UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

UAPA

ESCUELA DE NEGOCIOS

LICENCIATURA EN MERCADEO

TEMA:

TAREA 1

PRESENTADO POR:

ANSELMO GUERRERO JIMENEZ

MATRICULA:

14-6231

ASIGNATURA:

EVALUACION DE PROYECTOS

FACILITADOR:

ANDREA JIMENEZ

marzo de 2019

REPUBLICA DOMINICANA
1.1 Concepto, importancia y clasificación de los proyectos.

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de

un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. En este
sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto,
tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas
a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como
pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera.

proyecto de inversión plan que, si se le asigna determinado monto de capital

y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio,
útil al ser humano o a la sociedad. El proyecto de inversión es un plan que,
si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos
de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la
sociedad. La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste
sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal
manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente,
segura y rentable. Sólo así es posible asignar los escasos recursos
económicos a la mejor alternativa.

1.1 Decisión sobre un proyecto.

La identificación y ejecución de proyectos es, en sí misma, una de las principales
actividades a desarrollar por la administración de la empresa. En conjunto con la
definición de la estructura de capital, que especifica la combinación deuda y
recursos de accionistas, y la política de dividendos (cuánto y cómo pagarlos),
son las decisiones que determinan la creación de valor a los accionistas.
Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario someterlo al análisis
multidisciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este tipo no puede
ser tomada por una sola persona con un enfoque limitado, o ser analizada sólo
desde un punto de vista. Aunque no se puede hablar de una metodología estricta
que guíe la toma de decisiones sobre un proyecto, debido a la gran diversidad
de proyectos y a sus diferentes aplicaciones, sí es posible afirmar
categóricamente que una decisión siempre debe estar fundada en el análisis de
un sinnúmero de antecedentes con la aplicación de una metodología lógica que
abarque la consideración de todos los factores que participan y afectan al
proyecto.
1.2 El producto o servicio: generación de ideas, selección de ideas, qué
hacer con una buena idea y clasificación de los productos o servicios.

A) Producto: un producto es “cualquier bien material, servicio o idea que

posea un valor para el consumidor y sea susceptible de satisfacer una
necesidad” El concepto de producto se basa más en las necesidades que
satisface que en sus elementos más característicos.
Los productos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. A
continuación, se da una serie de clasificaciones, todas ellas arbitrarias. Como
éstas, pueden existir otras clasificaciones, cuyo objetivo es tipificar un producto
bajo cierto criterio. Por su vida de almacén se clasifican en duraderos (no
perecederos), como son los aparatos eléctricos, herramientas, muebles y otros,
y no duraderos (perecederos), que son principalmente alimentos frescos y
envasados.

El servicio: Un Servicio representa un conjunto de acciones las cuales son

realizadas para servir a alguien, algo o alguna causa. Los servicios son
funciones ejercidas por las personas hacia otras personas con la finalidad de que
estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. El servicio puede ser tangible o
intangible.
clasificación de los productos o servicios.
Los productos o servicios se pueden clasificar en tangibles que son aquellos que
se pueden tocar y los intangibles que son los que recibimos pero no podemos
tocar.
Generación de ideas:
Creatividad, Capacidad de crear, es la producción de una idea, un concepto, una
creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a
su creador como a otros durante algún periodo. Las técnicas de creatividad son
métodos que permiten el entrenamiento creativo.
La utilización de las técnicas no promete un éxito asegurado, simplemente sirven
para llegar a ciertos objetivos que se suponen próximos a la creatividad.
Permiten llevar con dirección el pensamiento en etapas o procedimientos
concretos.
Selección de ideas.
Es un proceso que se realiza para clasificar propuestas en orden y
posteriormente eligiendo el más conveniente para la empresa.

Existen dos tipos de selección de ideas que son las siguientes:

Bajo impacto: Son las ideas que se deben pensar que no tienen tanta
importancia ya que si se hace la selección de una idea tendría un impacto bajo
y tiene más dificultad en su implementación.
Alta viabilidad: Son las ideas que se deben llevar a cabo más rápidamente ya
que el impacto sería notable en el proyecto.
La selección de la idea debe realizarse cuidadosamente ya que veremos los
puntos principales que debe tener para llevar una selección adecuada para la
empresa y no tenga tanto riesgo los cuales son:
  Tener un estudio de la idea.
 Duración.
 Relación de costo-beneficio.
 Viabilidad técnica.
 Riesgo asociado.

 Capacidad de la empresa.
 Ventajas competitivas.

Que hacer con una buena idea

Define si puedes ejecutar

Éste es el primer paso. Si tu idea es hacer la siguiente app millonaria o el próximo
dron es indispensable aterrizar el cómo tú, desde un punto de vista, puedes
desarrollar el proyecto. Si no tienes ese fundamento técnico fija un plazo de un
par de meses para buscar a alguien que te apoye.

¿Te apasiona?
Si te apasiona el tema, la recomendación es buscar empresas exitosas que estén
haciendo algo similar. Así podrás darte una muy buena idea de los retos,
oportunidades y estrategias de ejecución. No se trata de replicar ni tropicalizar,
es más bien aprovechar las experiencias de otros en el ramo.

