2.400 pesos mensuales, a 300.000 jóvenes al año. El objetivo de estos apoyos es
integrar a estos jóvenes al ámbito laboral y escolar.
•Congelar los precios de las gasolinas en términos reales: los precios de este combustible
no pueden subir más que el índice de inflación general en México.
•Disminuir el IVA en frontera: Con el objetivo de incrementar el consumo en esta zona, el
proyecto del candidato electo contempla pasar ese impuesto de 16% a 8%.
•No aumentar impuestos: implica mantener el Impuesto sobre la Renta en un tope de 35% y el
IVA en 16%.
•Mantener la autonomía del Banco de México.
•Firmar el T MEC.
•Programa de Infraestructura 2018-2024.
En el capítulo relativo a la economía los objetivos que se incluyen en el plan son: fomentar el
crecimiento, mantener las finanzas sanas, no incrementar impuestos, respeto a los contratos
existentes y aliento a la inversión privada, rescate al sector energético (fortaleciendo CFE y
Pemex, rehabilitando refinerías); impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el
empleo (con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de
empleos productivos, permanentes y bien remunerados); creación del Banco del Bienestar;
construcción de caminos rurales; y servicio de internet en todo el país.
Previsiones macroeconómicas
No cabe duda de que las perspectivas de la actividad económica mundial continúan siendo
inciertas y México no está al margen de esta situación. En ese sentido, se están produciendo
periódicamente ajustes en las expectativas de la mayoría de los organismos internacionales y
analistas privados.
El Ejecutivo y el Banco de México mantienen un rango del crecimiento para la economía

mexicana del 1,1 y 2,1% a cierre de 2019 y del 0,8 al 1,8%, respectivamente. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) sin embargo ha bajado la estimación de crecimiento en 2019 al prever una
caída en la inversión privada situándolo en un 1,6% y un 1,9% en 2020. Igualmente, el Banco
Mundial también ha ajustado a la baja su estimación para 2019 al situarla en un 1,7% y, para
2020, en un 2,4%.
A pesar de las dificultades, del complicado entorno internacional y de los insuficientes datos de
crecimiento, no cabe duda de que México, la segunda economía de Latinoamérica, se encuentra
por el momento en una situación de razonable estabilidad, con una gestión macroeconómica
hasta ahora sólida y coherente, sin grandes desequilibrios macroeconómicos, con una notable
apertura comercial y siempre que no haya cambios en su relación bilateral con EEUU para que,
como en otras muchas ocasiones, puede arrastrar a la economía mexicana con su crecimiento.
Indicadores macro
PRINCIPALES INDICADORES 2015 2016 2017 2018

ECONÓMICOS
PBI
PBI (MUSD a precios corrientes) 1.169.108 1.076.286 1.158.644 1.223.501

estimación Banxico
PBI (Millones pesos a precios 18.551.459 20.118.100 21.921.242 23.542.737
corrientes. Cifras originales)
Tasa de variación real (%). 3,3 2,9 2,1 2
Tasa de variación nominal (%) 6,1 8,4 8,9 7,4
INFLACIÓN
Media anual (%) 2,72 2,82 6,04 4,9

Fin de período (%) 2,13 3,36 6,77 4,83
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%) cetes a 28 días 3,13 4,14 6,69 7,62

Fin de período (%) cetes a 28 días 3,05 5,16 7,17 8,02
Tasa de interés interbancaria a 28 días 3,32 4,47 7,06 8
del Banco de México. Fin de período
TASA DE DESEMPLEO (INEGI)
% Desempleo sobre población activa 4,2 3,9 3,4 3,3
DÉFICIT PÚBLICO
% de PBI (sin Pemex) -1,2 -0,1 1,4 0,6
% de PBI (con Pemex) -3,4 -2,5 -1,1 -2,0
DEUDA PÚBLICA BRUTA
en MUSD (interna + externa) BRUTA 489.963 479.193 519.882 559.836

en % de PBI (cálculo aproximado de la 44 48,7 46,9 46,8
SHCP).
EXPORTACIONES DE BIENES
en MUSD 380.549 373.930 409.775 450.942

% variación respecto al período -4,1 -1,7 9,5 10,1
anterior
IMPORTACIONES DE BIENES
en MUSD 395.232 387.064 420.765 464.824

% variación respecto a período -4,1 -1,7 9,5 10,4
anterior
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD -14.683 -13.117 -10.990 -13.882

en % de PBI aprox. -1,3 -1,2 -0,9 -1,1
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD -30.482 -24.262 -19.401 -22.186

en % de PBI -2,6 -2,3 -1,7 -1,8
DEUDA EXTERNA BRUTA (5)
en MUSD (pública y privada) 271.725 288.917 306.570 312.052

en % de PBI (cálculo de la SHCP) 25,2 29,8 27,7 26,1
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD 177.597 178.025 175.500 176.400

en meses de importación de b. y s. 5,3 5,09 4,93 4,3
aprox.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD 28.382 26.738 28.700 31.604

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual 15,86 18,69 18,91 19,24

fin de período 17,20 20,73 19,78 19,68
Última actualización: junio 2019.
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI). Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas públicas SHCP “Informe
sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública”. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de interés y reservas
internacionales del Banco de México. Datos de Inversión, Secretaría de Economía.
Comercio Exterior
México, considerado por la OMC el 12º exportador y 12º importador del mundo en 2018, ha
vivido una interesante transformación de su comercio exterior en las últimas décadas.
Sus exportaciones se han multiplicado más de 5 veces en el período 1995-2018 pasando de

79.540 millones de dólares a más de 450.942 millones (datos OMC). Sin embargo, sigue
arrastrando algunos desequilibrios como la excesiva concentración de su comercio exterior en
EE.UU (destino del 80% de las exportaciones y el origen de casi el 46,3% de las importaciones)
que se explica por el lógico proceso de integración regional favorecido por los 3.000 km de
frontera que comparten y el importante peso relativo que sigue manteniendo la “maquila”
(importación de insumos para ensamblar y exportar el producto terminado a EEUU).
La amplia red de tratados de libre comercio que ha firmado el país no ha podido resolver, por
ahora, estos desequilibrios, aunque es cierto que hay una creciente presencia de los países
asiáticos y europeos en la procedencia de la importación mexicana.
La balanza comercial en 2018 presentó un saldo deficitario de 13.882 millones de dólares. En

