Plan estratégico:

Hazlo paso a paso

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Plan estratégico: Hazlo paso a paso ....................................................................... 1
Plan estratégico: Hazlo paso a paso ....................................................................... 4
1. ¿Qué es un plan estratégico para una empresa? ....................................... 4
1.1. Objetivo de un plan estratégico .................................................................... 4
1.2. Características de un plan estratégico ....................................................... 4
2. ¿Quién realiza el plan estratégico? .................................................................. 6
3. ¿Por qué hacer un plan estratégico? ............................................................... 6
4. Cómo hacer tu Plan estratégico paso a paso............................................... 7
5. Fase 1: Descripción del proyecto ..................................................................... 8
5.1. Misión, visión y valores de tu empresa .................................................. 8
5.1.1. Misión .......................................................................................................... 9
5.1.2. Visión ........................................................................................................... 9
5.1.3. Valores de empresa ............................................................................... 9
5.2. Propuesta de valor ......................................................................................... 9
6. Fase 2: Análisis interno ...................................................................................... 10
6.1. Análisis situación actual ............................................................................. 10
6.1.1. Cadena de valor: Análisis de las actividades claves por
departamentos .......................................................................................................... 11
6.1.2. ARC - Análisis de recursos y capacidades: Análisis de los
recursos y capacidades claves............................................................................. 12
6.2. Análisis financiero ......................................................................................... 13
7. Fase 3: Análisis Externo .................................................................................... 13
7.1. Análisis de tu entorno general: Análisis PESTEL .............................. 13
7.2. Análisis de tu entorno específico: 5 Fuerzas de Porter .................. 14
7.3. Análisis de tu competencia ....................................................................... 15
8. Fase 4: DAFO ......................................................................................................... 16
8.1. CAME ................................................................................................................. 17
9. Fase 5: Objetivos.................................................................................................. 18
9.1. Define tus objetivos con el método SMART........................................ 20
10. Fase 6: Púbico objetivo ...................................................................................... 20
11. Fase 7: Estrategias .............................................................................................. 21
11.1. Marketing mix ................................................................................................ 22
2
 11.1.2. Estrategia de producto/servicio ...................................................... 23
11.1.3. Estrategia de precio ............................................................................. 23
11.1.4. Estrategia de distribución: offline y online ................................. 24
11.1.5. Estrategia de comunicación: offline y online ............................. 24
12. Fase 8: Implantación .......................................................................................... 26
12.1. ¿Cómo hacer tu Plan de acción? ............................................................. 26
12.2. Control y seguimiento ................................................................................. 28
13. Fase 9: Plan financiero ....................................................................................... 28
13.1. Análisis económico financiero .................................................................. 28
13.2. Elaboración de presupuestos ................................................................... 29
13.3. Búsqueda de financiación .......................................................................... 29
14. Conclusiones ........................................................................................................... 30

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Plan estratégico: Hazlo paso a paso
Si aún no tienes en tu empresa un plan estratégico, el momento
para crearlo es HOY. Lo necesitarás para alcanzar el éxito en tu
empresa.

No malgastes tu energía trabajando sin un camino a seguir, puedes

alejarte de tu objetivo sin ser consciente de ello.

Lo importante es saber hacia dónde te diriges.

Puedes empezar creando un plan sencillo para marcar las líneas de

actuación en tu empresa y ampliar según vayas trabajando en él.

1. ¿Qué es un plan estratégico para una

empresa?
Un plan estratégico es un plan de actuación que define todo aquello
que quieres conseguir en tu empresa y cómo lo vas a lograr.

Este documento recoge de forma detallada las grandes decisiones

que marcarán tu estrategia, para conseguir tus objetivos.

1.1. Objetivo de un plan estratégico

Trazar un mapa que deje claro cuáles son los principales objetivos y
las acciones a realizar para conseguir tu objetivo final, es decir,
convertir tus objetivos en acciones.

1.2. Características de un plan estratégico

En todo plan estratégico has incluir las siguientes características:

• Cuantitativo: Traducir en cifras el objetivo que quieres

conseguir.
• Personalizado: Definir qué persona, con nombre y apellidos,
va a realizar cada tarea.
• Descriptivo: Definir concretamente las tareas a realizar.
• Temporal: Indicar la fecha y plazo para ejecutar las tareas.

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La proyección en el tiempo has de realizarla con una vigencia de 5
años, aunque son los tres primeros años los más detallados o
trabajados.

