AGRO Y MINERIA JUNTOS POR EL

DESARROLLO DEL PERÚ

Ing. RÓMULO MUCHO
Huaraz, 04 de octubre de 2016 romulomucho1@gmail.com
 PERÚ
• Superficie : 1 285 215,60 Km2

• Población 2015 : 31 151 643 Hab.:

• Esperanza de vida : 74.8 Años

• PEA : 16 142.100

• Cobertura de salud : 61.9%

• Hogares c/agua potable : 82.5%

• Hogares c/Telf. Móvil : 79.7%

• Hogares con internet : 20.2%

• PBI per cápita : US$ 11,988

• Índice de Desarrollo Humano: 0,734

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Boletín Especial N°17.

 LA ECONOMÍA NACIONAL
• La economía peruana se posiciona como una de las de mejor desempeño en
América Latina, ocupando el 7º lugar.

• Crecimiento real de Producto Bruto Interno PBI > 5 % (promedio últimos 10 años).

• Inflación < 3% anual.

• El PBI se ha duplicado respecto al año 2000 y triplicado respecto al año 1990,

siendo 3,26% el año 2015.

• Estabilidad macroeconómica; continuo y sostenido crecimiento de la producción

interna; importante participación de la inversión privada, especialmente orientada
al mercado externo.

• Crecimiento de las Exportaciones: US$ 34,157 en 2015; progresiva integración

económica comercial; política orientada reducir barreras arancelarias: suscripción
de TLCs y Acuerdos de Complementación Económica (USA, China, Japón y Unión
Europea).
 CRECIMIENTO DE PBI PERÚ Y DEL MUNDO

Elaboración: OGPP-MTC, PVN

Fuente: UNCTAD, BCRP
 INFLACIÓN, 2010 - 2015
4.74%
4.40%

3.22%
2.86%
2.65%
2.08%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: INEI

Durante 2015 fue del 4,4 %, la más alta de los últimos cuatro años y por encima del
rango meta de entre el 1 % y el 3 % establecido por BCRP, según INEI.
 INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, 2008 – 2015

Inversión Privada (% del PBI) Inversión Pública (% del PBI)

28.0% 28.5%
27.3%
25.6% 25.6%
24.3%
23.2% 22.6%

22.6% 22.8% 21.9%

19.9% 20.8%
19.0% 17.1% 19.3%

4.2% 5.5% 5.7% 4.8% 5.4% 5.7% 5.4% 5.0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: BCRP
 EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS
– COMPARATIVO 2014/2015 –
(US$ Millones)
GRUPO DE PRODUCTOS 2014 2015 VARIACIÓN %
1. PRODUCTOS TRADICIONALES 27,685 23,262 -16,0
Pesqueros 1,731 1,438 -16,9
Agrícolas 847 691 -18.4
Mineros 20,545 18,832 -8,3
Petróleo y Gas natural 4,562 2,301 -49,6
2. PRODUCTOS NO TRADICIONALES 11,675 10,807 -7,5
Agropecuarios 4,231 4,363 3,1
Pesqueros 1,155 931 -19,4
Textiles 1,800 1,324 -26,5
Maderas y papeles, y sus manufacturas 416 352 -15,6
Químicos 1,515 1,393 -8,1
Minerales no metálicos 664 697 5,0
Sidero-metalúrgicos y joyería 1,152 1,075 -7,6
Metal-mecánicos 581 522 -10,3
Otros 161 150 -7,1
3. OTROS 171 87 -48,8
4. TOTAL DE LAS EXPORTACIONES 39,533 34,157 -13,6
 EXPORTACIONES NACIONALES (US$ Millones)
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mineros metálicos 21,903 27,526 27,467 23,789 20,545 18,832
Agropecuarios 2,203 2,836 3,083 3,444 4,231 4,363
Minerales no metálicos 252 492 722 722 664 697
Sidero-metalúrgicos y
949 1,130 1,301 1,320 1,152 1,075
joyería
Metal-mecánicos 393 476 545 544 581 522
Petróleo y gas natural 3,088 4,568 4,996 5,271 4,562 2,301
Pesqueros (Export. Trad.) 1,884 2,114 2,312 1,707 1,731 1,438
Agrícolas 975 1,689 1,095 786 847 691
Pesqueros (Export. No
644 1,049 1,017 1,030 1,155 931
trad.)
Textiles 1,561 1,990 2,177 1,928 1,800 1,324
Maderas y papeles 359 402 438 427 416 352
Químicos 1,228 1,655 1,636 1,510 1,515 1,393
Otros 364 451 622 381 332 237
Total 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,157