1.4 Proceso de preparación y evaluación de proyectos.

Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, la
metodología que se aplica en cada uno tiene la particularidad de adaptarse a
cualquier proyecto. Las áreas generales en las que se aplica la metodología de
la evaluación de proyectos son:
• Instalación de una planta totalmente nueva.
• Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente.
• Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales.
• Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente. Incluso,
con las adaptaciones apropiadas, esta metodología se ha aplicado con éxito a
estudios de implantación de redes de microcomputadoras, sustitución de
sistemas manuales de información por sistemas automatizados, etc. Aunque los
conceptos de oferta y demanda cambien radicalmente, el esquema general de
la metodología es el mismo. En estudios de factibilidad en el área de informática
la oferta y la demanda se expresan en términos de bytes, velocidades de
procesamiento, velocidades de transmisión, etc. El manejo de información puede
medirse fácilmente bajo este concepto.
1.3 Evaluación.
En un estudio de evaluación de proyectos se distinguen tres niveles de
profundidad. Al más simple se le llama perfil, gran visión o identificación de la
idea, el cual se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la
opinión que da la experiencia. En términos monetarios sólo presenta cálculos
globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones
de terreno. El siguiente nivel se denomina estudio de prefactibilidad o
anteproyecto. Este estudio profundiza el examen en fuentes secundarias y
primarias en investigación de mercado, detalla la tecnología que se empleará,
determina los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto y es la base
en que se apoyan los inversionistas para tomar una decisión. El nivel más
profundo y final es conocido como proyecto definitivo. Contiene toda la
información del anteproyecto, pero aquí son tratados los puntos finos; no sólo
deben presentarse los canales de comercialización más adecuados para el
producto, sino que deberá presentarse una lista de contratos de venta ya
establecidos; se deben actualizar y preparar por escrito las cotizaciones de la
inversión, presentar los planos arquitectónicos de la construcción, etc. La
información presentada en el proyecto definitivo no debe alterar la decisión
tomada respecto a la inversión, siempre que los cálculos hechos en el
anteproyecto sean confiables y hayan sido bien evaluados.
1.4 Estimaciones Básicas de una inversión.
El estudio de mercado.
El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero que debes hacer es definir el
producto o servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas,
litros, kilos, etc.? Después analiza la demanda del producto, a quien lo compra y
cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está el mercado.
Una vez determinada la demanda, estudia la oferta que existe en el mercado.
Pues esta constituirá tu competencia. Responde a las siguientes preguntas: ¿De
dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres
hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de cuanto
se oferta.
De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, y a qué precio,
este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro.
El estudio técnico.
El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se
elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un
producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio
técnico se define:
- Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.
- Donde obtener los materiales o materia prima.
- Que máquinas y procesos usar.
- Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.
En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo
esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de
inversión y de gastos.
El estudio financiero.
Aquí demostrarás uno de los aspectos más importantes: La rentabilidad de la
idea. Para medirla se tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que
salieron de los estudios anteriores.
A través de estos datos, se podrá decidir si el proyecto es viable, o si necesita
cambios, como, por ejemplo, si se debe vender más, comprar maquinas más
baratas o gastar menos.
Hay que recordar que cualquier cambio en los presupuestos debe ser realista y
alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los
cambios y opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario
encontrar otra idea de inversión.
1.5 Relación del proyecto con el desarrollo económico y social del país.
El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo
implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los
individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos de vista desde
los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes
de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas
gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son
herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Y este crecimiento
requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca estamos
del desarrollo.
La evolución económica y social de la República Dominicana desde 1961 en
adelante muestra marcados altibajos ocasionados por factores y circunstancias
que determinaron cambios básicos en períodos muy breves. De ellos ha surgido,
en un proceso de decantación” inclinación” y selección, el ordenamiento
institucional y los instrumentos que le han dado estabilidad al proceso de
desarrollo del país desde 1967 en adelante.

La expansión económica sustentada desde 1969 ha obedecido a una

combinación de factores favorables, algunos de ellos derivados de
circunstancias transitorias. En orden de importancia, en el impulso rápido de
crecimiento influyeron la tasa de inversión pública en primer lugar, que aumento
entre 1966 y 1974 a un promedio anual del 22%, y luego al crecimiento de las
exportaciones. El alto nivel de ingresos reales determinó que la tasa de
crecimiento del Producto Interno Bruto se elevara al 21.2% a precios corrientes
en 1973.

Cuadro 2-1 TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REPUBLICA DOMINICANA

(En porcentajes)

