FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS FINANCIERAS Y DE

EDUCACIÓN

Carrera Profesional De Ciencias Contables y Financieras

Curso : Formulación y Evaluación de Proyectos

Tema : Objetivos del Proyecto

La Matriz de Medios y fines
El Entorno del Proyecto
La Matriz PEST.

DOCENTE: Mg. Coral Surco, Rosa Gabriela

Presentado Por :
Abarca Supanta, Julia Alicia
Orosco Alarcón, Yoselin
Anca Antay, Gissela
Centeno Vargas, Kerle
Andahuaylas - Apurímac

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DEDICATORIA:
Dedicamos este trabajo principalmente a
Dios, Por habernos dado la vida y
permitirnos el haber llegado hasta este
momento tan importante de nuestra
formación profesional.
A nuestros padres, por ser el pilar más
importante y por demostrarnos siempre su
cariño y apoyo incondicional.

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AGRADECIMIENTO

En primer lugar agradecemos a

Dios por darnos la capacidad del
entendimiento.
Al docente del curso por los
conocimientos brindados con los
que podremos seguir adelante en
el camino de nuestra formación
profesional.

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Contenido
CAPITULO I .................................................................................................................................... 6
1. OBJETIVOS DE UN PROYECTO ........................................................................................... 6
1.1. Objetivos generales de un proyecto ........................................................................ 6
1.2. ¿Cómo formular los objetivos generales de un proyecto? ..................................... 7
1.3. Ejemplos de objetivos generales.............................................................................. 7
1.4. Elementos o componentes del objetivo general: .................................................... 8
1.5. Objetivo general del proyecto: ................................................................................ 8
CAPITULO II ................................................................................................................................... 9
2. LA MATRIZ DE MEDIOS Y FINES ......................................................................................... 9
2.1. ANALISIS DE LA MATRIZ DE MEDIOS Y FINES .......................................................... 9
CAPITULO III ................................................................................................................................ 11
3. EL ENTORNO DEL PROYECTO .......................................................................................... 11
3.1. ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL DE UN PROYECTO .......................................... 12
3.2. COMO EVALUAR EL ENTORNO ESPECÍFICO DE UN PROYECTO ............................. 12
3.3. MÉTODO PARA EVALUAR EN EL ENTORNO ESPECÍFICO DE UN PROYECTO ......... 13
3.4. ANALISIS FODA ....................................................................................................... 14
CAPITULO IV ................................................................................................................................ 15
4. EL MATRIZ PEST .............................................................................................................. 15
4.1. Ventajas del análisis PEST ...................................................................................... 15
4.2. Cuando hacer un matriz PEST................................................................................. 16
4.3. ¿Cuáles son las diferencias con FODA? .................................................................. 17
4.4. Las variables de PEST .............................................................................................. 17
4.5. Matriz de PEST es para todo tipo de empresas ..................................................... 18
CONCLUSION ........................................................................................................................... 19
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................................... 20

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INTRODUCCIÓN

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa,

directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las
posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta
pernicioso por lo que representan en los estados de ánimo y definitiva
satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada.

En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una

comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su ponderación
en unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil materializarlo. En la
economía contemporánea se hacen intentos, por llegar a aproximarse a métodos
de medición que aborden los elementos cualitativos, pero siempre supeditados
a una apreciación subjetiva de la realidad.

Un trabajo algo más detallado, normalmente fundamentado en las mismas

posibilidades sobre las cuales se basan las ideas de proyectos, pero con
estimados cuantitativos de la demanda, identificación del producto - bienes o
servicios y determinación tentativa de los costos, todo ello a partir de
características generales de proyectos semejantes, contiene además
consideraciones sobre la justificación del proyecto, su relación con otros y con
empresas existentes, y sobre las ventajas o dificultades que su ejecución
presentará.

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CAPITULO I

1. OBJETIVOS DE UN PROYECTO

Cuando hablamos de los objetivos de un proyecto, nos referimos a los fines a los
que están orientadas las actividades que se deben cumplir. Son declaraciones
escritas a través de las cuales se plasman los resultados que queremos alcanzar.

El establecimiento de objetivos es una de las tareas más importantes que se

realizan en la fase inicial de cualquier proyecto, en ella se debe involucrar a todos
los integrantes el equipo de trabajo con el propósito de promover su compromiso
en la ejecución de tareas.

Definir los objetivos de un proyecto de forma correcta puede llegar a ser una
labor complicada; sin embargo, es necesario dedicarle tiempo y esmero ya
que se trata de la guía más preciada para la consecución de la meta.

