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PMBOK
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TAXIS
EXCLUSIVO PARA MUJERES DE LA CIUDAD
DE AREQUIPA
pág. 1
Contenido
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 3
MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................... 4
Fundamento y Finalidad del PMBOK .................................................................. 4
Ciclo de vida del Proyecto ................................................................................... 5
Capitulo 1. Gestión de integración ................................................................................................... 17
Acta de Constitución del Proyecto ..................................................................... 17
Capitulo 2. Gestión del alcance ......................................................................................................... 25
Plan de Gestión de Requerimientos .................................................................. 26
Requerimientos:.............................................................................................................................. 26
Estructura del desglose del trabajo (EDT) ......................................................... 29
Capitulo 3. Gestión del tiempo ........................................................................................................... 34
Capitulo 4. Gestión de costos ............................................................................................................ 36
Capitulo 5. Gestión de la calidad ...................................................................................................... 38
Capitulo 6. Gestión de los recursos humanos ............................................................................. 47
Plan de gestión de los recursos humanos ......................................................... 47
Capitulo 7. Gestión de las comunicaciones ................................................................................. 59
Plan de gestión de las comunicaciones ............................................................. 59
Capitulo 8. Gestión de los riesgos.................................................................................................... 67
Plan de Gestión del Riesgo ............................................................................... 67
Capitulo 9. Gestión de las adquisiciones....................................................................................... 75
Conclusiones............................................................................................................................................. 80
Recomendaciones .................................................................................Error! Bookmark not defined.
Bibliografía ................................................................................................................................................. 81
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INTRODUCCIÓN
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MARCO TEÓRICO
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Al indicar que cada proyecto debe analizarse de manera individual, lo que se señala
es que si bien con la metodología del PMBOK logramos aplicar a los proyectos las
buenas prácticas recopiladas de diferentes proyectos, esto no significa que los
conocimientos deban aplicarse de la misma manera en todos los proyectos, “el
equipo de dirección del proyecto es responsable de determinar lo que es
apropiado para cada proyecto determinado”2, pues cada proyecto es muy distinto
a otro, en el desarrollo de cada proyecto, se generan documentación y formularios
que luego se deberán adaptar a la realidad del país y específicamente a la industria
de la construcción en este caso.
Una definición del ciclo de vida de un proyecto se puede plantear, teniendo como
punto de partida el considerar que todo proyecto de ingeniería tiene por finalidad la
obtención de un producto, proceso o servicio y que además este producto tiene una
duración limitada, pasando por una serie de actividades (nacimiento, crecimiento y
maduración). Algunas de estas actividades pueden agruparse en fases que
integralmente contribuyen a obtener un producto básico, el cual es necesario para
continuar hacia el producto final y facilitar la gestión del proyecto. A este conjunto de
las fases empleadas podría denominarse como el ciclo de vida del proyecto.
Según la Guía del PMBOK…”El ciclo de vida del proyecto define las fases que
conectan el inicio de un proyecto con su fin…La definición del ciclo de vida del
proyecto también identificará qué tareas de transición al final del proyecto
están incluidas y cuáles no, a fin de vincular el proyecto con las operaciones
de la organización ejecutante”.
Y según Maynard "un proyecto es un proceso de trabajo grupal que se extiende
por una determinada cantidad de tiempo y que debe llevar como resultado una
facilidad tecnológica que puede ir desde una construcción civil o industrial,
hasta un complejo productivo o de servicios pasando por una solución
tecnológica de cualquier índole”
Sin embargo, tanto las fases que integran el proyecto, como los objetivos de cada
fase y los tipos de productos que se generan, etc. pueden ser muy diferentes
dependiendo del tipo de producto o proceso a generar y de las tecnologías
empleadas.
Este conjunto de relaciones que se generan entre las distintas actividades se
multiplican rápidamente conforme se incrementa el tamaño del proyecto. Esto nos
conduce a buscar una buena estrategia para resolver problemas, la cual consiste en
dividirlos en subproblemas más sencillos: "divide y vencerás". De esta forma la
división de los proyectos en fases sucesivas es un paso importante para la reducción
de su complejidad, tratándose de escoger las partes de manera que sus relaciones
entre sí sean lo más simples posibles.
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La definición de un ciclo de vida, facilita el control de los recursos a lo largo del
desarrollo del proyecto y considerando los conceptos de la llamada “triple
restricción”, inicialmente consistente en Alcance, Tiempo, Costo y que ahora además
involucre la calidad y el riesgo.
Figura Nº 02
La Triple Restricción
1. Gestión de la Integración
2. Gestión del Alcance
3. Gestión del Tiempo
4. Gestión de Costos
5. Gestión de Calidad
6. Gestión de Recursos Humanos
7. Gestión de Comunicaciones
8. Gestión de Riesgos
9. Gestión de Adquisiciones
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Si bien se considera que estos son los procesos necesarios para asegurarse que un
proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar el proyecto
satisfactoriamente, se ha considerado adecuado adicionar dentro de las nueve
áreas, el impacto de los procesos incluidos en el Estándar del PMBOK para la
Construcción: Seguridad, Medio Ambiente, Finanzas y Conflictos.
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o Identificación de las acciones necesarias para que se realice el
proyecto de acuerdo a lo planificado.
o Establecer métricas para los procesos y productos del proyecto.
o Análisis de los riesgos del proyecto.