1969 1970 1971 1972 1973 Promedio 1969-73

PIB corriente 13.8 12.1 10.9 19.7 21.2 15.5
PIB real 12.2 10.2 9.9 12.6 8.9 10.8
PIB real por habitante 9.1 7.4 6.9 9.7 5.9 7.9
Enumera y explica las diferentes etapas que conforman todo proyecto de
inversión para manejar los procesos de cada una de ella.
1. Inicio
La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ya que es el momento
de definir el alcance y proceder a la selección del equipo. Sólo con un ámbito
claramente definido y un equipo especializado, se puede garantizar el éxito. Es
además, el momento de compartirla visión con los stakeholders y buscar su
compromiso y apoyo.
2. Planificación
Ésta es a menudo la fase más difícil para un director de proyecto, ya que tiene
que hacer un importante esfuerzo de abstracción para calcular las necesidades
de personal, recursos y equipo que habrán de preverse para lograr la
consecución a tiempo y dentro de los parámetros previstos. Asimismo, también
es necesario planificar comunicaciones, contratos y actividades de adquisición.
Se trata, en definitiva, de crear un conjunto completo de planes de proyecto que
establezcan una clara hoja de ruta.
3. Ejecución
En base a la planificación, habrá que completar las actividades programadas,
con sus tareas, y proceder a la entrega de los productos intermedios. Es
importante velar por una buena comunicación en esta fase para garantizar un
mayor control sobre el progreso y los plazos. Asimismo, es indispensable
monitorizar la evolución del consumo de recursos, presupuesto y tiempo, para lo
que suele resultar necesario apoyarse en alguna herramienta de gestión de
proyectos. En esta etapa se deben gestionar: el riesgo, el cambio, los eventos,
los gastos, los recursos, el tiempo y las actualizaciones y modificaciones.
4. Seguimiento y control
Esta fase comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento,
revisión y monitorización del progreso de proyecto. Se concibe como el medio
de detectar desviaciones con la máxima premura posible, para poder identificar
las áreas en las que puede ser requerido un cambio en la planificación. La etapa
de seguimiento y control se encuentra naturalmente asociada a la de ejecución,
de la que no puede concebirse de forma separada, aunque por su importancia y
valor crítico.
5. Cierre
Esta fase comprende todos procesos orientados a completar formalmente el
proyecto y las obligaciones contractuales inherentes. Una vez terminado este
estadio, se establece formalmente que el proyecto ha concluido.
Desarrolla un cuadro sinóptico acerca de los diferentes tipos de proyectos
y las partes que lo componen.

Simples. La relación entre sus actividades es básica y no requiere de una

planificación u organización detallada. Suele ejecutarse en un equipo de trabajo
reducido y no suele contar con demasiados stakeholders o colaboradores
externos interesados.
Complejos. La red que relaciona sus actividades es amplia y compleja. Muchas
tareas no se pueden ejecutar hasta que otras no estén finalizadas. Para este tipo
de proyectos es clave que utilices una aplicación capaz de simplificar todo.
Sinnaps, calcula la mejor ruta de trabajo, aprovechando todos los recursos
disponibles y en función a esta red compleja de relaciones entre las actividades.
Según la procedencia de capital

Públicos. Su financiación es procedente de instituciones gubernamentales.

Privados. Se financian exclusivamente con capital procedente de empresas o

iniciativas privadas.

Subvencionados o mixtos. Combinan ambos métodos de financiación.

Según el contenido del proyecto

Construcción. Relativos a la construcción de una obra civil o arquitectónica.

Usan métodos predictivos, y gracias a la nueva tecnología para la gestión de
este tipo de proyectos, ya pueden combinar técnicas predictivas con ágiles

Informática. Desarrollo software, sistemas de tecnologías de información, etc.

Suelen utilizar técnicas ágiles de gestión. Entre las más populares está la Scrum
y Kanban.
Empresarial. Desarrollo de un negocio, gestión de un equipo de trabajo, gestión
de costes, etc. Todo proyecto que esté enfocado a la administración de una
empresa siguiendo una estrategia comercial.
Producción de productos o servicios. Desarrollo de un producto o servicio
innovador, diseño de un nuevo producto, etc. Aquí entraría la diferencia entre
proyecto y proceso, por lo que deberíamos tener claro qué es un proyecto. Por
eso, suelen usarse en departamento I+D para el diseño y la ejecución de
prototipos. Recuerda que un proyecto es único y temporal.
Según los involucrados en la organización

Por departamento. Está involucrado un departamento o área de la empresa.

Interno. Participan en el desarrollo del proyecto toda una empresa.
Matricial. Combinación de departamentos, para los que cada uno tiene una tarea
y objetivo específico. El trabajo es más especializado y suele haber un Dirección
de funciones.
Subcontratado o externo. La empresa contrata a una consultora externa o un
Interim Manager para la ejecución de un proyecto determinado. Por ejemplo, en
transformaciones digitales, mejoras de procesos, cambios de estrategias o
simplemente transformaciones culturales. Es fundamental que las empresas
sean capaces de afrontar estos cambios, dirigidos por especialistas.

Según su finalidad
Producción. Orientado a producir un bien o servicio bajo un objetivo
determinado.

Sociales. Orientado a mejorar la calidad de vida de las personas.

Educativos. Su finalidad es formar a otras personas.
Comunitarios. Dirigidos también a personas, pero con la diferencia de que los
beneficiarios participan en la ejecución de las actividades del proyecto.
De investigación. Orientado a experimentar para la innovación y análisis de
conocimiento.
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ESCUELA DE NEGOCIOS

LICENCIATURA EN MERCADEO

TEMA:

TAREA 3

PRESENTADO POR:

ANSELMO GUERRERO JIMENEZ

MATRICULA:

14-6231

ASIGNATURA:

EVALUACION DE PROYECTOS

FACILITADOR:

ANDREA JIMENEZ

marzo de 2019

REPUBLICA DOMINICANA
 INTRODUCCION

Como parte del desarrollo en el aprendizaje de lo que son los proyectos, toca en
este momento aprender acerca de lo que es la distribución y organización de las
empresas. Es bastante importante conocer y dominar esta parte porque es de
suma importancia para el desarrollo como profesional de las áreas de
administración, contabilidad y mercadeo, y tomando esto como base poder
innovar en el manejo de lo que es las instalaciones de plantas futuras tomando
en cuenta los cambios que van trayendo las nuevas tecnologías.

