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Informazioni per decidere

Market Intelligence

COMPETITIVE ANALYSIS

CIALDE E CAPSULE PER CAFFE’


EDIZIONE 2019

Linea CA
1

Competitive Data Srl – Informazioni per decidere


Via San Gregorio 6, 20124 Milano - Tel. 02 21116035, fax 02 39195844
Email: info@compedata.com - Web: www.compedata.com
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LE INFORMAZIONI UFFICIALI SUL SETTORE DEL CAFFE’
LINEA COMPETITIVE ANALYSIS
 Produzione, import, export, mercato
 Andamento del mercato a valore, volume, segmento,
CAFFE’ NEL CANALE HO.RE.CA. canale distributivo
 Evoluzione dei fattori critici di successo
 Trend dei costi e del fatturato di settore
 Numerosità, fatturato, indebitamento, tempi di
pagamento dei clienti intermedi
CIALDE E CAPSULE PER CAFFE’ (bar/ristoranti/gestori/GDO ecc.) da intercettare
 Profili dei player principali
 Tattiche di marketing (marketing mix)
 Presenza sul web dei player principali
 Quote di produzione, import, export,
mercato/segmento dei player principali
 Previsioni e a breve/medio/lungo termine
 Minacce e opportunità

LINEA COMPETITIVE SECTORAL INDICATOR

 Bilancio somma di settore e top performer


CAFFE’  Bilancio somma per gruppo strategico di riferimento
 Ranking delle aziende per 31 indicatori economico-
finanziari e confronto con la media settoriale
MACCHINE PER CAFFE’  Bilanci riclassificati delle aziende nel
triennio considerato, incluso 31 indicatori economico-
finanziari
VENDING  Variazione percentuale dei ricavi per regione
 Incidenza percentuale delle regioni sui ricavi totali

LINEA CHANNEL
Le aziende vengono individuate interrogando le camere di commercio ed il web, ed i dati incrociati tra loro, con
particolare riferimento all'attività dichiarata in sede di registrazione e quanto dichiarato sul web. Un algoritmo, che
sfrutta le tecniche di analisi semantica dei testi, provvede ad eliminare tutte quelle aziende non direttamente
impegnate nell'attività oggetto d'indagine, e che rispondano ad una serie di requisiti pre-impostati.

270.000 BAR E RISTORANTI  Ragione sociale


 Natura giuridica
 Codice ATECO
31.337 DISTRIBUTORI DI BEVANDE  Indirizzo completo (sede legale)
 Numero unità locali oltre alla sede legale
ALL’INGROSSO  Telefono (laddove disponibile)
 E-mail (info, amministrazione, commerciale, direzione,
10.000 (UL) RIVENDITORI DI CAFFE’ laddove disponibili)
IN CIALDE E CAPSULE  Sito web
 Numero dipendenti
 Dettagli persone (esponenti, manager, ecc.)
4.082 GESTIONI VENDING  Principali indicatori economico-finanziari 2
 Procedure straordinarie

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1. IL SETTORE

Identificazione del settore


Lo studio analizza il business del caffè monoporzionato o predosato, commercializzato sotto forma di
cialde e capsule.

Sono quindi esclusi il caffè torrefatto confezionato in sacchetto e in latta e il caffè istantaneo (solubile e
liofilizzato).
Il caffè monoporzionato è caratterizzato dal predosaggio del caffè macinato all’interno di involucri che ne
garantiscano le caratteristiche organolettiche e la successiva estrazione in forma liquida attraverso flusso di
acqua portata alla dovuta temperatura e pressione da piccoli elettrodomestici dedicati, o vending machine
dedicate.
Attualmente sulla base delle caratteristiche dell’involucro che contiene il caffè è possibile individuare
i seguenti segmenti merceologici:

• cialde in carta, definite anche a sistema aperto. Il caffè è contenuto in una cialda in carta filtro, generalmente
da 44 mm di diametro come definito dallo standard E.S.E. (ma ve ne sono in circolazione anche di altri
formati come 38 mm), che possono essere impiegate in un’ampia varietà di macchine per caffè, anche
professionali, grazie ad un opportuno adattatore. La loro commercializzazione si va sempre più confinando al
trade moderno;

• capsule in polipropilene o fap (filtro anti particolato), di seguito definite convenzionalmente in plastica. Sono
le capsule cloni delle Lavazza “Espresso Point” ormai di uso comune e utilizzabili su di un’ampia varietà di
macchine per caffè di costruttori diversi. Nate per essere impiegate negli uffici, e marginalmente nelle
famiglie;