El trabajo ha de ser constante y periódico, revisando si estás

cumpliendo el plan de acción que has establecido en él.

Revisarás tu plan estratégico de forma mensual, analizando los

resultados obtenidos, efectividad de las acciones realizadas y posibles
desviaciones. La medición y el control son actividades clave para lograr
el éxito en la implantación del plan estratégico, y por consiguiente
alcanzar tu objetivo.

¡Tu horizonte siempre será a 5 años vista!

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 2. ¿Quién realiza el plan estratégico?
El plan estratégico lo ha de realizar el gerente o los directivos de tu
empresa o un asesor externo que te ayude a trazarlo.

Es muy importante tener un Plan de personas o Plan de RRHH para

involucrar a todos tus empleados. Ellos pueden aportar todo su
conocimiento para identificar los problemas y las oportunidades,
ayudando a conseguir los objetivos marcados, y entre todos
contribuyáis a su éxito.

Tus empleados han de compartir la misión, visión y valores de tu

empresa, para que tu estrategia sea éxito, de este modo contarás con
su implicación e incondicional. Qué debes hacer:

• Comunicar: de forma fluida y periódica.

• Formar: sobre cómo ejecutar las tareas encomendadas.
• Objetivos personales: han de estar orientados con los de tu
empresa.

3. ¿Por qué hacer un plan estratégico?

Porque si defines de forma clara los objetivos de tu empresa,
desarrollas una estrategia para conseguirlos y trazas un plan táctico de
trabajo, conseguirás:

• Una meta a conseguir.

• Un plan de trabajo a realizar, marcado semana a semana.
• Todos los empleados de tu empresa estarán comprometidos
con unos objetivos generales, les harás sentir útiles y valiosos
para tu empresa.
• Descubrir tus fortalezas y debilidades, sabrás realmente
aquello que haces muy bien y aquello que necesitas mejorar.
• Descubrir tus oportunidades y amenazas, sabrás realmente
aquello que haces muy bien y aquello que necesitas mejorar.
• Control, porque estarás obligado a pensar y decir qué quieres
conseguir y analizar los datos obtenidos para saber si lo estás
cumpliendo.

6
 4. Cómo hacer tu Plan estratégico paso a paso

A continuación, tienes un esquema con los pasos a seguir para elaborar

el plan estratégico de tu empresa o negocio, estas son las fases:

1. Descripción del proyecto

2. Análisis interno
3. Análisis externo
4. DAFO
5. Objetivos
6. Público objetivo
7. Estrategias
8. Implantación
9. Plan financiero

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En los siguientes apartados, tendrás el detalle de cómo desarrollar
cada una de estas nueve fases.

5. Fase 1: Descripción del proyecto

La descripción del proyecto es la parte del plan estratégico que
perdurará a largo plazo, pues tienes que describir cuál es tu:

• Misión, visión y valores de tu empresa.

• Propuesta de valor.

Pueden pasar los años y la esencia de estos conceptos perdurarán,

aunque retoques sus definiciones.

5.1. Misión, visión y valores de tu empresa

Antes de hacer nada tienes que tener muy claros estos tres conceptos,
porque son los cimientos de toda acción que vas a desarrollar de
ahora en adelante: misión, visión y valores.

“No hay viento favorable para el barco que no sabe a

dónde va”, Séneca

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 5.1.1.Misión

La misión de tu empresa es su razón de ser, el motivo por el cual

la has creado.

El mundo ha mejorado (mucho o un poquito) gracias a tu empresa por

hacer...

• ¿Por qué existe tu empresa?

• ¿Cuál es la razón de ser?

5.1.2.Visión

La visión describe hacia dónde se dirige tu empresa.

• ¿Qué será de la empresa en el futuro?

• ¿Dónde ves a tu empresa dentro de 5 años?

5.1.3.Valores de empresa

Los valores de tu empresa son el conjunto de principios que regulan

el código de conducta de tu empresa. Recogen qué está permitido y
qué no para conseguir tus objetivos. Algunos ejemplos: pasión,
innovación, integridad, excelencia, calidad, colaboración, confianza...

• ¿Cómo actúas?
• ¿Cómo te describirán tus clientes, trabajadores, proveedores y
colaboradores?

5.2. Propuesta de valor

Tu propuesta de valor es el motivo por el que tu cliente te elige a ti.

