Ecuador

Estado Digital Ene/19

Juan Pablo Del Alcázar Ponce
Mentinno – Innovation & Lifetime Value Partners

FUENTES:

Juan Pablo Del Alcázar Ponce, MBA
Gerente General
Grupo Formageren
Mentinno – Formación Gerencial – New Media
Sobre la edición 2019
La sociedad ecuatoriana continúa evolucionando en términos de consumo, compra y manejo de medios digitales. El informe
"Estado Digital - Edición Enero 2019" presenta las estadísticas y cifras más actuales para su análisis, que esperamos sirva de
apoyo para toma de decisiones empresariales.
Entre 2017 y 2018 se ha multiplicado la cantidad de usuarios que realizan transacciones online, del 2% al 10%, demostrando
el potencial de mercado y oportunidad para marcas que todavía no integran su oferta a plataformas digitales eficientes .
De parte de marcas, se evidencia un bajo uso de herramientas de comunicación y promoción digital ya que concentran la
mayor parte de sus esfuerzos casi exclusivamente en Facebook e Instagram, descuidando acciones sobre plataformas como
Google Búsqueda, que contó con tan solo 316 anunciantes identificados (con más del 48 % de inversión total concentrada en
tan solo 10 anunciantes internacionales y multinacionales) en campañas de búsqueda en Google Ads, que son las más
enfocadas a intención y acción de parte de usuarios.
El 44% de usuarios digitales en Ecuador está concentrado en Quito y Guayaquil, el 63% del total son mayores de 24 años que
registran el 92% de ingreso e interacción en redes sociales vía dispositivos móviles.
Esta edición incluimos cifras sobre inversión publicitaria realizada en Google Ads Búsqueda tomando como muestra las 3000
páginas con mayor cantidad de visitas, así como inversiones promedio en otras plataformas como son la publicidad
programática, anuncios de Google (Búsqueda, Display, Video, Youtube) y plataformas diferenciadas (Twitter, Linkedin, Waze,
Pinterest, Snapchat) y acciones directas en medios y páginas web especializadas.
De igual forma se ha cuantificado la cantidad de usuarios activos en diferentes redes sociales, que se encuentran cada vez más
fragmentadas, junto con visitas promedio a sitios web más populares en el país durante 2018 y complementamos el informe
con las aplicaciones móviles más descargadas en iOS & Android.
El informe cuenta con sus fuentes en cada cuadro y referencias complementarias tomando en cuenta la información
disponible más actualizada.
Esperamos que el informe sea de utilidad para análisis, toma de decisiones y un aporte para la evolución y transformación de
profesionales, marcas, medios y plataformas digitales en Ecuador.
 01
REDES SOCIALES
Y MENSAJERÍA
 Población Ecuador Usuarios Internet

AUDIENCIA 17 Millones 13,8 Millones*

DIGITAL ECUADOR

13,8 Millones de
usuarios conectados.

Usuarios Redes Sociales Usuarios Móviles de Redes

Sociales

12 Millones 11 Millones
• Cantidad de usuarios basada en el crecimiento promedio de usuarios proyectado entre 2016 – 2017
– 2018 (1,5%) en base a http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas-2/
y http://www.ecuadorencifras.gob.ec/…/Tics%202017_270718.pdf que pese a que registran un
promedio de 9 millones de conexiones “móviles” y 2 millones de conexiones tradicionales, no
considera múltiples usuarios en una misma conexión, por lo que junto a las cifras de fuentes
oficiales de redes sociales.
• Cifras adicionales presentadas a 2018: ITU y World Bank (9,73 Millones) / CIA WorldFactBook (8,69
Millones).
AUDIENCIA DIGITAL
ECUADOR USUARIOS DIFERENCIACIÓN
24/7 Usuarios buscan transparencia,
diferenciación y humanización de
El usuario digital en Ecuador continúa Consumo de contenidos las 24 horas los 7 días
marcas.
de la semana accediendo a velocidades de
evolucionando en el tipo de consumo que
conexión de 22,8 MBPS en móviles y 13,54
produce y consume, dejando de ser solo oyente MBPS en fijas.
sino también participando en conversaciones y

63
creando contenido original.