• capsule speciali. Sono capsule realizzate in alluminio, materiali compositi, e di recente anche compostabili,
coperte da brevetto e appartenenti a sistemi chiusi, che possono essere utilizzate su macchine dedicate.
Negli ultimi anni si sta verificando un fenomeno di “clonazione” dei sistemi chiusi più diffusi al fine di
sfruttarne la compatibilità con l’ampio parco macchine vendute negli anni. Il fenomeno è tale per cui
abbiamo segmentato ulteriormente la categoria in Capsule Originali e Capsule Compatibili, e per sistema di
appartenenza: Nespresso, Nestlè-Dolce Gusto, Lavazza A Modo Mio.

I gruppi di clienti sono identificati in:

• consumatori finali;
• dettaglio alimentare (grande distribuzione, distribuzione organizzata, dettaglio tradizionale, coffee specialist,
negozi monomarca, e-commerce);
• gestori/concessionari/rivenditori che distribuiscono macchine e caffè monoporzionato;
• cliente intermedio extradomestico (ufficio, scuola, ospedale, ecc.).

Se fino a pochi anni fa era possibile demarcare le aree d’affari in cialde e capsule per macchine espresso-
famiglia, e per consumi fuori casa, oggi questi confini si sono assottigliati in un processo osmotico che ha reso
sempre più interconnesse le due aree d’affari, soprattutto ad opera del canale uffici che sempre più spesso si
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approvvigiona sul canale retail, sia tradizionale che specializzato. L’esplosione delle vendite tramite commercio
elettronico ha accelerato ulteriormente questo fenomeno.

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Alla luce dei recenti sviluppi si è reso necessario provvedere ad una nuova segmentazione:

• caffè in cialde e capsule per l’area famiglie, costituita dal dettaglio alimentare, dalle vendite “porta a porta”,
negozi monomarca, coffee specialist, a distanza via fax, numero verde, o tramite portale di commercio
elettronico gestito direttamente dall’azienda;

• caffè in cialde e capsule per l’area business, costituita da gestori vending, rivenditori tradizionali, rivenditori
e-commerce, uffici (definito anche Office Coffee Service), scuole, negozi, studi professionali, trasporti,
ristoranti e piccoli esercizi pubblici non dotati della tradizionale macchina per caffè espresso.

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Il report contiene

L’andamento di produzione, import, export, consumo apparente di caffè. La struttura dei prezzi, dei
costi, dei ricavi, i fattori critici di successo, le dinamiche competitive. L’andamento del mercato del caffè
monoporzionato nel triennio 2016-2018, e con le previsioni 2019-2021, a valore, volume, segmento:
MERCATO

 retail (GDO-DO, piccolo dettaglio, negozi specializzati, boutique, door to door, e-commerce, ecc.);
 business (uffici, vending, rivenditori e-commerce, Ho.Re.Ca. ecc.);
 E-commerce (torrefazioni, rivenditori);
 cialde in carta;
 capsule in plastica;
 capsule speciali (capsule originali, capsule compatibili, sistema Nespresso, sistema Nestlè-Dolce
Gusto, sistema Lavazza A Modo Mio);

Fatturato totale, fatturato specifico, e ripartizione del fatturato per canale di vendita dei primi 40 player
COMPETITOR

(torrefazioni e rivenditori e-commerce). Le quote di mercato dei produttori, a valore e volume, sul
canale famiglie e fuori casa, le quote export, le strategie competitive, i posizionamenti di prezzo,
prodotto, distributivi, l’evoluzione dell’e-commerce. Gli indicatori economico-finanziari dei top
performer, gli assetti proprietari, Social media: la reputazione dei principali brand su internet, cosa si
dice di loro, le strategie digitali, i contenuti più apprezzati dagli utenti, gli argomenti/frasi/hashtag più in
voga sul tema caffè, gli indicatori di performance su Facebook di tutti i player.

Consumi e principali indicatori demografici della clientela finale. Spesa in caffè ed attività di ristorazione
per regione.
Numerosità e tendenze dei clienti intermedi: gestori vending, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,
CLIENTI

negozi di casalinghi, uffici, ecc.