2018, el valor de las exportaciones totales de mercancías sumó 450.942 millones de dólares, un
10% mayor a 2017.
En general, y por países, se destaca que la exportación a EEUU, que representa el 80% del total
de las ventas al exterior, creció un 9,6%; la exportación a la UE, que representa el 5,6% del total
exportado por México, creció un 9,7% y la exportación a Japón, que representa 0,85% del total,
disminuyó un 4,5%.
Las exportaciones mexicanas a Asia, que representan un 5,6% del total, han crecido en 2018 en
un 11,2%, destacando sobre todo los crecimientos de India (43,9%) y Singapur (26,7%).
Las exportaciones automotrices son un importante rubro representando más del 31% de las
exportaciones totales. Tanto la producción como las exportaciones automotrices registraron
niveles récord, consolidando a México como el cuarto exportador de coches nuevos a nivel
mundial. Además, de acuerdo con la Organización Internacional de Constructores de
Automóviles, México se situó en el sexto puesto entre los principales productores a nivel mundial,
siendo los principales diez países: China, Estados Unidos, Japón, Alemania, India, México,
Corea del Sur, España, Canadá y Brasil.
Los numerosos acuerdos comerciales firmados han hecho de México una importante plataforma
tanto para la exportación como para la importación. México sigue manteniendo una balanza
comercial superavitaria con su principal socio comercial, EEUU (142.407 millones de dólares en
2018) en contraste con la balanza deficitaria que mantiene con la Unión Europea (-27.666
millones de dólares).
La estructura del valor de las exportaciones de mercancías durante 2018 fue la siguiente: bienes
manufacturados 88,2%; productos petroleros 6,8%; bienes agropecuarios 3,6% y productos
extractivos no petroleros 1,38%.
La estructura del valor de las importaciones de mercancías durante 2018 fue la siguiente: bienes
de uso intermedio 76,52%, bienes de consumo 13,6% y bienes de capital 9,8%. Casi el 38% del
total importado lo componen los capítulos 85 Máquinas y material eléctrico y 84 Aparatos
mecánicos, calderas, partes.
Hay que tener en cuenta que más del 30% de la importación y del 40% de la exportación lo
explican las empresas maquiladoras entre las que son especialmente relevantes las de los
sectores automotriz y partes automotrices, el eléctrico y electrónico y el textil (todo tipo de
insumos).
Tratados comerciales
De conformidad con el artículo 29, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, la
Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de
Comercio Exterior, tiene la obligación de llevar el registro de tratados comerciales internacionales
y de acuerdos interinstitucionales en los que la Secretaría de Economía haya participado.
Fuente: www.gob.mx
En lo que se relaciona con Argentina, se ha firmado en forma directa el Acuerdo de

complementación económica No. 6 (ACE 6) en el año 2001 que otorga un 100% de preferencia
arancelaria los productos bajo estudio.
Con el Mercosur, en el 2003, el Acuerdo de Complementación Económica No. 54 (ACE 54) y en

el 2012 el Acuerdo de Complementación Económica No. 55 (ACE 55).
Gravámenes de Importación
La base imponible de los impuestos es el valor en aduana de la mercaderia (precio CIF),

calculado de acuerdo a los principios de valoración de la Organización Mundial del Comercio.
En el marco del TLCUE se señala que a partir del 2003 el valor en aduanas de las mercaderias
se establecerá en base al precio FOB, beneficio del que ya gozaban las mercancías procedentes
de Canadá y Estados Unidos desde la entrada en vigor del TLCAN.
El 1 de abril de 2007 entró en vigor la nueva Ley de Impuestos Generales de Importación y

Exportación, en la que se regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de
mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los
hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. La Ley anterior,
había incorporado las modificaciones aprobadas por la Organización Mundial de aduanas al
sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías y por otro, que todos los
productos de exportación deberán ser clasificados a 8 dígitos, con fracciones arancelarias
idénticas a las utilizadas para la importación de mercancías.
Los impuestos a la importación en México son los siguientes:
• Arancel General para productos industriales provenientes de países con los que no
existe firmado ningún acuerdo de libre comercio: la tarifa está entre el 10 y el 20%. En
cuanto al producto bajo estudio el arancel es de 11,90% pero, en base al Acuerdo de
Alcance Parcial de Complementación Económica (AAP.CE) Nº 6 celebrado entre la
República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, los productos de origen argentino
tienen una preferencia arancelaria del 100%.
• IVA: tipo general del 16%.
• Derecho de Trámite Aduanero: se debe consultar la Ley Federal de Derechos, ya que
su cantidad se actualiza semestralmente. En términos generales, 8 al millar sobre el valor
que tengan los bienes para efectos del impuesto general de importación y 1,76 pesos al
millar tratándose de importación temporal de bienes de activo fijo que efectúen las
maquiladoras y otras empresas que tengan programas de exportación autorizados por la
Secretaría de Economía y cuotas fijas para otros casos como importación temporal de
bienes distintos a los señalados en el apartado anterior (331 pesos en 2019). Base Legal:
Art. 49 de la Ley Federal de Derechos, Regla 5.1.3 de las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior.
Características del Mercado

