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ASESOR:
Ing° Chayan Coloma Alejandro
LAMBAYEQUE – PERU
Enero – 2017
UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA
Los firmantes, por el presente certifican que han leído y recomiendan a la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas la aceptación de la Tesis titulada “Diseño de procesos
aplicando business process management para la empresa DHL @utos S.A.C.”,
presentado por los Bachilleres en Ingeniería en Computación e Informática, Carrasco
Chévez Henry Alexander y Farroñay Llontop Heinz Demis, en el cumplimiento parcial
de los requisitos necesarios para la obtención del título profesional de Ingeniero en
Computación e Informática.
Lambayeque -Perú
Enero – 2017
DEDICATORIA
Heinz Farroñay
Henry Carrasco
AGRADECIMIENTO
Heinz Farroñay
A Dios:
A la UNPRG:
Henry Carrasco
RESUMEN
The following research work intends to determine that the Business Process
Management approach, in its modeling phase, allows to improve the operations
of the company S.A.C.
This thesis makes use of the BPM methodology in addition to being oriented to
the Continuous Improvement of Processes, based on the Deming PHVA Cycle
consisting of Planning, Doing, Verifying and Acting. This methodology consists
of 6 Phases: Identification of Problems and Conception of the Project, Analysis
of the Current Situation, Proposal for Improvement, Development of the Action
Plan Implementation of Solutions and Evaluation of Results of
Implementation, of which the first 3 phases will be developed in The present
work.
ÍNDICE GENERAL
DEDICATORIA ................................................................................................. I
AGRADECIMIENTO ......................................................................................... V
RESUMEN ..................................................................................................... VI
ÍNDICE GENERAL ........................................................................................VIII
INTRODUCCIÓN ............................................................................................ XI
CAPÍTULO I: MARCO LÓGICO .....................................................................XIII
1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD ........................................................ 14
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 15
3. OBJETIVOS ......................................................................................... 16
3.1. Objetivo General............................................................................ 16
3.2. Objetivos Específicos ..................................................................... 16
4. PROBLEMA ......................................................................................... 16
5. HIPÓTESIS .......................................................................................... 17
6. POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................... 17
7. MATERIALES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS.. ........................................................................................................ 17
8. MÉT. Y PROC. PÀRA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. .......................... 17
9. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.............................................. 18
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ............................................ 19
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................... 20
2. BASES TEÓRICAS ............................................................................... 20
2.1. QUÉ ES UN PROCESO .................................................................. 20
2.2. GESTIÓN POR PROCESOS (BPM) ................................................. 22
2.2.1. Origen y Evolución de la Gestión por Procesos ........................ 22
2.2.2. Definición de BPM .................................................................. 25
2.2.3. Objetivos de BPM .................................................................... 26
2.2.4. Beneficios y Limitaciones ........................................................ 26
2.2.5. Las 3 Dimensiones de BPM ..................................................... 29
2.2.6. Tecnología BPM ...................................................................... 31
2.2.7. Arquitectura BPM ................................................................... 33
2.2.8. Qué aporta BPM a la Administración Pública .......................... 35
2.2.9. Ciclo de Vida de BPM .............................................................. 36
2.3. MEJORA CONTINUA ..................................................................... 43
2.3.1. Definición de Mejora Continua ................................................ 43
2.3.2. La Mejora de Procesos............................................................. 44
2.3.3. Acciones de Mejora ................................................................. 45
2.3.4. Cómo se Mejora un Proceso .................................................... 45
2.3.5. Fases de la Mejora de Procesos ............................................... 47
2.4. SISTEMAS DE GESTIÓN POR PROCESOS (BPMS) ........................ 47
2.4.1. Herramientas que Componen un BPMS .................................. 49
2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS .......................................... 52
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................ 62
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 63
2. METODOLOGÍA PARA APLICAR MEJORA CONTINUA ......................... 63
CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE ............................................................... 69
1. ESTADO DEL ARTE: MODELOS Y METODOLOGÍAS DE GESTIÓN POR
PROCESOS ................................................................................................... 70
1.1. Modelo Kaizen ............................................................................... 70
1.2. Modelo Ciclo de Deming (PHVA) .................................................... 71
1.3. Modelo Six Sigma .......................................................................... 73