In particolare per gestori vending, ristoranti, bar, e negozi di casalinghi, i valori medi relativi a:

 variazione % dei ricavi per regione 2018/2017;


 utile/perdita, gg debiti, indebitamento, redditività, per regione, 2018;

Le aziende considerate nel report detengono una quota di mercato aggregata del 94% a
valore, dell’ 89% a volume, e sviluppano un fatturato aggregato di 3.564 mln di euro
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Indice
1 IL SETTORE
1.1 Identificazione del settore
1.2 Scenario competitivo

2 IL MERCATO
2.1 Import-Export di caffè verde, produzione ottenuta, produzione commercializzata dal 2015 al 2018
2.2 Consumo apparente di caffè torrefatto in Italia nel triennio 2016-2018
2.3 Dimensioni e trend del mercato del caffè monoporzionato dal 2016 al 2019
2.4 I canali distributivi
2.5 I segmenti di mercato

3 CONTESTO AMBIENTALE
3.1 Forze competitive e barriere
3.2 Fattori critici di successo
3.3 Trend dei costi e del fatturato di settore

4 STRUTTURA DELLA DOMANDA


4.1 Clienti intermedi: retail, ristorazione, attività ricettive, rivenditori e-commerce, gestori vending
4.1.1 Operatori e-commerce
4.2 Clienti finali
4.3 Multicanalità ed utenza telematica

5 STRUTTURA DELL’OFFERTA
5.1 Principali player presenti sul mercato (filiali, stabilimenti, unità produttive, ecc.)
5.2 Partecipazioni azionarie e variazioni rilevanti negli assetti proprietari
5.3 Fatturati aziendali
5.4 Mappa dei gruppi strategici
5.5 Profili dei principali player
5.6 Marketing mix 151 pagine, 80 tabelle,
5.6.1 Politiche di prodotto 26 figure, e tutti i
5.6.2 Politiche di prezzo
5.6.3 Politiche distributive e reti di vendita numeri che le occorrono
5.6.4 Politiche di presenza su internet/social media
5.6.5 Sentiment analysis e web reputation
per individuare le
5.7 Quote di produzione+import migliori opportunità nel
5.8 Quote export
5.9 Quote di mercato
business del caffè in
5.10 Indicatori economico/finanziari medi di settore, e top performer cialde e capsule
6 PREVISIONI DI MERCATO monoporzionato
6.1 Prospettive di sviluppo a breve termine
6.2 Prospettive di sviluppo a medio termine
6.3 Minacce e opportunità

Leggi i principali risultati sul nostro blog https://www.monitoraitalia.it/il-mercato-delle-cialde-e-capsule-


