VI.

GRUPO ESTRATEGICO FRESA

ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE FRESA A NIVEL
MUNDIAL CON 741 MILES DE TONELADAS -- MEXICO PRODUCE 97 MIL
TONELADAS

EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE FRESA PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

1991-1997 1997

2800

2,729
2,715
2700 2,681

Otros
2,601 24.0% EUA
2600 27.6%
Miles de toneladas

2,508 México
2500 3.6%
España
Turquía 9.7%
% 3.8%
= 2.0
2400 2,383 2,382 CA
TM Rusia
4.5%

2300 Polonia
6.1% Japón
Italia 7.8%
Corea
6.4%
6.5%
2200 Mich 31

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Producción mundial 2.68 millones de toneladas

Fuente: FAOSTAT, 1998

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 Mich/80598  ­­   2

VI­1
ESPAÑA ES EL PRINCIPAL EXPORTADOR DE FRESA CON EL 39.5% DEL
TOTAL -- MEXICO OCUPA EL CUARTO LUGAR CON EL 7.4%

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE FRESA PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

1991-1996 1996

450 431.2
403.2
392.3
400

344.8 Polonia Otros

350 5.3% 13.1%
323.7
303.1
300 Bélgica-
Miles de toneladas

Luxemburgo España
7.0% 39.5%
250
México
200 .5% 7.4%
=4
CA
TM
Italia
150 13.8% EUA
13.9%
100

50

Producción mundial 2.68 millones de toneladas

0 Mich 32

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Fuente: FAOSTAT, 1998

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 Mich/80598  ­­   3

VI­2
EN FRESA CONGELADA MEXICO ES EL TERCER EXPORTADOR MUNDIAL

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE FRESA CONGELADA

(Ciclo 1996/1997)

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 Mich/80598  ­­   4
Fuente: Horticultural Trade and U.S. Export Oportunities, June 1997, FAS ONLINE

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VI­3
LAS IMPORTACIONES DE FRESA FRESCA Y CONGELADA QUE REALIZA
EUA DE MEXICO HAN CRECIDO A UNA TASA MEDIA DEL 5.1% EN
VOLUMEN Y DEL 11.2% EN VALOR

EUA: EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE FRESA FRESCA Y CONGELADA

PROVENIENTE DE MEXICO
1991-1996

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 Mich/80598  ­­   6
Fuente: Fruit and Tree Nuts. Situation and Outlook Reports, March 1997

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 Mich/80598  ­­   7

VI­4
EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA FRESA SE CONCENTRA EN
ALEMANIA, FRANCIA Y CANADA -- IMPORTANDO EL 60% DEL TOTAL
MUNDIAL

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE FRESA PRINCIPALES IMPORTADORES

1991-1996 1996
398.5
400
376.8 375.5

350
317.9
298.9 296.5
300

Otros
Miles de toneladas

250 25.1% Alemania

34.6%
200
.3%
A=3
C
TM Reino Unido
150 7.0%
EUA
8.1% Francia
100 14.4%
Canadá
10.8%

50

Importaciones totales 375,532 toneladas

0 Mich 35

1991 1992 1993 1994 1995 1996

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 Mich/80598  ­­   8
Fuente: FAO 1998

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 Mich/80598  ­­   9

VI­5
EL VALOR DEL MERCADO DE LAS IMPORTACIONES DE FRESA SE HA
RECUPERADO DESDE 1993 -- ALCANZANDO LOS 760 MILLONES DE
DOLARES

VALOR DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE FRESA

1991-1996

800 765 768

746 755 TMCA= 0.5%
734

700

600 582
Millones de dólares

500

400

300

200

100

Mich 26
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996

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 Mich/80598  ­­   10
Fuente: FAOSTAT 1998

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 Mich/80598  ­­   11

VI­6
EN MEXICO LA PRODUCCION DE FRESA SE HA INCREMENTADO POR EL
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES -- REPRESENTANDO EL 33% DE
LA PRODUCCION ANUAL