Gestión del Alcance
La gestión del tiempo incluye los procesos necesarios, para lograr la conclusión del
proyecto a tiempo, dentro del plazo contractual previsto. Para la Gestión del Tiempo,
se desarrollará el plan de Gestión del Cronograma, teniendo como entrada la
información generada en la línea base del alcance, como técnica de definición de las
actividades se utilizará la técnica de descomposición y el juicio experto, dichas
actividades serán creadas sobre la base de la EDT, donde cada
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Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
o Definir las Actividades, de sus fases de Obras, suministro u otras
actividades
o Definir la estimación de la duración de dichas Actividades
o Definir la estrategia y/o plan para implementar sus fases y el Proyecto
completo, mediante un Cronograma y/o Diagrama Gantt y un Diagrama
de Red (Ruta Crítica) del Proyecto, utilizando algún software de
Gestión de Proyectos: Ms Project, Primavera, etc.
o Actualizar periódicamente el Cronograma del Proyecto, e implementar
“Curvas S de avance” programado vs real, para controlar el avance del
mismo, implementando las reprogramaciones que sean necesarias en
caso de variaciones o adicionales.
o Implementar Reportes de avance, de notificación de problemas y de
planteamiento de soluciones a los mismos.
o Implementar la Técnica del Valor Ganado.
Gestión de Costos
El Plan de Gestión del Costo incluye los procesos necesarios, para controlar el
presupuesto del proyecto, de manera que el mismo pueda completarse dentro del
presupuesto aprobado, cuyo principal objetivo es el de describir cómo será
gestionado la culminaron del proyecto en el Presupuesto.
Para esto, se incluye los procesos requeridos, desde la estimación de los costos de
cada actividad, determinación de la Línea base del costo y la Necesidad de
financiamiento. Finalmente se incluye un proceso de control del costo del proyecto.
Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
o Ajustarse al presupuesto aprobado y formalizado, mediante los
diversos contratos que el Cliente suscriba con sus diversos proyectos
y/o proveedores.
o Implementar la Técnica del Valor Ganado, para verificar sobrecostos y
proyecciones
o Verificar la procedencia de los Presupuestos, presentados por los
Proyectos y/o Proveedores.
o Controlar los Costos del proyecto, la procedencia de los pagos por
cada concepto, pagos puntuales ó por hitos (para el caso de las
adquisiciones) y pago por valorizaciones (para el caso de las Obras)
o Aprobar los trabajos adicionales, requeridos para alcanzar los objetivos
del Proyecto.
o Efectuar proyecciones, sobre los costos finales del proyecto.
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Gestión de Calidad
La gestión de recursos humanos se realizará con el fin de determinar los roles del
proyecto, las responsabilidades y las relaciones de informe en el proyecto. Para
realizar la planificación se tomarán en cuenta la estructura de la organización,
asimismo se definirán los requisitos de recursos de las actividades a través de
plantillas y listas de control. Incluye los procesos necesarios, para organizar, dirigir y
controlar el uso de los recursos humanos planteados, de manera que sean los
suficientes y capaces para lograr los objetivos del proyecto, verificando que se
asignen eficientemente roles y responsabilidades, en cada una de sus fases.
Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
Establecer procesos de desarrollo y capacitación del personal del proyecto, a
fin de contar con personal capacitado en la ejecución de sus tareas.
Cumplir con las “Normas de Seguridad y Salud
Ocupacional” para los trabajadores del Proyecto.
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Crear un Organigrama del personal, así como una matriz de responsabilidad
y funciones.
El Reclutamiento y Selección del personal y equipo de proyecto
Controlar el cronograma de uso de recursos humanos del proyecto,
verificando que la asignación real de recursos humanos sea igual o mayor a
la programada.
Implementar procesos de Desarrollo y capacitación de su personal asignado
al Proyecto.
Verificar que se asignen los recursos ofrecidos en conformidad a su matriz de
responsabilidad y función.
Gestión de Comunicaciones
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El Objetivo del Plan de Gestión de Riesgos, está definido por identificar los riesgos
que tienen probabilidad de impactar positiva o negativamente en el proyecto, así
como planificar las respuestas a los riesgos identificados con mayor probabilidad de
ocurrencia, durante el ciclo de vida del Proyecto. Incluyendo los procesos
relacionados con la planificación de los riesgos, su identificación y análisis, el
planteamiento de respuestas a dichos riesgos y el seguimiento y control de la gestión
de los riesgos del proyecto en la búsqueda de incrementar la probabilidad de
ocurrencia de aquellos positivos y disminuir o eliminar la ocurrencia de aquellos
negativos.
Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
Desarrollar la “Planificación de la Gestión de Riesgos”.
Identificar los posibles riesgos para las diferentes fases del Proyecto.
Generación de plan de contingencias ante los riesgos, con el fin de mitigarlos,
evitarlos y/o afrontarlos.
Análisis Cualitativo de los riesgos identificados, para desarrollar respuestas
efectivas a los riesgos. El Análisis Cuantitativo de los riesgos, tiene más valor en
proyectos complejos y de alta inversión (megaproyectos).
Priorización de riesgos identificados para el proyecto.
Seguimiento y control permanente de dichos riesgos.
Gestión de Adquisiciones
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Revisión y aprobación de las liquidaciones de los diversos contratos de
proveedores.
Verificar que proveedores cumplan con sus obligaciones contractuales.
Revisión de los Expedientes Técnicos, documentos y procesos de
adquisición, concurso ó licitación de suministros y obras.
Verificar los criterios de evaluación utilizados para los proveedores.
Entradas, Herramientas y Técnicas, Salidas
A. Entradas
La entrada de un proceso es cualquier elemento, interno, actividad, procedimiento o
formato del proyecto que sea requerido por un proceso antes de que dicho proceso
continúe. Las entradas comunes en la mayoría de los procesos son las siguientes:
Factores Ambientales de la Empresa.- Se refieren a los elementos tangibles
e intangibles, tanto internos como externos que rodean e influye el éxito de un
proyecto. Estos elementos pueden provenir de cualquiera de los interesados
en el proyecto. Estos incluyen:
a. Estándares gubernamentales o industriales (ej. Estándares de Calidad y
normas de construcción)
b. Infraestructura existente:
Recursos humanos existentes
Cultura y estructura de la organización.
Administración del personal.
Sistema de Autorización de trabajo de la compañía
Tolerancia al riesgo de los interesados.
c. Condiciones del mercado
Bases de datos comerciales
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proyecto específico, incluidas las dependencias y las interacciones entre esos
procesos. Estos documentos son parcialmente completos en formato
predefinido, que proporcionan una estructura definida para recopilar,
organizar y presentar información y datos. Estos suelen basarse también en
documentos creador durante proyectos anteriores y su principal función es la
de reducir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo y aumentar la
consistencia de los resultados.