Principales categorías y actividades: 92

ACCESO MÓVIL A SON MAYORES DE
1.Entretenimiento | Centrado en REDES SOCIALES 24 AÑOS.
contenido social, consumo de
videos y fotos.
2.Comunicación | Correo
electrónico y mensajería. 5
3.Investigación | Búsqueda y
consultas.
4.Compras | Basadas principalmente
ATENCIÓN REDUCIDA INTEGRACIÓN
en portales tipo “clasificados” con Comunicación integrada en medios on
Tiempo promedio de atención de 8
alto crecimiento de transacciones y off toma más relevancia y genera
segundos en humanos según Microsoft.
más seguridad y confianza para el
en línea.
usuario.
5.Servicios Públicos | Gestión de
consultas y trámites en línea.
AUDIENCIA
DIGITAL ECUADOR Ciudades con mayor número de usuarios en Facebook en Ecuador
Enero 2019
Usuarios por ciudades.
Guayaquil Cuenca Ciudad %
Usuarios en
4% Guayaquil 23%
ciudades con menos
del 120.000 Quito 21%
Ambato
personas Cuenca 4%
conectadas a redes. Ambato 3%
Fragmentación de ubicación de usuarios 3% 2%
23% Santo Domingo 2%
muestra al 37% de ellos fuera de ciudades
Manta 2%
principales, dando relevancia a ciudades Quito
2% 2% Machala 2%
“satélite” y a la gestión de micro audiencias para Riobamba 2%
gestión de contenidos y publicidad. 2% Loja 2%
Portoviejo 2%
37% 21% 2% 2% Otros (< 1%) 37%
Total 100%

Fuente: Facebook Audience Insights. 10 de enero de 2019

 ENE ECUADOR + 13,8 MILLONES PROMEDIO DE USUARIOS DE INTERNET
2019
Audiencia
Redes
Sociales

Facebook Instagram Linkedin Twitter Pinterest Snapchat

Usuarios (Ene 2019) Usuarios (Ene 2019) Usuarios (Ene 2019) Usuarios (Oct 2018) Usuarios (Ene 2019) Usuarios (Oct 2018)
12 M Total 3,9 Millones Total 2,1 Millones 4 Millones de Cuentas (IMS) 800.000 1,2 Millones (IMS)
9,6 M (Stories) 3 Millones en Stories. 0,8 Millones (Twitter Ads)
880K hablan inglés.

Spotify SlideShare

Usuarios (Oct 2018) Usuarios móviles promedio: 92 % Usuarios (Ene 2019)

4’300.000 200.000

Fuente: Formación Gerencial. Facebook Ads Twitter Ads, SemRush, Linkedin Ads, Statista, IMS, InternetWorldStats & CIA Worldfact book. Información Twitter, Spotify y Snapchat según últimas estadísticas
disponibles. Cifras Slideshare y Pinterest calculadas en base a promedio de visitas mensuales comparado con Facebook (Visitas y usuarios) ya que no existen estadísticas oficiales Ecuador.
ENE
2019 ECUADOR

Mensajería
Instantánea

Messenger Whatsapp
Usuarios (Ene 2019) Usuarios (Ene 2019)
7’300.000 7’400.000

Fuente: Formación Gerencial. Facebook Ads 19 de enero de 2019.

ENE FACEBOOK: ALCANCE , PÁGINAS Y PUBLICACIONES
2019 CRECIMIENTO PROMEDIO EN LIKES / “ME GUSTA” DE PÁGINAS. ALCANCE PROMEDIO
ORGÁNICO Y PAGADO.