EVOLUCION DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE DE FRESA

1990-1995

140 TMCA= 4.2%

120

Año Producción Export. Import. CNA

100
TMCA= 1.2%
1990 106.9 24.9 1 83
Miles de toneladas

80 1991 88.2 25.1 3.6 66.6

1992 75.7 31 5.6 50.3

60
TMCA= 13.6% 1993 95.7 27.8 6.4 73.3

1994 95 36.2 9.8 68.6

40
1995 131.8 47.2 3.8 88.4

20 Mich 37

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995

Producción nacional Importaciones

Exportaciones CNA

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Fuente: Compendio de Productos Agrícolas, SAGAR 1997

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 Mich/80598  ­­   13

VI­7
EL ESTADO DE MICHOACAN ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE FRESA
CON EL 68.3% DEL TOTAL NACIONAL

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE FRESA

1996

Otros
2.4%

Baja California
29.3%

Michoacán
68.3%

Mich 38

Producción nacional 83,613 toneladas

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 Mich/80598  ­­   14
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los EUM, SAGAR

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VI­8
SIN EMBARGO, LA PRODUCCION DE FRESA EN MICHOACAN HA SIDO
FLUCTUANTE

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE FRESA EN MICHOACAN

1991-1996

80
73.2

70
64
TMCA= 2.2%
60 57.1
Miles de toneladas

50

39.4
40 36.8

31.2
30

20

10

Mich 39
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996

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Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los EUM, 1991-1996, SAGAR

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VI­9
TENIENDO MICHOACAN UN RENDIMIENTO SUSTANCIALMENTE INFERIOR
CON RESPECTO A OTROS ESTADOS

COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO DE LA FRESA EN MEXICO

1996

50
47.4

40
Toneladas / Hectárea

30

20 Promedio
nacional
14.4 18.1

10

Mich 40

0
Baja California Michoacán

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VI­10
 ESQUEMATIZACION DEL CULTIVO DE FRESA

CULTIVO DESTINO

Pozo MANEJO POSTCOSECHA PARA

ZONA 1 CONSUMO EN
CONSUMO EN FRESCO
Agua FRESCO

• Deficiencia en técnicas y
procedimientos de manejo
- Aplicación ineficiente de
fungicidas e insecticidas
- Falta de instalaciones con
ZONA 2 CONGELADORAS higiene adecuada

• Falta de controles sanitarios

• Ineficiencia en el manejo de frío

ZONA 3
• Falta de certificación de la
calidad integral de la fresa
Zonas
prohibidas para
cultivo de fresa Mich 51

ZONA 4

Manejo de agua Destino de la fresa Fresas cultivadas en zonas prohibidas

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 Mich/80598  ­­   21

VI­11F
 PROBLEMATICA DE LA FRESA EN MICHOACAN

PRODUCCION
• Unidades de producción menores a 10 has en promedio
• Predominio del sector en la producción de fresa
• Reducida organización de productores
• Baja disponibilidad de mano de obra por la emigración a los Estados Unidos
• Cultivo de fresa con agua no apta para riego por algunos productores
• Baja vigilancia sobre el uso adecuado de agua
• Insuficiente asistencia técnica
• Insumos con baja calidad (fertilizantes y pesticidas)
• Aplicación ineficiente de fertilizantes
• Falta de control sanitario en el cultivo y manejo de fresa
• Bajos rendimientos por hectárea
MANEJO POSTCOSECHA
• Deficiencias técnicas y sanitarias en el manejo postcosecha
- En instalaciones y procedimientos
- En manejo del frío
• Deficiencia en la utilización de los frigoríficos
COMERCIALIZACION
• Alta dependencia de intermediarios en la comercialización para fresa fresca y congelada
• Venta de fresa fresca a pie de carretera sin tratamiento alguno
• Falta de certificación de calidad integral de la fresa
• Desconocimiento de mercados de productores y congeladoras
• Baja oferta de fresa fresca de calidad para cubrir la demanda de Estados Unidos
INDUSTRIALIZACION
• Baja disponibilidad de materias primas
• Capacidad ociosa del 40% en promedio en las congeladoras
RECURSOS FINANCIEROS
• Carteras vencidas de productores y congeladoras
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 Mich/80598  ­­   22
 • Baja rentabilidad que reduce recursos de capital de trabajo en productores
• Falta de Capital de Trabajo en productores, congeladoras y comercializadoras
VISION EMPRESARIAL
• Reducida visión empresarial en productores del sector social