México es un país de grandes contrastes. Bajo su aparente uniformidad coexisten muchos
"México-s", con distintos ritmos de desarrollo y orientación, y la apertura del país de los últimos
años no ha hecho sino reforzar el carácter dual de la economía y la sociedad mexicana,
acentuando graves disparidades a nivel regional, sectorial y social que deben tomarse en cuenta
a la hora de abordar este mercado.
Desde el punto de vista del consumo, México representa un mercado de aproximadamente 124
millones de habitantes, con una demanda en constante aumento. El FMI estima el PBI per cápita
de México en 2019 en torno a los USD 9.865.. Sin embargo, una parte importante de la población
vive en condiciones de pobreza y que las desigualdades en la distribución de la riqueza y el
acceso a la educación o la salud, entre otros, siguen siendo grandes problemas a resolver.
La expansión del consumo que se ha vivido en los últimos años se ha concentrado en los deciles
de la población de mayores ingresos. Otro factor a tener en cuenta en México es el peso de la
economía informal. Al igual que en otros países en desarrollo, en México, el sector informal
tiende a caracterizarse por empleos en actividades de pequeña escala con bajas exigencias de
capital y recursos humanos. Por ello, la actividad informal se concentra principalmente en
sectores como el comercio y los servicios, si bien existe también informalidad en el sector
manufacturero. Su medición es muy compleja aunque el Fondo Monetario Internacional estima
que puede representar hasta un tercio del valor del PBI nacional y el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) estima que prácticamente el 50-60% de la población
trabaja en la economía informal.
Desde el punto de vista industrial hay que tener en cuenta que, prácticamente en todos los
sectores, coexisten un número reducido de empresas con acceso a tecnología y financiación y
orientadas al mercado externo con un importante número de empresas con muy escasos
recursos que, además, tienen muy poca integración y vinculación con las primeras. En este
sentido, es importante destacar que en los principales sectores industriales y de servicios
muchas empresas son extranjeras o con capital extranjero, lo que es especialmente notorio en
sectores como el químico, farmacéutico, automotriz y electrónico.
Por último, México es un país que arrastra aún grandes carencias en infraestructuras, tanto en
lo que se refiere a vías de comunicación (carreteras, aeropuertos, puertos) como en materia de
vivienda y salud, aunque se han llevado a cabo importantes inversiones a través de los Planes
Nacionales de Infraestructura que se van implementando en cada sexenio etc. que beneficiarán
de forma importante a todas las esferas de la vida económica del país.
En definitiva, México es un mercado que ofrece grandes oportunidades tanto para el comercio
como para la inversión y con un importante potencial de crecimiento.
Sector de Iluminación
En base a su población, el mercado Mexicano presenta un gran potencial debido en primer lugar
al considerable número de potenciales consumidores. En segundo lugar, el sector de la
iluminación presenta oportunidades para el producto, debido a que es un mercado que no se
puede abastecer con el producto nacional.
Estados Unidos está presente en el sector con grandes multinacionales como Philips, Osram,
etc. China, resulta una amenaza para los productos de gama baja, donde en cuestión de precio
resulta imposible competir (el precio del producto chino suele ser un tercio del precio del producto
internacional de un segmento medio-alto). A pesar de ello, hay que señalar que la incursión del
producto chino en México sólo goza de fuerte presencia en el segmento decorativo de gama
baja, mientras que en los sectores industriales y de la fluorescencia apenas tiene cabida.
Es por ello que los productos de iluminación que quieran entrar en el mercado mexicano deben
destacar por alto nivel de tecnología, calidad y diseño de vanguardia. Todas condiciones que RA
cumple en muy buena forma.
Se estima que sólo el 10% total de la población, (unos 10 millones de personas) pueden ser, a
día de hoy, público objetivo para los aparatos de iluminación de gama alta, segmento donde los
productos de RA tienen verdadero potencial.
Delimitación del sector

Es preciso establecer una diferenciación entre el tipo de aparato de iluminación que se

comercializa (decorativo de interior, de exterior, fluorescente o industrial) y el segmento donde
este se comercializa (alto, medio o bajo).
1. APARATOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVOS DE INTERIOR
• SEGMENTO ALTO: Se pueden encontrar estos productos en museos, tiendas y

restaurantes de alta gama. De igual manera, existen aparatos de iluminación de
segmento alto de uso doméstico adquiridos por un sector poblacional de elevado
poder adquisitivo. A su vez, dichos productos se encuentran siempre en el
comercio especializado. Este segmento es el que presenta mayor potencial para
Ruben Amsel. Se destacan marcas como LEDS C4, Ornalux, Lamp, Antares, Troll,
Metalarte, Vibia, B-Lux, Targetti, Mariner y Fainer. Y, dentro del segmento
especifico de landscaping una de las marcas de más presencia es Kichler.
• SEGMENTO MEDIO: Se pueden encontrar estos productos en tiendas de muebles

y tiendas departamentales. Una empresa muy bien posicionada a este respecto es
Lamp-lighting. También está la mexicana Construlita que aglutina diversas marcas
de iluminación dirigidas a interiores y decoración de hogar.
• SEGMENTO BAJO: Aquí tienen cabida las empresas mexicanas que importan
directamente producto chino. Las más representativas son Magg y Tecnolite. En
este segmento se puede encontrar una amplia gama de artículos, pero no destacan
por la calidad de sus productos.
2. APARATOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVOS DE EXTERIOR
En esta sección se incluyen los aparatos de iluminación de alumbrado vial y arquitectónico.

Las empresas que conforman el mercado mexicano de iluminación de exteriores se sitúan
en un segmento medio-medio/alto. En este segmento, el comprador mexicano prefiere la
eficiencia del producto a su estética.
En este sentido, las empresas más importantes con cuota mayor de mercado y presencia
más consolidada en México son Holophane (integrante del grupo Aquity Brands),
Lumisistemas (Grupo Axa, con sede en Monterrey) y American Electric Lighting.
3. APARATOS DE ILUMINACIÓN INDUSTRIALES Y DEL ÁMBITO DE LA

FLUORESCENCIA
Este segmento se encuentra claramente dominado por las importaciones procedentes de

los Estados Unidos, que conforman la gran parte de la cuota de mercado en este sector.
De entre las empresas más representativas que conforman el segmento medio y alto del
mercado están las marcas estadounidenses Cooper o Hubbell. El resto, lo ocupa el
producto chino que entra cada vez más por precio y no tanto por calidad. Se puede citar a
la empresa ISESA, distribuidor mexicano de iluminación industrial que importa su producto
de China.
En este apartado no se hace diferenciación entre segmento alto, medio y bajo porque no
hay tanta especialización como en el ámbito decorativo.
Análisis de la competencia
Los productos de iluminación nacionales están muy lejos de cumplir con los parámetros
internacionales de calidad. Son pocas las marcas mexicanas que ofrecen productos de
iluminación de calidad que resulten competitivos. Algunas de estas marcas son Construlita,
Starco, Magg y Recnolite. Por estas dos razones México es país importador de aparatos de
iluminación.
En lo que respecta a Estados Unidos, la cercanía y el tratado de Libre Comercio suscrito entre
Canadá, México y Estados Unidos, favorece la presencia de numerosas marcas en el
mercado mexicano, tanto de gama media como de gama alta. En cuanto a China, se puede
apreciar como sus exportaciones han aumentado considerablemente a lo largo de los años,
con productos que compiten en precio. No obstante, estos últimos únicamente encuentran
cabida en el segmento de gama baja con un precio difícil de mejorar por el resto de
competidores.
En el segmento de la gama superior predomina el producto europeo debido a la percepción

de diseño y calidad que se tiene del producto. Lidera este segmento el producto italiano y en
segundo lugar el español. De esta manera, los principales competidores para RA serian los
productos de EEUU, Italia y España.
Demanda
A grandes rasgos, en el ámbito decorativo, el consumidor mexicano tiende a inclinarse poco

a poco hacia las formas sencillas y minimalistas, si bien todavía se ven mucho lámparas y
accesorios de iluminación más recargados y de estilo barroco.
En general, el consumidor mexicano prefiere modelos coloristas aunque discretos, y es ahora