1.4. Modelo EFQM................................................................................ 75
2. CUADRO COMPARATIVO DE MODELOS DE GESTIÓN ....................... 79
CAPÍTULO V: GENERALIDADES DE LA ENTIDAD EN ESTUDIO ................... 81
1. DHL @utos S.A.C. ................................................................................ 82
2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACION................................................ 84
2.1. Reseña Histórica ........................................................................... 84
2.2. Políticas empresariales .................................................................. 85
2.2.1. Política de ventas .................................................................... 85
2.2.2. Política de cobranza ................................................................ 86
2.2.3. Política administrativa. ........................................................... 86
CAPÍTULO VI: DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................. 87
1. Diagrama de Contexto ......................................................................... 88
2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA ................................................ 88
Fase I: Identificación de Problemas y Concepción del Proyecto .................. 89
Actividad 1: Identificación de Problemas Críticos ....................................... 89
E1.1: Descripción del Problema .............................................................. 89
Actividad 2: Concepción del Proyecto. ........................................................ 89
E2.1: Objetivos para el Mejoramiento ..................................................... 89
E2.2: Alcance del Proyecto de Mejora ...................................................... 90
E2.3: Composición del Equipo de Mejora ................................................ 90
Fase II: Análisis de la Situación Actual (Hacer) .......................................... 90
Actividad 1: Entendimiento de los Procesos ............................................... 90
E1.1: Diagrama de Bloques del Proceso Actual ....................................... 91
E1.2: Identificación de Clientes y Proveedores ........................................ 93
Actividad 2: Análisis y Detalle del Proceso Actual (Modelo As-Is) ................ 93
E2.1: Análisis Causa Efecto .................................................................... 93
E2.2: Diagrama de Flujo del Proceso Actual (As-Is) ................................. 95
Fase III: Propuesta de Mejora (Hacer) ....................................................... 110
Actividad 1: Identificación y Priorización de Mejoras ................................ 110
E1.1: Oportunidades de Mejora (OM) .................................................... 110
Actividad 2: Elaboración de la Propuesta de Mejora ................................. 112
Fase IV: Desarrollo del Plan de Acción ..................................................... 121
Actividad 1: Planeamiento para la Implantación....................................... 121
E1.1: Plan de Implantación ................................................................... 121
CONCLUSIONES ......................................................................................... 122
RECOMENDACIONES ................................................................................. 125
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 126
ANEXOS ..................................................................................................................................... 129
INTRODUCCIÓN
1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD
Pero a pesar que la empresa tiene una idea clara de lo que pretende alcanzar
en un futuro: “Ser una empresa solida sostenible en el tiempo y lograr
posicionarse en el mercado”, objetivos empresariales, metas y estrategias
sobre el cual basan su accionar y toman decisiones de inversión y
financiamiento; todo ello lo realizan sin ningún orden, sin definir
concretamente cuáles son sus procesos, sin documentación y conocimiento
pleno de todo su personal sobre qué procesos deben realizar y de algún modo
sugerir mejoras que permitan repercutir en el desarrollo de su organización,
asegurar su sostenibilidad y crecimiento a lo largo del tiempo.
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
segundo lugar mejorar el tiempo de atención de los clientes, quienes son los
principales beneficiados y en consecuencia la labor del personal.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
4. PROBLEMA
5. HIPÓTESIS
VARIABLES.
Variable independiente
La aplicación del Business Process Management su fase de diseño
Variable dependiente
6. POBLACIÓN Y MUESTRA
Nº Trabajadores
Total:
9. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2. BASES TEÓRICAS
2.1. QUÉ ES UN PROCESO
ENTRADA SALIDA
Beneficios
b. Optimización de costos
El BPM, mediante la modelización y la aportación de métricas,
permite identificar tareas innecesarias a eliminar cuantificar los
procesos en términos de plazos y consumos de recursos,
elementos ambos imprescindibles para avanzar en un proceso
continuo de optimización de costos.
g. Alineación negocio/TI
BPM facilita la colaboración directa y la responsabilidad conjunta
de los profesionales de la empresa y de la TI en el desarrollo,
implementación y optimización de los procesos de negocio
operacionales. El mismo modelo de procesos por ejemplo,
proporciona una perspectiva empresarial para el analista
empresarial y una perspectiva de sistemas para el analista de
sistemas.
i. Composición de soluciones
BPM facilita el diseño, ensamblaje e implementación rápidos de
procesos de negocio completos. Un desarrollo incorpora sistemas
y servicios de TI al mismo modelo de procesos diseñado por el
analista de negocio. Un completo conjunto de conectores y
herramientas sin código hace el desarrollo de soluciones incluso
más rápido.
j. Transparencia
BPM proporciona visibilidad funcional cruzada en tiempo real de
los procesos operacionales y una comprensión común de las
actividades para todos los participantes. Un director de
operaciones, por ejemplo, puede ver los procesos de negocio en
ejecución y sus métricas empresariales en tiempo real, mientras
que un director de TI puede ver la disponibilidad y rendimiento
de los sistemas de apoyo.