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VI­11
 FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Estado líder en la producción de fresa • Posibilidad de diversificar mercado de

• Temporada de cosecha octubre-abril con
ventana estacional para el mercado
norteamericano (nov-mar) para fruta fresca
• Cultivo intensivo en mano de obra
• Capacidad industrial para el congelado de
fresa (85% de la fruta fresca se procesa)
• Disposición de empacadores para el
establecimiento de estándares
internacionales
• Concentración de productores e industria
en la región de Zamora - Jacona
fruta fresca y congelada en Canadá,
Japón y Europa
• Libre de arancel la fresa fresca en
Estados Unidos y Canadá
• Mercado en crecimiento de fresa
congelada de los Estados Unidos
• Posibilidad de aumentar rendimientos
al aplicar paquetes tecnológicos
• Incrementar la capacidad utilizada de
procesadoras con otros productos

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VI­12
 DEBILIDADES AMENAZAS

• Baja tecnificación del cultivo • Entrada en vigor de la Ley de Inocuidad

• Falta de capacitación en el cultivo y
postcosecha
• Bajos rendimientos
• Baja disponibilidad de mano de obra
Alimentaria en los Estados Unidos
• Cultivo de fresa con agua contaminada
por algunos productores
• Productores de Baja California con
altos rendimientos y cercanos a la
frontera con Estados Unidos

• Contaminación microbiológica y química de

suelo
• Desconocimiento de mercados por parte de
productores e industriales
• El sistema de comercialización
(brokers) incrementa el costo
disminuyendo la competitividad de la
fresa en el mercado de los Estados
Unidos

• Alta dependencia de brokers para la

• Campaña de desprestigio de la fresa
exportación a Estados Unidos
mexicana en los Estados Unidos

• Bajo poder de negociación de productores

• Falta de certificación integral de la cadena

de fresa
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VI­13
 ESTRUCTURA DEL GRUPO ESTRATEGICO FRESA

• Capacidad de congeladoras
subutilizada en un 40%
Industria
(congela-
doras)
• Alta dependencia de brokers para la
exportación
• Alta participación de intermediarios
Comercialización para el mercado nacional

Productores Productores • Bajos niveles de rentabilidad por

ejidales privados deficiencias en tecnología
• Problemas de uso de agua de
calidad inadecuada

Insumos
Fertilizantes Pesticidas Semillas • Deficiencia en la calidad de
orgánicos
insumos

• Infraestructura ociosa en
Apoyo Infraestructura Clima de frigoríficos
RRHH Tecnología
financiero física negocios
• Falta de almacenes refrigerados

Mich 52

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VI­14
EL GRUPO ESTRATEGICO FRESA PRESENTA OPORTUNIDADES DE
INTEGRACION BASADAS EN LA CERTIFICACION INTEGRAL DE LA
CALIDAD DE LA FRUTA

OPORTUNIDADES DE INTEGRACION

Industria
(congela- • Establecer canales directos de
doras) comercalización de la fresa

Comercialización • Incrementar los niveles de

productividad en el cultivo de la fresa

Productores Productores • Capacitar y proporcionar asistencia

ejidales privados
técnica a productores organizados

• Incrementar la utilización de la
Insumos capacidad instalada en las
Fertilizantes Pesticidas Semillas orgánicos congeladoras