ADMINISTRADORES ALCANCE PROMEDIO ALCANCE ORGÁNICO

DE PÁGINAS FB VS “ME GUSTA” DE VS “ME GUSTA” DE
PÁGINAS PÁGINAS”

2,1 M 6.2% 4.4%

ENE 2019 ENE 2018 ENE 2018

FUENTE: FACEBOOK ADS ENERO 2019. LOCOWISE, JANUARY 2018. DATA REPRESENTS AVERAGE FIGURES FOR FULL-YEAR 2017. NOTAS: REACH FIGURES COMPARE
THE NUMBER OF TIMES THAT A POST WAS SERVED IN USERS’ NEWSFEEDS TO THE TOTAL NUMBER OF PAGE ‘FANS’ (I.E. USERS THAT HAD LIKED THE PAGE) AT THE TIME
THAT THE POST WAS PUBLISHED.
ENE
2019

Principales Redes Sociales y

Mensajería Vía Web

Ecuador Enero 2019

Fuente: SemRush Top 500 páginas Ecuador consultado el 10 de enero de 2019. Por número de visitas promedio desde Google a versiones web. Infografía elaborada por Eluniverso.com en base a información de este estudio.
ENE Perfil Usuarios Facebook Por Edad y Género
2019
Ecuador – Enero 2019

Edades Usuarios Facebook Ecuador Enero 2019

18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 13 a 17 años

48% 52%
Total: 12 Millones

15% 9% Edades Usuarios Porcentaje

45 a 54 años 55 y más años N/A 13 a 17 1100 9%
18 a 24 3800 32%
25 a 34 3400 28%
35 a 44 1800 15%
45 a 54 940 8%
32% 28% 8% 6% 2%
55+ 670 6%
No Identificados 290 2%
Fuente: Facebook Ads. 5 de enero de 2019 Total 12000 100%
Usuarios en miles.
OCT
2018
Perfil Usuarios Instagram Por Edades
Ecuador – Octubre 2018

Distribución Edades Usuarios Instagram Ecuador

13 a 17 8%

18 a 24 37% 56% 44%

25 a 34 29%
Edades Usuarios Porcentaje
35 a 44 14% 13 a 17 290 8%
18 a 24 1400 37%
45 a 54 6%
25 a 34 1100 29%
35 a 44 520 14%
55+ 4%
45 a 54 230 6%
No Identificados 3% 55+ 150 4%
No Identificados 110 3%
Total 3800 100%
Fuente: Facebook Ads. 9 de octubre de 2018 Usuarios en miles.
OCT
2018
Perfil Usuarios Linkedin Por Edades
Ecuador – Octubre 2018

Edades Usuarios Linkedin Ecuador Octubre 2018

18 a 24 45%

25 a 34 38%

35 a 54 15% 45% 55%

55+ 2%

Fuente: Linkedin Ads. 9 de octubre de 2018

OCT
2018
Perfil Usuarios Twitter Por Edades
Ecuador – Octubre 2018

Edades Usuarios Twitter Ecuador Octubre 2018

13 a 24 21%

25 a 34 35%

35 a 49 31%
33% 67%
50 + 12%

Fuente: Twitter Ads. 9 de octubre de 2018

SEP
2018
Perfil Usuarios Spotify Por Edades
Ecuador – Septiembre 2018

Edades Usuarios Spotify - Ecuador Septiembre 2018

< 17 12%

18 - 24 35%

25 - 34 28%

35 - 44 13% 48% 52%

45+ 12%

Fuente: IMS Ecuador Septiembre de 2018

 02
SITIOS WEB Y
APLICACIONES
MÓVILES
ENE
2019
Principales Búsquedas en Google
Ecuador: Enero – diciembre 2018

Fuente: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Enero 9 de 2019

ENE
2019
Principales Búsquedas en YOUTUBE
Ecuador: Enero – diciembre 2018
# BÚSQUEDA ÍNDICE # BÚSQUEDA ÍNDICE