B. Herramientas y Técnicas
Estas consisten en un procedimiento sistemático definido y utilizado por el equipo de
proyecto, para realizar una actividad o generar un producto, un resultado o prestar
un servicio. Son tangibles como una plantilla o un programa de software, y se pueden
emplear una o más herramientas. Las herramientas y técnicas comunes en la
mayoría de los procesos son las siguientes:
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Juicio Experto.- El juicio de expertos se aplica para personalizar los procesos
a las necesidades del proyecto, para desarrollar los detalles técnicos y de
gestión que se incorporarán al plan de gestión del proyecto, para determinar
recursos y niveles de experto necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto,
entre otros. Esta experiencia es proporcionada por cualquier persona o grupo
de personas con conocimientos o formación especializada, y puede obtenerse
de numerosas fuentes:
Otras unidades dentro de la organización.
Consultores (ejemplo. Consultores internos en Gerencia de Proyectos)
Interesados, incluidos los clientes o patrocinadores.
Asociaciones profesionales y técnicas o Grupos industriales.
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El ciclo de vida elegido para el proyecto
Los procesos (de Gestión de proyectos) que serán aplicados a cada fase
del proyecto.
Resultados de la personalización realizada para el equipo de dirección.
Como se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto.
Cómo se supervisarán y controlarán los cambios
Cómo se realizará la gestión de la configuración.
Definición de las revisiones claves del contenido y los plazos para
gestionar tópicos y decisiones pendientes.
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Capitulo 1. Gestión de integración
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
FECHA
REVISIÓN DESCRIPCIÓN
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1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
LA ORGANIZACIÓN
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vehículos (existe el prejuicio en la
sociedad de que las mujeres no
saben conducir por lo que muchas,
teniendo las capacidades no son
contratadas por una simple exclusión
de género) mediante un adecuado
proceso de reclutamiento, evaluación,
selección, capacitación y
adiestramiento
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Energía eléctrica
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EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
6. FASES DEL PROYECTO 7. PRINCIPALES ENTREGABLES
(En el caso que se ejecute por (Un único y verificable producto
fases) que debe ser elaborado para
completar un proceso, una fase o
un proyecto)
Estudio de factibilidad
Diseño
implementación
Ejemplo TI cascada
Ing básica, ing conceptual, detalle,
construcción, pruebas, comisiona
miento, puesta en marcha, entrega
8. INTERESADOS CLAVE
Los principales interesados son:
Cliente
Gerencia
Patrocinador
Miembros del equipo del proyecto
Conductoras
Proveedores
Sindicatos
Agencias de gobierno
Comunidad
9. RIESGOS
Riesgos de Incumplimiento en el Plazo:
- Retrasos en llegada de vehículos o implementos.
- Presencia de condiciones climáticas adversas.
- Retrasos en los procesos de selección del personal.
Riesgos de incremento del Costo:
Riesgos financieros en el mercado (tipo de cambio): Riesgo de incremento del
costo de las unidades
10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
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Resumen de Hitos Fecha Límite
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MONEDA MONEDA
COBERTURA
RUBROS EXTRANJERA NACIONAL
(%)
(US$) (S/.)
INVERSIONES
120928,5 344646,23 80,32%
FIJAS
INVERSIONES
1766,98 5035,89 1,17%
INTANGIBLES
CAPITAL DE
27857,99 79395,27 18,50%
TRABAJO
TOTAL 150553,47 429077,39 100,00%
El encargado de los recursos del patrocinador será: José Luis Valencia Zúñiga
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NOMBRE: Jorge Alberto Rueda Espinoza
FECHA: 10-11-2017
FIRMA
Componente Descripción
Instalación de servicio de taxi para mujeres en la ciudad de
Título del
Arequipa
Proyecto
Elevar la calidad de vida de la población directa e
indirectamente ofreciendo remuneraciones adecuadas y
justas.
Asegurar el traslado seguro de mujeres brindándoles una
alternativa de transporte más segura.
Generar nuevos puesto de trabajo y brindar una
Objetivos del
remuneración adecuada a las trabajadoras.
Proyecto
Contribuir en el desarrollo del sur del Perú, donde se
realizara el proyecto es en la ciudad de Arequipa.
Generar un valor agregado en el servicio con el uso e
implementación de equipos como el taxímetro y
accesorios para los clientes.
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Debido a la falta de un servicio similar. Este proyecto
captará la atención al cliente de manera Esta
coyuntura convertiría a la Organización en la primera
en ejecutar un proyecto de esta naturaleza, situándola
Limitaciones como líder del mercado.
del Proyecto Se han identificado Clientes Potenciales,
interesados en disponer del servicio. Por lo tanto es
factible que a mediano plazo, exista la necesidad de
implementar nuevos automóviles.
Riesgos de Incumplimiento en el Plazo:
- Retrasos en llegada de vehículos o implementos.
- Presencia de condiciones climáticas adversas.
- Retrasos en los procesos de selección del personal.
Restricciones Riesgos de incremento del Costo:
del Proyecto Riesgos financieros en el mercado (tipo de cambio): Riesgo
de incremento del costo de las unidades
Requerimientos:
Requerimiento de combustible
Consumo Requerimiento
#
Automóvil por mes total por
Unidades
($) año($)
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Alto : 1.4 m
Procedencia : Nissan
Costo (u5$) : 7630
2. Computadoras
Requerimiento : 01 unidades
Dimensiones : Largo : 0.7m
Ancho: 0.5 m
Altura: 0.2 m
Costo (us$) : 300
Los vehículos requeridos serán importados de Japón son de año 2004 , viene
incorporado su equipo de comunicación de radio, se decidió por estos por un
precio más cómodo y porque cumplen las normas que nos exige para que un
automóvil circule como taxi
C) Requerimientos de mobiliario
Requerimiento de mobiliario
ÍTEM CANTIDAD
Escritorio 2
Sillas 2
Mesa 1
Sofá 3
Extintor en polvo químico seco 1
Botiquín de Primeros Auxilios 1
Modulo para computadora 2
Reloj 1
Teléfono línea fija 1
Equipos de limpieza 3
Artículos de Oficina 1
Archivador Metálico 1
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Debemos señalar que siendo las tiendas de iguales características, determinaremos
los requerimientos mínimos de área para una tienda, igual para todas las tiendas de
nuestro proyecto.