[URL 1]
Limitaciones
Para la gestión, los procesos son las herramientas con las que se
forja el éxito empresarial. [DUM 02]
Arquitectura Tecnológica
Arquitectura Empresarial
La Arquitectura Empresarial define las relaciones entre los
principales activos de una empresa, incluyendo procesos,
personas, productos, servicios, aplicaciones, tecnología,
documentos, etc. [URL 3]
Arquitectura de Procesos
Los métodos, prácticas y procedimientos con los que las personas
de la empresa transforman los recursos disponibles y el capital
con el fin de añadir valor para los clientes y “stakeholders”
Arquitectura de Gestión
Cómo las acciones y comportamientos de personas y sistemas,
así como el flujo de información con el paso del tiempo, se dirigen
a ejercitar los procesos con el fin de conseguir los objetivos
empresariales. [DUM 02]
[URL 5]
A. Modelamiento (Model)
Simbología de BPMN
Objetos de flujo
Objetos conectores
Artefactos
Swimlanes (canales)
E. Monitoreo (Monitor)
Satisfacción = Calidad d
Expectativa
Mejoras estructuradas
La redefinición de destinatarios.
La redefinición de expectativas.
La redefinición de los resultados generados por el proceso.
La redefinición de los intervinientes.
La redefinición de la secuencia de actividades
Mejoras en el funcionamiento
O bien que sea más eficiente. Para este tipo de mejoras se pueden
utilizar también las herramientas descritas para la mejora de
eficacia, complementadas con herramientas sencillas orientadas a
la eliminación de despilfarros, como 5S o 5W1H. También este tipo
de mejoras se basa en el trabajo con datos.
Los BPMS pueden ser vistos de dos formas: a) como una nueva
plataforma sobre la cual serán construidas la próxima generación de
aplicaciones, o b) como una nueva capacidad profundamente
incrustada en las categorías existentes de sistemas. En cada caso,
adquiriendo los BPMS, las empresas ganan un control sin
Aplicaciones BPM
Cliente
Controles
Objetivos.
Sistemas de monitoreo y control.
Procedimientos, instrucciones, métodos de trabajo.
Plan de producción, ventas, compras, mantenimiento, etc.
Especificaciones (estándares).
Capacitación y entrenamiento.
Legislación.
Programas de control automáticos.
Entrada
Eficacia
Salidas Obtenidas
EFICACIA =
Salidas Programadas
Eficiencia
Recursos Programados
EFICIENCIA =
Recursos Utilizados
Efectividad
Indicadores
Macroproceso:
Proceso/Subproceso:
Actividad:
Tarea:
Mapas de procesos
Modelado de procesos
Participantes
Proveedor
Recursos
Tiempo de ciclo
Tipo de procesos
Procesos estratégicos:
Procesos operativos:
Procesos de soporte:
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los
procesos de la Organización. Es una herramienta de simple aplicación y,
cuando se utiliza adecuadamente, puede ayudar mucho en la realización de
las actividades de una manera más organizada y eficaz. Por tanto, adoptar
la filosofía del ciclo PHVA proporciona una guía básica para la gestión de
las actividades y los procesos, la estructura básica de un sistema, y es
aplicable a cualquier organización.
FASE 1
Identificación
Problemas y Feedback
Concepción del
Proyecto
FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5
FASE 6
Evaluación de
Resultados de
Implantación
El objetivo de ésta fase es conocer y entender los procesos del Negocio, afín
de vislumbrar los procesos críticos. Se busca obtener el material de
presentación de la situación actual; iniciando por un entendimiento a nivel
macro del proceso actual, para posteriormente realizar un estudio detallado
del mismo. En la Tabla 04, se muestran las actividades y los entregables
por cada una.