Fuente: BCRP / Elaboración: MEM

 MINEROS METÁLICOS

18,832

Fuente: BCRP
AGROPECUARIOS

4,363
MINERALES NO METÁLICOS

697
SIDERO-METALÚRGICOS Y

1,075
JOYERÍA

METAL-MECÁNICOS

PETROLEO Y GAS NATURAL 522

2,301

PESQUEROS (XPORT.
1,438

TRAD.)

AGRÍCOLAS
691
(US$ Millones)

PESQUEROS (XPORT. NO
931

TRAD.)

TEXTILES
1,324

MADERAS Y PAPELES
352

QUÍMICOS
1,393

OTROS
237
EXPORTACIONES NACIONALES POR SECTORES, 2015
 BALANZA COMERCIAL PERUANA, 2006 – 2015
(US$ Millones)
50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

-10,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
exportaciones 23,830 28,094 31,019 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,157
Importaciones 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 37,152 41,135 42,248 40,809 37,021
Saldo 8,986 8,503 2,570 6,060 6,988 9,224 6,276 613 -1,276 -2,864

Fuente: BCRP
 EVOLUCIÓN DEL PBI MINERO 2005 – 2015 (Var% real)

15.5%

7.30% 7.10%

3.80% 4.30%
2.50%
0.90%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-2.10% -2.70% -2.10% -2.10%

Fuente: U.S. Geological Survey – USGS, The Silver Institute; Gold Fields Minerals Services GFMS – International
Copper Study Group – ICSG -; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG-International Tin Research Institute –
ITRI-; International Molybdenum Association-IMOA-InstitutoLatinoamericano del Hierro y el Acero– ILAFA.
Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.
 MINERÍA Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

N° UNIDADES MINERAS EXTENSIÓN % DEL PERÚ

604 Unidades en producción minera 1,192,323 Ha 0.93%

408 Unidades en exploración minera 374,274 Ha 0.29%

1,012 Total de unidades en actividad minera 1,566,597 Ha 1.22%

149 Unidades en cateo y prospección minera 50,393 Ha 0.04%

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

 EXPORTACIONES MINERAS METALICAS 2007-2016
(US$ Millones)
27,526 27,467

23,789
21,903
20,545
18,836
18,101
17,439
16,482

7,852

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-
mayo

Fuente: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. (*) Información disponible a la fecha
de elaboración de este boletín.
 EXPORTACIONES MINERAS POR METAL, 2015

Fuente: BCRP, SUNAT

 CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS, POR REGIÓN 2015
REGIÓN US$ %
MILLONES

Apurímac 19,713 33.80%

Arequipa 9,562 16.40%
Cajamarca 9,432 16.20%
Junín 2,400 4.10%
Moquegua 4,475 7.70%
Pasco 45 0.1%
Cusco 946 1.60%
Piura 2,645 4.50%
Ica 2,483 4.30%
Lambayeque 1,599 2.70%
Ancash 770 1.30%
Tacna 1,200 2.10%
Puno 1,380 2.40%
Huancavelica 706 1.20%
La libertad 640 1.10%
Huánuco 350 0.60%
TOTAL US$ 58,346 100%
Millones

Fuente: MEM
INVERSIONES MINERAS 2007-2016 (US$ Millones)

9,924
8,873
8,504

7,525
7,247

4,069

2,822
2,005
1,708
1,249

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-jun
Fuente: MEM
 EVOLUCIÓN DEL CANON MINERO 2004 – 2015
(S/. Millones)

5,157 5,124
4,436
4,157
3,817
3,434
3,090 2,979

2,260
1,746

885
399

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: MEF
 RESERVAS MINERAS DEL PERÚ 2016

METAL UNIDADES RESERVA LATINOAMERICA MUNDO %

PLATA (MOz) 4,485.258 1 1 24.47

ORO (MOz) 84,457 1 6 4.60

COBRE Mt 80,745 2 3 11.20

ZINC Mt 24,997 1 3 12.70

PLOMO Mt 6,294 1 4 7.10

MOLIBDENO Mt 2,856 2 2 21.60

Fuente: USGS, 2016, MINEM

 LA MINERÍA EN EL PERÚ

• El sector minero contribuye al PBI nacional con alrededor del 13%.