1.1. Objetivos generales de un proyecto

Los objetivos generales de un proyecto representan la finalidad o propósito por

el cual comenzamos a desarrollar el proyecto, describen de forma general lo que
queremos alcanzar al culminar el trabajo. No aportan datos evaluables o
medibles dentro de la estrategia del proyecto.

El objetivo general expresa el propósito central del proyecto y debe ser coherente
con la misión de la empresa, así como con sus valores y sus estrategias. Todas
las tareas y actividades se planificarán en torno a él.

Los objetivos generales de un proyecto se deben ir ajustando durante el proceso

de diagnóstico. Al principio pueden aparecer ideas vagas e imprecisas de lo que

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se pretende lograr, posteriormente, se irá definiendo con claridad, evitando

siempre que el objetivo general sea imposible o muy difícil de alcanzar.

1.2. ¿Cómo formular los objetivos generales de un proyecto?

La función del objetivo general es formular el propósito del proyecto y debe

establecer lo que se va a realizar en el trascurso del mismo. Debe ser viable,
concreto, preciso y sin ambigüedad.

Con el objetivo general se debe definir, sin entrar en detalles, lo que se desea
alcanzar al culminar el proyecto. Debe ser factible de alcanzar con los recursos
disponibles, la estrategia adoptada y los plazos previstos.

Existen algunos elementos o componentes básicos que nos pueden ayudar a

plantear los objetivos generales de un proyecto:

 Situación a cambiar: incluye el problema o la situación que se debe

cambiar o mejorar. ¿Qué cambiar?
 Población objetivo: se trata del sujeto al cual se dirige. ¿Para quién?
 La medida a implantar: es la solución o tipo de intervención que modificará
el problema o la situación a cambiar. ¿Cómo?
 El ámbito de aplicación: es la zona geográfica o ámbito de vida en la que
se aplicará la medida. ¿Donde?
 Tiempo de aplicación: define el tiempo en que se debería alcanzar el
objetivo. ¿Cuando?

1.3. Ejemplos de objetivos generales

Algunos ejemplos de objetivos generales de un proyecto te ayudarán a

comprender mejor sus características.

Problema: Deterioro de las instalaciones de la escuela municipal del pueblo San

Vicente por falta de mantenimiento.

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1.4. Elementos o componentes del objetivo general:

 ¿Qué cambiar? Mejorar las instalaciones

 ¿Para quién? la escuela municipal
 ¿Cómo? implantando y ejecutando un plan de mantenimiento
 ¿Cuándo? en un período de 6 meses

1.5. Objetivo general del proyecto:

Mejorar las instalaciones de la escuela municipal del pueblo San Vicente

implantando y ejecutando un plan de mantenimiento en un período de 6 meses.

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CAPITULO II

2. LA MATRIZ DE MEDIOS Y FINES

Se utiliza para:

 Describir una situación que podría existir después de resolver los

problemas
 Identificar las relaciones tipo medio – fin
 Visualizarlas en un diagrama (Árbol de Medios Fines).

2.1. ANALISIS DE LA MATRIZ DE MEDIOS Y FINES

a) El Análisis de Objetivos se realiza convirtiendo los problemas que

aparecen en el Árbol de Problemas en objetivos o situaciones deseables
opuestas a dichos problemas.

Ejemplos:

Inadecuadas prácticas de higiene Adecuadas prácticas de higiene

Se convierte en

Consumo de agua contaminada Se convierte en Consumo de agua potable

b) El diagrama resultante se denomina Árbol de Objetivos o Árbol de Medios

y Fines.

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c) La última fila del árbol está relacionada con las causas que pueden ser
atacadas directamente y por eso estos medios se denominan “medios
fundamentales”
d) Debe verificarse que los objetivos en un nivel sean suficientes para lograr
el objetivo del nivel siguiente.
e) Revisando las relaciones medio – fin puede borrarse objetivos irrealistas
o innecesarios y agregar otros donde se necesite.

Comentarios adicionales:

 Los medios que corresponden a las causas directas se denominan

Medios de Primer nivel.
 Los medios que corresponden a las causas indirectas se denominan
Medios Fundamentales.
 La Gerencia del proyecto tiene como responsabilidad lograr los Medios de
Primer Nivel que en la Matriz de Marco Lógico se convertirán en los
Componentes.
 El Árbol de Medios y Fines, se convierte en la base para el Análisis de
Alternativas y el desarrollo de la Matriz de Marco Lógico.