Actividades Entregables
Entendimiento de los Diagrama de Bloques del Proceso
Procesos Actual
Identificación de Actores
Análisis y Detalle del Proceso Análisis Causa Efecto
Actual Diagrama de Flujo del Proceso
Se realiza una evaluación conjunta con los clientes del proceso para
establecer las propuestas de mejora; las cuales son priorizadas de acuerdo
a ciertos criterios como impacto estratégico, rentabilidad, factibilidad, entre
otros (según convenga a la empresa). Una vez realizado esto, a través de la
simulación, se procede a identificar los beneficiarios del nuevo proceso con
relación al actual mediante una evaluación de resultados. Las actividades y
resultados a obtener en esta fase se muestran en la Tabla 04.
Actividades Entregables
Identificación y Priorización Oportunidades de Mejora
de Mejoras Criterios de Priorización
Mejoras Priorizadas
Elaboración de la Propuesta Diagrama de Bloques del Proceso
de Mejora Propuesto.
Diagrama de Flujos del Proceso
Propuesto.
Evaluación de Resultados Análisis del Proceso Actual
Análisis del Proceso Propuesto
Comparación de Resultados
Actividades Entregables
Planeamiento para la Plan de Implementación
Implementación
Actividades Entregables
Entrenamiento para los Material de Capacitación
clientes Presentación del Cronograma de
Implementación
Implantación de Solución Puesta en marcha
Seguimiento de Proyecto Acciones tomadas
Actividades Entregables
Determinación de Errores en Errores Detectados
la Implantación Solicitud de Realización de Mejora
Comparación de
Resultados
Fase 4 Planeamiento Plan de Implantación
Desarrollo del para la
Implantación
Plan de Acción
No Fase 5 Entrenamiento Material de Capacitación
incluido Implantación de para los Cambios Presentación del
Cronograma de
Soluciones
Implantación
Implantación de Puesta en marcha
Solución
Seguimiento del Acciones tomadas
Proyecto
No Fase 6 Determinación de Errores Detectados.
incluido Evaluación de Errores en la Solicitud de Realización
Implantación de Mejora
Resultados de
Implantación
Seiri (clasificar)
Seiton (organizar)
Seiso (limpiar)
Seiketsu (normalizar)
Shitsuke (perseverar)
D: Definir el proyecto.
M: Medir el desempeño del proceso involucrado en el proyecto.
A: Analizar el proceso.
I: Implementación de mejoras.
C: Control y asegurar el desempeño alcanzado.
[EBF 05]
A. Definir (D):
B. Medir (M):
C. Analizar (A)
E. Control (C)
[URL 11]
Criterio 1. Liderazgo
Criterio 3. Personas
Criterio 5. Procesos
MEJORA
KAIZEN SIX SIGMA REINGENIERÍA
CONTINUA
Industrial/ Industrial/ Industrial/
Ámbito Industrial
Servicios Servicios Servicios
Alcance Bajo Medio Alto Medio
TI / SI Bajo Medio/Alto Medio/Alto Medio
Cambio Cultural Medio Alto Medio Alto
Metodología 5S DMAIC BPR PHVA
Costo de
Bajo Alto Medio/Alto Medio
Inversión
Riesgo Bajo Medio Alto Medio
Dificultad de
Baja Alta Alta Media
Implementación
Beneficios Bajo Alto Alto Medio
Tiempo Objetivo
para Resultados Largo Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo
Visibles
Tabla 10. Cuadro comparativo de Modelos de Gestión según Objetivos, Fortalezas y Debilidades
Misión y Visión
Misión
Visión
Organigrama
Gerencia
Administración
ventas
cobranzas
Fortalezas Debilidades
- Reconocimiento de la marca en - Procesos no bien definidos
el mercado. - Repetición de funciones
- Productos con garantía de - No cuenta con un local propio y
fábrica. adecuado para el
- Experiencia de 10 años en el almacenamiento de los autos.
negocio. - Poca variedad en modelo de
- Cuenta con un sistema de autos.
cobranza que asegura el valor de - Personal no capacitado en
los autos. asuntos financieros.
- Calificación normal en el sistema - No cuenta con herramientas
financiero reflejando una buena financieras que le permita una
imagen para sus acreedores. mejor administración
- Cuenta con personal estable y de económica y financiera de la
confianza. empresa.