Mich 53

Apoyo Infraestructura Clima de

RRHH Tecnología
financiero física negocios

• Bancomext • Programa de • Convenio • Programa • Ley de

• Sistema de crédito a la Gob. del Fitosanitario organizacio-
investigación palabra Est., CFE y Estatal nes agrícolas APOYOS DEL
Morelos • FOGAMICH SAGAR • Universi- • Comisión
• Programa de • FOMICH • Promotora dades para el GOBIERNO DEL
moderniza- • Fondo de parques Michoacanas desarrollo de ESTADO
ción de empresarial agropecua- • Institutos Michoacán
productos del Balsas, rios de tecnológicos
hortifrutí- A.C. Michoacán
colas • Empresas de
• SAGAR Michoacán
• FIRA para el
• INIFAP desarrollo
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 Mich/80598  ­­   29

VI­15
IDENTIFICANDOSE CINCO LINEAS ESTRATEGICAS PARA LA
INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE LA
FRESA DE CALIDAD CERTIFICADA . . .

IV. Impulso a la industrialización de

fresa y otros productos
Industria

III. Desarrollo de canales de

Comercialización comercialización
I. Impulso a la integración
del grupo estratégico
Productores Productores II. Promoción de la certificación e
ejidales privados incremento de la productividad

Mich 54

Insumos
Fertilizantes Pesticidas Semillas orgánicos

Apoyo Infraestructura Clima de V. Fortalecimiento de la

RRHH Tecnología
financiero física negocios infraestructura

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 Mich/80598  ­­   31

VI­16
PROPONIENDOSE OCHO PROYECTOS PARA LA ORGANIZACION,
CERTIFICACION DE LA CALIDAD, COMERCIALIZACION E INCREMENTO
DEL PROCESAMIENTO DE FRESA

ESTRATEGIA PROGRAMA/PROYECTO OBJETIVO

1.1 Programa para acelerar la • Crear la sección especializada de fresa en la Unión Agrícola
I
creación de sección Estatal para canalizar programas y apoyos al sector
especializada de fresa

2.1 Programa de certificación de la • Satisfacer los nuevos requerimientos de mercado de los

II
calidad integral de la fresa Estados Unidos de productos libres de contaminación

2.2 Programa de aplicación de • Incrementar los niveles de productividad en el cultivo de fresa

paquete tecnológico

2.3 Programa para el uso adecuado • Evitar la utilización de agua contaminada en el cultivo de la
de agua de riego fresa

3.1 Proyecto de comercializadora de • Desarrollar canales directos de comercialización de la fresa en

III
la fresa los Estados Unidos por parte de productores y empacadores

3.2 Proyecto de campaña de • Establecer una campaña de promoción para reestablecer la

promoción de la fresa en los imagen de la fresa mexicana en el consumidor de los Estados
Estados Unidos Unidos

4.1 Proyecto piloto de empresa • Establecer la vinculación de productores y empresas para

IV
integradora aumentar la oferta de fresa de calidad para su industrialización
y comercialización

4.2 Proyecto para aumentar la • Aumentar el procesamiento de fresa para la exportación a

Estados Unidos así como otros frutos susceptibles de
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 Mich/80598  ­­   32
 utilización de la capacidad congelación
instalada de congeladoras

5.1 Programa para impulsar el • Promover la implantación de proyectos que fortalezcan la

V
mejoramiento y desarrollo de la infraestructura de apoyos
infraestructura de apoyo

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 Mich/80598  ­­   33

VI­17
SIENDO PRIORITARIA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD INTEGRAL DE
LA FRESA Y LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES

PLAZOS DE IMPLANTACION
ESTRATEGIA PROGRAMA/PROYECTO
1er año 2do año 3er año 4o año
I 1.1 Programa para acelerar la
creación de sección
especializada de fresa