Este método considera tres áreas para la determinación del Área o Superficie Total:
Área Estática, Área Gravitacional y Área de Evolución.
E) Requerimiento de personal
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Estructura del desglose del trabajo (EDT)
La estructura del desglose del trabajo (EDT) está planteada usando las etapas del
Proyecto como primer nivel de descomposición, empleando la técnica de
descomposición a nivel de paquetes de trabajo. El menor nivel corresponde a
Paquetes de Trabajo, los cuales serán descompuestos en actividades
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ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (EDT)
Identificar a los
interesados
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Anexo
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Instalación de servicio de taxi para
mujeres en la ciudad de Arequipa
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Capitulo 3. Gestión del tiempo
El Objetivo del Plan de Gestión del Cronograma será describir cómo será
gestionado la culminaron del proyecto a tiempo. Para esto, se incluye los procesos
requeridos, desde la definición y secuencia de las actividades hasta la estimación
de la duración de cada actividad y desarrollo del cronograma del proyecto.
Finalmente se incluye un proceso de control del estado del proyecto.
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apoyados en el juicio experto del equipo del proyecto. Para el cálculo de la
duración estimada se utilizará el software Ms – Project.
Como salida de este proceso se tendrá los estimados de la duración de las
actividades (Anexo).
ANEXO
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Nombre de la tarea comienzo fin Ene Feb. Mar Abr. May-ago Sep. Oct. Nov. Dic. Ene
Estudio de factibilidad 22/01/2018 28/01/2018
Estudio de Mercado 29/01/2018 18/02/2018
Tamaño de proyecto 19/02/2018 25/02/2018
Localización del proyecto 26/02/2018 04/03/2018
Ingeniería del proyecto 05/03/2018 11/03/2018
Org. Y adm. Del proyecto 12/03/2018 18/03/2018
Inversión 19/03/2018 25/03/2018
Financiamiento 19/03/2018 25/03/2018
Presupuesto de ingresos y
egresos 26/03/2018 01/04/2018
Estudios financieros 02/04/2018 08/04/2018
Evaluación económica del
proyecto 09/04/2018 15/04/2018
Evaluación financiera del
proyecto 16/04/2018 22/04/2018
Infraestructura y de vehículos 23/04/2018 19/09/2018
Requerimiento de la unidades 20/09/2018 25/09/2018
Adquisición de los vehículos 27/09/2018 30/12/2018
Alquiler del local 01/11/2018 06/11/2018
Adquisición del mobiliario y
equipo 15/11/2018 20/11/2018
Reclutamiento de personal 22/11/2018 24/12/201
Armado del equipo 27/12/2018 30/12/2018
Puesta en marcha 01/01/2019 -
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Capitulo 4. Gestión de costos
El Objetivo del Plan de Gestión del Costo será describir cómo será gestionada la
culminación del proyecto en el presupuesto. Para esto, se incluye los procesos
requeridos, desde la estimación de los costos de cada actividad, determinación de
la Línea base del costo y la Necesidad de financiamiento. Finalmente se incluye un
proceso de control del costo del proyecto.
INVERSIONES TANGIBLES
Las inversiones tangibles, constituyen los activos fijos del proyecto y corresponden
a los bienes adquiridos con la finalidad de destinarlos a su explotación, sin que sean
objeto de transacciones comerciales usuales en el curso de sus operaciones
productivas.
Las Inversiones tangibles para nuestro caso se realizan en el periodo de instalación
del proyecto (periodo pre operativo 0) y se utilizan a lo largo de la vida útil.
Estos activos para efectos contables están sujetos a depreciación, excepto los
terrenos que, no solo se deprecian, si no que en algunas ocasiones tienden a elevar
su valor debido al desarrollo urbano en su alrededor.
Pasaremos a determinar las inversiones correspondientes a todos los rubros que
intervienen en el proyecto para el caso de las inversiones tangibles.
A. Maquinaria.
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Se refiere a los vehículos utilizados como herramienta de trabajo, los cuales están
sujetos a depreciación. También se considera la antena y el Access point que
intervienen directamente en la prestación del servicio.
B. Equipos.
Conformado por todo aquel bien, que indirectamente intervienen en el proceso
productivo; se considera equipos móviles de recepción y transmisión a la central de
radio, también se considera extinguidores que se implementara en cada vehículo,
así como equipos que se implementara en la sala de recepción, así como también
equipos de cómputo.
C. Muebles y enseres
También denominada Mobiliario, la emplearemos en las diversas oficinas de la
empresa, tales como escritorios, mesas, sillas, archivadores etc.
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INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
Las inversiones intangibles se caracterizan por su no materialidad, y comprenden
los gastos incluidos por los derechos y servicios recibidos en el periodo pre-
operativo del proyecto. Estos bienes no están sujetos a desgaste o deterioro, sin
embargo para los efectos de recuperación de sus valores se consignan a través de
amortización de cargos diferidos cuyo monto cubre las inversiones en un periodo
convencional fijado por el proyecto.
INVERSIÓN INTANGIBLE
MONEDA
MONEDA
RUBROS EXTRANJERA
NACIONAL (S/.)
