Resumen Del Cliente Digital Bolivia 109

Una radiografía del consumidor digital en Bolivia
Principales hallazgos de 896 encuestas probabilísticas (95% confianza y 3,3% error) que Captura Consulting realizó el
mes de abril del 2019 a usuarios de Internet entre 14 y 60 años que habitan en las cuatro ciudades del eje
INDICE DE CONTENIDO
1. ¿Hay suficientes consumidores digitales que justifiquen actualizar

nuestra estrategia de marketing hacia un entorno digital?
Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

Penetración de Mobile, Internet y Social Media en el MUNDO
+1,1% +2,0% +9,1% +9,0% +10,0%

Penetración de Mobile, Internet y Social Media en BOLIVIA
+1,5% +1,3% +36% +7,7% +9,8%

INDICE DE CONTENIDO

2. ¿El crecimiento de los consumidores digitales es parejo para todos

o hay alguna segmentación de base que considerar?

Acceso a Internet versus Consumo de Internet
59% 19% 22% Crece el Acceso +36%

Crece Consumo +9%
CONSUMIDOR DIGITAL Con acceso No tienen
(ha usado Internet en los y consumo acceso a
últimos 7 días) eventual Internet
NSE Bajo NSE Medio NSE Alto
50% 73% 82% 14 a 18 años
54% 77% 93% 19 a 35 años
36% 69% 86% 36 a 50 años
19% 47% 74% 51 a 60 años

La pirámide socioeconómica se invierte en el mundo digital
POBLACION GENERAL CONSUMIDOR DIGITAL
Clase Alta (ABC1) 9%

Lo viven y
dominan
Clase Media Típica (C2) 20%
Entienden
Clase Media Baja (C3) 30% con esfuerzo
Clase Baja Ascendente (D1) 28%

Desconocen y
se pierden
Clase Baja Popular (D2/E) 13%
La clasificación de los consumidores por su nivel social y económico 1. Nivel de instrucción del jefe de hogar
VARIABLES DEL NSE

es una forma básica y potente de segmentar un mercado. Permite
2. Tipo de ocupación del jefe de hogar
una descripción aproximada de cómo son y qué hábitos, gustos y
preferencias de consumo los caracterizan y diferencian. 3. Cantidad baños y dormitorios en casa
4. Set de servicios y bienes del hogar
El modelo de Captura Consulting considera 7 estratos que terminan
5. Cobertura de salud que usan en el hogar
agrupándose en 5 debido a que los extremos (NSE Alto y NSE
Marginal) no tienen una muestra suficientemente representativa 6. Tipo colegio donde estudian los hijos

INDICE DE CONTENIDO


3. ¿Qué tecnologías están creciendo, cómo está usando Internet el

consumidor y qué está pasando con los medios tradicionales?

Tecnologías de mayor penetración y crecimiento
OPCIONES POBLACION CONSUMIDOR
TECNOLOGICAS EN GENERAL DIGITAL
Smartphone 84% 98%
Computadora 55% 76%
TV por Cable 59% 71%
Internet Fijo 35% 58% + 38%

+ crecimiento
Smart TV 42% 49% + 44%
Cuenta Streaming 24% 40% + 60%
Tablet 23% 37%
Consola Juegos 24% 27%
Home Assistant 0% 2%
¿Cuánto usan Internet y desde dónde se conectan?
Z Y X
¿Cuántas horas al
día usas Internet? 5,0 6,1 4,7
De estas, ¿Cuántas
horas le dedica a las 3,4 3,7 3,2
redes sociales?
Celu (70%) Celu (83%) Celu (79%)

¿Desde donde te Casa (50%) Casa (52%)
Casa (42%)
conectas a internet? Calle (17%) Work (21%) Work (30%)
Z = Mi vida es más divertida desde que puedo conectarme con otras personas a través del Internet
Y = Me estoy perdiendo de mucho si no miro y estoy presente en el Internet y las redes sociales
X = La tecnología y el Internet te abren oportunidades para progresar y mejorar en la vida
¿Cuál sería el perfil tecnológico de las generaciones?
Adopción tecnología • Millennials
Z Y innovan
tecnología
59%
50%
• Centennials
Usuarios
Y X innovan en
32% software
28% Z
31%
30%
X • Millennials
dispersan
Early
1 adopters 2 Trendy Users 3 Laggards
atención
Lanzamiento
Tiempo • Centennials
focalizados
Dispositivos usados
Centennials (Z) Millennials (Y) Generación X