cuando empiezan a simplificarse las formas hacia una imagen más natural y limpia. Sin
embargo, se antepone la estética a la eficiencia en muchos casos, si bien se es consciente
de las ventajas que ofrecen productos con mayor rendimiento energético y el consiguiente
ahorro de energía.
Canales de distribución
En México, los principales centros industriales y comerciales se corresponden con las grandes
ciudades, desde el punto de vista de su población y actividad económica: Ciudad de México y
su Zona Conurbada. Es una de las ciudades más grandes del mundo, con una población (ciudad
y área conurbada) de 22 millones de personas; es el centro comercial, industrial y cultural del
país.
Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, al oeste del país, tiene una población cercana a 1,4
millones de personas y su área metropolitana es de 4,3 millones.
Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, situada en el norte, cerca de la frontera con los
EE.UU., es una importante ciudad industrial, con una población de 1,1 millones y su zona
conurbada es de 4 millones de personas.
Puebla, capital del Estado del mismo nombre, situada en la parte central de la República, al este
del Valle de México, con una población cercana a los 1,6 millones de personas y su conurbano
de 2,6 millones.
La red de distribución y comercialización en México tiene canales muy diversos, como son los
importadores directos, representantes, agentes de ventas, distribuidores, detallistas, así como
empresas subsidiarias de exportadores extranjeros.
Al introducirse al mercado mexicano hay que considerar los elevados costos de distribución
provocados, principalmente, por los elevados márgenes que aplican los intermediarios y por las
distancias geográfica entre cada ciudad.
Se recomienda comenzar el desarrollo desde Estado de Mexico, Ciudad de México, luego

aprovechar la cercanía de Queretaro a 217 km (2,3% del PBI) y luego continuar con Guadalajara
y Monterrey.
Tipos de distribución habituales
Venta directa a cliente final

La venta directa desde el país de origen al cliente final (tiendas, grandes almacenes, fábricas
etc.) presenta algunas ventajas, como el ahorro de las comisiones de intermediarios y los costos
que representa el contratar personal local o abrir una oficina. Sin embargo, la empresa que se
plantee esta modalidad deberá tener en cuenta algunos aspectos importantes: en primer lugar,
que el comprador debe ser capaz de absorber volúmenes suficientemente grandes para que los
costos de transporte no encarezcan demasiado el precio final del producto; en segundo lugar,
tiene que estar en condiciones de realizar los trámites y cumplir los requisitos asociados a la
importación.
Representante/Agente de ventas
La elección de un representante/agente de ventas puede ser beneficiosa en la medida en que

no requiere una inversión directa. Por otra parte, un representante puede poseer conocimientos
sobre el mercado, las ventas, los requisitos de importación y transporte que a una compañía que
opte por la venta directa le puede resultar difícil conseguir.
La elección entre la venta directa y a través de representante/agente dependerá del tipo de

producto y de la relación que cada compañía prefiera. Por lo general, los agentes son preferibles
en caso de prestación de servicios o venta a grandes clientes, incluidas las administraciones
federales, estatales y locales y bienes industriales de difícil o costoso almacenaje. Asimismo, el
procedimiento más común para ventas de bienes de capital a usuarios finales consiste en vender
a través de agentes. Es necesario, en todo caso, prestar apoyo completo al representante para
desarrollar o introducir la línea de productos en el mercado.
No obstante, encontrar un buen agente/representante en el mercado mexicano no es tarea fácil,

dado que no existe un Colegio Oficial de agentes comerciales como sí existe en otros países.
Este tipo de contactos se suelen localizar a través de revistas especializadas del sector en
cuestión, asistencia a las ferias del sector, etc.
Es importante tener en cuenta que, según la Ley Federal de Trabajo, y en función de cómo se
materialice la relación con el mismo, el agente puede ser considerado como un empleado de la
empresa exportadora extranjera por los servicios que preste en México, con independencia de
la nacionalidad o residencia del empleador. La Ley Federal de Trabajo establece que toda
persona que realice ventas, bajo supervisión directa, se considerará empleado por la persona
para la cual realiza las ventas.
Importadores / Distribuidores
Los importadores/distribuidores son especialmente importantes para la venta de productos de
bienes de consumo. También se utiliza esta figura en la importación de maquinaria, pero
generalmente, para las líneas de productos más simples y de menor precio.
Los distribuidores son vendedores independientes que compran y revenden los productos por
su propia cuenta. A diferencia de los comisionistas, los distribuidores obtienen su beneficio de la
diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por otra parte, están expuestos a un mayor
riesgo: absorben todas las pérdidas que resulten de la venta, daño o defecto de las mercancías,
así como de las quejas e impago por parte de los clientes.
A pesar de que un acuerdo de distribución puede parecer más beneficioso, hay que tener en
cuenta que en este caso el vendedor extranjero se convierte en un proveedor sin capacidad de
control sobre los precios, métodos de venta o cualquier otra política comercial desarrollada por
el distribuidor.
Franquicias
Las franquicias gozan de muy buena aceptación y creciente popularidad en México. La compañía
extranjera cede el uso de sus derechos de propiedad intelectual, así como el “know how”, a
cambio de regalías y otros pagos por la franquicia.
La Asociación Mexicana de Franquicias calcula que hay más de 1.500 enseñas de franquicias
operando en el país con unos 85.000 puntos de venta y espera para 2019 un crecimiento total
del sector de de entre el 8 y el 10%. La mayoría de las franquicias están situadas en la Ciudad
de México, Guadalajara, Monterrey, Estado de México, Querétaro y Cancún. Los sectores de
mayor éxito incluyen restaurantes, comida rápida y servicios personales. El 85% de las
franquicias que operan en el país son mexicanas. (http://elempresario.mx/franquicias/mexico-
quinto-pais-mas-importantefranquicias)
Las franquicias constituyen un buen mecanismo para el control de la calidad a bajo costo.
Asimismo, no conllevan un gran riesgo financiero: el franquiciatario adquiere el uso de los
derechos y compensa al franquiciador por su uso.
Opciones para sector iluminación

El canal de distribución de aparatos de iluminación en México viene determinado por el precio.
Por lo general sigue el siguiente esquema:
o Productos de gama alta: comercio especializado
o Productos de gama media: grandes superficies, tiendas de muebles y
decoración, etc.
o Productos de gama baja: tiendas de bricolaje, comercios de material eléctrico
y almacenes de productos para montaje muebles (tipo Home Depot).
Una vez determinado el segmento, la siguiente decisión está relacionada al tipo de contraparte
necesaria para desarrollar el trabajo de campo dentro del mercado. Para elegir el tipo de
distribución, hay que tener en cuenta lo siguiente:
• Un representante es una buena opción para productos de baja rotación; de otra forma
puede que los esfuerzos para introducirlo en el mercado mexicano no sean suficientes.
• Una filial propia es perfecto para aquellas empresas que cuentan con un buen
conocimiento, control del mercado mexicano, productos adaptados al mismo y un
volumen de negocio que permita solventar los costos fijos de mantener una filial.
También se puede justificar la decisión de la montar una filial propia en el caso de que
los productos requieran de un certificado de conformidad para su importación ya que
es habitual que el titular del certificado sea el único habilitado para hacer las
importaciones. De esta manera, la titularidad del mismo es un factor clave en la
continuidad del negocio a futuro.
• Una red externa de ventas constituye una de las mejores opciones, garantizando el
suministro correcto al poder colaborar fabricante y red de ventas estrechamente.
Si la empresa decide vender a grandes superficies, deberá negociar con los