II 2.1 Programa de certificación de

la calidad integral de la fresa
2.2 Programa de aplicación de
paquete tecnológico
2.3 Programa para el uso
adecuado de agua de riego

III 3.1 Proyecto de comercializadora

de la fresa
3.2 Proyecto de campaña de
promoción de la fresa en los
Estados Unidos

IV 4.1 Proyecto piloto de empresa

integradora
4.2 Proyecto para aumentar la
utilización de la capacidad
instalada de congeladoras

V 5.1 Programa para impulsar

mejoramiento y desarrollo de
la infraestructura de apoyo

Tiempo de ejecución Continuación de actividades Mich 55

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 Mich/80598  ­­   34

VI­18
I. IMPULSO A LA INTEGRACION DEL GRUPO ESTRATEGICO

PROGRAMA/ACCION Participantes Plazos

1.1 Programa para acelerar la creación de la Sección Especializada de fresa Unión Agrícola
Estatal
• Fomentar el establecimiento de las Asociaciones Agrícolas de productores de fresa SDAF Tres meses
- Zamora SAGAR
- Jacana Productores
- Tangancicuaro de fresa

• Acelerar la creación de la Sección Especializada de fresa en la Unión Agrícola Estatal, para Tres meses
canalizar y organizar las acciones de apoyo para el sector

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VI­19
II. PROMOCION DE LA CERTIFICACION E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

PROGRAMA/ACCION Participantes Plazos

2.1 Programa de certificación de la calidad integral de la fresa Unión Agrícola

Estatal
• Promover el establecimiento de control de puntos críticos de riesgo de contaminación “HCCP” SDAF Tres meses
en cultivo de fresa SAGAR
- Especial énfasis en el uso de agua de riego Productores
de fresa
Empacadoras
• Fortalecer la campaña para la obtención de la cartilla fitosanitaria de la SAGAR para la fresa Tres meses
de exportación por parte de los productores

• Acelerar el establecimiento del Organismo de Certificación de la Calidad de la Unión Agrícola Un año

Estatal

• Difundir a los productores las normas que debe cumplir la calidad de la fresa - Programa
- NMX-FF-062-1987, FEP: 1987-07-28 (Fresa fresca - especificaciones) continuo -
- CODEX STAN-69-1981 (fresa congelada rápidamente)

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VI­20
II. PROMOCION DE LA CERTIFICACION E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

PROGRAMA/ACCION Participantes Plazos

2.2 Programa de aplicación de paquete tecnológico Unión Agrícola

Estatal
• Promover la aplicación de paquetes tecnológicos en cultivo de productores asociados a la SDAF Un año
Unión Agrícola Estatal y demás productores de fresa de exportación SAGAR
- Plántulas certificadas FIRA
- Preparación de terrenos Productores
- Irrigación y fertilización de fresa
- Aplicaciones de insumos y labores culturales
- Cosecha

• Instalar un centro productor de plántulas con calidad certificada Un año

- Selección de variedades
. . Según la demanda del mercado
. . Adecuadas a las zonas de cultivo
. . De mayor resistencia a plagas, enfermedades y clima
. . Con más alto nivel de productividad
. . Libres de enfermedades
- Identificar empresarios interesados en el proyecto de plántulas

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 Mich/80598  ­­   37

VI­21
II. PROMOCION DE LA CERTIFICACION E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

PROGRAMA/ACCION Participantes Plazos

2.3 Programa para el uso adecuado de aguas de riego Unión Agrícola

Estatal Tres meses
• Promover el establecimiento del sistema de vigilancia del uso de agua Gobierno del - Programa
Estado continuo -
CNA
- Localización de las fuentes para los cultivos por zonas productivas Productores
de fresa
- Difusión de los lineamientos que establece la Ley Nacional de Aguas para el uso de agua
de riego