(76% Smartphone) (85% Smartphone) (82% Smartphone)
Laptop
Consola Smart TV
Tablets
TV Convencional Laptop
Consola
(80%) SMARTPHONES
Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio 2019
Journey y medios de conexión a Internet
¿Con qué dispositivo se conectó estos 7 días? 96% 45% 15% 10% 1%
¿Desde qué dispositivo se conecta?
¿Usa
Internet?
Primera
conexión 7 AM 6 am a 8 am 65% 76% 13% 4% 6% 1%
55% en cama
22% en casa
WhatsApp 59% 9 am a 11 am 75% 65% 28% 3% 4% 0%
Facebook 26%
12 pm a 2 pm 64% 74% 14% 6% 5% 0%

Ultima
conexión 11 PM 3 pm a 7 pm 74% 65% 27% 4% 4% 0%
75% en cama
13% en la TV
Facebook 39% 8 pm a 12 am 87% 67% 17% 10% 5% 1%
WhatsApp 35%
Horas día conectado 5,9 3,5 1,2 0,7 0.5 0,0

Consumo de medios entre los Internautas
OJO OJO 100% 6,4 350 2.227

tiene veces x Minutos Minutos
20% escucha radio 30% lee periódico
por Internet por Internet Internet semana x día x semana
Internet
25% ve televisión 40% mira películas o
por Internet series por Internet 70% 4,0 120 482
Mira TV veces x Minutos Minutos
Cable semana x ocasión x semana
TV por cable
96% 4,4 90 398

Mira TV veces x Minutos Minutos
Nacional semana x ocasión x semana
TV Nacional
77% 2,5 45 114

Escucha veces x Minutos Minutos
Radio semana x ocasión x semana
Radio
77% 1,4 30 45
lee la veces x Minutos Minutos
Periódico prensa semana x ocasión x semana

Consumo multipantalla
¿Con qué frecuencia utiliza 2 o más pantallas a la vez?
66% Diario 39% Semanal 30% Nunca 31%
86% combina 2 pantallas y 14% combina 3 pantallas 100% usa 1 pantalla
15%
11%
4%
3%
1%

INDICE DE CONTENIDO



4. ¿Qué peso le dan los bolivianos a las redes sociales y cuáles son
las más populares en nuestro país?

¿Qué es lo que más hace cuando se conecta a Internet?
Actividades Celular Computadora
Redes Sociales 22% 27% 9%
Chat Mensajería 15% 21% 2%
Buscas información 14% 12% 19%
Corre o electrónico 10% 5% 20%
Jugar en línea 8% 8% 8%
Escuchar música 7% 9% 5%
Series o películas 6% 5% 7%
Tra bajo o negocio 6% 2% 15%
Ver videos 5% 5% 5%
Leer noticias 4% 5% 4%
Descargar 3% 2% 6%

¿Qué es lo que más hace cuando se conecta a Internet?
16 son las aplicaciones de uso regular instaladas en el celular
53% han instalado alguna aplicación en los últimos 30 días
En promedio se instalaron 3,7 aplicaciones el último mes
10% instaló una aplicación pagada en los últimos 30 días
La aplicación pagada que se instaló costó 5,7 US$ promedio
27% tienen instalada la App de Uber; 55% la usó en 30 días
19% tienen instala la App de Pedidos Ya; 54% la usó en 30 días
33% tienen instala una App de alguna empresa / marca boliviana
BNB, BMSC, TIGO, BISA, BCP, UNION Apps bolivianas más usadas