3.1 Generalidades y objetivos del estudio técnico.

El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de
producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el
producto deseado, sea éste un bien o un servicio,
Estudio Técnico
“Se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, cuanto, cómo
y con qué producir lo que se desea, por lo que el
Aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga
relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto
”
En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a donde, cuanto,
cuando, como y conque producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico-
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto.

Objetivos:

Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende

crear.

Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos y las

instalaciones requeridas para realizar la producción. Objetivo general del estudio
técnico. El objetivo general del estudio técnico, es demostrar si el proyecto de
inversión es o no técnicamente factible, justificando, además, desde un punto de
vista económico, haber seleccionado la mejor alternativa en tamaño, localización
y proceso productivo para abastecer el mercado demandante del bien o servicio
a producir. Todo ello en función de la disponibilidad y/o restricción de los
recursos y factores productivos tales como: materias primas y sus fuentes de
abastecimiento; alternativas tecnológicas, accesibles al proyecto; disponibilidad
financiera para el mismo, disponibilidad de los recursos humanos necesarios y
costos y factores exógenos al proyecto, como son las políticas de la empresa o
del grupo de inversionistas, la política económica del país, etc. Partes del Estudio
Técnico:

Determinación del Tamaño Óptimo de la Planta

Localización óptima de la planta.
Ingeniería del Proyecto.
Análisis Administrativo

3.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades
de producción por unidad de tiempo, por año. A pesar que la definición formal de
tamaño de un proyecto se refiere a un volumen de producción por unidad de
tiempo, existen otras definiciones para otras aplicaciones, en que el tamaño se
refiere a indicadores indirectos como el monto de inversión, el monto de la
ocupación efectiva de la mano de obra, o algún otro efecto sobre la economía.
Sin embargo, en el campo industrial, se define el tamaño como el peso, volumen
o el número de bienes manufacturados por unidad de tiempo.
Además de definir el tamaño de un proyecto de la manera descrita, en otro tipo
de aplicaciones existen diferentes indicadores indirectos, como el monto de la
inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra, o algún otro de sus
efectos sobre la economía. En esta parte de la metodología de evaluación de
proyectos es donde más se requiere de ingenieros, en el sentido de las personas
que utilizan su ingenio para resolver los problemas. Para determinar el tamaño
óptimo de la planta es necesario conocer con mayor precisión tiempos
predeterminados o tiempos y movimientos del proceso, o en su defecto diseñar
y calcular esos datos con una buena dosis de Análisis y determinación de la
localización óptima del proyecto. Análisis y determinación del tamaño óptimo del
proyecto. Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos
Identificación y descripción del proceso. Determinación de la organización
humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto

3.3 Localización óptima del proyecto.

La localización optima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, es importante analizar
cuál es el sitio idóneo donde se puede instalar el proyecto, incurriendo en costos
mínimos y en mejores facilidades de acceso a recursos, equipos etc.
El objetivo de la localización es lograr una posición de competencia basada en
menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. Esta parte es
fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que no es cosa simple cambiar
de Domicilio.
En el caso de proyectos agroindustriales, es delicado debido a la utilización de
recursos naturales fijos en las zonas de cultivo, de esta manera se elimina el
análisis de la localización con respecto a la materia prima, carreteras, agua
potable, electricidad etc.

3.4 Ingeniería del proyecto.

Objetivos generales El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es

resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta.
Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se
determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y
de organización que habrá de tener la planta productiva.

ingeniería del proyecto resuelve todo lo concerniente a la instalación y el

funcionamiento de la planta.

Descripción del producto o servicio.

Es muy importante la descripción y características del producto o servicio a
fabricar, las cuales se pueden obtener a través de planos, investigaciones de
mercado con los futuros clientes, consultas en los alrededores, vecindario, etc.
La importancia de esto radica en que se debe dar el servicio o producir el bien
de acuerdo a los gustos y/o preferencias que arrojó el estudio de mercado con
respecto a los beneficiarios del proyecto.

Suministros e Insumos.

Debe describirse en forma completa las materias primas y materiales a que

seemplearán para el proceso de producción. Recuérdese que la calidad delpro
ducto depende en gran medida de la calidad de la materia prima utilizada en su
elaboración.

Proveedores de los Suministros e Insumos.

Deben mencionarse qué empresas brindarán la materia prima y materiales

necesarios, y de preferencia, indicar si no nacionales o extranjeros.

Tecnología.

Existen factores reiterativos en la etapa de elaboración dentro de una industria,

que está implícita en cualquier tecnología seleccionada, y éstos son:

Operacionalización del proceso, que incluye los requisitos de calidad y

estándares de fabricación.

 Uso de la capacidad instalada óptima.

 Fuentes de abastecimiento (suministros e insumos)

 Mano de obra disponible.

 Asistencia técnica que se requiere.

 Experiencia en el uso de la tecnología seleccionada.

 Posibilidad de adecuación e integración a plantas existentes.

Aspectos medio-ambientales. La elección de la tecnología a utilizar debe

hacerse con relación a los procesos, la capacidad de producción, la maquinaria
y equipo, los desechos industriales y aspectos relativos a la propiedad
intelectual.
3.5 Factores relevantes que determinan la adquisición de equipos y
maquinarias.

Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se

deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la
elección. La mayoría de la información que es necesario recabar será útil en la
comparación de varios equipos y también es la base para realizar una serie de
cálculos y determinaciones posteriores. A continuación, se menciona toda la
información que se debe recabar y la utilidad que tendrá en etapas posteriores.

a) Proveedor Es útil para la presentación formal de las cotizaciones.

b) Precio Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial.
c) Dimensiones Dato que se usa al determinar la distribución de la planta.
d) Capacidad Es un aspecto muy importante, ya que, en parte, de él depende el
número de máquinas que se adquiera. Cuando ya se conocen las capacidades
disponibles hay que hacer un balance de líneas para no comprar capacidad
ociosa o provocar cuellos de botella, es decir, la cantidad y capacidad de equipo
adquirido debe ser tal que el material fluya en forma continua.
e) Flexibilidad Esta característica se refiere a que algunos equipos son capaces
de realizar operaciones y procesos unitarios en ciertos rangos y provocan en el
material cambios físicos, químicos o mecánicos en distintos niveles. Por ejemplo,
¿cuál es el grado de temperatura en el que opera un intercambiador de calor?
¿Cuál es la distancia entre las puntas en un torno? ¿Cuáles son los diámetros
máximos y mínimos, con los que trabaja un torno?
f) Mano de obra necesaria Es útil al calcular el costo de la mano de obra directa
y el nivel de capacitación que se requiere.
g) Costo de mantenimiento Se emplea para calcular el costo anual del
mantenimiento. Este dato lo proporciona el fabricante como un porcentaje del
costo de adquisición.
h) Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas Sirve para
calcular este tipo de costos. Se indica en una placa que traen todos los equipos,
para señalar su consumo en watts/hora.
i) Infraestructura necesaria Se refiere a que algunos equipos requieren alguna
infraestructura especial (por ejemplo, alta tensión eléctrica), y es necesario
conocer esto, tanto para preverlo, como porque incrementa la inversión inicial.
j) Equipos auxiliares Hay máquinas que requieren aire a presión, agua fría o
caliente, y proporcionar estos equipos adicionales es algo que queda fuera del
precio principal. Esto aumenta la inversión y los requerimientos de espacio.
k) Costo de los fletes y de seguros Debe verificarse si se incluyen en el precio
original o si debe pagarse por separado y a cuánto ascienden.
l) Costo de instalación y puesta en marcha Se verifica si se incluye en el precio
original y a cuánto asciende.
m) Existencia de refacciones en el país Hay equipos, sobre todo los de
tecnología avanzada, cuyas refacciones sólo pueden obtenerse importándolas.
Si hay problemas para obtener divisas o para importar, el equipo puede
permanecer parado y hay que prevenir esta situación.

3.6 Distribución de la planta.

Distribución de la planta proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite

la operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de
seguridad y bienestar para los trabajadores,

Objetivos y principios básicos de la distribución de la planta

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo
aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las
condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.

Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los

siguientes:
1. Integración total Consiste en integrar en lo posible todos los factores que
afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la
importancia relativa de cada factor.

2. Mínima distancia de recorrido Al tener una visión general de todo el conjunto,

se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, trazando el mejor
flujo.

3. Utilización del espacio cúbico, Aunque el espacio es de tres dimensiones,

pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta acción es muy útil cuando se
tienen espacios reducidos y su utilización debe ser máxima.

4. Seguridad y bienestar para el trabajador Éste debe ser uno de los objetivos
principales en toda distribución.

5. Flexibilidad Se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a los

cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera
más económica, si fuera necesario.
3.7 Cálculo de las áreas de planta.

Ya que se ha logrado llegar a una proporción de la distribución ideal de la planta,

sigue la tarea de calcular las áreas de cada departamento o sección de planta,
para plasmar ambas cosas en el plano definitivo de la planta.
Este problema de ordenación, evidentemente técnico, reconoce además la
importancia del elemento humano como parte del sistema, por lo cual,
hace necesaria la consideración de la gente, en todos los niveles del orden, y
que éstos deben comprender, desear y emplear las estrategias de
Distribución en planta
para alcanzar, junto a las directrices gerenciales, el éxito de las operaciones
del sistema productivo.
El proceso de ordenamiento físico de los elementos industriales de modo que
constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos fijados de la
forma más adecuada y eficiente posible. Esta ordenación ya practicada o en
proyecto, incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del material,
almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras actividades o
servicios, como el equipo de trabajo y el personal de
taller. En esta definición se hace referencia a la disposición fisica ya existente o
tras veces a una nueva distribución proyectada y a menudo, al área de estudio
o al trabajo de realizar una distribución en planta. aquí que una distribución
en planta puede ser, una instalación ya existente, un plan o un trabajo futuro
3.8 Organización del recurso humano y organigrama general de la empresa.