responsables de compras de cada establecimiento. Si, por el contrario, decide vender a
través de minoristas, la mejor opción serían los agentes y representantes e
importadores/distribuidores. Es necesario analizar la conveniencia de otorgar la
exclusividad debido al gran tamaño del mercado mexicano y particularidades específicas
de las diferentes regiones, que dificultan a veces el que un único representante pueda
cubrir de manera satisfactoria todo el territorio.
Es preciso destacar el canal contract y su fuerte desarrollo en los últimos años. Es un canal
de distribución de productos de arquitectura y decoración, cuyo destino son clientes
institucionales o corporativos, que delegan las decisiones de compra en figuras de
intermediación de carácter técnico, llamados prescriptores.
A priori, el canal recomendado para RA es el canal contract ya que, en base a su

trayectoria, es donde puede obtener mayor diferenciación desde el armado y diseño
del proyecto junto a los especificadores.
Se recomienda contar con un socio comercial que pueda apoyar a la empresa en el desarrollo
del proyecto y las ventas y un socio operativo que pueda llevar adelante la importación y
distribución física. El más importante será el socio comercial ya que para la importación y
distribución existen empresas especializadas en realizar la operación de intermediación como
traders. También puede ser una opción que el socio comercial también realice la importación.
El correcto avance sobre la selección requiere del desarrollo de opciones y por tanto se
recomienda realizar visitas al mercado para determinar el modelo que mejor se adapte a las
posibilidades de RA y a las necesidades de ventas y soporte en México.
La correcta elección del canal de distribución constituye una de las claves del éxito para las
empresas del sector, ya que eso condicionará en mayor o menor medida la política de precios,
los servicios y prestaciones e incluso la naturaleza de la relación comercial que se va a
establecer.
Precios
En el sector de la iluminación resulta complicado hablar de un precio exacto debido a los

diferentes sectores (decorativo, industrial y florescencia) y segmentos (gama alta, media y baja)
en los que se divide el mercado. La formación del precio siempre va a depender directamente
del canal de distribución que se elija para el producto, del volumen y su relación con el costo de
importación.
Los siguientes factores afectan directamente a la formación del precio:
· Aranceles: el producto Argentino está exento en virtud del acuerdo ya mencionado. Asimismo,
los productos procedentes de Estados Unidos y UE también están exentos. No ocurre lo mismo
con los productos procedentes de China, con un arancel del 15% aplicable a casi todas las
subpartidas.
· Márgenes: en general, el margen de beneficio que puede obtener un fabricante puede alcanzar
el 50% aproximadamente y puede llegar hasta un 70% si se trata de productos con poca
competencia o a un 20% si los productos son de competencia media.
El margen del distribuidor puede oscilar entre un 10% y un 20% dependiendo del grado de
especificación del producto, mientras que el del representante se situaría en un mínimo de un
20%. Para la gran superficie y tiendas departamentales, el margen se situaría en torno a un 20%.
En general, el mercado de la iluminación en México es muy sensible al precio por lo que la

incursión del producto chino supone una gran amenaza, sobre todo en el sector decorativo, en
el que apenas se puede competir. El producto debe encontrar su hueco en el mercado por su
diseño, calidad e innovación, al menos en el segmento decorativo ya que competir en precio
frente al producto chino resulta imposible.
· Comercialización: el tipo de negocio a realizar y su volumen puede impactar en el costo de

importación y en consecuencia en el precio final. Será necesario establecer lotes óptimos de
exportacion con generación de stock local para una correcta cobertura y tiempos de entrega. En
caso de trabajar sobre proyectos a medida deberían tener la envergadura necesaria para
amortizar en forma los costos de exportacion Argentino y de importacion y distribución en
Mexico.
Condiciones de Acceso al Mercado

El proceso de importación para comercializar los productos de iluminación en México suele
resultar complejo. Se recomienda consultar todos los detalles de la operación con el importador.
Adaptación
Se debe tener en cuenta que el producto mexicano y el argentino manifiestan diferencias en
cuanto a voltaje, por lo que hay que adaptar el producto a 110 Voltios y no a los 220 con los que
suelen contar las luminarias argentinas. Asimismo, el tipo de enchufe utilizado en México varía
respecto del argentino, siendo plano y de dos clavijas, tipo americano.
A su vez, existen diferencias en cuanto al balastro y al portalámparas y ciertas normas que les
son aplicables, lo que hace que la inmensa mayoría de los exportadores de aparatos de
iluminación en México exporten la lámpara de descarga e inserten, una vez el producto está en
México, el balastro y el portalámparas mexicano con el objeto de abaratar costos.
Estos aspectos no aplicarían para la mayoría de los productos que forman parte del oferta
exportable de RA por ser de menor voltaje; aun así, pueden influir en algún tipo de luminaria
vigente o para la fabricación de productos a medida.
Agente de Aduana
Antes de exportar a México se recomienda contactar a un agente aduanal, a ser posible con
experiencia en el sector, ya que éste contará con los conocimientos necesarios y más
actualizados sobre tarifas, costos y trámites relacionados con el producto en cuestión.
El agente aduanal es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías
en los diferentes regímenes aduaneros; son los únicos que pueden llevar a cabo los trámites y
todas las actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancías.
Padron de importación
Para realizar cualquier tipo de actividad que implique importar en México, el importador debe
estar inscrito en el Padrón de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que
implica entre otras obligaciones, llevar un control de inventarios de forma automatizada.
Documentos necesarios para exportar