per-caffe-nel-2019/
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Elenco delle tabelle:
Tab.1 Quadro di sintesi del settore 2018
Tab.2 Import-Export di caffè verde, produzione ottenuta e produzione commercializzata, dal 2015 al 2018
Tab.3 Caffè verde: importazioni in Italia per Paese e continente, dal 2016 al 2018 in % a volume
Tab.4 Caffè torrefatto e solubile: esportazioni dall’Italia per Paese e continente, dal 2016 al 2018 in % a volume
Tab.5 Consumo apparente di caffè torrefatto in Italia, per canale, nel triennio 2016-2018 a volume
Tab.6 Produzione, import, export, consumo apparente, di caffè monoporzionato dal 2016 al 2019. Milioni di euro
Tab.7 Produzione, import, export, consumo apparente, di caffè monoporzionato dal 2016 al 2019. Tonnellate
Tab.8 Andamento della domanda di caffè monoporzionato per canale distributivo, dal 2016 al 2018. Tonnellate
Tab.9 Andamento della domanda di caffè monoporzionato per canale distributivo, dal 2016 al 2019. Milioni di euro
Tab.10 Domanda di caffè monoporzionato. Canali tradizionali ed e-commerce, dal 2016 al 2018. Milioni euro
Tab.11 Andamento della domanda di caffè monoporzionato per segmento, dal 2016 al 2019. Milioni di euro
Tab.12 Capsule originali e capsule compatibili, dal 2016 al 2019. Milioni di euro
Tab.13 Sistemi Nespresso, A Modo Mio, Dolce Gusto, altri, dal 2016 al 2019. Milioni di euro
Tab.14 Struttura media del fatturato del settore, 2016, 2017 e previsioni 2018
Tab.15 Caffè verde: produzione totale e consumo totale, dal 2015 al 2018. Milioni di sacchi da 60 Kg
Tab.16 Caffè verde: quotazioni annuali medie delle principali varietà di caffè verde, dal 2015 al 2018
Tab.17 Andamento dei costi e dei prezzi alla produzione, dal 2014 al 2018
Tab.18 Grandi magazzini per regione, numero, superficie di vendita, addetti, al 1° gennaio 2018
Tab.19 Supermercati per regione, numero, superficie di vendita, addetti, al 1° gennaio 2018
Tab.20 Ipermercati per regione, numero, superficie di vendita, addetti, al 1° gennaio 2018
Tab.21 Negozi di casalinghi(a): utile/perdita, gg. debiti, leverage, redditività, per regione, 2017
Tab.22 Negozi di casalinghi(a): utile/perdita, gg. debiti, leverage, redditività, per regione, preconsuntivo 2018
Tab.23 Bar: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2018
Tab.24 Bar(a): utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, 2017
Tab.25 Bar: utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, preconsuntivo 2018
Tab.26 Ristoranti: iscrizioni, cessazioni, imprese attive per regione, 2018
Tab.27 Ristoranti(a): utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, 2017
Tab.28 Ristoranti(a): utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, preconsuntivo 2018
Tab.29 Alberghi: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2018
Tab.30 Mense: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2018
Tab.31 Gelaterie e pasticcerie: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2018
Tab.32 Villaggi turistici: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2018
Tab.33 Ristorazione connessa alle aziende agricole: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2018
Tab.34 Stock di uffici per regione, 2017, 2018, e variazione % 2018/2017
Tab.35 Gestori vending: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2018
Tab.36 Gestori vending(a): utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, 2017
Tab.37 Gestori vending(a): utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, preconsuntivo 2018
Tab.38 Fatturato totale dei principali operatori e-commerce dal 2016 al 2018, e CAGR 2018/2016
Tab.39 Consumi delle famiglie per capitolo di spesa e gruppo di prodotti dal 2009 al 2018
Tab.40 Principali indicatori demografici dal 2010 al 2018
Tab.41 Popolazione di 15 anni e oltre per titolo di studio e territorio dal 2009 al 2018
Tab.42 Internet audience, luglio 2019
Tab.43 Digital audience per genere e fascia di età nel giorno medio, luglio 2019
Tab.44 Addetti totali delle principali aziende, dal 2016 al 2018
Tab.45 Localizzazione degli stabilimenti delle aziende, 2018
Tab.46 Assetti proprietari delle aziende, 2019
Tab.47 Fatturato totale delle aziende dal 2016 al 2018, e CAGR 2018/2016
Tab.48 Incidenza % del fatturato caffè sul fatturato totale delle aziende e diversificazione, 2018
Tab.49 Fatturato caffè delle aziende dal 2016 al 2018, e CAGR 2018/2016
Tab.50 Ripartizione fatturato caffè e monoporzionato per canale di vendita, 2018
Tab.51 Fatturato caffè monoporzionato delle aziende dal 2016 al 2018, e CAGR 2018/2016
Tab.52 Gamma di prodotto delle principali aziende per marchi e linea di prodotto, 2019
Tab.53 Posizionamenti di prezzo medio ex fabrica sul mercato interno per fasce di prezzo degli operatori, 2018
Tab.54 Cialde e capsule per caffè: prezzi rilevati all’interno delle principali insegne della GDA (a), settembre 2019
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Tab.55 Struttura di vendita dei principali operatori (a), 2018
Tab.56 Siti web dei principali player e presenza sui social media, agosto 2019
Tab.57 Indicatori di performance delle pagine Facebook degli operatori, maggio-agosto 2019
Tab.58 Caffè monoporzionato. Quote di produzione+import a valore dei principali player, dal 2016 al 2018
Tab.59 Caffè monoporzionato. Quote di produzione+import a volume dei principali player, dal 2016 al 2018
Tab.60 Caffè monoporzionato. Quote export a valore dei principali player, dal 2016 al 2018
Tab.61 Caffè monoporzionato. Quote export a volume dei principali player, dal 2016 al 2018
Tab.62 Caffè monoporzionato. Quote di mercato a valore dei principali player, dal 2016 al 2018
Tab.63 Caffè monoporzionato. Quote di mercato a volume dei principali player, dal 2016 al 2018
Tab.64 Caffè monoporzionato. Quote di mercato a volume dei principali player nell’area famiglie, dal 2016 al 2018
Tab.65 Caffè monoporzionato. Quote di mercato a volume dei principali player nell’area business, dal 2016 al 2018
Tab.66 Stato Patrimoniale, Conto Economico, Ratios, dal 2015 al 2017
Tab.67 ROA 2017, top performer e media settoriale
Tab.68 ROI 2017, top performer e media settoriale
Tab.69 ROS 2017, top performer e media settoriale
Tab.70 ROE 2017, top performer e media settoriale
Tab.71 EBITDA 2017, top performer e media settoriale
Tab.72 EBITDA margin 2017, top performer e media settoriale
Tab.73 Leverage 2017, top performer e media settoriale
Tab.74 Margine di disponibilità 2017, top performer e media settoriale
Tab.75 Indicatori macroeconomici: previsioni al 2020. Variazioni percentuali
Tab.76 Previsioni al 2021 di produzione, import, export, consumo apparente, di caffè monoporzionato. Milioni di euro
Tab.77 Previsioni al 2021 della domanda di caffè monoporzionato per area d’affari. Milioni di euro
Tab.78 Previsioni al 2021 della domanda di caffè monoporzionato per segmento. Milioni di euro
Tab.79 Minacce e loro impatto nel breve/medio termine
Tab.80 Opportunità e loro impatto nel breve/medio termine