¿Qué aplicaciones tiene instaladas en su celular?
5% 6% 11% 16% 19% 21% 26% 29% 53% 73% 95%
Tinder TripAdvisor Deezer Shazam PedidosYa Snapchat Spotify Netflix Instagram Messenger Facebook
5% 7% 14% 17% 21% 21% 27% 31% 62% 87% 96%
Wase Tik Tok Telegram Linkedln Skype Pinterest Uber Twitter GoogleMaps Youtube Whatsapp

¿Qué redes sociales usan y con qué nivel de intensidad?
Cuentas activas en redes sociales Nivel de participación en Redes Sociales ¿Qué contenido comparte?
Baja Participación e interacción Alta 44%
Fotos 52%
36% 38% 26% 57%
41%
Noticias 40%
15%
Pasivos Esporádicos Activos 23%
Y 30%
Z Chistes
47%
X Z Y Pensamiento 24%
33%
Wattpad 21%
Comenta o Actualiza sus redes
27%
Twitch Las usa para leer y
X FreeFire
Amino
enterarse de sus comparte sociales al menos Motivacion
9%
17%
amigos contenidos muy una vez por X
pocas veces semana 14%
Viajes 18% Y
Varianza aplicada al 84%
8%
3% Z
Video / Live 5%
8%
Presentación Elaborada por Captura Consulting, Febrero 2019

INDICE DE CONTENIDO



5. ¿Vale la pena invertir en publicidad online, redes sociales

e Influencers para nuestras marcas?

¿Seguidor de alguna marca o empresa en redes sociales?
Tener fans significa que la
es seguidor o fan 64% marca es confiable y la
62%
Más de 50 años 42%
de una marca en recomiendan
redes sociales Tener fans no significa nada,
36 a 49 años 62%
36% es puro marketing que se
paga en redes sociales
26 a 35 años 74%
¿Por qué se hacen fan de una marca?

18 a 25 años 75% 55% Obtener un beneficio, descuento
53% Recibir noticias y actualizaciones
14 a 17 años 33% 43% Apoyar a la marca

40% Buscar información de la marca
32% Participar en concursos
19% Compartir experiencias buenas
12% Compartir intereses con otros
NSE Alto 76%
12% 4%
NSE Medio 74% 6% 3%
5% 3%
NSE Bajo 45%
5% 3%
4% 2%
¿Cómo interaccionan con las marcas en la web?
de los consumidores digitales ha interactuado

70% estos 12 meses con alguna marca en la web
26% 28%
22%
15%
8% 10% 12%
Criticar una Apoyar una Participar Atención al Comentar Compartir Solicitar

marca marca promoción cliente experiencia contenido información
NUNCA A VECES FRECUENTE

Si ve en redes sociales una marca que
30% 47% 23%
le gusta, da Like o agrega a favoritos?
Le gusta ver noticias o publicidad de 31% 51% 18%

marcas en las redes sociales?
Comenta o comparte la publicidad que

34% 49% 17%
ve en redes sociales?
Cuando se molesta con una marca, lo

65% 25% 10%
comenta en redes sociales?

¿Qué tanto impacta y cuán efectiva es la publicidad online?
IMPACTO FRECUENCIA LEADS EFECTIVIDAD

(Vió mes) (vistas x mes) (Dio Clik) (Leads/vista)
17% de los 65% 8.5 2.2 26%

51% pasa
que vieron
publicidad
pauta online 43% 9.8 2.0 20%
sin ojearla
compraron
24% 6.4 2.6 41%
20% 8.4 1.8 21%
18% 9.0 1.5 17%
14% 9.3 2.0 22%