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría de los

casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la inversión inicial
como de los costos de administración. En la fase de anteproyecto no es
necesario profundizar totalmente en el tema, pero cuando se lleve a cabo el
proyecto definitivo, se recomienda encargar el análisis a empresas
especializadas, aunque esto dependerá de cuán grande sea la empresa y su
estructura de organización. Desde el momento en que los recursos monetarios
en un proyecto son escasos y se fijan objetivos por alcanzar, es necesario
asignar esos recursos de la mejor manera, para optimizar su uso. Esta
asignación práctica de recursos desde las etapas iniciales de una empresa sólo
la hace un administrador eficiente. Las etapas iniciales de un proyecto
comprenden actividades como constitución legal, trámites gubernamentales,
compra de terreno, construcción de edificio (o su adaptación), compra de
maquinaria, contratación de personal, selección de proveedores, contratos
escritos con clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito más
conveniente, entre otras muchas actividades iniciales, mismas que deben ser
programadas, coordinadas y controladas. Todas estas actividades y su
administración deben ser previstas adecuadamente desde las primeras etapas,
ya que ésa es la mejor manera de garantizar la consecución de los objetivos de
la empresa.
3.9 Marco legal de la empresa y factores relevantes

Toda organización social posee un andamiaje jurídico e institucional que regula

los derechos y los deberes, en las relaciones establecidas entre sus diferentes
miembros. Este contexto parte desde la constitución, la ley, los decretos, las
ordenanzas, los acuerdos, hasta los reglamentos y las resoluciones, y se
expresan en forma prohibitiva o permisiva. De ahí la necesidad de que los
analistas al comenzar los procesos de formulación de los estudios de pre
inversión deban identificar con cierto rigor el ámbito legal e institucional sobre el
cual operara el proyecto en sus diferentes fases.

Marco legal de la Empresa y Factores Relevantes

En toda nación existe una constitución y su equivalente que rige los actos tanto
del gobierno en el poder como de las instituciones y los individuos. A esa norma
le siguen una serie de códigos de la más diversa índole, como el fiscal, sanitario,
civil y penal; finalmente existe una serie de reglamentaciones de carácter local o
regional, casi siempre sobre los mismos aspectos.

1. Desarrolla las preguntas y problemas que se encuentran en la parte final

del tema III del libro de texto de Baca Urbina, (Págs. 133,134 y 135).

Preguntas y problemas

1 ¿Qué relación existe entre el estudio técnico y los estudios restantes del
proyecto?
El estudio técnico es la consecuencia de los estudios anteriores, ya que, una vez
mostrada la viabilidad de mercado, se debe determinar la localización, tamaño,
el proceso de producción y las leyes que van a regir a la planta conforme a la
información recabada en las evaluaciones anteriores y así evitar un gasto de
capital mayor a lo pronosticado.
2 ¿En qué aspectos la solución de aspecto productivo puede afectar la
evaluación económica del proyecto?
Si no se elige bien un proceso de producción, se puede empezar a producir más
de la demanda que se tenga del producto en la región que se sitúa la planta y
genera producto ocioso y materia prima que se quede en almacén, lo cual genera
pérdidas de capital o también existen procesos con gran tecnología que cuesta
mucho dinero y por lo cual se debe elegir bien el proceso, además ciertos
procesos convienen producir en grande, ya que en pequeño se elevan los costos
de insumos, todo esto forma parte de la evaluación económica y conforma buena
parte de la inversión.
3 Identifique los procesos productivos que se dan el proyecto de un
hospital, de una universidad y de una agencia de servicios
automovilísticos.
El hospital y la universidad son procesos por producto ya que donde,
metafóricamente, se "reparan" enfermos. Y en la universidad es puesto que,
aunque la tarea de enseñar es básicamente la misma, cada alumno es un mundo
particular que requiere la atención personal del docente. Y en la agencia de
servicios automóviles también ya que si tiene ciertas dimensiones en él se están
realizando varias tareas de reparación, diferentes, aunque al mismo tiempo.

Identifique las variables más importantes que se deben considerar al

seleccionar el proceso productivo.
Insumos, suministros, proceso transformador, equipo productivo, organización
humana, productos, subproductos y residuos.

5. Defínase una metodología de análisis, identificando las principales

variables, para realizar el estudio técnico de los siguientes proyectos: a)
creación de una escuela primaria; b) reapertura de un aeropuerto; c) creación de
un hospital general; d) apertura de una zona turística.
a) Evaluación del terreno por el uso de suelo, proveedores para material de
construcción, legislaciones que se deben cumplir, tamaño de la escuela,
disponibilidad de mercado para educación particular, disponibilidad de capital de
arranque, localización de escuela, distribución de aulas, oficinas y laboratorios
y organización de personal por jerarquización.
b) Tamaño y distribución de la nueva área, estímulos fiscales por
remodelación, disponibilidad de un mercado más amplio, adquisición de nuevo
material y equipo, y distribución interna del área remodelada.
c) Tamaño de hospital, amplia demanda de pacientes, localización de
hospital, selección de terreno, estímulos fiscales y marco legal, adquisición de
equipo y maquinaria, distribución de las áreas, organización de personal del
hospital y cálculo de los costos.
d) Disponibilidad de mercado y capital, tamaño del mercado, disponibilidad
de insumos a la zona, localización de la zona, estímulos fiscales por apertura de
comercios y empleos y marco legal sobre las leyes comerciales.
6. ¿Qué variables influyen principalmente en la determinación del
programa de compra de materiales?
Los proveedores de las materias primas e insumos. Y la capacidad de estos para
suministrar los últimos.
Los precios, los seguros, garantías.
Servicio de mantenimiento en el país.
Conseguir lo materiales en el país en caso de no ser hacer así costos de
importación.
7. ¿Cuáles son las principales variables determinantes del tamaño de la
planta?
La demanda, los suministros e insumos, los equipos de proceso, el
financiamiento y la organización de personal.
8. Explíquese la relación que existe entre el tamaño y la distribución
geográfica de la demanda de un producto.
Si la demanda es mayor que el tamaño de la planta propuesta, debe de ser tal
de modo que solo se cubra un bajo porcentaje de la demanda no más de 10 %
siempre y cuando haya un mercado libre. Si existe régimen oligopolio convienen
no entrar en el mercado siempre y cuando existan acuerdos que garanticen el
reparto de mercado y el abasto de materias primas.
9. ¿De qué manera el proceso tecnológico condiciona o limita el tamaño de
un proyecto?
Dentro de ciertos límites de operación, a mayor escala de producción en ciertos
procesos se propician un menor costo de inversión por unidad de capacidad
instalada y mayor rendimiento, lo anterior disminuirá costo, aumentará utilidades
y elevará la rentabilidad. Por eso es que ciertos procesos o técnicas de
producción exigen una escala mínima para ser aplicables y por lo cual generara
un mayor espacio en la planta.
10. ¿Cómo es posible determinar conceptual o matemáticamente el tamaño
óptimo de un proyecto?
Mediante algunos métodos como:
· Método de Lange.
· Método de Escalación.
· Método Cualitativo por puntos.
· Método cuantitativo de Vogel.
· Diagrama de Recorrido.
· Diagrama de SLP.
Todos ellos aportaran características que nos generaran un tamaño optimo con
las propiedades indicadas.