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CAPITULO III

3. EL ENTORNO DEL PROYECTO

El entorno de un proyecto son aquellos elementos externos que pueden afectar

e influir sobre él, y que pueden ser influenciados por la organización.

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3.1. ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL DE UN PROYECTO

 Factores Geográficos
 Factores Político – Legales
 Factores Económicos
 Factores Tecnológicos
 Factores Sociales Y Culturales
 Factores Ecológicos Y Medioambientales

3.2. COMO EVALUAR EL ENTORNO ESPECÍFICO DE UN PROYECTO

 Competidores
 Clientes
 Proveedores
 Competidores Potenciales
 Productos Sustitutos

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3.3. MÉTODO PARA EVALUAR EN EL ENTORNO ESPECÍFICO DE UN

PROYECTO

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3.4. ANALISIS FODA

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CAPITULO IV

4. EL MATRIZ PEST

PEST, (también conocido como PESTLE) es un instrumento que facilita la

investigación y que ayuda a las compañías a definir su entorno, podrás identificar
los factores que afectan hoy o te afectaran en el futuro analizando una serie de
factores cuyas iniciales son las que le dan el nombre. Se trata de
los factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. En algunos casos,
se han añadido otros dos factores, los Ecológicos y los Legales, aunque es muy
común que se integren en alguna de las variables anteriores si así lo requieren
las características del proyecto de la organización
Esta herramienta, que se puede aplicar a numerosos casos, facilita la descripción
en detalle del contexto en el que operará la organización. Y ayuda a comprender
el crecimiento o declive de un mercado, las dificultades y retos que puede
presentar, así como a orientar la dirección y la posición del negocio de forma
sencilla, sistemática y pautada.

4.1. Ventajas del análisis PEST

Realizar un análisis de entorno con el método PEST es bastante común en las

empresas debido a sus numerosas ventajas y a que es una suerte de guía de
investigación del contexto que rodea al proyecto. Algunas de ellas son:
 Se adapta a cada caso. puedes aplicarlo tanto a una empresa de reciente
creación como a una empresa consolidad al igual que a una empresa
pequeña como a una grande.El factor ecológico también se puede
enmarcar fácilmente en social y en los otros. Todo dependerá del área en

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el que se desarrolle la actividad de la empresa en cuestión y de las

peculiaridades de su sector.

 Ayuda a la toma decisiones. Esto porque el conocimiento del mercado y

los factores que marcarán su crecimiento o declive, su potencial y su
atractivo, permitiendo identificar y controlar los riesgos que presenta y
determinar, finalmente, si es conveniente o no entrar en él. Por todo ello,
resulta de gran utilidad en procesos de internacionalización.
 Tiene un enfoque proactivo. Permite anticipar los cambios y vislumbrar
tendencias futuras, de modo que la organización irá un paso por delante
y no tendrá que esperar a reaccionar con prisas ante las nuevas
características del mercado. Facilita la planificación y se minimiza el
impacto de los escenarios adversos.
 Es de aplicación amplia. Tanto si se realiza para tomar decisiones sobre
la creación de una nueva empresa, la apertura de una oficina en otro país
o región, la redefinición de la marca, una posible adquisición o la entrada
de socios, el análisis PEST permite conocer en detalle las tendencias que
marcarán el futuro del mercado.

4.2. Cuando hacer un matriz PEST

Para la puesta en marcha de un negocio, de un nuevo proyecto, de una

ampliación, incluso para mantener nuestra cuota de mercado es indispensable
analizar tu entorno macroeconómico.
El análisis PEST debes realizarlo de forma periódica dentro de tu plan
estratégico. El plazo de revisión dependerá de la etapa de crecimiento de tu
negocio.
 Mensual o trimestral: si eres una empresa de reciente creación
 Semestral o anual: si eres una empresa consolidad.
El análisis PEST debes incluirlo en cualquier estudio que realices en tu empresa,
porque el entorno es una variable muy importante a tener en cuenta, de la cual
puede depender tu éxito o fracaso.

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4.3. ¿Cuáles son las diferencias con FODA?

La principal diferencia consiste en que PEST evalúa un contexto, un mercado, el

marco que condicionará una iniciativa empresarial y, por tanto, se centra en
factores externos a la organización para saber si es conveniente entrar en dicho
mercado en este momento y es necesario cambiar la estrategia. Permite conocer
los cambios que influirán en el negocio. Por su parte, FODA valora una unidad
de negocio concreta o una propuesta, teniendo en cuenta factores internos y
externos.

