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INGENIERIA 2019 II
X CICLO 2019 – II
SESIÓN Nº 04
DOCENTE:
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Inversión 4. Expediente Técnico
(Ejecución física ,
evaluación y seguimiento) 5. Ejecución de Proyecto
Operación 4
6. Evaluación Ex‐Post
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IDEA
Pre-inversión PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
Inversión DISEÑO
EJECUCION
Operación OPERACION
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Nivel del estudio de Preinversión
PASOS DEL ESTUDIO CONTENIDO DEL
DE PREINVERSIÓN INFORME DEL ESTUDIO
Identificación del Definición del problema y
problema presentación del estudio
IDEA
Diagnóstico de la Estudio de mercado:
situación actual Demanda, Oferta y Déficit
PERFIL Optimización de la
Identificación y situación base; Tamaño y
definición de localización; anteproyecto
alternativas de solución de ingeniería
PREFACTIBILIDAD
Evaluación de la (s) Estimación de costos y
alternativa (s) beneficios, cálculo de
FACTIBILIDAD indicadores.
Presentación de la Descripción detallada y
alternativa justificación de la selección
seleccionada de la alternativa
FORMULACIÓN Y PREPARACIÓN
EVALUACIÓN
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NIVEL DE
INCERTIDUMBRE
COSTO
(TIEMPO, INFORMACIÓN)
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Prefactibilidad
Perfil
Idea
TIEMPO
100%
Grado de
incertidumbre
50% Umbral de lo previsible
COSTOS
0% 13
Idea Perfil Prefactibilidad Factibilidad
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Recopilar información.
*Fuentes Secundarias: INEI, Banco
Central, Cámara de Comercio.
*Fuentes Primarias: Encuestas, Focus
Groups, observación.
Sintetizar en términos monetarios la
información disponible.
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ETAPAS EN LA FORMULACION
DEL PROYECTO DE INVERSION
Introducción
Estudio de Mercado
Estudio Técnico
Estudio Administrativo
Estudio Económico
Estudio Financiero
Conclusiones
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INTRODUCCIÓN
Es primera parte que se debe desarrollar el proyecto que corresponde
al Estudio de Pre – Inversión, la cual se explica en breve al producto,
usos que tiene y señala razones que fundamentan su consumo.
Se debe explicar entorno socioeconómico del proyecto y razones que
justifican a la organización; a quienes va a beneficiar y qué problemas
específicos resuelve.
Asimismo, debe mostrar objetivos del proyecto:
• Verificar la existencia de un mercado insatisfecho
• Mostrar la viabilidad tecnológica
• Demostrar que es factible su rentabilidad
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ESTUDIO DE MERCADO
Inicia la parte formal de la investigación del proyecto. Los aspectos que lo
integran son:
• Cuantificación de la demanda y la oferta
• Análisis de los precios y la comercialización.
Su objetivo es verificar posibilidades de entrar en un mercado competido y
evaluar posibilidad de éxito. Aquí es importante recabar datos de fuentes
primarias.
Ayuda a prever una política adecuada de precios así como la mejor forma
de comercializar producto, aplicando técnicas de proyección del mercado.
Aporta información útil para decisión final de inversión.
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Consideraciones del
Estudio de Mercado:
Los principales puntos que debe considerar un estudio de mercado
son:
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ESTUDIO TÉCNICO
Se compone de 4 aspectos:
• Determinación del tamaño óptimo de
inversión
• Localización óptima del proyecto
• Ingeniería del proyecto
• Análisis administrativo
Cada aspecto tiene como resultado dato de
costo. Estos costos sirven para iniciar el
estudio financiero.
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Consideraciones del
Estudio de Técnico:
En este estudio se decide dónde deben fabricarse o generar los
productos yo servicios, de tal manera que los puntos que deben de
incluirse son:
Procesos de fabricación
Localización general y específica del proyecto
Materia primas e insumos requeridos
Equipo, maquinaria e instalaciones necesarias
Capacidad de producción
Tecnología
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ESTUDIO ECONÓMICO
Revela el IMPACTO
SOCIOECONÓMICO del proyecto
dentro de su entorno, destacando
información como número de
empleos que se generan y los
beneficios marginales como
asistencia médica, escolares, de
transporte, etc.