Es la respuesta a por qué tu cliente te compre a ti y no a tu
competencia.
Tus clientes buscan solucionar un problema de una forma innovadora,
por ello, la propuesta de valor es el conjunto de ventajas o
diferencias que tu empresa ofrece, que el resto del mercado no tiene.
Una propuesta de valor debe responder:
• ¿Qué vas a ofrecer?
• ¿A quién?

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Para definir tu propuesta de valor debes responder a las siguientes
preguntas:
• ¿Qué valor aportas a tus clientes?
• ¿Qué problema vas a solucionar?
• ¿Qué beneficios obtienen tus clientes si te compran a ti?
• ¿Qué espera tu cliente, para superar sus expectativas?

6. Fase 2: Análisis interno

Esta fase consiste en ver cómo está tu empresa ahora y cómo has
llegado hasta aquí.

Con el análisis interno vas a descubrir cuáles son tus puntos fuertes
y tus puntos débiles. Sabrás cuáles son tus actividades principales y
secundarias, así como los recursos y capacidades que te diferencia de
tus competidores.

Todo ello te ayudará a ajustar la definición de tu ventaja competitiva.

6.1. Análisis situación actual

En este apartado tienes que descubrir en qué eres realmente bueno, y

te hace diferente a tu competencia. Para ello tienes que analizar los
elementos básicos de tu empresa, tales como:

• Origen de tu empresa.
• Estructura, departamentos y organigrama.
• Producto o servicio que ofreces.
• Cliente ideal al que te diriges.
• Situación de tu web.
• Presencia en redes sociales.

Debes conocer cuáles son tus competencias claves, por las cuales
logras tu valor diferenciador.
10
Tus competencias claves están en:

• Tus actividades claves son aquellas que te hacen mejor que

tus competidores, son las que deber proteger.

• Tus recursos claves son aquellos recursos que te hacen

diferentes de tus competidores.

Con este análisis obtienes la siguiente información:

• Cuál o cuáles son los departamentos o recursos de tu empresa

en los que eres muy bueno y tienes que cuidar.

Ejemplo: Departamento de producción, Departamento de I+D+i,

Departamento de compras...

• Cuáles son los departamentos o recursos que no eres tan

bueno. En estos departamentos tienes dos opciones: invertir en
ellos para mejorarlos o externalizar con un proveedor que sea un
profesional o profesionales especializados.

Ejemplo: Departamento de ventas, Departamento de logística,

Departamento de marketing, Departamento financiero...

Cada empresa es un mundo, y dependiendo de cuáles sea tus puntos

fuertes los ejemplos anteriores te pueden servir o no.

6.1.1. Cadena de valor: Análisis de las actividades claves por

departamentos

Una herramienta muy práctica para el análisis estratégico es la Cadena

de valor, determina qué departamentos desarrollan las actividades
claves de tu empresa, es decir, aquellos que van aportando valor a
tus productos o servicios.

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 COMPRAS
I+D+i
RRHH
ADMINISTRACION Y FINANCIERO MARGEN

LOGÍSTICA LOGÍSTICA MARKETING POST

PRODUCCIÓN
INTERNA EXTERNA Y VENTAS VENTA

6.1.2. ARC - Análisis de recursos y capacidades: Análisis de los

recursos y capacidades claves

El ARC ó Análisis de Recursos y Capacidades es otra herramienta

con la cual puedes evaluar el potencial de los recursos y las
capacidades de tu empresa, los cuales te proporcionan una ventaja
competitiva sostenible.

TANGIBLES INTANGIBLES

RRHH
FÍSICOS

MARCA

FINANCIEROS
TECNOLOGIA

Los resultados obtenidos de estas dos herramientas, la cadena de valor

y el análisis de recursos y capacidades te servirán para formular
estrategias que exploten tus fuerzas internas y te protejan contra
las debilidades internas.

12
 6.2. Análisis financiero

Necesitas conocer cuál es tu capacidad financiera y hasta cuánto

puedes crecer.

Este análisis te lo aporta el análisis económico-financiero, al

estudiar tus cuentas anuales, ellas te darán una fotografía de la
situación económica financiera actual de tu empresa.

• Balance de situación
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias
• Pool bancario

La Dirección Financiera de tu empresa ha de supervisar todas tus

decisiones que tomes, para analizar su viabilidad económica, no tener
problemas en el futuro.