Al ser un estudio centrado en el entorno en el que se va a desarrollar una idea

de negocio o proyecto, resulta fundamental que el análisis PEST se realice antes
que el FODA y no al revés. Esto porque permitirá estudiar factores que no
dependen directamente de la empresa, sino del contexto político, económico,
social y tecnológico, que tendrán un impacto muy importante en su
funcionamiento.

4.4. Las variables de PEST

Estos son los factores PEST que sirven para conocer las grandes tendencias y
rediseñar la estrategia empresarial:

a. Variables políticas. Son los aspectos gubernamentales que inciden de

forma directa en la empresa. Aquí entran las políticas impositivas o de
incentivos empresariales en determinados sectores, regulaciones sobre
empleo, el fomento del comercio exterior, la estabilidad gubernamental, el
sistema de gobierno, los tratados internacionales o la existencia de
conflictos internos o con otros países actuales o futuros. También la
manera de la que se organizan las distintas administraciones locales,
regionales y nacionales. Los proyectos de los partidos mayoritarios sobre
la empresa también se incluyen en este apartado.
b. Variables económicas. Hay que analizar los datos macroeconómicos, la
evolución del PIB, las tasas de interés, la inflación, la tasa de desempleo,
el nivel de renta, los tipos de cambio, el acceso a los recursos, el nivel de

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desarrollo y los ciclos económicos. También se deben investigar los

escenarios económicos actuales y futuros y las políticas económicas.
c. Variables sociales. Los factores a tener en cuenta son la evolución
demográfica, la movilidad social y cambios en el estilo de vida. También
el nivel educativo y otros patrones culturales, la religión, las creencias, los
roles de género, los gustos, las modas y los hábitos de consumo de la
sociedad. En definitiva, las tendencias sociales que puedan afectar el
proyecto de negocio.
d. Variables tecnológicas. Resulta algo más complejo de analizar debido a
la gran velocidad de los cambios en esta área. Hay que conocer la
inversión pública en investigación y la promoción del desarrollo
tecnológico, la penetración de la tecnología, el grado de obsolescencia, el
nivel de cobertura, la brecha digital, los fondos destinados, así como las
tendencias en el uso de las nuevas tecnologías.
Dentro de cada variable, es necesario identificar los aspectos que tendrán más
peso en el entorno futuro y otros que serán menos decisivos e irrelevantes
para el funcionamiento de la compañía, unidad de negocio o proyecto. Es
recomendable comenzar el análisis por los factores más generales y terminar
por los que son más específicos o característicos de la empresa. El estudio
también puede abarcar los ámbitos locales, regionales o estatales, si se
considera necesario.

4.5. Matriz de PEST es para todo tipo de empresas

Este método de análisis de entorno no solo es adecuado para grandes

compañías que cuentan con estructuras más complejas. También se adapta a la
realidad de las empresas de menor tamaño porque es un método flexible, que
permite realizar un estudio más amplio o bien integrar ciertas variables dentro de
otras, adaptándose a la realidad de la organización. Dependiendo del tipo de
negocio, habrá unas variables que tengan más peso que otras.

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CONCLUSION

 PEST es una herramienta accesible, fácil de aplicar y muy utilizada por

organizaciones de diversos sectores y de distintos tamaños porque
permite evaluar los principales elementos externos que influirán en un
proyecto o negocio. Facilitando así la toma de decisiones anticipadas
porque guía a la dirección en los escenarios futuros que determinarán el
desarrollo de la actividad.

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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

 https://es.slideshare.net/ptardilaq/entorno-empresarial-y-social?next_slideshow=1

 https://economipedia.com/definiciones/analisis-pest.html

 https://mp.magicvillagebypininfarina.com/Peru/advertorial/?utm_source=cpc&utm_
medium=display&utm_campaign=adv_forbes_peru_ip_key_magic&gclid=EAIaIQobCh
MIvcLnrfvk5AIVw2PBCh0aWQHbEAEYASAAEgKX2fD_BwE

 https://anatrenza.com/analisis-pestel/

 https://blog.luz.vc/es/que-es/analisis-pest-pestal/

 https://www.google.com/search?q=la+matriz+PEST&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=
yJIbo-
NFQRhwbM%253A%252C18LEyeqPjzN3tM%252C%252Fm%252F04xyh7&vet=1&usg=
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