Oportunidades Amenazas
- Aprovechar la flota que se tiene - Aumento del tipo de cambio del
en almacén para apertura de dólar.
nuevos grupos. - Férrea competencia por un alto
- Lugar conocido y accesible por número de competidores.
los clientes. - Incremento en el precio de
- Utilizar herramientas adquisición de las unidades.
financieras que ayuden a tomar - Los desastres naturales y la
mejores decisiones y poder delincuencia.
mejorar la rentabilidad. - Aumento de los impuestos.
- Incorporar nuevos modelos de
autos para un segmento de
mercado distinto al que se está
atendiendo.
Estrategias Empresariales
2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACION
2.1. Reseña Histórica
Pero a pesar que la empresa tiene una idea clara de lo que pretende
alcanzar en un futuro: “Ser una empresa solida sostenible en el tiempo y
lograr posicionarse en el mercado”, objetivos empresariales, metas y
estrategias sobre el cual basan su accionar y toman decisiones de
inversión y financiamiento; todo ello lo realizan sin ninguna base que les
permita medir el impacto económico, la repercusión directa en el
desarrollo de su organización, asegurar su sostenibilidad y crecimiento a
lo largo del tiempo; las oportunidades las aprovechan según se presentan
sin analizar si es factible o rentable a un futuro, es decir, viene realizando
inversiones por intuición y conocimiento empíricos, lo cual resulta
sumamente peligroso en un mundo empresarial con un entorno
cambiante, más aún si cuenta con altos volúmenes de recursos
financieros, y el no contar con herramientas financieras, como es una
planificación financiera, que le permita prever y anticipar le puede
ocasionar no solo el no cumplimiento de objetivos empresariales sino
perdidas agigantadas, y por ende una baja rentabilidad, lo que conlleva a
la organización a tener la necesidad de buscar una manera de adaptarse
y anticiparse a los cambios.
1. Diagrama de Contexto
Proveedores
Registros
Notarias Públicos
SUNAT SBS
2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
- Ventas
- Cobranza
- Administración
P1 P2 P3
Administ Ventas Cobranza
ración
P1. Administración :
P1: Administración
Gestión de Gestión de
contratos proveedores
P2. Ventas:
P2: Ventas
Afiliación de Adjudicación
Cliente de vehículo
P3. Cobranza:
Proceso en el que se registran los pagos de las mensualidades, tanto por parte
de los afiliados como de los adjudicados, en caso de inconvenientes, se
procede al recupero de la unidad.
P3: Cobranza
Los clientes del proceso son aquellas personas naturales que requieren de
un automóvil, para taxi o uso particular.
Métodos Procesos
Tareas no
estandarizadas
Técnica de trabajo
Consulta de datos en hoja
de cálculo Demora en el registro de
afiliación
Deficiente atención
a los clientes
No se reciben de
Inconsistencias en el contenido de manera oportuna
los documentos administrativos y
Gerenciales No presentan los documentos
del proyecto de manera
ordenada y coherente
Documentos no
estandarizados
Modelo As-Is: Es el modelo del proceso actual, para este caso, se utilizó la
herramienta Bizagi Process Modeler Versión 2.6.0.4 A continuación se
mostrarán en detalle los procesos y sub-procesos del Programa de
Reparaciones Colectivas que se están analizando.
En la figura 47, se puede apreciar los tres procesos que forman parte del
macroproceso DHL @utos S.A.C. y son: Gestión de ventas, Gestión de
Cobranzas y Gestión de Administración, en ese orden de secuencia.
Cada uno de estos procesos, serán presentados con mayor detalle en las
siguientes secciones.
Inscripción.
INCLUYE Apertura de cuenta.
Pago de cuota.
TERMINA Asignación de afiliado a grupo
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL SUB PROCESO
Lineamientos generales de la empresa.