7. Fase 3: Análisis Externo

El siguiente paso es realizar un análisis externo. Consiste en ver cómo
se relaciona tu empresa con su entorno, tanto con agentes
cercanos (proveedores, clientes y competidores), como con agentes de
ámbitos más globales (político, económico, social, tecnológico,
ecológico y legal).

7.1. Análisis de tu entorno general: Análisis PESTEL

Para que puedas analizar tu entorno general, la herramienta a utilizar

es el Análisis de PESTEL. Con ella analizarás cómo pueden influir los
distintos factores externos a tu empresa, los cuales son:

• Políticos
• Económicos
• Socio-culturales
• Tecnológicos
• Ecológicos
• Legales

Primero tienes que identificar qué factores externos pueden afectarte y

después valorar si su efecto positivo o negativo.

13
 7.2. Análisis de tu entorno específico: 5 Fuerzas de Porter

Para que puedas analizar tu entorno más cercano o específico debes

utilizar la herramienta de las 5 fuerzas de Porter, con ella analizarás
el nivel de competencia de tu sector y la capacidad de negociación
con tus proveedores y clientes. Debes analizar:

• Competidores nuevos: posibles estradas en tu sector.

• Competidores actuales: lo que tienes ahora.
• Competidores sustitutos: los indirectos.
• Proveedores: qué capacidad de negociación tienes con ellos.
• Clientes: qué capacidad de negociación tienes con ellos.

Con este análisis tienes identificados a tus competidores para entrar

más en profundidad en su estudio.

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 7.3. Análisis de tu competencia

Es muy importante que conozcas tus competidores y sepas que

posición ocupas en el mercado frente a ellos.

Analiza en profundidad cómo se comporta tu competencia, tanto

en el mundo offline, como en el mundo online. Así podrás
anticiparte a ellos o copiar aquello que hacen bien y les funciona.

Debes confeccionar una tabla que incluya los datos básicos de tus
competidores: su nombre, CIF y domicilio.

Una vez tengas identificados quienes son con sus nombres y apellidos,
has de realizar dos análisis con cada uno de ellos:

• Un estudio financiero de cada uno de ellos y hacer otra tabla

en la cual te incluyas a ti, para que sepas qué porción del
mercado es tuya.

• Un estudio de cuál es su estrategia comercial, marketing y

marketing digital. Esta parte es indispensable si quieres llevar
a cabo acciones de benchmarking, así podrás conocer cuáles
son las estrategias que mejor le funcionan a tu competencia y
ponerla en funcionamiento tú en tu empresa.

Es un análisis de obligado cumplimiento analizar la procedencia

de su tráfico, su visibilidad en redes sociales, cómo desarrollan
15
 su marca personal, si monetizan a través de la web o redes
sociales, campañas para conseguir leads y crear sus bases de
datos, diferentes formas de ofrecer su atención al cliente y
crear fidelización...

Si no estás en Internet, no te encontrarán.

8. Fase 4: DAFO
Una vez tienes hecho el análisis interno y el análisis externo, pasarás
a elaborar el diagnóstico con la herramienta DAFO. Este diagnóstico te
ayudará a visualizar la situación actual de tu empresa y las estrategias
a seguir.

Es muy sencillo de realizar, dentro del análisis interno están:

• Debilidades: aquellas actividades o recursos que te dan

problemas o careces.

• Fortalezas: aquellas actividades o recursos que aportan valor a

tu producto o servicio.

Y dentro del análisis externo están:

• Amenazas: aquellos factores externos del análisis PESTEL que

te afecta de forma negativa.

• Oportunidades: aquellos factores externos del análisis PESTEL

que te afecta de forma positiva.

16
 8.1. CAME

Una vez que sabes dónde estás, visto en el análisis DAFO, necesitas
saber cómo llegar a tu meta, para ello debes utilizar la matriz
CAME, así sabrás qué estrategias has de poner en práctica.

Con la combinación del DAFO y el CAME podrás maximizar y

aprovechar tus oportunidades y fortalezas, y minimizar o eliminar
tus amenazas y debilidades.

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 DAFO-CAME OPORTUNIDADES AMENAZAS
E M
EXPLOTAR MANTENER

FORTALEZAS Oportunidades Fortalezas

Estrategia ofensiva: Estrategia defensiva:

Potenciar Evaluar riesgo
C A
CORREGIR AFRONTAR
Debilidades Amenazas
DEBILIDADES
Estrategia Estrategia
reorientación: supervivencia:
Decidir Conocer limitaciones

9. Fase 5: Objetivos
Antes de continuar, haz un pequeño repaso de todo el trabajo que has
realizado hasta aquí sobre la Dirección estratégica de tu empresa:

18
 • Definida tu misión, visión y valores: sabes qué quieres
conseguir y a dónde quieres llegar.