A continuación se proporciona un listado sobre los documentos que se exigen a la hora de
importar productos en México. No obstante, es conveniente verificar esta información con los
agentes de aduanas antes de iniciar trámites.
• FACTURA COMERCIAL: debe indicar la mercancía que se pretende importar

cuando su valor comercial sea superior a 300 USD o equivalente con los siguientes
datos:.
- Lugar y fecha de expedición.
- Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía.
- Descripción comercial detallada (no se considerará detallada cuando la misma venga en
clave) de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de
unidades, números de identificación, así como los valores unitario y total de la factura. Si
los datos se encuentran en idiomas distintos del español, francés o inglés, deben
traducirse al español en la misma factura o en documento anexo (packing list).
- Nombre y domicilio del vendedor.
• CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: debe venir validado por la empresa naviera o

transportista correspondiente.
• PACKING LIST: relación de los productos que se pretende importar a México.
Completa la información descrita en la factura, su enumeración debe coincidir con la
misma.
• CERTIFICADO DE ORIGEN Y NÚMERO DE EXPORTADOR AUTORIZADO:
Documento que indica el origen de las mercancías a efectos de la aplicación de
preferencias arancelarias, cupos, etc.
• CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:
Se deberá confirmar si el producto requiere de algún tipo de certificado de
conformidad o exención de algún tipo de norma aplicada a las luminarias.
Condiciones comerciales
Las condiciones serán las que pacten comprador o vendedor por lo general, si bien cabe
mencionar que lo normal es que los pedidos se envíen bajo cotización FOB y por el tipo de
producto se podrá optar entre envíos aéreos o marítimos. Incluso la utilización del sistema
exporta simple puede ser una opción de valor por la buena relación que tiene el producto en
cuanto al peso/volumen/precio y, obviamente, para reducir los costos de despacho al evitar
el pago de los derechos de exportación en Argentina.
Marcas
El sistema mexicano de protección de marcas es el atributivo de la propiedad, por el cual todos
los derechos resultan del registro de la marca en México.
El registro podrá ser solicitado por empresas mexicanas o extranjeras. Para solicitar el registro
de la marca, será necesario presentar una declaración jurada de que la solicitante es una
sociedad debidamente constituida, según las leyes de su país de origen, para operar dentro del
correspondiente ramo de actividad.
El registro de marca es concedido por un plazo de diez años desde la fecha de su concesión,
prorrogable por períodos iguales y sucesivos; siendo que el período de prórroga deberá ser
solicitado durante el último año de vigencia del registro.
El acceso a los formularios de solicitud de registro de marcas puede hacerse por Internet a través
marcanet:
https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqDenominacionCompleto.
pgi
En este caso, según los registros, la marca “Ruben Amsel” no está registrada:
Certificaciones
Los productos de iluminación que vayan a ser exportados a México, tienen que estar
certificados y cumplir con la normativa mexicana vigente. Desde 1992, es la Asociación de
Normalización y Certificación (ANCE) la encargada de la emisión de dichos certificados.
ANCE (www.ance.org.mx) es una institución privada sin fines de lucro que brinda apoyo en
materia de normalización, pruebas y certificación. Para que ANCE expida un certificado de
normalización a los productos procedentes de un país extranjero es requisito indispensable
que ambos países tengan suscrito un TLC.
Para el caso particular de las luminarias de RA, se estima que se podrá solicitar la eximición
de la certificación por ser artefactos de voltaje menor a 50v.
Normativa
Los productos pertenecientes a la fracción arancelaria 9405 se encuentran sujetos a las
siguientes normas (se pueden consultar y descargar en su totalidad en el link:
www.economia- noms.gob.mx):
• Normativas aplicables a productos eléctricos
- Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2014, productos eléctricos-especificaciones de

seguridad: Establece el cumplimiento de las especificaciones de seguridad para los
productos eléctricos que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos
Mexicanos con el propósito de prevenir y eliminar peligro de daño corporal de los usuarios
y para la conservación de sus bienes.
- Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-1993, aparatos electrónicos -aparatos electrónicos
de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de
seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo: Establece los requisitos de
seguridad que deben cumplir por diseño y construcción los aparatos electrónicos que utilizan
para su alimentación tanto la energía eléctrica del servicio público como otras fuentes de energía
tales como pilas, baterías, acumuladores, etc.
• Normativa aplicable a productos de iluminación
- Norma Oficial Mexicana NOM-064-SCFI-2000, productos eléctricos-luminarios para uso

en interiores y exteriores-especificaciones de seguridad y métodos de prueba: El objetivo
de esta norma es establecer los requisitos de seguridad y los métodos de prueba
aplicables a las luminarias para interiores y exteriores.
• Normativa de etiquetado
- Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, Información comercial -Etiquetado general

de productos: Tiene por objeto establecer la información comercial que deben contener los
productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera que se destinen a los
consumidores en el territorio nacional y establecer las características de dicha información.
Principales agentes de mercado
En este caso, se detallan los importadores más representativos de la partidas arancelaria

9405.10 que es la que aplica para el producto fabricado.
MARCAS QUE
IMPORTADOR U$S-CIF 2018 WEB
COMERCIALIZA
SERVICIOS COOPER,
HOME DEPOT 4.640.385 https://www.homedepot.com.mx/ LUTRON,
SA DE CV LEVITON, ETC
LEDVANCE,
LEDVANCE SA https://www.ledvance.com/consumer/ind
4.570.454 OSRAM,
DE CV ex.jsp
SYLVANIA.
NIESSEN, DINUY,
ESTEVEZ SA
4.161.054 http://www.estevez.com.mx/ HUNTER, KDK,
DE CV
KNX, LEDS C4.
EGLO MEXICO
ILUMINACION, 3.347.954 https://www.eglo.com/mexico EGLO
S DE
ILLUX DE
MEXICO S.A. 3.205.143 https://www.illux.com.mx/ ILLUX
DE C.V.
INDUSTRIAS
ADIR S.A. DE 3.183.711 http://www.adir.com.mx/ ADIR LIGHTING
C.V.
OV MAXIM,
ILUMINACION 2.027.621 http://www.oviluminacion.com/ CONTEMPORARY
S.A DE C.V. , ASTRO, QUOR
CONSTRULITA
DE
1.864.827 https://www.construlitalighting.com/ CONSTRULITA
QUERETARO
SA DE
SOLUCIONES
LUMINICAS 1.815.814 https://www.iluminacionslp.com.mx/ PHILCO
PLUS SC D
IMPORTADOR
A CALUX, S.A. 1.685.673 https://calux.com.mx/ CALUX
DE C.V
MEGAMEX,
S.A.P.I. DE C.V
1.663.516 https://www.megamex.com.mx/ MEGAMEX
MUNDO
LUCIDO, S.A. 1.525.011 http://mundolucido.com.mx/ MUNDI LUCIDO
DE C.V.
LUCECO LUCECO,
MEXICO S DE 1.066.488 https://www.luceco.com/mx/products MASTERPLUG,
RL DE CV KINGFISHER
CLASS
http://www.classiluminacion.com/nueva/i
ILUMINACIONS 973.017 CLASS
ndex.php?
A DE CV
DISTRIBUIDOR
A LED DE 946.030 http://www5.ledmexico.com.mx/ LED MÉXICO
MEXICO, S
LEADERLIGHT,
S. DE R. L. DE 783.165 http://www.leaderlight.com.mx/ LEADERLIGHT
C.
ARGOS
ELECTRICA SA 755.014 http://www.argoselectrica.com/ ARGOS
DE CV
LJ
ILUMINACION 659.832 https://ljiluminacion.com/ LJ ILUMINACIÓN
SA DE CV
TROQUELADO
S KLEY SA DE 608.624 http://www.kleyproducts.com/ KLEIMAN
CV
ENERGAIN DE
MEXICO SA DE 552.633 http://www.energain.com.mx/ ENERGAIN
CV
SANTUL
HERRAMIENTA 518.185 http://www.santul.com.mx/ SANTUL
S SA DE CV
INTERCONTIN
ENTAL DE 430.233 https://ipsanet.com/ IPSA
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Ferias del Rubro