(US$)
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
1723.23 604.64
(0,5% inversión fija)
ESTUDIO DEFINITIVO O DE
689.29 241.86
INGENIERÍA (0.2% inversión fija)
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN (0.04% inversión 1378.58 483.71
fija)
MONTAJE INDUSTRIAL (0.01%
315.68 110.77
maquinaria y equipo)
GESTIÓN EDUCATIVA (0.18%
689.29 241.86
inversión fija)
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CAPITAL DE TRABAJO
El Capital de son diarios, y los pagos al personal son mensuales. Entonces el Capital
de Trabajo debe financiar todos aquellos requerimientos que tiene el Proyecto para
producir un bien o servicio final. Entre estos requerimientos se tiene:
Mano de Obra directa e indirecta, Gastos de Administración y otros que requieran
salidas de dinero en efectivo. La Inversión en Capital de Trabajo se diferencia de la
Inversión fija y diferida, porque estas últimas pueden recuperarse a través de la
depreciación y amortización diferida; por el contrario, el Capital de Trabajo no puede
recuperarse por estos medios dada su naturaleza de circulante; pero puede
resarcirse en su totalidad a la finalización del Proyecto.
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CAPITAL DE TRABAJO
Concepto Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
INGRESOS
27286.8 27286.8 32744.2 32744. 32744. 36382. 36382. 36382.
Ventas 27286.875 29106 29106 29106
75 75 5 25 25 5 5 5
27286.8 27286.8 32744.2 32744. 32744. 36382. 36382. 36382.
TOTAL INGRESOS 27286.875 29106 29106 29106
75 75 5 25 25 5 5 5
EGRESOS
Mano de obra
12474 12474 12474 12474 12474 12474 12474 12474 12474 12474 12474 12474
Directa
Mano de obra
2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
Indirecta
Combustible 10395 10395 10395 10395 10395 10395 10395 10395 10395 10395 10395 10395
1976. 1976.4 1976.4
Mantenimiento 988.24 988.24 1976.47 988.24 988.24 1976.47 988.24 988.24 988.24
47 7 7
250.0
Alquiler 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
0
Impuesto al
1068.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patrimonio Vehicular
Otros Gastos 66.82 66.82 66.82 66.82 66.82 66.82 66.82 66.82 66.82 66.82 66.82 66.82
Impuesto a la 582.1
545.74 545.74 545.74 582.12 582.12 654.89 654.89 654.89 727.65 727.65 727.65
Renta) 2
26789.7 27778.0 26826. 27814 26826. 27887.1 26898. 27887. 26971. 26971. 27959.
TOTAL EGRESOS 27857.99
9 3 17 .41 17 7 94 17 70 70 94
2279.8 1291. 2279.8 5845.3 4857.0 9410.8 9410.8 8422.5
SALDO -571.12 497.08 -491.15 4857.08
3 59 3 1 8 0 0 6
SALDO 1714.6 3006. 5286.0 10143.1 15988. 20845. 30256. 39667. 48089.
-571.12 -74.03 -565.18
ACUMULADO 5 24 6 4 45 53 33 13 69
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Finalmente tenemos que durante el trascurso del primer año de operaciones, la empresa requerirá una inversión en el
capital de trabajo en el primer trimestre por un monto total de $ 27857.99
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RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
pág. 36
Anexo:
pág. 37
Capitulo 5. Gestión de la calidad
5.3 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
pág. 38
5.4 DESCRPCIÓN DE LA GESTION La Calidad del Proyecto será gestionada
DE CALIDAD DEL PROYECTO con las entradas y técnicas y
herramientas abajo descritas.
Planificación de Calidad
Se utilizará como entrada la política de
calidad de la empresa y el enunciado del
alcance del Proyecto. Como técnica se
usará el de realizar un estudio
comparativo en:
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
Comité de Control de Cambios base a
otros proyectos realizados por la
organización. Como salida de este
proceso se considera el plan de gestión,
las métricas de calidad, listas de control
de calidad y la matriz de trazabilidad de
los procesos de calidad.
Aseguramiento de Calidad
Se utilizará como entrada el plan de
gestión del proyecto, las métricas de
calidad y la información sobre el
desempeño del trabajo, revisando de
forma periódica la efectividad del trabajo
y las mediciones del control de calidad.
pág. 39
Como técnica en el aseguramiento de
calidad se realizarán las auditorias y el
análisis de procesos que nos ayudará a
descubrir anticipadamente cualquier
necesidad de mejora de procesos. Como
salida de este proceso se considerarán
solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas y preventivas.
Asimismo se verificará que dichas
solicitudes de cambio, y/o acciones
correctivas/preventivas se hayan
ejecutado y hayan sido efectivas
Control de Calidad
Se deberá evaluar constantemente las
siguientes variables:
La frecuencia de clientes:
Controlando mensualmente las
variaciones de altas y bajas,
manteniendo actualizada la
base de clientes.
pág. 40
- la definición del perfil del cargo y de las
características personales, aptitudes y/o
habilidades requeridas.
Test en el área
cognitiva.
Test de
personalidad.
Test de
habilidades
sociales.
Aplicación de
pruebas
específicas para
medir las
competencias
pertinentes al
cargo.
Focus group y
entrevistas.
Chequeo de
antecedentes y
referencias
laborales.
pág. 41
Con esta evaluación vamos aumentar el
grado de ajuste del personal a la cultura
y moral de la empresa.
pág. 42
otros requerimientos
aplicables.
o Identificar oportunidades para
establecer mejoras de
procesos.
o Nivel de autoridad
o Exigir el cumplimiento de
entregables al equipo del
proyecto.
o Reporta / Supervisa
o Patrocinador / Equipo del
proyecto
Equipo del Proyecto
o Objetivo del rol Asegurar y
controlar la calidad de los
entregables según los
estándares establecidos.
o Funciones del rol
o Determinar el recurso
necesario para cumplir con la
implementación del plan de
gestión de la calidad.
o Satisfacer los objetivos de
calidad a través del proyecto.
o Proponer mejoramientos en los
procesos para satisfacer los
estándares de calidad
establecidos en el plan de
gestión de calidad.