PARTICIPANTES
INTERNOS EXTERNOS
Vendedor Cliente
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Informe del programa Vendedor
2 Revisión de requisitos. Vendedor / Cliente
3 Pago de derecho de inscripción Vendedor / Cliente
4 Apertura de cuenta. Vendedor
5 Legalización de hoja de afiliación Cliente/ notario
6 Pago de la primera cuota. Cliente
7 Emisión de recibo. Vendedor
8 Asignación a grupo Vendedor
PARTICIPANTES
INTERNOS EXTERNOS
Cobranza Cliente
Administración Notaria
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Verificación de clientes aptos a ser sorteados Cobrador
2 Comunicación a clientes para sorteo Cobrador
3 Registro de asistencia de clientes Cobrador
4 sorteo Cobrador /
Administrador
5 Asignación de ganador Cobrador / Cliente
6 Informe a administración Cobrador
Revisión de afiliados
INCLUYE Revisión de pagos
Registro de pago
TERMINA Emisión de boleta
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO
Lineamientos generales de la empresa
PARTICIPANTES
INTERNOS EXTERNOS
Cajero Cliente
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Entrega documento de identidad. Cliente
2 Verifica estado del cliente. Cajero
3 Realiza pago Cliente
4 Registra pago Cajero
5 Emite boleta Cajero / Cliente
Revisión de pagos
INCLUYE
Notificación simple / notarial
Evidencia de recupero
TERMINA Registro de ingreso de vehículo
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO
Lineamientos generales de la empresa
PARTICIPANTES
INTERNOS EXTERNOS
Cobranza Cliente
Notario
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Verifica estado de adjudicado Cobrador
2 Verifica cumplimiento de pagos del cliente. Cobrador
3 Elabora notificación manual / notarial Cobrador / Notario
4 Recibe notificación Cliente
5 Detención del vehículo Cobrador
6 Registra evidencias de recupero Cobrador
7 Registro de ingreso de vehículo recuperado Cobrador /
Administrador
NOMBRE DEL
DEVOLUCION DE CUOTA
PROCESO
DUEÑO DEL PROCESO Cajero
OBJETIVO Devolver cuotas a clientes.
EMPIEZA Solicitud de devolución.
ALCANCE
Revisión de pagos
INCLUYE Cálculo de devolución
Cronograma de devolución
TERMINA Documento notarial de devolución
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO
Lineamientos generales de la empresa
PARTICIPANTES
INTERNOS EXTERNOS
Administrador Cliente
Cajero notario
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Presenta solicitud de devolución Cliente
2 Verifica datos del afiliado Cajero
3 Revisión de pagos Cajero
4 Calculo de devolución Cajero
5 Programa devolución Administrador
6 Genera cronograma de devolución Cajero
7 V°B° documento de devolución Cajero / Cliente /
Notario
PARTICIPANTES
INTERNOS EXTERNOS
Administrador Cliente
Notario
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Revisar informe de ganador Administrador
2 Verifica estado de adjudicado Administrador
3 Elección de unidad Adjudicado
4 Actualizar documentación Adjudicado
5 Verificad documentación Administrador
6 Elabora leasing Administrador
7 Firma de contrato Administrador /
adjudicado / notario
PARTICIPANTES
INTERNOS EXTERNOS
Administrador Cliente
proveedor
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Verificación de informe de ganador Administrador
2 Verificación de modelo de vehículo Administrador /
Cliente
3 Coordinación con proveedores Administrador
4 Adquisición del vehículo Administrador /
Proveedor
Diagrama de contexto
Aplicación
móvil
Página Web
Sistema de
devoluciones
Sistema de
Sistema de recuperos
afiliados
Sistema de Sistema de
pagos adjudicaciones
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[EBF 09] Elsie Bonilla, Bertha Díaz, Fernando Kleeberg y María Teresa
Noriega, 2012. Mejora Continua de los Procesos. Perú: Fondo Efitorial
Universidad de Lima, 2012.
LINKOGRAFÍA
[URL 1] http://www.gbm.net/bt/bt37/opinion/beneficios_del_bpm.php
[URL 2] http://www.ecured.cu/index.php/Tecnolog%C3%ADa_bpm#El_catali
zador:_la_tecnolog.C3.ADa_BPM
[URL 3] http://www.club-
bpm.com/ConceptoClaveArquitecturaEmpresarial.htm
[URL 4] http://www.exxaltec.com/bpms.htm
[URL 5] http://gestionpublicave.blogspot.com/2008/12/por-que-bpm-en-la-
administracion.html
[URL 6] http://www.gestiopolis.com/canales7/eco/Capital/33-ebusiness-
estrategia-procesos-y-tecnologia-bpm.htm
[URL 7] http://www.sg.com.mx/content/view/485
[URL 8] http://gnuempresa.wordpress.com/2011/10/04/anotacion-
estandar-de-procesos-de-negocios-bpmn/
[URL 9] http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/cvsp/Practica%20procesos/Metod
ologias%20procesos/CicloPHVA.pdf
Conocimiento
Adaptabilidad
Aplicabilidad
Bibliografía
CRITERIOS
Tiempo
Total
METODOLOGÍAS