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ESTUDIO FINANCIERO
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Consideraciones del
Estudio de Financiero:
Llamado también CUANTITATIVO o de viabilidad y la información
que se debe de determinar son:
Inversión total o Monto original de la inversión fija y flexible; las formas
de financiamiento para la operación
Vida útil del proyecto
Valor de rescate al final de la vida útil del proyecto para conocer la
utilidad y la calidad de la inversión del proyecto.
Costo de capital o Tasa mínima requerida
Flujos netos de efectivo positivos y negativos a lo largo del horizonte de
planeación
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LA EVALUACIÓN PRIVADA Y
SOCIAL
Evaluación Privada: Supone que la riqueza, expresada en
dinero, constituye el único interés del inversionista.
Evaluación Social: Compara los beneficios y costos que una
determinada inversión puede tener para la comunidad de un país
en su conjunto.
La EVALUACIÓN SOCIAL Y LA PRIVADA usan
razonamientos parecidos para analizar la
viabilidad de los proyectos, pero difieren en la
apreciación de variables determinantes tales
como las de los costos y beneficios asociadas.
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EVALUACIÓN PRIVADA
DE PROYECTOS
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EVALUACIÓN SOCIAL
“Maximizar el bienestar social”.
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EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios y Costos directos se valoran a precios sociales,
sombra o de eficiencia.
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PERFIL Evaluación
ex - ante
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
DISEÑO
Evaluación Seguimiento
EJECUCION físico - financiero
ex - post
Seguimiento de
OPERACION la operación
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DIFERENCIA
FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
FORMULACIÓN
Corresponde a la obtención de
información relevante para la
construcción del flujo de fondos y
aspectos cualitativos que permitan
juzgar la conveniencia de
implementar una determinada
iniciativa o idea de proyecto.
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DIFERENCIA
FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer su
Rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una
necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.
Tras formular un proyecto ,éste es evaluado a fin de poder recomendar el
mejor curso de acción:
Realizar inversión
Desalentar la inversión
Esperar
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VIABILIDAD
ECONÓMICA
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VIABILIDAD COMERCIAL
Indicará si el mercado es o no
sensible al bien o servicio
producido por el proyecto y la
aceptabilidad que tendría en su
consumo o uso, permitiendo, de
esta forma, determinar la
postergación o rechazo de un
proyecto, sin tener que asumir
los costos que implica un estudio
un estudio económico completo.
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VIABILIDAD VIABILIDAD
LEGAL TÉCNICA
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VIABILIDAD DE GESTIÓN
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VIABILIDAD FINANCIERA
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VIABILIDAD AMBIENTAL
Es la conveniencia o posibilidad de realizar un
proyecto sin perjuicio del medio ambiente.
El estudio del impacto ambiental debe contenerse
reflexiones de carácter ambiental, no solo por la
cognición que la comunidad ha ido alcanzando en
torno a la calidad de vida presente y futura, sino
que además también por los efectos económicos
que produce en un proyecto.
El ESTUDIO IMPACTO nos dirá cuán sensible es el
mercado al bien o servicio elaborado por el
proyecto y la aceptabilidad por parte de consumidor
que tendría.
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VIABILIDAD POLÍTICA
Intencionalidad de querer o no
implementar un proyecto
independientemente de su rentabilidad.
Identificar a los beneficiarios e
intereses favorables a la ejecución del
proyecto
Identificar a los perjudicados e
intereses opuestos a la ejecución del
proyecto
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CONCLUSIONES
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EN SÍNTESIS,
LA FASE DE PREINVERSIÓN ASEGURA:
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FASE
DE
INVERSIÓN
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FASE DE INVERSIÓN
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ESTADO DE INVERSIÓN
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ETAPA DE DISEÑO
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Herramientas informáticas
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ETAPA DE EJECUCIÓN
Organización para la
construcción del bien capital
definido en el estudio del
proyecto
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FASE DE OPERACIÓN
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FASE DE OPERACIÓN
Marcha blanca:
Los responsables de la ejecución y administración trabajan
juntos en detalles finales de operación.
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