11. Mencione las ventajas y desventajas de los métodos de localización,

por puntos y de Vogel.
Método de localización por puntos.
La ventaja de este método es que es muy sencillo y rápido pero su principal
desventaja es que tanto el peso asignado, como la calificación que se le otorga
a cada factor relevante, dependerán exclusivamente de las preferencias del
investigador y por lo tanto no podrán ser reproducibles.
Método Vogel.
Entre sus ventajas esto que es un método preciso y totalmente imparcial.
Las desventajas:
La oferta y la demanda deben ser iguales.
No considera más afectos para la localización que son los costos de transporte.
Las cantidades de oferta y demanda no varían con el tiempo.
Los costos unitarios de transporte no varían con la cantidad transportada.
La oferta y demanda están en unidades homogéneas.
Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades
embarcadas.

12. Descríbase los pasos metodológicos necesarios para aplicar los

métodos de Vogel y por puntos.
Método de Vogel.
Calcular la diferencia entre los dos costos más pequeños en cada fila y en cada
columna y escribir los números resultantes al lado derecho y en la base de cada
fila y columna.
Seleccionar el renglón o la columna que tenga menor diferencia de costo y
asignar tantas unidades como sea posible a la casilla de costo más bajo. En caso
de empate, se selecciona el renglón o columna que tenga la casilla más baja en
costo.
No considerar en situaciones posteriores el renglón o columna que haya sido
satisfecho.
Usar la matriz ya reducida al eliminar renglones o columnas. Repetir los pasos
del uno al tres, hasta que toda la oferta haya sido asignada a toda la demanda y
esta haya sido satisfecha en su totalidad.
Método de puntos.
·Desarrollar una lista de factores relevantes.
·Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los peros
deben sumar 1.00), y el peso asignado dependerá exclusivamente del criterio
del investigador.
·Asignar una escala común de cada factor (por ejemplo, de 0 a 10) y elegir
cualquier mínimo.
·Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar
la calificación por peso.
·Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación.
13. ¿Cuáles son los supuestos en los que está basado el método de Vogel?
Los supuestos, también considerados desventajas del método son:
La oferta y la demanda deben ser iguales.
No considera más afectos para la localización que son los costos de transporte.
Las cantidades de oferta y demanda no varían con el tiempo.
Los costos unitarios de transporte no varían con la cantidad transportada.
La oferta y demanda están en unidades homogéneas.
Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades
embarcadas.