• Representa cerca del 55% de las exportaciones totales del Perú.

• El PBI-minero logró en el año 2015 un crecimiento histórico de

15.5% anual.

• Explicado por la mayor producción de cobre, además de plata, zinc y

plomo en los nuevos grandes proyectos que iniciaron o
incrementaron su producción (Toromocho, Constancia, Inmaculada,
expansión Cerro Verde; Las Bambas, etc.).
 DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA MINERA
• Comportamiento de la economía mundial: baja de precios de los
metales.

• Baja en la ley del mineral o contenido metálico, hace necesario

mover mayor cantidad de material.

• Conflictos sociales.

• Demasiados permisos y su demora (burocracia)

• Falta de talento humano.

LOS MINERALES SON ESENCIALES PARA LA HUMANIDAD
 Copper (16 grams) ¹
 Silver (0.35 grams) ¹
 Gold (0.034 grams) ¹
 Palladium (0.015 grams) ¹
 Platinum (0.00034 grams) ¹
 Ceramic magnetic switches containing
rare earths ²
 Indium²
 Titanium dioxide ²
 Indium tin oxide ²

 ¹ source – USGS
http://pubs.usgs.gov/fs/2006/3097/
 ² source – NRC critical minerals report
 METALES Y MINERALES EN UN AUTO
 960kg iron &steel
 109kg Aluminum
 22.7kg Carbon
 19 kg Copper, 34kg for a
hybrid
 19kg Silicon
 11 kg Lead
 10kg Zinc
 7.7kg manganese
•+Antimony, barium, beryllium, cobalt, gallium,
 6.8kg Chromium
gold, magnesium, molybdenum, neodymium,
indium, palladium,  6.8kg Chromium
•Sulphur, rhodium, silver, strontium, tin, titanium,  4.1kg Nickel
tungsten, vanadium, zirconium.  0.3 kg Platinum
 USO CONSUNTIVO DEL AGUA
Uso del agua
Uso Consuntivo: 20 072 Hm3/año
1 Agrícola 80%

2 Población /Agua Potable y Saneamiento) 12%

3 Industrial 6%
4 Minero 2%

Uso no Consuntivo: 11 139 Hm3/año

Energético 100%
 VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
(S/. Millones a precios 2007)

ENERO - DICIEMBRE
SECTOR PONDERACION
2014 2015 Var. %

Sector 100,00 30,656 31,525 2,84

Agropecuario
Subsector 63,41 18,791 19,031 1,28
Agrícola
Subsector 36,59 11,865 12,494 5,31
Pecuario

Fuente: MINAGRI, DGESEP – Dirección de Estadística Agraria

 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SEGÚN ZONAS
GEOGRÁFICAS

VARIACIÓN PORCENTUAL
ZONAS Y REGIONES
Enero - Diciembre 2015

SECTOR AGROPECUARIO 2,8

Zona Norte 2,8
Zona Centro 5,6
Zona Sur -1,8
Zona Oriente 1,9

Fuente: MINAGRI, DGESEP – Dirección de Estadística Agraria

 EXPORTACIONES AGRARIAS 2010-2015
Valor FOB (US$ Millones)
EXPORTACIONES AGRARIAS 2010-2015

5301 5285
4777
4443 4427

3398

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: SUNAT- Elaboración: MINAGRI – DGESEP-DEA

 BALANZA COMERCIAL AGRARIA (S/. Millones)

BALANZA COMERCIAL AGRARIA 2010-2015

1214

921 976

417
255 285

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI – DGESEP-DEA

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA PERUANA
EN EL 2015 (1)
6000

5000

4000
MILES DE DOLARES US$ - FOB

3000

2000

1000

-1000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Saldo -35 -154 -52 -26 79 220 560 145 -41 299 417 921 202 285 976 1214
Export-FOB 786 777 925 1008 1316 1561 2066 2184 2795 2631 3398 4777 4390 4427 5301 5285
Import-FOB 820 932 977 1034 1237 1341 1506 2040 2837 2332 2981 3856 4188 4142 4326 4071