01 MUSICA 100 11 PELICULAS COMPLETAS 23

02 PELICULA 91 12 SOLO 22

03 PELICULAS 52 13 RAP 21

04 SALSA 52 14 ANUEL 21

05 CANCIONES 52 15 REGGAETON 20

06 ROSA DEGUADALUPE 42 16 PELICULAS COMPLETAS ENESPAÑOL 20

07 LA ROSA DEGUADALUPE 33 17 VACA LOLA 19

08 BAD BUNNY 29 18 BELLA 19

09 OZUNA 26 19 DURA 18

10 MÚSICA 25 20 VALLENATO 17

Fuente: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Enero 9 de 2019

ENE
2019
Sitios web más visitados enero 2019
Diferentes Perspectivas
Posición SemRush Alexa Similar Web
1 Facebook Google.com Google.com
VISITAS PROMEDIO TOP 2 Youtube Youtube Facebook
3.000 SITIOS ECUADOR 3 Wikipedia.org El Comercio Youtube
4 Google.com Google.com.ec Google.com.ec
POR MES
5 Live.com Facebook Live.com
6 Uptodown.com Live.com Instagram
7 Google.es El Universo Xvideos.com
8 Xvideos.com The Start Magazine Xnxx.com
9 Whatsapp.com Ecuavisa Yahoo.com
10 Pichincha.com Yahoo Whatsapp
11 Onlinevideoconverter.com Wikipedia Twitter
12 Olx.com.ec Teleamazonas Wikipedia
13 Iess.gob.ec Forosecuador.ec Netflix
14 Friv.com Blogspot.com Pichincha.com

318
15 Pinterest.es Tctelevision.com Mercadolibre.com.ec
16 Juegos.com Msn.com Msn.com
17 Eluniverso.com Pichincha.com Pornhub.com
Millones por mes 18 Google.com.ec Mercadolibre.com.ec Olx.com.ec
(Orgánico + Pagado)
19 Softsonic.com Iess.gob.ec Sri.gob.ec
74% DE VISITAS SE GENERA 20 Msn.com Whatsapp.com Google.es
EN PRIMEROS 200 SITIOS. Fuentes: SemRush.com, Alexa.com, Similarweb.com. Consulta: 10 de enero de 2019.

FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SEMRUSH ORGANIC TOP 3000 DOMAIN RANKING ECUADOR ENERO 14 DE 2019. NOTAS: CONSIDERA VISITAS
ORGANICAS Y PAGADAS EN GOOGLE ADS SEARCH CON CIFRAS PROMEDIO DE ÚLTIMOS 30 DÍAS. CADA HERRAMIIENTA DE MEDICIÓN MUESTRA DIFERENTES
POSICIONES DE SITIOS MÁS VISITADOS EN ECUADOR POR METODOLOGIAS Y VARIABLES INDEPENDIENTES DE CADA PLATAFORMA.
ENE
2019
Tiempo Diario en Sitios Web
Enero 2019
Google Youtube
15:03 minutos por día 9:48 minutos por día.
9,63 páginas por visita. 5,03 videos por visita.

Clasificados
(OLX + Mercadolibre)
Facebook 17:14 minutos por día
9:42 minutos por día 6,51 páginas por visita.

4,02 páginas por visita.

FUENTE: ALEXA TOP SITES Ecuador. Promedio diario en base a últimos tres meses previos al 21 de enero de 2019. Se toman como referencia los sitios principales en
cantidad de visitas y categoría adicional “Clasificados” que refleja comportamiento transaccional y búsqueda de productos y servicios.
ENE Aplicaciones iOS Más Descargadas
2019
Ecuador enero 2019

Fuente: App Annie Top Charts. Enero 29 de 2019

ENE
2019
Aplicaciones Android Más Descargadas
Ecuador enero 2019

Fuente: App Annie Top Charts. Enero 29 de 2019

 03
PUBLICIDAD
DIGITAL
ENE PUBLICIDAD GOOGLE ADS SEARCH
2019 Promedios inversión publicitaria mensual en Google con referencia diciembre 2018 – enero 2019.

INVERSION PROMEDIO INVERSION TOP 10 INVERSION TOP 50

CANTIDAD ANUNCIANTES
MENSUAL GOOGLE ADS ANUNCIANTES 2018 ANUNCIANTES ENERO 2019
IDENTIFICADOS
SEARCH EN ECUADOR 2018

550.000 316 48% del 78% del

USD dominios total. total.
PROMEDIO MENSUAL ENE 2019 3,224 MILLONES DE 783.300 USD
2018 CONCENTRADO USD
EL 15% EN
DICIEMBRE. TOTAL
PROMEDIO ANUAL: 6,6
MILLONES.
FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SEMRUSH ORGANIC TOP 3000 DOMAIN RANKING ECUADOR ENERO 14 DE 2019. NOTAS: CONSIDERA INVERSION
PROMEDIO REGISTRADA EN BASE A RESULTADOS PAGADOS Y ORGANICOS DE LA HERRAMIENTA CON PROMEDIOS DE 30 DIAS.
ENE PUBLICIDAD GOOGLE ADS SEARCH ANUAL 2018
2019 Promedios inversión publicitaria mensual en Google con referencia enero - diciembre 2018 (12 meses)