La inversion online construye Equity de marca
Variables del Brand Equity Brand Equity Offline Brand Equity Online Brand Equity Facebook Fan
Marca X Marca X Marca X
Awareness
¿Cuál es la primera empresa 88% 87% 95%
que se le viene a la mente?
(total menciones)
Consideration
¿En qué medida consideraría 79% 82% 92%
comprar la siguiente marca?
Purchase
¿Compra esta marca
36% 50% 79%
actualmente?
Loyalty
¿En qué medida estaría
dispuesto a recomendar la 10% 23% 42%
marca? T2B (Promotores 9-10)
Brand Equity
(Promedio de todas las 53% 60% 77%
variables)
Brand Equity es el valor agregado que logra la marca en la conducta de compra del consumidor. En este sentido se construye en cada una de las
etapas de compra que sigue el consumidor, desde Awareness hasta loyalty, pasando por consideration y purchase.
La predisposición a la publicidad varía según plataforma
¿Cómo se siente cuando ve publicidad de de alguna marca en Facebook o Instagram, Google y Youtube?
Me molesta Me molesta
Me molesta
Me es indiferente Me es indiferente
Me es indiferente
Me gusta Me gusta
Me gusta
No usa No usa
No usa
50% 30% 44% 41% 58% 27%
19% 2%
3%
4%
12%
11%

¿Sigue usted alguna celebridad o Influencer en Internet?
SI = 44% NO = 56%
La mayoría sigue 1
a 3 influencers
¿A qué tipo de Influencers sigue en Internet?
58% Famosos de la televisión o el cine

32% Comediantes que cuentan chistes
23% Especialistas en viajes y turismo
22% Especialistas en comidas y restaurantes
22% Especialistas en deportes y ejercicio
22% Especialistas en moda, ropa y accesorios
20% Especialistas en belleza y cosmética
20% Especialistas en películas y series
17% Especialistas en negocios y empresas
16% Especialistas en nutrición y alimentación
13% Especialistas en video juegos
10% Especialistas en salud o enfermedades
3% Artistas musicales

¿Cuáles son los influencers preferidos? ¿Qué tanto influyen?
27% Anabel Angus asocia alguna marca

12%
12%
Cardamomasos
Carlos Marquina
25% con un influencer
8% Gabriela Zegarra
7% Pablo Fernández
¿Qué tanto influyen en que
7% Simón dice
prefiera o compre una marca?
6% Ronico Cuéllar
6% Alvinich
6% Bonny Lovy
4% Oriana Arredondo
NADA 34%
3% Los Gonzales
3% Ale Pinedo
3% Sandra Alcázar
3% Juandy CASI NADA 26%
3% Ximena Zálzer
3% The Big Brown Eyes
3% Grisel Quiroga
BASTANTE
3% Los Marquina
9%
MAS O
2% Marco Antelo MENOS
2% Carlos Rocabado 26%
MUCHO
2% Ronald Arnez
6%
42% Otros ( 64 )

INDICE DE CONTENIDO



5. ¿Vale la pena invertir en publicidad online, redes sociales

e Influencers para nuestras marcas?
6. Finalmente ¿Cómo es el path to purchase online y qué avance

tienen las compras por Internet en Bolivia?

¿Qué medios generan awareness y consideración?
Awareness Consideration
Facebook 79% 66%Facebook 79%
Televisión 65% 27%Televisión 65%
Boca a boca 22% 31%Boca a boca 22%
Youtube 17% 18%Youtube 17%
Radio 15% 6%Radio 15%
Periódico 15% 15%Periódico 15%
Instragram 12% 4%
Instragram 12%
Google 8% 46%
Google 8%
Ver tiendas 8% 12%
Ver tiendas 8%
Vía pública 7% 2%
Vía pública 7%
Volantes 6% 4%
Volantes 6%
influencer 5% 5%
influencer 5%
Email 3% 3%
Catálogo 3% Email 3%
4%
Ferias 3% Catálogo 3%
2%
Revista 3% Ferias 3%
3%
Punto venta 2% 10%Revista 3%
Reviews 2% 12%Punto venta 2%
Vendedor 1% 4%Reviews 2%
Vendedor 1%
¿Ha 55% Teme que lo engañen
realizado en NO = 65% 29% No tiene como pagar
los últimos 7% Demoras del pedido
12 meses 7% No se puede ver antes
alguna 48% Exterior 6% Hay pagos extras
compra por SI = 35% 35% Local 4% No sabe cómo comprar
Internet? 17% Nacional
¿Qué compra? ¿Dónde compra?