14. Descríbase en qué consisten los diagramas de bloques y de flujo y el

cursograma analítico.
Diagrama de bloques: consiste en que cada operación unitaria ejercida sobre la
materia prima se encierra en un rectángulo; cada rectángulo o bloque se coloca
en forma continua y se une con el anterior y el posterior por medio de flechas
que indican tanto la secuencia de las operaciones con la dirección de flujo.
Diagrama de flujo: posee tantos detalles e información donde se usa una
simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones
efectuadas. Cursograma analítico: es una técnica más avanzada que las
anteriores, pues presenta una información más detallada del proceso, que
incluye actividad, el tiempo empleado, la distancia recorrida, el tipo de acción
efectuada y un espacio para observaciones.
15. Menciona cuales son los principios y objetivos de la distribución de
planta.
Integración total de todos los factores que afectan la distribución.
Mínima distancia de recorrido, para reducir en lo mínimo el manejo de materiales.
Utilización de espacio cubico.
Seguridad y bienestar para el trabajador.
Flexibilidad.
16. Identifíquese cuantos tipos de proceso existen y cuáles son sus
características.
1.-Proceso por proyecto o componente: Supone la fabricación de un producto
exclusivo, lo que conlleva diseñar un proceso único para cada proyecto. Son
procesos largos y complejos. Aquí la mano de obra, los materiales y el equipo
acuden al sitio de trabajo.
2.-Proceso intermitente o por productos: podemos encontrar dos tipos.
2.1. Producción por talleres: Se trabaja en lotes pequeños de una gran cantidad
de productos que se adaptan a las características que el cliente señala.
2.2. Producción por lotes: También se trabaja con lotes variados, pero hay mayor
automatización. Es un sistema conocido como producción en centros de trabajo.
Cada lote llega a un centro de trabajo para una operación y cuando se completa
se traslada al siguiente centro.
Producción en masa: las máquinas y centros de trabajo se sitúan unos a
continuación de otros, según la secuencia de tareas a realizar. Ejemplos de este
tipo de producción es: la fabricación de automóviles, calculadoras, bolígrafos...
Producción continua: el producto va pasando por una serie de operaciones
distintas de forma continua, sin apenas paradas en el proceso de producción.
Requiere alta automatización y está en funcionamiento las 24 horas del día.
Ejemplos de esto son: la industria del acero y el papel.
17. Explíquese en qué consiste la flexibilidad de un proceso productivo.
Se debe obtener una distribución que pueda reajustarse fácilmente a los cambios
que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera más
económica si fuera necesario.
18. Menciónense los factores que se deben tomar en cuenta para la
adquisición de equipo y maquinaria.
Proveedor.
Precio.
Dimensiones de la maquinaria.
Capacidad de la maquinaria.
Flexibilidad de movilidad.
Mano de obra necesaria para la operación.
Costo de mantenimiento.
Consumo de energía eléctrica u otras.
Infraestructura necesaria.
Equipos auxiliarles.
Costo de los fletes y seguros.
Existencia de las refacciones en el país.
19. Aplíquese el método SLP para realizar la distribución de las
instalaciones de una escuela superior de química.
Se construye una matriz diagonal y se anotan los datos correspondientes al
nombre del departamento y al área que ocupa. Se debe observar la matriz que
tenga la forma en que están relacionados.
Llenar cada uno de los cuadros de la matriz (diagrama de correlación) con la
letra del código de proximidades que se considere mas acorde con la necesidad
de cercanía entre los departamentos.

20. ¿En qué casos se recomienda el uso del diagrama de recorrido

(traveling chart) para hacer una distribución de la planta?
En plantas que se consideran estándar y en que los sectores están agrupados
de manera de proceso.
21. Analícese el hecho de cuando se realiza la distribución de planta
siempre se obtiene una distribución optima y no ideal.
Todos los métodos tienen aproximaciones a distribuciones de la planta y te darán
una distribución óptima para el momento en que lo perciban, pero sin duda no
hay una distribución ideal ya que intervienen muchos más factores los cuales no
se podrían predecir con forma clara y cual llevaría un desajuste, sin embargo,
estas distribuciones dejan abierta en lo posible la puerta a modificaciones
futuras.
22. ¿Qué elementos deben considerarse en la definición de una estructura
de organización?
Los cálculos iniciales sobre inversión y costos operativos.
Los espacios administrativos disponibles.
La jerarquización.
La flexibilidad de la organización.
23. ¿De qué modo el análisis organizacional afecta la inversión inicial de
proyecto?
La decisión de plantear en su estudio la contratación de determinados servicios
externos iniciales y permanentes hará variar en gran medida los cálculos iniciales
sobre inversión y costos operativos. Las empresas grandes les resulta más
conveniente absorber estos servicios externos en vez de contratarlos así se
evitan gasto mayor ya que forma parte de la misma nómina.
24. Menciónese porque es importante conocer la legislación vigente en el
país y la localidad donde se desarrolla el proyecto.
Tanto la constitución, como gran parte de los códigos y reglamentos locales,
regionales y nacionales. Repercuten de alguna manera sobre un proyecto, y por
lo tanto, deben tomarse en cuenta, ya que toda la actividad empresarial y
lucrativa se encuentra incorporada a determinado marco jurídico.

Realiza un resumen sobre los elementos del estudio técnico.

El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción, que indica
cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para que se
cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. El estudio técnico es
realizado habitualmente por especialistas en el campo objetivo del proyecto
(ingenieros, educadores, técnicos, etc.) y propone identificar alternativas
técnicas que permitirían lograr los objetivos del proyecto y, además, cumplir con
las normas técnicas (ambientales, agrónomas, sectoriales, de seguridad, etc.).
Además, propone diseños de proyectos de "tecnologías apropiadas",
compatibles con la disponibilidad de recursos e insumos en el área donde se
realiza el proyecto. El estudio técnico definirá las especificaciones técnicas de
los insumos necesarios para ejecutar el proyecto: el tipo y la cantidad de materias
primas e insumos materiales; el nivel de calificación de la mano de obra; la
maquinaria y los equipos requeridos; la programación de inversiones iniciales y
de reposición y los calendarios de mantenimiento. Esta información jugará dos
papeles en el ciclo del proyecto: primero, dentro de la misma etapa de
preparación, proveerá la información indispensable para realizar las
evaluaciones financiera, económica y social así posteriormente constituirá las
bases de la normativa técnica para la ejecución del proyecto.

objetivos del estudio técnico

1. Verificar la posibilidad técnica de producir el (los) bien (es) o servicio (s) que
hemos definido como oportunidad de negocio. Esto implica definir el tamaño del
negocio, el Knox how
y su proceso, localización, las instalaciones y la organización del negocio que
queremos abordar.
Definición del tamaño del negocio
. Consiste en especificar la capacidad real de producir bienes o servicios que
debe tener el negocio por unidad de tiempo; también se conoce como capacidad
instalada.