- Aplicar sanciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Aguas

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VI­22
III. DESARROLLO DE CANALES DE COMERCIALIZACION

PROGRAMA/ACCION Participantes Plazos

3.1 Proyecto de comercializadora de la fresa Unión Agrícola

Estatal
• Identificar empresas congeladoras y productores de fresa interesadas en asociarse para Bancomext Cuatro
integrar la comercializadora en los Estados Unidos FIRA meses
FOCIR
• Estudio de factibilidad FUNTEC Seis meses
- Segmentación y dimensionamiento Gobierno del
- Ubicación Estado
- Infraestructura SECOFI
- Operación y promoción Congeladoras
- Costos y productores
- Monto de inversión de fresa
- Plan de negocios

• Promoción de proyecto para la captación de financiamiento Seis meses

• Establecimiento de la empresa comercializadora de fresa michoacana en Estados Unidos Un año

- Consolidar fruta con calidad de exportación
- Establecer canales directos de venta para fruta fresca y congelada
- Establecer alianza estratégica con brokers
- Establecer oficinas en los Estados Unidos
. . Puntos estratégicos a considerar: Nueva York, Los Angeles, San Francisco, Boston,
Chicago

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VI­23
III. DESARROLLO DE CANALES DE COMERCIALIZACION

PROGRAMA/ACCION Participantes Plazos

3.2 Proyecto de campaña de promoción de la fresa en los Estados Unidos Unión Agrícola
Estatal
• Diseñar una campaña permanente de promoción de la fresa michoacana Empresa Seis meses
Comerciali-
- Apoyándose en la certificación de calidad zadora
- Basarse en mensajes como: “la fresa michoacana, fruto de calidad, benéfica para la salud” Asociaciones y
(con el respaldo correspondiente) Productores
- Asociar a marcas y origen de la fruta de fresa
- Contratar publicistas expertos para diseñar o implantar la campaña de promoción Empacadoras
Bancomext
• Implantar la campaña de promoción Seis meses
- Programa
continuo -

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VI­24
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VI­25F
IV. IMPULSO A LA INDUSTRIALIZACION DE FRESA Y OTRAS FRUTAS

PROGRAMA/ACCION Participantes Plazos

4.1 Proyecto piloto de empresa integradora Unión Agrícola

Estatal
• Identificar productores interesados en asociarse para ser proveedores de una empacadora FIRA Tres meses
• Identificar empacadora - congeladora interesada en operar como una Parafinanciera de SECOFI Tres meses
acuerdo a los esquemas de FIRA y Bancomext Bancomext
• Definir esquema de Organización y asociación Empacadora y Un mes
• Promover el proyecto ante FIRA y Bancomext para la formalización de la operación y productores Tres meses
captación de los recursos financieros interesados
• Establecer la Empresa Integradora-Parafinanciera Tres meses

4.2 Proyecto para aumentar la utilización de la capacidad instalada de congeladoras

• Establecer programas de ampliación de la producción de la fresa congelada

- En conjunto con las empresas integradoras formadas con productores de fresa Un año
- Con el apoyo de la empresa comercializadora de fresa ampliando la penetración en el
mercado de Estados Unidos y diversificando mercados
• Estudio de factibilidad para procesar otras frutas en las congeladoras instaladas
- Mango de Michoacán y otros estados Seis meses
- Zarzamora, durazno, piña, papaya, plátano, mamey, tuna, guayaba

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VI­25
V. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA/ACCION Participantes Plazos

5.1 Programa para impulsar el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura de Gobierno del

apoyo Estado
Gobierno Un año
• Apoyar el desarrollo e implantación del proyecto para instalar una planta productora de Municipal
fertilizantes orgánicos (Empresa SIASMEX) NAFIN
- Estudio de factibilidad Empresa
- Plan de negocios Promotora
- Promoción para conseguir financiamiento
- Instalación y puesta en marcha

• Promover la terminación de la planta de tratamiento de aguas de la región Zamora-Jacona Inmediato

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VI­26
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