Ropa 35% Facebook 29%
Licencias 34% Ebay 15%
Avión 32% Amazon 14%
Cine 28% Aliexpress 12%
Hotel 22% Playstore 5%
Hogar 20% Cinemark/Multicine 5%
Cursos 18% OLX 4%
Juegos 16% Boa 3%
Electrónica 16% Pedidosya 2%
Servicios 15% Multicenter 2%
Belleza 14% PlayStation Store 2%
Libros 12% Booking 2%
Música 12% Netflix 2%
Apps 10% Airbnb 1%

¿Ha 55% Teme que lo engañen
realizado en NO = 65% 29% No tiene como pagar
los últimos 7% Demoras del pedido
12 meses 7% No se puede ver antes
alguna 48% Exterior 6% Hay pagos extras
compra por SI = 35% 35% Local 4% No sabe cómo comprar
Internet? 17% Nacional
¿Cómo paga Frecuencia y

mayormente? gasto medio
55% Tarjeta de débito La mayoría compra

29% Tarjeta de crédito cada 2 a 3 meses
21% Transferencia banco
21% Cash contra entrega Y gasta una media de
13% Tigo Money 685 Bs x compra

GRACIAS !
Inteligencia aplicada a la gestión del
marketing

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Una radiografía del consumidor digital en Bolivia

1. ¿Hay suficientes consumidores digitales que justifiquen actualizar

Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

+1,1% +2,0% +9,1% +9,0% +10,0%

Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

+1,5% +1,3% +36% +7,7% +9,8%

Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

1. ¿Hay suficientes consumidores digitales que justifiquen actualizar

2. ¿El crecimiento de los consumidores digitales es parejo para todos

Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

59% 19% 22% Crece el Acceso +36%

NSE Bajo NSE Medio NSE Alto

50% 73% 82% 14 a 18 años

54% 77% 93% 19 a 35 años

36% 69% 86% 36 a 50 años

19% 47% 74% 51 a 60 años

Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

POBLACION GENERAL CONSUMIDOR DIGITAL

Clase Alta (ABC1) 9%

Clase Baja Ascendente (D1) 28%

VARIABLES DEL NSE

Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

1. ¿Hay suficientes consumidores digitales que justifiquen actualizar

2. ¿El crecimiento de los consumidores digitales es parejo para todos

3. ¿Qué tecnologías están creciendo, cómo está usando Internet el

Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

Smartphone 84% 98%

Computadora 55% 76%

TV por Cable 59% 71%

Internet Fijo 35% 58% + 38%

Smart TV 42% 49% + 44%

Cuenta Streaming 24% 40% + 60%

Tablet 23% 37%

Consola Juegos 24% 27%

Celu (70%) Celu (83%) Celu (79%)

Centennials (Z) Millennials (Y) Generación X

¿Desde qué dispositivo se conecta?

12 pm a 2 pm 64% 74% 14% 6% 5% 0%

Horas día conectado 5,9 3,5 1,2 0,7 0.5 0,0

Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

OJO OJO 100% 6,4 350 2.227

96% 4,4 90 398

77% 2,5 45 114

Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

¿Con qué frecuencia utiliza 2 o más pantallas a la vez?

66% Diario 39% Semanal 30% Nunca 31%

86% combina 2 pantallas y 14% combina 3 pantallas 100% usa 1 pantalla

Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

1. ¿Hay suficientes consumidores digitales que justifiquen actualizar

2. ¿El crecimiento de los consumidores digitales es parejo para todos

3. ¿Qué tecnologías están creciendo, cómo está usando Internet el

Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

Chat Mensajería 15% 21% 2%

Buscas información 14% 12% 19%

Corre o electrónico 10% 5% 20%

Tra bajo o negocio 6% 2% 15%

Presentación Elaborada por Captura Consulting, Julio del 2019

16 son las aplicaciones de uso regular instaladas en el celular

53% han instalado alguna aplicación en los últimos 30 días

En promedio se instalaron 3,7 aplicaciones el último mes

10% instaló una aplicación pagada en los últimos 30 días

La aplicación pagada que se instaló costó 5,7 US$ promedio