• Hecho tu análisis interno, externo y de tu competencia:

sabes cómo estás.

Ahora eres consciente de tu situación actual, pues el siguiente paso

es definir tus objetivos. Es el momento de trazar el camino a
recorrer para conseguir tus objetivos.

Tienes que fijar varios objetivos que te acerquen a tu misión, es

decir, objetivos más pequeños que en suma te lleven a tu meta final.

“Nada es particularmente difícil si lo divides en

pequeños trabajos”, Henry Ford

Los objetivos siempre deben ser:

• Cuantitativos y cualitativos: numéricos y no numéricos.

• Corto, medio y largo plazo: en función de la fecha máxima

para conseguir el objetivo.

Aquí tienes un esquema para que te sirva de guía, has de fijar de 3 a

5 objetivos de cada uno de ellos:

A corto plazo: inferior a 1 año

• Cuantitativos:
o Objetivo 1
o Objetivo 2
o Objetivo 3
• Cualitativos:
o Objetivo 1
o Objetivo 2
o Objetivo 3

A medio plazo: duración 1 año

• Cuantitativos:
o Objetivo 1

19
 o Objetivo 2
o Objetivo 3
• Cualitativos:
o Objetivo 1
o Objetivo 2
o Objetivo 3

A largo plazo: duración de 1 año a 5 años

• Cuantitativos:
o Objetivo 1
o Objetivo 2
o Objetivo 3
• Cualitativos:
o Objetivo 1
o Objetivo 2
o Objetivo 3

9.1. Define tus objetivos con el método SMART

Si sigues el método SMART para definir tus objetivos, te ayudará a

que sean útiles y alcanzables:

• Specific - Específico: ¿Qué quieres conseguir?

• Measurable - Medible: ¿Cómo puedes medir su eficiencia?
• Attainable - Alcanzable: ¿Es realista?
• Relevant - Relevante: ¿Por qué es importante para tu empresa?
• Timely - Temporal: ¿Cuánto tiempo tienes para conseguirlo?

¡Define tus objetivos de forma inteligente!

10. Fase 6: Púbico objetivo

Es fundamental que conozcas a tus clientes. Esta información es

básica y fundamental, para saber cómo puedes resolver o solucionar
sus problemas a través de tus productos o servicios.
Cuando no sabes cuál es tu cliente, tus costes se disparan, pues
empleas más recursos de los necesarios, al dirigirte a un público más
amplio.
20
Una vez tengas los diferentes tipos de clientes, sabiendo cuáles son
las diferencias entre ellos, te será más sencillo diseñar tus productos
o servicios orientados a ellos.
Si tú diseñas tus productos o servicios adaptados a solucionar los
problemas de tus clientes, conseguirás tener una clientela estable y
fiel que disfrute y valore tus productos y servicios.
Características de tus clientes para hacer tu segmentación e identificar
a tu buyer persona o cliente ideal:

o Variables geográficas: ubicación (país, región, ciudad,

barrio...)

o Variables demográficas: sexo, edad, estado civil, ocupación,

ingresos, educación, religión, nacionalidad, generación o raza.

o Variables psicográficas: clase social, estilo vida, personalidad,

ocio, costumbres, preocupaciones, intereses.

o Variables de conducta: Hábitos de consumo, frecuencia y

experiencia de compra, nivel de uso y grado de fidelidad al
producto/servicio.

Tienes que describir tu cliente ideal, es decir, aquel cliente con el que
ganas más dinero y tienes menos problemas. Una vez lo tengas
identificado, toda tu estrategia irá encaminada a captarle.

11. Fase 7: Estrategias

Una vez tienes tus objetivos definidos, pasarás a elaborar varias
estrategias para alcanzarlos.

21
 11.1. Marketing mix

Hablar de estrategia es hablar de marketing, y hoy día, hablar de

marketing es hablar de marketing digital.

El entorno digital es muy importante, lo has de tener en cuenta si

quieres consolidar tu empresa en el mercado. Es imprescindible
invertir tanto en estrategia online como estrategia offline.

Tu empresa debe tener presencia digital, con una estrategia

establecida. Si no lo haces, lo hará tu competencia, y te pasará factura.