o Documentar los reportes
o Nivel de autoridad Uso de
recursos asignados
o Reporta / Supervisa Gerente
del proyecto / Equipo del
personal
pág. 43
5. Verificar si las acciones correctivas han
sido efectivas
- Procedimientos
5.7 DOCUMENTOS NORMATIVOS - Mejora de Procesos
- Auditorias de Procesos
- Aseguramiento de Calidad
- Solución de Problemas
- Plantillas
- Métricas de Calidad
- Plan de Gestión de Calidad
- Formatos
- Métricas de Calidad
- Plan de Gestión de Calidad
- Checklists
- De Métricas de Calidad
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ANEXOS
METRICAS DE CALIDAD
pág. 45
pág. 46
LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
pág. 46
Capitulo 6. Gestión de los recursos humanos
Se realizará con el fin de determinar los roles del proyecto, las responsabilidades y
las relaciones de informe. Para realizar la planificación se tomarán en cuenta la
cultura y la estructura de la organización, asimismo se definirán los requisitos de
recursos de las actividades a través de plantillas y listas de control.
Este proceso se realizará tanto para personal interno como para personal externo
a la organización, de la siguiente manera:
pág. 47
reconsideración al Patrocinador para que coordine el
reemplazo por otro que reúna los requisitos requeridos.
vi. De no existir dentro de la organización personal idóneo o
disponibilidad del mismo para algún puesto del Equipo del
Proyecto, el Patrocinador autorizará al GP el reclutamiento del
mismo en el mercado externo a través de la gestión del
Dpto. de RRHH.
pág. 48
se ha establecido un % de ingresos para el proyecto y en última instancia
se convoca a personal de la propia empresa. Posteriormente el administrador
comunicará al equipo del proyecto y gerente de proyecto el personal
seleccionado y la fecha en que podrán incorporarse al proyecto. Para el
desarrollo del equipo, el administrador se encargará de comunicar al
personal del proyecto, las reglas básicas de la empresa, así como la
política de reconocimientos y recompensas, siendo importante que muestre
un manejo de "habilidades blandas" sobre todo con el personal contratado de
los sindicatos y de la zona. Finalmente se evaluará el rendimiento del
personal contratado con el fin de encontrar mejoras en las habilidades
que permitan realizar las actividades asignadas de forma más efectiva.
1.3. Gestión del equipo del proyecto
Este proceso toma como entrada el organigrama del proyecto, la matriz de roles
y responsabilidades, el plan de gestión de personal, así como los informes de
rendimiento. Con esta información se realizarán las evaluaciones del
rendimiento del proyecto con el fin de aclarar roles y responsabilidades de los
miembros del equipo, estableciendo un tiempo estructurado para asegurarnos
de que reciban retroalimentación positiva y plantear planes de formación
individuales u objetivos específicos en corto plazo. Es importante en este
proceso la adecuada gestión de conflictos, sobre todo cuanto estas diferencias
se convierten en factor negativo al proyecto, en este caso los miembros del
equipo inicialmente serán los responsables de resolver estos conflictos, en
caso este se intensifique, será responsabilidad del Gerente de Proyecto. Se
tendrá como resultado la generación de acciones preventivas / correctiva
recomendadas, posibles cambios al plan del proyecto y lecciones aprendidas
debidamente documentadas.
pág. 49
- Por Despido en Casos determinados en el Reglamento de Trabajo
- Por Renuncia voluntaria en Casos aceptados en el Reglamento de Trabajo
Los Fondos para la ejecución del Plan de Formación, están de acuerdo a lo previsto
en las Contingencias del Presupuesto del Proyecto.
4. Normas de Cumplimiento
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Gestión (SIG) de acuerdo a las normas ISO que maneja la empresa.
pág. 51
Anexos
Directorio
Gerente del
proyecto
Asesor legal
Gestión de
costos
Gestión de
calidad
Gestión de
RRHH
pág. 52
Descripción de Roles y Competencias-Información General
Aprobar el Proactivo y
interesado cierre de Servicio Decide
líder
en el éxito del proyecto Gestionar el sobre Gerente del
Directorio
Proyecto Experiencia:
proyecto, y Aprobar todos Control de modificacio
Manejar
por tanto la los Informes de Cambios del nes a las
software, estar
persona que Sesión de los proyecto líneas base
en esta
apoya, cursos que se Asignar recursos del proyecto
posición en
soporta, y van a dictar. al proyecto Decide
proyectos
defiende el Revisar los Designar al sobre
anteriores.
proyecto. planes y
Informes Gerente del Otros:
Mensuales del Proyecto programas
Conocer muy
Servicio que se Ayudar en la del proyecto
bien el proyecto
deben enviar al solución de
cliente problemas y
Revisar el superación de
Informe Final obstáculo del
del Servicio. proyecto
pág. 53
DESCRIPCIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS
orientados al la revisión de
presentarse Proactivo y
texto los
Es el equipo durante el líder
entregables Gerente Administrador
encargado de Elaboración de desarrollo del Experiencia:
matrices, del proyecto, del general del
la realización proyecto Manejar
aprobándolosProyecto r proyecto
del proyecto. diagramas y Apoyar en el software,
organigrama. o
control de estar en esta
rechazándolo
Control del calidad de los posición en
s
personal materiales que proyectos
contratado y se utilizarán anteriores.
del sistema de Vigilar que el Otros:
reconocimiento proyecto se Conocer muy
y recompensas desarrolle de bien el
Manejo del plan acuerdo a los proyecto
de gestión del requerimientos
proyecto. del cliente.