- EXPO CIHAC: La mayor feria de la construcción en el continente latinoamericano, Expo Cihac

es una de las ferias de la industria más importante de América Latina. Es punto de encuentro
de todo aquel relacionado con el mundo de la construcción. A lo largo de su trayectoria se ha
convertido en un espacio no sólo de exposición, sino también de formación, información y
para ampliar negocios.
E-Mail: expo@cihac.com.mx
Web: www.cihac.com.mx
- EXPO ELÉCTRICA: Feria de la vanguardia de la tecnología en iluminación, material y equipo

eléctrico, más enfocada al ámbito industrial que la anterior. La mayor parte de visitantes
pertenecen a la industria de la construcción, como proyectistas y comerciantes de material y
equipo eléctrico, tanto mayoristas como minoristas.
E-mail: gmora@vanexpo.com.mx
Web: www.expoelectrica.com.mx
- HABITAT EXPO: Es la feria más importante de México dedicada al sector del hábitat con un
tamaño y calidad aceptable. Presenta a la industria del alto diseño de interiores, exteriores,
arquitectónico e industrial. Exponen todo lo que tenga que ver con el hábitat y la decoración
como: iluminación, mobiliario, acabados, recubrimientos, telas, menaje, audio, video, high
tech, seguridad, oficina, corporativo, local comercial, alberca, jardín, casa, hotel, restaurant,
gym, spa. Se celebra en el World Trade Center del DF.
E-mail: paty@tradex.com.mx
Web: www.habitatexpo.com
- EXPO LIGHTING AMERICA: Exposición especializada única y exclusivamente en

iluminación: arquitectónica, industrial, comercial, de interior y exterior, alumbrado público,
ahorro de energía, energía renovable, LED, etc.
Publicaciones del sector
- ARQUINE: http://www.arquine.com/
Revista de publicación trimestral especializada en el sector de la arquitectura, aunque siempre
presenta una sección dedicada a iluminación de alta gama o decorativa. Disponible mediante
suscripción o en tiendas departamentales tipo Sanborns.
- ENLACE ARQUITECTURA Y DISEÑOS: www.revistaenlace.com

Revista similar a la anterior, de publicación mensual. Cuenta ya con 20 años en el sector y,
aunque no está especializada en iluminación, siempre cuenta con secciones de la gama alta
decorativa de estos productos. Se puede adquirir en librerías de prestigio, tiendas
departamentales como Sanborns o mediante suscripción.
- REVISTA ENERGÍA HOY: http://www.energiahoy.com/

Esta revista, publicada por Editorial El Despertador, es de periodicidad mensual y lleva siete
años en circulación. Está especializada en asuntos de actualidad del mundo de la energía,
aunque no sólo eléctrica.
- REVISTA PISO: www.pisoonline.com

Revista trimestral sobre arquitectura y cultura urbana.
ASOCIACIONES DEL SECTOR
CÁMARA NACIONAL DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS (CANAME)

Ibsen No.13, Colonia Chapultepec Polanco
C.P.11560 México, D.F.
Tel: +52 55 5280 6775 / 6283 / 6433
Fax: +52 55 5280 1966
E-Mail: caname@caname.org.mx
Página web: www.caname.org.mx
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

Reforma No. 164
Colonia Juárez México D.F.
Tel. +52 55 5203 0757
Página Web: www.cfe.gob.mx/
CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO

(CONACOMEE)
Río Panuco 55-301, Colonia Cuauhtémoc
C.P. 06500 México D.F.
Tel. +52 55 25592 8103 / 8091 / 3650
Fax. +52 55 5705 4839
Página Web: www.conacomee.com
SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER)

Insurgentes sur 890, Colonia Del Valle
Tel: +52 55 5000 6000
Página web: www.sener.gob.mx
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Alfonso Reyes No. 30, Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc, México D.F
Tel. +52 55 5729 9300 Ext. 41600
Fax: +52 55 55402736

Web: www.economia.gob.mx
Información sobre servicios, programas y trámites. Asesoría empresarial, Capacitación,
Trámites en la Secretaría de Economía, y Estadísticas de Comercio Exterior.
COMISIÓN NACIONAL PARA EL AHORRO DE ENERGÍA (CONUEE)

Rio Lerma No. 302
Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06500, México D.F.
Tel. +52 55 3000 1000
Página Web: www.conae.gob.mx
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FIDE)

Mariano Escobedo No.420, Colonia Anzures
Tel. / Fax: +52 55 1101 0520
Página Web www.fide.org.mx/
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CERTIFICACIÓN (ANCE)

Avda. Lázaro Cárdenas No. 869, Fracc. 3 esq. con Júpiter
Colonia Nueva Industrial Vallejo
Tel. +52 55 5747 4550 Ext. 4719
Fax. +52 55 5747 4560
Página Web: www.ance.org.mx
Esta asociación brinda apoyo en materia de normalización, pruebas de laboratorio, certificación
de sistemas, certificación de producto y verificación.
ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN

Manuel Ma. Contreras 133
1er Piso Col. Cuauhtémoc
06597 MÉXICO D.F.
Tel. +52 55 9148 4300
www.ema.org.mx
La entidad mexicana de acreditación tiene como objetivo acreditar a los organismos de la
evaluación de la conformidad (laboratorios de prueba, laboratorios de calibración, organismos
de certificación y unidades de verificación u organismos de inspección).
Síntesis
Mexico es la primera económia hispano parlante del continente con un mercado actual de 125
millones de habitantes y un PBI per cápita de USD 9.865.
Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación para el desarrollo del mercado, el