Lo ideal es tener hecho un plan de marketing, tradicional y digital, si

no es así tendrás de desarrollar tú mismo tus propias estrategias.

Para elaborar tus propias estrategias, has de trabajar el Marketing Mix,

las 4 P´s, las cuales son:

• Product - Producto

• Price - Precio

• Place - Distribución

• Promotion – Comunicación

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Tienes que trabajar las cuatro variables de forma conjunta y
combinada. Todas influyen sobre todas.

11.1.2. Estrategia de producto/servicio

En este apartado tienes que definir muy bien cuál es tu producto o

servicio, entrando al detalle en:
• Descripción
• Características
• Forma de prestar servicio
• Tipos de servicio: paquetizar, venta cruzada…
• Beneficios

11.1.3. Estrategia de precio

En este apartado tienes que definir cuál es el precio de tu producto

o servicio, entrando al detalle en listado de precios, descuentos…
• Estrategia: costo o diferenciación
• Listado de precios: máximos y mínimos
• Fases de servicio
• Reducción de precio:
o Descuentos
o Bonificaciones
23
 o Ofertas
o Promociones
• Forma de pago

11.1.4. Estrategia de distribución: offline y online

En este apartado tienes que definir cómo distribuyes tu producto o

servicio, es decir, cómo se lo vas a hacer llegar a tu cliente.
• Existen varios tipos de canales en distribución offline:

o Canal directo: Fabricante → Cliente

o Canal corto: Fabricante → Distribuidor →Cliente
o Canal directo: Fabricante → Distribuidor → Minorista →
Cliente

• La distribución online es más sencilla, la puedes hacer tú

directamente con una plataforma propia o buscar un distribuidor:

o Canal directo: Fabricante → Cliente

o Canal corto: Fabricante → Distribuidor →Cliente

11.1.5. Estrategia de comunicación: offline y online

En este apartado tienes que definir cómo vas a comunicarte con tus
clientes. Tienes que tener muy claro cuáles van a ser tus objetivos y
cómo los vas a conseguir, tanto de forma offline como online:

• En tu estrategia de comunicación offline, tienes que

definir:

1. Tu estrategia de contenidos y acciones a realizar.

2. Dónde vas a realizar tus acciones:

o Publicidad: TV, prensa, radio, vallas, folletos…
o Relaciones públicas y eventos: Networking

3. Campañas de pago: dónde, cuándo, presupuesto…

4. Control y seguimiento de las KPI’s que hayas marcardo.

24
 • En tu estrategia de comunicación online, tienes que
definir:

1. Tu estrategia de contenidos y acciones a realizar.

2. Dónde vas a realizar tus acciones:

o Web.
o Blog.
o Redes sociales.
o SEO.
o SEM.
o Inbound marketing.
o Influencers.

3. Campañas de pago: dónde, cuándo, presupuesto…

4. Control y seguimiento de las KPI’s que hayas marcado.

Una vez hayas definido y desarrollado las cuatro estrategias, tienes

que unirlas hacia los objetivos comunes de tu plan estratégico.

Analiza todas las estrategias que hayas diseñado y valora cuáles son
las que debes implantar primero.

Has de tener en cuenta los siguientes criterios:

• Tus prioridades: decide cuales son las acciones que requiere tu

atención inmediata.
• Tus objetivos: tienes que tener una idea muy clara de cuál es
el objetivo de tu empresa.
• Tu propuesta de valor: ¿qué es lo que te diferencia de tu
competencia? ¿Qué haces mejor que tu competencia? ¿Por qué
te elige a ti tu cliente?

25
12. Fase 8: Implantación
Esto llega a su fin, buen trabajo ya tienes tu plan estratégico, ahora
tienes que ponerlo en práctica.

Has definido tus objetivos y tus estrategias, es el momento de crear

tu plan de acción.

¿Cómo lo haces? Sencillo, divide esas estrategias en varias tácticas.

Las tácticas son pequeñas tareas semanales, incluso diarias, que

unidas entre sí, te llevará a alcanzar tu objetivo principal.

"Divide y vencerás"

Si tienes pequeñas tareas diarios o semanales será fácil su control.

12.1. ¿Cómo hacer tu Plan de acción?