Manejo de las
evaluaciones
Elaboración de
informes y
actas.
pág. 55
DESCRIPCIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS
personal del
Sindicato de Conocimient
Trabajadores de Decide sobre
os: Normas
la localidad el correcto
de calidad,
almacenaje
Responsable Realiza la logística y
de los
de adquisición convocatoria de recursos
insumos del
de personal personal de la humanos
proyecto.
interno y comunidad de la Habilidades:
zona. Decide sobre
Es la persona externo de la Proactivo y
el formato de
que se organización Realiza la Gerente delTrabajadores líder
evaluación de
encargará de para el equipo convocatoria de Proyecto y externos e Experiencia:
los
realizar la del proyecto personal de la equipo del internos del Manejar
postulantes al
convocatoria Responsable de empresa proyecto proyecto software,
trabajo
de personal. controlar los Comunica al estar en esta
Decide sobre
recursos equipo del posición en
los formatos
humanos, proyecto y proyectos
para controlar
materiales y gerente de anteriores.
los recursos
maquinaria. proyecto el Otros:
humanos,
personal Conocer muy
materiales y
seleccionado bien el
maquinari
Se encargará de proyecto
comunicar al
personal del
proyecto, las
cultura
organizacional
pág. 56
de la empresa
Evalúa el
rendimiento del
personal
Descripción de Roles y Competencias-Responsabilidades
Conductoras P P P P P P P P P P
Cliente P P P P P
INC V V V V
Funciones: A: Aprueba el Entregable R: Responsable de la Entrega P: Participa.
pág. 57
V: Revisa
pág. 58
Capitulo 7. Gestión de las comunicaciones
Correo electrónico: Medio de mayor uso (por su accesibilidad), por el cual se envía
la información (on line).
Mensajería instantánea: de uso común entre los miembros del equipo de
proyectos.
pág. 61
Se haya probado que existen deficiencias de comunicación dentro del proyecto o
fuera del él.
Se haya probado que hay quejas de requerimientos de información no satisfechos.
Se haya probado que hay sugerencias o comentarios de requerimientos de
información no satisfechos
Hay cambios en la matriz de poder/influencia de los interesados
Hay cambios en la matriz de influencia/ impacto de los interesados
Hay cambios significativos en roles y responsabilidades
Hay personas que ingresan o salen del Proyecto, redistribución de roles
Hay una solicitud de Cambio aprobada y documentada que impacte el Plan de
Gestión del Proyecto.
Hay algún pedido no previsto de información o reportes adicionales
pág. 62
reunión).
6. Se debe terminar puntual.
7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe de repartir a los participantes.
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ANEXOS
Matriz de comunicaciones
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Informes/Actas/video
Cliente GP Acta de Constitución Mensual SP
conferencias
Memorando/correo
Gerencia/Jefaturas GP Informes semanales Quincenal GC/JA
electrónico
Correo electrónico
Miembros del
GP Instrucciones /memorando/correo Semanal JA/GC/GL
equipo del proyecto
electrónico
Correo
Conductoras GP Instrucciones de seguridad Diaria JA/GC/GL
electrónico/memorando
Agencias de
GP Normas constructivas Memorando Cuando lo requiera JA/AL/GC
gobierno
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(SP) Patrocinador (AL) Asesor Legal (GC) Gerente de
(GP) Gerente del proyecto (JA) Jefe de Área. Construcción
(GL) Gerente de Logística
Anexos
2. Valor Ganado
pág. 65
INFORMACIÓN A SER DISTRIBUIDA
INFORMES
ACTUALIZACION ACTUALIZACION ACTA DE
DE SOLICITUDES ACTA DE ARCHIVO
INTERESADOS DEL PLAN DE DE PLANES CIERRE
DESEMPEÑO DE CAMBIO REUNIONE DEL
PRINCIPALE S GESTION DEL SUBSIDIARIOS DEL
DEL APROBADAS S PROYECTO
PROYECTO DEL PROYECTO PROYECTO
PROYECTO
Cliente X X X X X X X
Gerencia/Jefaturas X X X X X X X
Patrocinador X X X X X X X
Miembros del
X X X X X X X
equipo del proyecto
Conductoras X X X
Proveedores
Sindicatos X
Agencias de
X X X
gobierno
Comunidad X
pág. 66
Capitulo 8. Gestión de los riesgos
Plan de Gestión del Riesgo
El Objetivo del Plan de Gestión de Riesgos, estará definido por identificar los riesgos
que tienen probabilidad de impactar positiva o negativamente en el Proyecto, así
como planificar las respuestas a los riesgos identificados con mayor probabilidad de
ocurrencia, durante el ciclo de vida del Proyecto.
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Se utilizará como entrada para el Análisis cualitativo de los riegos el Registro de
los Riesgos:
pág. 68
incidente en caso de ocurrir a pesar que se implementen acciones para
mitigarlo o transferirlo.
Juicio Experto. Se compilará toda la experiencia de Proyectos similares
pasados en una reunión previa al inicio de la Ejecución, la que deberá
contar con la participación de: El Patrocinador, El Gerente del Proyecto y
los Gerentes Funcionales y el equipo del proyecto.
Roles y Responsabilidades:
Dependiendo del área de Riesgo, cada miembro del equipo de dirección del
proyecto es responsable del Riesgo, siendo el Gerente de Proyecto quien es
finalmente responsable del Proyecto
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Registro de Riesgos
pág. 70
Nombre del proyecto: Servicio de taxi para mujeres en el sector urbano
Riesgos Prob Costo Plazo Alcance Calidad Seguridad
Demora en la
atención de 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3
llamada de los
clientes.
Riesgo de robo o
pérdida de 0.4 0.4 0.1 0.2 0.3
equipo por falta
de seguridad en
la oficina.
Retrasos en los
procesos de 0.4 0.1 0.2 0.3 0.2
selección de
personal.
Vehículos no
disponibles. 0.2 0.1 0.4 0.2 0.2
Mala
interpretación de 0.5 0.4 0.4 0.8 0.5
los
requerimientos y
expectativas del
cliente.
Demora en
planificación del 0.3 0.4 0.2
proyecto.