Elenco delle figure:


Fig.1 Mappa delle forze competitive rilevanti, 2018
Fig.2 Barriere all’entrata e all’uscita, 2018
Fig.3 Fattori critici di successo area famiglie, 2018
Fig.4 Negozi di casalinghi(a): variazione percentuale dei ricavi per regione 2017/2016
Fig.5 Negozi di casalinghi(a): variazione % dei ricavi per regione, preconsuntivo 2018/2017
Fig.6 Bar(a): variazione percentuale dei ricavi per regione 2017/2016
Fig.7 Bar(a): peso percentuale dei ricavi per regione 2017
Fig.8 Bar(a): variazione percentuale dei ricavi per regione, preconsuntivo 2018/2017
Fig.9 Ristoranti(a): variazione percentuale dei ricavi per regione, 2017/2016
Fig.10 Ristoranti(a): peso percentuale dei ricavi per regione, 2017
Fig.11 Ristoranti(a): variazione percentuale dei ricavi per regione, preconsuntivo 2018/2017
Fig.12 Gestori vending(a): variazione percentuale dei ricavi per regione 2017/2016
Fig.13 Gestori vending(a): peso percentuale dei ricavi per regione 2017
Fig.14 Gestori vending(a): variazione percentuale dei ricavi per regione, preconsuntivo 2018/2017
Fig.15 Mappa dei gruppi strategici, 2018
Fig.16 Presenza su Facebook dei principali operatori, agosto 2019
Fig.17 Variazione % 2019/2018 del numero di fan su Facebook dei principali operatori
Fig.18 Contenuti maggiormente apprezzati dagli utenti su Facebook, maggio-agosto 2019
Fig.19 Top links, top hashtags, top words, maggio-agosto 2019
Fig.20 Tempi ottimali di pubblicazione dei contenuti durante la settimana, maggio-agosto 2019
Fig.21 Argomenti, frasi ed hashtags più usati nei post e tweet, maggio-agosto 2019
Fig.22 Matrice engagement-contenuti, maggio-agosto 2019
Fig.23 Suddivisione delle conversazioni per merceologia e argomento, giugno 2019
Fig.24 Luoghi internet che sviluppano il maggior traffico di conversazioni in tema di caffè, giugno 2019
Fig.25 Brand più citati, quota percentuale sul totale, giugno 2019 8
Fig.26 Opinioni positive, negative, neutrali, relative ai brand più citati, giugno 2019 (*)

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La metodologia

 interviste personali e telefoniche a un campione rappresentativo di oltre la metà del mercato;

 impiego di consulenti esperti in analisi di mercato e interviste di business a top management


aziendale;

 impiego di consulenti esperti in strategie digitali;

 interviste integrate da una accurata analisi desk condotta su fonti diverse, tra cui: istituti di ricerca
nazionali, associazioni di categoria, pubblicazioni aziendali, siti web, pubblicazioni tecniche ed
economiche settoriali;

 Competitive Data tratta i dati raccolti attraverso sistemi di riscontro incrociati per verificare la
coerenza numerica e logica dei dati raccolti e realizzando ulteriori interviste di controllo a imprese
clienti e fornitrici.

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