Para hacer tu plan de acción te aconsejo que abras un archivo Excel

para crear un calendario de Gantt, en el cual detallarás mes a mes
las acciones a realizar:
• Enero
• Febrero
• Marzo
• Abril
• Mayo
• Junio
• Julio
• Agosto
• Septiembre
• Octubre
• Noviembre
• Diciembre

Debes de ser muy concreto, definiendo claramente:

• Tarea a realizar.
• Persona responsable de hacer la tarea.
26
 • Recursos que necesitarás.
• Plazo para ejecutarla.

De este modo, podrás ver claramente si se realizan y vas cumpliendo

con tu plan estratégico.

El plan de acción, al igual que el plan estratégico ha de ser:

• Descriptivo: Concretar la tarea a realizar.

• Personalizado: Definir qué persona realizar cada tarea.
• Cuantitativo: Medible.
• Temporal: Fecha de finalización.

27
Cada estrategia y táctica tiene que tener asignada un responsable,
es incluso aconsejable que esté remunerada, es una forma de
incentivar a los empleados para que ayuden a conseguir los objetivos
de tu empresa.

“Si no sabes hacia dónde vas, no tendrás un destino.”

Ten en cuenta al máximo de personas en la creación de tu plan

estratégico, de todas sus etapas. Todos poseen valiosa información,
que enriquecerá enormemente el plan.

Cuanto más empleados participen, más comprometidos estarán y

harán suyos los objetivos de tu empresa, dando lo mejor de cada uno
de ellos.

12.2. Control y seguimiento

Has de hacer seguimiento semanal y mensual, para controlar si tu

empresa está cumpliendo con el plan estratégico.

Analiza los resultados obtenidos, para comprobar que los objetivos

se están consiguiendo.

Haz un cuadro de mando para hacer un seguimiento rápido y cómo.

13. Fase 9: Plan financiero

La elaboración tu plan financiero, consiste en estimar cuáles serán

las necesidades financieras que vas a tener al poner en marcha tu
plan estratégico:

13.1. Análisis económico financiero

En el apartado de análisis interno ya has realizado el análisis

económico financiero. ¡Lo tienes hecho!

28
 13.2. Elaboración de presupuestos

Es el momento de hacer los presupuestos para los próximos meses

y años. Tienes que incluir los objetivos que has fijado en apartados
anteriores dentro de tus presupuestos. Para ello has de:
• Presupuesto de ventas: incluye la proyección de tus ventas
mes a mes para este año, y la proyección anual para los próximos
5 años.
• Presupuesto de tesorería: has de calcular los gastos que
tendrás y cuál es su plazo de pago, en función de las ventas que
has previsto. De esta forma tendrás calculadas tus necesidades
de liquidez.
• Presupuesto de inversión: Debes calcular cuál es tu capacidad
máxima de producción. Analiza si las ventas que has previsto
conseguir son posibles con tu estructura actual, o tendrás que
hacer una ampliación en tu maquinaria, en tus empleados,
incluso en tus instalaciones.

13.3. Búsqueda de financiación

Ya tienes todo el trabajo interno hecho. Solo tienes pendiente buscar

financiación para soportar todo el crecimiento de las ventas que has
previsto.
Analiza tus recursos económicos, ya sean propios o externos.
Es aconsejable endeudar tu empresa, lo recomendable es el 33%
(este porcentaje es aproximado, depende de cada empresa y sector)
de tu pasivo total. Pues tu crecimiento se multiplicará, a más recursos
mejores resultados.
Debes trabajar con varios bancos, diversifica tu “pool bancario”, así
evitarás problemas de restricción del crédito, concentración de riesgos,
subida de condiciones, denegación de operaciones…
Has de tener un plan de contingencia, es decir, disponer de un
exceso de financiación del 25% (este porcentaje es aproximado,
depende de cada empresa y sector).
No olvides que los bancos no son la única fuente de financiación
para tu empresa, también tienes subvenciones, financiación
pública… Recoge toda esta información en una tabla Excel, así
tendrás finalizado tu plan financiero.

29
14. Conclusiones
Con un plan estratégico bien ejecutado harás maravillas en tu
empresa. Si dedicas el tiempo que requiere su elaboración e
implantación, serás capaz de mantener a tu empresa en el camino
adecuado para alcanzar el éxito, la Dirección Estratégica te será
muy útil.

No malgastes tu esfuerzo y tu tiempo trabajado sin rumbo,

puedes alejarte de tu objetivo sin ser consciente de ello.

"La mejor forma de predecir el futuro es creándolo”,

Peter Drucker

Si no has hecho el plan estratégico de tu empresa, el momento de

hacerlo es ¡HOY!

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