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Plan de respuestas a las oportunidades
RESPUESTAS A LAS
OPORTUNIDADES TIPO OPORTUNIDADES RESPONSABLE
Proyecto PROYECTO
Contar con una asesoría externa sobre la metodología del
Explotar PMBOK
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PATROCINADOR
Posibilidad de captar otros Programar visitas de potenciale
P clientes. al proyect Clientes s
Explotar
Obtención de Proyectos
similares con
Presentar entregables de
Explotar calidad PATROCINADOR
el cliente
Mantener buenas relaciones con el
Explotar cliente
EQUIPO DE
Reclutamiento de personal Evaluación continua del
calificado Explotar personal
PROYECTO
pág. 73
pág. 74
Capitulo 9. Gestión de las adquisiciones
El propósito de este plan es documentar y describir como serán gestionados los procesos
de de adquisiciones para el proyecto, desde la identificación y el desarrollo de la
documentación para las adquisiciones hasta el cierre del contrato.
Observaciones:
B) Juicio Experto. Se contará con el juicio experto del Equipo Técnico del Proyecto y el
asesoramiento a solicitud, de los responsables de la ingeniería de detalle del proyecto
para definir o aclarar los aspectos técnicos de los productos y/o servicios a adquirir.
Además, se contará con el apoyo del Dpto. de logística de la empresa para garantizar
el cumplimiento de los requerimientos de las propuestas de los vendedores y el Dpto.
pág. 75
de Asuntos Legales de la empresa asesorará al proyecto para definir la modalidad de
contratos, el refinamiento de los términos y condiciones, los periodos de
mantenimiento y garantía de las adquisiciones.
C) Clasificación y Tipos de Contrato. Los contratos en el proyecto se clasificarán en dos,
el contrato principal del proyecto y los subcontratos o adquisiciones de servicio
terceros. Además cada contrato recaerá en un tipo específico a indicar:
D) Contrato principal. Firmado entre la Organización
Ejecutante y el Cliente por la ingeniería de detalle
E) Subcontratos/Adquisiciones. Para adquisiciones de productos o servicios por terceros
se definirá el tipo de contrato según la naturaleza de la adquisición, pudiendo ser del
tipo contrato a suma alzada o precio fijo o del tipo contrato a precios unitarios.
ADQUISICIONES
Las inversiones tangibles, constituyen los activos fijos del proyecto y corresponden a los
bienes adquiridos con la finalidad de destinarlos a su explotación, sin que sean objeto de
transacciones comerciales usuales en el curso de sus operaciones productivas.
Las Inversiones tangibles para nuestro caso se realizan en el periodo de instalación del
proyecto (periodo pre operativo 0) y se utilizan a lo largo de la vida útil.
Estos activos para efectos contables están sujetos a depreciación, excepto los terrenos que,
no solo se deprecian, si no que en algunas ocasiones tienden a elevar su valor debido al
desarrollo urbano en su alrededor. Pasaremos a determinar las inversiones correspondientes
a todos los rubros que intervienen en el proyecto para el caso de las inversiones tangibles.
A continuación se detallara cada uno de los rubros que constituyen la inversión tangible:
A. Maquinaria.
B. Equipos.
C. Muebles y enseres
D. Modificaciones.
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Se considera el costo de materiales y mano de obra para realizar trabajos de
modificación (Pintado de fachada como de ambientes interiores del local) e
instalación de los equipos
Anexos
ENUNCIADO DEL TRABAJO
COMPONENTE DESCRIPCION
pág. 77
TITULO DEL PROYECTO Estudio de factibilidad para la instalación
de una empresa de servicio de taxi
exclusivo para damas en el sector urbano
de la ciudad de Arequipa
COMPONENTE DESCRIPCION
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TITULO DEL PROYECTO Estudio de factibilidad para la instalación
de una empresa de servicio de taxi
exclusivo para damas en el sector urbano
de la ciudad de Arequipa
ENTREGABLES - 3 Computadoras
- 2 impresora
Documentos de Adquisición
Componente Descripción
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Responsable de la Unidad de Enlace Teléfono :
Conclusiones
Una buena definición del alcance del Proyecto es básica para el éxito del mismo,
una pobre definición puede dar lugar a que los costos finales del Proyecto sean
mayores, debido a los inevitables cambios que se necesitarán para lograr los
objetivos del Proyecto.
Es fundamental la identificación de los involucrados de un proyecto y conocer sus
principales requerimientos, así como la evaluación de su impacto en el mismo, con
el fin de evaluar los posibles riesgos que representan y establecer un plan de
contingencia para mitigarlos. Todo tipo de cambio debe ser documentado. Se
deberá tener una retro alimentación constante de los clientes y las nuevas
tendencias que surjan en al sociedad.
Es necesario implementar una buena política de comunicación con los involucrados
y procesos de sensibilización a fin de minimizar sus demandas. Tener una constante
y fluida comunicación con los clientes, quienes podrán colaborar con el desarrollo y
pág. 80
crecimiento de la organización a partir de sus opiniones, observaciones y posibles
reclamos sobre el servicio que se les brinda.
Toda desviación al alcance, cronograma ó costo, generará una acción, pudiendo ser
esta del tipo preventivo, correctivo o cambio de su línea base.
La concientización del personal para hacer un “Trabajo de Calidad”, debe ser
difundida por el gerente de proyecto y reforzado por el equipo de gestión de
proyecto, tanto en la Gestión como en la ejecución propiamente dicha. Efectuar un
entrenamiento y capacitación de personal, permanente y efectiva, para que así
refleje un incremento de la productividad.
La implementación de las experiencias acumuladas en muchos Proyectos, las
cuales están consolidadas en el PMBOK ha permitido adoptar una metodología
ordenada y estructurada para gerencia del Proyecto.
Bibliografía
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). 2008.
Project Management Institute. Cuarta Edición
Practice Standard for Work Breakdown Structures. 2006. Project Management
Institute. Second Edition
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Wikipedia – gestión de proyectos.
Tesis UPC: Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la gestión de la
ingeniería y construcción de un depósito de seguridad para residuos industriales.
Noticias sobre taxi conducido por mujeres:
http://wradio.com.mx/radio/2010/08/09/nacional/1281365280_338533.html
pág. 81
pág. 82