PRESUPUESTOS PARA LA EMISION DE BONOS

1. La emisión de los títulos.

2. Existencia de un prospecto, en el conste el monto del empréstito su destinación, la tasa de interés a

pagar, el plazo máximo de reembolso, la forma de amortización, si los bonos se pueden convertir en
acciones y las condiciones para ello, y las garantías que habrán de constituirse.

En tal sentido, el prospecto de colocación de bonos debe contener lo siguiente:

a) El nombre comercial del emisor, su domicilio principal y dirección de la oficina principal.

b) Las características generales de la oferta, indicando:
- Clase de título Ofrecido.
- Ley de Circulación.
- Valor Nominal
- Rendimientos
- Reglas relativas a la reposición, fraccionamiento y englobe de títulos.
- Destinatario de la oferta
- Monto total de la oferta
- Monto mínimo de suscripción
- Si es el caso, serie en que se divide la emisión, con las principales características de cada una.
- Vigencia de la oferta
- Las garantías o avales que respalde la emisión.

c) El lugar, la fecha y forma del pago de capital y del rendimiento, el sistema de amortización y las
demás condiciones de la emisión.
d) La información detallada y completa sobre la destinación concreta de los recursos que se capten a
través de la oferta.
e) Nombre del Representante legal de los tenedores de bonos con indicación de sus obligaciones y
facultades, su domicilio y la dirección de las oficinas principales.
f) Las bolsas de valores en que estarán inscritos los títulos.
g) Con respecto a la Sociedad Matriz y/o Entidades subordinadas del emisor, debe indicarse su nombre
comercial, su objeto social y la clase de subordinación.
h) La información y los indicadores financieros del emisor necesarios para el conocimiento cabal del
inversionista del riesgo que asume.
i) Constancia del Representante Legal de la Entidad Emisora, del Revisor Fiscal y del Representante
Legal de los tenedores de bonos.
j) Si los bonos están acompañados de cupones de suscripción de acciones, debe indicarse las
condiciones en que puede realizarse dicha suscripción.
k) El o los diarios en los cuales se publicarán los avisos e informaciones que deban comunicarse a los
tenedores por tales medios.

3. La designación de un establecimiento de crédito.

4. La autorización de la Superintendencia de valores
5. Suscripción del Contrato de Emisión, entre los Representantes de la Sociedad Emisora y el
establecimiento de crédito.
6. Circulación de los títulos de bonos, lo que implica la suscripción, es decir el contrato que realiza el
adquiriente de los bonos con la Entidad emisora.
PROSPECTO DEL BONO COMCEL
0https://www.yumpu.com/es/document/view/47930059/prospecto-de-emision-y-
colocacion-de-bonos-co mcel
PROSPECTO BONO ISAGEN