potencial del mismo, se presenta como un desafio mas que interesante para consolidar la
internacionalización de la empresa y como escala previa al mercado de EEUU.
Las proyecciones económicas son positivas con una estimación del crecimiento del PBI de
22,9% para el año 2023 lo que permite tener un horizonte de inversión mas que favorable.
Mexico también constituye el paradigma de las economías duales, por la desigual distribución
de su riqueza, donde conviven niveles de desarrollo propios de un país europeo con altos índices
de pobreza.
Las características mencionadas hacen de Mexico un país muy heterogéneo, por lo que
cualquier regla general deberá ir siempre acompañada de sus correspondientes excepciones y
matices.
La afinidad cultural y la buena relación histórica permiten generar lazos de confianza para el
desarrollo de socios comerciales.
Otro aspecto para destacar es la accesibilidad del producto. Por un lado, la preferencia
arancelaria del 100%; y, por otro, la muy buena recepción que tiene el diseño argentino.
Asimismo, la coyuntura política actual, a raíz de las diferencias con la administración central de
EEUU, están generando una leve tendencia a buscar más opciones de productos hacia el sur
del continente.
En cuanto al mercado, el trabajo permitió confirmar que su potencial es formidable. Es uno de

los países emergentes con mayor pujanza económica y, esta última característica, es muy
relevante. Al momento de definir una estrategia regional, México se presenta como el mercado
interno hispanohablante más importante de Latinoamérica y uno de los más importantes del
mundo. Desde la estrategia global, el tamaño de mercado puede permitir desarrollar economías
de escala que posibiliten una mayor competitividad en el ámbito internacional.
El desarrollo del mercado en México también puede presentar dificultades, derivadas de algunas
cuestiones burocráticas, certificaciones y usos y costumbres de trabajo donde cuando la
respuesta es “ahorita” no significa que se tomaran cartas en el asunto sino más bien todo lo
contrario. También la violencia con origen en el narcotráfico sigue siendo un tema pendiente
para el estado y son cuestiones que pueden afectar los negocios. Es el llamado “Costo Mexico”
y, en consecuencia, es muy importante no precipitarse y ser pacientes a la hora de realizar
operaciones en el mercado mexicano: “¡No todo lo que brilla es oro!”
Más allá del tipo de inversión a realizar, la evolución de Mexico justifica el desarrollo de una
estrategia que permita aprovechar las oportunidades que ofrecerá el mercado en los próximos
10 años.
Por último, la visión e intuición empresaria sigue siendo un aspecto trascendental para concretar
nuevos proyectos. Sobre este aspecto la recomendación está orientada a: “dar el primer paso”.
Es uno de los desafíos más importantes que tienen las empresas en la actualidad; es una forma
de diversificar el riesgo ante los vaivenes de la economía nacional y, fundamentalmente,
permitirá mantener la sustentabilidad de la empresa en el tiempo.
Confío en que estas líneas hayan servido como una primera aproximación valorativa al contexto
general del país como potencial destino de inversión para el desarrollo de nuevos negocios y,
en consecuencia, más exportaciones.

Perfil de Mercado - Greta Flora

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Programa Exportar Buen Diseño | Perfil de Mercado - Ruben Amsel

NOMBRE CONSULTOR: DIEGO SEBASTIAN BRUNO

INFORME: PERFIL DE MERCADO

Breve reseña histórica

Época Prehispánica (o Precolombina): 2500 a.C. – 1521 d.C.

Época Virreinal: 1521-1821

Época contemporánea y moderna

México tras la Revolución

Características generales del país

El territorio mexicano es generalmente elevado y montañoso, con llanuras costeras y altas

Distancia entre Buenos Aires y las

La distribución demográfica de la población ha experimentado considerables cambios en la

Las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (2% de la superficie)

Ciudades más pobladas según censo 2015:

• Estado de México: 16,18 millones de habitantes

Idioma El idioma oficial es el español aunque existen más de

Un buen ambiente para los Negocios

✓ Estabilidad política, en las instituciones y solidez económica: México se destaca por

Referencia con Argentina

Según el Informe “Doing Business” del Banco Mundial:

Comercio transfronterizo 125 66

El Ejecutivo y el Banco de México mantienen un rango del crecimiento para la economía

PRINCIPALES INDICADORES 2015 2016 2017 2018

PBI (MUSD a precios corrientes) 1.169.108 1.076.286 1.158.644 1.223.501

Media anual (%) 2,72 2,82 6,04 4,9

Media anual (%) cetes a 28 días 3,13 4,14 6,69 7,62

TASA DE DESEMPLEO (INEGI)

% Desempleo sobre población activa 4,2 3,9 3,4 3,3

% de PBI (sin Pemex) -1,2 -0,1 1,4 0,6

% de PBI (con Pemex) -3,4 -2,5 -1,1 -2,0

DEUDA PÚBLICA BRUTA

en MUSD (interna + externa) BRUTA 489.963 479.193 519.882 559.836

en MUSD 380.549 373.930 409.775 450.942

en MUSD 395.232 387.064 420.765 464.824

en MUSD -14.683 -13.117 -10.990 -13.882

en MUSD -30.482 -24.262 -19.401 -22.186

en MUSD (pública y privada) 271.725 288.917 306.570 312.052

en MUSD 177.597 178.025 175.500 176.400

en MUSD 28.382 26.738 28.700 31.604

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual 15,86 18,69 18,91 19,24

Sus exportaciones se han multiplicado más de 5 veces en el período 1995-2018 pasando de

La balanza comercial en 2018 presentó un saldo deficitario de 13.882 millones de dólares. En

extractivos no petroleros 1,38%.

En lo que se relaciona con Argentina, se ha firmado en forma directa el Acuerdo de

Con el Mercosur, en el 2003, el Acuerdo de Complementación Económica No. 54 (ACE 54) y en

La base imponible de los impuestos es el valor en aduana de la mercaderia (precio CIF),

El 1 de abril de 2007 entró en vigor la nueva Ley de Impuestos Generales de Importación y

Los impuestos a la importación en México son los siguientes:

Características del Mercado

Delimitación del sector

Es preciso establecer una diferenciación entre el tipo de aparato de iluminación que se

1. APARATOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVOS DE INTERIOR

• SEGMENTO ALTO: Se pueden encontrar estos productos en museos, tiendas y

• SEGMENTO MEDIO: Se pueden encontrar estos productos en tiendas de muebles

2. APARATOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVOS DE EXTERIOR

En esta sección se incluyen los aparatos de iluminación de alumbrado vial y arquitectónico.

3. APARATOS DE ILUMINACIÓN INDUSTRIALES Y DEL ÁMBITO DE LA

Este segmento se encuentra claramente dominado por las importaciones procedentes de

En el segmento de la gama superior predomina el producto europeo debido a la percepción

A grandes rasgos, en el ámbito decorativo, el consumidor mexicano tiende a inclinarse poco

En general, el consumidor mexicano prefiere modelos coloristas aunque discretos, y es ahora

Se recomienda comenzar el desarrollo desde Estado de Mexico, Ciudad de México, luego