Fuente: SUNAT. Elaboración: Centro de Estudios Comerciales de Lima (1) Ámbito OMC *Cifras Preliminares
NOTA: los cálculos de una balanza comercial sobre mercancías deben hacerse de manera uniforme, considerando únicamente los valores de las
exportaciones e importaciones respectivas en términos FOB (puerto de origen). Pues si se midiera el valor de las importaciones en términos CIF (puerto de
destino), se estaría añadiendo al valor de las mercancías el costo de los fletes y seguros, que son servicios considerados en la balanza de servicios.
 EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS (US$ Millones)
PRODUCTOS 2014 2015

Uva 639 692

Esparrago 383 418
Café 760 580
Palta 300 305
Mango 139 187
Cacao 214 260
Capsicum 228 272
Quinua 187 196

Fuente: Adex, Comex y otros LAMPADIA

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR
AGROPECUARIO
• Las exportaciones del sector agropecuario son de 1,014% acumulado
en el periodo 2000-2015, con valores de US$ 395 millones a US$
4,397 millones, y un crecimiento promedio anual de 17.4%.

• El Perú se ha posicionado entre los diez principales proveedores de

alimentos en el mundo.

• En 2015, SENASA, logró la aprobación de los protocolos sanitarios

que permiten el ingreso de 21 productos a mercados extranjeros, de
los cuales 9 son agrícolas
 NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO
INTERNACIONAL 2015
PRODUCTOS POSICION
Lacas colorantes 1
Palta fresca 2
Mango fresco 2
Esparrago en conserva 2
Alcachofas en conserva 2
Banano orgánico 3
Paprika seca 3
Uva de mesa 4
Paprika en polvo 4

Fuente: ADEX, XVII Almuerzo Exportador 2016

 PROYECTO DE IRRIGACIÓN PARA EL
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Fuente: PECH, Apoyo Consultoría y Camposol

 POTENCIAL DE LOS PROYECTOS DE IRRIGACIÓN
AÑO AUMENTO DE
TOTAL
ÁREAS ÁREAS ESTIMADO EXPORTACIONES
NOMBRE DEL SUPERFICIE PRINCIPALES
MEJORADA NUEVAS DE AGROINDUSTRIALES
PROYECTO BENEFICIAD CULTIVOS
S (HA) (HA) PRIMERAS (MILLONES DE US$ AL
A (HA)
COSECHAS AÑO)
Caña de azúcar, palto,
esparrago blanco,
Chavimochic III 48,000 63,492 111,492 2,019 esparrago verde, 1,200
remolacha, cítricos, vid,
sorgo, maracuyá, maíz.
Vid, alcachofa, paprika,
Majes-Siguas II - 38,500 38,500 2021 palto. Ají, kiwicha, ajo, 1,390
arveja, cebolla
Caña de azúcar, palta,
quinua, uva, pimientos,
Olmos 5,500 38,000 43,500 2,016 paprika, maíz forrajero, 60
espárragos, cebolla,
algodón.

Fuente: BCR
 NUEVAS IRRIGACIONES

• Se destinará al sector agricultura un presupuesto de S/ 2,003

millones, que involucra la asignación de recursos al fondo Mi
Riego 2 y la incorporación de 126,610 nuevas Has de tierra
para la siembra (10% más que en la campaña anterior).

• las agroexportaciones se verán impulsadas por nuevos

proyectos de irrigación, tal es el caso de Alto Piura y de Majes-
Siguas, en Arequipa, que ampliarán en 38,000 Has el área de
cultivo y que estarán resguardadas con el Seguro Agrario
Catastrófico, una medida de implementación en las zonas alto
andinas ante situaciones de sequía con la llegada de El Niño,
que cubrirá más de 550,000 Has e implicará la instalación de
700 reservorios.
 NUEVAS INVERSIONES PRIVADAS Y PUBLICAS, 2014 - 2021

Fuente: LA REPUBLICA, junio 2016

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN
RAMAS DE ACTIVIDAD 2014
24.0 26.0
19.0