TOP 30 ANUNCIANTES GOOGLE ADS SEARCH ECUADOR 2018

Inversión Inversión
Posición Anunciante Posición Anunciante
Promedio Anual Promedio Anual
1 facebook.com $ 572.317,00 16 avianca.com $ 88.692,00
2 booking.com $ 542.267,00 17 latam.com $ 67.682,00
3 despegar.com.ec $ 487.501,00 18 patiotuerca.com $ 64.075,00
4 google.com $ 343.217,00 19 kayak.com $ 62.697,00
5 directv.com.ec $ 249.884,00 20 airbnb.com $ 47.345,00
6 amazon.com $ 247.661,00 21 godaddy.com $ 46.974,00
7 olx.com.ec $ 238.885,00 22 chevrolet.com.ec $ 46.582,00
8 samsung.com $ 187.098,00 23 domicilios.com.ec $ 46.079,00
9 hoteles.com $ 178.970,00 24 wix.com $ 45.339,00
10 trivago.com.ec $ 177.154,00 25 copaair.com $ 44.938,00
11 movistar.com.ec $ 168.764,00 26 fandango.lat $ 36.996,00
12 ibm.com $ 160.010,00 27 aliexpress.com $ 36.239,00
13 cnt.gob.ec $ 139.926,00 28 unir.net $ 29.136,00
14 expedia.com $ 126.575,00 29 mcdonalds.com.ec $ 26.372,00
15 yanbal.com $ 103.627,00 30 nextu.com $ 19.748,00
Fuente: Formación Gerencial Internacional con datos de SemRush Charts. Consultado Enero 28 de 2019. Inversión Tráfico
Pagado Google Búsqueda Identificado Promedio enero - diciembre 2018 en base a sitios con mayor inversión diciembre
2018 - enero 2019.

FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SEMRUSH ORGANIC TOP 30 DOMINIOS EN BASE A SITIOS CON MAYOR INVERSIÓN PERÍODO DICIEMBRE 2018 -
ENERO 2019. NOTAS: CONSIDERA INVERSION PROMEDIO REGISTRADA EN BASE A RESULTADOS PAGADOS DE LA HERRAMIENTA SEM RUSH EN BASE DE DATOS
ECUADOR PARA PUBLICIDAD DE BUSQUEDA EN GOOGLE.
ENE PUBLICIDAD GOOGLE ADS SEARCH MENSUAL
2019 Promedios inversión publicitaria mensual en Google con referencia diciembre 2018 – enero 2019.

FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SEMRUSH ORGANIC TOP 3000 DOMAIN RANKING ECUADOR ENERO 14 DE 2019. NOTAS: CONSIDERA INVERSION
PROMEDIO REGISTRADA EN BASE A RESULTADOS PAGADOS Y ORGANICOS DE LA HERRAMIENTA CON PROMEDIOS DE 30 DIAS.
ENE PUBLICIDAD FACEBOOK
2019 INVERSIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTE COMERCIAL EN ECUADOR

INVERSIÓN PUBLICITARIA 5,03

POR MEDIO DE
CISNEROS INTERACTIVE MILLONES
EN ECUADOR USD
2017 ENE - DIC 2017

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS ECUADOR. VALOR DE INGRESOS REFLEJADO TOTAL DE LA COMPANIA CISNEROS INTERACTIVE EN ECUADOR.
MAR PUBLICIDAD FACEBOOK
2018 COSTO POR MIL (CPM) PROMEDIO

COSTO POR MIL

IMPRESIONES PROMEDIO
0,55 U S D
EN ECUADOR MAR 2018

FUENTE: STATISTA, FACEBOOK ADVERTISING AVERAGE COST-PER-MILLE (CPM) IN SELECTED COUNTRIES WORLDWIDE AS OF MARCH 2018 (IN U.S. DOLLARS)
ENE PUBLICIDAD FACEBOOK
2018 PÁGINAS QUE COMPRAN PUBLICIDAD Y SU ALCANCE.