6.9 8.0 9.5

6.4

Comercio
construcción

Otros servicios 1/

Agricultura, Pesca
Comunicaciones
Restaurantes

Manufactura
Transportes y
Hotelesy

y Mineria
1/ Incluye: Electricidad, Gas y Agua, Intermediación Financiera, Actividades de Servicios Sociales,
Administración Publica, Defensa, Enseñanza, entre los principales.
Fuente: Instituto de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares.
POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD (Miles de personas)
tasa de crecimiento
RAMAS DE ACTIVIDAD 2008 2014 promedio anual (%)
2008 - 2014
Agricultura 3,885.90 3,826.50 -0,3
Pesca 84.3 91.8 1,4
Minería 167.1 195.3 2,6
Manufactura 1593.9 1,506.50 -0,9
Construcción 665.2 1,014.40 7,3
Comercio 2652.1 3,007.20 2,1
Transportes y Comunicaciones 1156.8 1,270.00 1,6
Administración Publica, Defensa, planes
565.3 703.90 3,7
de Seg. Social
Hoteles y Restaurantes 866.1 1,089.00 3,9
Inmobiliarias y alquileres 590.9 725.70 3,5
Enseñanza 772.3 819.10 1,0
Otros servicios 1/ 1459.5 1,547.50 1,0
TOTAL 14,459.20 15,796.90 1,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta nacional de Hogares.
 NÚMERO DE EMPLEO GENERADO POR CADA US$ 1 MILLÓN EXPORTADO
AGRO TRADICIONAL 635
PRENDAS DE VESTIR 329
MADERAS 302
AGROINDUSTRIAS 262
PESCA 164
TEXTIL 158
VARIOS 154
MINERIA NO METALICA 99
METAL - MACANICO 86
SIDERÚRGICO Y METALÚRGICO 83
PESCA TRADICIONAL 52
MINERÍA TRADICIONAL 37
QUÍMICO 28
PETRÓLEO Y GAS NATURAL 3
NO TRADICIONALES 156
TRADICIONALES 44
TOTAL 100

(*) El número de empleos generados considera los empleos directos, indirectos e inducidos estimados en base a la Matriz
insumo Producto 2007.
Fuente: INEI, BCRP Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos de ADEX
 GRANDES DESAFÍOS DEL AGRO

• Agua.- Trasvases, acuíferos, bombeo, infiltración, reservorios, riego

tecnificado, reciclaje, desalinización.
• Tierras.- Valles, eriazos, laderas, recuperación de suelos
ensalitrados.
• Infraestructura.- Carreteras, trenes, puertos, energía.
• Mano de obra.- Aumento de remuneraciones, alimentación,
condiciones de trabajo, viviendas, eficiencia.
• Mercados .- Diversificación, "listo para consumir", precios.
• Tecnología y Gestión Empresarial.- Costos, rendimientos, calidad,
RRHH, comercialización, finanzas, RREE.
 RESUMEN AGRO Y MINERÍA
• Agro y Minería coexisten desde tiempos inmemorables desde que el
hombre apareció sobre la faz de la tierra.

• Existen muchos conflictos creados de manera equivocada e ideológica

entre el Agro y la Minería; y en particular, por el uso del recurso hídrico.

• La principal actividad económica de las zonas de influencia minera es el

agro.

• La actividad minera y la actividad agrícola son claves para el desarrollo

del país en tanto representan en conjunto el 19% del PBI y el 27 % del
empleo.

• Trabajar para una simbiosis entre la minería y el agro, difundir las buenas
prácticas para reducir conflictos sociales y promover el desarrollo rural.
APURÍMAC: UN NUEVO TESTIMONIO DEL APORTE DE LA MINERÍA
La primera producción de Cobre La producción de papa representó
en las Bambas fue de 6.7 mil el 65% de la producción agrícola
ALGUNOS DATOS toneladas, y representó el 4% del año 2015
ADICIONALES EN del total nacional.
APURIMAC 2015 La actividad comercial viene
Las ventas de electricidad
creciendo por 16 meses
acumulan siete trimestres
ininterrumpidos, a pesar de
Fuente: MINEM, consecutivos de crecimiento, en
haberse desacelerado.
MINAGRI, MEF, BCRP los que promedia 22%.

*Variación respecto al año 2014

Fuente: BCRP e IPE, Elaboración IPE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica ICAE constituye un indicador de corto plazo que aproxima el
comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad mas oportuna respecto de las cifras oficiales,
para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.
El Indicador Compuesto de Actividad Económica ICAE – resultados 2015
 GRACIAS
GRACIAS