PORCENTAJE DE PÁGINAS QUE PORCENTAJE DE ALCANCE

COMPRAN PUBLICIDAD PAGADO VS ALCANCE
DIGITAL TOTAL

58.3% 21.1%
ENE 2018 ENE 2018

FUENTE: LOCOWISE, ENERO 2018. DATA REPRESENTS AVERAGE FIGURES FOR FULL-YEAR 2017. NOTAS: REACH FIGURES COMPARE THE NUMBER OF TIMES THAT A POST
WAS SERVED IN USERS’ NEWSFEEDS TO THE TOTAL NUMBER OF PAGE ‘FANS’ (I.E. USERS THAT HAD LIKED THE PAGE) AT THE TIME THAT THE POST WAS PUBLISHED.
ENE PUBLICIDAD Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat, EA, Twitch.
2018 INVERSIÓN PROMEDIO CONSOLIDADA DE MEDIOS GESTIONADOS DESDE ECUADOR POR IMS.

INVERSIÓN PROMEDIO
3,5
CONSOLIDADA MEDIOS IMS Millones de
EN ECUADOR 2018 USD
PROMEDIO
ANUAL 2018

FUENTE: Referencia informada por IMS Ecuador el 29 DE ENERO DE 2019. CONSIDERA INCREMENTO REFERENCIAL DE FACTURACION DE UN 53% EN RELACION A
2017. INFORMACION REFLEJA PROMEDIO DE INVERSIÓN EN TOTALIDAD DE MEDIOS MANEJADOS POR IMS EN ECUADOR. NO INCLUYE PAUTA DIRECTA EN
PLATAFORMAS O MEDIANTE INTERMEDIARIOS DE ANUNCIANTES LOCALES O INTERNACIONALES EN CONTRATACIONES FUERA DE IMS ECUADOR.
 04
SOCIALES Y
ECONÓMICOS
ENE INDICADORES BANCARIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
2019 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE REPORTA TENER O UTILIZAR CADA PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO.

TIENE CUENTA TIENE TARJETA TIENE TARJETA DE DÉBITO REALIZA COMPRAS O PAGOS
BANCARIA DE CRÉDITO DE FACTURAS VÍA ONLINE

51% 9% 33,6% 10%

PORCENTAJE DE MUJERES PORCENTAJE DE HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD PORCENTAJE QUE REALIZAN
CON TARJETA DE CRÉDITO CON TARJETA DE CRÉDITO EMPRENDEDORA PAGOS ONLINE

4% 13% 28% 15% ( H o m b r e s )

FUENTES: WORLD BANK GLOBAL FINANCIAL INCLUSION DATA (2017) FINDEX. NOTA: CIFRAS REFLEJAN POBLACIÓN DE 15 AÑOS EN ADELANTE. NO EL TOTAL DE LA POBLACIÓN. GLOBAL
5% ( M u j e r e s )
ENTREPRENEURSHIP MONITOR PARA TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA.
 05
OPORTUNIDADES
Y SERVICIOS
PARA MARCAS
SOCIO ESTRATÉGICO CLIENTES E INNOVACIÓN.
Oportunidades para incrementar eficiencia en gestión de marketing, estrategias comerciales,
centrado en resultados y control de proveedores con planificación y soporte a equipos
directivos y ejecutores con enfoque Lifetime Value.
Avenida Gaspar de Villarroel
facebook.com/FormacionGerencial
E10-26 y Calle El Sol.
Quito - Ecuador

info@formaciongerencial.com +593 987545519

formaciongerencial.com
Ecuador
Estado Digital Ene/19
Juan Pablo Del Alcázar Ponce
Mentinno – Innovation & Lifetime Value Partners